預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

將飼料加工工藝學(xué)與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)有機(jī)結(jié)合，按照細(xì)分品種、細(xì)分階段、精細(xì)飼養(yǎng)的要求，構(gòu)建適宜加工工藝及質(zhì)量安全指標(biāo)體系，推動(dòng)飼料產(chǎn)品細(xì)分加工。適應(yīng)飼料生產(chǎn)節(jié)能降耗的需要，改進(jìn)粉碎、熱加工等關(guān)鍵工藝。完善液態(tài)飼料、軟顆粒、膏狀等新形態(tài)飼料加工工藝。針對(duì)水分、粉碎粒度、混合均勻度等關(guān)鍵指標(biāo)，發(fā)展飼料加工質(zhì)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)。2015年，全國(guó)蛋白飼料原料總消費(fèi)量6750萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度超過(guò)80%，比2010年提高了10個(gè)百分點(diǎn)。其中，豆粕5050萬(wàn)噸，基本依靠進(jìn)口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬(wàn)噸，30%依靠進(jìn)口菜籽生產(chǎn)，魚(yú)粉150萬(wàn)噸，85%靠進(jìn)口。未來(lái)5年，我國(guó)蛋白飼料原料需求預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)100～125萬(wàn)噸，約為十二五期間的一半；種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)，部分地區(qū)推廣糧改豆和苜蓿等優(yōu)質(zhì)牧草種植，將適度提高自給能力；再加上進(jìn)口品種和來(lái)源地增加，蛋白飼料原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有望得到改善。但是，我國(guó)耕地資源優(yōu)先用于保障口糧絕對(duì)安全和谷物基本自給，蛋白飼料原料依靠進(jìn)口的格局不會(huì)改變?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪?qiáng)十二五期間，國(guó)家對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動(dòng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要和飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個(gè)國(guó)家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導(dǎo)養(yǎng)殖者嚴(yán)格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對(duì)主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立條件，指導(dǎo)各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，引導(dǎo)寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)組織制定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量安全監(jiān)管能力提升納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法能力建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建范圍，推動(dòng)地方進(jìn)一步落實(shí)屬地責(zé)任，改善執(zhí)法條件，加強(qiáng)對(duì)飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的日常監(jiān)管。針對(duì)新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金屬等突出問(wèn)題，加強(qiáng)安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。整合飼料行政許可、質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等信息系統(tǒng)，構(gòu)建飼料行業(yè)管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)。（三）健全監(jiān)管制度加強(qiáng)省級(jí)行政許可專(zhuān)家審核隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可條件；加強(qiáng)新飼料和飼料添加劑審定、進(jìn)口飼料和飼料添加劑登記工作，著力提高審批效率；落實(shí)簡(jiǎn)政放權(quán)、清理中介要求，規(guī)范行政許可審批程序。全面實(shí)施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，組織開(kāi)展部級(jí)和省級(jí)示范創(chuàng)建，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)許可換證與規(guī)范驗(yàn)收同步審核；鼓勵(lì)飼料生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品信息化追溯體系，實(shí)現(xiàn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用全程追溯管理。健全飼料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)制度，完善年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃，加強(qiáng)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力建設(shè)，強(qiáng)化檢打聯(lián)動(dòng)和檢防聯(lián)動(dòng)。