有機農(nóng)業(yè)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01有機農(nóng)業(yè)行業(yè)定義有機農(nóng)業(yè)行業(yè)定義有機農(nóng)業(yè)指在農(nóng)產(chǎn)品種植過程中，遵循自然規(guī)律和生物學(xué)原理，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式。有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)過程禁止使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑、基因工程生物及其產(chǎn)物等物質(zhì)，栽培植物的養(yǎng)分來自于作物殘余物和牲畜糞便等可有效回收利用的有機物質(zhì)。有機農(nóng)業(yè)不可與普通農(nóng)業(yè)混用農(nóng)具，但在農(nóng)作物的殺蟲、殺菌和消毒過程中可使用非化學(xué)合成的天然物質(zhì)及其提取物。有機農(nóng)業(yè)通常采用現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)栽培設(shè)施，利用微、滴灌等先進技術(shù)和輪作等栽培方法，以達到提高產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量的目的。相比普通農(nóng)業(yè)，有機農(nóng)業(yè)技術(shù)更注重對環(huán)境的保護和土地的可循環(huán)利用。中國有機農(nóng)業(yè)采取認證制，只有獲得國家授權(quán)機構(gòu)認證的農(nóng)產(chǎn)品，才可稱為有機農(nóng)產(chǎn)品。在嚴(yán)格的種植標(biāo)準(zhǔn)下，有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的認證標(biāo)準(zhǔn)遠高于普通農(nóng)產(chǎn)品。02萌芽階段（1980-1993年）萌芽階段（1980-1993年）1980年，為順應(yīng)國際有機農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)部開始在中國境內(nèi)進行有機農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和推廣宣傳。至80年代末，中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)開啟了與國際化接軌的進程。1989年，南京科學(xué)研究所農(nóng)村生態(tài)研究室成立，成為中國第一個全球有機農(nóng)業(yè)聯(lián)盟(IFOAM)的成員。1990年，“中國綠色食品發(fā)展中心(CGFDC)”獲批成立，成為中國境內(nèi)組織和指導(dǎo)中國綠色食品開發(fā)和管理工作的權(quán)威機構(gòu)。這一階段“有機農(nóng)業(yè)”的概念還沒有被廣泛接受，具有出口資質(zhì)的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)較少，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化、商品化程度較低。初步發(fā)展階段（1994-2001年）規(guī)范發(fā)展階段（2002-2012年）快速發(fā)展階段（2013年至今）初步發(fā)展階段（1994-2001年）市場需求快速增長，行業(yè)迎來發(fā)展期。1994年，在有機農(nóng)業(yè)企業(yè)大量建設(shè)產(chǎn)能和政府部門的大力推動下，中國有機食品行業(yè)迎來加速發(fā)展，1994-1996年間，有機農(nóng)業(yè)種植面積增長超過5倍，產(chǎn)量增長超過4倍。面對有機食品市場快速增長的需求，政府加強了有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的監(jiān)管，并組織農(nóng)業(yè)部建立針對有機農(nóng)業(yè)的信息管理系統(tǒng)。1996年，中國有機食品協(xié)會和中國有機食品發(fā)展中心獲批成立，兩部門成立后逐步推動了有機產(chǎn)品信息統(tǒng)計、商標(biāo)注冊、標(biāo)準(zhǔn)建立制度的完善。在借鑒國際有機生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)部及相關(guān)部門制定了《有機產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)》、《有機食品認證管理辦法》等符合中國國情的有機農(nóng)業(yè)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。這一階段，下游消費者對有機食品的認知和產(chǎn)品需求加速提升，有機食品種植企業(yè)數(shù)量快速增加，配套法規(guī)得到逐步完善。規(guī)范發(fā)展階段（2002-2012年）經(jīng)過初步發(fā)展階段后，中國有機農(nóng)業(yè)對有機食品的有效供給嚴(yán)重不足，大量不符合標(biāo)準(zhǔn)的假冒偽劣產(chǎn)品以有機產(chǎn)品的身份進入市場，導(dǎo)致市場進入無序競爭狀態(tài)，嚴(yán)重影響消費者對有機農(nóng)產(chǎn)品的消費信心。2003年后，政府加強對有機產(chǎn)品制假販假的打擊程度，假冒偽劣產(chǎn)品的銷售得到管控。