全面預(yù)算管理系統(tǒng)咨詢實(shí)施項(xiàng)目

運(yùn)作方法北京XXX財(cái)務(wù)咨詢有限公司全面預(yù)算管理系統(tǒng)咨詢實(shí)施項(xiàng)目

運(yùn)作方法北京XXX財(cái)務(wù)咨詢有限十二月222目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月222目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法22項(xiàng)目管理方法論知識(shí)講稿課件3十二月224針對前述問題的解決方法問題1：在對產(chǎn)品還不了解的時(shí)候，很難提出有效需求；而對產(chǎn)品有了一定了解的時(shí)候，系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)計(jì)完畢甚至實(shí)施完畢，很難再調(diào)整方案。解決方案：在需求調(diào)研之前，首先進(jìn)行產(chǎn)品的功能演示和講解，讓將來需要使用系統(tǒng)的人在提需求之前能了解我們的系統(tǒng)；在項(xiàng)目進(jìn)程中，盡可能滿足可以實(shí)現(xiàn)的新增需求。問題2：方案與企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)合不夠緊密、契合度不高，企業(yè)自身的行業(yè)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)沒有很好的體現(xiàn)，上了系統(tǒng)還是不能滿足管理需求。解決方案：充分的調(diào)研，深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯、核算方法、預(yù)算管理等相關(guān)信息，為方案設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)；所有方案與相關(guān)使用部門進(jìn)行深入溝通和討論，確定方案的適用性和可行性。十二月224針對前述問題的解決方法問題1：在對產(chǎn)品還不了解4十二月225針對前述問題的解決方法（續(xù)）問題3：企業(yè)應(yīng)用多個(gè)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)如何共享；在新上一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，如何協(xié)調(diào)各個(gè)系統(tǒng)之間的關(guān)系；解決方案：了解企業(yè)所有使用中的信息系統(tǒng)及其與預(yù)算系統(tǒng)之間可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)；設(shè)計(jì)方案過程中，與必要的系統(tǒng)進(jìn)行銜接，盡量做到多個(gè)系統(tǒng)協(xié)同工作；通過數(shù)據(jù)集成，可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享。問題4：軟件是上了，但是用不起來。解決方案：從梳理預(yù)算思路開始，充分考慮未來方案的可行性和推行方案的潛在風(fēng)險(xiǎn)，把各種準(zhǔn)備工作做在前面；將企業(yè)現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)等納入方案設(shè)計(jì)的必要考慮因素當(dāng)中；充分考慮上系統(tǒng)對大家操作習(xí)慣的改變等。十二月225針對前述問題的解決方法（續(xù)）問題3：企業(yè)應(yīng)用多5十二月226目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月226目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法26成立聯(lián)合項(xiàng)目組是咨詢項(xiàng)目成功的必要保障十二月227總體項(xiàng)目把握在各階段討論主要建議及方案每周一次討論項(xiàng)目進(jìn)程，組織內(nèi)部溝通清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的障礙項(xiàng)目決策人員安排公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)諾亞舟咨詢合伙人諾亞舟咨詢項(xiàng)目總監(jiān)具體制定工作計(jì)劃，把握項(xiàng)目進(jìn)展日常工作的協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通

客戶主管負(fù)責(zé)人諾亞舟咨詢項(xiàng)目經(jīng)理收集數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)分析企業(yè)調(diào)研提出建議及方案制作相關(guān)報(bào)告文件客戶相關(guān)人員：業(yè)務(wù)部門、IT部門諾亞舟咨詢專業(yè)顧問：業(yè)務(wù)、實(shí)施、技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專業(yè)分析員信息技術(shù)人員文案人員項(xiàng)目支持組諾亞舟咨詢和客戶相關(guān)人員成立聯(lián)合項(xiàng)目工作組，共同工作，是項(xiàng)目工作的實(shí)際執(zhí)行者。主要責(zé)任成立聯(lián)合項(xiàng)目組是咨詢項(xiàng)目成功的必要保障十二月227總體項(xiàng)目7十二月228全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的流程項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)測試上線運(yùn)行項(xiàng)目驗(yàn)收預(yù)算思路梳理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置預(yù)算方案設(shè)計(jì)客戶需求評審1系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評審3預(yù)算方案評審2我們格外關(guān)注：項(xiàng)目的質(zhì)量我們格外關(guān)注：項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

這是客戶想要的東西么？客戶的需求正確轉(zhuǎn)化為方案了么？這樣的方案可操作性如何，未來推行過程中有沒有難度？方案能否順利配置到系統(tǒng)當(dāng)中？系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能否確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行？