訂單評(píng)審與管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司訂單評(píng)審與管理流程，確保訂單承接的可行性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)可控性，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有訂單的評(píng)審與管理活動(dòng)，包括但不限于產(chǎn)品訂單、服務(wù)訂單等。（三）職責(zé)分工1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)接收客戶(hù)訂單，并對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行初步審核，確保訂單信息完整、準(zhǔn)確。及時(shí)與客戶(hù)溝通訂單需求，解答客戶(hù)疑問(wèn)，協(xié)調(diào)處理訂單變更事宜。將審核后的訂單提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。2.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估公司現(xiàn)有技術(shù)能力能否滿(mǎn)足訂單需求。提供技術(shù)支持和解決方案，協(xié)助解決訂單執(zhí)行過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估生產(chǎn)設(shè)備、人力等資源是否能夠滿(mǎn)足訂單交付要求。制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)活動(dòng)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)訂單執(zhí)行過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。5.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單所需原材料、零部件等采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估供應(yīng)商供貨能力和質(zhì)量保證能力。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保原材料、零部件按時(shí)、按質(zhì)供應(yīng)。6.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單成本進(jìn)行核算和分析，評(píng)估訂單的盈利能力。監(jiān)控訂單執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀況，確保資金安全和合理使用。7.其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)訂單需求，配合相關(guān)部門(mén)完成訂單評(píng)審工作，提供必要的支持和協(xié)助。二、訂單接收與初步審核（一）訂單接收銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收客戶(hù)訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確、完整。訂單信息應(yīng)包括但不限于客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式等。（二）初步審核銷(xiāo)售部門(mén)收到訂單后，應(yīng)立即對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：1.訂單信息是否完整、準(zhǔn)確，如有疑問(wèn)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通確認(rèn)。2.訂單要求是否明確，是否符合公司業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。3.交貨期是否合理，是否能夠滿(mǎn)足客戶(hù)需求。4.付款方式是否明確，是否符合公司財(cái)務(wù)政策。初步審核通過(guò)后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在訂單上加蓋“已審核”印章，并將訂單提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。三、訂單評(píng)審（一）評(píng)審流程1.銷(xiāo)售部門(mén)將審核后的訂單提交給技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)評(píng)審，并填寫(xiě)《訂單技術(shù)評(píng)審表》，明確訂單技術(shù)要求、技術(shù)難點(diǎn)及解決方案等。2.技術(shù)部門(mén)完成評(píng)審后，將訂單及《訂單技術(shù)評(píng)審表》提交給生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成生產(chǎn)能力評(píng)審，并填寫(xiě)《訂單生產(chǎn)能力評(píng)審表》，評(píng)估生產(chǎn)設(shè)備、人力、生產(chǎn)計(jì)劃等是否能夠滿(mǎn)足訂單交付要求。3.生產(chǎn)部門(mén)完成評(píng)審后，將訂單及相關(guān)評(píng)審表提交給質(zhì)量部門(mén)，質(zhì)量部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量要求評(píng)審，并填寫(xiě)《訂單質(zhì)量要求評(píng)審表》，制定質(zhì)量控制計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.質(zhì)量部門(mén)完成評(píng)審后，將訂單及相關(guān)評(píng)審表提交給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)需求評(píng)審，并填寫(xiě)《訂單采購(gòu)需求評(píng)審表》，評(píng)估供應(yīng)商供貨能力和質(zhì)量保證能力。5.采購(gòu)部門(mén)完成評(píng)審后，將訂單及相關(guān)評(píng)審表提交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成成本核算和分析，并填寫(xiě)《訂單成本核算表》，評(píng)估訂單的盈利能力。6.各部門(mén)評(píng)審?fù)瓿珊?，由銷(xiāo)售部門(mén)組織召開(kāi)訂單評(píng)審會(huì)議，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議對(duì)訂單的可行性、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合評(píng)估，形成評(píng)審意見(jiàn)。7.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，協(xié)商解決訂單執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。如客戶(hù)同意評(píng)審意見(jiàn)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)簽訂正式合同；如客戶(hù)不同意評(píng)審意見(jiàn)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)重新進(jìn)行評(píng)審，直至達(dá)成一致意見(jiàn)。（二）評(píng)審內(nèi)容1.技術(shù)評(píng)審訂單技術(shù)要求是否明確、合理，是否符合公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求。公司現(xiàn)有技術(shù)能力能否滿(mǎn)足訂單技術(shù)要求，是否需要進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或引進(jìn)新技術(shù)。訂單執(zhí)行過(guò)程中可能存在的技術(shù)難點(diǎn)及解決方案。2.