（四）健全監(jiān)管機(jī)制全面推行雙隨機(jī)、一公開(kāi)制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問(wèn)題治理為重點(diǎn)，健全跨省案件通報(bào)協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機(jī)制，加大對(duì)違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點(diǎn)，探索建立安全風(fēng)險(xiǎn)快速預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進(jìn)行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開(kāi)，與相關(guān)部門(mén)密切協(xié)作，健全守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制。支持行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。上游行業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚(yú)粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱(chēng)為飼料之王。我國(guó)玉米市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，主要來(lái)源于自產(chǎn)，國(guó)外進(jìn)口量相對(duì)較少。2010年至2021年，我國(guó)玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，供應(yīng)較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，臨時(shí)收儲(chǔ)政策明確規(guī)定了收購(gòu)玉米價(jià)格，從而充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶(hù)數(shù)量、種植面積快速擴(kuò)張，但也導(dǎo)致出現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)保持高位、國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)與進(jìn)口玉米價(jià)格差異較大、國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存難以消化、財(cái)政負(fù)擔(dān)較重等問(wèn)題。2016年后，國(guó)家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時(shí)收儲(chǔ)政策，調(diào)整為市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國(guó)家近年來(lái)采取了包括推進(jìn)玉米完全成本和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策、取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策改為市場(chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制和收儲(chǔ)制度改革，保持玉米價(jià)格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點(diǎn)。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時(shí)因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動(dòng)物。我國(guó)大豆主要依賴(lài)于進(jìn)口，進(jìn)口來(lái)源地主要為美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)家，進(jìn)口價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響相對(duì)較大。2010年至2021年，我國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，由2010年進(jìn)口數(shù)量5，480．00萬(wàn)噸增至2017年進(jìn)口數(shù)量9，553．00萬(wàn)噸。2018年開(kāi)始，我國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國(guó)向自中國(guó)進(jìn)口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國(guó)隨后采取了一系列措施，包括對(duì)自美國(guó)進(jìn)口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當(dāng)年度我國(guó)自美國(guó)大豆進(jìn)口量同比有所減少，導(dǎo)致總體進(jìn)口數(shù)量同比下降。2020年我國(guó)大豆進(jìn)口量同比增長(zhǎng)13．35%，一是2020年國(guó)內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，飼料消費(fèi)量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口的關(guān)稅屏障基本消失，中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)大豆。我國(guó)自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對(duì)較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價(jià)格變動(dòng)主要受豆油市場(chǎng)價(jià)格、大豆價(jià)格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國(guó)開(kāi)始大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，大豆價(jià)格從5，000元/噸的高位逐漸與市場(chǎng)靠攏，2015年至2017年，我國(guó)大豆現(xiàn)貨價(jià)格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼而改成大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，大豆價(jià)格進(jìn)一步市場(chǎng)化，總體維持相對(duì)穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國(guó)將印度、韓國(guó)、孟加拉國(guó)、老撾和斯里蘭卡大豆進(jìn)口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國(guó)家將大豆出口至我國(guó)，有效緩解了大豆的供應(yīng)壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運(yùn)輸受阻，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國(guó)豆粕價(jià)格則呈現(xiàn)明顯波動(dòng)的趨勢(shì)。