外包項(xiàng)目制管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包項(xiàng)目的管理，提高外包項(xiàng)目的質(zhì)量和效率，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外包項(xiàng)目，包括但不限于軟件開發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)、工程施工、人力資源外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包項(xiàng)目的實(shí)施必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保外包項(xiàng)目的質(zhì)量達(dá)到或超過預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本。4.風(fēng)險可控原則：對外包項(xiàng)目的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制。二、外包項(xiàng)目的立項(xiàng)（一）需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，提出外包項(xiàng)目需求，填寫《外包項(xiàng)目需求申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、要求、時間節(jié)點(diǎn)等。2.需求部門負(fù)責(zé)人對需求進(jìn)行審核，確保需求的合理性和必要性。（二）立項(xiàng)審批1.《外包項(xiàng)目需求申請表》提交至公司項(xiàng)目管理部門，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行評估。2.評估內(nèi)容包括項(xiàng)目的可行性、技術(shù)難度、成本預(yù)算、風(fēng)險等。3.評估通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。三、外包商的選擇與管理（一）外包商的選擇1.建立外包商庫：項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)外包商庫，收錄具有相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的外包商信息。2.邀請招標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目需求，從外包商庫中邀請符合條件的外包商參與投標(biāo)。3.評標(biāo)：成立評標(biāo)小組，對投標(biāo)外包商的資質(zhì)、業(yè)績、報價、技術(shù)方案等進(jìn)行綜合評審，確定中標(biāo)外包商。（二）外包商的管理1.簽訂合同：與中標(biāo)外包商簽訂詳細(xì)的外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項(xiàng)目內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、驗(yàn)收方式、保密條款等。2.建立溝通機(jī)制：項(xiàng)目管理部門與外包商建立定期溝通機(jī)制，及時了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)督與考核：項(xiàng)目管理部門對外包商的項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，定期對外包商的工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為后續(xù)合作的重要依據(jù)。四、外包項(xiàng)目的實(shí)施（一）項(xiàng)目啟動1.外包合同簽訂后，項(xiàng)目管理部門組織召開項(xiàng)目啟動會議，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工，介紹項(xiàng)目背景、目標(biāo)、要求等。2.外包商制定項(xiàng)目實(shí)施方案，報項(xiàng)目管理部門審核。審核通過后，項(xiàng)目正式啟動實(shí)施。（二）項(xiàng)目執(zhí)行1.外包商按照項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，定期向項(xiàng)目管理部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.項(xiàng)目管理部門對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.如項(xiàng)目實(shí)施過程中需要變更項(xiàng)目內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃等，必須按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（三）項(xiàng)目監(jiān)控1.建立項(xiàng)目監(jiān)控指標(biāo)體系，對外包項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。2.項(xiàng)目管理部門定期召開項(xiàng)目進(jìn)度會議，通報項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在風(fēng)險或問題，及時采取措施進(jìn)行預(yù)警和處理。五、外包項(xiàng)目的驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.外包項(xiàng)目完成后，外包商向項(xiàng)目管理部門提交《外包項(xiàng)目驗(yàn)收申請表》，申請項(xiàng)目驗(yàn)收。2.申請表應(yīng)包括項(xiàng)目完成情況、質(zhì)量報告、測試報告、用戶反饋等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目管理部門收到驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)部門和人員成立驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、方法、步驟等。（三）驗(yàn)收實(shí)施1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對外包項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查、測試、評估等。2.外包商應(yīng)配合驗(yàn)收小組的工作，提供必要的資料和協(xié)助。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，外包商應(yīng)及時整改，直至驗(yàn)收合格。（四）驗(yàn)收報告1.驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組編寫《外包項(xiàng)目驗(yàn)收報告》，詳細(xì)說明項(xiàng)目驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收結(jié)論、存在問題及整改建議等。2.《外包項(xiàng)目驗(yàn)收報告》經(jīng)驗(yàn)收小組全體成員簽字確認(rèn)后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。六、外包項(xiàng)目的付款（一）付款申請1.外包商根據(jù)合同約定，在項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到相應(yīng)節(jié)點(diǎn)后，向項(xiàng)目管理部門提交《外包項(xiàng)目付款申請表》，申請付款。2.申請表應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度說明、質(zhì)量證明、發(fā)票等相關(guān)資料。（二）付款審核1.項(xiàng)目管理部門對付款申請進(jìn)行審核，核實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量等情況是否符合合同要求。2.財務(wù)部門對付款申請進(jìn)行財務(wù)審核，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。3.審核通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）付款執(zhí)行1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)部門按照合同約定對外包商進(jìn)行付款。2.付款憑證應(yīng)妥善保存，作為財務(wù)核算的依據(jù)。七、外包項(xiàng)目的文檔管理（一）文檔分類1.外包項(xiàng)目文檔包括項(xiàng)目需求文檔、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目合同、項(xiàng)目進(jìn)度報告、項(xiàng)目質(zhì)量報告、項(xiàng)目測試報告、項(xiàng)目驗(yàn)收報告等。2.按照文檔的性質(zhì)和用途，對文檔進(jìn)行分類管理。（二）文檔存儲1.建立外包項(xiàng)目文檔存儲庫，對項(xiàng)目文檔進(jìn)行集中存儲和管理。2.文檔存儲庫應(yīng)具備安全、備份、檢索等功能，確保文檔的完整性和可訪問性。（三）文檔共享1.根據(jù)工作需要，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員可以通過授權(quán)訪問文檔存儲庫，共享項(xiàng)目文檔。2.對外包項(xiàng)目涉及的機(jī)密文檔，應(yīng)嚴(yán)格控制訪問權(quán)限，確保文檔安全。八、外包項(xiàng)目的風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和人員，對每個外包項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險識別，識別出可能影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險因素。2.風(fēng)險因素包括但不限于技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、成本風(fēng)險、人員風(fēng)險、法律風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效實(shí)施。（四）風(fēng)險監(jiān)控1.建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素。2.根據(jù)