美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

（RFP）----天大博大培訓(xùn)中心美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

（RegisteredFinancialPlanner，RFP）★國(guó)際權(quán)威理財(cái)師專業(yè)資格，是1983年由注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)在美國(guó)聯(lián)邦注冊(cè)的國(guó)際性商標(biāo)?！镌谌蚍秶鷥?nèi)（包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、瑞士、澳大利亞、南非、中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣、日本、新加坡、馬來西亞、韓國(guó)、印度及越南等二十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)）獲得廣泛認(rèn)可?！锍肿C人廣泛服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金、信托、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、第三方理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)，以及會(huì)計(jì)、法律等理財(cái)相關(guān)的行業(yè)或機(jī)構(gòu)。注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)

（RegisteredFinancialPlannerInstitute,RFPI）

★獨(dú)立地、非營(yíng)利性的國(guó)際財(cái)務(wù)資格認(rèn)證組織，于1983年成立，總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州。★國(guó)際金融理財(cái)領(lǐng)域享譽(yù)全球的專業(yè)團(tuán)體，會(huì)員遍布全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?！镏铝τ跒榻鹑诶碡?cái)服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士提供精英培訓(xùn)、資格認(rèn)證和會(huì)員服務(wù)，不斷定制和完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為提升會(huì)員的專業(yè)能力和專業(yè)形象搭建交流和服務(wù)平臺(tái)。★由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃學(xué)會(huì)直接授權(quán)的亞洲地區(qū)RFP資格認(rèn)證及RFPI會(huì)員管理機(jī)構(gòu)，于2004年成立，總部設(shè)于中國(guó)香港，聯(lián)絡(luò)總部及考試中心設(shè)于中國(guó)上海。★接收RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，遵循RFPI制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，兼顧本土化要求，獨(dú)立進(jìn)行RFP資格的培訓(xùn)和認(rèn)證?！镏贫ê屯晟浦袊?guó)理財(cái)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，為中國(guó)的金融服務(wù)人員提供專業(yè)培訓(xùn)及認(rèn)證，為會(huì)員提供持續(xù)教育及服務(wù)，提升其專業(yè)技能及行業(yè)地位，協(xié)助成就其職業(yè)理想及人生夢(mèng)想?！锵蛑袊?guó)地區(qū)內(nèi)各省市提供推廣機(jī)構(gòu)授權(quán)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授權(quán)及項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)授權(quán)。注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)會(huì)員資格（RFPICertificationAndMembership）★財(cái)務(wù)策劃師資格暨注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)附屬會(huì)員（AffiliateRegisteredFinancialPlanner,ARFP）★注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師資格暨注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)正式會(huì)員（RegisteredFinancialPlanner,RFP）★資深財(cái)務(wù)策劃師資格暨注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)位高級(jí)會(huì)員（SeniorRegisteredFinancialPlanner,SRFP）注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)----構(gòu)架圖中國(guó)發(fā)展中心---組織構(gòu)架RFPI中國(guó)中心專家委員會(huì)培訓(xùn)顧問團(tuán)機(jī)構(gòu)管理部教育培訓(xùn)部考試管理部會(huì)員服務(wù)部授權(quán)推廣機(jī)構(gòu)授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)FRPI中國(guó)理事會(huì)----組織構(gòu)架ARFP財(cái)務(wù)策劃師----AffiliateRegisteredFinancialPlanner一.培訓(xùn)對(duì)象：1.金融財(cái)經(jīng)類專業(yè)的在校大學(xué)生及大學(xué)畢業(yè)生；2.銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資、第三方理財(cái)公司的管理人員、客戶經(jīng)理、投資顧問；3.其他對(duì)金融理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士。二.申請(qǐng)條件：1.大專及以上學(xué)歷（含在讀）；2.完成ARFP培訓(xùn)課程；3.通過ARFP資格認(rèn)證考試；4.繳納會(huì)員申請(qǐng)費(fèi)及首年度年費(fèi)。三.培訓(xùn)課時(shí)：共64課時(shí)四.培訓(xùn)內(nèi)容基本能力基礎(chǔ)理論

五.考試內(nèi)容：《金融理財(cái)原理》150道單選題六.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：8400元基本能力基礎(chǔ)理論認(rèn)證流程圖：RFPI附屬會(huì)員ARFP財(cái)務(wù)策劃師完成培訓(xùn)并通過ARFP考試申請(qǐng)人符合豁免規(guī)定的人士RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

