中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察?2022.10iResearchInc.2中中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)鋪陳12中國跨境電商合規(guī)代表服中國跨境電商合規(guī)代表服務(wù)商案例3服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望43?2022.10iResearchInc.4倉儲跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)界定倉儲出海企業(yè)規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，具備需求剛性我們以B2C跨境出口電商的業(yè)務(wù)模式和所需的服務(wù)來闡釋合規(guī)服務(wù)在產(chǎn)業(yè)中的位置。整體來看，跨境出口電商管理運(yùn)營與國內(nèi)普遍具備比較嚴(yán)格的市場規(guī)范，表現(xiàn)為產(chǎn)品安全、稅收合規(guī)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、公平市場競爭等各個方面的較強(qiáng)監(jiān)管。遵循水平的必經(jīng)之路。國內(nèi)(B2C)跨境出口電商經(jīng)營的一般流程及產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)需求開設(shè)開設(shè)國內(nèi)公司注冊電商注冊電商上傳商品店鋪運(yùn)營店鋪運(yùn)營收款報(bào)稅/繳稅收款報(bào)稅/繳稅發(fā)貨開設(shè)海外公司備貨/備VAT等稅務(wù)服務(wù)CEVAT等稅務(wù)服務(wù)CE等產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)運(yùn)營合規(guī)服務(wù)品牌合規(guī)服務(wù)跨境倉儲/物流服務(wù)金融服務(wù)工商注冊等服務(wù)VAT等稅務(wù)服務(wù)ERP服務(wù)法律服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、運(yùn)營咨詢服務(wù)等商經(jīng)營流程合規(guī)服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。全球視角下的跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)政治博弈下，跨境合規(guī)是無法回避的命題BC率下BCBC。在大國博弈不斷加劇的環(huán)境下，作為一種新興的商貿(mào)形也因此受到全球各國政府的密切關(guān)注。整體來看，各(產(chǎn)品輸入)國政府一方面支持跨境電商貿(mào)易發(fā)展以提升經(jīng)濟(jì)活力，2014-2020年全球跨境B2C交易額及增長率30.5%30.5%31.6%32.5%20.3%12009941000826800600400400200占整體B2C交易額15%占整體B2C交易額29%27.5%22.2%14002336763045302014201520162017201820192020交易額(十億美元)YoY(%)來源：阿里研究院，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。WTO電子商務(wù)談判的主要議題與博弈焦點(diǎn)30.0%10.0%-10.0%-30.0%-50.0%-70.0%主要議題個人隱私保護(hù)國內(nèi)稅例外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)市場準(zhǔn)入互聯(lián)網(wǎng)開放主要議題個人隱私保護(hù)國內(nèi)稅例外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)市場準(zhǔn)入互聯(lián)網(wǎng)開放消費(fèi)者權(quán)益跨境數(shù)據(jù)流動數(shù)據(jù)要素電子傳輸關(guān)稅市場空間監(jiān)管治理技術(shù)發(fā)展反壟斷收益分配網(wǎng)絡(luò)安全來源：信通院，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.?2022.10iResearchInc.5牌合規(guī)服務(wù)合規(guī)服務(wù)幫助店鋪合規(guī)運(yùn)營，使之符合各電商平臺的牌合規(guī)服務(wù)合規(guī)服務(wù)幫助店鋪合規(guī)運(yùn)營，使之符合各電商平臺的營要求，避免受到處罰包含稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌及運(yùn)營四大類AT，此類服務(wù)一方面確保國內(nèi)賣家的品牌資質(zhì)得到海外市場認(rèn)可，另一方面防止國內(nèi)賣家在使用品牌的過程中發(fā)生侵權(quán)行為而同，電商平臺和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對市場競爭手段的容忍程度有差異，失。國內(nèi)跨境電商合規(guī)服務(wù)的主要大類?幫助賣家進(jìn)行初次稅號申報(bào)以及后續(xù)的周期性稅務(wù)申報(bào)，以常規(guī)的流轉(zhuǎn)稅——增值稅(VAT)最常見?美國沒有增值稅，因此該服務(wù)主要面向銷往歐洲的電商?協(xié)助賣家進(jìn)行商標(biāo)、專利等涉及品牌認(rèn)證工作的流程完善和申報(bào)申請，加強(qiáng)自身的品牌建設(shè)，規(guī)避侵權(quán)帶來的訴訟和損失以EPR為代表的產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)?產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)幫助賣家履行對其推出商品的整個生命所負(fù)的產(chǎn)品合規(guī)責(zé)任?不同國家地區(qū)對銷往本地的產(chǎn)品有各類涉安全、環(huán)保來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.6處理一些數(shù)字化程度不高的國家和地區(qū)的合規(guī)工作需要和當(dāng)?shù)剞k事人員、公務(wù)員進(jìn)行書信甚至當(dāng)面溝通，對國內(nèi)賣家較為困難。04.跨境電商賣家合規(guī)痛難點(diǎn)處理一些數(shù)字化程度不高的國家和地區(qū)的合規(guī)工作需要和當(dāng)?shù)剞k事人員、公務(wù)員進(jìn)行書信甚至當(dāng)面溝通，對國內(nèi)賣家較為困難。04.言問題和時空阻隔均可能給賣家?guī)頁p失務(wù)帶法律、不具備相關(guān)專業(yè)知識、語言能力不足、不在本地導(dǎo)致溝通不暢、時間成本和潛在損失顯著等。如果未能充分滿足海外監(jiān)管，賣家相關(guān)工作委托給專業(yè)的第三方服務(wù)商是必然趨勢。中國跨境電商賣家應(yīng)對合規(guī)問題的痛難點(diǎn)不了解當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律不了解當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律01.規(guī)保持高度關(guān)注，了解各類監(jiān)管要求的時效性和準(zhǔn)確度都不足。無論是稅務(wù)、產(chǎn)品、品牌領(lǐng)域的合規(guī)工作都需要相關(guān)的專業(yè)知識來應(yīng)對處理，國內(nèi)賣家可能不具備相關(guān)的專業(yè)技能。需要相關(guān)的專業(yè)知識來應(yīng)對處理，國內(nèi)賣家可能不具備相關(guān)的專業(yè)技能。語言能力不足03.包含通用的英語在內(nèi)，賣家還需要掌握歐洲、中東等國的其他小語種以應(yīng)對各類事務(wù)，國語言能力不足03.地，溝通不暢時間成本和潛在損失顯著05.賣家為滿足各國的各類合規(guī)將花費(fèi)大量時間，如果仍未滿足要求，還將面臨產(chǎn)品下架、處時間成本和潛在損失顯著05.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.782017.9德國亞馬遜封禁大批沒有注冊VAT和繳稅的店鋪。家其他國家正陸續(xù)加強(qiáng)對跨境電商稅務(wù)管理。2022.5亞馬遜日本站點(diǎn)要求符合規(guī)定的賣家注冊JCT稅號。2018.3-2018.6亞馬遜歐洲站密集要求各賣家上傳所在國稅號，并凍結(jié)大量不合規(guī)的賬戶。