證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術有限公司證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術有限公司1目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述2項目建設方案—系統(tǒng)總體設計UcSTAR統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡傳輸UcSTAR接口和插件API投顧其它…IM視頻會議在線協(xié)作傳真…文件傳輸UcSTAR提供豐富的多媒體通信功能（自主產(chǎn)權）電話桌面客戶端手機客戶端基于UcSTAR的系統(tǒng)集成呼叫中心IP-PBX郵件MSNQQWeb客戶端第三方客戶端嵌入UcSTAR客戶端CRM網(wǎng)站項目建設方案—系統(tǒng)總體設計UcSTAR統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡3項目建設方案—用戶端支持客戶端投資顧問端員工端項目建設方案—用戶端支持客戶端投資顧問端員工端4富客戶端UcSTAR客戶端基于富客戶端技術，采用C/S與B/S融合的方式提供，將業(yè)務與通信無縫融合起來，采用模塊化方式，隨著未來業(yè)務的擴展，功能模塊可靈活增加，滿足現(xiàn)在及未來的業(yè)務需要。如下圖示：富客戶端UcSTAR客戶端基于富客戶端技術，采用C/S與B/5證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述課件6重要信息展示展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報告、行業(yè)分析、宏觀策略等。同時展示重點股票的相關詳細信息。UcSTAR同時提供資訊的提醒，如下圖示：重要信息展示展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報告、行業(yè)分析、7個股空間個股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的持倉信息(持倉公告、主力動向、持倉資訊、持倉研報、券商報告、持倉投資評級、帳戶表現(xiàn))，我的自選股信息（個股/行業(yè)言論分析、財務數(shù)據(jù)、行業(yè)財務數(shù)據(jù)、資金流向）等。個股空間個股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的8證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述課件9客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶端界面展示客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶端界面展示10客戶端功能實現(xiàn)陳述—體驗賬戶吸引潛在客戶Internet潛在客戶從券商網(wǎng)站下載試用客戶端發(fā)放體驗卡試用客戶端客戶端功能實現(xiàn)陳述—體驗賬戶吸引潛在客戶Internet潛在11行情交易客戶端委托交易客戶端客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（一）行情交易委托交易客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（一）12客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（二）客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（二）13客戶端功能實現(xiàn)陳述—與理財終端整合客戶端功能實現(xiàn)陳述—與理財終端整合14互動專區(qū)可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務人員的詳細信息，包括姓名、頭像、所屬部門、聯(lián)系方式、職業(yè)證書編號、級別等?？芍庇^展示服務人員的在線狀態(tài)?；訉^(qū)可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務人員的詳細信息，包括15即時通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細介紹）股民可直接采用客戶端也投資顧問、服務經(jīng)理、營銷業(yè)務類人員進行即時通訊交流，交流方式支持文本，表情，截圖、在線交流，離線留言等方式。