遺留項(xiàng)目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司遺留項(xiàng)目的管理，規(guī)范遺留項(xiàng)目的處理流程，提高項(xiàng)目管理效率，確保公司資源的合理利用，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有遺留項(xiàng)目，包括但不限于因各種原因暫停、擱置或未完成的項(xiàng)目。（三）定義1.遺留項(xiàng)目：指公司以往開展的，因各種原因?qū)е挛茨馨凑赵?jì)劃完成，且目前仍需繼續(xù)推進(jìn)或處理后續(xù)事宜的項(xiàng)目。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：指負(fù)責(zé)遺留項(xiàng)目具體實(shí)施和管理的人員，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等負(fù)責(zé)。3.相關(guān)部門：指與遺留項(xiàng)目相關(guān)的各個(gè)部門，包括但不限于研發(fā)、技術(shù)、市場(chǎng)、銷售、財(cái)務(wù)等，需協(xié)同配合完成項(xiàng)目管理工作。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：遺留項(xiàng)目的管理必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在遺留項(xiàng)目管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.高效推進(jìn)原則：在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，盡可能提高遺留項(xiàng)目的處理效率，減少資源浪費(fèi)。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)遺留項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。二、遺留項(xiàng)目的識(shí)別與分類（一）識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目已超過原計(jì)劃交付時(shí)間[X]個(gè)月仍未完成。2.項(xiàng)目因關(guān)鍵技術(shù)難題、資源短缺、合作方問題等原因暫時(shí)停滯。3.項(xiàng)目雖已完成部分工作，但仍有未決事項(xiàng)或后續(xù)收尾工作未開展。（二）分類方式1.按項(xiàng)目階段分類啟動(dòng)階段遺留項(xiàng)目：項(xiàng)目已啟動(dòng)，但尚未進(jìn)入正式實(shí)施階段，存在一些前期準(zhǔn)備工作未完成或需要調(diào)整的情況。實(shí)施階段遺留項(xiàng)目：項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)問題導(dǎo)致停滯，包括技術(shù)難題、資源協(xié)調(diào)困難、進(jìn)度延誤等。收尾階段遺留項(xiàng)目：項(xiàng)目主體工作已完成，但存在驗(yàn)收、結(jié)算、文檔整理等收尾工作未完成的情況。2.按項(xiàng)目性質(zhì)分類研發(fā)類遺留項(xiàng)目：涉及新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的未完成項(xiàng)目。工程類遺留項(xiàng)目：如建筑工程、系統(tǒng)集成工程等未竣工或未完成驗(yàn)收的項(xiàng)目。業(yè)務(wù)類遺留項(xiàng)目：與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)直接相關(guān)的未完成項(xiàng)目，如市場(chǎng)推廣活動(dòng)、銷售項(xiàng)目等。三、管理職責(zé)（一）項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)牽頭組織遺留項(xiàng)目的梳理和識(shí)別工作，建立遺留項(xiàng)目清單。2.制定遺留項(xiàng)目的總體管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。3.定期對(duì)遺留項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和檢查，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。4.組織遺留項(xiàng)目的驗(yàn)收和總結(jié)工作，評(píng)估項(xiàng)目成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)遺留項(xiàng)目的具體實(shí)施，按照管理計(jì)劃制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，并確保計(jì)劃的有效執(zhí)行。2.及時(shí)向項(xiàng)目管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，反饋項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題和困難。3.協(xié)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員以及相關(guān)部門之間的工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的整理和歸檔工作，保證項(xiàng)目文檔的完整性和準(zhǔn)確性。（三）相關(guān)部門1.根據(jù)項(xiàng)目管理部門的要求，配合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成遺留項(xiàng)目中涉及本部門的工作任務(wù)。2.為遺留項(xiàng)目提供必要的資源支持，包括人力、物力、財(cái)力等。3.參與遺留項(xiàng)目相關(guān)問題的討論和決策，提出專業(yè)意見和建議。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)遺留項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算審核和控制，確保項(xiàng)目費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.對(duì)遺留項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。3.按照公司財(cái)務(wù)制度辦理遺留項(xiàng)目的款項(xiàng)支付和結(jié)算工作。四、遺留項(xiàng)目處理流程（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目管理部門在識(shí)別出遺留項(xiàng)目后，填寫《遺留項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目基本情況、遺留原因、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目管理部門正式啟動(dòng)遺留項(xiàng)目管理工作，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門，并組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（二）計(jì)劃制定1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)遺留項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，分析項(xiàng)目現(xiàn)狀、存在問題及解決方案。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人以及資源需求等。3.項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開展工作，嚴(yán)格控制項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期向項(xiàng)目管理部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，如遇重大問題或偏差，應(yīng)及時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告，說明問題原因、影響及解決方案。3.項(xiàng)目管理部門定期對(duì)遺留項(xiàng)目進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.遺留項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目管理部門提交《遺留項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和專家組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目成果是否符合要求、項(xiàng)目文檔是否齊全、項(xiàng)目費(fèi)用是否合理等。