2018.3eBay將針對英國站VAT合規(guī)運(yùn)營加強(qiáng)規(guī)范。亞馬遜等電商平臺處稅局和賣家之間，一方面要2017.9德國亞馬遜封禁大批沒有注冊VAT和繳稅的店鋪。家其他國家正陸續(xù)加強(qiáng)對跨境電商稅務(wù)管理。2022.5亞馬遜日本站點(diǎn)要求符合規(guī)定的賣家注冊JCT稅號。2018.3-2018.6亞馬遜歐洲站密集要求各賣家上傳所在國稅號，并凍結(jié)大量不合規(guī)的賬戶。2018.3eBay將針對英國站VAT合規(guī)運(yùn)營加強(qiáng)規(guī)范。亞馬遜等電商平臺處稅局和賣家之間，一方面要配合稅局開展稅務(wù)監(jiān)管和征收，另一方面要保持平臺對商戶的吸引力，提升用戶忠誠度。2015.9英國稅局開始加強(qiáng)對亞馬遜等電商平臺的稅務(wù)監(jiān)管。2020.1法國《反欺詐法》生效，繼續(xù)要求加強(qiáng)跨境電商VAT監(jiān)管。2019.7意大利要求獲取電商平臺賣家數(shù)據(jù)。2019.6法國對電商平臺的VAT稅號進(jìn)行核查。2019.1德國新增值稅法生效，加強(qiáng)跨境電商VAT監(jiān)管。歐洲具備發(fā)達(dá)的電商市場，最初監(jiān)管相對松弛，導(dǎo)致大量稅收流失。近年來隨著電商經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，歐洲各國及歐盟正在持續(xù)加強(qiáng)對VAT等電商稅收的監(jiān)管，并借助電商平臺加強(qiáng)監(jiān)管力度和對賣家的強(qiáng)制執(zhí)行力。2021.1英國脫歐之后發(fā)布獨(dú)立的增值2018.3英國《2018年財(cái)政法案》要求在線商城下線VAT注冊和繳納不符合規(guī)范的賣家店鋪。2016.12歐盟委員會公布針對跨境電商VAT規(guī)范化的新法案。2015.9歐盟敦促成員國加強(qiáng)增值稅征收力度。2016-2020歐盟主要國家陸續(xù)開展VAT監(jiān)管2012-2016跨境電商開始活躍2022.9英國CDS系統(tǒng)。2021.7各國歐盟稅改正式落地，OMP統(tǒng)一代扣代繳等制度全方行。2020.7歐盟理事會決議，21年7月開始稅改，通過電商平臺多方面加強(qiáng)VAT管理。增值稅(VAT)在跨境電商業(yè)務(wù)流程中被廣泛征收，海外發(fā)達(dá)國家市場普遍需要賣家根據(jù)收入自行申報(bào)和繳納，與國內(nèi)的內(nèi)賣家涌入海外市場，但并未嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。隨著交易量的擴(kuò)大，跨境電商帶來的稅收損失在2016-2017年引其他相關(guān)國家政府陸續(xù)出臺政策加強(qiáng)對VAT的監(jiān)管和征收力度。2020年跨境電商VAT服務(wù)的行業(yè)背景和政策發(fā)展歷程2020年至今VAT監(jiān)管力度加強(qiáng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.9VAT稅務(wù)合規(guī)：行業(yè)背景和政策(2/2)英國正式脫歐之后另外頒布了電商增值稅相關(guān)法規(guī)，但條款設(shè)置和此前實(shí)行的歐盟法規(guī)相似。歐盟和英國增值稅法規(guī)的主部分免征VAT的優(yōu)惠政策，明確了現(xiàn)行政策下由平臺代收或賣家自行申報(bào)的條件。歐盟和歐洲各國持續(xù)加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理歐洲VAT稅務(wù)合規(guī)工作的主要法律法規(guī)依據(jù)時間機(jī)構(gòu)政策法規(guī)主要內(nèi)容通過，7效?對于歐盟境外發(fā)貨的商品，電商平臺將對貨值150歐以下的訂單代收代繳增值稅，對于貨值150歐元以上的，稅?取消貨值22歐元以下小包裹免征增值稅的優(yōu)惠政策?歐盟27國仍采用獨(dú)立制定的VAT稅率征收增值稅，各國稅率普遍位于20%左右區(qū)間，法國為20％、德國為19％、意大利為22%，西班牙為21%、希臘為24%1增值稅賣報(bào)繳納增值稅稅?取消貨值15英鎊以下小包裹免征增值稅的優(yōu)惠政策?電商平臺代收代繳的訂單，均按20％標(biāo)準(zhǔn)稅率核算稅金1欺詐法電商平臺每年有義務(wù)向法國稅務(wù)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)賣家上一年的銷售情況和稅務(wù)登記狀態(tài)的數(shù)據(jù)不符合規(guī)定的商家可能將遭到禁售6增值稅法?滿足下列3項(xiàng)之一，則必須注冊德國VAT稅號：1、賣家的公司注冊在德國；2、賣家銷售的物品儲存在德國；3、賣家銷售儲存在歐盟其他國家的物品給德國買家，且所有渠道的此種銷售的營業(yè)額總額超過10萬歐元/年來源：歐盟等，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.10?2022.10iResearchInc.1102按時報(bào)稅03處理稅務(wù)信件/通知?海外發(fā)達(dá)國家市場通常采取自02按時報(bào)稅03處理稅務(wù)信件/通知?海外發(fā)達(dá)國家市場通常采取自主申報(bào)增值稅的做法進(jìn)行稅務(wù)核算，賣家須自行算稅并錄入稅局系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)?通常稅務(wù)申報(bào)期內(nèi)，稅局會就相關(guān)稅收問題與賣家進(jìn)行頻繁的驗(yàn)證和溝通，需要賣家處理大量信件、通知，履行相關(guān)程序并提供相關(guān)資料?由于近年來以歐洲國家為代表的海外市場加強(qiáng)對跨境電商稅務(wù)的管理，當(dāng)?shù)囟惥植粫r開展對電商稅務(wù)問題的“突擊檢查”，需要賣家及時、準(zhǔn)確地提供相關(guān)材料，否則會面臨關(guān)店等風(fēng)險(xiǎn)?不同國家要求的申報(bào)頻率不同，歐洲國家普遍主要分為季報(bào)和月報(bào)兩類，即一年申報(bào)4次或者12次，有的國家還有額外1次年報(bào)。因此，VAT申報(bào)在不同國家每年少至4次，多至13次需執(zhí)行稅號申請、報(bào)稅、稅局溝通等繁瑣工作局要求按月/季度/年進(jìn)行稅收申報(bào)和繳稅。近年來，歐盟為了加強(qiáng)對電商賣家征稅的執(zhí)行力度，正在推行通過電商平臺代征代繳賣家VAT稅款的做法(一般來說平臺只負(fù)責(zé)代征，賣家仍需要自主計(jì)算和申報(bào)應(yīng)納稅額)，使得平臺也成為了賣家行頻繁國內(nèi)跨境賣家需執(zhí)行的VAT稅務(wù)合規(guī)工作總覽01稅號申請?賣家初次在亞馬遜等平臺的海外站點(diǎn) (以歐洲、中東站點(diǎn)為代表)開店，需要履行一定程序，在相應(yīng)國家注冊對應(yīng)的VAT稅號并上傳，用于后續(xù)申報(bào)和繳稅。亞馬遜規(guī)定，不同店鋪使用不同VAT稅號，也有平臺多個店鋪可以使用一個VAT稅號?一般來說，中國賣家在海外設(shè)倉或者使用當(dāng)?shù)氐膫}儲服務(wù)，都需要注冊對應(yīng)國家的VAT稅號；對于從國內(nèi)直發(fā)、未使用海外倉服務(wù)的，部分滿足特定要求的可以不注冊VAT來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。⑤為賣家提供其他相關(guān)增值服務(wù)①賣家提供公司營服務(wù)商系統(tǒng)②服務(wù)商上傳材⑤為賣家提供其他相關(guān)增值服務(wù)①賣家提供公司營服務(wù)商系統(tǒng)②服務(wù)商上傳材息注冊/申報(bào)跨境電商賣家VAT合規(guī)服務(wù)商④賣家可隨時查詢稅務(wù)狀況③注冊/申報(bào)結(jié)果返回至合規(guī)服務(wù)商系統(tǒng)海外稅局海外事務(wù)所確算稅，規(guī)避稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在跨境電商稅務(wù)合規(guī)工作日趨復(fù)雜的環(huán)境下，賣家對第三方的專業(yè)稅務(wù)合規(guī)服務(wù)產(chǎn)生了顯著需求。服務(wù)商介于賣家和海外并進(jìn)行后續(xù)對接。