在監(jiān)管趨嚴(yán)的同時，有機農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)營主體市場化、產(chǎn)品國際化的特征，有機產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量、認證有機產(chǎn)品數(shù)量均呈現(xiàn)快速增長，有機產(chǎn)品出口量大幅提升?？焖侔l(fā)展階段（2013年至今）2013年以后，在資本市場的推動、配套服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和生鮮電商的共同推動下，優(yōu)質(zhì)的有機蔬菜、水果企業(yè)快速擴大產(chǎn)能，成為大型商超的長期供貨商，或通過電商渠道取得大量線上訂單。2015年，在有機農(nóng)業(yè)市場回暖、冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施滲透率提高的背景下，各地政府通過財政補貼和行政力量支持本地有機農(nóng)業(yè)市場發(fā)展，積極扶持本地農(nóng)業(yè)企業(yè)帶動農(nóng)戶開展以有機農(nóng)業(yè)為代表的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，大量農(nóng)戶參與到有機農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)體系中。2017年，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大幅瓜分了原本屬于地方性企業(yè)的市場份額，行業(yè)集中度不斷提高。同時，淘寶、京東等電商巨頭加大有機農(nóng)產(chǎn)品支持力度，市場份額快速增長，成為推動有機農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展的重要力量。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)業(yè)機械、有機農(nóng)藥、有機肥料、有機種子、農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)鏈下游加工商、運輸商、渠道商、終端消費者04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)資供應(yīng)商通常指提供運輸機械、生產(chǎn)及加工機械、農(nóng)藥、化肥、種子、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的服務(wù)商。與普通農(nóng)業(yè)農(nóng)資供應(yīng)商相比，有機農(nóng)業(yè)農(nóng)資供應(yīng)商的準(zhǔn)入門檻更高，所提供的產(chǎn)品均須符合有機標(biāo)準(zhǔn)，如種子供應(yīng)商需要提供認證過的非轉(zhuǎn)基因種子。有機農(nóng)業(yè)禁止與普通農(nóng)業(yè)共用農(nóng)業(yè)機械，通常以采購或融資租賃的形式購進、租賃專屬農(nóng)機。農(nóng)業(yè)機械共分為15個大類，其中耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械、動力機械等品類農(nóng)戶自有率較高由于種類較多，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場集中度較低。有機農(nóng)業(yè)允許使用非化學(xué)合成的生物制劑用作植保。與化學(xué)農(nóng)藥相比，有機農(nóng)藥價格高、效率相對低、通常由生物科技公司生產(chǎn)研發(fā)。產(chǎn)業(yè)鏈中游有機農(nóng)業(yè)行業(yè)中游參與者主要為有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的運營主體。2018年，中國共有約1萬家處于正常經(jīng)營狀態(tài)的認證有機農(nóng)業(yè)企業(yè)。為對農(nóng)作物的生產(chǎn)進行全生命周期的管控，有機農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營形式以產(chǎn)供銷一體化為主，即有機農(nóng)業(yè)企業(yè)主導(dǎo)研發(fā)、種植、加工、運輸、品牌建設(shè)、銷售各個環(huán)節(jié)。有機蔬菜和水果企業(yè)的溢價最高，高達20-80，有機谷物、大豆溢價為10.有機農(nóng)業(yè)的前期成本投入和有機農(nóng)業(yè)土地轉(zhuǎn)化成本較高，但為了管控生產(chǎn)流程，有機農(nóng)業(yè)企業(yè)愈發(fā)偏向于承包土地、雇傭農(nóng)民的形式經(jīng)營。有機產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率較低。2018年，中國有機農(nóng)作物產(chǎn)量達到586萬噸，但被貼上“有機”標(biāo)簽用于向終端消費者銷售的農(nóng)作物僅為6.2萬噸，多數(shù)通過有機種植的谷物、大豆產(chǎn)品被當(dāng)作普通作物銷售，果蔬等轉(zhuǎn)化率較高的品類轉(zhuǎn)化率不超過20。產(chǎn)業(yè)鏈下游酒類、糧食類加工商在有機農(nóng)業(yè)中占據(jù)重要地位。2018年中國有機產(chǎn)品發(fā)放標(biāo)志總核銷量達到69.3萬噸，其中加工產(chǎn)品銷量達到66萬噸，占比達到90.0，銷量遠超植物類、禽畜類、水產(chǎn)類產(chǎn)品6.2、0.6、0.5萬噸的銷量。