上市公完整，并對書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的。性判斷或保證。任何與之相反的均屬虛假不實之陳述。交易對字與皆真實、有效，復印件與原件相符。上市公 交易對 釋 重大事項提 一、本次交易方案概 二、交易標的的評估情 三、業(yè)績補償安 四、本次交易構成關聯(lián)交 五、本次交易構成重大資產重 六、本次交易未導致實際控制人變 七、本次交易構成借殼上 八、鵬欣持有標的公司股權存在質押的情 九、本次交易對上市公司的影 十、本次交易不會導致本公司不具備上市條 十一、本次交易經股東大會審議通過，符合免于提交豁免要約收購義務申請的條件 十二、本次交易已履行及尚需履行的決策和程 十三、本次交易相關各方作出的重要承 十四、本次交易對中小投資者權益保護的安 十五、獨立財務顧問的保薦機構資 重大風險提 一、本次交易的風 二、本次交易可能暫停、中止或取消的風 三、標的資產對上市公司持續(xù)經營影響的風 四、配套融資未能實施或融額低于預期的風 五、本次交易完成后的募集配套投資項目的風 六、募集配套投資項目原礦石供應不確定性的風 七、鵬欣持有標的公司股權質押風 八、關于本次交易存在攤薄上市公司每股收益的風險提 九、股價波動的風 本次交易概 一、本次交易的背景及目 二、本次交易的決策和程 三、本次交易的具體方 四、本次交易構成關聯(lián)交 五、本次交易構成重大資產重 六、本次交易未導致實際控制人變 七、本次交易構成借殼上 八、本次交易對上市公司的影 釋鵬欣資源、合臣、司指礦司指指鵬欣（指智冠投資管理，是鵬欣資源實際控制人姜照柏先生控制的企業(yè)，且是本次非公開募集配套認購對象之一指逸合投資管理，是本次非公開募集配套認指指指募集配套交易對指指指指行募集配套書指《鵬欣資源資產并募集配套指指指指ShituruMiningCorporationSAS，希圖魯?shù)V業(yè)，標的指EastChinaCapitalHoldings，東方華銀，標的公指指指指指指指指指指國浩（指指指指中國瑞林工程技術，是由南昌有色冶金通過管理技術骨干、中國有色金屬建設、江西銅業(yè)、中國中鋼共同出資組建的工程公司。瑞林工程全面承繼了南昌有色冶金資質、業(yè)務和人力、技術資源，擁有冶金、化工、市政、鄉(xiāng)規(guī)劃、工程咨詢、17指LAGENERALEDESCARRIERESETDESMINES，是剛果（金最大的礦業(yè)公司，負責代表剛果（金）管理和運營其境內礦產資源，剛果（金）持有其100%。在剛果（金，外國礦業(yè)企業(yè)普遍采取與GECAMINES聯(lián)合開發(fā)礦產資源的合作模（科爾韋茨），中部一組在（LIKASI（希圖魯銅礦位于該指4,91026%。指杰拉德，GeraldHoldingsLLC，是有色金屬、黑色金屬、貴金易公司，成立于1962年，是全球前五大有色金屬貿易商之一，具有50多年持續(xù)成績，具有幾十年經驗的經營團隊和完善的指GeraldMetal，S.A.，為杰拉德下屬公司，在剛果金等礦石資指《申萬宏 承銷保薦公司關于鵬欣資源 資產并募集配套暨關聯(lián)交易之獨立財務指《國浩（）關于鵬欣資源股份資產并募集配套暨關聯(lián)交易之法律意見書》指《鵬欣資源擬收購股權所涉及的鵬欣礦指《剛果（金）希圖魯?shù)V業(yè)（SMCO）銅礦礦業(yè)權評指 指《鵬欣資 智冠投資管 關鵬欣資源 關于鵬欣資源 資產并募 資產并募集配套之認購協(xié)議指 指2015930指2015930日（不含當日）至交割日（含當指2012年、2013年、2014年、20151~9指元、萬4725指位于剛果（金）希圖魯?shù)V床的第472526°45′30″E11°01′00″S26°45′30″E11°01′30″S11°01′30″S、26°46′00″E11°01′00″S為頂點的正方形區(qū)域，該坐標系以NomDeL’ellipsoide橢球投影為基礎：Clarke1880標準，坐指指指注：1、書所的財務數(shù)據(jù)和財務指標，如無特殊說明，指合并報表口徑的財務數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財務數(shù)據(jù)計算的財務指標；2、書中可能存在個別數(shù)據(jù)加總后與相重大事項（一）資欣、成建鈴其合計持有的鵬欣礦投49.82%股權。截至50.18%股權。