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●食品飲料行業(yè)社媒電商月報大盤整體表現(xiàn)大盤趨勢/直播趨勢/品類趨勢01品類榜單分析品牌銷售榜/店鋪銷售榜/商品銷售榜/自播銷售榜/直播帶貨優(yōu)秀達人榜02本月電商案例宣美樂/瑞幸咖啡03目錄contents版權(quán)說明本報告除部分內(nèi)容源于公開信息（均已備注）外，其他內(nèi)容（包括圖片、表格及文字內(nèi)容）的版權(quán)均歸集瓜數(shù)據(jù)所有。集瓜數(shù)據(jù)獲取信息的途徑包括但不僅限于公開資料、市場調(diào)查等。任何對本數(shù)據(jù)及報告的使用不得違反任何法律法規(guī)或侵犯任何第三方合法權(quán)益，任何場合下的轉(zhuǎn)述或引述以及對報告的轉(zhuǎn)載、引用、刊發(fā)均需征得集瓜數(shù)據(jù)方同意，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。本數(shù)據(jù)及報告來源于集瓜數(shù)據(jù)，違者將追究其相關(guān)法律責(zé)任。數(shù)據(jù)來源基于社媒數(shù)據(jù)分析平臺「集瓜·社媒策略系統(tǒng)」

在2023年4月1日-2023年4月30日所追蹤到的營銷情報，選取周期內(nèi)抖音、快手、微博、微信公眾號、小紅書、B站等數(shù)據(jù)進行趨勢研究所得?；陔[私及數(shù)據(jù)安全的考慮，本報告數(shù)據(jù)經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理。數(shù)據(jù)定義粉絲數(shù)頭部：≥300萬腰部：≥50萬，＜300萬底部：＜50萬粉絲數(shù)頭部：≥300萬腰部：≥50萬，＜300萬底部：＜50萬粉絲數(shù)頭部：≥100萬腰部：≥30萬，＜100萬底部：＜30萬粉絲數(shù)頭部：≥50萬腰部：≥20萬，＜50萬底部：＜20萬粉絲數(shù)頭部：≥100萬腰部：≥20萬，＜100萬底部：＜20萬粉絲數(shù)頭部：≥50萬腰部：≥20萬，＜50萬底部：＜20萬研究說明指標(biāo)說明品牌旗艦店：品牌官方自營旗艦店鋪專賣店：品牌授權(quán)的專賣店鋪專營店：品類的專營店鋪集合店：匯集多個品牌的綜合店鋪C店：個人店鋪外部店：非社媒平臺內(nèi)部的店鋪，相關(guān)商品通過視頻購物車等形式掛載在抖音、快手PART 01大盤整體表現(xiàn)大盤趨勢直播趨勢品類趨勢197.44億+環(huán)比+3.19%

同比+97.90%

2023年4月抖/快食飲行業(yè)大盤銷售趨勢2023年4月抖/快食飲行業(yè)銷售增速表現(xiàn)0.00億1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430抖音銷售額

快手銷售額148.92億元48.5222.64億元134.89億元148.92億元46.68億元48.52億元抖音快手%

77.13抖同比增速93.08抖環(huán)比增速10.40%快環(huán)比增速3.94%快同比增速114.31%20220233/030320220323/004