冷鏈物流對蔬菜和水果類等有機農(nóng)產(chǎn)品極為重要，未經(jīng)過冷鏈物流的有機果蔬產(chǎn)品運輸損耗率通常高達20-35。在冷鏈物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善下，有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的物流體系已經(jīng)形成了“干線+支線“的運輸體系。干線物流服務(wù)范圍通常為產(chǎn)地到異地市場，由專業(yè)物流公司及快遞公司負責(zé)運輸。支線物流主要負責(zé)同城配送、微商訂購等業(yè)務(wù)，服務(wù)主體為快遞公司、同城配送公司和電商及農(nóng)場自營的配送公司。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國認證認可條例》《有機產(chǎn)品認證管理辦法》《關(guān)于加強質(zhì)量認證體系建設(shè)促進全面質(zhì)量管理的意見》《中華人民共和國認證認可條例》規(guī)定了:（1）認證機構(gòu)的資質(zhì)要求、審批程序、工作執(zhí)行原則；（2）認證認可的服務(wù)主體準(zhǔn)入資質(zhì)、執(zhí)行原則及其他執(zhí)行細則；（3）明確了認證、認可機構(gòu)以及取得認證認可的企業(yè)的行為規(guī)范及處罰標(biāo)準(zhǔn)。該條例是認證認可行業(yè)的規(guī)范性文件，保證了有機農(nóng)業(yè)認證體系的健康運行《有機產(chǎn)品認證管理辦法》指出要建立有機食品行業(yè)的行政監(jiān)管內(nèi)容和方式，加強全過程監(jiān)管，完善罰則，建立退出機制，規(guī)范認證活動，完善認證程序，限定認證產(chǎn)品目錄，建立完整的有機產(chǎn)品追溯鏈。該管理辦法明確了有機產(chǎn)品認證及監(jiān)管的實施細則，對有機行業(yè)認真機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)企業(yè)的行為規(guī)范具有指導(dǎo)作用《關(guān)于加強質(zhì)量認證體系建設(shè)促進全面質(zhì)量管理的意見》指出要（1）完善強制性認證制度；（2）清理涉及認證、檢驗檢測的行政許可和行業(yè)評價制度；（3）加強認證活動事中事后監(jiān)管；（4）培育發(fā)展檢驗檢測認證服務(wù)業(yè)；（5）深化質(zhì)量認證國際合作互認。該政策對有機農(nóng)業(yè)認證體系在過去執(zhí)行過程中存在的遺留問題做出了方向性指導(dǎo)和相應(yīng)的解決辦法06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接的意見》10頁2政策文件《關(guān)于促進小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接的意見》指出要帶動小農(nóng)戶發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，大力拓展農(nóng)業(yè)功能。加強技術(shù)指導(dǎo)，提高小農(nóng)戶發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)能力，開展電商服務(wù)小農(nóng)戶專項行動。該政策有助于促進農(nóng)戶開展觀光農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)等高附加值農(nóng)業(yè)形式07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)有機農(nóng)業(yè)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持推動有機農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展1零售市場的不斷成熟刺激下游消費需求1政策支持推動有機農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展1農(nóng)業(yè)領(lǐng)域事關(guān)民生和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，一直是國家政策整點扶持的重點領(lǐng)域，作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要發(fā)展方向，有機農(nóng)業(yè)持續(xù)受到政策扶持。以中央一號文件為例，歷年中央一號文件均會做出對農(nóng)業(yè)建設(shè)的重要批示。在政策的不斷推動下，有機農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，生產(chǎn)資料購置及先進農(nóng)產(chǎn)品出售獲得的補貼力度不斷提高，有機農(nóng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行愈發(fā)嚴(yán)格，冷鏈物流、食品加工等相關(guān)服務(wù)行業(yè)也得到發(fā)展。此外，政策的不斷推進還帶動了地方政府及相關(guān)企業(yè)有機農(nóng)業(yè)設(shè)施的建設(shè)，大量有機農(nóng)業(yè)工程的建設(shè)直接擴充了行業(yè)產(chǎn)能。1零售市場的不斷成熟刺激下游消費需求1有機”農(nóng)產(chǎn)品的價格高于普通農(nóng)產(chǎn)品，但有機產(chǎn)品的溢價主要體現(xiàn)在更加環(huán)保、健康上，消費者無法直觀感受到有機產(chǎn)品的價值，導(dǎo)致2013年以前，相比“健康”，多數(shù)消費者對“有機產(chǎn)品”的認知更偏向于“貴”和“高級”，除富裕階級外，消費者難以養(yǎng)成有機產(chǎn)品的銷售習(xí)慣。