海瀾之家借殼上市主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.本次交易的背景2.反向收購流程3.關(guān)聯(lián)交易與對(duì)賭協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第一部分本次交易的背景QUESTIONSMEMBERS江蘇省新橋鎮(zhèn)江蘇省新橋鎮(zhèn)江蘇省新橋鎮(zhèn)凱諾科技向海瀾之家全體股東以3.38元/股的價(jià)格發(fā)行3,846,153,846股股份購買海瀾之家100%股權(quán)三精紡將其持有凱諾科技23.29%股權(quán)，即150,578,388股股份，以50,895.50萬元的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海瀾集團(tuán).海瀾之家將成為凱諾科技的全資子公司，海瀾集團(tuán)將成為凱諾科技控股股東，周建平先生將成為凱諾科技實(shí)際控制人.發(fā)行股份轉(zhuǎn)讓股份結(jié)果交易基本情況???????????????????????????????????????高檔精紡呢絨高檔西服襯衫職業(yè)服裝凱諾科技的業(yè)務(wù)狀況1997年1月奧德臣設(shè)立IPO更名凱諾科技實(shí)際控制人變更2007年12月三精紡：23.29%股權(quán)新橋政府2000年12月上交所德臣股份

2001年3月凱諾科技簡要?dú)v史海瀾之家的主營業(yè)務(wù)海瀾之家股東構(gòu)成及產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系凱諾科技和海瀾集團(tuán)等七方簽署了《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。三精紡與海瀾集團(tuán)，簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。三精紡擬將其持有的凱諾科技150,578,388股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海瀾集團(tuán)凱諾科技與海瀾集團(tuán)等七方，簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。本次交易的主要協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第二部分反向收購流程QUESTIONSMEMBERS1.1并購前凱諾科技股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.2并購前海瀾之家股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS1.3并購前海瀾集團(tuán)、榮基國際股權(quán)結(jié)構(gòu)圖ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.1凱諾科技發(fā)行股票購買海瀾之家ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS2.2三精紡股份轉(zhuǎn)讓海瀾集團(tuán)ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS三精紡海瀾集團(tuán)23.29%3.并購?fù)瓿珊髣P諾科技股權(quán)結(jié)構(gòu)ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海瀾集團(tuán)海瀾之家凱諾科技ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICS第三部分關(guān)聯(lián)交易與對(duì)賭協(xié)議QUESTIONSMEMBERSABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS關(guān)聯(lián)人公司內(nèi)部人：控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司內(nèi)部人有“關(guān)聯(lián)關(guān)系”的人：是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS海瀾之家IPO未被批準(zhǔn)的原因關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致的獨(dú)立性欠缺控股股東業(yè)務(wù)或資金往來ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易凱諾科技與潛在控股股東之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)人回避表決ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對(duì)賭協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對(duì)賭協(xié)議的意義ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS對(duì)賭協(xié)議ABOUTCHARTSPROCEDURESTATISTICSQUESTIONSMEMBERS本次交易中的對(duì)賭協(xié)議指