420220222/0404數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！敬蟊P趨勢】抖音銷售額穩(wěn)步增長，快手平臺還在發(fā)力從4月食品飲料行業(yè)大盤銷售趨勢表現(xiàn)來看，總銷售額高達197億+，環(huán)比增速為3.19%，同比增速達97.90%；分平臺來看，抖音平臺銷售數(shù)據(jù)較好，達148.92億，同比增速為93.08%，環(huán)比增速為10.40%；而快手平臺銷售數(shù)據(jù)為48.52億元，同比增速為114.31%，環(huán)比增速為3.94%，快手平臺在持續(xù)發(fā)力中?！局辈ペ厔荨恐辈MV上漲平緩，達播銷售表現(xiàn)良好450400350300250200150100500202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430自播GMV達播GMV自播GMV占比達播GMV占比3月22.16%77.84%4月20.22%79.78%環(huán)比增幅-1.94%1.94%數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。相較于上月，4月直播銷售額上漲0.75%，自播與達播保持2:8比例，4月下旬銷售表現(xiàn)更為突出，銷售高峰重點集中在4月22日及之后；自播環(huán)比下降1.94%，因3月的3.8大促活動期間品牌自播GMV增多；而達播環(huán)比上漲了1.94%。2023年4月食飲行業(yè)直播銷售趨勢【品類趨勢】零食類和咖啡類環(huán)比增速表現(xiàn)亮眼52.02億36.49億34.32億20.86億24.53億17.90億11.19億40.45億38.60億32.15億21.89億20.69億17.79億10.14億28.62%-5.46%6.75%-4.71%18.57%0.62%10.31%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%0.00億10.00億20.00億30.00億40.00億50.00億60.00億零食/堅果/特產(chǎn)糧油米面/南北干貨/調(diào)味品保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品茶咖啡/麥片/沖飲酒類傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品202304202303環(huán)比4月零食/堅果/特產(chǎn)品類市場規(guī)模為TOP1，達52.02億；其次是糧油米面/南北干貨/調(diào)味品和保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品分列第二和第三；從市場規(guī)模環(huán)比增速來看，咖啡/麥片/沖飲和傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品增速較多，分別為18.57%和10.31%，糧油米面/南北干貨/調(diào)味品和茶類環(huán)比增速有所下降，分別下降了5.46%和4.71%。2023年4月抖/快食飲行業(yè)細分品類市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。【品類趨勢】零食/堅果/特產(chǎn)主要細分類目GMV呈上漲趨勢，糕點/點心表現(xiàn)亮眼2023年4月零食/堅果/特產(chǎn)下一級細分類目銷售表現(xiàn)2023年4月糕點/點心下二級細分類目銷售表現(xiàn)零食/堅果/特產(chǎn)下主要細分類目GMV整體呈上漲趨勢，占據(jù)零食/堅果/特產(chǎn)類目22.89%市場份額的糕點/點心類目，GMV環(huán)比上漲27.5%，同比上漲高達212.66%；旗下傳統(tǒng)糕點和蛋卷點心/曲奇糕點同比增幅表現(xiàn)亮眼，均為300%以上。數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！酒奉愙厔荨靠Х?麥片/沖飲2023年4月咖啡/麥片/沖飲下一級細分類目銷售表現(xiàn)2023年4月飲料下二級細分類目銷售表現(xiàn)咖啡/麥片/沖飲類目下，一級細分類目GMV大部分呈現(xiàn)環(huán)比上升趨勢，其中市場占比TOP1的飲料類目環(huán)比增速為27.15%，同比增速為102.27%；旗下果蔬汁、植物飲料、涼茶類同比增幅表現(xiàn)亮眼，即飲咖啡類環(huán)比下降較多。數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。