2013年以后，在垂直生鮮電商、綜合電商的生鮮頻道、精品超市等業(yè)態(tài)的不斷推動下，有機產(chǎn)品的優(yōu)點持續(xù)得到營銷推廣，供應(yīng)鏈得到持續(xù)優(yōu)化，銷售環(huán)境升級，消費者能夠以相對較高的性價比，便捷、快速地獲得有機食品，推動消費者消費習(xí)慣的養(yǎng)成。參照美國、德國等有機農(nóng)業(yè)發(fā)達國家，全食、ReformhausNatuti等連鎖超市為有機食品的發(fā)展做出了重要貢獻，中國零售市場的發(fā)展正在起到同樣作用。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀有機農(nóng)業(yè)包括7大類產(chǎn)品，新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古、遼寧、貴州是有機作物種植面積排名前五的省份.有機農(nóng)業(yè)的產(chǎn)品主要分為7大類，分別是谷物、青飼料植物、大豆與其他油料作物、水果與堅果、茶、蔬菜和其他有機作物。2017-2018年，有機作物種植面積前十名的省份排名基本穩(wěn)定。新疆是中國有機作物種植面積最大的省份，主要的有機作物為青飼料植物，種植面積達到69.5萬公頃，占中國有機青飼料作物種植面積的73。除青飼料植物外，黑龍江的各類有機作物種植面積均居前列。受有機青飼料植物種植面積快速增長影響，近年來新疆和內(nèi)蒙古有機作物種植面積快速增長。2018年，中國有機作物總種植面積達到315萬公頃，產(chǎn)量達到1,298.6萬噸。2017年以來，在下游需求和政策的雙重推動下，有機農(nóng)業(yè)的種植面積和產(chǎn)量均得到快速增長，有機農(nóng)業(yè)作物種植面積增速高于產(chǎn)量，原因為2017年后，新增種植作物品種主要為畝均產(chǎn)量較低的青飼料植物。青飼料植物種植面積最大，畝均產(chǎn)量低，谷物類有機作物產(chǎn)量最高。谷物、茶、大豆和其他油料作物轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品種植面積較大，但轉(zhuǎn)換率較低。與其他品類相比，處于轉(zhuǎn)化期的蔬菜種植面積較高，且轉(zhuǎn)換率較高，未來幾年產(chǎn)量和種植面積將迎來較快的增長。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀水稻、玉米、小麥?zhǔn)欠N植面積最大的三類谷物谷物類種植面積呈周期性提高趨勢水稻、玉米、小麥?zhǔn)欠N植面積最大的三類谷物2018年有機谷物種植面積達到96.8萬公頃，其中水稻、玉米、小麥的種植面積分別占總面積的31、25.2和18.2，合計達到76.5。谷物類種植面積呈周期性提高趨勢已通過有機產(chǎn)品認證的谷物類有機作物種植面積總體呈現(xiàn)增長趨勢。受到政策推動、大型建設(shè)和大宗產(chǎn)品周期的影響，谷物類有機作物種植面積在2011年和2015年快速增長，其他年份保持穩(wěn)定增長。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土有機農(nóng)業(yè)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得有機農(nóng)業(yè)的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，有機農(nóng)業(yè)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使有機農(nóng)業(yè)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2017年，中國以315萬公頃的種植面積成為有機作物種植面積全球第三的國家。其中有機茶、有機青飼料植物、大豆及其他油料作物和有機谷物種植面積分別占全球的63、38、23和22，在全球占比較高。在政策的推動下，2014-2017年，中國主要有機產(chǎn)品品類種植面積占比不斷提高，但占比仍然較低。有機面積占比僅分別為1和0.6，市場潛力較大。蔬菜和有機水果及堅果的種植中國有機水果種植面積比例低于全球平均水平，并且遠小于丹麥、德國等有機農(nóng)業(yè)先進國家。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一有機農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一有機農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長有機農(nóng)業(yè)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高有機農(nóng)業(yè)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素初級產(chǎn)品比重大品牌影響力普遍偏較低高端產(chǎn)品發(fā)展落后初級產(chǎn)品比重大中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)整體呈現(xiàn)初級產(chǎn)品比重大，產(chǎn)品附加值不高的問題。2018年，中國有機農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)放加工類產(chǎn)品認證證書5,245張，僅占發(fā)放證書的27.1，其他79均為初級農(nóng)產(chǎn)品。