稅務(wù)服務(wù)由第三方專業(yè)合規(guī)服務(wù)商代理符合社會分工趨勢，具備流程高效、精確算稅、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和成本商經(jīng)由線下渠道，由會計(jì)師/律師/稅務(wù)師執(zhí)行相關(guān)工作，而近年來隨著國內(nèi)外云計(jì)算技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稅務(wù)合規(guī)服務(wù)轉(zhuǎn)向SaaS化，使得此前經(jīng)由人工完成的注冊申報(bào)工作能夠借助API接口、通過VAT稅務(wù)合規(guī)服務(wù)的流程及核心優(yōu)勢近年來在VAT等合規(guī)服務(wù)商SaaS化趨勢下，用戶側(cè)的申報(bào)流程可以通過自動化工具短時間完成，但對于缺少相應(yīng)數(shù)字化系統(tǒng)的海外地區(qū)，可能仍需要通過當(dāng)?shù)厥聞?wù)所對接，流程相對繁雜，周期也更長。SaaSSaaS模式下短時間即可自動完成流程流程高效合規(guī)服務(wù)商熟知稅號申請、稅務(wù)申報(bào)流程，尤其SaaS服務(wù)商能夠短時間內(nèi)自動完成申報(bào)，相較賣家自主申報(bào)更加高效便捷。精確算稅合規(guī)服務(wù)商往往具備會計(jì)師資源，更具備多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，算稅更加準(zhǔn)確，能夠幫助賣家加快申報(bào)流程、規(guī)避損失。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避合規(guī)服務(wù)商通過及時、精確地為賣家提供的稅務(wù)合規(guī)服務(wù)，規(guī)避當(dāng)?shù)囟惥趾碗娚唐脚_的監(jiān)管處罰，避免給經(jīng)營帶來影響和損失。成本優(yōu)化在跨境電商稅務(wù)服務(wù)SaaS化趨勢下，服務(wù)價格較此前有大幅下降，為賣家?guī)砀咝詢r比，優(yōu)化跨境電商經(jīng)營成本。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.12亞馬遜臺境電商使用最多的平臺，亞馬遜臺境電商使用最多的平臺，受到政管最嚴(yán)平臺。類別具體內(nèi)容商標(biāo)侵權(quán)指賣家沒有得到品牌方授權(quán)擅自使用商標(biāo)的情況，也包括故意使用易混淆的近似標(biāo)志，誤導(dǎo)消的行為。商標(biāo)侵權(quán)容易出現(xiàn)的侵為，常表現(xiàn)為“跟賣”專利侵權(quán)指在未經(jīng)允許的情況下采用他人專利以獲利為目的制造產(chǎn)品亞馬遜平臺的專利保護(hù)包含三方面，分別是外觀設(shè)計(jì)專利、實(shí)用專利、發(fā)明專利。1)外觀專利保護(hù)產(chǎn)品外觀，相似度達(dá)到60%以上就有可能被投訴處罰；2)實(shí)用專利及發(fā)明專利保護(hù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原則，防止他人盜用。內(nèi)容版權(quán)侵權(quán)內(nèi)容版權(quán)侵權(quán)指直接復(fù)制、盜用文字及圖片等，大多涉及經(jīng)典形象的圖像，如在產(chǎn)品上違規(guī)使用經(jīng)典美品牌建設(shè)正在成為跨境電商經(jīng)營越來越重要的部分，這一趨勢的動力一方面來自于內(nèi)部經(jīng)營策略的變化——跨境電商商業(yè)模式從鋪貨模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫仿肪€，品牌認(rèn)證的需求上升；另一方面，地區(qū)及平臺合規(guī)要求的加強(qiáng)也促進(jìn)了這一趨勢的形牌合規(guī)需求的增加。如果跨境電商賣家未能及時完成相關(guān)合規(guī)工作，往往會面臨罰款甚至強(qiáng)制關(guān)店的風(fēng)險(xiǎn)。亞馬遜作為全球最大亞馬遜平臺知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)要求亞馬遜平臺知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策.2015年亞馬遜開始著手解決知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)問題，建立品牌注冊系統(tǒng)(BrandRegistry)。.2017年亞馬遜出臺商標(biāo)備案政策，保護(hù)賣家品牌，進(jìn)行備案即可防止競爭對手的惡意侵權(quán)，不僅可以得到平臺的支持，獲得更多后臺資源，還能從根源防止跟賣。，然后在平臺提交材料進(jìn)行審核，在中也可以提交備案申請。?進(jìn)行備案的商標(biāo)(僅R標(biāo))可以參與透明計(jì)劃和零計(jì)劃，跟賣listing。.2018年，亞馬遜在更新的使用條件中闡述了亞馬遜的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則聲明，賣家可以向平臺舉報(bào)知識產(chǎn)權(quán)侵犯行為。.2020年，亞馬遜出臺商標(biāo)侵權(quán)新規(guī)，賣家在商品標(biāo)題中基13?2022.10iResearchInc.外觀專利認(rèn)證版權(quán)保護(hù)認(rèn)證品外觀專利認(rèn)證版權(quán)保護(hù)認(rèn)證已成熟各類品牌合規(guī)服務(wù)中需求最顯著的是商標(biāo)注冊以及專利認(rèn)證兩類，除此之外版權(quán)保護(hù)也受到了市場較多的關(guān)注。各國密集和地掛靠的。商標(biāo)注冊、專利認(rèn)證以及版權(quán)保護(hù)認(rèn)證流程和平均時效(以美國為例)商標(biāo)注冊7-10個月只要有TM標(biāo)即可在亞馬遜上商標(biāo)注冊7-10個月客戶提交資料及使用證據(jù)等待客戶提交資料及使用證據(jù)等待審核(6-9月)客戶支付官費(fèi)訂單收到官方回執(zhí)資料審核公告期公告期(30天)完成服務(wù)核準(zhǔn)注冊約1年客客戶下單形式審查(8個月)資料審核申請?zhí)峤徊⒐俜绞芾硖峤毁Y料實(shí)實(shí)審(1-3個月)授權(quán)公告繳費(fèi)辦證(2-4周)獲得證書4-8月客客戶下單登記機(jī)關(guān)形式審查資料審核申請?zhí)峤徊⒐俜绞芾硖峤毁Y料核核準(zhǔn)發(fā)證獲得證書來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.14品牌合規(guī)最新政策概覽品牌合規(guī)相關(guān)最新政策(部分)地區(qū)/國家響2019.7美國NewRulesandRegulationsunderTitle37oftheCodeofFederalRequlations要求境外商標(biāo)申請人進(jìn)行申請、駁回復(fù)審、異議等商標(biāo)業(yè)務(wù)時必須由美國的執(zhí)業(yè)律師代理2020.1歐盟NoticefromtheEuropeanPatentOfficedated29January2020concerningtheUnitedKingdom'swithdrawalfromtheEuropeanUnionon31January2020在歐洲專利局獲得歐洲專利的程序不受英國脫歐影響2020.12美國FY2021FinalTrademarkFeeRule規(guī)定自2021年1月2日起實(shí)行新的商標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，商標(biāo)官費(fèi)漲幅較大2021.12美國TrademarkModernizationAct(商標(biāo)現(xiàn)代化法案)簡化現(xiàn)有商標(biāo)申請程序，同時對商標(biāo)的審核更加嚴(yán)格，允許第三方及商標(biāo)局的要求撤銷商標(biāo)2021.12歐盟DecisionofthePresidentoftheEuropeanPatentOfficedated14January2022revisingtheOffice?sfeesandexpenses自2022年4月1日之后上調(diào)商標(biāo)及專利注冊費(fèi)用，最高漲幅達(dá)到60歐元2021.12令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知自2022年4月1日之后上調(diào)商標(biāo)及專利注冊費(fèi)用2022.1葡萄牙Lawno.82/2021(關(guān)于在數(shù)字環(huán)境中保護(hù)版權(quán)內(nèi)容的新法規(guī))以監(jiān)控、限制、刪除和阻止在數(shù)字環(huán)境中非法獲取版權(quán)和相關(guān)權(quán)利保護(hù)內(nèi)容的途徑2022.1歐盟TheDigitalServicesAct要求亞馬遜等科技公司更迅速地識別并刪除仇恨、煽動恐怖主義和兒童性侵等非法信息，阻止非法商品銷售。