即時通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細介紹）股民可直接采用客戶16Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（一）Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問客戶端功能實現(xiàn)陳17客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（二）客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（二）18客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶滿意度調查及問卷調查客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶滿意度調查及問卷調查19×√個股公告?zhèn)€股MACD操作提示×個股診斷√個股研究報告√個股盈虧曲線×投資組合建議強勢股票池×盤中即時點評×政策變動×投資知識√客戶端功能實現(xiàn)陳述—消息中心×√個股公告?zhèn)€股MACD操作提示×個股診斷√個股研究報告√個20客戶端功能實現(xiàn)陳述—投資顧問和客戶經(jīng)理信息查詢客戶端功能實現(xiàn)陳述—投資顧問和客戶經(jīng)理信息查詢21引導客戶提升服務級別客戶可以看到級別更高的資訊產(chǎn)品、服務產(chǎn)品的目錄和投資顧問的簡介，但客戶想越級獲取這些服務時（如向高級別的投資顧問提問），系統(tǒng)會提醒客戶的級別不夠，并提示升級方法或試用方法（如積分抵扣或傭金提升等）。引導客戶提升服務級別22服務人員工作平臺-----客戶管理投資顧問可根據(jù)需要自行管理重要客戶，可對自己的客戶再次分類等，如下圖示：服務人員工作平臺-----客戶管理投資顧問可根據(jù)需要自行管理23投資顧問功能實現(xiàn)陳述—界面展示投資顧問功能實現(xiàn)陳述—界面展示24服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶資料同步及分級管理服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶資料同步及分級管理25服務人員工作平臺-----客戶資料投資顧問登錄客戶端后，可查看本人的客戶的詳細信息，包括在線狀態(tài)，聯(lián)系方式，持倉信息，所屬營業(yè)部等。并可添加客戶標簽、投資備忘流水等。所有相關客戶的信息均與投顧平臺交互。服務人員工作平臺-----客戶資料投資顧問登錄客戶端后，可查26客戶數(shù)據(jù)庫服務人員功能實現(xiàn)陳述—整合客戶信息客戶數(shù)據(jù)庫服務人員功能實現(xiàn)陳述—整合客戶信息27Internet經(jīng)紀人客戶信息庫出生日期1975年4月20日服務人員功能實現(xiàn)陳述—主動關懷Internet經(jīng)紀人客戶信息庫出生日期1975年4月20日28服務人員功能實現(xiàn)陳述—團隊間的溝通方式服務人員功能實現(xiàn)陳述—團隊間的溝通方式29Internet經(jīng)紀人客戶券商信息庫焦作萬方研究報告服務人員功能實現(xiàn)陳述—消息主動推送Internet經(jīng)紀人客戶券商信息庫焦作萬方研究報告服務人員30服務人員功能實現(xiàn)陳述—多角色管理服務人員功能實現(xiàn)陳述—多角色管理31服務人員功能實現(xiàn)陳述—合規(guī)監(jiān)控服務人員功能實現(xiàn)陳述—合規(guī)監(jiān)控32服務人員功能實現(xiàn)陳述—各類報表查詢服務人員功能實現(xiàn)陳述—各類報表查詢33服務人員工作平臺-----實時在線溝通服務人員終端，展現(xiàn)公司內部組織架構及我的客戶，支持建立2000用戶以上的群組，支持對內或對外建立群組。支持常用部門及常用聯(lián)系人設置。支持自定義客戶組，支持客戶分類分級展示，支持對不同類型的客戶進行客戶分析或者進行針對性產(chǎn)品推介。溝通方式支持文本會話，表情，截圖編輯傳輸?shù)?。溝通對像可以是單人，多人，群組方式。在服務過程中還可邀請他人進入。在群組溝通方式中，可控制是否允許用戶發(fā)言等。服務人員工作平臺-----實時在線溝通服務人員終端，展現(xiàn)公司34服務人員工作平臺-----服務記錄留痕UcSTAR系統(tǒng)對所有的服務記錄進行留痕，投資顧問有客戶端的服務記錄管理器，可查看本人的服務相關記錄，同時，服務器端可定義留痕的對像，可以是部門、人員或者角色，并支持導出，對管理后臺服務記錄的查看，只有特殊賬號才擁有查看權限。服務人員工作平臺-----服務記錄留痕UcSTAR系統(tǒng)對所有35客戶端功能實現(xiàn)陳述—歷史交流記錄查詢客戶端功能實現(xiàn)陳述—歷史交流記錄查詢36目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述37管理平臺融合—數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型數(shù)據(jù)庫目錄服務關系型數(shù)據(jù)庫IBMDB2、IBMUDB、Oracle、SQLServer、SyBase、Informix

