軟件項(xiàng)目臺賬管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司軟件項(xiàng)目的規(guī)范化管理，確保軟件項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資源的合理配置和有效利用，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有軟件項(xiàng)目的臺賬管理，包括但不限于軟件開發(fā)、軟件升級、軟件維護(hù)等項(xiàng)目。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：對軟件項(xiàng)目臺賬實(shí)行統(tǒng)一管理，確保臺賬信息的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。2.規(guī)范操作原則：明確軟件項(xiàng)目臺賬管理的流程和規(guī)范，確保各項(xiàng)操作符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.動(dòng)態(tài)更新原則：及時(shí)更新軟件項(xiàng)目臺賬信息，反映項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，為項(xiàng)目管理決策提供依據(jù)。4.保密原則：嚴(yán)格保密軟件項(xiàng)目臺賬中的敏感信息，防止信息泄露。二、臺賬內(nèi)容（一）項(xiàng)目基本信息1.項(xiàng)目名稱：軟件項(xiàng)目的具體名稱。2.項(xiàng)目編號：為每個(gè)軟件項(xiàng)目賦予唯一的編號，便于管理和查詢。3.項(xiàng)目類型：如軟件開發(fā)項(xiàng)目、軟件升級項(xiàng)目、軟件維護(hù)項(xiàng)目等。4.項(xiàng)目來源：明確項(xiàng)目是公司內(nèi)部需求、客戶委托還是其他渠道。5.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的具體人員。6.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員：列出參與項(xiàng)目的所有人員名單。7.項(xiàng)目起止時(shí)間：明確項(xiàng)目的開始時(shí)間和預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間。（二）項(xiàng)目需求分析1.業(yè)務(wù)需求：詳細(xì)描述項(xiàng)目所涉及的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)需求。2.功能需求：明確軟件需要實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能。3.性能需求：如系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間、并發(fā)用戶數(shù)等性能指標(biāo)要求。4.安全需求：包括數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的需求。（三）項(xiàng)目計(jì)劃安排1.項(xiàng)目里程碑：確定項(xiàng)目中的關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)，如需求評審?fù)瓿?、設(shè)計(jì)完成、開發(fā)完成、測試完成等。2.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：以甘特圖等形式展示項(xiàng)目各階段的計(jì)劃時(shí)間安排。3.資源需求計(jì)劃：包括人力資源、硬件資源、軟件工具等方面的需求。（四）項(xiàng)目實(shí)施過程記錄1.需求變更記錄：記錄項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的需求變更情況，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更審批等。2.設(shè)計(jì)文檔：保存軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文檔，如架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)等。3.開發(fā)代碼：對項(xiàng)目開發(fā)過程中產(chǎn)生的代碼進(jìn)行版本管理和記錄。4.測試記錄：記錄軟件測試的過程和結(jié)果，包括測試用例、測試報(bào)告等。5.問題跟蹤記錄：跟蹤項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，記錄問題描述、問題解決過程和結(jié)果。（五）項(xiàng)目質(zhì)量控制1.質(zhì)量計(jì)劃：制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量控制措施。2.質(zhì)量評審記錄：記錄項(xiàng)目各階段的質(zhì)量評審情況，包括評審時(shí)間、評審人員、評審意見等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：提供軟件項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，證明軟件符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（六）項(xiàng)目成本預(yù)算與核算1.項(xiàng)目成本預(yù)算：編制項(xiàng)目的成本預(yù)算，包括人力成本、硬件采購成本、軟件授權(quán)成本等。2.項(xiàng)目成本核算：定期對項(xiàng)目成本進(jìn)行核算，對比預(yù)算與實(shí)際成本的差異，分析原因并采取措施進(jìn)行控制。（七）項(xiàng)目驗(yàn)收情況1.驗(yàn)收申請：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交驗(yàn)收申請。2.驗(yàn)收報(bào)告：記錄項(xiàng)目驗(yàn)收的過程和結(jié)果，包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)論等。3.客戶反饋：收集客戶對項(xiàng)目的反饋意見，作為項(xiàng)目后續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。三、臺賬管理流程（一）臺賬建立1.項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目基本信息填寫軟件項(xiàng)目臺賬初始表，提交至項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門對臺賬初始表進(jìn)行審核，確保信息準(zhǔn)確完整后，正式建立軟件項(xiàng)目臺賬。（二）臺賬更新1.項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)更新臺賬中的相關(guān)信息，如項(xiàng)目進(jìn)度、需求變更、問題解決等。2.項(xiàng)目管理部門定期對臺賬進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)信息更新不及時(shí)或不準(zhǔn)確的，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。（三）臺賬查詢與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢軟件項(xiàng)目臺賬信息的，應(yīng)向項(xiàng)目管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行查詢。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)根據(jù)查詢需求，提供準(zhǔn)確、完整的臺賬信息，并確保信息的保密性。（四）臺賬歸檔1.項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目臺賬進(jìn)行整理歸檔，提交至公司檔案管理部門。2.檔案管理部門按照公司檔案管理制度對軟件項(xiàng)目臺賬進(jìn)行妥善保管，以備查閱。四、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善軟件項(xiàng)目臺賬管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.審核軟件項(xiàng)目臺賬初始表，建立和維護(hù)軟件項(xiàng)目臺賬。3.定期檢查軟件項(xiàng)目臺賬的更新情況，確保臺賬信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.為公司內(nèi)部人員提供軟件項(xiàng)目臺賬信息查詢服務(wù)。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)填寫和更新軟件項(xiàng)目臺賬中的相關(guān)信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。2.按照軟件項(xiàng)目臺賬管理辦法的要求，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施項(xiàng)目，并配合項(xiàng)目管理部門進(jìn)行臺賬管理工作。（三）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫和更新軟件項(xiàng)目臺賬中的相關(guān)信息。2.按照項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量要求完成各自的工作任務(wù)，并及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。（四）檔案管理部門負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目臺賬的歸檔和保管工作，確保臺賬資料的安全和完整。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.項(xiàng)目管理部門定期對軟件項(xiàng)目臺賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬信息的準(zhǔn)確性、完整性、更新及時(shí)性等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。（二）考核評價(jià)1.將軟件項(xiàng)目臺賬管理工作納入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績效考核體系，作為考核評價(jià)的重要依據(jù)之一。2.對于臺賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對