企業(yè)若違規(guī)，將面臨最高達(dá)到全球營業(yè)額6%的罰款；如果屢犯，則可能被禁止在歐盟境內(nèi)運(yùn)營2022.5美國USPTO開始提供電子證書自2022年6月7日起，USPTO將對該日之后提交初始申請的商標(biāo)頒發(fā)電子商標(biāo)注冊證書，申請者也可支付25美元申請補(bǔ)充紙質(zhì)證書2022.8美國USPTO要求強(qiáng)制驗(yàn)證商標(biāo)申請人身份自2022年8月6日起，USPTO強(qiáng)制要求賬戶持有人必須進(jìn)行身份驗(yàn)證才能通過TEAS和TEASi提交申請來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchI-CE-歐洲--CE-歐洲-UKCA-英國-RoHS-歐洲-CPC-美國-EPR-歐洲，市場監(jiān)管趨嚴(yán)，合規(guī)服務(wù)成跨境電商的剛需則有所差PC部分常用產(chǎn)品合規(guī)對應(yīng)法規(guī)及發(fā)展歷程nn1996-2005電磁兼容、普通醫(yī)療器械、燃具爐具等指令強(qiáng)制施行CE是強(qiáng)制性安全標(biāo)識，含20+項(xiàng)指令，認(rèn)證范圍涵蓋玩具、電子電器、個人防護(hù)裝備、建筑商品、燃?xì)庠O(shè)備、休閑和私人船艇及壓力容器等UKCA是英國退歐后用于取代CE標(biāo)志的一種英國產(chǎn)品認(rèn)證RoHS是由歐盟立法制定的一項(xiàng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，主要用于規(guī)范所有電子電器設(shè)備的材料及工藝標(biāo)準(zhǔn)，使之更加有利于人體健康及環(huán)境保護(hù)CPC是兒童產(chǎn)品證書，含38項(xiàng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)2014n2020n2021n2022-2023EPR是歐盟環(huán)境政策的一項(xiàng)要求。要求從環(huán)保設(shè)計(jì)到使用年限，產(chǎn)品的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商和進(jìn)口商，對其產(chǎn)品的整個生命周期負(fù)全部責(zé)任。其中德國EPR覆蓋3類商品，法國覆蓋9類n2021《歐盟市場監(jiān)管法規(guī)2019/1020》生效，帶有CE標(biāo)志的商品需要具有歐洲授權(quán)代表；亞馬遜對于CE認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格抽檢，凡是外包裝歐盟負(fù)責(zé)人信息缺失的產(chǎn)品一律下架處理陸續(xù)開始強(qiáng)制執(zhí)行；法國EPR認(rèn)證范疇新增化學(xué)品和醫(yī)療產(chǎn)品；賣家需要在亞馬遜等后臺上傳EPR注冊號碼，否則產(chǎn)品將面臨強(qiáng)制停售，或?qū)⒚媾R最高10W歐元的罰款或最高2年的監(jiān)禁n2011-2013由于原RoHS市場監(jiān)管活動不理想，指令范圍不確定等，2011年推出RoHS2.0，管控范圍擴(kuò)大，限制物質(zhì)增加，關(guān)聯(lián)CE標(biāo)志等，13年開始正式施行自21年1月1日起生效，過渡期間CE和UKCA均有效，自23年1月1日開始，進(jìn)入英國市場的商品將強(qiáng)制要求符合UKCA(醫(yī)療器械產(chǎn)品的截止日期是23年7月1日)《德國包裝法》修正；新版《德國電池法》生效，所有制造商統(tǒng)一通過德國EAR官方辦理注冊申請，德聯(lián)邦負(fù)責(zé)審批n2021CPSC升級，海關(guān)、亞馬遜等開始嚴(yán)查，若不合規(guī)海關(guān)扣關(guān)，亞馬遜下架listingn2006-2009n《反浪費(fèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)頒布并生效運(yùn)動與休閑產(chǎn)品以及玩具的回收再利n2003-2006頒布關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令，要求06年開始實(shí)施n1990-1995玩具、建筑產(chǎn)品、簡單壓力容器、機(jī)械等指令強(qiáng)制施行《法國包裝法》、用列入生產(chǎn)者延伸《法國電池法》發(fā)布責(zé)任清單舊版《德國電池法》法》將園藝工具、n2008《消費(fèi)品安全改進(jìn)法案》簽署生效n2006-2010玩具、機(jī)械等指令強(qiáng)制施行n1985《關(guān)于技術(shù)協(xié)調(diào)和標(biāo)準(zhǔn)化新方法》 n2021-2023來源：亞馬遜賣家平臺，各政府官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.16EPR類：注冊+申報(bào)+(翻譯、回收等其他增值服務(wù))授權(quán)代表類：協(xié)議+證書EPR類：注冊+申報(bào)+(翻譯、回收等其他增值服務(wù))授權(quán)代表類：協(xié)議+證書 未通過：整改EPR代表和檢測認(rèn)證三類商合規(guī)服務(wù)機(jī)構(gòu)的核心產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)為EPR類、授權(quán)代表類和檢測認(rèn)證類。其中業(yè)務(wù)流程主要為：①收集客戶務(wù)中注冊和申報(bào)環(huán)節(jié)越來越多地采用了線上形式以提升認(rèn)證效率并縮短服務(wù)履約時效。此外，因產(chǎn)品認(rèn)證領(lǐng)域存在專業(yè)性品認(rèn)證核心服務(wù)業(yè)務(wù)流程和平均時效1-3個月1-3個月提提交官網(wǎng)注冊客戶填寫提交資料客戶提交產(chǎn)品圖及尺寸判斷歸屬類別并報(bào)價客戶簽約付款下下發(fā)證書預(yù)申報(bào)完成服務(wù)申報(bào)實(shí)際銷售重量33-5個工作日下下發(fā)協(xié)議客戶填寫提交資料客戶提出需求確定適用指令并報(bào)價簽訂合同客戶回傳簽字蓋章協(xié)客戶回傳簽字蓋章協(xié)議下發(fā)證書申請完成檢檢測認(rèn)證類：測測試結(jié)果送樣測試客戶提出需求確定方案并報(bào)價簽訂合同通過準(zhǔn)準(zhǔn)備文件資料下發(fā)證書完成服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.17亞馬遜賣家準(zhǔn)則亞馬遜賣家準(zhǔn)則n公司制造商品等)情況下，不得在亞馬遜商城經(jīng)營多個賣家賬戶錯誤行為列舉：?向買家提供具有誤導(dǎo)性或不恰當(dāng)?shù)男畔?操縱銷售排名?通過支付費(fèi)用或提供獎勵(如優(yōu)惠券或免費(fèi)商品)來請求買家刪除反饋或評論?要求買家只給好評或要求對方刪除或更改評論?僅向獲得良好體驗(yàn)的買家征集評論?評論自己的商品或競爭對手的商品平競爭是保障合規(guī)運(yùn)營的關(guān)鍵詞得繞過平臺銷售流程等是賣家準(zhǔn)則中的核心內(nèi)容。其中，信息準(zhǔn)確指買家收到的商品須符合賣家對商品類別、參數(shù)、材質(zhì)和流程指賣家此保障運(yùn)規(guī)對跨境電商賣家也十分必要。亞馬遜和速賣通賣家規(guī)則速速賣通違規(guī)類型.訂單是否符合“5天上網(wǎng)”要求，將納入判定該筆訂重的，或5天上網(wǎng)率指標(biāo)顯著低于同行業(yè)店鋪平均水.虛假發(fā)貨.嚴(yán)重貨不對版.惡意騷擾.不法獲利.嚴(yán)重?cái)_亂平臺秩序.誘導(dǎo)提前收貨.引導(dǎo)線下交易.店鋪嚴(yán)重惡意超低價.不正當(dāng)營銷.……來源：亞馬遜銷售政策和賣家行為準(zhǔn)則，全球速賣通平臺規(guī)則(賣家規(guī)則)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.18511909784366638993191273480238511909784366638993191273480238293404176321862監(jiān)管，大量違規(guī)的中國賣家受處罰在主流跨境電商平臺中，亞馬遜的運(yùn)營合規(guī)監(jiān)管相對更為嚴(yán)格，賬號封禁、銷售暫停、產(chǎn)品下架等處罰動作更加頻繁。2018年亞馬遜首次大規(guī)模封禁違規(guī)的中國賣家賬號，2021年5月起關(guān)停超過5萬違規(guī)的中國賣家店鋪，其中包含數(shù)百家頭臨經(jīng)營困難。