.DESCRIPTION研究范圍及數(shù)據(jù)說明研究范圍研究范圍數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)說明2中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展總覽v截至2025年6月,中國移動互聯(lián)網(wǎng)月獨立設(shè)備數(shù)接近14.5億臺,用戶基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大,但增長動能已從人口紅利轉(zhuǎn)向6G、Al及新興非手機(jī)類智能終端(如XR設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng))v用戶畫像顯示,25-45歲中青年群體為核心用戶;46歲及以上中老年滲透顯著;下沉市場(新一線至三線城市)用戶占比高,成為主要增長來源。用戶行為呈現(xiàn)"量降質(zhì)升"趨勢:有效使用時間從303分鐘降至273分鐘,使用次數(shù)從73次降至61次,反映用戶從被動消耗轉(zhuǎn)向主動獲取價值。,顯示重點細(xì)分行業(yè)詳情方面,短視頻(,顯示重點細(xì)分行業(yè)詳情長榜首(137分鐘),但同質(zhì)化加劇;在線音樂借助Al推薦、VR/AR音樂會提升體驗。短視頻用戶全民化、下沉化;在線音樂用戶全齡多元,中高消費群體付費意愿強(qiáng)。v智能應(yīng)用行業(yè):智能家居與智能穿戴五年內(nèi)用戶規(guī)模翻倍;語言模型爆發(fā)式增長1004%。語言模型用戶規(guī)模增中國移動互聯(lián)網(wǎng)價值榜v榜單顯示,Al相關(guān)應(yīng)用青年、高線城市、高收入群體為主;語言模型用戶中國移動互聯(lián)網(wǎng)價值榜v榜單顯示,Al相關(guān)應(yīng)用?2025.9iResearchInc.CONTENTS44中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展總覽Overview5流量增速穩(wěn)定，設(shè)備數(shù)量增長動能轉(zhuǎn)向6G、AI及新興非手機(jī)類智能終端截至2025年6月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月獨立設(shè)備數(shù)接近14.5億臺。從2020年6月至2025年6月，移動互聯(lián)網(wǎng)月獨立設(shè)備數(shù)呈現(xiàn)連續(xù)增長趨勢，表明用戶基數(shù)持續(xù)擴(kuò)大，移動終端滲透率進(jìn)一步提升。但隨著人口紅利消失，設(shè)備數(shù)的增長主要依賴換機(jī)周期和新興終端（如XR設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等）。艾瑞咨詢認(rèn)為，新興技術(shù)（如6G+AI設(shè)備景的非手機(jī)類智能設(shè)備接入量顯著增加，成0.43%0.28%0.40%0.34%0.17%0.11%0.07%1.36%1.56%0.42%13.6813.7413.7813.8313.8813.9013.9213.9314.1214.3414.402020/062020/122021/062021/122022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）環(huán)比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.中國移動網(wǎng)民中男性用戶略多于女性用戶。25-45歲中青年群體合計占比達(dá)56.2%，構(gòu)成移動互聯(lián)網(wǎng)核心群體，該群高消費能力和數(shù)字化服務(wù)使用習(xí)慣。46歲及以上用戶群體合計占比27.0%，表明移動互聯(lián)網(wǎng)在中年和老年群可觀。手機(jī)頭部品牌競爭呈現(xiàn)雙雄格局，華為與蘋果市占率相差無及，顯示出高端手機(jī)市場競爭已進(jìn)入白熱化階段。新一線至三線城市用戶合計占比達(dá)59.3%，反映出下沉市場已成為移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長的主要來源。女性,男性,55.6%男性,55.6%32.2%24.0%23.5%16.8%3.6%24歲以下25-35歲36-45歲46-60歲60歲以上23.9%23.9%23.9%15.3%16.3%15.3%7.1%9.5%7.1%3.9%OPPOvivo蘋果小米榮耀其他華為OPPOvivo蘋果小米榮耀其他20.7%14.0%19.0%19.6%17.3%20.7%14.0%9.4%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.用戶行為正從被動消耗時間轉(zhuǎn)向主動獲取價值，“量降質(zhì)升”成中國移動用戶粘性指標(biāo)：單機(jī)單日有效時間從303分鐘降至273分鐘、單機(jī)單日使用次數(shù)從73次降至61次，呈現(xiàn)持續(xù)的雙降趨勢。