企業(yè)erp管理辦法介紹一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范企業(yè)ERP（EnterpriseResourcePlanning，企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)的使用與管理，提高企業(yè)運營效率，優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)核心競爭力，確保企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動在ERP系統(tǒng)環(huán)境下有序、高效開展，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有涉及ERP系統(tǒng)操作、維護(hù)、管理的部門和人員，包括但不限于銷售、采購、生產(chǎn)、倉儲、財務(wù)等部門及其工作人員。（三）基本原則1.合法性原則ERP系統(tǒng)的使用與管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保企業(yè)運營活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，如實反映企業(yè)業(yè)務(wù)實際情況，為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)。3.及時性原則各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)準(zhǔn)確錄入ERP系統(tǒng)，保證信息的及時性和有效性，以便及時掌握企業(yè)運營動態(tài)，做出合理決策。4.安全性原則高度重視ERP系統(tǒng)的安全管理，采取有效措施保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)的安全與保密，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。5.效益性原則通過ERP系統(tǒng)的有效應(yīng)用，優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低運營成本，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息化管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型、實施與升級工作，確保系統(tǒng)滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.制定和完善ERP系統(tǒng)管理制度、操作流程及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)、技術(shù)支持和故障排除，保障系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運行。4.對系統(tǒng)用戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高用戶的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平，解答用戶在使用過程中遇到的問題。5.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)管理，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并妥善保管備份數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。6.參與企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作，結(jié)合ERP系統(tǒng)功能，提出合理化建議，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)的有效融合。（二）各業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊的日常操作與管理，按照規(guī)定流程準(zhǔn)確錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。2.配合信息化管理部門做好系統(tǒng)實施、升級及培訓(xùn)等工作，積極反饋系統(tǒng)使用過程中存在的問題和改進(jìn)建議。3.負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)用戶賬號的申請、使用和保管，嚴(yán)格遵守賬號安全管理規(guī)定，防止賬號被盜用或濫用。4.加強對本部門員工的ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高員工對系統(tǒng)的認(rèn)知和應(yīng)用能力，確保員工熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程。5.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的保密工作，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）系統(tǒng)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的安裝、配置、維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)正常運行，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.按照系統(tǒng)安全策略，設(shè)置用戶權(quán)限，管理用戶賬號，確保用戶權(quán)限分配合理、安全。3.定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行性能優(yōu)化，清理系統(tǒng)日志，保證系統(tǒng)運行速度和穩(wěn)定性。4.協(xié)助信息化管理部門制定和執(zhí)行系統(tǒng)備份與恢復(fù)計劃，確保數(shù)據(jù)安全。5.對系統(tǒng)操作進(jìn)行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)并報告違規(guī)操作行為。（四）數(shù)據(jù)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、審核、清理和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門解決數(shù)據(jù)錄入和使用過程中遇到的問題，提供數(shù)據(jù)支持和咨詢服務(wù)。3.定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并按照規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲和保管，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。4.參與數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)，對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)并糾正數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。5.配合信息化管理部門進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析工作，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。三、ERP系統(tǒng)操作流程（一）業(yè)務(wù)流程發(fā)起各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，在ERP系統(tǒng)中發(fā)起相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程，如銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)計劃等。發(fā)起業(yè)務(wù)流程時，應(yīng)詳細(xì)填寫相關(guān)業(yè)務(wù)信息，確保信息準(zhǔn)確、完整，并按照規(guī)定流程提交審批。（二）審批流程業(yè)務(wù)流程發(fā)起后，按照企業(yè)設(shè)定的審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。