十二月228全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的流程項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)測試上線8項(xiàng)目范圍及風(fēng)險(xiǎn)控制前期控制售前：行業(yè)/企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研重點(diǎn)及難點(diǎn)分析項(xiàng)目工作量及計(jì)劃評估商務(wù)合同SOW：實(shí)施范圍界定過程控制項(xiàng)目需求變更單階段文檔的簽字確認(rèn)；項(xiàng)目變更：項(xiàng)目組工作應(yīng)嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，超出范圍內(nèi)容必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審核，關(guān)系重大文檔提請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并專家組審核十二月229項(xiàng)目范圍及風(fēng)險(xiǎn)控制前期控制十二月2299項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃圖(PPT)項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃表（Project)項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目工作跟蹤表項(xiàng)目問題跟蹤表（IssueTracking)十二月2210項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃圖(PPT)十二月221010項(xiàng)目交付文檔十二月2211項(xiàng)目文檔：現(xiàn)狀調(diào)研文檔/需求文檔/設(shè)計(jì)文檔/方案文檔/培訓(xùn)文檔/用戶文檔/項(xiàng)目文檔；常言道：沒有規(guī)矩，不成方圓對于我們的預(yù)算項(xiàng)目來講，沒有規(guī)矩，難以為繼！客戶越來越成熟，要求越來越高（甚至近乎苛刻）項(xiàng)目越來越復(fù)雜，規(guī)模越來越大團(tuán)隊(duì)中新成員較多，對項(xiàng)目需要一個(gè)熟悉的過程項(xiàng)目交付文檔十二月2211項(xiàng)目文檔：現(xiàn)狀調(diào)研文檔/需求文檔11十二月2212項(xiàng)目各環(huán)節(jié)主要工作內(nèi)容及成果（單體企業(yè)）項(xiàng)目環(huán)節(jié)時(shí)間主要工作內(nèi)容工作成果與交付品成果確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)1-2天啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)會(huì)演示文檔.ppt-系統(tǒng)功能培訓(xùn)系統(tǒng)功能介紹.ppt-預(yù)算思路梳理1周現(xiàn)場調(diào)研訪談備忘錄.doc-1周企業(yè)現(xiàn)狀描述與確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)狀描述.doc簽字確認(rèn)2周預(yù)算思路梳理與確認(rèn)預(yù)算編制思路.ppt簽字確認(rèn)預(yù)算方案設(shè)計(jì)2周預(yù)算編制表單設(shè)計(jì)預(yù)算編制表單.xls-1周預(yù)算表單確認(rèn)預(yù)算表單確認(rèn)文檔.doc簽字確認(rèn)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)1周維度及維度成員設(shè)計(jì)維度清單.xls-2周業(yè)務(wù)邏輯及規(guī)則設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則.doc-系統(tǒng)配置1周系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝手冊.doc-4周系統(tǒng)實(shí)施實(shí)施變更記錄.xls簽字確認(rèn)系統(tǒng)測試2周測試方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)測試方案.doc簽字確認(rèn)2周系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試報(bào)告.doc簽字確認(rèn)上線運(yùn)行1周系統(tǒng)操作培訓(xùn)系統(tǒng)操作手冊.doc-3天應(yīng)用管理員培訓(xùn)--1周系統(tǒng)上線運(yùn)行上線運(yùn)行報(bào)告.doc簽字確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收1周系統(tǒng)驗(yàn)收系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告.doc簽字確認(rèn)十二月2212項(xiàng)目各環(huán)節(jié)主要工作內(nèi)容及成果（單體企業(yè)）項(xiàng)目12項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目檔要求：專業(yè)化；規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)化；文檔管理:模板、版本、存放標(biāo)準(zhǔn)文件夾管理；統(tǒng)一模板：文檔編寫遵守諾亞舟文檔編寫規(guī)范，嚴(yán)格參照文檔模板；版本管理：文檔發(fā)布：諾亞舟項(xiàng)目對外提交的全部項(xiàng)目文檔提交前必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審核，關(guān)系重大文檔提請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并專家組審核；項(xiàng)目組成員按項(xiàng)目管理規(guī)范，建立項(xiàng)目管理文件體系，做到統(tǒng)一和同步；十二月2213項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目檔要求：十二月221313十二月2214哪些環(huán)節(jié)需要客戶全力配合項(xiàng)目啟動(dòng)思路梳理方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置系統(tǒng)測試實(shí)施方案上線測試交付驗(yàn)收項(xiàng)目啟動(dòng)思路梳理方案設(shè)計(jì)上線運(yùn)行交付驗(yàn)收質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度管理十二月2214哪些環(huán)節(jié)需要客戶全力配合項(xiàng)目思路方案系統(tǒng)系統(tǒng)14項(xiàng)目溝通十二月2215項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中都承擔(dān)著多種角色！面對我們的團(tuán)隊(duì)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工作的協(xié)調(diào)者，分工、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制、考核；項(xiàng)目中的領(lǐng)路人、主心骨，要有擔(dān)當(dāng)，有決斷；新成員的“師傅”，傳道授業(yè)解惑；……面對我們的客戶：乙方我們代表元年/諾亞舟我們是領(lǐng)域內(nèi)的專家（專業(yè)、產(chǎn)品）；我們是為客戶設(shè)身處地出謀劃策、解決問題的“軍師”；……面對公司的領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目的具體執(zhí)行者角色切換！項(xiàng)目溝通十二月2215項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中都承擔(dān)著多種角色！角15客戶溝通十二月2216管理客戶的必備信息：客戶希望我們?yōu)樗峁┦裁?？設(shè)計(jì)預(yù)算方案提升預(yù)算管理成本改善費(fèi)用控制把他們現(xiàn)有的預(yù)算方案配置到系統(tǒng)里面客戶自己也不清楚……我們能為客戶提供什么？