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價(jià)格的波動(dòng)幅度和頻率同比增大。同時(shí)，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴(kuò)散，豆粕價(jià)格有所下跌。2019年5月，我國(guó)豆粕價(jià)格開(kāi)始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國(guó)積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚(yú)粉作為優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時(shí)富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來(lái)，我國(guó)魚(yú)粉主要從秘魯、越南、智利、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，進(jìn)口依賴(lài)度相對(duì)較高。我國(guó)飼料企業(yè)在采購(gòu)魚(yú)粉方面總體趨于理性，采購(gòu)節(jié)奏日趨成熟，多國(guó)家采購(gòu)魚(yú)粉策略也抑制了我國(guó)最大進(jìn)口來(lái)源地秘魯對(duì)魚(yú)粉市場(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)魚(yú)粉進(jìn)口量從2015年的102．54萬(wàn)噸上漲至2017年的157．16萬(wàn)噸。2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口魚(yú)粉142．05萬(wàn)噸，較2019年基本持平。2021年我國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉量進(jìn)一步增加，全年達(dá)到182．30萬(wàn)噸。2021年我國(guó)從秘魯進(jìn)口的飼用魚(yú)粉總量占據(jù)主要地位，占比達(dá)56%。此外，我國(guó)亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國(guó)、美國(guó)等國(guó)家進(jìn)口飼用魚(yú)粉，進(jìn)口渠道相對(duì)多元，以有效分散市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)魚(yú)粉的國(guó)內(nèi)平均價(jià)及國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài)，其中國(guó)內(nèi)魚(yú)粉平均價(jià)波動(dòng)較大。技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術(shù)，智能制造等新技術(shù)既是推動(dòng)飼料工業(yè)升級(jí)的新動(dòng)能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計(jì)劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本、整合資源要素、提升服務(wù)能力等方面都可能帶來(lái)革命性變化。生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類(lèi)不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。加工裝備自動(dòng)化和智能化既可大幅減小勞動(dòng)強(qiáng)度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級(jí)的必然選擇。提高飼料原料保障能力（一）穩(wěn)定蛋白飼料原料供應(yīng)促進(jìn)蛋白飼料原料進(jìn)口品種和來(lái)源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進(jìn)口，積極開(kāi)拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應(yīng)潛力。加強(qiáng)蛋白飼料原料供需形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析，建立權(quán)威專(zhuān)業(yè)的信息發(fā)布機(jī)制，增加對(duì)蛋白飼料原料國(guó)際貿(mào)易價(jià)格的影響力。加強(qiáng)合成氨基酸新品種推廣應(yīng)用，推動(dòng)飼料配方中減少蛋白原料添加比例。（二）穩(wěn)定能量飼料原料成本堅(jiān)持以國(guó)內(nèi)為主保障能量飼料原料供應(yīng)，引導(dǎo)飼料生產(chǎn)企業(yè)增加玉米飼用消費(fèi)。加強(qiáng)玉米替代技術(shù)儲(chǔ)備，適時(shí)適度使用小麥、早秈稻、大麥、高粱等其他谷物。（三）建設(shè)現(xiàn)代飼草料生產(chǎn)體系在鐮刀彎地區(qū)和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)推廣糧改飼，按照以養(yǎng)帶種、因地制宜的原則，引導(dǎo)發(fā)展全株青貯玉米、燕麥、甜高粱、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。加強(qiáng)北方牧區(qū)飼草料儲(chǔ)備，提高防災(zāi)減災(zāi)能力。加大南方草山草坡開(kāi)發(fā)利用力度，推行節(jié)水高效人工種草，推廣冬閑田種草和草田輪作。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)飼草料加工調(diào)制技術(shù)裝備研發(fā)和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值評(píng)價(jià)，推廣草料結(jié)合的全混合日糧和商品飼料產(chǎn)品。（四）持續(xù)推進(jìn)秸稈飼料化利用按照《農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)建立健全秸稈收儲(chǔ)用體系，支持牛羊養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)改善貯存利用設(shè)施，購(gòu)置處理機(jī)械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術(shù)，發(fā)展以秸稈為基礎(chǔ)原料的全混合日糧。