集團接單管理辦法總則目的為了規(guī)范集團接單流程，提高接單效率和質量，確保訂單的順利執(zhí)行，維護集團的市場形象和經濟效益，根據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合集團實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于集團及下屬各子公司、分公司的所有接單業(yè)務活動?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：接單活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保訂單的合法性和有效性。2.客戶導向原則：以客戶需求為導向，提供優(yōu)質的產品和服務，滿足客戶的期望，提高客戶滿意度。3.效益優(yōu)先原則：在保證訂單質量的前提下，注重經濟效益，優(yōu)化資源配置，降低成本，提高集團的盈利能力。4.流程規(guī)范原則：建立科學、合理、規(guī)范的接單流程，明確各部門和崗位的職責和權限，確保接單工作的有序進行。接單組織與職責接單管理部門集團設立接單管理部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調集團的接單工作。其主要職責包括：1.制定和完善集團接單管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.收集、整理和分析市場信息，為集團的接單決策提供依據。3.組織開展市場調研和客戶開發(fā)活動，拓展業(yè)務渠道，提高集團的市場份額。4.負責訂單的受理、審核和分配工作，確保訂單的及時處理和有效執(zhí)行。5.協(xié)調各部門之間的工作關系，解決接單過程中出現的問題和矛盾。6.對訂單執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時反饋訂單執(zhí)行進度和存在的問題。7.定期對接單工作進行總結和評估，提出改進措施和建議，不斷提高接單工作的質量和效率。業(yè)務部門各業(yè)務部門是接單工作的具體執(zhí)行部門，其主要職責包括：1.根據集團的市場戰(zhàn)略和業(yè)務目標，制定本部門的接單計劃和策略。2.積極開展市場推廣和客戶開發(fā)活動，拓展業(yè)務渠道，提高本部門的業(yè)務量。3.負責與客戶進行溝通和洽談，了解客戶需求，提供產品和服務方案，簽訂訂單合同。4.對訂單進行詳細的分析和評估，制定訂單執(zhí)行計劃，確保訂單的按時、按質、按量完成。5.組織生產或提供服務，協(xié)調解決生產或服務過程中出現的問題，確保訂單的順利執(zhí)行。6.及時向接單管理部門反饋訂單執(zhí)行情況和存在的問題，配合接單管理部門做好訂單的跟蹤和監(jiān)控工作。7.對客戶進行回訪和滿意度調查，收集客戶意見和建議，不斷改進產品和服務質量。其他部門其他部門（如財務部門、法務部門、技術部門等）在接單工作中承擔相應的支持和配合職責，具體職責如下：1.財務部門：負責訂單的財務審核和資金管理工作，確保訂單的資金安全和合理使用。2.法務部門：負責訂單合同的法律審核和風險評估工作，確保訂單合同的合法性和有效性。3.技術部門：負責提供技術支持和解決方案，協(xié)助業(yè)務部門解決技術難題，確保訂單的技術要求得到滿足。接單流程市場信息收集與分析1.接單管理部門和業(yè)務部門應通過多種渠道收集市場信息，包括但不限于行業(yè)動態(tài)、市場需求、競爭對手情況、客戶反饋等。2.對收集到的市場信息進行整理、分析和研究，了解市場趨勢和客戶需求，為接單決策提供依據。3.根據市場分析結果，制定集團的接單策略和計劃，明確目標客戶群體和業(yè)務重點?？蛻糸_發(fā)與洽談1.業(yè)務部門根據接單策略和計劃，積極開展客戶開發(fā)活動，通過電話營銷、網絡營銷、參加展會、拜訪客戶等方式，拓展業(yè)務渠道，尋找潛在客戶。2.與潛在客戶進行溝通和洽談，了解客戶需求和意向，介紹集團的產品和服務優(yōu)勢，提供產品和服務方案。3.根據客戶需求和意向，與客戶進行深入的商務談判，協(xié)商訂單價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款，達成合作意向。訂單受理與審核1.業(yè)務部門在與客戶達成合作意向后，應及時填寫訂單受理單，提交給接單管理部門。訂單受理單應包括客戶信息、訂單產品或服務內容、訂單金額、交貨期、付款方式等詳細信息。2.接單管理部門收到訂單受理單后，應立即對訂單進行初步審核，審核內容包括訂單的合法性、有效性、完整性、可行性等。3.對于審核通過的訂單，接單管理部門應將訂單分配給相應的業(yè)務部門進行處理；對于審核不通過的訂單，接單管理部門應及時與業(yè)務部門溝通，說明原因，并要求業(yè)務部門進行修改或補充。4.業(yè)務部門在接到訂單分配通知后，應對訂單進行詳細的分析和評估，制定訂單執(zhí)行計劃，并提交給接單管理部門審核。