大多數(shù)初級農(nóng)產(chǎn)品面臨價格高于普通產(chǎn)品，但利潤率不高的問題，行業(yè)內(nèi)超過60的企業(yè)處于微利或虧損經(jīng)營狀態(tài)。對于多數(shù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，盡管深加工產(chǎn)品附加值高，但想要發(fā)展深加工產(chǎn)品，后期仍需要大量建設(shè)、宣傳、渠道建設(shè)費用，面臨風(fēng)險增高，導(dǎo)致企業(yè)深加工動力不足。品牌影響力普遍偏較低蔬菜、水果等農(nóng)產(chǎn)品屬于高頻消費品，創(chuàng)建品牌需要持續(xù)投入大量廣告和資金，提高了有機農(nóng)業(yè)企業(yè)的經(jīng)營難度。在高經(jīng)營成本模式下，有機農(nóng)產(chǎn)品面臨外觀辨識度較低的情況，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)飲料及其他快消品行業(yè)一樣的全國性知名品牌，對于多數(shù)消費者而言，對辨識度較低、缺乏品牌背書、價格高于普通農(nóng)產(chǎn)品的有機農(nóng)產(chǎn)品難以產(chǎn)生信任和消費粘性，導(dǎo)致有機農(nóng)產(chǎn)品的溢價能力不高、宣傳效果不持續(xù)，進一步提高了品牌打造的難度。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊有機農(nóng)業(yè)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范有機農(nóng)業(yè)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用有機農(nóng)業(yè)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證有機農(nóng)業(yè)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：有機農(nóng)業(yè)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土有機農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為有機農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的有機農(nóng)業(yè)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土有機農(nóng)業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。有機農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1有機農(nóng)業(yè)公司通常專注于細分品類作物的生產(chǎn)和銷售，除資金實力和銷售渠道這兩大競爭要素外，從事不同品類的公司競爭要素差距較大。企業(yè)間的競爭主要體現(xiàn)在對電商渠道市場份額的爭奪和核心商超渠道的準(zhǔn)入資格上。競爭格局2由于市場規(guī)模較小，行業(yè)整體核心渠道競爭激烈，但市場整體處于藍海，不同企業(yè)間競爭與合作并存。共同提高市場滲透率，打擊虛假有機產(chǎn)品是行業(yè)內(nèi)企業(yè)合作的主旋律。行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)規(guī)模較大的參與者，且當(dāng)前市場占有率較高的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)也存在退出市場的風(fēng)險。業(yè)務(wù)涉及生鮮產(chǎn)品的大型電商和大型連鎖超市將會是未來有機農(nóng)業(yè)市場重要的參與者。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢市場競爭加劇，行業(yè)集中度提高品牌建設(shè)逐步推進，消費者對有機產(chǎn)品的接受度不斷提高市場競爭加劇，行業(yè)集中度提高有機農(nóng)業(yè)行業(yè)已經(jīng)逐漸成為渠道驅(qū)動型行業(yè)。面對融資困難、大型零售商及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進入、行業(yè)盈利能力能力普遍較差、消費者忠誠度難以提高等問題，有機農(nóng)業(yè)經(jīng)營情況惡化，市場競爭加劇。未來3-5年，有機農(nóng)業(yè)行業(yè)市場集中度將逐步提高，行業(yè)資源將向大型農(nóng)業(yè)集團、有機農(nóng)業(yè)垂直細分行業(yè)龍頭企業(yè)、頭部電商平臺傾斜。2019年下半年，有機蔬菜行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)接連被爆出資金鏈斷裂，嚴(yán)重拖欠農(nóng)民工農(nóng)資和銀行貸款，專業(yè)的有機農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營困境被充分曝光。與此同時，京東、阿里等電商平臺和永輝、華潤等下游零售企業(yè)有機食品業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，通過搭建有機農(nóng)業(yè)平臺，或與有機農(nóng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略合作的方式，積極布局有機農(nóng)業(yè)行業(yè)，成為行業(yè)重要力量。品牌建設(shè)逐步推進，消費者對有機產(chǎn)品的接受度不斷