飲料和乳制品類銷售熱度較高，果蔬汁、植物飲料、涼茶類同比增幅明顯PART 02品類榜單分析品牌銷售榜店鋪銷售榜商品銷售榜自播銷售榜直播帶貨優(yōu)秀達人榜【品牌銷售榜】抖音：宣美樂品牌躍入TOP2TOP3品牌分別為茅臺、宣美樂、諾特蘭德；其中宣美樂為新上榜品牌，就躍居第二，市場占比達1.36%，銷售來源以自然GMV為主，品牌主推商品有小麻花等；4個品牌對比3月銷售榜排名下降，3個品牌對比3月銷售榜排名上升；其中品牌東方甄選排名下降5位；茅臺、五糧液、認養(yǎng)一頭牛等品牌以直播銷售額為主要來源，占比較多，均達85%以上。抖數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！酒放其N售榜】快手：皇冠螺品牌位居榜首快TOP3品牌分別為皇冠螺、刺猬阿甘、慕雪姬，其中皇冠螺較3月位次上升1位，位居榜首；其余兩個品牌均為新上榜品牌；1個品牌對比3月銷售榜排名下降，3個品牌對比3月銷售榜排名上升，其余品牌均為新上榜品牌；其中品牌麥德好排名上升19位，甑禮排名上升45位；TOP10品牌均以直播銷售額為主要來源。慕數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！镜赇佷N售榜】抖音：宣美樂食品旗艦店新進入TOP1抖宣美樂食品旗艦店為新上榜店鋪就位列抖音店鋪榜首，銷售指數(shù)達20226，店鋪98%的GMV由用戶直接進入商城購買產(chǎn)生；其次是諾特蘭德官方旗艦店，銷售指數(shù)達15816，環(huán)比增速下降了31.84%；歌德老酒行賣場旗艦店環(huán)比上漲了437.42%，銷售由94%的直播GMV構(gòu)成；歌德老酒行賣場旗艦店和龍崗富源茶行主要在店播發(fā)力。數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！镜赇佷N售榜】快手：6個品牌店鋪新進入TOP10位居榜首的MIUOH旗艦店銷售指數(shù)達12966，環(huán)比增速高達388.54%，GMV均由直播貢獻產(chǎn)生；其次是芭美緹深圳植然白專賣店，新上榜就位居第二，銷售指數(shù)達12472；TOP10店鋪銷售榜中，有6個店鋪新上榜，大部分為品牌專賣店，表現(xiàn)比較亮眼?？鞌?shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！旧唐蜂N售榜】抖音：宣美樂小麻花為榜首，小零食類商品上榜6個宣美樂小麻花銷售居首位，其次是俏巴蜀的豆干和樂齊享、慕滋的小麻花分列第二和第三；宣美樂的小麻花為新上榜商品就位居第一；小麻花類的商品上榜SKU4個，還有如俏巴蜀、憶薌隆品牌的小零食商品均有上榜，可見4月小零食的熱度在攀升；九陽豆?jié){、仁和、茅臺品牌的商品大多以直播為主要銷售來源，占比均達70%以上。抖數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！旧唐蜂N售榜】快手：普通膳食營養(yǎng)類的商品較受歡迎品榜TOP10均為新上榜品牌，可見快手商品榜月變化較大；普通膳食營養(yǎng)類的商品上榜SKU3個；榜單商品直播GMV占比均達100%?？彀琶谰熌z原三肽飲品銷售居首位，其次是皇冠螺的螺螄粉和慕雪姬的植物飲料分列第二和第三；商慕數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！咀圆ヤN售榜】抖音：茶園世家旗艦店連續(xù)兩個月榜首抖茶園世家品牌依舊排名TOP1，銷售指數(shù)達40520，場均GMV為TOP1，月度自播環(huán)比上漲13.27%；7個品牌排名上漲，2個品牌排名下降；歌德老酒行賣場月度自播環(huán)比增速為TOP1，為36.1%，場均GMV位列TOP2；空刻AIRMETER、中茶、多燕瘦、汾酒品牌新晉TOP10自播號銷售榜。數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！咀圆ヤN售榜】快手：韓熙貞品牌創(chuàng)始人妮姐自播號表現(xiàn)亮眼快參爺（514寵粉大活動）自播銷售額排名TOP1，銷售指數(shù)達10865；其次是位列第二的羋姐8號夏裝大上新，銷售指數(shù)達10682，場均銷售指數(shù)為890，銷售表現(xiàn)較佳；達飛咱家蜂場排名上漲32位，月度自播環(huán)比增速高達319%；韓熙貞品牌創(chuàng)始人妮姐場均銷售指數(shù)位列第二，環(huán)比增速為TOP1，高達400%，為新晉TOP10品牌。數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考?！局辈ж泝?yōu)秀達人榜】抖音：東方甄選連續(xù)兩個月位居榜首@東方甄選連續(xù)兩個月位居榜首，帶貨直播數(shù)為29場，場均GMV為TOP1；其次是@丹妮茶葉、@瘋狂小楊哥表現(xiàn)較佳；帶貨直播數(shù)排名第一的是@交個朋友直播間，為118場；@丹妮茶葉雖然帶貨直播數(shù)較少，但是場均銷售表現(xiàn)較好，位列第二；茶飲類達人上榜較多位。抖@東方甄選@瘋狂小楊哥@丹妮茶葉數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。【直播帶貨優(yōu)秀達人榜】快手：達人辛有志