在平臺和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)跨境電商管理的大環(huán)境下，虛假評論、刷單、控評等國內(nèi)電商行業(yè)常見的不合規(guī)運(yùn)營亞馬遜等平臺有關(guān)運(yùn)營違規(guī)的處罰舉例2018亞馬遜：因大部分中國賣家沒有設(shè)立稅務(wù)賬號，迎來首次關(guān)于中國賣家的封號潮2021.4亞馬遜：若賣家沒有及時進(jìn)行“明信片驗(yàn)證地址”，將被截留賬戶資金，若被發(fā)現(xiàn)有非法地址，將封鎖賬戶2022.1亞馬遜：將會對“店鋪長期沒有出單，或是長期空置 (20天及以上)”等低績效賣家進(jìn)行封號處理來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。2019亞馬遜：大部分賬號因使用虛假資料注冊而被封；大批賣家因沒有及時上傳稅務(wù)證書被禁止在德國站銷售2021.5-7亞馬遜：因操作評論及賬號關(guān)聯(lián)，超5萬中國賣家店鋪被封2022.3Shopee：大批賬號因把跨境店鋪(賣家在中國，跨境發(fā)貨)偽裝成本地店鋪(海外本土發(fā)貨)而被封禁?2022.10iResearchInc.2020年1月-2021年10月亞馬遜賣家評論數(shù)2020.12020.42020.72020.102021.12021.42021.72021.10三十天內(nèi)賣家評論數(shù)(條)來源：Marketplacepulse，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.中中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)鋪陳12中國跨境電商合規(guī)代表服中國跨境電商合規(guī)代表服務(wù)商案例3服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望4?2022.10iResearchInc.21規(guī)2021年之后，EPR合規(guī)、店鋪規(guī)范運(yùn)營等其他合規(guī)問題也陸續(xù)受到了電商平臺和規(guī)2021年之后，EPR合規(guī)、店鋪規(guī)范運(yùn)營等其他合規(guī)問題也陸續(xù)受到了電商平臺和海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視，以VAT服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的合規(guī)服務(wù)商開始拓展其生態(tài)版圖，提供對應(yīng)的合規(guī)服務(wù)，幫助跨境電商賣家更好地滿足合規(guī)要求。2016-2017年歐洲國家大力加強(qiáng)VAT監(jiān)管力度，而VAT服務(wù)專業(yè)性、復(fù)雜性較高，需求剛性最強(qiáng)，迅速成為跨境合規(guī)服務(wù)的核心部分，這也影響了當(dāng)前跨境合規(guī)服務(wù)行業(yè)的市場格局，使得市場上的主流服務(wù)商大多以歐洲的VAT服務(wù)為市場切入點(diǎn)全球各國對VAT稅收監(jiān)管的力度持續(xù)增加，VAT稅務(wù)合規(guī)仍然是最具剛需和合規(guī)服務(wù)。VAT稅務(wù)合規(guī)品牌合規(guī)以商標(biāo)注冊認(rèn)證為主。國內(nèi)市場也有相關(guān)需求和服務(wù)商，起步較早。隨著電商經(jīng)濟(jì)成熟，尤其是獨(dú)立站受到越來越多賣家的青睞，賣家的品牌保護(hù)意識將持續(xù)提升，繼續(xù)刺激品牌合規(guī)需求。中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程：需求視角務(wù)方式和服務(wù)質(zhì)量需求結(jié)合本報(bào)告后文所述的合規(guī)服務(wù)模式，2019-2020年前，跨境電商合規(guī)服務(wù)以傳統(tǒng)的線下人工服務(wù)方式為主，不僅低效，而且服務(wù)流程和結(jié)果對賣家的透明度不足，賣家無法掌控服務(wù)商和業(yè)務(wù)人員的資質(zhì)，也無法透視可能存在的多次轉(zhuǎn)代理，因此，傳統(tǒng)模式下的合規(guī)服務(wù)具備較高的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)SaaS平臺的出現(xiàn)讓合規(guī)服務(wù)全流程透明化、規(guī)范化，降低了賣家的合規(guī)和決策風(fēng)險(xiǎn)。隨著賣家對服務(wù)透明度、規(guī)范化程度要求的提高，頭部的合規(guī)SaaS服務(wù)需求更加顯著。+稅務(wù)+產(chǎn)品+運(yùn)營合規(guī)自2012年跨境電商在國內(nèi)加速發(fā)展，以商標(biāo)注冊認(rèn)證為核心的品牌服務(wù)需求就開始逐步釋放電商平臺和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正陸續(xù)加強(qiáng)對EPR、運(yùn)營合規(guī)方面的關(guān)注，在政策刺激下，相關(guān)需求將陸續(xù)釋放，刺激產(chǎn)業(yè)增長。歐洲國家大力加強(qiáng)VAT監(jiān)管力度，使得市場對相關(guān)服務(wù)的需求熱度空前高漲，刺激VAT稅務(wù)合規(guī)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。隨著跨境電商經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展壯大，以及VAT合規(guī)業(yè)務(wù)的需求帶動，品牌合規(guī)業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)張，獲得了比較穩(wěn)定的發(fā)展空間。201220172021來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.22：各類機(jī)構(gòu)零散嘗試相關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)化機(jī)構(gòu)孵化行業(yè)發(fā)展歷程：供給視角：各類機(jī)構(gòu)零散嘗試相關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)化機(jī)構(gòu)孵化中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程：供給端視角SaaS滲透2016-2017年開始以歐洲為代表的海外市場大力加強(qiáng)對VAT的監(jiān)管，使得VAT合規(guī)成為眾多跨境電商賣家最具剛需的合規(guī)需求，帶動了其他合規(guī)需求的釋放：.SaaS滲透2016-2017年開始以歐洲為代表的海外市場大力加強(qiáng)對VAT的監(jiān)管，使得VAT合規(guī)成為眾多跨境電商賣家最具剛需的合規(guī)需求，帶動了其他合規(guī)需求的釋放：.專門從事各類跨境電商合規(guī)服務(wù)的機(jī)構(gòu)開始逐步出現(xiàn).合規(guī)服務(wù)商主要以線下渠道和人工作業(yè)的方式開展業(yè)務(wù)2012年之后，以平臺開店為核心模式的跨境電商產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，配套的合規(guī)服務(wù)產(chǎn)業(yè)開始起步：.以會計(jì)和律師事務(wù)所為代表的專業(yè)機(jī)構(gòu)開始服務(wù)國內(nèi)賣家的跨境合規(guī)需求.此前開展國內(nèi)知產(chǎn)、品牌服務(wù)的服務(wù)商開始服務(wù)跨境賣家，此前從事海外公司注冊的服務(wù)商也開始拓展其業(yè)務(wù)至合規(guī)領(lǐng)域.一些個人服務(wù)商也通過互聯(lián)網(wǎng)渠道開展業(yè)務(wù)2022年之后，受益于低價格、高效率，SaaS模式開展的合規(guī)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步成為市場主流，滲透率將持續(xù)提升。2020年初紛紛開啟SaaS化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化服務(wù)方式和流程，出現(xiàn)了以SaaS服務(wù)為核心業(yè)務(wù)模式的新興服務(wù)商.借助生態(tài)整合，合規(guī)服務(wù)商的覆蓋范疇不斷擴(kuò)大部分SaaS化轉(zhuǎn)型部分SaaS化轉(zhuǎn)型合規(guī)SaaS服務(wù)商SaaS型服務(wù)商快速擴(kuò)張。專業(yè)合規(guī)機(jī)構(gòu)專業(yè)合規(guī)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)，業(yè)務(wù)量大增。受SaaS擠壓，傳統(tǒng)模式合規(guī)業(yè)務(wù)量下降。機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的客戶源和業(yè)務(wù)量。