儲(chǔ)能鋰電BMS行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

圍繞電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，會(huì)同地方能源主管部門，組織相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)和電力企業(yè)，明確電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃建設(shè)原則，研究項(xiàng)目投資回收機(jī)制，規(guī)范引導(dǎo)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展。按照《指導(dǎo)意見》要求，結(jié)合地方實(shí)際情況指定地方備案機(jī)關(guān)，督促地方備案機(jī)關(guān)建立備案流程、出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目備案。在十二五期間全國(guó)重點(diǎn)省份抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃工作基礎(chǔ)上，根據(jù)各省實(shí)際情況，完成新疆、山東等省份抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃調(diào)整，明確2025水平年抽水蓄能規(guī)劃調(diào)整推薦站點(diǎn)。組織水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院和福建省發(fā)展改革委針對(duì)福建浮鷹島海水抽水蓄能電站開展示范技術(shù)、建設(shè)條件、配套政策、業(yè)主選擇等研究工作，提出具體工作方案，爭(zhēng)取資金和價(jià)格等有關(guān)政策支持，為示范項(xiàng)目啟動(dòng)創(chuàng)造條件。推動(dòng)配套政策落地推進(jìn)電力體制改革，加快增量配電業(yè)務(wù)改革和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，完善電力市場(chǎng)化交易機(jī)制，營(yíng)造有利于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。引導(dǎo)地方根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕943號(hào)），進(jìn)一步建立完善峰谷電價(jià)政策，為儲(chǔ)能行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造條件，探索建立儲(chǔ)能容量電費(fèi)機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)交易獲得合理補(bǔ)償。推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池儲(chǔ)能化應(yīng)用（一）開展充電設(shè)施與電網(wǎng)互動(dòng)研究組織充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟等相關(guān)方面開展充電設(shè)施與電網(wǎng)互動(dòng)等課題研究，2020年，研究開展試點(diǎn)示范等相關(guān)工作。（二）完善儲(chǔ)能相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)推進(jìn)停車充電一體化建設(shè)，促進(jìn)能源交通融合發(fā)展，為新能源汽車動(dòng)力電池儲(chǔ)能化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。加快推進(jìn)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)同有關(guān)部門，出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案》，建立儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)調(diào)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作中的重大問題。健全儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織，建立與國(guó)際接軌、涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)與設(shè)備全生命周期，相互支撐、協(xié)同發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。開展重點(diǎn)儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同發(fā)展，提高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量。提升我國(guó)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際影響力。各牽頭部門要按照職責(zé)分工抓好各項(xiàng)任務(wù)措施細(xì)化落實(shí)。國(guó)家能源局會(huì)同各有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)形成工作合力，扎實(shí)穩(wěn)妥推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。各地方要結(jié)合本地實(shí)際，與牽頭部門加強(qiáng)對(duì)接，細(xì)化任務(wù)措施，扎實(shí)推動(dòng)《指導(dǎo)意見》等已明確的政策措施及本行動(dòng)計(jì)劃落地見效。各地方能源行業(yè)主管部門牽頭做好統(tǒng)計(jì)與信息反饋工作，每年12月向國(guó)家能源局上報(bào)落實(shí)《指導(dǎo)意見》及本行動(dòng)計(jì)劃的情況。過程中有關(guān)重大事項(xiàng)請(qǐng)及時(shí)反饋國(guó)家能源局及有關(guān)牽頭部門。電池安全管理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電池安全管理行業(yè)主要機(jī)遇1、下游應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展及擴(kuò)寬帶動(dòng)電池安全管理行業(yè)發(fā)展電池安全管理行業(yè)是電池產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。政府出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策鼓勵(lì)電源設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)電池安全管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極推動(dòng)作用。一方面，新基建加碼，2020年3月4日，要求加快數(shù)據(jù)中心、5G網(wǎng)絡(luò)、軌道交通、新能源汽車、特高壓、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著5G技術(shù)的發(fā)展，流量數(shù)據(jù)迎來高速增長(zhǎng)。云計(jì)算技術(shù)伴隨著精準(zhǔn)推送等新型業(yè)務(wù)模式的興起而發(fā)展，在5G和云計(jì)算共振背景下，數(shù)據(jù)中心及其電源設(shè)備近年來迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。另一方面，在新冠肺炎疫情沖擊之下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿ν癸@。打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新引擎的各種部署和支持政策陸續(xù)出臺(tái)，新基建正在提速推進(jìn)。疫情防控期間，政府和企事業(yè)單位大量使用科技防疫、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、電商生活等措施，培育了大量新興用戶需求，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的市場(chǎng)需求大幅增加。未來幾年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)將迎來爆發(fā)期，而根據(jù)《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB-50174），明確要求重要數(shù)據(jù)中心（A級(jí)、B級(jí)）應(yīng)檢測(cè)監(jiān)控蓄電池電壓、故障和環(huán)境溫度等指標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等上升為國(guó)家戰(zhàn)略，進(jìn)一步加快了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的增長(zhǎng)，將帶動(dòng)電池安全管理系統(tǒng)等數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備快速增長(zhǎng)。