這是我們做項(xiàng)目的底線針對不同的客戶，我們的項(xiàng)目重點(diǎn)也是不同的：即我們打動(dòng)客戶、征服客戶的方式也是不同的（我們的賣點(diǎn)）；不同層面的領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)注點(diǎn)差異很大：大領(lǐng)導(dǎo)，最宏觀層面的東西，發(fā)展方向的東西，以及極個(gè)別的細(xì)節(jié)；高層領(lǐng)導(dǎo)，他所關(guān)心的領(lǐng)域（直接負(fù)責(zé)的，曾經(jīng)負(fù)責(zé)過的）；中層領(lǐng)導(dǎo)，自己部門的東西；普通員工，實(shí)際操作層面的東西，執(zhí)行的可行性、合理性、方便程度等；如何贏得不同層面的領(lǐng)導(dǎo)？重視！站在客戶的角度為他謀劃；在一定程度上迎合客戶的偏好；規(guī)范！規(guī)范！不卑不亢，為我們自己贏得客戶的尊敬客戶溝通十二月2216管理客戶的必備信息：不同層面的領(lǐng)導(dǎo)，16項(xiàng)目溝通項(xiàng)目組通訊錄會(huì)議管理：周例會(huì)：每周五下午項(xiàng)目周報(bào)：每周一前提交項(xiàng)目周報(bào)，發(fā)送給雙方項(xiàng)目組全體成員及抄送雙方公司領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目日報(bào)：每天下班前項(xiàng)目成員將當(dāng)天工作完成情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫當(dāng)天項(xiàng)目日報(bào)，發(fā)送給雙方項(xiàng)目組全體成員及抄送雙方公司領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目郵件：郵件格式模板；抄送項(xiàng)目組；項(xiàng)目溝通禮儀：十二月2217項(xiàng)目溝通項(xiàng)目組通訊錄十二月221717十二月2218目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月2218目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法18十二月22193.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（1）——訪談備忘錄示例十二月22193.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（1）——訪談備忘錄19十二月22203.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述十二月22203.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描20十二月22213.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述（續(xù)）十二月22213.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描21十二月22223.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述（續(xù)）十二月22223.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描22十二月22233.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路邏輯圖銷售預(yù)算產(chǎn)量預(yù)算銷售價(jià)格預(yù)算銷售毛利預(yù)算成本預(yù)算產(chǎn)成品存貨金額預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算客戶帳期預(yù)算客戶應(yīng)收預(yù)算到期應(yīng)收預(yù)算應(yīng)收帳款預(yù)算銷售回款預(yù)算重要說明：此邏輯圖涵蓋了所有將要進(jìn)行的與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的預(yù)算事項(xiàng)；此邏輯圖中，所有帶“☆”標(biāo)記的預(yù)算內(nèi)容為系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，其他預(yù)算內(nèi)容需要人工編制；產(chǎn)量預(yù)算、成本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算為與銷售預(yù)算相銜接的預(yù)算模塊。產(chǎn)成品存貨數(shù)量預(yù)算產(chǎn)品運(yùn)輸量預(yù)算產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品單位重量預(yù)算市場營銷費(fèi)用預(yù)算其他銷售費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算貨柜數(shù)量預(yù)算貨柜單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算單位貨柜運(yùn)輸量預(yù)算國際運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算國內(nèi)銷售量國際銷售量銷售量預(yù)算銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算起點(diǎn)可回用包裝單位包裝費(fèi)預(yù)算可回用包裝金額預(yù)算回用次數(shù)預(yù)算可回用包裝數(shù)量預(yù)算包裝回用節(jié)約成本預(yù)算采購預(yù)算示例十二月22233.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路邏輯23十二月22243.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度對應(yīng)表預(yù)算內(nèi)容／維度年期間版本科目情景幣種實(shí)體產(chǎn)品區(qū)域客戶增減變動(dòng)活動(dòng)銷售量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)成品存貨預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)成品存貨金額預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲銷售價(jià)格預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲銷售收入預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲客戶應(yīng)收預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲客戶帳期預(yù)算▲▲▲▲▲▲到期應(yīng)收預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲銷售回款預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲應(yīng)收帳款預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品單位重量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品運(yùn)輸量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