LotusNotes的Domino

標準LDAP或微軟ADUcSTAR系統(tǒng)UcSTAR可為客戶定制各類Adapter程序，將投顧平臺等應用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)庫同步共享過來，實現(xiàn)組織架構同步等功能。管理平臺融合—數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型目錄服務關系型38數(shù)據(jù)源服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶分級管理數(shù)據(jù)源服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶分級管理39客戶端融合方案支持COM組件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投資顧問工作平臺基于B/S還是C/S，均可靈活集成UcSTAR功能。如下圖是投顧工作平臺集成UcSTAR功能的展示效果客戶端融合方案40華西證券資訊+IM界面展示華西證券資訊+IM界面展示41與同花順整合與同花順整合42與金證整合與金證整合43服務人員工作平臺-----消息提醒及資訊推送UcSTAR提供統(tǒng)一的消息接口，當工作人員有工作任務安排時，自動彈屏提醒。并可附加鏈接，點擊進可進入查看。資訊提醒，當有新的資訊發(fā)布時，主動在相關客戶桌面彈出汽泡提醒。服務人員工作平臺-----消息提醒及資訊推送UcSTAR提供44目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述45IM功能設計方案IM會話功能支持發(fā)送文本、圖片、鏈接、文件等內容；需先經(jīng)病毒掃描或技術上進行設置；訪客在會話界面能發(fā)系統(tǒng)定義的簡單表情，還可以靈活的設置會話窗口的字體。在會話窗口還支持截屏。自動排隊功能客戶點擊服務人員后，如果服務人員處于忙狀態(tài)，會給客戶提示一個排隊等待界面，當有服務人員空閑時，客戶自動按排隊先后順序進入聊天界面。排隊超時檢測當客戶在排隊時超時，系統(tǒng)將自動將排隊訪客斷開，并提示客戶通過其它途徑與客服聯(lián)系。IM功能設計方案IM會話功能46IM功能設計方案訪客聊天界面定制可以設置要宣傳的相關信息，包括置文本、圖片及鏈接。支持自動應答（機器人功能）當在登入規(guī)則中設置了相關類型的客戶點擊客服后進入自動服務，當客戶進入聊天狀態(tài)時，將進入自動服務，根據(jù)訪客輸入的關鍵字，系統(tǒng)自動回復客戶。留言功能當服務人員不在線，客戶可以給服務人員留言，服務人員上線后，自動提醒查看。機器人與人工聊天狀態(tài)互轉當客戶與服務人贈進行聊天會話中，服務人員可以把客戶托管給機器人，托管成功后，客戶與機器人聊天；服務人員可以把客戶取消托管，繼續(xù)與工人會話。IM功能設計方案訪客聊天界面定制47IM功能設計方案共享桌面客戶點擊“共享共面”后，座席可以看到客戶桌面。如是客戶本人發(fā)起，需要加入多重確認，以降低風險。遠程控制客戶與服務人員進行共享桌面后，訪客點擊“請求協(xié)助功能”后，才可完全控制客戶桌面。多方會話功能

客戶與服務人員會話時，當服務人員不能及時解決問題時，可以邀請其它工作人員參與進來，進行多方會話。文件傳送功能客戶與客服務人員進行會中，客戶可傳輸文件給訪客服務人員，在線文件傳輸。IM功能設計方案共享桌面48服務管理功能設計全面服務所有客戶營業(yè)部為所有客戶指定默認的客戶經(jīng)理和投資顧問，沒有客戶經(jīng)理的客戶由營業(yè)部指定服務人員?？蛻敉ㄟ^該系統(tǒng)可以看到客戶經(jīng)理和投資顧問的在線狀態(tài)、正在服務的人數(shù)等信息，可以隨時發(fā)起服務需求。在線人數(shù)統(tǒng)計客服經(jīng)理登錄后，在組織架構中分組上顯示客戶人數(shù)與在人線數(shù)。服務分級和授權資訊產(chǎn)品、服務產(chǎn)品按質量分級，投資顧問按素質分級，客戶按積分或貢獻分級?？蛻艨色@取級別匹配的資訊產(chǎn)品和服務產(chǎn)品，可向自己的投資顧問提問；客戶還可被授予不同的服務權限，如獲得高級服務人員的權限；向其他投資顧問提問權限等。