支持專(zhuān)業(yè)化的秸稈飼料化利用企業(yè)發(fā)展。（五）促進(jìn)農(nóng)副資源飼料化利用按照能用盡用、高效利用的原則，充分挖掘農(nóng)副資源飼料化利用潛力。支持對(duì)馬鈴薯、甘薯、木薯、甜菜、苧麻、桑葉等作物以及果蔬、糟渣、基料等農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物進(jìn)行脫水干燥等加工，轉(zhuǎn)化為便于工業(yè)化生產(chǎn)使用的飼料原料；對(duì)油籽加工副產(chǎn)物進(jìn)行生物發(fā)酵、物理脫毒等加工，降低抗?fàn)I養(yǎng)物質(zhì)含量，提升蛋白品質(zhì)。質(zhì)量安全狀況穩(wěn)定向好十二五期間，全國(guó)飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在95%以上，2015年達(dá)到96．2%，比2010年提高2．3個(gè)百分點(diǎn)。各級(jí)畜牧獸醫(yī)部門(mén)連續(xù)5年組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，瘦肉精等違禁添加行為得到有效遏制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苯乙醇胺A等新型非法添加物，消除了問(wèn)題隱患。銅、鋅等微量元素類(lèi)飼料添加劑超量使用情況受到嚴(yán)格管控，2015年配合飼料監(jiān)測(cè)合格率分別達(dá)到99．2%和99%，分別比2010年提高2．8和5．9個(gè)百分點(diǎn)。飼料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）生物飼料將成為飼料行業(yè)的重要發(fā)展方向《農(nóng)業(yè)部十三五規(guī)劃》明確提出生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展是供給側(cè)改革的重要突破口，是解決畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，對(duì)于促進(jìn)農(nóng)副資源飼料化與高效利用、推動(dòng)飼料配方體系的變革、改善動(dòng)物生產(chǎn)性能、降低養(yǎng)殖成本、實(shí)現(xiàn)從減抗到無(wú)抗養(yǎng)殖、減排環(huán)保以及應(yīng)對(duì)大豆供應(yīng)危機(jī)等具有重要意義。生物飼料作為新型飼料，推動(dòng)著飼料工業(yè)結(jié)構(gòu)的改變。相較于常規(guī)飼料而言，生物飼料在充分利用飼料資源、改善動(dòng)物機(jī)能、安全環(huán)保及經(jīng)濟(jì)高效等方面具有出色表現(xiàn)。目前飼料行業(yè)對(duì)于生物飼料的整體研究、規(guī)范及應(yīng)用迎來(lái)快速發(fā)展。隨著未來(lái)對(duì)生物飼料從理論、標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)及應(yīng)用的進(jìn)一步發(fā)布與推廣，將促進(jìn)生物飼料在行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大。因此，發(fā)展生物飼料是飼料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要途徑，將成為飼料企業(yè)未來(lái)的重要發(fā)展方向。（二）飼料行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；饾u提升，作為上游的飼料行業(yè)也由過(guò)去依賴(lài)廣告宣傳營(yíng)銷(xiāo)、拓寬渠道等傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式逐步向產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力轉(zhuǎn)變。靠傳統(tǒng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的小飼料生產(chǎn)企業(yè)因食品安全性及環(huán)保性不足、服務(wù)水平低、市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力弱等原因而逐漸被邊緣化，大型企業(yè)將憑借自身在采購(gòu)議價(jià)能力、產(chǎn)品研發(fā)、自動(dòng)化生產(chǎn)、及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求、綜合運(yùn)營(yíng)等方面的專(zhuān)業(yè)化水平及規(guī)?；a(chǎn)能力，贏得更大的市場(chǎng)份額。行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，且形成以差異化產(chǎn)品及服務(wù)為綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)格局。（三）飼料配方水平不斷提升飼料配方技術(shù)是飼料行業(yè)的核心技術(shù)之一，飼料配方?jīng)Q定了飼料產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。隨著科學(xué)技術(shù)快速發(fā)展，飼料企業(yè)采用多種科學(xué)手段不斷精進(jìn)飼料配方，飼料配方技術(shù)水平持續(xù)提升，已成為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)以及計(jì)算機(jī)學(xué)等多種學(xué)科結(jié)合的產(chǎn)物。隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，飼料企業(yè)將更加注重配方技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。（四）飼料行業(yè)進(jìn)入資本時(shí)代隨著飼料行業(yè)整體成熟度的提升，飼料行業(yè)將從勞動(dòng)密集型向資本密集型過(guò)渡。由于土地及勞動(dòng)力價(jià)格的上漲、原料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保要求提高及下游養(yǎng)殖場(chǎng)的綜合服務(wù)需求日益增長(zhǎng)，未來(lái)投資建設(shè)飼料企業(yè)的成本和標(biāo)準(zhǔn)將越來(lái)越高。