品貨柜運(yùn)輸量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲貨柜數(shù)量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲貨柜單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲國內(nèi)/國際銷售運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲市場營銷費(fèi)用預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲包裝回用節(jié)約成本預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲銷售費(fèi)用預(yù)算▲▲▲▲▲▲銷售成本預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲銷售毛利預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲示例十二月22243.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度對應(yīng)表預(yù)24十二月22253.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度設(shè)置方式及內(nèi)容維度名稱具體內(nèi)容年2000年-2030年期間1-12月版本年度預(yù)算、月度滾動(dòng)預(yù)算科目根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置科目名稱及層級結(jié)構(gòu)情景預(yù)算、實(shí)際幣種人民幣、美元、歐元、港幣實(shí)體國際營銷部、國內(nèi)營銷部、市場營銷部（籌建中）產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況將未來年度需要編制預(yù)算的產(chǎn)品型號納入系統(tǒng)區(qū)域國內(nèi)、國際客戶內(nèi)部客戶（合并范圍內(nèi)的所有公司）、外部客戶（80%以上的國內(nèi)、國際客戶）活動(dòng)市場營銷計(jì)劃所對應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)示例十二月22253.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度設(shè)置方式25十二月22263.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——銷售費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用科目編制部門明細(xì)程度預(yù)算方法銷售費(fèi)用-工資營銷中心各部門分部門各業(yè)務(wù)員目標(biāo)收入的總和+銷售部門計(jì)時(shí)人員工資；銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門本年凈利潤*獎(jiǎng)金比例銷售費(fèi)用-福利費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*10%；銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*1.5%；銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)營銷中心各部門分部門投保額*12%*人數(shù)；銷售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*2%;銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)財(cái)務(wù)部分部門分資產(chǎn)類別按固定資產(chǎn)類別預(yù)算總額；分部門手工輸入數(shù)據(jù)；銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)用營銷中心各部門分部門分客戶分產(chǎn)品分運(yùn)輸方式運(yùn)輸費(fèi)用=國內(nèi)運(yùn)費(fèi)+國際運(yùn)費(fèi)-包裝回用節(jié)約成本，其中：國內(nèi)運(yùn)費(fèi)=銷售量*產(chǎn)品單位重量*產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)（按重量）；國際運(yùn)費(fèi)=銷售量/單位貨柜運(yùn)輸量*貨柜單位運(yùn)費(fèi)；包裝回用節(jié)約成本=可回用包裝數(shù)量*可回用包裝單位包裝費(fèi)*包裝回用次數(shù)銷售費(fèi)用-營銷推廣市場營銷部分活動(dòng)直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)營銷中心各部門分部門直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-展覽費(fèi)營銷中心各部門分部門直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-返點(diǎn)返利營銷中心各部門分部門分客戶分客戶明細(xì)預(yù)算；返點(diǎn)返利=客戶的銷售額*客戶返點(diǎn)率；銷售費(fèi)用-樣機(jī)費(fèi)營銷中心各部門分部門直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-銷售傭金營銷中心各部門分部門分客戶分國外和國內(nèi)兩類分客戶明細(xì)預(yù)算；國外傭金=客戶的銷售額*傭金率；國內(nèi)傭金不區(qū)分客戶；示例十二月22263.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——銷售費(fèi)用預(yù)算26十二月2227資料名稱所提供資料的具體說明提供部門提交時(shí)間內(nèi)銷產(chǎn)品型號清單銷售預(yù)測范圍內(nèi)的內(nèi)銷產(chǎn)品型號清單，每種產(chǎn)品對應(yīng)的重量(噸)、功率(W)、鐵芯尺寸、關(guān)稅稅率、出口退稅率等；國內(nèi)營銷部2008年9月5日外銷產(chǎn)品型號清單銷售預(yù)測范圍內(nèi)的外銷產(chǎn)品型號清單，每種產(chǎn)品對應(yīng)的重量(噸)、功率(W)、鐵芯尺寸、關(guān)稅稅率、出口退稅率等；國際營銷部2008年9月5日國內(nèi)客戶清單銷售預(yù)測范圍內(nèi)的所有客戶名單，包括內(nèi)部客戶和外部客戶，并提供每個(gè)客戶對應(yīng)的銷售方式（直銷、寄售）、回款帳期、回款方式（現(xiàn)金、票據(jù)等）、運(yùn)輸方式等詳細(xì)信息；國內(nèi)營銷部2008年9月5日國際客戶清單銷售預(yù)測范圍內(nèi)的所有客戶名單，包括內(nèi)部客戶和外部客戶，并提供每個(gè)客戶對應(yīng)的銷售方式（直銷、寄售）、貿(mào)易方式（外貿(mào)方式）、回款帳期、回款方式（現(xiàn)金、票據(jù)等）、運(yùn)輸方式等詳細(xì)信息；國際營銷部2008年9月5日示例3.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——所需資料及時(shí)間要求十二月2227資料名稱所提供資料的具體說明提供部門提交時(shí)間27十二月22283.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路確認(rèn)為確保項(xiàng)目后續(xù)工作的順利進(jìn)行，請確認(rèn)以下事項(xiàng)：1.