生產(chǎn)能力評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備是否能夠滿(mǎn)足訂單生產(chǎn)需求，是否需要進(jìn)行設(shè)備調(diào)試或更新。人力配置是否合理，是否能夠滿(mǎn)足訂單生產(chǎn)進(jìn)度要求，是否需要招聘或調(diào)配人員。生產(chǎn)計(jì)劃是否可行，是否能夠確保訂單按時(shí)交付，是否需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3.質(zhì)量要求評(píng)審訂單質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確，是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司質(zhì)量控制體系是否能夠滿(mǎn)足訂單質(zhì)量要求，是否需要制定特殊質(zhì)量控制措施。訂單執(zhí)行過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否合理。4.采購(gòu)需求評(píng)審訂單所需原材料、零部件等采購(gòu)需求是否明確，是否符合公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商供貨能力和質(zhì)量保證能力是否滿(mǎn)足訂單需求，是否需要開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商或?qū)ΜF(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。采購(gòu)周期是否能夠滿(mǎn)足訂單生產(chǎn)進(jìn)度要求，是否需要與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整交貨期。5.成本核算與分析訂單成本構(gòu)成是否合理，是否能夠準(zhǔn)確核算訂單成本。訂單毛利率是否符合公司盈利目標(biāo)，是否需要采取措施降低成本。訂單執(zhí)行過(guò)程中的成本控制措施是否有效。四、訂單執(zhí)行與監(jiān)控（一）訂單執(zhí)行1.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果與客戶(hù)簽訂正式合同，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)合同要求和生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題。3.質(zhì)量部門(mén)按照質(zhì)量控制計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)訂單產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或整改。4.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同要求及時(shí)采購(gòu)原材料、零部件等物資，確保物資按時(shí)、按質(zhì)供應(yīng)。在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供貨問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題。5.財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定及時(shí)與客戶(hù)結(jié)算貨款，監(jiān)控訂單執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)狀況，確保資金安全和合理使用。（二）訂單監(jiān)控1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與客戶(hù)溝通訂單進(jìn)度，解答客戶(hù)疑問(wèn)，處理客戶(hù)投訴。2.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期向銷(xiāo)售部門(mén)匯報(bào)訂單執(zhí)行情況，如生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、采購(gòu)進(jìn)度等。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)匯總各部門(mén)匯報(bào)信息，形成訂單執(zhí)行情況報(bào)告，提交給公司管理層。3.公司管理層應(yīng)定期對(duì)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決訂單執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保訂單順利交付。五、訂單變更管理（一）變更申請(qǐng)客戶(hù)提出訂單變更需求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，了解變更內(nèi)容和原因，并填寫(xiě)《訂單變更申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)包括訂單編號(hào)、變更內(nèi)容、變更原因、預(yù)計(jì)變更時(shí)間等信息。（二）變更評(píng)審銷(xiāo)售部門(mén)將《訂單變更申請(qǐng)表》提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審流程與訂單評(píng)審流程相同，各部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)評(píng)估變更對(duì)訂單技術(shù)要求、生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求、采購(gòu)需求、成本等方面的影響，并形成評(píng)審意見(jiàn)。（三）變更執(zhí)行根據(jù)變更評(píng)審意見(jiàn)，如變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)簽訂訂單變更協(xié)議，并將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照變更協(xié)議要求及時(shí)調(diào)整訂單執(zhí)行計(jì)劃，確保訂單變更后的要求得到有效執(zhí)行。（四）變更記錄銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)建立訂單變更記錄檔案，記錄訂單變更的申請(qǐng)、評(píng)審、執(zhí)行等全過(guò)程信息。訂單變更記錄檔案應(yīng)包括《訂單變更申請(qǐng)表》、評(píng)審意見(jiàn)、變更協(xié)議等相關(guān)文件，以便于追溯和查詢(xún)。六、訂單交付與驗(yàn)收（一）訂單交付1.生產(chǎn)部門(mén)完成訂單生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)溝通確定交貨時(shí)間、地點(diǎn)等交付事宜。2.生產(chǎn)部門(mén)按照客戶(hù)要求組織發(fā)貨，確保產(chǎn)品或服務(wù)安全、及時(shí)送達(dá)客戶(hù)指定地點(diǎn)。發(fā)貨前，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品或服務(wù)的最終檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量要求。（二）訂單驗(yàn)收1.客戶(hù)收到產(chǎn)品或服務(wù)后，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。如客戶(hù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知銷(xiāo)售部門(mén)。2.銷(xiāo)售部門(mén)接到客戶(hù)反饋后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)。質(zhì)量部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，如確屬質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)返工或整改，直至客戶(hù)驗(yàn)收合格。3.