金融銷售年終述職報告金融銷售年終述職報告伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速升級 國家政策的支持鼓勵消費(fèi)金融市場開展勢頭強(qiáng)勁居民的消費(fèi)需求不斷擴(kuò)張小微客戶組成了強(qiáng)大的新型消費(fèi)群體下面是關(guān)于金融銷售年終述職匯報的內(nèi)容歡迎閱讀！金融銷售年終述職匯報尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們：進(jìn)入 證券已有兩個多月了這段時間本身在各個方面都有所提高主要體現(xiàn)在：一、對證券行業(yè)有了初步了解進(jìn)入公司以來從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試對證券這個行業(yè)有了初步的了解而駐點(diǎn)銀行通過渠道營銷對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解工作中能解決各種基本問習(xí)題。二、業(yè)務(wù)開拓能力的提高在業(yè)務(wù)營銷過程中與客戶的交談和遇到的不同問習(xí)題提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對客戶不定期的回訪為其提供全方位、多角度的服務(wù)使安信服務(wù)真正的深入人心。三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)加強(qiáng)了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)都認(rèn)真對待盡量避免給客戶和公司帶來沒必要要的費(fèi)事辦事效率力求最快、最好。四、不足之處⑴證券知識還須加深了解需不斷學(xué)習(xí)。⑵在與客戶關(guān)系維護(hù)中溝通方式還要逐步加強(qiáng)。⑶專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)入營銷這個行業(yè)業(yè)績是衡量一個人的價值所在前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳我重新整理了思路在余下僅有的兩個月里我要這樣做⑴發(fā)傳單進(jìn)入 證券我經(jīng)常發(fā)傳單雖然發(fā)了很多效果不是很好但覺得還是可行大量的傳單會提高公司的知名度 下一步還想適量發(fā)些堅(jiān)持終會有效果的。⑵有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有近兩個月了業(yè)績十分不理想。 銀行很好的服務(wù)有口皆碑許多客戶慕名而來如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和互相間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn) 雖然很有壓力但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的規(guī)定。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象所以我一直在努力的去做。⑶充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的規(guī)定。通過朋友介紹朋友讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶另外對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢力將客戶爭取過來?，F(xiàn)在市場波動很大觀望的人占多數(shù)同行間競爭也萬分劇烈為此我必須要不斷的學(xué)習(xí)豐富自己的專業(yè)知識為客戶提供全方位的服務(wù)要想盡一切規(guī)定盡自己最大努力來做。謝謝大家！金融銷售年終述職匯報尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：回憶走過的 20 年所有的經(jīng)歷都化作一段美妙的回憶結(jié)合本身工作崗位一年來獲得了部分成績但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型提升服務(wù)質(zhì)量加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整安排了低柜銷售人員個人理財業(yè)務(wù)得到初步的開展開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問習(xí)題。但是在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)開展、以新產(chǎn)品拓展市場加大營銷工作。以下是 20 年度金融銷售個人工作總結(jié)歸納匯報：一、詳細(xì)工作總結(jié)歸納：客戶維系、發(fā)掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：抓基礎(chǔ)工作做好銷售工作計劃發(fā)掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送運(yùn)用銀掌柜 crm系統(tǒng)重點(diǎn)開展vip 客戶新增vip 貴賓客戶；進(jìn)一步搜集完善客戶基礎(chǔ)資料運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理資金管理投資組合管理交融在一起建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售積極營銷獲得了一些成效；加強(qiáng)了宣傳通過報社、移動短信展版張貼led橫幅等方式傳遞信息起到一些效果；結(jié)合市場客戶投資理財需求按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。本身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在本身的努力學(xué)習(xí)下今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試并于10月獲得資格證書；通過afp系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后提升了自己素質(zhì)在工作中作為銀行的職員在為客戶做投資理財方案時 根據(jù)不同的客戶適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目的。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：雖然我行理財業(yè)務(wù)已得到初步開展但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚起點(diǎn)較低使得理財業(yè)務(wù)開展存在規(guī)模較小與同業(yè)比較存在較大差距存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問習(xí)題。目前我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入僅僅在開展代理保險代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的產(chǎn)品有待更豐富理財渠道有待拓展我行的特色產(chǎn)品：會聚寶外匯寶紙黃金人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開 （受營銷人員業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財。不足處：基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)；營銷力度薄弱需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營銷沒有充分發(fā)揮個人能力；業(yè)務(wù)流程規(guī)范有待梳理整合 優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；三、來年工作打算在穩(wěn)固已獲得的成績基礎(chǔ)上 了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場應(yīng)對同業(yè)競爭進(jìn)快迅速開展我行的理財業(yè)務(wù)不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平加大營銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目方案標(biāo)工作有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長。結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作做好20 年個人工作計劃。謝謝大家！金融銷售年終述職匯報尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們：光陰如梭20 年轉(zhuǎn)眼即過一轉(zhuǎn)眼我到奧通營銷公司已經(jīng)有半年多了在這半年多的時間里通過我本身的努力特別是公司導(dǎo)的大力支持與配合我學(xué)習(xí)到了很多對于公司的管理操作流程規(guī)范對于房地產(chǎn)知識的認(rèn)知對于銷售方面的理解都得到了很充足的認(rèn)識。非常感謝公司給我提供一個成長的平臺讓我在工作中不斷學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步從而不斷的提升本身的素質(zhì)和才能。回收過去的半年多當(dāng)中公司陪伴我走過了很重要的一個階段使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛的同事們表示衷心的感謝有你們對協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手也因有你們的幫助才能令我在公司的開展商一個臺階。下面我將這一年來的詳細(xì)工作情況歸納如下：一、首先認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作。堅(jiān)決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作配合領(lǐng)導(dǎo)的工作二、嚴(yán)于律己自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章管理辦法嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章管理辦法謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的知識和批評并且付諸于行動。不遲到、不早退、不曠工。做事慎重認(rèn)真每日定下工作計劃并且堅(jiān)決完成日常工作記錄并及時更新格式、來電及時記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報、月報等工作。待人處事有禮貌對待同事坦誠寬容莊重公司紀(jì)律工作不要懈怠不玩游戲不閑聊不做與工作內(nèi)容無關(guān)的任何事情。三、存在的不足雖然是年輕干勁十足但是缺乏經(jīng)驗(yàn)在處理突發(fā)事件和一些新問習(xí)題上存在著較大的欠缺 此外由于專業(yè)知識方面的不足 在面對客戶時有可能會導(dǎo)致交流積極性不足言辭生硬不能有效表達(dá)這樣很有可能會影響到工作效果。另外在客戶逼定方面不夠大膽 果斷這些工作方面的不足希望在明年的銷售工作時間上找到工作方法不斷創(chuàng)新完善從而使自己的業(yè)績有一個提升。20 年我們 項(xiàng)目方案獲得了年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎銷售業(yè)績在公司各個項(xiàng)目方案中遙遙領(lǐng)先我以在這樣一個優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)里為榮。在公司飛速開展的今天我在20 年有可能會被分配到其他項(xiàng)目方案中這樣讓我更加的警醒自己身為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的一員我不能讓團(tuán)隊(duì)蒙羞我要讓隊(duì)伍因我而榮。銷售員是企業(yè)的門面是展示企業(yè)形象的窗口與渠道我們的一