中國(guó)辦公用品發(fā)展格局分析及發(fā)展趨勢(shì)分析

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)辦公用品行業(yè)已形成完整體制，B2B客戶總量高達(dá)800萬戶，范圍涵蓋各類企業(yè)以及政府部門。

覆蓋品類可分為消耗類辦公用品、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品、員工福利產(chǎn)品、MRO工業(yè)品（非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品）等。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)消耗類辦公用品市場(chǎng)空間為5000億元、資產(chǎn)設(shè)備類辦公用品市場(chǎng)空間為15000億元、員工福利用品市場(chǎng)空間為2000億元、MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)空間為5000億元。

央企、國(guó)企辦公用品陽(yáng)光化采購(gòu)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，未來辦公用品電商化采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力來自于：央企、國(guó)企等頭部客戶全面推進(jìn)辦公用品電商化采購(gòu)；企業(yè)內(nèi)部辦公用品通過電商模式集采下單占比提升；3）辦公用品電商化采購(gòu)品種由常見的辦公耗材、辦公設(shè)備延伸到員工福利、MRO工業(yè)品等新品類。

一、政策推動(dòng)辦公用品采購(gòu)電商化發(fā)展

政策推進(jìn)辦公用品采購(gòu)?fù)该骰?、?guī)范化，央企率先落實(shí)。自2015年《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》明確要求實(shí)行統(tǒng)一的政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以來，國(guó)務(wù)院相繼出臺(tái)了一系列配套行政法規(guī)，要求政府及央企實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)信息的全流程公開透明、嚴(yán)格執(zhí)行公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。采購(gòu)信息透明化及集中采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制推動(dòng)辦公用品集采行業(yè)集中度提升。

央企電商化采購(gòu)企業(yè)占比不足30%，未來市場(chǎng)空間廣闊。電商化采購(gòu)可通過自建或外包給第三方技術(shù)團(tuán)隊(duì)方式搭建專屬采購(gòu)電商平臺(tái)完成，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2019年7月，共26家央企擁有專屬電商平臺(tái)；另外一種是招標(biāo)確定入圍供應(yīng)商后，采購(gòu)人直接在入圍供應(yīng)商平臺(tái)下單完成線上采購(gòu)，這種方式可以節(jié)省平臺(tái)開發(fā)和維護(hù)的成本，有利于其他中大企業(yè)開展電商化采購(gòu)。

各地電子招投標(biāo)平臺(tái)互聯(lián)互通加速央企外500強(qiáng)企業(yè)及地方政府電商化轉(zhuǎn)變。2017年11月發(fā)布的《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》要求省級(jí)電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)應(yīng)當(dāng)與“中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)”對(duì)接，后者匯總公開全國(guó)招標(biāo)公告和公示信息。截止2019年8月4日，已有87家央企平臺(tái)、176家地方平臺(tái)、146家第三方平臺(tái)、2家監(jiān)督平臺(tái)與中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)完成對(duì)接。各平臺(tái)間互聯(lián)互通進(jìn)一步促進(jìn)了招標(biāo)信息的公開透明，高效便捷和集中共享，加速大企業(yè)采購(gòu)電商化轉(zhuǎn)型。

辦公用品電商化集采可提升采購(gòu)效率，但系統(tǒng)對(duì)接、下單模式變化等因素一定程度上延緩企業(yè)辦公用品集采電商化進(jìn)程?？蛻艚⒕W(wǎng)上商城或接入供應(yīng)商平臺(tái)初期，采購(gòu)方式從線下過渡到線上需要調(diào)整過渡，采購(gòu)人員對(duì)IT系統(tǒng)不太熟悉，往往供應(yīng)商會(huì)專門安排線下個(gè)性化服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)試與指導(dǎo)，企業(yè)內(nèi)部辦公用品采購(gòu)電商化占比逐步提升。

各級(jí)政府采購(gòu)中心紛紛開通電子商城，電商平臺(tái)交易量有望隨頭部客戶內(nèi)部電商化比例提升逐步增長(zhǎng)。截止2019年7月，中共中央直屬機(jī)關(guān)、廣東廣州、安徽合肥、北京、江蘇、河南、湖南長(zhǎng)沙等多個(gè)各級(jí)采購(gòu)中心已經(jīng)正式開通網(wǎng)上商城。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的全國(guó)重點(diǎn)省級(jí)、市級(jí)共42家電子商城平臺(tái)成交項(xiàng)目總數(shù)約為66.9萬個(gè)，成交總金額約為29.8億元。大部分央企及政府平臺(tái)網(wǎng)上商城剛剛建成，未來交易額有望持續(xù)增長(zhǎng)。