目前電池安全管理行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期，除數(shù)據(jù)中心外，其他行業(yè)的應(yīng)用覆蓋率相對(duì)較低。一方面，由于近年來電池使用量不斷上升，電池安全事故頻發(fā)；另一方面，電池發(fā)生故障損失遠(yuǎn)超BMS安裝成本，軌道交通、通信、金融、電力、石油石化、儲(chǔ)能等行業(yè)對(duì)電池運(yùn)行安全性及穩(wěn)定性需求的日益提高，帶動(dòng)BMS業(yè)務(wù)需求釋放，BMS市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。2、電池安全管理行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代需求隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高，后備電源領(lǐng)域的電池安全管理系統(tǒng)逐步由電池性能監(jiān)測(cè)向電池安全預(yù)警方向延伸和發(fā)展，在管理軟件平臺(tái)上由本地化集中管理逐漸轉(zhuǎn)向云端與智能化管理過渡，進(jìn)一步提高了電池系統(tǒng)的可靠性，降低了對(duì)運(yùn)維人員的專業(yè)能力要求，為用戶創(chuàng)造了更大的價(jià)值，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代需求；另一方面，由于行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展與創(chuàng)新，在產(chǎn)品成本不斷下降的同時(shí)，電池安全管理系統(tǒng)的垂直應(yīng)用深度和橫向廣度進(jìn)一步拓展。3、電池安全管理行業(yè)整合和布局將加速進(jìn)行近年來，隨著數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等下游應(yīng)用領(lǐng)域配套設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入條件的不斷出臺(tái)，將進(jìn)一步加劇下游行業(yè)企業(yè)分化，使得下游技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的小企業(yè)面對(duì)產(chǎn)品多樣化需求、競(jìng)爭(zhēng)力低、資金不足等困局而被加速整合，市場(chǎng)份額逐步向擁有技術(shù)實(shí)力、注重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)集中，有利于行業(yè)中掌握自主技術(shù)、擁有大客戶資源的企業(yè)發(fā)展壯大。4、電池安全管理行業(yè)品牌意識(shí)日益增強(qiáng)隨著電池安全管理產(chǎn)品的逐步滲透，用戶對(duì)電池安全管理產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)革新水平提出了更高要求，品牌意識(shí)也日益增強(qiáng)；系統(tǒng)集成商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商及電源廠家為獲取更多的市場(chǎng)份額，注重品牌建設(shè)，重視產(chǎn)品質(zhì)量，因此會(huì)偏向于選擇具有良好品牌及口碑，在產(chǎn)品品質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等方面具備優(yōu)勢(shì)的BMS供應(yīng)商，帶動(dòng)了行業(yè)品牌意識(shí)提升。（二）電池安全管理行業(yè)主要挑戰(zhàn)1、電池安全管理行業(yè)電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品迭代的挑戰(zhàn)電池安全管理行業(yè)發(fā)展與電池產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。近年來，電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)與產(chǎn)品迭代。因此電池安全管理行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往需要率先于電池產(chǎn)品更新?lián)Q代提前進(jìn)行研發(fā)與設(shè)計(jì)，為下一代產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備、新產(chǎn)品驗(yàn)證等。假使不能抓緊產(chǎn)品變革先機(jī)、對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品更新迭代作出快速響應(yīng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將難以在市場(chǎng)中保持其優(yōu)勢(shì)地位。因此，下游市場(chǎng)的產(chǎn)品迭代對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)實(shí)力、人才資源和綜合實(shí)力提出了高要求和嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)。2、電池安全管理行業(yè)高端技術(shù)人才不足電池安全管理行業(yè)屬于知識(shí)與技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)對(duì)人員的技術(shù)要求較高，人才培養(yǎng)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致相關(guān)研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求，在一定程度上影響行業(yè)的快速發(fā)展。電池安全管理行業(yè)的界定（一）電池安全管理系統(tǒng)的作用及定位電池安全管理系統(tǒng)是電源系統(tǒng)的重要組成部分，主要用于智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)電池SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài)，防止電池本體和系統(tǒng)出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)，延長(zhǎng)電池的使用壽命，提高電池使用的安全性、穩(wěn)定性和電池之間的均衡性，達(dá)到高效使用電池目的。（二）電池安全管理系統(tǒng)分類電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可分為不同的類別。按安全管理對(duì)象不同，可分為鉛蓄電池BMS與鋰電BMS；按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，鉛蓄電池BMS進(jìn)一步主要可分為后備電池BMS和動(dòng)力鉛蓄電池BMS，鋰電BMS主要可分為儲(chǔ)能鋰電BMS、3C鋰電BMS和EV鋰電BMS。（三）電池安全管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為IC芯片、PCB、其他電子元件、線束等廠商，下游主要為系統(tǒng)集成商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商、電源廠商以及其他企事業(yè)單位。在BMS產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片主要生產(chǎn)廠商有德州儀器（TI）、意法半導(dǎo)體（ST）等廠家；在BMS產(chǎn)業(yè)鏈下游，系統(tǒng)集成商主要包括高新興、力維智聯(lián)、共濟(jì)科技等，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商包括萬國(guó)數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等，電源廠家主要包括維諦集團(tuán)（Vertiv）、埃克塞德（Exide）、伊頓（Eaton）、施耐德（Schneider）、南都電源、中恒電氣等。（四）電池安全管理項(xiàng)目與目的后備電源領(lǐng)域的電池安全管理項(xiàng)目主要包括性能監(jiān)測(cè)和安全預(yù)警兩大方面，目前逐步由性能監(jiān)測(cè)向安全預(yù)警方向延伸和發(fā)展。規(guī)范電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展圍繞電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，會(huì)同地方能源主管部門，組織相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)和電力企業(yè)，明確電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)劃建設(shè)原則，研究項(xiàng)目投資回收機(jī)制，規(guī)范引導(dǎo)電力系統(tǒng)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展。按照《指導(dǎo)意見》要求，結(jié)合地方實(shí)際情況指定地方備案機(jī)關(guān)，督促地方備案機(jī)關(guān)建立備案流程、出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目備案。調(diào)整抽水蓄能電站選點(diǎn)規(guī)劃并探索研究海水抽水蓄能電站建