(公告編號(hào)：〈萬(wàn)〉2023-023)二〇二三年二月1指指指易所指A股指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者發(fā)行、在境內(nèi)證券交易所上市、以人民幣認(rèn)購(gòu)和交易、每股面值為人行、本次向特定對(duì)象發(fā)行股指萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的行為指《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)指董事會(huì)指司股東大會(huì)指和國(guó)公司法》指和國(guó)證券法》理辦法》指注冊(cè)管理辦法》指則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》指、人民幣萬(wàn)元、人民幣元2對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)110,000萬(wàn)股(含本數(shù))，即不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本 流動(dòng)資金。發(fā)行的背景和目的(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景32、宏觀經(jīng)濟(jì)及人均可支配收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)高速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2022長(zhǎng)2.9%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將維持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)，為房地產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定3、房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代，城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)發(fā)展前景建設(shè)，都發(fā)揮了重要作用。4(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的展2、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券的品種內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求業(yè)2、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名(含35名)特定對(duì)象。6方法和程序的合理性)本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股A發(fā)行價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。行經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及/或其授權(quán)人管。7(二)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序?qū)徸h通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》發(fā)行方式的可行性(一)發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件：(1)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得(2)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者8(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，(4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不為持有財(cái)務(wù)性投資，不直接或(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他(二)發(fā)行程序合法合規(guī)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》9六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》而擬定，已于2023本次發(fā)行方案及相關(guān)文件已在交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體七、本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2014]17號(hào))和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響(1)假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)假素(如送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本)導(dǎo)致股本發(fā)生變化的情況。(4)假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量為1,100,000,000股；假設(shè)本次向特定(5)2022年1-9月公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)170.50億元，扣除非經(jīng)假設(shè)2022年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均為2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的年化數(shù)據(jù)(即2022年1-9月數(shù)據(jù)的4/3倍)；2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于0%、減少10%三種情形進(jìn)行測(cè)(6)參考公司過(guò)去三年各年現(xiàn)金分紅比例的算術(shù)平均值，假設(shè)2023年度公(7)假設(shè)2023年12月31日歸屬于上市公司所有者權(quán)益=2023年期初歸屬于上市公司所有者權(quán)益+2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)+本次向特定對(duì)象發(fā)(8)本次測(cè)算不考慮發(fā)行費(fèi)用；本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量和發(fā)行完?duì)顩r(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。2、對(duì)公司主要指標(biāo)的影響30日/2022年9月31日/2022年預(yù)測(cè))(預(yù)測(cè))向特定對(duì)向特定對(duì)總股本(萬(wàn)股)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)273,389.57273,389.57273,389.57扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)200,044.29200,044.29200,044.29歸屬于上市公司所有者權(quán)益(萬(wàn)元),110,695.37,679,042.76,077,859.37,577,859.37基本每股收益(元/基本每股收益(扣除/加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益)(%)30日/2022年9月31日/2022年預(yù)測(cè))(預(yù)測(cè))向特定對(duì)向特定對(duì)總股本(萬(wàn)股)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)273,389.57500,728.53500,728.53扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)200,044.29420,048.72420,048.72歸屬于上市公司所有者權(quán)益(萬(wàn)元),110,695.37,679,042.76,305,198.33,805,198.33基本每股收益(元/1505基本每股收益(扣除/08加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益)(%)總股本(萬(wàn)股)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)273,389.57046,050.62046,050.62扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)200,044.29歸屬于上市公司所有者權(quán)益(萬(wàn)元),110,695.37,679,042.76,850,520.41,350,520.41基本每股收益(元/基本每股收益(扣除/資產(chǎn)收益率(%)資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益)(%)凈資產(chǎn)產(chǎn)生影響的因素。(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)的具體措施，建立和鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。。公司將在后續(xù)的定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾。(三)公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行填補(bǔ)即期為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的措施能夠得