產(chǎn)品多元化發(fā)展，覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大加速辦公用品電商集采市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。除傳統(tǒng)辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家電、辦公耗材等品類外，頭部供應(yīng)商均在員工福利、MRO工業(yè)品等高附加值領(lǐng)域有所布局，滿足客戶一站式多元化需求的同時(shí)尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

線上集采模式解決員工福利采購(gòu)管理痛點(diǎn)。大型企業(yè)員工人數(shù)龐大，分布地區(qū)廣，員工福利管理難度大。辦公用品集成供應(yīng)商及綜合性電商依托自身較強(qiáng)的供應(yīng)鏈，可以提供多樣化的福利產(chǎn)品并根據(jù)員工需求進(jìn)行配送，極大提升管理效率及員工滿意度。對(duì)供應(yīng)商來說，引入高毛利的員工福利產(chǎn)品不僅可以提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，利用自身平臺(tái)解決大型企業(yè)痛點(diǎn)也可以提升客戶粘性。

新興的MRO電商采購(gòu)未來前景廣闊。MRO與一般原材料不同，具有數(shù)量大、品類規(guī)格繁多、體積較小、平均價(jià)格低等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)較多采取通過分散供應(yīng)商采購(gòu)的模式，采購(gòu)效率低。分散供應(yīng)商存在供貨不及時(shí)、不準(zhǔn)確的問題，且無法滿足企業(yè)緊急維修供貨需要，有可能造成生產(chǎn)延誤和生產(chǎn)設(shè)備磨損，增加企業(yè)成本。根據(jù)齊心集團(tuán)2019年5月20日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，MRO標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為5000億元，且對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值關(guān)聯(lián)，有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

一站式網(wǎng)上商城發(fā)展?jié)摿薮?，辦公用品集成供應(yīng)商及綜合性電商平臺(tái)進(jìn)軍“一站式”市場(chǎng)成為新趨勢(shì)。生產(chǎn)企業(yè)可實(shí)現(xiàn)一站式采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，電商平臺(tái)高效、覆蓋廣闊的物流系統(tǒng)可滿足企業(yè)緊急的產(chǎn)品采購(gòu)需求，且MRO產(chǎn)品毛利率較高，可提升供應(yīng)商整體盈利能力。

二、格局

辦公用品集成供應(yīng)商深耕垂直領(lǐng)域，在技術(shù)以及倉(cāng)儲(chǔ)物流方面大力投入，進(jìn)行電商化轉(zhuǎn)型。齊心打造“硬件+軟件+服務(wù)”企業(yè)辦公服務(wù)平臺(tái)；晨光科力普借力立體倉(cāng)庫(kù)優(yōu)勢(shì)搭建全國(guó)供應(yīng)鏈體系，收購(gòu)歐迪中國(guó)加快客戶結(jié)構(gòu)完整；史泰博中國(guó)依托早期服務(wù)影響力，對(duì)接政企客戶采購(gòu)系統(tǒng)；得力集團(tuán)2014年推動(dòng)向“辦公整體解決方案”轉(zhuǎn)型，ETC緊急服務(wù)方案滿足企業(yè)特殊響應(yīng)需求；領(lǐng)先未來積極拓展政府及軍隊(duì)物資采購(gòu)市場(chǎng)；辦公伙伴借助落地服務(wù)商積極探索S2B合伙人模式。

綜合性電商借助C端流量切入市場(chǎng)，依靠C端供應(yīng)鏈及平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)滿足大量中小企業(yè)電商化采購(gòu)需求。在集采趨勢(shì)下也參與了一些頭部客戶電商化集采項(xiàng)目，但在線下服務(wù)、B端供應(yīng)鏈、大客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)上還尚有欠缺。在綜合性電商中，蘇寧企業(yè)購(gòu)以O(shè)2O方式切入B2B市場(chǎng)，突出本地化服務(wù)。京東企業(yè)購(gòu)借助京東集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)支持和客戶資源，致力于提供綜合解決方案，大型、中性、小型客戶全面覆蓋。

1、齊心集團(tuán)

齊心集團(tuán)深耕企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，打造一站式辦公服務(wù)平臺(tái)。多年積累構(gòu)筑公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，受到眾多優(yōu)質(zhì)客戶認(rèn)可。上市后公司定位辦公用品集成供應(yīng)商，2012年起在產(chǎn)品、倉(cāng)儲(chǔ)物流、技術(shù)平臺(tái)等方面持續(xù)投入。2015年公司轉(zhuǎn)型搭建“硬件+軟件+服務(wù)”大辦公服務(wù)平臺(tái)，滿足企業(yè)級(jí)客戶一站式辦公采購(gòu)和服務(wù)需求，增強(qiáng)客戶粘性。在“陽(yáng)光化采購(gòu)”趨勢(shì)下，公司持續(xù)中標(biāo)政企集采訂單，帶動(dòng)公司辦公物資銷售增長(zhǎng)。