事務(wù)所機(jī)構(gòu)的合規(guī)業(yè)務(wù)開始從事相關(guān)業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的客戶源和業(yè)務(wù)量。事務(wù)所機(jī)構(gòu)的合規(guī)業(yè)務(wù)開始從事相關(guān)業(yè)務(wù)。力，主要服務(wù)中大型企業(yè)級賣家，單價高。個人獨(dú)立服務(wù)商通過電商、微店等渠道，獨(dú)立的個人服務(wù)商始終在市場上零星存在，通過較傳統(tǒng)的人工方式提供各類合規(guī)服務(wù)。個人獨(dú)立服務(wù)商2012201720192022來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？缇畴娚藤惖劳度谫Y情況增長，2019年融資金額約為2017年的10倍，2020年受疫情影響資本市場熱度2017-2021年中國跨境電商融資金額總和及筆數(shù)7758584534230.8207100100.770.922.920172018201920202021跨境電商行業(yè)融資事件金額總和(億元)跨境電商行業(yè)融資事件數(shù)(起)來源：網(wǎng)經(jīng)社，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.2021年中國跨境電商融資各輪次金額和筆數(shù)4155553.7441.824.242.444.4A輪及以前B輪C輪D輪E輪及以后跨境電商行業(yè)融資輪次金額(億元)跨境電商行業(yè)融資輪次筆數(shù)(起)來源：網(wǎng)經(jīng)社，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.市場驅(qū)動：政策因素商行業(yè)增長，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營跨境電商在盤活存量市場、帶動就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面具備重要價值，近年來國家政策始終對跨境電商的發(fā)展持積極支持態(tài)理等方面不斷出臺政策進(jìn)行規(guī)范性引導(dǎo)。在推動跨境電商行業(yè)規(guī)模增長的同時引導(dǎo)行業(yè)健康、有序、高效發(fā)展是未來國家調(diào)。近年來中國跨境電商(出口)領(lǐng)域的部分引導(dǎo)政策時間部門政策相關(guān)內(nèi)容以及對跨境電商行業(yè)的影響2018.8國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于深化電子商務(wù)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)專項(xiàng)政治工作的通知》加大涉及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題的重點(diǎn)區(qū)域整治力度、重點(diǎn)案例打擊和曝光力度、線下源頭追溯和打擊力2018.9國務(wù)院《關(guān)于同意在北京等22個城市設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》明確新設(shè)一批綜合試驗(yàn)區(qū)，逐步完善促進(jìn)其發(fā)展的監(jiān)管制度、服務(wù)體系和政策框架，推動跨境電商在國內(nèi)更多城市發(fā)展。2018.12海關(guān)總署《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》進(jìn)一步全面規(guī)范跨境電子商務(wù)企業(yè)管理、零售進(jìn)出口商品通關(guān)管理等事項(xiàng)。2020.4國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于同意在雄安新區(qū)等46個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》在試驗(yàn)區(qū)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，開展品牌建設(shè)，著力在跨境電子商務(wù)B2B方式相關(guān)環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面探索創(chuàng)新，研究出臺更多支持舉措，為綜合試驗(yàn)區(qū)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境，更好地促進(jìn)和規(guī)范跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。2020.1115國《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》有助于破除貿(mào)易壁壘，促進(jìn)國內(nèi)商品出口，并有助于提升物流通關(guān)效率、加速海外倉建設(shè)布局等。2021.3國務(wù)院《“十四五”規(guī)劃》加快發(fā)展跨境電商，鼓勵建設(shè)海外倉，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。2021.7國務(wù)院《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)模式的意見》在全國適用跨境電商B2B直接出口、跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式，便利跨境電商進(jìn)出口退換貨管理，優(yōu)化跨境電商零售模式進(jìn)口商品清單；到2025年，力爭培育100家左右的優(yōu)秀海外倉企業(yè)，依托海外倉建立覆蓋全球、協(xié)同發(fā)屜的新型外貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)。2021.10商務(wù)部《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》支持跨境電商高水平發(fā)展，推動外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展，開展跨境電商“十百干萬”專項(xiàng)行動、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)專項(xiàng)行動、海外倉高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動等。到2025年，使跨境電商等新業(yè)態(tài)的外貿(mào)占比提高至10％。2022.1發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》規(guī)劃提出發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)，促進(jìn)跨境貿(mào)易多元化發(fā)展，鼓勵跨境電商平臺完善功能，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化海外倉布局，提高商品跨境流通效率。來源：國務(wù)院、市場監(jiān)督總局等，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchI市場驅(qū)動：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)因素家不僅占到全球最大的跨境電商平臺亞馬遜的新賣家的大多數(shù)，中國賣家在亞馬遜平臺GMV中的份額也達(dá)到了30-40%；電商是2019-2021年中國跨境電商進(jìn)出口金額及增速近近年來我國跨境電商出口金額高速增長，規(guī)模和增速都遠(yuǎn)超進(jìn)口。39.2%28.3%30.5%28.3%9.1%10.89.1%-0.9%1391810850108507981492253195370201920202021出口(億元)進(jìn)口(億元)出口YoY(%)進(jìn)口YoY(%)來源：海關(guān)總署(2022)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.2019年1月-2021年1月亞馬遜新賣家來自中國的比例來自中國的新賣家占亞馬遜平臺全部新賣家的比例連年提升來自中國的新賣家占亞馬遜平臺全部新賣家的比例連年提升，2021年初已超7成。