接單管理部門應對訂單執(zhí)行計劃進行審核，確保訂單執(zhí)行計劃的合理性和可行性。訂單合同簽訂1.業(yè)務部門在訂單執(zhí)行計劃通過審核后，應與客戶簽訂訂單合同。訂單合同應明確雙方的權利和義務，包括訂單產品或服務內容、訂單金額、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.訂單合同簽訂前，業(yè)務部門應將訂單合同草案提交給法務部門進行法律審核，確保訂單合同的合法性和有效性。3.訂單合同簽訂后，業(yè)務部門應將訂單合同副本及時提交給接單管理部門和財務部門備案。訂單執(zhí)行與監(jiān)控1.業(yè)務部門應按照訂單執(zhí)行計劃組織生產或提供服務，確保訂單的按時、按質、按量完成。2.接單管理部門應對訂單執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時了解訂單執(zhí)行進度和存在的問題，協(xié)調解決訂單執(zhí)行過程中出現的問題和矛盾。3.業(yè)務部門應定期向接單管理部門反饋訂單執(zhí)行情況，包括生產進度、質量情況、交貨情況、客戶反饋等信息。4.對于訂單執(zhí)行過程中出現的重大問題或變更，業(yè)務部門應及時向接單管理部門報告，并按照接單管理部門的要求進行處理。訂單交付與驗收1.業(yè)務部門在完成訂單生產或服務后，應及時通知客戶進行交付和驗收。2.業(yè)務部門應按照訂單合同的要求，向客戶提供產品或服務，并提交相關的驗收文件和資料。3.客戶在收到產品或服務后，應按照訂單合同的要求進行驗收。對于驗收合格的訂單，客戶應簽署驗收報告；對于驗收不合格的訂單，業(yè)務部門應及時進行整改，直至客戶驗收合格為止。4.業(yè)務部門應將訂單交付和驗收情況及時反饋給接單管理部門和財務部門。訂單結算與收款1.財務部門應根據訂單合同的約定，及時與客戶進行結算。結算內容包括訂單金額、稅金、運費等費用。2.業(yè)務部門應協(xié)助財務部門做好收款工作，及時向客戶催收貨款。對于逾期未付款的客戶，業(yè)務部門應采取有效的催收措施，確保貨款的及時收回。3.財務部門應定期對訂單收款情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現和解決收款過程中出現的問題。接單風險管理市場風險1.密切關注市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，及時調整接單策略和計劃，降低市場風險。2.加強市場調研和分析，了解客戶需求和競爭對手情況，提高市場競爭力。3.優(yōu)化客戶結構，降低對單一客戶或少數客戶的依賴程度，分散市場風險。信用風險1.建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行評估和分類，根據客戶信用狀況確定訂單的付款方式和信用額度。2.加強對客戶的信用管理，定期對客戶的信用狀況進行跟蹤和評估，及時調整客戶的信用額度和付款方式。3.對于信用狀況較差的客戶，應采取謹慎的接單策略，要求客戶提供擔?；虿扇∑渌L險防范措施。合同風險1.加強訂單合同的管理，規(guī)范合同簽訂流程，確保合同條款的合法性、完整性和有效性。2.對訂單合同進行嚴格的審核和把關，避免合同中出現漏洞和風險隱患。3.加強對合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現和解決合同執(zhí)行過程中出現的問題，確保合同的順利履行。質量風險1.建立嚴格的質量管理體系，加強對產品和服務質量的控制和管理，確保產品和服務符合訂單合同的要求和質量標準。2.加強對原材料和零部件的采購管理，確保原材料和零部件的質量符合要求。3.加強對生產過程和服務過程的質量監(jiān)控，及時發(fā)現和解決質量問題，避免質量事故的發(fā)生。交貨風險1.合理安排生產計劃和交貨期，確保訂單的按時交付。2.加強對生產過程和物流運輸過程的管理，及時解決生產和運輸過程中出現的問題，確保產品和服務能夠按時到達客戶手中。3.與客戶保持密切的溝通和聯系，及時向客戶反饋訂單執(zhí)行進度和交貨情況，爭取客戶的理解和支持。接單績效考核考核指標1.接單數量：考核業(yè)務部門在一定時期內接到的訂單數量。2.接單金額：考核業(yè)務部門在一定時期內接到的訂單金額。3.訂單成功率：考核業(yè)務部門在一定時期內成功簽訂的訂單數量與洽談訂單數量的比例。4.客戶滿意度：考核客戶對業(yè)務部門提供的產品和服務的滿意度。5.訂單執(zhí)行率：考核業(yè)務部門在一定時期內按時、按質、按量完成的訂單數量與接到的訂單數量的比例。6.收款率：考核業(yè)務部門在一定時期內實際收回的貨款金額與訂單金額的比例?？己朔椒?.采用定量考核與定性考核相結合的方法，對業(yè)務部門的接單工作進行全面、客觀、公正的評價。2.定期（如每月、每季度、每年）對業(yè)務部門的接單工作進行考核，并