第3頁共3頁投資理財工作計劃書?在爆竹聲聲?中，我們迎?來了嶄新的?___年，?對于剛成立?不久的我們?公司，這新?的一年必須?做好新年的?每一項工作?；而對于投?資理財部來?說，擬定一?個好的工作?計劃，制定?一個明確的?目標，是每?一個銷售人?員必須認真?對待的事情?。對于已從?事銷售工作?兩年多的我?，現(xiàn)在對銷?售方法和技?巧都已經(jīng)比?較成熟，吸?取不成功的?教訓，吸納?成功的成果?，對新的工?作我也制定?了___年?的工作計劃?：首先，做?好公司新年?的第一個項?目。在自己?手上已有的?客戶資源上?深度挖掘，?在完成公司?擬定的__?_萬目標的?前提下，盡?量大限度的?超額，爭取?自己能早日?轉(zhuǎn)正。給公?司帶來效益?的同時，也?給自己帶來?更多的收益?。同時，也?不能夠?qū)﹂_?發(fā)新客戶的?工作有所忽?視，每天的?宣傳工作仍?然得認真對?待。其次，?加強業(yè)務學?習。學習是?成功的第一?要素，對于?每個銷售人?員來說，在?工作中不斷?學習，開拓?視野，豐富?知識，總結(jié)?經(jīng)驗與不足?，是絲毫不?能懈怠個工?作。只有在?不斷的總結(jié)?與學習過程?中，才能夠?使自己不斷?的成長。同?時，加強金?融業(yè)其他行?業(yè)知識的學?習，包括銀?行、證券、?保險、基金?、期貨、信?托、私募等?等，特別是?自己證券、?信托、私募?等這些自己?以前沒有從?事和接觸過?行業(yè)，加強?其他行業(yè)知?識及其理財?產(chǎn)品的學習?，深挖他們?產(chǎn)品的特點?，與我們產(chǎn)?品進行對比?，找出我們?產(chǎn)品中的優(yōu)?缺點，做到?知己知彼、?百戰(zhàn)不殆。?當然，還需?加強與同事?之間的交流?與學習，把?自己以前的?工作經(jīng)驗與?同事們__?_，同事虛?心向身邊同?事請教，吸?取他們的優(yōu)?點，改正自?身的缺點與?不足，達到?整個團隊的?共同進步。?第三，工?作目標的擬?定。任何工?作都是有目?標的，沒有?的目標的工?作就沒有成?功的基礎。?一個好的工?作目標就是?成功的開始?，對于今年?，現(xiàn)擬定工?作目標如下?：1.堅?持每天出去?發(fā)單，保證?每天發(fā)單量?達到100?以上，能夠?和___個?以上客戶詳?談，最少留?下一個電話?，保證大約?有___萬?左右的資金?量。2.?每周完成_?__個左右?的意向客戶?，同時保證?這___個?客戶中有一?、兩個客戶?能投資。同?時要知道其?他未來投資?客戶的原因?，是資金最?近不足，還?是覺得我們?公司原因，?亦或家里人?不同意，還?有是有其他?的投資渠道?等等，對每?一個客戶的?原因都認真?分析，通過?不同的方式?處理，有些?客戶還是可?以爭取過來?的。3.?每月完成_?__個左右?的意向客戶?，___個?客戶能夠投?資，___?萬的資金量?。4.每?季度___?個左右的意?向客戶，_?__個客戶?能夠投資，?___萬的?資金量。通?過以上目標?的計劃能夠?每天保持進?步，一步一?個臺階的開?展業(yè)務，每?年完成__?_個左有的?客戶，資金?量能夠達到?___萬左?右。在其他?同事的共同?努力之下，?在自己進步?和獲得收益?的同事，使?公司的業(yè)務?能夠蒸蒸日?上第四，值?班。把握好?每一次值班?機會，對每?一個上門客?戶做到認真?對待，樹立?好公司形象?，從內(nèi)心了?解客戶的深?切需要，仔?細對待客戶?提出的建議?和意見，客?戶遇到問題?，不能置之?不理一定要?盡全力幫助?他們解決。?要先做人再?做生意，讓?客戶相信我?們的工作實?力，才能更?好的完成任?務。當然最?重要的是爭?取能夠?qū)⑸?門客戶都轉(zhuǎn)?換為有效客?戶。同時，?在空余時間?在門口發(fā)D?M單，爭取?能讓過路客?戶能進公司?來全面了解?公司及公司?產(chǎn)品。第?五，客戶維?護和再開發(fā)?。時刻做好?老客戶的維?護工作。包?括日常關(guān)系?維護以及節(jié)?日生日祝福?等，對老客?戶進行再挖?掘，盡最大?可能加大老?客戶的投資?金額。用慧?眼去發(fā)現(xiàn)老?客戶身邊的?資源，做好?“一帶十，?十傳百”的?聯(lián)動營銷的?效果，同時?這也是對公?司最好的宣?傳方式。?第六，工作?總結(jié)。每天?都要對工作?有個簡單的?計劃安排，?不能漫無目?的的工作。?每天按照計?劃，一步一?步，踏踏實?實的開展業(yè)?務。同時在?下班前對每?天工作做個?小結(jié)，思考?自己工作一?天來的所得?所失。分析?這一天的優(yōu)?缺點，優(yōu)點?繼續(xù)發(fā)揚，?缺點盡量改?正，讓第二?天的工作能?夠更好的開?展起來。堅?持總結(jié)工作?的習慣，做?到每周一小?結(jié)，每月一?大結(jié)?？纯?有哪些工作?上的失誤，?及時改正