（個(gè)人理財(cái)方向）----RegisteredFinancialPlanner（PersonalFinance）1.培訓(xùn)對(duì)象：A．銀行個(gè)人金融部的客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理和管理人員；B．保險(xiǎn)公司的高級(jí)業(yè)務(wù)員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部管理人員、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)部經(jīng)理；C．證券公司的理財(cái)人員、投資顧問；D．基金公司的銷售經(jīng)理、客服人員；E．第三方理財(cái)公司、投資公司、咨詢公司及經(jīng)濟(jì)公司的專業(yè)人士；F．會(huì)計(jì)、法律、房地產(chǎn)等金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人員。2.申請(qǐng)條件：A．大專及以上學(xué)歷；B．完成RFP（個(gè)人理財(cái)方向）培訓(xùn)課程；C．通過RFP資格認(rèn)證考試；D．具備二年以上的金融服務(wù)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；E．繳納會(huì)員申請(qǐng)費(fèi)及首年度年費(fèi)。3.培訓(xùn)課時(shí)：共128課時(shí)。4.考試內(nèi)容：A．《金融理財(cái)原理》150道單選題B．《個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)》150道單選題5.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：16800元培訓(xùn)內(nèi)容職業(yè)素質(zhì)工作技能保險(xiǎn)理財(cái)銀行理財(cái)投資理財(cái)綜合理財(cái)基本能力基礎(chǔ)理論證書樣本：RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

（公司理財(cái)方面）

----RegisteredFinancialPlanner（CorporateFinance）1.培訓(xùn)對(duì)象：A.銀行公司金融部、現(xiàn)金計(jì)算部、風(fēng)險(xiǎn)管理部的客戶經(jīng)理和管理人員；B.保險(xiǎn)、證券、基金、投資、第三方理財(cái)公司與公司金融、財(cái)務(wù)管理相關(guān)的部門經(jīng)濟(jì)及主管；C.企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)及企業(yè)中高層管理人員；D.企業(yè)財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、業(yè)務(wù)發(fā)展部門、投融資部門等相關(guān)人員。、2.申請(qǐng)條件：A.大專及以上學(xué)歷；B.完成RFP（公司理財(cái)方向）培訓(xùn)課程；C.通過RFP資格認(rèn)證考試；D.具備二年以上的金融服務(wù)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；E.繳納會(huì)員申請(qǐng)費(fèi)及手年度年費(fèi)。3.培訓(xùn)課時(shí)：共128課時(shí)。4.考試內(nèi)容：A．《金融理財(cái)原理》150道單選題B．《公司理財(cái)實(shí)務(wù)》150道單選題5.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：12800元精英導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)張伯倫：紐約市立大學(xué)MBA、RFP、CFP、CLU、ChFC和RFC。美國(guó)YFKConsulting公司總裁，美國(guó)華人保險(xiǎn)同業(yè)會(huì)準(zhǔn)會(huì)長(zhǎng)，美國(guó)保險(xiǎn)理財(cái)協(xié)會(huì)（NAIFA）資深會(huì)員。徐建明：碩士、CFP。上海理財(cái)專修學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)，恒星理財(cái)顧問（上海）有限公司CEO，上海點(diǎn)金理財(cái)培訓(xùn)有限公司董事總經(jīng)理，《理財(cái)周刊》雜志社首席理財(cái)顧問。王自生：RFP。RFPI中國(guó)理事會(huì)理事。武漢傲人理財(cái)投資有限公司總裁。曾任加拿大皇家銀行金融集團(tuán)理財(cái)顧問、聯(lián)想集團(tuán)華中區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)。李國(guó)峰：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、RFP、高級(jí)經(jīng)濟(jì)史。中資銀行總行個(gè)人金融部高管，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)兼職教授。出版專著十多部，發(fā)表論文五十多篇，曾獲中國(guó)管理科學(xué)研究院優(yōu)秀學(xué)術(shù)成果特等獎(jiǎng)。銀行領(lǐng)域：保險(xiǎn)領(lǐng)域：RFPI合作機(jī)構(gòu)（部分）1.上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院2.南京財(cái)經(jīng)大學(xué)3.中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)4.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院5.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際從業(yè)資格教育學(xué)院6.復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院7.浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院金融學(xué)院8.上海理財(cái)專修學(xué)院9.中國(guó)人才研究會(huì)金融人才專業(yè)委員會(huì)10.HP金融計(jì)算器中國(guó)區(qū)總代理北京博怡嘉業(yè)公司11.福布斯中文版12.上海陸家嘴金融城人才發(fā)展中心