本次交易完成后，公司將持有鵬欣礦投100%股權，鵬欣礦投成為公司全資子公司。49.82%172,749.28萬元。49.82%股權的交易價格確定為170,000萬元。交易對價（萬元支付（股12 本次交易資產的價格調整觸發(fā)條件如下：個交易日中有至少十個交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即826日收盤點數(shù)（2,927.29點）2015826日收盤點數(shù)（2,265.99點）10%；2015826日收盤股價（6.61元/股）跌幅超過10%。當觸發(fā)以上任一條件產生時，公司董事會在觸發(fā)條件產生之日起20個資產的價格調整為調價基準日前20個交易日的公司交易均價的90%。價格調整后，資產的數(shù)量=標的資產交易對價/調整后的價格。（二）募集配套 （萬元（123-4- 司擬向智冠、逸合投資、風格非公開募集配套170,000萬元，不超過本次擬資產交易價格的100%。本次募集配套將用 （萬元（123-4- 間價1對6.4936元折算后的取整值（下同。本次募集配套的定價基準日為公司第五屆董事會第二十八次募集配套數(shù)量為201,183,431股。本次募集配套的最終數(shù)量將由公司董事會提請股東大會審議批準，并經中國核準確定。序召開董事會會議（決議公告日為配套融資調價基準日，對募集配套的發(fā)會審議通過的，調整后的價格為配套融資調價基準日前20個交易日公司股票價格均價的90%且不低于資產的價格。4725地塊的銅礦采礦權，公司聘請具有探礦權采礦權評估資格的經緯評估對該采礦權進行了評20159304725權的評估價值為2,331.33萬，按照銀行的評估基準日2015年評估出具的《評估報告》中了經緯評估的評估結論。（一）業(yè)績承諾情為1.75億。鵬欣承諾，在承諾期間鵬欣礦投基于SMCO采礦權實現(xiàn)的至2016年年底、2017年年底、2018年年底累計承諾分別為1.75億、3.5億、5.25億。產實施完畢后連續(xù)三個會計年度（含 資產實施完畢當年）基于SMCO采礦權實現(xiàn)的年銷售收入作出承諾，根據(jù)目前的進度，本次指2016年度、2017年度及2018年度，如本次資產實施完畢的時（二）低于承諾業(yè)績的補償安鵬欣向鵬欣資源承諾：若鵬欣礦投基于SMCO采礦權實現(xiàn)的銷售收入在2016年年底、2017年年底、2018年年底累計分別低于1.75億、3.5億美元、5.25億時，鵬欣資源以1.00元價格回購鵬欣在本次SMCO采礦權實現(xiàn)的銷售收入情況出具專項審核意見。實現(xiàn)的銷售收入依據(jù)具有從業(yè)資格的會計師出具的專項審計報告，若鵬欣礦投鵬欣資源應依照計算出的當年應予補償?shù)臄?shù)量，以1.00元價格對應補償股末累計實現(xiàn)銷售收入數(shù)÷承諾期內承諾銷售收入總和×SMCO采礦權的評估價值×鵬欣持有的鵬欣礦投股權比例-已補償金額關業(yè)務資格的會計師對SMCO采礦權進行減值測試并出具《減值測試報如果SMCO采礦權期末減值額>鵬欣在補償期間內已補償總數(shù)×應補償數(shù)＝（SMCO采礦權期末減值額-在業(yè)績承諾期內因基于鵬欣發(fā)生補償義務的，應以SMCO采礦權的評估價值對應的認購購數(shù)=SMCO采礦權的評估價值÷本次資產之價格。屆時鵬欣持有的上市公司數(shù)不足補償數(shù)的部分，鵬欣應以現(xiàn)金套產欣套包括智冠和風格，智冠為上市公司實際控制人姜照柏先生控制的企，欣次股份套。告期末資產凈額的50%以上，且超過5,000萬元。根據(jù)《重組辦法》第十審核并取得中國核準后方可實施。截至書出具日，鵬欣直接持有上市公司15.09%股權，同時通過合臣化學間接持有公司3.04%股權，合計持有公司18.13%股權，為公司控股股按照本次資產和募集配套的價格均為8.45元/股