這一變化是多重因素疊加作用的結(jié)果：首先，自2022年起，針對游戲、短視頻和社交媒體實施的更嚴(yán)格未成年人保護(hù)與反沉迷措施（如樂）顯著反彈，用戶時間被分流，線上時長進(jìn)一步減少。同時，內(nèi)容生態(tài)變化也產(chǎn)生影響：短視頻、資訊等內(nèi)容同質(zhì)化加劇，用戶新鮮感下降，“無效刷屏”行為減少，轉(zhuǎn)向更高效的信息獲取方式。展望未來，艾瑞咨詢認(rèn)為，AR/VR硬件的加速普及可能將部分使用場景從手機(jī)遷移至新終端。盡管被動推送減少的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但高頻剛需場中國移動網(wǎng)民[單機(jī)單日有效時間]趨勢中國移動網(wǎng)民[單機(jī)單日使用次數(shù)]趨勢303.5291.6293.9273.8271.2267.6264.668.563.164.0273.8271.2267.6264.668.563.164.063.161.6<2022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06單機(jī)單日有效時間（分鐘）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)2022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06單機(jī)單日使用次數(shù)（次）?2025.9iResearchInc.頭部行業(yè)依靠生態(tài)壁壘維持規(guī)模優(yōu)勢，AI與智能穿戴正開辟新增量戰(zhàn)場消費與金融數(shù)字化的電子商務(wù)和金融理財類。由于AI技術(shù)應(yīng)用落地和健康與場景智能化需求，人工智能和智能穿戴類用戶規(guī)模呈爆發(fā)式增長。綜合看，成熟賽道用戶規(guī)模見頂，競爭轉(zhuǎn)向存量運營；新興賽道處于技術(shù)紅利期，社交互動資訊閱讀電子商務(wù)●音視頻娛樂●●金融●理財效率幫手本地生活服務(wù)旅游出行●游戲服務(wù)●人工智能學(xué)習(xí)教育4%●4.54.4社交網(wǎng)絡(luò) 通訊聊天聚綜電電短視音金實下辦拍智生汽美健女房旅游人學(xué)合合子子視頻樂融用載公攝能活車食康性產(chǎn)游戲工習(xí)資資閱商頻服音理工分管美穿服服外醫(yī)親服出服智教訊訊讀務(wù)務(wù)頻財具發(fā)理化戴務(wù)務(wù)賣療子務(wù)行務(wù)能育2025/06月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）同比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.?2025.9iResearchInc.AI技術(shù)突破與商業(yè)化、以及遠(yuǎn)程辦公的深化，持續(xù)驅(qū)動用戶粘性高增長艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年6月用戶使用時間TOP3為短視頻（137分鐘）、游戲服務(wù)（97分鐘）、視頻服務(wù)/通訊聊天（80分鐘）；同比增幅最大的是人工智能（40.7%）、辦公管理（25.5%）、旅游出行/生后服務(wù)/通訊聊天（超過10%）。人工智能呈現(xiàn)爆發(fā)式推動了釘釘、企業(yè)微信等移動工具的普及和使用。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著生成式AI深度融合各行業(yè)（如AI+教育、AI+醫(yī)療），未來人工智能使用時長將繼續(xù)大幅度增加；智能穿戴隨著無創(chuàng)血糖監(jiān)測、腦機(jī)接口等技術(shù)商用的帶動，有望在6%增幅基礎(chǔ)上有所提升。780780221221健康醫(yī)健康醫(yī)療金融理財房產(chǎn)服務(wù)拍攝美化下下載分發(fā)游戲服務(wù)短視頻視頻服務(wù)綜合資訊電子閱讀聚合資訊旅游出行音樂音頻電子商務(wù)女性親子辦公管理學(xué)習(xí)教育智能穿戴人工智能美食外賣游戲服務(wù)短視頻視頻服務(wù)綜合資訊電子閱讀聚合資訊旅游出行音樂音頻電子商務(wù)女性親子辦公管理學(xué)習(xí)教育智能穿戴人工智能美食外賣生活服務(wù)實用工具實用工具汽車服務(wù)社交網(wǎng)絡(luò)訊聊天2024/06單機(jī)單日有效時間(分種)2025/06單機(jī)單日有效時間(分種)來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.生活服務(wù)與AI爆發(fā)提升用戶粘性，通訊工具向集成AI、服務(wù)的超級平臺演進(jìn)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2025年6月用戶的高頻應(yīng)用為通訊聊天（32.7次）、其次是短視頻、電子閱讀、游戲服務(wù)等（均超過10次），構(gòu)成用戶日常核心使用場景；高增長應(yīng)用包括生視頻服務(wù)等（增幅8%左右）。外賣平臺會員體系升級、抖音本地生活服務(wù)全面下沉、社區(qū)團(tuán)購與即時零售融合等使得生活服務(wù)獲得爆發(fā)式增長，APP打開頻次激增。