中國再生鉛行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩問題側(cè)供給改革持續(xù)深化下或?qū)⒌玫骄徑庖?、行業(yè)相關(guān)定義廢舊金屬的回收，減少了原生鉛礦資源的消耗，保護(hù)了礦產(chǎn)儲量，延長了鉛礦開采期限。再生鉛資源回收有利于環(huán)境保護(hù)，在工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)再生鉛工業(yè)發(fā)展較快，在鉛工業(yè)中占有重要的位置。在中國，廢鉛主要來自蓄電池極板，電纜鎧裝、管道、鉛彈和鉛板。將這些廢鉛收集起來送到再生鉛廠再熔、重?zé)?，即可生產(chǎn)出精煉鉛、軟鉛和各種鉛基合金。其中，廢蓄電池和電纜包皮回收的鉛，含有少量的銻和其他金屬，這種再生鉛一般仍轉(zhuǎn)賣給蓄電池制造廠家；含錫的再生鉛大多重新用來制造焊條，軸承合金與其他鉛錫合金；而一般汽油和染料中的鉛則無法回收，是鉛造成環(huán)境污染的主要因素。當(dāng)前中國再生鉛再生工藝主要有三種：火法冶金工藝、固相電解還原工藝和濕法冶煉工藝。其中火法冶金工藝又分為無預(yù)處理混煉，無預(yù)處理單獨冶煉和預(yù)處理單獨冶煉三種工藝，具體如下表：再生工藝種類特點火法冶金工藝無預(yù)處理混煉鉛蓄電池經(jīng)去殼倒酸等簡單處理后，進(jìn)行火法混合冶煉合金。該工藝金屬回收率平均在85%-90%，廢酸、塑料元素未得到合理利用，而且污染比較嚴(yán)重。無預(yù)處理單獨冶煉廢鉛蓄電池經(jīng)破碎分揀后分出金屬部分和鉛膏部分，兩進(jìn)行火法冶煉，得到鉛銻合金和精鉛，該工藝金屬回收率平均在90%-95%，而且污染控制較第一類工藝有較大改善。預(yù)處理單獨冶煉將廢鉛蓄電池經(jīng)破碎分選后分出金和鉛膏部分，鉛膏部分脫硫轉(zhuǎn)化，然后兩者再分別進(jìn)行火煉，得到鉛銻合金和軟鉛，該工藝金屬回收率平均為95%。我國曾對無污染再生鉛技術(shù)進(jìn)行科技攻關(guān)，掌握了先進(jìn)的再產(chǎn)技術(shù)，并建成了三個無污染再生鉛示范廠。固相電解還原工藝該工藝是把各種鉛的放置在陰極上進(jìn)行電解，正離子型鉛離子得到電子被還原鉛。其設(shè)備采用立式電極電解裝置。其工藝流程為:廢鉛污相電解熔化鑄錠金屬鉛。每生產(chǎn)一噸鉛耗電約700kW收可達(dá)95%以上，回收鉛的純度可達(dá)99.95。固相電解還原是一種新型的煉方法，采用此方法金屬鉛的回收率比傳統(tǒng)爐火熔煉法高出右，生產(chǎn)規(guī)?？梢暬厥樟慷嗌贈Q定，可大可小，因此便于推于供電資源豐富的地區(qū)就更容易推廣。濕法冶煉工藝該工藝的產(chǎn)品成本大可使用鉛泥、生產(chǎn)含鉛化工產(chǎn)品，如三鹽基硫酸鉛、丹和硬脂酸鉛等，可在化工和加工行業(yè)得到應(yīng)用。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國再生鉛工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，再生鉛工業(yè)取得了一定的進(jìn)展，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平仍顯著低于全球平均水平。根據(jù)統(tǒng)計，2021年中國再生鉛產(chǎn)能776萬噸／年，再生鉛產(chǎn)量366萬噸／年，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率較低。再生鉛產(chǎn)能分布區(qū)域集中，已形成了江蘇省、安徽省、河南省、江西省、河北省、山東省和湖北省七大產(chǎn)區(qū)。同時再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢，貴州成為重要再生鉛生產(chǎn)區(qū)域。目前再生鉛和原生鉛相比，鉛冶煉過程中廢鉛蓄電池回收再生鉛能耗低，污染物排放少，符合節(jié)能減排環(huán)保要求，中國再生鉛產(chǎn)量仍有提升空間。1、市場規(guī)模隨著鉛蓄電池回收技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)再生鉛制造成本的降低，再生鉛也被廣泛應(yīng)用在各個產(chǎn)業(yè)，在動力電池、化工等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，市場規(guī)模不斷擴大，2021年中國再生鉛行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了556。05億元。2、供應(yīng)規(guī)模\t"/market/202209/_blank"顯示，近年來，中國再生鉛的產(chǎn)也是不斷增加。中國再生鉛產(chǎn)量從2017年的207萬噸增長至2020年的263萬噸，2021年產(chǎn)量達(dá)到366萬噸。