辛巴818場均銷售表現(xiàn)佳4月銷售額排名第一的是@蛋蛋今晚寶媽節(jié)5萬風(fēng)扇帽，銷售指數(shù)高達70543；@辛有志

辛巴

818雖然帶貨直播數(shù)只有2場，但場均銷售指數(shù)為TOP1；其次是@愛美食的貓妹妹銷售額位列TOP3；@?

時大漂亮?

雖然帶貨直播數(shù)只有3場，但是場均銷售指數(shù)位居TOP2?？霡辛有志

辛巴818@蛋蛋今晚寶媽節(jié)5萬風(fēng)扇帽@愛美食的貓妹妹數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。PART 03本月電商案例宣美樂:品牌銷售TOP1瑞幸咖啡：飲料品類品牌自播TOP1休閑零食類品牌，主推商品以小麻花為主4月抖音平臺GMV預(yù)估超2億4月抖音平臺品牌銷售榜TOP105000001000000150000020000002500000300000035000000100200300400500600202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430宣美樂2023年4月抖音平臺宣美樂銷量和聲量趨勢聲量 銷量抖音頭部達人“郭大俠一家人三”直播帶貨GMV過百萬@右右零食

@泡泡零食鋪

@狼哥好物

@小小饞貓零食4月下旬抖音平臺眾多尾部達人發(fā)布宣美樂小麻花相關(guān)視頻引流進行銷售轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。頭尾部達人助推，實現(xiàn)聲量和銷售額共同轉(zhuǎn)化4月宣美樂抖音平臺GMV超2億元，較上月環(huán)比上漲28166.74%；品牌在抖音平臺合作郭大俠一家人三、右右零食、泡泡零食鋪等頭尾部達人進行帶貨，促進銷售轉(zhuǎn)化；4月下旬眾多尾部達人在抖音平臺發(fā)布宣美樂小麻花產(chǎn)品的相關(guān)視頻，從而提升品牌熱度，使得GMV大漲，品牌98%的GMV由用戶直接進入商城購買產(chǎn)生。排名

商品名稱

GMV指數(shù)

平均售價1【9.9元150包】宣美樂小麻花香酥可口休閑解饞零食六種口味混合2【9.9元130包】宣美樂小麻花香酥可口休閑解饞零食六種口味混合39.99元150包宣美樂香酥小麻花零食休閑解饞單獨包裝六種口味混合201303.82

7.35元681.46

9.89元603.76

1.86元4宣美樂酥脆小麻花休閑小吃傳統(tǒng)手工零食100包200包300包六種口味224.459.9元59.9元130包

宣美樂小麻花香酥可口休閑解饞零食六種口味混合裝34.759.9元6【9.99元150包】宣美樂小麻花香酥可口休閑解饞零食六種口味混合32.229.88元7XUANMEILE/宣美樂宣美樂香酥小麻花零食9塊9一箱100-300包左右6.0411.5元8【9.9元150包】宣美樂小麻花休閑解饞香酥可口零食六種口味混合4.820.75元99塊9工廠福利宣美樂香酥小麻花休閑小零食100包左右六種口味混搭3.999.9元109.9元150包宣美樂香酥小麻花

休閑酥脆小零食獨立包裝六種口味2.339.26元宣美樂做好商品標(biāo)題優(yōu)化，提升抖音商城搜索流量宣美樂通過抖音搜索、商家店鋪等進行泛商城場景的基礎(chǔ)建設(shè)；商品標(biāo)題帶有“9.9元150包”“9.9元一箱”“六種口味混搭”等字眼及首圖用箱子直接展示產(chǎn)品規(guī)格，顯現(xiàn)出產(chǎn)品的性價比從而吸引消費者的注意，主推的“9.9元150包小麻花”商品，GMV指數(shù)高達201304。關(guān)鍵詞搜索優(yōu)化轉(zhuǎn)化潛在用戶宣美樂品牌為第一展示位產(chǎn)品首圖“箱子”規(guī)格+“9.9元”字眼提高消費者購買欲望優(yōu)化搜索內(nèi)容展示數(shù)據(jù)來源：果集數(shù)據(jù)，統(tǒng)計平臺：抖音、快手，統(tǒng)計時間：2023/04，注：以上數(shù)據(jù)均經(jīng)過脫敏及指數(shù)化處理，僅供參考。4月抖音平臺品牌月均飲料品類品牌自播銷品牌98.39%的收入來銷售額超7000萬售榜TOP1源于品牌自播瑞幸咖啡98.39%1.61%抖音品牌自播抖音非品牌自播GMV排名直播賬號名稱粉絲數(shù)達人類型直播GMV指數(shù)1luckincoffee瑞幸咖啡296.72萬品牌號3042.772瑞幸咖啡luckincoffee旗艦店授權(quán)號74.48萬品牌號1162.803瑞幸咖啡旗艦店66.61萬品牌號961.264瑞幸咖啡直播間34.60萬品牌號491.325海豚驚喜社?每晚5點開播！103.09萬腰部達人16.076琦兒Leo? 5月16日19點禮遇告白日482.96萬頭部達人12.367交個朋友直播間2114.51萬頭部達人7.838小橙子先生2500.76萬頭部達人4.299茹意坊2號5890尾部達人3.0510雨閑堂1.30萬尾部達人3.04抖音“l(fā)uckincoffee瑞幸咖啡”直播GMV占品牌4月抖音收入的42%4月瑞幸咖啡抖音平臺98.39%的收入來源于品牌自播，品牌直播GMV排名TOP10賬號內(nèi)，官方號上榜4個，且均在前四的位次，其中抖音直播號“l(fā)uckincoffee瑞幸咖啡”排名第一，直播GMV指數(shù)高達3043，占品牌抖音4月收入的