本文檔所示的預(yù)算編制思路符合大洋電機(jī)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，能夠滿足未來預(yù)算管理的要求；2.預(yù)算邏輯關(guān)系正確；3.項(xiàng)目組可以依據(jù)本文檔所示的預(yù)算編制思路設(shè)計(jì)預(yù)算方案（含預(yù)算模型和預(yù)算編制表單）；4.大洋電機(jī)將按時(shí)提供項(xiàng)目所需要的各項(xiàng)資料。項(xiàng)目組將依據(jù)本文檔所示的預(yù)算編制思路設(shè)計(jì)預(yù)算方案，如需對預(yù)算編制思路進(jìn)行調(diào)整，需雙方討論確定，并填寫《預(yù)算思路變更單》。本確認(rèn)文檔一式兩份，簽字后雙方各執(zhí)一份。甲方：中山大洋電機(jī)有限公司乙方：北京諾亞舟財(cái)務(wù)咨詢有限公司項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：營銷中心：時(shí)間：2008年月日時(shí)間：2008年月日示例十二月22283.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路確認(rèn)28十二月22293.3預(yù)算方案設(shè)計(jì)階段關(guān)鍵成果——預(yù)算表單示例十二月22293.3預(yù)算方案設(shè)計(jì)階段關(guān)鍵成果——預(yù)算表單29十二月22303.3預(yù)算方案設(shè)計(jì)階段關(guān)鍵成果——預(yù)算表單（續(xù)）示例十二月22303.3預(yù)算方案設(shè)計(jì)階段關(guān)鍵成果——預(yù)算表單30十二月22313.4項(xiàng)目管理關(guān)鍵工具——TaskList示例十二月22313.4項(xiàng)目管理關(guān)鍵工具——TaskList31十二月22323.4項(xiàng)目管理關(guān)鍵工具——IssueTracking示例十二月22323.4項(xiàng)目管理關(guān)鍵工具——IssueT32互動(dòng)交流十二月2233如果我是一個(gè)項(xiàng)目成員，我希望項(xiàng)目經(jīng)理如何管理我、管理客戶、管理項(xiàng)目過程？如果我是一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理，我需要管理什么，如何管理？結(jié)合今天的交流，你認(rèn)為項(xiàng)目管理中應(yīng)該注意什么？互動(dòng)交流十二月223333十二月2234謝謝！十二月2234謝謝！34全面預(yù)算管理系統(tǒng)咨詢實(shí)施項(xiàng)目

運(yùn)作方法北京XXX財(cái)務(wù)咨詢有限公司全面預(yù)算管理系統(tǒng)咨詢實(shí)施項(xiàng)目

運(yùn)作方法北京XXX財(cái)務(wù)咨詢有限十二月2236目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月222目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法236項(xiàng)目管理方法論知識(shí)講稿課件37十二月2238針對前述問題的解決方法問題1：在對產(chǎn)品還不了解的時(shí)候，很難提出有效需求；而對產(chǎn)品有了一定了解的時(shí)候，系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)計(jì)完畢甚至實(shí)施完畢，很難再調(diào)整方案。解決方案：在需求調(diào)研之前，首先進(jìn)行產(chǎn)品的功能演示和講解，讓將來需要使用系統(tǒng)的人在提需求之前能了解我們的系統(tǒng)；在項(xiàng)目進(jìn)程中，盡可能滿足可以實(shí)現(xiàn)的新增需求。問題2：方案與企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)合不夠緊密、契合度不高，企業(yè)自身的行業(yè)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)沒有很好的體現(xiàn)，上了系統(tǒng)還是不能滿足管理需求。解決方案：充分的調(diào)研，深入了解企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯、核算方法、預(yù)算管理等相關(guān)信息，為方案設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)；所有方案與相關(guān)使用部門進(jìn)行深入溝通和討論，確定方案的適用性和可行性。十二月224針對前述問題的解決方法問題1：在對產(chǎn)品還不了解38十二月2239針對前述問題的解決方法（續(xù)）問題3：企業(yè)應(yīng)用多個(gè)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)如何共享；在新上一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，如何協(xié)調(diào)各個(gè)系統(tǒng)之間的關(guān)系；解決方案：了解企業(yè)所有使用中的信息系統(tǒng)及其與預(yù)算系統(tǒng)之間可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)；設(shè)計(jì)方案過程中，與必要的系統(tǒng)進(jìn)行銜接，盡量做到多個(gè)系統(tǒng)協(xié)同工作；通過數(shù)據(jù)集成，可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享。問題4：軟件是上了，但是用不起來。解決方案：從梳理預(yù)算思路開始，充分考慮未來方案的可行性和推行方案的潛在風(fēng)險(xiǎn)，把各種準(zhǔn)備工作做在前面；將企業(yè)現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)等納入方案設(shè)計(jì)的必要考慮因素當(dāng)中；充分考慮上系統(tǒng)對大家操作習(xí)慣的改變等。十二月225針對前述問題的解決方法（續(xù)）問題3：企業(yè)應(yīng)用多39十二月2240目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月226目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法240成立聯(lián)合項(xiàng)目組是咨詢項(xiàng)目成功的必要保障十二月2241總體項(xiàng)目把握在各階段討論主要建議及方案每周一次討論項(xiàng)目進(jìn)程，組織內(nèi)部溝通清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的障礙項(xiàng)目決策人員安排公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)諾亞舟咨詢合伙人諾亞舟咨詢項(xiàng)目總監(jiān)具體制定工作計(jì)劃，把握項(xiàng)目進(jìn)展日常工作的協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通