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收意見，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目予以確認(rèn)，對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目提出整改意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照整改意見進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過驗(yàn)收。（五）項(xiàng)目總結(jié)1.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、取得的成果以及存在的問題等。2.項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司可根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)情況，對(duì)相關(guān)管理制度和流程進(jìn)行優(yōu)化和完善。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目管理部門組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門對(duì)遺留項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于可能性較大且影響程度較高的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定詳細(xì)的應(yīng)對(duì)預(yù)案。2.明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施得到有效執(zhí)行。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。六、資源管理（一）人力資源1.根據(jù)遺留項(xiàng)目的工作任務(wù)和時(shí)間要求，合理配置項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，確保人員數(shù)量和技能滿足項(xiàng)目需求。2.對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員在工作中遇到的困難和問題，及時(shí)提供培訓(xùn)和支持，提高團(tuán)隊(duì)成員的工作能力和效率。3.根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，保證項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和高效性。（二）物力資源1.為遺留項(xiàng)目提供必要的物力資源支持，包括辦公設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器材、生產(chǎn)設(shè)備等。2.對(duì)物力資源進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，滿足項(xiàng)目工作需要。3.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，合理調(diào)配物力資源，提高資源利用率，避免資源浪費(fèi)。（三）財(cái)力資源1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)遺留項(xiàng)目的預(yù)算安排，合理安排項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目費(fèi)用及時(shí)足額到位。2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用的管理和監(jiān)督，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，杜絕不合理支出。3.定期對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用使用情況進(jìn)行審計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決費(fèi)用管理中存在的問題。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立遺留項(xiàng)目定期溝通會(huì)議制度，項(xiàng)目管理部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門等定期召開會(huì)議，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。2.加強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通與協(xié)作，建立有效的溝通機(jī)制，確保信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞，提高工作效率。3.鼓勵(lì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間開展積極的溝通與交流，營(yíng)造良好的工作氛圍，共同推進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。（二）外部溝通1.對(duì)于涉及外部合作方的遺留項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與合作方保持密切溝通，及時(shí)了解合作方的工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.按照合同約定，與外部合作方做好項(xiàng)目驗(yàn)收、款項(xiàng)結(jié)算等工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益。3.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，及時(shí)與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行溝通與交流，為遺留項(xiàng)目的推進(jìn)提供有利的外部環(huán)境。八、文檔管理（一）文檔分類1.項(xiàng)目前期文檔：包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃等。2.項(xiàng)目實(shí)施文檔：如項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、技術(shù)文檔、測(cè)試報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等。3.項(xiàng)目驗(yàn)收文檔：驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、驗(yàn)收意見、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。4.其他相關(guān)文檔：與項(xiàng)目相關(guān)的合同協(xié)議、往來信函、財(cái)務(wù)憑證等。（二）文檔管理要求1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員及時(shí)整理和歸檔項(xiàng)目文檔，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。2.文檔應(yīng)按照分類進(jìn)行規(guī)范存儲(chǔ)，便于查詢和使用。3.對(duì)于重要文檔，應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。4.項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目文檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管，保存期限按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度執(zhí)行。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.項(xiàng)目管理部門定期對(duì)遺留項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、文檔管理等方面。2.建立遺留項(xiàng)目信息反饋機(jī)制，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門可隨時(shí)向項(xiàng)目管理部門反饋項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.制定遺留項(xiàng)目考核指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門在遺留項(xiàng)目管理中的工作表現(xiàn)進(jìn)行考