斷路器產(chǎn)業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢下游行業(yè)市場規(guī)模目前，自動化設備主要應用于移動終端、新能源、汽車、硬盤、醫(yī)療健康和物流等領域，其中以移動終端行業(yè)最為突出。（一）移動終端行業(yè)移動終端是指可以在移動中使用的計算機設備。廣義的移動終端包括手機、筆記本、平板電腦、POS機、車載電腦等。近年來，隨著移動智能終端硬件技術的快速發(fā)展和應用領域的擴大，移動智能終端出現(xiàn)了很多新的產(chǎn)品形態(tài)。其中，以可穿戴設備、智能家居和車載智能終端產(chǎn)品為代表的新興移動智能終端被廣泛看好，市場前景十分廣闊。移動終端產(chǎn)品個性化程度高，零部件種類多。以手機為例，其組成部件包括屏幕、主板、電池、外殼、攝像頭、結構件等。移動終端產(chǎn)業(yè)鏈體系龐大，產(chǎn)品生產(chǎn)流程大致包括研發(fā)設計、零部件制造和組裝、整機組裝測試等環(huán)節(jié)，其中產(chǎn)品設計一般由品牌商自主完成，零部件由專業(yè)廠商制造，整機組裝測試由代工廠商完成。移動終端產(chǎn)業(yè)具有市場規(guī)模龐大、更新速度快、定制化要求高等特點。目前，我國已經(jīng)形成了完整的移動終端產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢明顯。（二）手機行業(yè)近年來智能手機逐漸普及，以智能手機為代表的電子產(chǎn)品保持快速增長，進而推動全球移動終端市場的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年全球智能手機出貨量突破10億部，2017年則達到14．72億部。盡管近年來增長率逐漸減小，但出貨量一直保持增長，且2011年至2015年各年增長率均大于10%?？傮w上看，智能手機行業(yè)增速放緩，將逐步進入存量競爭時代。我國作為移動終端制造大國，是全球移動終端制造業(yè)布局的關鍵區(qū)域，眾多電子制造商在我國建立了制造基地。中國已經(jīng)成為全球智能終端產(chǎn)品大的生產(chǎn)國。以智能手機為例，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國智能手機的產(chǎn)量為14．29億部。受人工成本上升的影響，手機制造商面臨生產(chǎn)線自動化改造的壓力。此外，隨著消費者對手機智能化、輕薄化、高速化的要求不斷提高，從而驅動智能手機品牌廠商不斷升級其產(chǎn)品，進而帶動生產(chǎn)線的更新。上述發(fā)展趨勢都將帶動自動化生產(chǎn)設備的需求。（三）平板電腦行業(yè)2010年蘋果公司發(fā)布了iPad，開啟了平板電腦市場爆發(fā)式增長的時代。平板電腦具有跨界性的特點，兼具消費電子、傳統(tǒng)PC、通訊、軟件產(chǎn)品等屬性，因而受到消費者青睞。蘋果發(fā)布iPad后，聯(lián)想、三星、東芝等品牌廠商紛紛加入平板電腦市場，迅速掀起了全球平板電腦熱潮。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2011年至2014年，全球平板電腦出貨量年復合增長率達47．28%，2014年全球平板電腦出貨量達2．30億臺。但是2015年以來，受大屏幕智能手機銷量增長以及消費者更換周期趨緩等因素的影響，全球平板電腦出貨量連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，市場逐步進入成熟期。（四）新能源行業(yè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。在政策的支持下，我國新能源汽車進入快速發(fā)展期，已經(jīng)成為全球主要的新能源汽車市場。中國自動化設備制造業(yè)市場規(guī)模經(jīng)濟的全球化加劇了市場競爭，制造業(yè)的智能化、柔性化、無人化成為發(fā)展趨勢，工業(yè)自動化裝備行業(yè)獲得了廣闊的發(fā)展空間。在中國，工業(yè)自動化裝備行業(yè)是推動制造業(yè)從低端向中高端升級轉型的關鍵，雖然中國工業(yè)自動化裝備產(chǎn)業(yè)在關鍵的核心技術方面與外資品牌有顯著差距，但是近年來國家陸續(xù)推出了鼓勵先進制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動化裝備行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持，中國工業(yè)自動化裝備行業(yè)發(fā)展取得明顯進步，進程加速。數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)自動化行業(yè)的市場規(guī)模從2016年1421億元增長至2019年1865億元，年均復合增長率達9．48%，預計2021年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模達1900億元。