集成采購(gòu)、技術(shù)支持、物流配送等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)滿足客戶需求。產(chǎn)品方面：公司持續(xù)豐富產(chǎn)品品類，滿足客戶的一站式辦公需求。公司企業(yè)辦公服務(wù)平臺(tái)涵蓋產(chǎn)品從2016年的13大類、3萬+商品，拓展到2018年的19大類、50萬+商品。2019年，公司在新增加的MRO工業(yè)品、勞保用品、員工福利領(lǐng)域公司也持續(xù)中標(biāo)。物流方面：截止2018年底，公司設(shè)立了26家區(qū)域子公司，配套30個(gè)地區(qū)倉(cāng)庫(kù)、近10萬平米倉(cāng)儲(chǔ)面積和近百輛物流車輛，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)主要省市的交付服務(wù)全覆蓋。

中臺(tái)分單管理系統(tǒng)兩大體系，可視化流程實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)訂單分管和高效的用戶反饋。用戶在平臺(tái)下單后，分單系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下分訂單，快速精準(zhǔn)地完成采購(gòu)、反饋等流程。分單系統(tǒng)有兩種模式，一種是通過分單系統(tǒng)分配到相對(duì)應(yīng)的子公司，由子公司系統(tǒng)通過IMS系統(tǒng)對(duì)訂單進(jìn)行相應(yīng)的處理并開始采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿珊?，子公司?huì)通過SAP系統(tǒng)形成一張發(fā)貨單回傳給客戶，發(fā)貨單包括倉(cāng)儲(chǔ)信息和物流信息，客戶可以通過WMS系統(tǒng)和TMS系統(tǒng)查看發(fā)貨單并確認(rèn)收貨，最后進(jìn)行財(cái)務(wù)的結(jié)算；另一種是通過分單系統(tǒng)分配到O2O服務(wù)商，服務(wù)商通過自有的ERP系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，完成與第一種形式相同的操作過程后，通過服務(wù)商ERP系統(tǒng)回傳到公司SAP系統(tǒng)。分單系統(tǒng)的可視化功能使得配送訂單得以實(shí)現(xiàn)全程實(shí)時(shí)跟蹤，全面提升用戶采購(gòu)的物流體驗(yàn)。

2、晨光科力普

側(cè)重發(fā)展辦公直銷業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)高速增長(zhǎng)。2012年12月晨光科力普正式成立，自2016年起，科力普營(yíng)業(yè)收入持續(xù)攀升，同比營(yíng)收增速始終保持在100%以上，一方面得益于客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)完善所帶來的高速增長(zhǎng)、另一方面來源于其高效的物流響應(yīng)能力與個(gè)性化服務(wù)能力。

公司的立體倉(cāng)庫(kù)是目前國(guó)內(nèi)文具行業(yè)規(guī)模最大、自動(dòng)化程度最高的AS/RS現(xiàn)代化物流中心。通過WMS管理可實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”的準(zhǔn)確響應(yīng)能力，并使得企業(yè)完成從產(chǎn)品出廠到遍及全國(guó)7萬家市場(chǎng)終端的時(shí)間僅需7天，提供一系列半日達(dá)、次日達(dá)等物流時(shí)效服務(wù)。前期大量剛性物流成本的投入也促使科力普的全國(guó)供應(yīng)鏈體系得以加速構(gòu)建?？屏ζ諅}(cāng)庫(kù)目前在全國(guó)已投入運(yùn)營(yíng)5個(gè)中心倉(cāng)，覆蓋華北（北京）、華南（廣州）、華東（上海）、華西（成都）、華中（武漢）五大區(qū)域，科力普倉(cāng)庫(kù)的加速落地帶動(dòng)企業(yè)整體進(jìn)一步高速發(fā)展。

3、史泰博中國(guó)

海外巨頭布局中國(guó)，依托早期服務(wù)影響力，電商化轉(zhuǎn)型搭建一站式B2B采購(gòu)平臺(tái)。史泰博于2004年進(jìn)入中國(guó)，早期主要依托線下門店拓展市場(chǎng)，通過大量的地推營(yíng)銷及部分品類的全球供應(yīng)商支持，打造品牌知名度。依托早期服務(wù)影響力，隨著用戶、政府政策渠道需求的轉(zhuǎn)變，史泰博中國(guó)開始實(shí)施整體業(yè)務(wù)電商化的轉(zhuǎn)型，并通過積極投身政企客戶，逐步成為以自管供應(yīng)商、自營(yíng)供應(yīng)鏈結(jié)合的B2B電商平臺(tái)。