單位：股、行數(shù)----------------------- 由上表可以看出，考慮足額募集配套情況下，本次交易后，鵬欣及其一致行動人合計持有公司30.94%，姜照柏先生通過鵬欣及其一致行動姜照柏先生通過鵬欣及其一致行動人控制上市公司股權比例由本次交易前18.13%增加至27.43%。12號》第一條的相關規(guī)定，借總額的比例達到100%以上的交易行為。鑒于鵬欣于2009年受讓化學70%股權、要約收購上市公司6.44%股權，實現(xiàn)直接和間接持有上市公司40.68%股權，取得上市公司的控制權，公司實際控制人從化學變更為鵬欣的實際控制人姜照柏先生，并延續(xù)至今。實際控制人變更詳見書“第二節(jié)上市公司基本情況”之“二、公司通過本次交易，上市公司擬通過 鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權。本次交易中，以2015年9月30日為基準日，鵬欣礦投經審計合并財務會計報告資產總額為405,436.69萬元，鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權對應的資產總額為193,513.06萬元；交易標的交易價格為170,000.00萬元，鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權對應的交易價格為162,860.00萬元，二者較高者為193,513.06萬元，該數(shù)值占2008年上市公司經審計合并財務會計報告期末資產總額45,897.61萬元的比例為421.62%，達到100%以上。鵬欣將其持有的鵬欣礦投57,000萬股股權（占鵬欣礦冊資本的39.76%）質押給BulavistaLimited，為鵬欣對BulavistaLimited的主提（一）本次交易對上市公司股權結構的本次交易前，上市公司的總股本為1,479,000,000股，鵬欣直接持有上18.13%股權，為上市公司的控股股東，姜照柏先生為上市公司實際控制人。本次交易完成后，鵬欣仍為公司控股股東，姜照柏先生仍為公司實際控（二）本次交易對上市公司主要財務指標的影單位：萬2015年1~920142015年1~92014注：1、本次交易前2015年9月30日/2015年1~9月財務數(shù)據(jù)審計；2、本次交易后主要財務指標是按照后總股本（不包括募集配套所的）計算。在不考慮募集配套的情況下，本次交易的數(shù)量為201,183,431股。本次交易完成后，公司總股本將由1,479,000,000股變更為1,680,183,431股，超過4億股，其中社會公眾股不低于10%；在考慮足額募集配套的情況下，本次交易的數(shù)量為402,366,862股。本次交易完成后，公司總股本將由1,479,000,0001,881,366,8624億股，其中社會公眾股不低于向交易所和登記結算機構申請辦理轉讓和過戶登記手續(xù)：（一）經上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其截至書出具日，鵬欣及其一致行動人持有上市公司18.13%的股持有上市公司27.43%的股權，在考慮足額募集配套的情況下，鵬欣及其一致行動人將持有上市公司30.94%的股權。此外，鵬欣承諾在本次交易中取得的上市公司的，自結束之日起36個月內不轉讓。意鵬欣（）及其一致行動人免于以要約方式增持公司》的（一）本次交易已履行的決策和程 次交易已經履行的決策和程序（二）本次交易尚需履行的決策和程5、其他可能涉及的事項和能否順利完成以及完成時間均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風公司及董事、監(jiān)事公司及董事、監(jiān)事、高級管理保證為本次交易所提供的信息公司及董事、監(jiān)事、高級管理承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、會的，在形成結論以前，不轉讓在上市公司擁益公司保證為本次交易所提供的有關實、準確、完整，如因公司承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結本人承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結本人保證為本次交易所提供的實、準確、完整，如因提供本人承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結公司保證為本次交易所提供的有關實、準確、完整，如因公司承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結 何以協(xié)議、或其他方式代持的情形，不存在任何權屬糾紛，也不存在被或被凍結的情形；公司所持鵬欣礦投的股權57,000萬股股權質押給BulavistaLimited。