各級審批人員應(yīng)認(rèn)真審核業(yè)務(wù)信息，根據(jù)職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批操作。審批通過的業(yè)務(wù)流程進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，審批不通過的業(yè)務(wù)流程應(yīng)注明原因，退回發(fā)起部門進(jìn)行修改完善。（三）業(yè)務(wù)執(zhí)行經(jīng)過審批的業(yè)務(wù)流程，相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照系統(tǒng)提示進(jìn)行具體業(yè)務(wù)操作。如銷售部門根據(jù)銷售訂單安排發(fā)貨，采購部門根據(jù)采購訂單進(jìn)行采購，生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)等。在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，應(yīng)及時更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)情況一致。（四）業(yè)務(wù)完結(jié)業(yè)務(wù)完成后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)完結(jié)操作，如銷售訂單完成發(fā)貨、采購訂單完成收貨、生產(chǎn)任務(wù)完成等。業(yè)務(wù)完結(jié)后，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)報表和財務(wù)憑證，為企業(yè)財務(wù)核算和管理提供依據(jù)。（五）數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計企業(yè)各級管理人員和相關(guān)業(yè)務(wù)人員可根據(jù)工作需要，在ERP系統(tǒng)中查詢和統(tǒng)計各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供豐富的數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計功能，可按照不同條件進(jìn)行靈活查詢和統(tǒng)計分析，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。四、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作，錄入人員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)錄入要求。2.數(shù)據(jù)錄入應(yīng)遵循準(zhǔn)確性、完整性、及時性原則，確保錄入的數(shù)據(jù)與原始業(yè)務(wù)單據(jù)一致。錄入完成后，錄入人員應(yīng)進(jìn)行自查，確保數(shù)據(jù)無誤后提交審核。3.對于重要數(shù)據(jù)或涉及金額較大的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行雙人錄入或交叉核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（二）數(shù)據(jù)審核1.數(shù)據(jù)錄入完成后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定的審核人員進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)實際情況和系統(tǒng)要求。2.審核過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題，應(yīng)及時通知錄入人員進(jìn)行修改，修改后重新提交審核，直至審核通過。3.對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或涉及財務(wù)核算的數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行多級審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)備份1.信息化管理部門應(yīng)制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份頻率應(yīng)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點和數(shù)據(jù)重要程度確定，一般至少每周進(jìn)行一次全量備份，每天進(jìn)行增量備份。2.數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種存儲介質(zhì)和存儲方式，如磁帶、磁盤陣列、云存儲等，確保備份數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，存儲在安全的地點，并定期進(jìn)行檢查和測試，確保備份數(shù)據(jù)可正?；謴?fù)。（四）數(shù)據(jù)恢復(fù)1.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)急預(yù)案，在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況時，能夠及時進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，確保企業(yè)業(yè)務(wù)不受影響。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行，由信息化管理部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)實施?；謴?fù)前應(yīng)對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確保備份數(shù)據(jù)完整、可用。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證和測試，確保系統(tǒng)正常運行，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（五）數(shù)據(jù)安全與保密1.加強ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理，設(shè)置嚴(yán)格的用戶權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。2.對系統(tǒng)用戶賬號進(jìn)行定期清理和維護(hù)，及時停用離職人員賬號，防止賬號被盜用。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，根據(jù)員工工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理分配數(shù)據(jù)訪問級別，防止數(shù)據(jù)泄露。4.對涉及企業(yè)機密的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲和傳輸?shù)劝踩胧_保數(shù)據(jù)安全。5.加強員工數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn)，提高員工對數(shù)據(jù)安全重要性的認(rèn)識，規(guī)范員工操作行為，防止因人為疏忽導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事故。五、ERP系統(tǒng)用戶管理（一）用戶賬號申請與開通1.新員工入職或員工崗位變動需要使用ERP系統(tǒng)時，所在部門應(yīng)填寫《ERP系統(tǒng)用戶賬號申請表》，注明申請賬號的用戶名、所屬部門、崗位、權(quán)限級別等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請表提交至信息化管理部門。信息化管理部門根據(jù)用戶權(quán)限設(shè)置原則，為用戶創(chuàng)建賬號，并分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。3.賬號創(chuàng)建完成后，信息化管理部門應(yīng)及時通知用戶初始密碼，并要求用戶在首次登錄系統(tǒng)時修改密碼，確保賬號安全。