服務管理功能設計全面服務所有客戶49服務管理功能設計工作組服務客戶在各營業(yè)部中客戶經(jīng)理的客戶數(shù)量很多超過2000人以上，UcSTAR可以實現(xiàn)同時2000人以上的群組服務，覆蓋所有客戶的服務。服務人員還可以根據(jù)持倉、客戶價值等需求進行分組，實現(xiàn)有針對性及差別服務。群組管理員能對該群發(fā)送群公告，并滾動展示。內部協(xié)作投資顧問分工協(xié)作，公司的所有投資顧問按行業(yè)、板塊或地域進行分工，相互交流觀點和心得，資源和產(chǎn)品共享?？蛻艋ピL控制系統(tǒng)在多人會話、群組聊天做了特定的限制，客戶與客戶之間默認不可見，群組僅有客戶經(jīng)理可見等。服務管理功能設計工作組服務客戶50服務管理功能設計發(fā)言控制在服務人員服務群組、多人時，可控制是否允許客戶發(fā)言，并且可控制客戶的發(fā)言是否允許顯示給其他客戶。廣播消息客戶經(jīng)理可以對他所在營業(yè)部所有用戶、部分用戶、特定用戶發(fā)送廣播消息。消息監(jiān)控與敏感詞過濾客戶經(jīng)理為客戶服務的過程進行監(jiān)控留痕，過濾了敏感詞匯；減少無關及有害信息傳播。會話查詢及統(tǒng)計支持按照工號、日期、訪客名稱、業(yè)務類型、流水號等查詢會話記錄。支持查詢和報表生成。服務管理功能設計發(fā)言控制51目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案系統(tǒng)總體設計---互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述52基本部署結構基本部署結構53擴容方案1---集群部署負載均衡器緩存服務器主備手機中間件主備WEB客戶端主備UcSTAR服務器集群（10臺）消息服務器主備DB及冗余業(yè)務系統(tǒng)文件服務器主備桌面客戶端手機客戶端WEB客戶端LAN擴容方案1---集群部署負載均衡器緩存服務器主備手機中間件主54擴容方案二---分布式部署模式通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器互聯(lián)網(wǎng)北京營業(yè)部2客戶員工服務座席通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器擴容方案二---分布式部署模式通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器互聯(lián)網(wǎng)北55網(wǎng)絡環(huán)境及軟硬件配置系統(tǒng)運行的網(wǎng)絡環(huán)境建議系統(tǒng)服務器安全區(qū)（DMZ區(qū)），服務器端網(wǎng)絡帶寬保證每在線用戶2KB，如10000用戶同時在線，建議服務器帶寬保證10M以上。服務器軟件配置UcSTAR通訊服務器：64位Linux操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器：Oracle數(shù)據(jù)庫服務器硬件配UcSTAR通訊服務器：配置雙IntelXeon3G以上，2CPU或4CPU（共8核以上），8G以上內存，120G以上硬盤。數(shù)據(jù)庫服務器：雙IntelXeon3G以上，2CPU（共8核以上），4G以上內存，500G以上硬盤。網(wǎng)絡環(huán)境及軟硬件配置系統(tǒng)運行的網(wǎng)絡環(huán)境56單機熱災備方案熱災備方案在系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡故障時，三分鐘內自動切換到備用服務器。同時支持數(shù)據(jù)庫熱備，當數(shù)據(jù)庫服務器故障時，在服務不中斷的情況下自動切換聯(lián)接到備用數(shù)據(jù)庫服務器。單機熱災備方案熱災備方案在系統(tǒng)故障或網(wǎng)絡故障時，三分鐘內自動57關鍵技術指標---系統(tǒng)容量1.IM通訊服務器單服務器支持最大3至6萬人同時在線，支持1.2萬以上的文字溝通/文件傳輸/圖片傳輸混合形式的并發(fā)交流。2.集群部署20臺PC服務器支持最大50萬客戶端在線連接。并具可擴展。