鵬欣本人所持有鵬欣礦投的股權系真實、合法、有效持有，不存在任何以協(xié)議、或其他方式代持的情形，不存在任何權屬糾紛，也不存在設定質押或第權利、權利限制、被或被凍結的情形；本人所持鵬欣礦投的股權權屬清晰，不涉及、仲畢的，鎖定期將順延至補償義務屆滿之日，之后按照中國公司本次交易以資產認購而取得上市公司的鎖定期自動延長6個月。如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳查的，在結論明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的本人因本次交易取得的上市公司的，自結束之日起本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述的，在結論明確以前，不轉讓其在上市公司擁的股子公司，或轉讓給其他無關聯(lián)關系的第。公司章程等有關規(guī)定，與其他股東、履行股會按公平合理的條件優(yōu)先提供給上市公司或其全資及控股子公總經理等按照有關、規(guī)范性文件以及上市公司《公總經理等按照有關、規(guī)范性文件以及上市公司《公公司承諾所提供的關于本公司承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結論以前，不轉讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的申請和賬戶提交上市公券登記結算公司申請鎖定。若未能在兩個交易日內提供鎖定申請的，上市公司董事會核實后直接申請鎖定。若上市國登記結算公司直接鎖定相關。如結論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，公司承諾鎖定自愿用于相關投資者的本人承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結論以前，不轉讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的申請和賬戶提交上市公券登記結算公司申請鎖定。若未能在兩個交易日內提交鎖定申請的，上市公司董事會直接向交易所和中國登記結算公司報送公司賬戶信息并申請鎖定。若上記結算公司直接鎖定相關。如結論發(fā)現(xiàn)存在公司及董事、監(jiān)事、高級管理承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國證監(jiān)會的，在形成結論以前，不轉讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和賬戶提交上市公司董事會，由上市公司董事會代公司向交易所和中國登記結算公司申請鎖定。若未能在兩個交易日內提交鎖定申請的，上市公司董事會直接向交易所和中國登記結算公司報送公司賬戶信息并申請鎖定。若上市公司董事會未向交易所和中國登記結算公司報送公司賬戶信息，公司授權交易所和中國登記結算公司直接鎖定相本人承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關或者被中國的，在形成結論以前，不轉讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的申請和賬戶提交上市公券登記結算公司申請鎖定。若未能在兩個交易日內提供鎖定申請的，上市公司董事會核實后直接申請鎖定。若上市國登記結算公司直接鎖定相關。如結論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，本人承諾鎖定自愿用于相關投資者的公司承諾所提供的關于本次交易的實、準確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關的，在形成論以前，不轉讓在上市公司擁收到稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的公券登記結算公司申請鎖定。若未能在兩個交易日內提供鎖定申請的，上市公司董事會核實后直接申請鎖定。若上市國登記結算公司直接鎖定相關。