客戶主管負(fù)責(zé)人諾亞舟咨詢項(xiàng)目經(jīng)理收集數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)分析企業(yè)調(diào)研提出建議及方案制作相關(guān)報(bào)告文件客戶相關(guān)人員：業(yè)務(wù)部門、IT部門諾亞舟咨詢專業(yè)顧問：業(yè)務(wù)、實(shí)施、技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人專業(yè)分析員信息技術(shù)人員文案人員項(xiàng)目支持組諾亞舟咨詢和客戶相關(guān)人員成立聯(lián)合項(xiàng)目工作組，共同工作，是項(xiàng)目工作的實(shí)際執(zhí)行者。主要責(zé)任成立聯(lián)合項(xiàng)目組是咨詢項(xiàng)目成功的必要保障十二月227總體項(xiàng)目41十二月2242全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的流程項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)測試上線運(yùn)行項(xiàng)目驗(yàn)收預(yù)算思路梳理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置預(yù)算方案設(shè)計(jì)客戶需求評審1系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評審3預(yù)算方案評審2我們格外關(guān)注：項(xiàng)目的質(zhì)量我們格外關(guān)注：項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

這是客戶想要的東西么？客戶的需求正確轉(zhuǎn)化為方案了么？這樣的方案可操作性如何，未來推行過程中有沒有難度？方案能否順利配置到系統(tǒng)當(dāng)中？系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能否確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行？十二月228全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的流程項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)測試上線42項(xiàng)目范圍及風(fēng)險(xiǎn)控制前期控制售前：行業(yè)/企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研重點(diǎn)及難點(diǎn)分析項(xiàng)目工作量及計(jì)劃評估商務(wù)合同SOW：實(shí)施范圍界定過程控制項(xiàng)目需求變更單階段文檔的簽字確認(rèn)；項(xiàng)目變更：項(xiàng)目組工作應(yīng)嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，超出范圍內(nèi)容必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審核，關(guān)系重大文檔提請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并專家組審核十二月2243項(xiàng)目范圍及風(fēng)險(xiǎn)控制前期控制十二月22943項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃圖(PPT)項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃表（Project)項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目工作跟蹤表項(xiàng)目問題跟蹤表（IssueTracking)十二月2244項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃圖(PPT)十二月221044項(xiàng)目交付文檔十二月2245項(xiàng)目文檔：現(xiàn)狀調(diào)研文檔/需求文檔/設(shè)計(jì)文檔/方案文檔/培訓(xùn)文檔/用戶文檔/項(xiàng)目文檔；常言道：沒有規(guī)矩，不成方圓對于我們的預(yù)算項(xiàng)目來講，沒有規(guī)矩，難以為繼！客戶越來越成熟，要求越來越高（甚至近乎苛刻）項(xiàng)目越來越復(fù)雜，規(guī)模越來越大團(tuán)隊(duì)中新成員較多，對項(xiàng)目需要一個(gè)熟悉的過程項(xiàng)目交付文檔十二月2211項(xiàng)目文檔：現(xiàn)狀調(diào)研文檔/需求文檔45十二月2246項(xiàng)目各環(huán)節(jié)主要工作內(nèi)容及成果（單體企業(yè)）項(xiàng)目環(huán)節(jié)時(shí)間主要工作內(nèi)容工作成果與交付品成果確認(rèn)項(xiàng)目啟動(dòng)1-2天啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)會(huì)演示文檔.ppt-系統(tǒng)功能培訓(xùn)系統(tǒng)功能介紹.ppt-預(yù)算思路梳理1周現(xiàn)場調(diào)研訪談備忘錄.doc-1周企業(yè)現(xiàn)狀描述與確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)狀描述.doc簽字確認(rèn)2周預(yù)算思路梳理與確認(rèn)預(yù)算編制思路.ppt簽字確認(rèn)預(yù)算方案設(shè)計(jì)2周預(yù)算編制表單設(shè)計(jì)預(yù)算編制表單.xls-1周預(yù)算表單確認(rèn)預(yù)算表單確認(rèn)文檔.doc簽字確認(rèn)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)1周維度及維度成員設(shè)計(jì)維度清單.xls-2周業(yè)務(wù)邏輯及規(guī)則設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)則.doc-系統(tǒng)配置1周系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝手冊.doc-4周系統(tǒng)實(shí)施實(shí)施變更記錄.xls簽字確認(rèn)系統(tǒng)測試2周測試方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)測試方案.doc簽字確認(rèn)2周系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試報(bào)告.doc簽字確認(rèn)上線運(yùn)行1周系統(tǒng)操作培訓(xùn)系統(tǒng)操作手冊.doc-3天應(yīng)用管理員培訓(xùn)--1周系統(tǒng)上線運(yùn)行上線運(yùn)行報(bào)告.doc簽字確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收1周系統(tǒng)驗(yàn)收系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告.doc簽字確認(rèn)十二月2212項(xiàng)目各環(huán)節(jié)主要工作內(nèi)容及成果（單體企業(yè)）項(xiàng)目46項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目檔要求：專業(yè)化；規(guī)范化；標(biāo)準(zhǔn)化；文檔管理:模板、版本、存放標(biāo)準(zhǔn)文件夾管理；統(tǒng)一模板：文檔編寫遵守諾亞舟文檔編寫規(guī)范，嚴(yán)格參照文檔模板；版本管理：文檔發(fā)布：諾亞舟項(xiàng)目對外提交的全部項(xiàng)目文檔提交前必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審核，關(guān