關鍵技術指標---系統(tǒng)容量1.IM通訊服務器58關鍵技術指標---接口支持支持LDAP、AD數(shù)據(jù)同步和認證提供WebService方式的對外接口服務提供RMI方式的JAVA接口服務提供HTTP接口方式提供TCPScoket接口調用關鍵技術指標---接口支持支持LDAP、AD數(shù)據(jù)同步和認證59目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案系統(tǒng)總體設計---互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述60公司架構北京分公司擎旗醫(yī)療信息公司南京研發(fā)中心南京全國服務中心華東分公司上海辦事處擎旗成都公司擎旗深圳總部公司架構北京分公司南京研發(fā)中心擎旗成都公司擎旗深圳總部61公司發(fā)展通信系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)OA/CRM等管理軟件開發(fā)統(tǒng)一通信平臺開發(fā)20042007200920032005推出全線產(chǎn)品行業(yè)應用,戰(zhàn)略布點通信產(chǎn)品開發(fā)與銷售201130多家券商應用公司發(fā)展通信系統(tǒng)開發(fā)統(tǒng)一通信平臺開發(fā)20042007262UcSTAR證券行業(yè)應用案例UcSTAR證券行業(yè)應用案例6359.4%研發(fā)10.9%服務8.5%其他21.2%市場公司人力資源59.4%研發(fā)10.9%服務8.5%其他21.2%市場公司64深圳市高新企業(yè)深圳市軟件企業(yè)深圳優(yōu)秀軟件產(chǎn)品第十屆高交會最佳產(chǎn)品高交會成果轉化獎大連軟交會2009中國軟件自主創(chuàng)新最具活力獎公司榮譽&資質公司軟件產(chǎn)品登記證書公司軟件產(chǎn)品著作權書深圳市高新企業(yè)第十屆高交會最佳產(chǎn)品公司榮譽&資質65產(chǎn)品的優(yōu)勢真正企業(yè)級、可管理的統(tǒng)一通信平臺單臺服務器支持3-6萬在線，唯一支持工作組超2000人的平臺；支持多維度組織架構；支持服務器軟集群；分布式部署及分級管理；內置IM呼叫中心功能；強大而體貼的后臺管理細粒度的權限管理和控制；強大的安全管理功能：內外網(wǎng)隔離、監(jiān)控、日志、通信加密等支持QQ，MSN互通，將個人通訊手段納入企業(yè)監(jiān)控體系；內置了能融合企業(yè)的各種應用系統(tǒng)的融合引擎。產(chǎn)品的優(yōu)勢真正企業(yè)級、可管理的統(tǒng)一通信平臺66企業(yè)的優(yōu)勢多年來立足證券行業(yè)，深入了解行業(yè)應用我們的產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，獲得用戶一致好評我們的系統(tǒng)架構具有強大的可擴展能力我們的技術團隊穩(wěn)定可靠，多年來從事相關行業(yè)工作我們的服務團隊遍布全國，各地區(qū)都能享受及時的服務企業(yè)的優(yōu)勢多年來立足證券行業(yè)，深入了解行業(yè)應用67謝謝擎旗信息技術有限公司謝謝擎旗信息技術有限公司68證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術有限公司證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述擎旗信息技術有限公司69目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述70項目建設方案—系統(tǒng)總體設計UcSTAR統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡傳輸UcSTAR接口和插件API投顧其它…IM視頻會議在線協(xié)作傳真…文件傳輸UcSTAR提供豐富的多媒體通信功能（自主產(chǎn)權）電話桌面客戶端手機客戶端基于UcSTAR的系統(tǒng)集成呼叫中心IP-PBX郵件MSNQQWeb客戶端第三方客戶端嵌入UcSTAR客戶端CRM網(wǎng)站項目建設方案—系統(tǒng)總體設計UcSTAR統(tǒng)一通信平臺安全的網(wǎng)絡71項目建設方案—用戶端支持客戶端投資顧問端員工端項目建設方案—用戶端支持客戶端投資顧問端員工端72富客戶端UcSTAR客戶端基于富客戶端技術，采用C/S與B/S融合的方式提供，將業(yè)務與通信無縫融合起來，采用模塊化方式，隨著未來業(yè)務的擴展，功能模塊可靈活增加，滿足現(xiàn)在及未來的業(yè)務需要。如下圖示：富客戶端UcSTAR客戶端基于富客戶端技術，采用C/S與B/73證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述課件74重要信息展示展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報告、行業(yè)分析、宏觀策略等。同時展示重點股票的相關詳細信息。UcSTAR同時提供資訊的提醒，如下圖示：重要信息展示展現(xiàn)投顧平臺的重要信息，包括投研報告、行業(yè)分析、75個股空間個股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的持倉信息(持倉公告、主力動向、持倉資訊、持倉研報、券商報告、持倉投資評級、帳戶表現(xiàn))，我的自選股信息（個股/行業(yè)言論分析、財務數(shù)據(jù)、行業(yè)財務數(shù)據(jù)、資金流向）等。