如結論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，公司承諾鎖定自愿用于相關投資者的息以及利用信息進行交易的情形；不存在因本次交易相關的交易被或者，最近三十六個月內公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進行交易的情形；不存在因本次交易相關的交本人不存在本次交易的信息以及利用信息進行交易的情形；不存在因本次交易相關的交易被或者，最近三十六個月內不存在被中國做出行政公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進行交易的情形；不存在因本次交易相關的交公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進行交易的情形；不存在因本次交易相關的交（一）信息披露安 （二）嚴格執(zhí)行相關程（三）股東大會和網(wǎng)絡投票安全體股東參加審議本次交易方案的臨時股東大會會議。公司將根據(jù)中國（四）鎖定的安轉讓，若36個月屆滿時，鵬欣業(yè)績補償義務尚未履行完畢的，鎖定期將順延至補償義務屆滿之日，之后按照中國和上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；本次交易前持有的上市公司，自本次交易完成之日起12個月內不轉讓，之后按照中國和上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；期自動延長至少6個月；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或論明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的。本次交易取得的上市公司的，自結束之日起12個月內不轉讓，之后按照中國和上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或論明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的。3、智冠、逸合投資、風本次交易取得的上市公司的，自結束之日起36個月內不轉讓，之后按照中國和上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或論明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的。（五）標的資產過渡期間損益在資產交割日后30日內，由鵬欣資源聘請會計師對標的資產的過渡（六）本次交易后攤薄即期回報及填補回報措施 2015年1-920142015年1-920142015年1-92014歸屬于母公司股東凈（七）其他保護投資者權益的根據(jù)相關要求對本次交易出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。本公司提醒投資者到指定（ 重大風險一、本次交易的風5、其他可能涉及的事項（一）海外經營相關的政治、經濟、法律、治安環(huán)境的風本次交易標的公司的經營業(yè)務主要是通過其下屬子公司希圖魯?shù)V業(yè)對其希（二）宏觀經濟形勢波動的風響銅價的走勢。2009年~2011年，受全球經濟的復蘇和我國的投資需求拉動，銅（三）銅金屬價格波動的風20118201155,000元/噸；2013年銅，2014年全球金屬進入下行通道銅價LME現(xiàn)貨價格降至7,000/噸，SHFE均價在50,000元/噸左右；2015年，銅價LME現(xiàn)貨價格更降至4,500/噸，SHFE均價在38,000元/噸左右徘徊，銅價的大幅度下跌對標的公司的市公司未來帶來不確定的風險。（四）政策調整的風（五）客戶集中度較高的風報告期內，鵬欣礦投的主要客戶為托克，2012年、2013年、2014年、2015年1~9月鵬欣礦投向托克銷售收入占當期營業(yè)收入的比例分別為51.95%、（六）外匯風股子公司SMCO以及位于英屬維爾京群島的全資子公司ECCH和貿易從事幣為，在當前日趨、市場化的宏觀環(huán)境下，匯率雙向風險，對公司未來合并財務報表的水平產生一定的影響。（七）未來海外經營分紅匯回國內的法律、政策變化的風險（八）安全生產的風（九）環(huán)境保護的風本次募集配套將主要用于對鵬欣礦投增資進行新建2萬噸/年陰極銅生買資產的實施。如募集配套未能實施或融額低于預期，不足部將請投資者關注募集配套未能實施或融額低于預期的風險。五、本次交易完成后的募集配套投資項目的風本次募集配套將主要用于對鵬欣礦投增資用于新建2萬噸/年陰極銅生民幣為143,583.17萬元，其中募金143,500萬元。