因此，未來(lái)將有更多飼料生產(chǎn)企業(yè)采取其他方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，大型企業(yè)集團(tuán)通過(guò)資本、技術(shù)和品牌實(shí)施快速擴(kuò)張戰(zhàn)略，甚至加大海外市場(chǎng)的拓展，中小規(guī)模企業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。飼料行業(yè)市場(chǎng)供求情況及市場(chǎng)容量分析（一）飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，豬飼料產(chǎn)量占比最大2021年，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344萬(wàn)噸。其中，豬飼料13，077萬(wàn)噸，同比上漲46．57%；蛋禽飼料3，231萬(wàn)噸，同比下降3．61%；肉禽飼料8，910萬(wàn)噸，同比下降2．90%；水產(chǎn)飼料2，293萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．96%。豬飼料和肉禽飼料是我國(guó)工業(yè)飼料的主要生產(chǎn)品種。2010年至2021年，我國(guó)豬飼料產(chǎn)量從5，947萬(wàn)噸增長(zhǎng)至13，077萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．43%，豬飼料占比約為40%。2019年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬存欄量大幅萎縮，豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，豬飼料產(chǎn)量占比從2018年的43．95%下降至33．48%。在國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)產(chǎn)保供措施支持下，2020年生豬行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)開(kāi)始加速，能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升，對(duì)豬飼料的需求進(jìn)一步提高。（二）后豬瘟?xí)r代，豬飼料需求穩(wěn)中有升我國(guó)豬飼料行業(yè)總體面臨著新的需求趨勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：首先，豬肉在我國(guó)肉類(lèi)結(jié)構(gòu)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位且消費(fèi)量總體較為穩(wěn)定。受悠久的農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣影響，國(guó)人形成了對(duì)豬肉的偏愛(ài)。我國(guó)豬肉產(chǎn)量占全球豬肉產(chǎn)量比例達(dá)到40%以上，生豬養(yǎng)殖在世界范圍內(nèi)保持重要地位。近10年來(lái)，豬肉產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)肉類(lèi)產(chǎn)量占比超過(guò)50%，遠(yuǎn)高于其他肉類(lèi)，是產(chǎn)量最多的品種。我國(guó)不僅是世界第一大生豬生產(chǎn)大國(guó)，亦是第一大豬肉消費(fèi)大國(guó)。2020年全球豬肉產(chǎn)量達(dá)到9，669．80萬(wàn)噸，我國(guó)豬肉產(chǎn)量達(dá)到4，113．33萬(wàn)噸，占比高達(dá)42．54%。因此，盡管我國(guó)豬肉產(chǎn)量較高，但仍然不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，每年均需要向國(guó)外進(jìn)口豬肉，如在2020年我國(guó)總進(jìn)口豬肉為528萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)115．51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進(jìn)程不斷加快，國(guó)人對(duì)高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類(lèi)加工品的需求越來(lái)越大，豬肉的產(chǎn)量和消費(fèi)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從而進(jìn)一步拉動(dòng)豬飼料的需求增長(zhǎng)。其次，生豬存欄數(shù)明顯上升。截至2019年12月末，能繁母豬存欄和生豬存欄分別為3，080萬(wàn)頭和31，041萬(wàn)頭，供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復(fù)勢(shì)頭。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2020年12月份，全國(guó)能繁母豬存欄連續(xù)15個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，生豬存欄連續(xù)11個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月末生豬存欄達(dá)到4．07億頭，能繁母豬存欄達(dá)到4161萬(wàn)頭，分別恢復(fù)到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生豬養(yǎng)殖持續(xù)加快恢復(fù)，生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能不斷提高帶動(dòng)豬飼料的需求也逐步回升。再次，養(yǎng)殖盈利相對(duì)豐厚，養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)的生產(chǎn)積極性普遍較高。由于過(guò)去兩年爆發(fā)非洲豬瘟疫情、政府對(duì)養(yǎng)殖環(huán)保要求趨嚴(yán)，部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)被迫退出行業(yè)，去產(chǎn)能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大，養(yǎng)殖盈利空間越大，越容易增強(qiáng)養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄信心，從而制定相應(yīng)的補(bǔ)欄計(jì)劃。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)規(guī)模豬場(chǎng)全口徑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)