投資理財協(xié)議書范本合同甲方（投資者）：姓名：[甲方姓名]身份證號：[甲方身份證號碼]聯(lián)系地址：[甲方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（投資理財服務提供方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方統(tǒng)一社會信用代碼]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]聯(lián)系地址：[乙方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有投資理財需求，乙方具備專業(yè)的投資理財知識和服務能力，雙方經(jīng)平等、自愿、充分協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下投資理財協(xié)議：一、服務內(nèi)容（一）投資分析與規(guī)劃乙方為甲方提供全面的投資分析，包括但不限于甲方的財務狀況評估、投資目標設定、風險承受能力測評等。根據(jù)上述分析結果，為甲方制定個性化的投資理財規(guī)劃方案，方案應涵蓋投資品種選擇、投資比例分配、投資期限安排等內(nèi)容。（二）投資操作建議乙方依據(jù)市場動態(tài)和甲方的投資理財規(guī)劃方案，向甲方提供具體的投資操作建議，包括但不限于投資時機選擇、投資產(chǎn)品買賣建議等。乙方應及時向甲方通報市場信息和投資產(chǎn)品的相關情況，以便甲方做出合理的投資決策。（三）投資組合管理乙方根據(jù)市場變化和甲方的投資目標、風險承受能力等因素，對甲方的投資組合進行適時調(diào)整和管理，確保投資組合的合理性和有效性。乙方應定期向甲方提供投資組合的評估報告，包括投資收益情況、風險狀況等。二、服務期限本協(xié)議服務期限自[起始日期]起至[結束日期]止。服務期限屆滿前，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[延續(xù)時長]。三、甲方權利與義務（一）權利1.有權要求乙方按照本協(xié)議的約定提供投資理財服務。2.有權了解投資項目的詳細情況，包括投資產(chǎn)品的性質(zhì)、風險、收益等。3.有權對乙方的服務進行監(jiān)督和評價，對乙方的不當行為提出異議并要求改正。4.有權在服務期限內(nèi)提前終止本協(xié)議，但應提前[提前通知時長]書面通知乙方。（二）義務1.如實向乙方提供個人財務狀況、投資目標、風險承受能力等相關信息，并保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。2.按照乙方的建議進行投資操作時，應遵守相關法律法規(guī)和投資產(chǎn)品的交易規(guī)則。3.按照本協(xié)議的約定向乙方支付服務費用。4.不得泄露乙方提供的商業(yè)秘密和投資信息。四、乙方權利與義務（一）權利1.有權按照本協(xié)議的約定收取服務費用。2.有權要求甲方配合乙方的工作，提供必要的信息和資料。3.在甲方違反本協(xié)議約定或提供虛假信息時，有權暫停或終止提供服務。（二）義務1.按照本協(xié)議的約定為甲方提供專業(yè)、高效、誠信的投資理財服務。2.對甲方的個人信息和投資情況予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。3.定期向甲方報告投資情況，包括投資收益、風險狀況等，并根據(jù)甲方的要求提供詳細的投資分析報告。4.遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得從事違法違規(guī)的投資活動。五、服務費用及支付方式（一）服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為投資資產(chǎn)總額的[X]%。服務費用按照以下方式計算：服務費用=投資資產(chǎn)總額×[X]%。（二）支付方式甲方應在本協(xié)議簽訂后的[支付期限]內(nèi)，將服務費用支付至乙方指定的銀行賬戶。服務期限內(nèi)，如投資資產(chǎn)總額發(fā)生變化，服務費用將根據(jù)變化后的投資資產(chǎn)總額進行調(diào)整，并在調(diào)整后的[調(diào)整支付期限]內(nèi)支付相應的差額。六、投資風險與責任承擔（一）投資風險投資理財活動存在一定的風險，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。乙方雖會盡力為甲方提供專業(yè)的投資建議和管理服務，但不能保證甲方的投資一定能夠獲得收益，也不能保證投資本金不受損失。（二）責任承擔1.因乙方故意或重大過失給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。賠償金額以甲方實際遭受的損失為限，但最高不超過乙方收取的服務費用的[賠償上限比例]。2.因不可抗力、政策法規(guī)變化、市場異常波動等不可預見、不可避免的因素導致甲方投資損失的，乙方不承擔賠償責任。3.甲方未按照乙方的建議進行投資操作或自行進行投資決策導致的損失，由甲方自行承擔。七、違約責任（一）甲方違約責任1.甲方未按照本協(xié)議的約定支付服務費用的，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期違約金比例]向乙方支付逾期違約金。逾期超過[逾期時長]的，乙方有權暫?；蚪K止提供服務，并要求甲方支付全部服務費用及逾期違約金。2.甲方提供虛假信息或違反本協(xié)議約定的保密義務，給乙方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.乙方未按照本協(xié)議的約定提供投資理財服務的，甲方有權要求乙方限期改正。如乙方在限期內(nèi)未改正，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方退還已收取的服務費用。2.乙方泄露甲方的商業(yè)秘密或投資信息，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款（一）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（二）通知與送達雙方之間的通知或其他通訊應采用書面形式，并通過掛號信、快遞或電子郵件等方式送達至本協(xié)議約定的聯(lián)系地址或電子郵箱