個股空間個股空間可以采用BS模式，集成在客戶端中展示包括我的76證券行業(yè)統(tǒng)一通信陳述課件77客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶端界面展示客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶端界面展示78客戶端功能實現(xiàn)陳述—體驗賬戶吸引潛在客戶Internet潛在客戶從券商網(wǎng)站下載試用客戶端發(fā)放體驗卡試用客戶端客戶端功能實現(xiàn)陳述—體驗賬戶吸引潛在客戶Internet潛在79行情交易客戶端委托交易客戶端客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（一）行情交易委托交易客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（一）80客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（二）客戶端功能實現(xiàn)陳述—與行情交易系統(tǒng)整合（二）81客戶端功能實現(xiàn)陳述—與理財終端整合客戶端功能實現(xiàn)陳述—與理財終端整合82互動專區(qū)可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務人員的詳細信息，包括姓名、頭像、所屬部門、聯(lián)系方式、職業(yè)證書編號、級別等?？芍庇^展示服務人員的在線狀態(tài)?；訉^(qū)可以查看投資顧問、客戶經(jīng)理及服務人員的詳細信息，包括83即時通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細介紹）股民可直接采用客戶端也投資顧問、服務經(jīng)理、營銷業(yè)務類人員進行即時通訊交流，交流方式支持文本，表情，截圖、在線交流，離線留言等方式。即時通訊（簡單展示，詳見IM部分詳細介紹）股民可直接采用客戶84Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（一）Internet客戶客戶客戶客戶客戶投資顧問客戶端功能實現(xiàn)陳85客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（二）客戶端功能實現(xiàn)陳述—靈活會話規(guī)則（二）86客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶滿意度調查及問卷調查客戶端功能實現(xiàn)陳述—客戶滿意度調查及問卷調查87×√個股公告?zhèn)€股MACD操作提示×個股診斷√個股研究報告√個股盈虧曲線×投資組合建議強勢股票池×盤中即時點評×政策變動×投資知識√客戶端功能實現(xiàn)陳述—消息中心×√個股公告?zhèn)€股MACD操作提示×個股診斷√個股研究報告√個88客戶端功能實現(xiàn)陳述—投資顧問和客戶經(jīng)理信息查詢客戶端功能實現(xiàn)陳述—投資顧問和客戶經(jīng)理信息查詢89引導客戶提升服務級別客戶可以看到級別更高的資訊產(chǎn)品、服務產(chǎn)品的目錄和投資顧問的簡介，但客戶想越級獲取這些服務時（如向高級別的投資顧問提問），系統(tǒng)會提醒客戶的級別不夠，并提示升級方法或試用方法（如積分抵扣或傭金提升等）。引導客戶提升服務級別90服務人員工作平臺-----客戶管理投資顧問可根據(jù)需要自行管理重要客戶，可對自己的客戶再次分類等，如下圖示：服務人員工作平臺-----客戶管理投資顧問可根據(jù)需要自行管理91投資顧問功能實現(xiàn)陳述—界面展示投資顧問功能實現(xiàn)陳述—界面展示92服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶資料同步及分級管理服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶資料同步及分級管理93服務人員工作平臺-----客戶資料投資顧問登錄客戶端后，可查看本人的客戶的詳細信息，包括在線狀態(tài)，聯(lián)系方式，持倉信息，所屬營業(yè)部等。并可添加客戶標簽、投資備忘流水等。所有相關客戶的信息均與投顧平臺交互。