定位“1+4”打造多模式集成政企電商平臺(tái)，一站式采購(gòu)滿足政企客戶全方位需打造多模式集成政企電商平臺(tái)，一站式采購(gòu)滿足政企客戶全方位需求。史泰博中國(guó)以“自營(yíng)+三方”品牌的辦公用品業(yè)務(wù)為主，大力拓展企業(yè)福利、MRO工業(yè)品、定制品及企業(yè)服務(wù)多個(gè)業(yè)務(wù)版塊。其中企業(yè)福利板塊涵蓋4個(gè)模塊，可以多方位滿足企業(yè)和員工需求。MRO工業(yè)品板塊囊括近百萬種商品，可一站式滿足企業(yè)工業(yè)品所需。定制品板塊基于自身VI定制服務(wù)平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)多類產(chǎn)品定制。企業(yè)服務(wù)板塊基于史泰博中國(guó)的自有APP心服匯進(jìn)行集成，提供涵蓋多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，真正成為企業(yè)的一站式集采供應(yīng)商。

全渠道通路便利用戶需求，細(xì)分化平臺(tái)體系對(duì)接差異化定制服務(wù)接口?；诓煌挠脩纛愋图坝脩粼V求，史泰博中國(guó)開發(fā)了三種平臺(tái)予以支撐。

S定位公眾采購(gòu)平臺(tái)，通過五大基本模塊實(shí)現(xiàn)訂單的流轉(zhuǎn)與資金管理。StaplesA針對(duì)大中型合約客戶的定制化采購(gòu)平臺(tái)，使每個(gè)客戶擁有獨(dú)立的協(xié)議價(jià)格體系，在雙方簽訂的協(xié)議框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)折扣價(jià)格與協(xié)議價(jià)格的結(jié)算。CustomerPortal是史泰博中國(guó)的客戶對(duì)接系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)與央企自建采購(gòu)平臺(tái)的打通或與500強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)系統(tǒng)的對(duì)接，完成訂單信息進(jìn)一步交互，滿足全渠道采購(gòu)需求。

4、得力辦公

ETC緊急服務(wù)方案滿足企業(yè)特殊響應(yīng)能力需求。考慮到得力辦公商城用戶可能存在的潛在特殊配送需求，商城構(gòu)建之初即制定了“得力ETC緊急服務(wù)方案”以臨時(shí)應(yīng)對(duì)加急需求，改變?cè)小跋葐魏筘洝?、響?yīng)緩慢的消費(fèi)痛點(diǎn)。VIP機(jī)構(gòu)客戶可通過線上平臺(tái)及線下電話兩種方式進(jìn)行緊急下單，進(jìn)而滿足用戶“先貨后單、就近采購(gòu)、當(dāng)天配送、貨到即裝”的特殊響應(yīng)需求，并已在得力的客戶群體中實(shí)現(xiàn)良好的口碑贊譽(yù)。

構(gòu)建立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)全球渠道布局。2011年，得力啟動(dòng)了“線上線下、兩端突破”戰(zhàn)略，從分銷、電商、B2B業(yè)務(wù)三個(gè)層面構(gòu)建立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。已在全國(guó)建立了百余家銷售分公司，海外分公司也在不斷建立和壯大，已形成全球6大洲、150多個(gè)國(guó)家的銷售網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，成立了迪拜、莫斯科、波蘭、芝加哥、東京、孟買等6個(gè)海外區(qū)域營(yíng)銷中心，推動(dòng)得力品牌的國(guó)際化進(jìn)程。

5、京東企業(yè)購(gòu)

大型、中性、小型客戶全面覆蓋，依靠C端平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)增強(qiáng)服務(wù)粘性。截止2018年公司擁有5000余家大型集團(tuán)企業(yè)客戶及超過700萬家中小企業(yè)客戶。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-10月采購(gòu)企業(yè)選擇使用企業(yè)電商化采購(gòu)綜合平臺(tái)中，京東企業(yè)購(gòu)占整體采購(gòu)樣本的51.2%。同時(shí)京東參與大型政企電商化采購(gòu)項(xiàng)目，先后中標(biāo)中直機(jī)關(guān)采購(gòu)中心、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)鐵路總公司等客戶訂單。

強(qiáng)大的技術(shù)推動(dòng)采購(gòu)更加智能化、精準(zhǔn)化、人性化，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手進(jìn)軍智能辦公領(lǐng)域。京東企業(yè)購(gòu)率先發(fā)布了智能采購(gòu)“678”原理，即以六大