（二）用戶權(quán)限管理1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)，制定合理的用戶權(quán)限體系，明確不同用戶角色在ERP系統(tǒng)中的操作權(quán)限。2.用戶權(quán)限應(yīng)定期進(jìn)行審核和調(diào)整，根據(jù)員工崗位變動、業(yè)務(wù)需求變化等情況，及時修改用戶權(quán)限，確保權(quán)限與工作職責(zé)相符。3.嚴(yán)格控制用戶權(quán)限的授予和變更，權(quán)限變更應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，并做好記錄。4.禁止用戶使用他人賬號進(jìn)行系統(tǒng)操作，如發(fā)現(xiàn)賬號共享或違規(guī)操作行為，應(yīng)及時進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（三）用戶賬號停用與刪除1.員工離職、崗位調(diào)動不再需要使用ERP系統(tǒng)時，所在部門應(yīng)及時通知信息化管理部門停用或刪除其賬號。2.信息化管理部門在接到通知后，應(yīng)立即對賬號進(jìn)行停用或刪除操作，并收回相關(guān)系統(tǒng)權(quán)限。3.對于長期未使用的賬號，信息化管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理，確保系統(tǒng)賬號信息的準(zhǔn)確性和安全性。（四）用戶培訓(xùn)與支持1.信息化管理部門應(yīng)定期組織ERP系統(tǒng)用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)操作流程、功能應(yīng)用、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等，提高用戶的系統(tǒng)應(yīng)用水平和操作技能。2.為用戶提供系統(tǒng)操作手冊、常見問題解答等文檔資料，方便用戶在使用過程中查閱。3.設(shè)立系統(tǒng)支持熱線或在線服務(wù)平臺，及時解答用戶在使用過程中遇到的問題，提供技術(shù)支持和幫助。4.鼓勵用戶提出系統(tǒng)改進(jìn)建議，信息化管理部門應(yīng)及時收集、整理用戶反饋信息，對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化和完善，以滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求。六、ERP系統(tǒng)維護(hù)與升級（一）系統(tǒng)日常維護(hù)1.信息化管理部門系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)進(jìn)行日常巡檢，檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)、服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)連接等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常問題。2.定期清理系統(tǒng)日志、緩存文件等，優(yōu)化系統(tǒng)性能，確保系統(tǒng)運行速度和穩(wěn)定性。3.監(jiān)控系統(tǒng)資源使用情況，如CPU、內(nèi)存、磁盤I/O等，根據(jù)系統(tǒng)運行情況進(jìn)行合理調(diào)整和優(yōu)化，確保系統(tǒng)資源充足。4.及時安裝系統(tǒng)補丁和安全更新，防范系統(tǒng)安全漏洞，保障系統(tǒng)安全運行。（二）系統(tǒng)故障處理1.建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機制，當(dāng)ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速判斷故障原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行修復(fù)。2.對于一般性故障，應(yīng)在最短時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行；對于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)及時組織技術(shù)人員進(jìn)行會診，制定解決方案，盡快恢復(fù)系統(tǒng)功能。3.故障處理過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果等信息，以便后續(xù)進(jìn)行故障分析和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。4.故障排除后，應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行全面測試，確保系統(tǒng)各項功能正常，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（三）系統(tǒng)升級1.根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和ERP系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的新版本信息，信息化管理部門應(yīng)及時評估系統(tǒng)升級的必要性和可行性。2.制定系統(tǒng)升級計劃，明確升級目標(biāo)、范圍、步驟、時間安排等內(nèi)容，并組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審。3.在系統(tǒng)升級前，應(yīng)進(jìn)行充分的測試和數(shù)據(jù)備份，確保升級過程順利進(jìn)行，不影響企業(yè)正常業(yè)務(wù)運行。4.系統(tǒng)升級過程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運行情況，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題。升級完成后，對系統(tǒng)進(jìn)行全面測試和驗證，確保系統(tǒng)功能正常，數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確。5.組織相關(guān)用戶進(jìn)行系統(tǒng)升級培訓(xùn)，使其熟悉新系統(tǒng)的功能和操作流程，確保用戶能夠順利使用升級后的系統(tǒng)。七、ERP系統(tǒng)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立ERP系統(tǒng)監(jiān)督檢查制度，信息化管理部門定期對ERP系統(tǒng)的使用情況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、安全管理等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確性、用戶權(quán)限管理、系統(tǒng)維護(hù)與升級等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。3.設(shè)立舉報渠道，鼓勵員工對ERP系統(tǒng)使用過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核指標(biāo)1.制定ERP系統(tǒng)考核指標(biāo)體系，對各業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員在ERP系統(tǒng)應(yīng)用方面進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括但不限于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行效率、系統(tǒng)操作規(guī)范性、用戶滿意度等。2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性指標(biāo)可通過數(shù)據(jù)錯誤率、數(shù)據(jù)及時率等進(jìn)行衡量；業(yè)務(wù)流程執(zhí)行效率指標(biāo)可通過流程審批周期、業(yè)務(wù)處理時間等進(jìn)行考核；系統(tǒng)操作規(guī)范性指標(biāo)可通過違規(guī)操作次數(shù)、操作失誤率等進(jìn)行評估；用戶滿意度指標(biāo)可通過用戶問卷調(diào)查、滿意度測評等方式獲取。（三）考核方式與周期1.考核方式采