)系重大文檔提請項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并專家組審核；項(xiàng)目組成員按項(xiàng)目管理規(guī)范，建立項(xiàng)目管理文件體系，做到統(tǒng)一和同步；十二月2247項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目檔要求：十二月221347十二月2248哪些環(huán)節(jié)需要客戶全力配合項(xiàng)目啟動(dòng)思路梳理方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)配置系統(tǒng)測試實(shí)施方案上線測試交付驗(yàn)收項(xiàng)目啟動(dòng)思路梳理方案設(shè)計(jì)上線運(yùn)行交付驗(yàn)收質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度管理十二月2214哪些環(huán)節(jié)需要客戶全力配合項(xiàng)目思路方案系統(tǒng)系統(tǒng)48項(xiàng)目溝通十二月2249項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中都承擔(dān)著多種角色！面對我們的團(tuán)隊(duì)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工作的協(xié)調(diào)者，分工、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)、控制、考核；項(xiàng)目中的領(lǐng)路人、主心骨，要有擔(dān)當(dāng)，有決斷；新成員的“師傅”，傳道授業(yè)解惑；……面對我們的客戶：乙方我們代表元年/諾亞舟我們是領(lǐng)域內(nèi)的專家（專業(yè)、產(chǎn)品）；我們是為客戶設(shè)身處地出謀劃策、解決問題的“軍師”；……面對公司的領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目的具體執(zhí)行者角色切換！項(xiàng)目溝通十二月2215項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中都承擔(dān)著多種角色！角49客戶溝通十二月2250管理客戶的必備信息：客戶希望我們?yōu)樗峁┦裁?？設(shè)計(jì)預(yù)算方案提升預(yù)算管理成本改善費(fèi)用控制把他們現(xiàn)有的預(yù)算方案配置到系統(tǒng)里面客戶自己也不清楚……我們能為客戶提供什么？這是我們做項(xiàng)目的底線針對不同的客戶，我們的項(xiàng)目重點(diǎn)也是不同的：即我們打動(dòng)客戶、征服客戶的方式也是不同的（我們的賣點(diǎn)）；不同層面的領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)注點(diǎn)差異很大：大領(lǐng)導(dǎo)，最宏觀層面的東西，發(fā)展方向的東西，以及極個(gè)別的細(xì)節(jié)；高層領(lǐng)導(dǎo)，他所關(guān)心的領(lǐng)域（直接負(fù)責(zé)的，曾經(jīng)負(fù)責(zé)過的）；中層領(lǐng)導(dǎo)，自己部門的東西；普通員工，實(shí)際操作層面的東西，執(zhí)行的可行性、合理性、方便程度等；如何贏得不同層面的領(lǐng)導(dǎo)？重視！站在客戶的角度為他謀劃；在一定程度上迎合客戶的偏好；規(guī)范！規(guī)范！不卑不亢，為我們自己贏得客戶的尊敬客戶溝通十二月2216管理客戶的必備信息：不同層面的領(lǐng)導(dǎo)，50項(xiàng)目溝通項(xiàng)目組通訊錄會(huì)議管理：周例會(huì)：每周五下午項(xiàng)目周報(bào)：每周一前提交項(xiàng)目周報(bào)，發(fā)送給雙方項(xiàng)目組全體成員及抄送雙方公司領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目日報(bào)：每天下班前項(xiàng)目成員將當(dāng)天工作完成情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理編寫當(dāng)天項(xiàng)目日報(bào)，發(fā)送給雙方項(xiàng)目組全體成員及抄送雙方公司領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目郵件：郵件格式模板；抄送項(xiàng)目組；項(xiàng)目溝通禮儀：十二月2251項(xiàng)目溝通項(xiàng)目組通訊錄十二月221751十二月2252目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法2預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施舉例3十二月2218目錄軟件項(xiàng)目經(jīng)常遇到的問題1諾亞舟的實(shí)施方法52十二月22533.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（1）——訪談備忘錄示例十二月22193.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（1）——訪談備忘錄53十二月22543.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述十二月22203.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描54十二月22553.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述（續(xù)）十二月22213.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描55十二月22563.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描述（續(xù)）十二月22223.1調(diào)研階段關(guān)鍵成果（2）——企業(yè)現(xiàn)狀描56十二月22573.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路邏輯圖銷售預(yù)算產(chǎn)量預(yù)算銷售價(jià)格預(yù)算銷售毛利預(yù)算成本預(yù)算產(chǎn)成品存貨金額預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算客戶帳期預(yù)算客戶應(yīng)收預(yù)算到期應(yīng)收預(yù)算應(yīng)收帳款預(yù)算銷售回款預(yù)算重要說明：此邏輯圖涵蓋了所有將要進(jìn)行的與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的預(yù)算事項(xiàng)；此邏輯圖中，所有帶“☆”標(biāo)記的預(yù)算內(nèi)容為系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，其他預(yù)算內(nèi)容需要人工編制；產(chǎn)量預(yù)算、成本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算為與銷售預(yù)算相銜接的預(yù)算模塊。