3、需求規(guī)模近年來，隨著電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對于鉛的需求增長，中國的鉛的需求量也快速增長，這也帶動了再生鉛的需求的增長，2021年中國再生鉛的銷量達(dá)到了337萬噸。4、供需平衡分析從產(chǎn)銷率來看，中國的再生鉛行業(yè)產(chǎn)銷率保持在較高的水平，行業(yè)的需求較為旺盛，但從中國再生鉛行業(yè)總體來看，由于廢鉛酸蓄電池處置產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，再生鉛行業(yè)存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題，且地區(qū)分布極為不均衡，行業(yè)整體呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩的問題。三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀廢舊鉛酸蓄電池回收利用是二次資源再生循環(huán)利用的重要領(lǐng)域之一，世界各國，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的鉛大都來自于回收。美國90%，日本85%，歐洲各國超過60%，中國40%左右。中國從2012年以來鉛消費量平穩(wěn)增長，因此中國鉛消費量的逐步增長主要通過回收利用廢鉛酸蓄電池作為補充。鉛蓄電池是發(fā)展歷史最為悠久的二次電池，是世界上第一個商業(yè)化應(yīng)用的可再充電池，自1859年法國物理學(xué)家GastonPlante發(fā)明以來，已經(jīng)歷了160多年的發(fā)展歷程，目前鉛蓄電池仍是世界上用量最大、應(yīng)用最為廣泛的蓄電池之一。鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。伴隨著“新基建”等利好政策的出臺，鉛蓄電池市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定增長的趨勢。結(jié)合國內(nèi)鋰電池對鉛蓄電池替代情況，預(yù)計2022年中國鉛蓄電池產(chǎn)量23655kVAh。近十年來，汽車、通信、電動自行車以及新能源儲能等需求的增長，推動中國鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，中國的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營、外資、中外合資、國有等多種經(jīng)濟(jì)成分及多元化所有制在競爭同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國，鉛酸蓄電池市場已日趨國際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大，市場份額逐年增長。目前，中國鉛酸蓄電池行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是天能集團(tuán)、超威動力，市場份額占比較大的企業(yè)還包括中國動力旗下的風(fēng)帆有限責(zé)任公司、駱駝股份、南都電源、理士國際和雙登集團(tuán)。從下游應(yīng)用市場占比情況來看，汽車起動和電動車動力合計占比超過70%。具體來看，2021年市場鉛酸蓄電池下游市場占比結(jié)構(gòu)中：汽車起動(起動電池)占比達(dá)46。9%、電動車動力(動力電池)占比28。7%、通信領(lǐng)域占比6。5%、電力(風(fēng)力、太陽能發(fā)電)占比5。1%。應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求和中國國家政策主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，中國鉛酸蓄電池的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)達(dá)到一個相對較高的水平。從2000多家企業(yè)到目前不足300家企業(yè)，預(yù)計未來行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)集中度提高帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將直接帶動中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展。四、行業(yè)競爭情況國內(nèi)的再生鉛生產(chǎn)廠商超過300家，但是其原料廢舊鉛酸電池的回收產(chǎn)業(yè)目前依然處于一個灰色地帶，近年來國家針對電池回收市場亂象進(jìn)行一系列整治運動。自2010年起，中國再生鉛工業(yè)一直處于規(guī)范化的過程之中，于2016年11月、2018年3月工信部和環(huán)保部先后出臺了再生鉛規(guī)范條件，逐步提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。