774%62%55%48%42%37%28%44%43%46%78%76%78%42%45%42%79%80%51%51%50%德國法國西班牙英國意大利日本美國2019.12020.12021.1來源：MarketplacePulse，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.25市場驅(qū)動：數(shù)字轉(zhuǎn)型因素海外合規(guī)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的數(shù)字化升級將推動全行業(yè)的高效率、低準(zhǔn)化發(fā)展國內(nèi)的跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)以數(shù)字化作為重要的業(yè)務(wù)形式，業(yè)務(wù)開展也受到當(dāng)?shù)睾弦?guī)流程的數(shù)字化水平的影響。以VAT、周期較長。以O(shè)ECD國家為代表，海外國家受數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)動整個行業(yè)進(jìn)一步向高效率、低成本和標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。2014&2019年OECD國家調(diào)查電子報(bào)稅占比個人個人所得稅、公司所得稅、增值稅三大稅種在2014到2019年期間采用電子報(bào)稅的比率都得到了10-20%左右的提升。98.6%94.2%7%%66.1%8%個人所得稅公司所得稅增值稅20142019來源：OECD(2022)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.估算疫情期間OECD國家調(diào)查稅務(wù)管理工作由紙質(zhì)轉(zhuǎn)移至電子的比例在疫情的影響下，超過一半的被調(diào)研對象將50%以上的稅務(wù)管理工作由紙質(zhì)化升級為電子化；超過四成的被調(diào)研對象將75%的工作升級為電子化。43%19%19%14%10%14%<10%<25%<50%<75%≥75%稅務(wù)管理工作由紙質(zhì)轉(zhuǎn)移為電子的比例(%)來源：OECD(2021)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.VAT稅務(wù)合規(guī)市場規(guī)模3%VAT境電商合規(guī)服務(wù)市場中占據(jù)重2019-2026年中國跨境電商VAT稅務(wù)合規(guī)服務(wù)市場規(guī)模CAGRCAGR=25.3%30.4%28.5%25.8%24.30.4%28.5%25.8%17.9%26.2.2019202020212022e2023e2024e2025e2026eVAT市場總規(guī)模(億元)YoY(%)來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2022.10iResearchInc.274%其他,50%辰海集團(tuán),4%其他,50%辰海集團(tuán),%TOP,ST2021年中國跨境電商VAT稅務(wù)合規(guī)服務(wù)市場份額24%99%~7%~6%~4%歐稅通辰海集團(tuán)TOP3-5服務(wù)商份額接近，約4-7%跨境電商VAT服務(wù)市場份額(%)來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2022.10iResearchInc.28發(fā)展要素：平臺和站點(diǎn)(1/2)合規(guī)業(yè)務(wù)以VAT業(yè)務(wù)為核心，而歐洲是全球VAT監(jiān)管力度最強(qiáng)英跨境務(wù)行業(yè)的“兵家必爭之地”。國內(nèi)跨境電商出口歐洲主要國家市場以及對合規(guī)服務(wù)行業(yè)的影響.是歐洲除俄羅斯外GDP規(guī)模最大的5個國家(按2021年口徑；俄羅斯居第5位)，具備良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和信息化基礎(chǔ)，也是亞馬遜網(wǎng)在歐洲最早開設(shè)全球站點(diǎn)的5個國家，目前也是中國跨境電商賣家出口到歐洲的主要市場。英國.英國是亞馬遜在海外開設(shè)的第一個全球站點(diǎn)，同時也是亞馬遜歐洲站主站點(diǎn)，在英國脫歐之前，注冊英國站是注冊亞馬遜其他歐洲國家站點(diǎn)的必要條件。.除經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)之外，英國還具備語言通用性高(法、德、意、西語對國人來說學(xué)習(xí)難度更大)的特點(diǎn)，對國內(nèi)的跨境電商賣家具備更高的吸引力。.由于跨境電商經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，英國本地從事相關(guān)服務(wù)行業(yè)的事務(wù)所資源也較為豐富，有利于國內(nèi)服務(wù)商進(jìn)行當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的拓展。歐洲站點(diǎn)分布對產(chǎn)業(yè)的影響和驅(qū)動.在市場選擇的過程中，國內(nèi)的跨境電商合規(guī)服務(wù)商對上述5國的業(yè)務(wù)更加看重，而英國業(yè)務(wù)通常是服務(wù)商的重心，由于此前英國業(yè)務(wù)具備相對剛性的需求，服務(wù)商通過各種渠道增加面向英國業(yè)務(wù)的競爭力，包括：.招募具備英國和國際會計(jì)、稅務(wù)、合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)人員.在英國本地建設(shè)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)與當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu)、事務(wù)所的高效溝通.通過技術(shù)方式打通與英國稅局和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的線上渠道，建設(shè)能夠線上提交材料、近年來，歐洲國家占中國出口總額的比例約為20%近年來，歐洲國家占中國出口總額的比例約為20%，其中，英、法、德、意、西占我國對歐洲國家出口總額約50%。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.29發(fā)展要素：平臺和站點(diǎn)(2/2)署引導(dǎo)跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)布局亞馬遜是全球規(guī)模最大的跨境電商平臺，對國內(nèi)跨境賣家也有著極高的吸引力。跨境電商合規(guī)服務(wù)商基本跟隨亞馬遜全球站點(diǎn)的開始來拓展當(dāng)?shù)氐姆?wù)。亞馬遜的全球站點(diǎn)開設(shè)主要以國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場規(guī)模為導(dǎo)向，早期站點(diǎn)都開始在北美、中印等市場較發(fā)達(dá)地區(qū)；亞馬遜在拉丁美洲開設(shè)站點(diǎn)的巴西、墨西哥位列2021年拉丁美洲國家GDP總量的第1、2智利、尼日利亞、南非開設(shè)站點(diǎn)(均為所在洲GDP規(guī)?？壳暗膰?，上述國家可能會成為跨境電商合規(guī)服務(wù)商爭奪市場亞馬遜全球站點(diǎn)設(shè)立時間以及2023年規(guī)劃中印市場規(guī)模較大，亞馬遜在這些市場設(shè)立了首批點(diǎn)。第二階段：包括中北歐、中東國較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。2000年前設(shè)立站點(diǎn)2010年前設(shè)立站點(diǎn)2015年前設(shè)立站點(diǎn)2020年前設(shè)立站點(diǎn)2021年至今設(shè)立站點(diǎn)至2023年計(jì)劃設(shè)立站點(diǎn)2000年前設(shè)立站點(diǎn)2010年前設(shè)立站點(diǎn)2015年前設(shè)立站點(diǎn)2020年前設(shè)立站點(diǎn)2021年至今設(shè)立站點(diǎn)至2023年計(jì)劃設(shè)立站點(diǎn)來源：亞馬遜網(wǎng)，Insider，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.3023%9%11%20%766737%電商跨境電商558476電商跨境電商32%19%7115%44%發(fā)展要素：國家和地區(qū)23%9%11%20%766737%電商跨境電商558476電商跨境電商32%19%7115%44%商市場增速較快，跨境電商業(yè)務(wù)存在廣闊機(jī)會。