服務人員工作平臺-----客戶資料投資顧問登錄客戶端后，可查94客戶數(shù)據(jù)庫服務人員功能實現(xiàn)陳述—整合客戶信息客戶數(shù)據(jù)庫服務人員功能實現(xiàn)陳述—整合客戶信息95Internet經(jīng)紀人客戶信息庫出生日期1975年4月20日服務人員功能實現(xiàn)陳述—主動關懷Internet經(jīng)紀人客戶信息庫出生日期1975年4月20日96服務人員功能實現(xiàn)陳述—團隊間的溝通方式服務人員功能實現(xiàn)陳述—團隊間的溝通方式97Internet經(jīng)紀人客戶券商信息庫焦作萬方研究報告服務人員功能實現(xiàn)陳述—消息主動推送Internet經(jīng)紀人客戶券商信息庫焦作萬方研究報告服務人員98服務人員功能實現(xiàn)陳述—多角色管理服務人員功能實現(xiàn)陳述—多角色管理99服務人員功能實現(xiàn)陳述—合規(guī)監(jiān)控服務人員功能實現(xiàn)陳述—合規(guī)監(jiān)控100服務人員功能實現(xiàn)陳述—各類報表查詢服務人員功能實現(xiàn)陳述—各類報表查詢101服務人員工作平臺-----實時在線溝通服務人員終端，展現(xiàn)公司內部組織架構及我的客戶，支持建立2000用戶以上的群組，支持對內或對外建立群組。支持常用部門及常用聯(lián)系人設置。支持自定義客戶組，支持客戶分類分級展示，支持對不同類型的客戶進行客戶分析或者進行針對性產(chǎn)品推介。溝通方式支持文本會話，表情，截圖編輯傳輸?shù)?。溝通對像可以是單人，多人，群組方式。在服務過程中還可邀請他人進入。在群組溝通方式中，可控制是否允許用戶發(fā)言等。服務人員工作平臺-----實時在線溝通服務人員終端，展現(xiàn)公司102服務人員工作平臺-----服務記錄留痕UcSTAR系統(tǒng)對所有的服務記錄進行留痕，投資顧問有客戶端的服務記錄管理器，可查看本人的服務相關記錄，同時，服務器端可定義留痕的對像，可以是部門、人員或者角色，并支持導出，對管理后臺服務記錄的查看，只有特殊賬號才擁有查看權限。服務人員工作平臺-----服務記錄留痕UcSTAR系統(tǒng)對所有103客戶端功能實現(xiàn)陳述—歷史交流記錄查詢客戶端功能實現(xiàn)陳述—歷史交流記錄查詢104目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述105管理平臺融合—數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型數(shù)據(jù)庫目錄服務關系型數(shù)據(jù)庫IBMDB2、IBMUDB、Oracle、SQLServer、SyBase、Informix

LotusNotes的Domino

標準LDAP或微軟ADUcSTAR系統(tǒng)UcSTAR可為客戶定制各類Adapter程序，將投顧平臺等應用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)庫同步共享過來，實現(xiàn)組織架構同步等功能。管理平臺融合—數(shù)據(jù)整合Adapter程序文檔型目錄服務關系型106數(shù)據(jù)源服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶分級管理數(shù)據(jù)源服務人員功能實現(xiàn)陳述—客戶分級管理107客戶端融合方案支持COM組件方式，ActiveX(OCX方式和DLL方式)接口。不管投資顧問工作平臺基于B/S還是C/S，均可靈活集成UcSTAR功能。如下圖是投顧工作平臺集成UcSTAR功能的展示效果客戶端融合方案108華西證券資訊+IM界面展示華西證券資訊+IM界面展示109與同花順整合與同花順整合110與金證整合與金證整合111服務人員工作平臺-----消息提醒及資訊推送UcSTAR提供統(tǒng)一的消息接口，當工作人員有工作任務安排時，自動彈屏提醒。并可附加鏈接，點擊進可進入查看。資訊提醒，當有新的資訊發(fā)布時，主動在相關客戶桌面彈出汽泡提醒。服務人員工作平臺-----消息提醒及資訊推送UcSTAR提供112目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述113IM功能設計方案IM會話功能支持發(fā)送文本、圖片、鏈接、文件等內容；需先經(jīng)病毒掃描或技術上進行設置；訪客在會話界面能發(fā)系統(tǒng)定義的簡單表情，還可以靈活的設置會話窗口的字體。在會話窗口還支持截屏。自動排隊功能客戶點擊服務人員后，如果服務人員處于忙狀態(tài)，會給客戶提示一個排隊等待界面，當有服務人員空閑時，客戶自動按排隊先后順序進入聊天界面。排隊超時檢測當客戶在排隊時超時，系統(tǒng)將自動將排隊訪客斷開，并提示客戶通過其它途徑與客服聯(lián)系。IM功能設計方案IM會話功能114IM功能設計方案訪客聊天界面定制可以設置要宣傳的相關信息，包括置文本、圖片及鏈接。支持自動應答（機器人功能）當在登入規(guī)則中設置了相關類型的客戶點擊客服后進入自動服務，當客戶進入聊天狀態(tài)時，將進入自動服務，根據(jù)訪客輸入的關鍵字，系統(tǒng)自動回復客戶。留言功能當服務人員不在線，客戶可以給服務人員留言，服務人員上線后，自動提醒查看。機器人與人工聊天狀態(tài)互轉當客戶與服務人贈進行聊天會話中，服務人員可以把客戶托管給機器人，托管成功后，客戶與機器人聊天；服務人員可以把客戶取消托管，繼續(xù)與工人會話。IM功能設計方案訪客聊天界面定制115IM功能設計方案共享桌面客戶點擊“共享共面”后，座席可以看到客戶桌面。如是客戶本人發(fā)起，需要加入多重確認，以降低風險。遠程控制客戶與服務人員進行共享桌面后，訪客點擊“請求協(xié)助功能”后，才可完全控制客戶桌面。多方會話功能