自動化設備制造業(yè)發(fā)展概況近半個世紀以來，在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下，自動化設備制造業(yè)發(fā)展迅速，推動著其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術進步，其發(fā)展水平是國家綜合實力的體現(xiàn)。作為為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術設備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，自動化設備制造業(yè)具有關聯(lián)度高、成長性好、帶動性大等特點。隨著人工成本的增加、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量要求的提高以及生產(chǎn)方式由粗放型向精細化的轉變，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級需求將帶動自動化設備市場的快速增長。隨著科技的快速進步，許多國家對自動化設備制造業(yè)的重要性有了進一步認識，并陸續(xù)提出制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》、德國的工業(yè)4．0計劃和日本的《制造業(yè)白皮書》等。我國也將智能制造提升到國家戰(zhàn)略層面，如《中國制造2025》將推進信息化與工業(yè)化深度融合作為戰(zhàn)略任務和重點之一，提出推進制造過程智能化。在重點領域試點建設智能工廠/數(shù)字化車間，加快人機智能交互、工業(yè)機器人、智能物流管理、增材制造等技術和裝備在生產(chǎn)過程中的應用；《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出實施制造強國戰(zhàn)略，實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備。雖然西門子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等國際知名自動化廠商憑借先進的技術水平、豐富的項目經(jīng)驗以及雄厚的資本實力，在我國自動化設備市場占據(jù)了較高的份額，但隨著經(jīng)驗的積累和產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國自動化設備制造業(yè)的發(fā)展深度和廣度逐步提升，以自動化成套生產(chǎn)線、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、新型傳感器為代表的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成，一批具有自主知識產(chǎn)權的重大智能裝備實現(xiàn)突破。目前，我國國內企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)大部分中低端自動化設備，基本滿足電子、汽車、工程機械、物流倉儲等領域對中低端自動化設備的需求。同時，國內還涌現(xiàn)了少數(shù)具有較強競爭力的大型自動化設備制造企業(yè)，它們擁有自主知識產(chǎn)權和自動化設備制造能力，能夠獨立研發(fā)自動化設備高端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能和技術水平與國外同類產(chǎn)品相近，部分產(chǎn)品的核心技術已經(jīng)達到國際先進水平。改革開放以來，我國憑借廉價勞動力優(yōu)勢逐漸發(fā)展成為制造業(yè)大國。隨著人口結構的變化，勞動力規(guī)模及其占總人口的比重已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的下降。2010年以來，我國15-64歲勞動力人口增長趨緩，從2011年開始，我國15-64歲勞動力人口占總人口比例出現(xiàn)持續(xù)下降。我國勞動力數(shù)量及比重的下降可能成為長期趨勢，人口紅利逐漸消失將導致勞動力成本上升。與人工相比，自動化生產(chǎn)線可以幫助企業(yè)節(jié)省人力成本、縮短生產(chǎn)周期、改進生產(chǎn)工藝及提高產(chǎn)品良率，進而提高企業(yè)市場競爭力。因此，加速培育和發(fā)展自動化設備制造業(yè)，既是構建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權的迫切需要，也是轉變經(jīng)濟發(fā)展方式、推進產(chǎn)業(yè)結構升級的內在要求。新能源汽車相關產(chǎn)品新能源汽車是采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源的汽車，目前主要包括純電動汽車和混合動力汽車等，具有節(jié)能、環(huán)保、靜音等優(yōu)點，有助于減少化石燃料消耗、緩解汽車尾氣污染。