2014&2020年全球地區(qū)B2C電商&跨境電商交易額增長情況1111%519318%電商13519318%電商1345跨境電商67440291840221618% 152521618%7373電商跨境電商 526跨電商跨境電商 526跨境電商1543電商4061 拉丁美洲電61 拉丁美洲電商跨境電商2014年(十億美元)2020年(十億美元)來源：埃森哲(2021)，艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。?2022.10iResearchInc.31品牌合規(guī)產(chǎn)品合規(guī)VAT等稅務(wù)合規(guī)其他小型合規(guī)服務(wù)廠商國際物流獨(dú)立站支付平臺軟件工具綜合信息跨境電商合規(guī)服務(wù)商圖譜品牌合規(guī)產(chǎn)品合規(guī)VAT等稅務(wù)合規(guī)其他小型合規(guī)服務(wù)廠商國際物流獨(dú)立站支付平臺軟件工具綜合信息品牌合規(guī)概念范圍及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品賣家來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.10iResearchInc.32?2022.10iResearchInc.33核心功能服務(wù)整體水平合實(shí)力符合用戶習(xí)慣智能識別細(xì)膩安全客戶數(shù)系統(tǒng)核心功能服務(wù)整體水平合實(shí)力符合用戶習(xí)慣智能識別細(xì)膩安全客戶數(shù)系統(tǒng)直連性價比便捷協(xié)同品牌聲譽(yù)付費(fèi)率典型客戶信息安全專業(yè)程度服務(wù)效率客戶體驗(yàn)業(yè)務(wù)范疇收費(fèi)模式生態(tài)合作部署便捷操作簡便自動校驗(yàn)多端使用融資輪次融資金額員工人數(shù)成立年份投資方留存率服務(wù)整體水平、產(chǎn)品核心功能、企業(yè)綜合實(shí)力三維度要素塑合規(guī)SaaS企業(yè)的核心競爭力跨境電商合規(guī)服務(wù)SaaS企業(yè)的核心競爭要素來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。要指的是企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量、體驗(yàn)和能力，包含專業(yè)程度、性價比、業(yè)務(wù)范疇和合作資源等要素。其中業(yè)務(wù)范疇指業(yè)務(wù)是否覆蓋多類別合規(guī)服務(wù)、是否滿足多國家和多區(qū)域認(rèn)證需求；生態(tài)合作資源指是否與海外事證操作、使用體驗(yàn)、管理透明度等方面的賦能水平，反映產(chǎn)品能否能為賣家高效便捷地完成合規(guī)操作，幫降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。?企業(yè)綜合實(shí)力主要指服務(wù)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營以及持續(xù)進(jìn)行服務(wù)延展、升級的能力，包含品牌口碑、客戶信任度、資本市場認(rèn)可度等信息，反映服務(wù)商是否能提供穩(wěn)定、續(xù)的服務(wù)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)成本是合規(guī)服務(wù)商面臨的主要挑戰(zhàn)我們認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)的跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)主要面臨三方面的挑戰(zhàn)：①國際政治沖突與經(jīng)濟(jì)不景氣帶來的市場需求下滑：電可能進(jìn)一步對完全獨(dú)立的第三方服務(wù)商的市場空間形成擠壓。③部分海外國家和地區(qū)的數(shù)字化程度較低導(dǎo)致業(yè)務(wù)成本較高：。跨境電商合規(guī)服務(wù)應(yīng)對各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略方案1應(yīng)對業(yè)務(wù)成本高企：32服務(wù)商可建立廣泛布局32的合作網(wǎng)絡(luò)，完善自服務(wù)+外包服務(wù)的業(yè)務(wù)模式，減少人員培訓(xùn)成本，同時對自有業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)字化系統(tǒng)升級，降低服務(wù)本來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。應(yīng)對市場需求下滑：服務(wù)商可以加強(qiáng)全球各地的家和地區(qū)問題帶來業(yè)務(wù)量縮險(xiǎn)應(yīng)對電商平臺競爭：企業(yè)應(yīng)主動尋求與部平臺的市場背書及搶占市場份額?2022.10iResearchInc.341中國跨境電商合規(guī)服務(wù)市場洞察中國跨境電商合規(guī)服務(wù)市場洞察2中國跨境電商合規(guī)代表服務(wù)商案例中國跨境電商合規(guī)代表服務(wù)商案例3中國跨境電中國跨境電商合規(guī)服務(wù)行業(yè)發(fā)展展望4歐稅通RVAT歐稅通RVAT旗下子品牌麥德通是國內(nèi)首批跨境電商智能知產(chǎn)合規(guī)SaaS管理平臺。歐稅通采用“AI大數(shù)據(jù)+SaaS模式”提供覆蓋超過歐稅通核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品以及服務(wù)模式麥德麥德通商標(biāo)注冊商標(biāo)宣誓商標(biāo)轉(zhuǎn)讓專利申請產(chǎn)品合規(guī)上傳數(shù)據(jù)公司信息、銷售數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)辦理VAT、產(chǎn)品合規(guī)等?線上化，歐稅通采用SaaS申報(bào)系統(tǒng)，賣家可以在系統(tǒng)上提交所需資料，實(shí)現(xiàn)申報(bào)流程在線化，使得合規(guī)認(rèn)證工作更加便捷和簡易?低成本，將線下服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，免去人工流程，大幅降低跨境電商賣家申報(bào)成本來源：艾瑞研究院自主研究繪制。后臺業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商戶前臺拉取數(shù)據(jù)請求數(shù)據(jù)三方平臺支付平臺電商平臺AI平臺API直連+RPA構(gòu)信件OCR分發(fā)稅局秒下回執(zhí)?高透明，線上化使得流程可控，賣家可把握每一步流程進(jìn)度?高效率，人工申報(bào)流程往往需要數(shù)月，歐稅通系統(tǒng)直連海外稅局，可實(shí)現(xiàn)一鍵申報(bào)，大大提高效率?低風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)自動列出所需文件，專人審核后進(jìn)行自動申報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)更低?2022.10iResearchInc.36VAT合VAT統(tǒng)需要3-5天的合規(guī)流程可縮減至5分鐘。在提高效率的同時，歐稅通通過多種安全認(rèn)證保障客戶的信息安全和數(shù)據(jù)隱私。除線上SaaS系統(tǒng)外，歐稅通沉淀ATEPR歐稅通平臺核心優(yōu)勢建立遍布全球的專業(yè)團(tuán)隊(duì)與全球多地監(jiān)管部門深度合作建立遍布全球的專業(yè)團(tuán)隊(duì)歐稅通在美、英、德、法國家的主要?dú)W稅通在美、英、德、法國家的主要城市均設(shè)有線下辦公室，同時，歐稅通還與全球1000+個海外會計(jì)師事務(wù)所/律所達(dá)成合作，服務(wù)范圍覆蓋全球，可敏銳捕捉政策，及時響應(yīng)需求會計(jì)師事務(wù)所/律所，與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門保持良好的溝通關(guān)系，為跨境出海企業(yè)提供專業(yè)合規(guī)服務(wù)時能夠免去溝通成本，高效專業(yè)地解決用戶問題歐稅通在智能化合規(guī)服務(wù)SaaS平臺中扮歐稅通在智能化合規(guī)服務(wù)SaaS平臺中扮演引領(lǐng)者角色，不僅在技術(shù)創(chuàng)新，也在服務(wù)模式上具有獨(dú)特見解，率先打通英德稅局的自動化申報(bào)，提出英國VAT先用后付模式客戶信息安全始終是重要議題，歐稅通系統(tǒng)通過ISO/IEC認(rèn)證以及國家信息安全等級三級認(rèn)證，充分保障客戶數(shù)據(jù)安全持續(xù)創(chuàng)新能力強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.10iResearchInc.