我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢研究

在減少農(nóng)藥使用量的同時，提高病蟲害綜合防治水平，做到病蟲害防治效果不降低，促進糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障有效供給。二是堅持數(shù)量與質量并重。在保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的同時，更加注重農(nóng)產(chǎn)品質量的提升，推進綠色防控和科學用藥，保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全。三是堅持生產(chǎn)與生態(tài)統(tǒng)籌。在保障糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的同時，統(tǒng)籌考慮生態(tài)環(huán)境安全，減少農(nóng)藥面源污染，保護生物多樣性，促進生態(tài)文明建設。四是堅持節(jié)本與增效兼顧。在減少農(nóng)藥使用量的同時，大力推廣新藥劑、新藥械、新技術，做到保產(chǎn)增效、提質增效，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢隨著終端市場需求出現(xiàn)結構性變化、我國環(huán)保監(jiān)管不斷加強，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進入一個產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉型的新時期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)領先企業(yè)優(yōu)勢不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場集中度不斷提高的過程當中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內(nèi)主流的發(fā)展趨勢。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過制劑領域能夠直接掌控終端市場，獲得更強的盈利能力，一方面通過自主原藥生產(chǎn)有著充分的經(jīng)營主動權，可以規(guī)避原藥供應不足或者原藥價格的大幅波動。在行業(yè)原藥產(chǎn)能得到充分優(yōu)化的背景下，國內(nèi)領先的原藥企業(yè)為進一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢，紛紛加強制劑業(yè)務的發(fā)展力度。在國際市場上，隨著相當一部分國內(nèi)企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為國際農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，中國農(nóng)藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國內(nèi)企業(yè)在部分產(chǎn)品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業(yè)不斷擴大產(chǎn)品體系、開展國際國內(nèi)并購，我國農(nóng)藥企業(yè)在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，11家中國企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)提質增效。保護生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實施農(nóng)藥減量控害，改進施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。技術路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應用現(xiàn)代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農(nóng)藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。推進統(tǒng)防統(tǒng)治以擴大服務范圍、提高服務質量為重點，大力推進病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治。一是提升裝備水平。發(fā)揮農(nóng)作物重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治補助、農(nóng)機購置補貼及植保工程建設投資的引導作用，裝備現(xiàn)代植保機械，扶持發(fā)展一批裝備精良、服務高效、規(guī)模適度的病蟲防治專業(yè)化服務組織。二是提升技術水平。推進專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合，集成示范綜合配套的技術服務模式，逐步實現(xiàn)農(nóng)作物病蟲害全程綠色防控的規(guī)模化實施、規(guī)范化作業(yè)。三是提升服務水平。加強對防治組織的指導服務，及時提供病蟲測報信息與防治技術。引導防治組織加強內(nèi)部管理，規(guī)范服務行為。促進病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護和利用天敵，實施生物、物理防治等綠色防控措施，科學使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實現(xiàn)可持續(xù)治理。總體思路堅持預防為主、綜合防治的方針，樹立科學植保、公共植保、綠色植保的理念，依靠科技進步，依托新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、病蟲防治專業(yè)化服務組織，集中連片整體推進，大力推廣新型農(nóng)藥，提升裝備水平，加快轉變病蟲害防控方式，大力推進綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系，實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全。推進綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機制作用，加快綠色防控推進步伐。一是集成推廣一批技術模式。因地制宜集成推廣適合不同作物的病蟲害綠色防控技術模式，解決技術不配套、不規(guī)范的問題，加快綠色防控技術推廣應用。二是建設一批綠色防控示范區(qū)。重點選擇大中城市蔬菜基地、南菜北運蔬菜基地、北方設施蔬菜基地、園藝作物標準園、三品一標農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，建設一批綠色防控示范區(qū)，幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社提升農(nóng)產(chǎn)品質量、創(chuàng)響品牌，實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價，帶動大面積推廣應用。三是培養(yǎng)一批技術骨干。以農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社、基層植保機構為重點，培養(yǎng)一批技術骨干，帶動農(nóng)民科學應用綠色防控技術。此外，大力開展清潔化生產(chǎn)，推進農(nóng)藥包裝廢棄物回收利用，減輕農(nóng)藥面源污染、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境。保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標，影響農(nóng)產(chǎn)品質量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學使用農(nóng)藥?，F(xiàn)狀和形勢施用農(nóng)