近年來，我國正大力發(fā)展新能源汽車，各級政府出臺了購車補貼、優(yōu)先上牌等鼓勵政策，新能源汽車實現(xiàn)了快速增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年中國新能源汽車累計生產(chǎn)8．39萬輛，同比增長近4倍；2015年新能源汽車產(chǎn)銷34．05萬輛和33．11萬輛；2016年1-8月新能源汽車生產(chǎn)25．8萬輛，銷售24．5萬輛，比上年同期分別增長111．0%和115．6%。新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是我國在新能源洗車行業(yè)的率先發(fā)展為相關部件產(chǎn)品打開了廣闊的市場空間。行業(yè)競爭格局我國自動化行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)一批具有較強自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀企業(yè)，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新、響應速度及個性化服務，正逐步形成較強的市場競爭力。但由于起步較晚，國內企業(yè)市場份額方面與國外廠商相比仍存在差距。從市場規(guī)模來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了自動化設備市場約70%的市場份額。與國內企業(yè)相比，國外企業(yè)在技術、品牌及資金方面具有較大優(yōu)勢，但在成本、服務及響應速度方面存在一定劣勢，因此國外企業(yè)加快了本土化進程，通過建立獨資或合資企業(yè)，逐步縮小了成本、響應速度、服務等方面與國內企業(yè)的差距。在非標自動化設備領域，研發(fā)設計需考慮客戶的生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等因素，并根據(jù)客戶定制要求進行零部件、模塊的選配和組合，因此對廠商的配套設計能力、項目執(zhí)行經(jīng)驗、客戶服務能力的要求較高。國外企業(yè)受上述能力的制約，在我國非標領域占比相對較低，而國內多數(shù)非標自動化設備制造商選擇專注于一個或少數(shù)幾個領域，在我國非標領域占有一定的份額。我國工業(yè)自動化行業(yè)當前階段的發(fā)展特點（一）人力成本加速增長，生產(chǎn)自動化設備需求日益旺盛近三十年來，伴隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高速的增長，人口結構的變化帶來的勞動人口數(shù)量的減少，經(jīng)濟發(fā)展中的人口紅利逐漸消失，勞動力成本洼地效應不斷減少，導致人力成本開始加速上漲。居民收入倍增計劃及共同富裕戰(zhàn)略的提出，可以預期到未來我國勞動人員的工資水平仍將保持較高的增長態(tài)勢，勞動力成本仍有很大的上漲趨勢和空間，進而直接影響從事生產(chǎn)制造企業(yè)的盈利能力。在此背景下，企業(yè)的自動化程度將會更為直接地影響企業(yè)的利潤水平，大量傳統(tǒng)的勞動密集型企業(yè)必須加快自動化轉型升級的步伐，因此未來企業(yè)對自動化生產(chǎn)的需求將迎來快速增長時期，我國工業(yè)自動化行業(yè)亦將迎來重大發(fā)展機遇。（二）自動化設備的定制化程度高自動化設備的下游行業(yè)眾多，不同的下游行業(yè)的標準化程度不同，其制造過程中的實際情況也各不相同，因而產(chǎn)生了自動化設備的不同需求。不僅如此，即使是身處同一行業(yè)的不同生產(chǎn)廠商，也往往會因各自產(chǎn)品制造過程中采用的工藝不同，而對自動化設備提出差異化要求，使得標準化的自動化生產(chǎn)設備難以有效契合不同企業(yè)在實際生產(chǎn)過程中的需求，因此自動化設備生產(chǎn)企業(yè)常常需要根據(jù)客戶的實際需求進行定制化研發(fā)、設計及制造。隨著疫情后經(jīng)濟的復蘇，在數(shù)字經(jīng)濟和新基建的雙重推動下，智能制造轉型升級的步伐將進一步加速。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代技術正在掀起對傳統(tǒng)工業(yè)的智能革命，工業(yè)自動化也由此進入全新的發(fā)展階段，先進的信息技術、通信網(wǎng)絡技術和運營技術的融合將推動行業(yè)的深刻變革。未來，隨著人工智能、云計算、機器學習、邊緣架構等先進技術的發(fā)展，工業(yè)自動化將走向開放，并真正實現(xiàn)IT與OT的深度融合，智能制造、工業(yè)4．0等概念在這一基礎上逐步落地。IT主要包括：現(xiàn)代計算機、網(wǎng)絡通訊等信息領域的技術。IT是信息技術行業(yè)的統(tǒng)稱，IT實際上有三個層次：第一層是硬件，主要指數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸?shù)闹鳈C和網(wǎng)絡通信設備；第二層是指軟件，包括可用來搜集、存儲、檢索、分析、應用、評估信息的各種軟件，它包括通常所指的ERP（企業(yè)資源計劃）、CRM（客