客戶與服務人員會話時，當服務人員不能及時解決問題時，可以邀請其它工作人員參與進來，進行多方會話。文件傳送功能客戶與客服務人員進行會中，客戶可傳輸文件給訪客服務人員，在線文件傳輸。IM功能設計方案共享桌面116服務管理功能設計全面服務所有客戶營業(yè)部為所有客戶指定默認的客戶經(jīng)理和投資顧問，沒有客戶經(jīng)理的客戶由營業(yè)部指定服務人員。客戶通過該系統(tǒng)可以看到客戶經(jīng)理和投資顧問的在線狀態(tài)、正在服務的人數(shù)等信息，可以隨時發(fā)起服務需求。在線人數(shù)統(tǒng)計客服經(jīng)理登錄后，在組織架構中分組上顯示客戶人數(shù)與在人線數(shù)。服務分級和授權資訊產(chǎn)品、服務產(chǎn)品按質量分級，投資顧問按素質分級，客戶按積分或貢獻分級?？蛻艨色@取級別匹配的資訊產(chǎn)品和服務產(chǎn)品，可向自己的投資顧問提問；客戶還可被授予不同的服務權限，如獲得高級服務人員的權限；向其他投資顧問提問權限等。服務管理功能設計全面服務所有客戶117服務管理功能設計工作組服務客戶在各營業(yè)部中客戶經(jīng)理的客戶數(shù)量很多超過2000人以上，UcSTAR可以實現(xiàn)同時2000人以上的群組服務，覆蓋所有客戶的服務。服務人員還可以根據(jù)持倉、客戶價值等需求進行分組，實現(xiàn)有針對性及差別服務。群組管理員能對該群發(fā)送群公告，并滾動展示。內部協(xié)作投資顧問分工協(xié)作，公司的所有投資顧問按行業(yè)、板塊或地域進行分工，相互交流觀點和心得，資源和產(chǎn)品共享?？蛻艋ピL控制系統(tǒng)在多人會話、群組聊天做了特定的限制，客戶與客戶之間默認不可見，群組僅有客戶經(jīng)理可見等。服務管理功能設計工作組服務客戶118服務管理功能設計發(fā)言控制在服務人員服務群組、多人時，可控制是否允許客戶發(fā)言，并且可控制客戶的發(fā)言是否允許顯示給其他客戶。廣播消息客戶經(jīng)理可以對他所在營業(yè)部所有用戶、部分用戶、特定用戶發(fā)送廣播消息。消息監(jiān)控與敏感詞過濾客戶經(jīng)理為客戶服務的過程進行監(jiān)控留痕，過濾了敏感詞匯；減少無關及有害信息傳播。會話查詢及統(tǒng)計支持按照工號、日期、訪客名稱、業(yè)務類型、流水號等查詢會話記錄。支持查詢和報表生成。服務管理功能設計發(fā)言控制119目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述UcSTAR系統(tǒng)融合方案系統(tǒng)總體設計---互動交流及消息中心設計方案陳述系統(tǒng)實施方案擎旗公司簡介及優(yōu)勢目錄系統(tǒng)總體設計方案陳述120基本部署結構基本部署結構121擴容方案1---集群部署負載均衡器緩存服務器主備手機中間件主備WEB客戶端主備UcSTAR服務器集群（10臺）消息服務器主備DB及冗余業(yè)務系統(tǒng)文件服務器主備桌面客戶端手機客戶端WEB客戶端LAN擴容方案1---集群部署負載均衡器緩存服務器主備手機中間件主122擴容方案二---分布式部署模式通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器互聯(lián)網(wǎng)北京營業(yè)部2客戶員工服務座席通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器擴容方案二---分布式部署模式通訊服務器數(shù)據(jù)庫服務器互聯(lián)網(wǎng)北123網(wǎng)絡環(huán)境及軟硬件配置系統(tǒng)運行的網(wǎng)絡環(huán)境建議系統(tǒng)服務器安全區(qū)（DMZ區(qū)），服務器端網(wǎng)絡帶寬保證每在線用戶2KB，如10000用戶同時在線，建議服務器帶寬保證10M以上。服務器軟件配置UcSTAR通訊服務器：64位Linux操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務器：Oracle數(shù)據(jù)庫服務器硬件配UcSTAR通訊服務器：配置雙IntelXeon3G以上，2CPU或4CPU（共8核以上），8G以上內