本次交易完成后，上述募金投資項目的實施進度和狀況將對上市公司未來的能力產生一定通過本次募集配套，鵬欣礦投擬新建2 7,000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生產線項目，該兩個項目所需銅礦石和鈷礦石均的供應鏈將提升至每年約7,00030,000噸金屬量鵬欣將其持有的鵬欣礦投57,000萬股股權（占鵬欣礦冊資本的39.76%）質押給BulavistaLimited，為鵬欣對BulavistaLimited的主提價格的波動及投資的風險有充分的了解，并做出審慎判斷。本次交易（一）本次交易的背2012年以來，隨著剛果（金）希圖魯電積銅項目的順利實施及原精細化工實現(xiàn)歸屬于母者的凈利潤分別為12,865.82萬元、10,039.17萬元、6,213.03萬元，能力下降趨勢明顯。同時，公司目前僅擁有一座礦山的采礦權，即剛果（金）希圖魯銅礦采礦權，礦產資源儲備不足的發(fā)展瓶頸。團下屬公司杰拉德金屬簽署了合作協(xié)議。杰拉德，GeraldHoldingsLLC，是年營業(yè)額接近百億左右，貿易經營遍布世界各州。杰拉德金屬為杰拉德30,000（二）本次交易的目1、提高公司持續(xù)能 2萬噸/年陰極銅生產線、7,000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生此，上述整體措施將有效提高公司未來的持續(xù)能力。通過與杰拉德金屬的合作，公司可獲得質地優(yōu)良、數(shù)量穩(wěn)定的原礦石，二、本次交易的決策和程（一）本次交易已履行的決策和程截至書出具次交易已經履行的決策和程序（二）本次交易尚需履行的決策和程 5、其他可能涉及的事項和能否順利完成以及完成時間均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風（一）資鵬欣、成建鈴其合計持有的鵬欣礦投49.82%股權。本次交易完成后，公司將持有鵬欣礦投100%的股權。1、價格和定價依本次資產的定價基準日為公司第五屆董事會第二十八次會議201625行的90%產2060120個交易日的公司司＝決議公告日前若干個交易日公司交易總額/決議公告日前若干個交易日公司交易總量?；鶞嗜涨?0個交易日公司交易均價的90%，即8.45元/股。本次的種類為境內上市普通股（每股面值49.82%172,749.28萬元。49.82%股權的交易價格確定為170,000萬元。按照8.45元/股的價格計算，公司本次資產的數(shù)量為20,118.3431萬股，最終數(shù)量以經中國核準的數(shù)量為準。（萬元（股12 4、價格和數(shù)量調關規(guī)則對價格和數(shù)量進行相應的調整。5、價格調整方（1）價格方案的調整對（2）價格調整方案生效條（3）價格可調價期（4）價格調整的觸發(fā)條826日收盤點數(shù)（2,927.29點）2015826日收盤點數(shù)（2,265.99點）10%；易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月26日收盤股價當觸發(fā)上述任一條件時，公司董事會在觸發(fā)條件產生之日起20個交易公司股東大會審議通過的，調價基準日為該次董事會決議公告次資產的價格調整為調價基準日前20個交易日的公司交易均價÷調整后的價格6、鎖定安份資產協(xié)議》的約定，鵬欣承諾：若36個月屆滿時，鵬欣業(yè)績補償義務尚未履行完畢的，鎖定期將順延至補償義務屆滿之日，之后按照中國和上交所的有關規(guī)定執(zhí)行；③本次交易完成后6個月內如公司連續(xù)20個交易日的收盤價低于④如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的。②如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者明確以前，不轉讓其在上市公司擁益的。 本次向交易對方的擬在上交所上市（二）募集配本次募集配套的具體方案如下：1 方金總額為170,000萬元，不超過擬資產交易價格的100%。2、價格和定價依本次募集配套的定價基準日為公司第五屆董事會第二十八次相關規(guī)定，本次向智冠、逸合投資、風格募集配套的價格8.45元/股，該價格為定價基準日前20個交易日上市公司交易均價9.39元/股的90%。本次的種類為境內上市普通股（每股面值本次交易擬募集配套總額為170,000萬元。按照價格8.45元/股算，擬向智冠、逸合投資、風格的數(shù)量分別為91,183,431股8