產(chǎn)成品存貨數(shù)量預(yù)算產(chǎn)品運(yùn)輸量預(yù)算產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品單位重量預(yù)算市場營銷費(fèi)用預(yù)算其他銷售費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算貨柜數(shù)量預(yù)算貨柜單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算單位貨柜運(yùn)輸量預(yù)算國際運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算國內(nèi)銷售量國際銷售量銷售量預(yù)算銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算起點(diǎn)可回用包裝單位包裝費(fèi)預(yù)算可回用包裝金額預(yù)算回用次數(shù)預(yù)算可回用包裝數(shù)量預(yù)算包裝回用節(jié)約成本預(yù)算采購預(yù)算示例十二月22233.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——預(yù)算思路邏輯57十二月22583.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度對應(yīng)表預(yù)算內(nèi)容／維度年期間版本科目情景幣種實(shí)體產(chǎn)品區(qū)域客戶增減變動(dòng)活動(dòng)銷售量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)成品存貨預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)成品存貨金額預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲銷售價(jià)格預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲銷售收入預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲客戶應(yīng)收預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲客戶帳期預(yù)算▲▲▲▲▲▲到期應(yīng)收預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲銷售回款預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲應(yīng)收帳款預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品單位重量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品運(yùn)輸量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品貨柜運(yùn)輸量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲貨柜數(shù)量預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲貨柜單位運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲國內(nèi)/國際銷售運(yùn)費(fèi)預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲▲市場營銷費(fèi)用預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲包裝回用節(jié)約成本預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲銷售費(fèi)用預(yù)算▲▲▲▲▲▲銷售成本預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲銷售毛利預(yù)算▲▲▲▲▲▲▲▲示例十二月22243.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度對應(yīng)表預(yù)58十二月22593.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度設(shè)置方式及內(nèi)容維度名稱具體內(nèi)容年2000年-2030年期間1-12月版本年度預(yù)算、月度滾動(dòng)預(yù)算科目根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置科目名稱及層級結(jié)構(gòu)情景預(yù)算、實(shí)際幣種人民幣、美元、歐元、港幣實(shí)體國際營銷部、國內(nèi)營銷部、市場營銷部（籌建中）產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況將未來年度需要編制預(yù)算的產(chǎn)品型號納入系統(tǒng)區(qū)域國內(nèi)、國際客戶內(nèi)部客戶（合并范圍內(nèi)的所有公司）、外部客戶（80%以上的國內(nèi)、國際客戶）活動(dòng)市場營銷計(jì)劃所對應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)示例十二月22253.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——維度設(shè)置方式59十二月22603.2思路梳理階段關(guān)鍵成果——銷售費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用科目編制部門明細(xì)程度預(yù)算方法銷售費(fèi)用-工資營銷中心各部門分部門各業(yè)務(wù)員目標(biāo)收入的總和+銷售部門計(jì)時(shí)人員工資；銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門本年凈利潤*獎(jiǎng)金比例銷售費(fèi)用-福利費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*10%；銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*1.5%；銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)營銷中心各部門分部門投保額*12%*人數(shù)；銷售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算分部門工資總額*2%;銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)財(cái)務(wù)部分部門分資產(chǎn)類別按固定資產(chǎn)類別預(yù)算總額；分部門手工輸入數(shù)據(jù)；銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)用營銷中心各部門分部門分客戶分產(chǎn)品分運(yùn)輸方式運(yùn)輸費(fèi)用=國內(nèi)運(yùn)費(fèi)+國際運(yùn)費(fèi)-包裝回用節(jié)約成本，其中：國內(nèi)運(yùn)費(fèi)=銷售量*產(chǎn)品單位重量*產(chǎn)品單位運(yùn)費(fèi)（按重量）；國際運(yùn)費(fèi)=銷售量/單位貨柜運(yùn)輸量*貨柜單位運(yùn)費(fèi)；包裝回用節(jié)約成本=可回用包裝數(shù)量*可回用包裝單位包裝費(fèi)*包裝回用次數(shù)銷售費(fèi)用-營銷推廣市場營銷部分活動(dòng)直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)營銷中心各部門分部門直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-展覽費(fèi)營銷中心各部門分部門直接預(yù)算總額；銷售費(fèi)用-返點(diǎn)返利營銷中心各部