近年來，國內(nèi)大型再生鉛企業(yè)、蓄電池生產(chǎn)企業(yè)以及原聲鉛冶煉廠加大對再生鉛行業(yè)的投入，符合再生鉛生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量及企業(yè)產(chǎn)能均在明顯增加。中國再生鉛行業(yè)由于起步晚，回收技術(shù)相對落后，目前再生鉛行業(yè)存在著生產(chǎn)經(jīng)營混亂和無序競爭等問題。中國再生鉛骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)均布局在優(yōu)惠扶持政策力度較大的地區(qū)，同時重視建立廢鉛蓄電池回收體系，在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈水平、市場競爭力、影響力以及綜合實力等方面優(yōu)勢明顯。在綜合回收、原料市場、技術(shù)、人才和成本等方面取得積極成效，骨干企業(yè)更加重視落實國家政策，提升綠色化、智能化水平。再生鉛行業(yè)主要品牌及產(chǎn)能企業(yè)產(chǎn)能主要產(chǎn)品企業(yè)優(yōu)勢安徽華鉑產(chǎn)能：回收廢舊電瓶、含鉛廢物35萬噸/年、再生鉛及合金能力21萬噸/年粗鉛、電解鉛、精鉛、合金鉛、ABS塑料等生產(chǎn)和環(huán)保工藝領(lǐng)先，全國建有600多個回收點湖北金洋產(chǎn)能：回收廢舊電瓶、含鉛廢物20萬噸/年、再生鉛及合金達(dá)12萬噸/年免維護(hù)鉛蓄電池板柵低銻、鉛、鈣系列合金、鉛銻系列合金等依托駱駝集團(tuán)打造城市圈的廢舊鉛蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)。建立銷售＋回收的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈豫光金鉛產(chǎn)能：回收廢舊電瓶、含鉛廢物54萬噸/年、再生鉛及合金達(dá)20萬噸/年粗精鉛、黃金、白銀、硫酸、陰極銅等銅鉛鋅多種重金屬冶煉互補的優(yōu)勢、互聯(lián)網(wǎng)＋回收網(wǎng)絡(luò)體系金利金鉛產(chǎn)能：回收廢舊電瓶、含鉛廢物44萬噸/年、再生鉛及合金達(dá)35萬噸/年電解鉛，黃金，白銀，硫酸、冰銅、次氧化鋅、銻白、精鉍等生產(chǎn)和環(huán)保工藝領(lǐng)先新春興再生產(chǎn)能：回收廢舊電瓶、含鉛廢物100萬噸/年、再生鉛及合金達(dá)40萬噸/年精鉛，合金鉛等先進(jìn)技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備制造能力目前，中國再生鉛產(chǎn)業(yè)已向園區(qū)化發(fā)展，大型再生鉛企業(yè)已相繼籌建再生鉛園區(qū)，并引進(jìn)下游鉛蓄電池企業(yè)，在園區(qū)或產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)形成再生鉛閉合循環(huán)生產(chǎn)模式，不斷促進(jìn)再生鉛的發(fā)展，也為地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要支撐作用。根據(jù)國內(nèi)發(fā)展來看，市場競爭頗為激烈，市場集中度較高，市場上的頭部企業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，2021年國內(nèi)企業(yè)CR4約為31。2%，市場處于低寡占型格局。中國再生鉛行業(yè)集中度集中度占比CR431.2%CR838.6%五、行業(yè)發(fā)展趨勢一、再生鉛將進(jìn)一步取代原生鉛市場隨著中國鉛行業(yè)的生產(chǎn)和消費規(guī)模不斷擴大，鉛產(chǎn)業(yè)已成為中國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。由于原生鉛的生產(chǎn)過程屬于高耗能、高污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在中國綠色環(huán)保的發(fā)展理念下，再生鉛行業(yè)的發(fā)展受到了國家政策的大力支持，加上國內(nèi)鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)量不斷增加，鉛回收需求進(jìn)一步增加，再生鉛行業(yè)不斷發(fā)展，進(jìn)一步壓縮原生鉛市場空間。二、再生鉛行業(yè)的無序產(chǎn)能將被控制隨著十九屆五中全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議的召開，中國鉛行業(yè)將持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，開展鉛行業(yè)規(guī)范管理，嚴(yán)控冶煉產(chǎn)能無序擴張，鼓勵原生鉛企業(yè)與再生鉛企業(yè)、蓄電池生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同合作，加快資源綜合利用，提升綠色發(fā)展水平。三、再生鉛行業(yè)集中度將所有提升2015年以來