AI技術(shù)對日常工具的滲透，使得用戶主動觸發(fā)次數(shù)飆升。艾瑞咨詢認(rèn)為，生活服務(wù)的剛性需求和AI技術(shù)滲透將繼續(xù)推高用戶使用頻次，粘性最高的通訊工具則有望集成AI助手、生活服務(wù)、支付等成為超級入口化的全能平臺。通短電游社辦視音旅電聚人美生學(xué)智綜健拍金房汽女下實訊視子戲交公頻樂游子合工食活習(xí)能合康攝融產(chǎn)車性載用聊頻閱服網(wǎng)管服音出商資智外服教穿資醫(yī)美理服服親分工天讀務(wù)絡(luò)理務(wù)頻行務(wù)訊能賣務(wù)育戴訊療化財務(wù)務(wù)子發(fā)具2024/06單機(jī)單日使用次數(shù)(次)2025/06單機(jī)單日使用次數(shù)(次)來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)重點細(xì)分行業(yè)詳情?視音頻娛樂2.1視音頻娛樂在線音樂長視頻領(lǐng)域已經(jīng)步入低增長成熟期，未來增長依賴內(nèi)容創(chuàng)新與長視頻類應(yīng)用的月獨立設(shè)備數(shù)在2020-2025年期間整體保持平穩(wěn)低增長，反映出該領(lǐng)域已從高速成長期步入成熟穩(wěn)定期。其中2022-2023年間的增速出現(xiàn)較大高低波動，主要是長視頻用戶滲透率已經(jīng)到達(dá)天花板，新增用戶極其有限。未來長視頻的增長將更依賴于內(nèi)容創(chuàng)新、技術(shù)升級和跨場景融合。5.0%1.9%2.8%1.9%0.4%0.2%-0.1%-0.1%1.1%0.4%0.2%-0.1%-0.1%-0.7%-7.9%9.59.79.79.79.79.09.49.59.89.79.72020/062020/122021/062021/122022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）環(huán)比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.?2025.9iResearchInc.2025年1-6月期間，長視頻整體用戶規(guī)模保持平穩(wěn)狀態(tài)，增幅僅為0.7%，而優(yōu)酷APP1-6月增幅達(dá)到6%，在長視頻APP中增速第一，尤其從5月份開始，用戶規(guī)模數(shù)量級從2.7億增長到2.8億。優(yōu)酷APP用戶規(guī)模在上半年的高增長主要得益于平臺一系列在古裝、懸疑、1-6月份增幅：0.7%114,037114,220114,314114,036115,537114,7991-6月份增幅：6.0%《難哄》1-6月份增幅：0.7%114,037114,220114,314114,036115,537114,7991-6月份增幅：6.0%《難哄》《蠻好的人生》《藏海傳》《以法之名》26,84427,17827,58727,87928,43828,4651月2月3月4月5月6月優(yōu)酷APP（萬臺）長視頻整體（萬臺）mVideoTracker-1-6月《藏海傳》月獨立設(shè)備數(shù)變化趨勢優(yōu)酷APP（萬臺）藏海傳（萬臺）來源：艾瑞咨詢mUserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。。?2025.9iResearchInc.《藏海傳》強(qiáng)化了優(yōu)酷APP在高收入/高知女性群體受眾的平臺競爭力《藏海傳》受眾里，女性占比的TGI、以及高消費能力高學(xué)歷女性群體占比的TGI明顯高于移動端視頻受眾的整體水平。且《藏海傳》是由多個圈層交匯融合形成的“破圈”型受眾，呈現(xiàn)出典型的“核心粉絲引爆+品質(zhì)吸引圈層+口碑破圈大眾”的路徑。該劇成功地將流量明星的號召力轉(zhuǎn)化為了高品質(zhì)劇集的吸引力，從而觸達(dá)了遠(yuǎn)比粉絲群體廣泛得多的觀眾，成為一部兼具熱度、口碑和商業(yè)價值的全民粉絲型觀眾肖戰(zhàn)粉絲群體主要由高知女性構(gòu)成，活躍于微博、豆瓣和小紅書等社交平臺，積極支持肖戰(zhàn)，通過打投、控評和創(chuàng)作二創(chuàng)內(nèi)容為劇集帶來初始熱度和商業(yè)價值泛大眾觀眾泛大眾觀眾因劇集熱度和社會口碑而入坑，追求娛樂消遣與談資，他們數(shù)量龐大，助力劇集實現(xiàn)現(xiàn)象級傳播，體現(xiàn)大眾市場的成功題材型觀眾古裝與權(quán)謀題材吸引高知、高收入人群，他們注重劇情邏輯、服化道質(zhì)量及歷史底蘊，在豆瓣和知乎等平臺進(jìn)行深度評價，是劇集口碑重要推動力跨文化觀眾海外觀眾通過Disney+等平臺觀看，被東方美學(xué)和古風(fēng)敘事所吸引，劇集在IMDb獲得9.5高分，展現(xiàn)跨文化接受度《藏海傳》受眾性別分布TGI分析《藏海傳》女性受眾消費能力TGI分析《藏海傳》女性學(xué)歷分布TGI分析104.2大學(xué)本科及以上大學(xué)專科高中(中專)初中及以下148.0148.054.2283.3101.097.7高中低來源：艾瑞咨詢mVideoTracker?2025.9iResearchInc.短視頻：整體用戶規(guī)模趨勢短視頻用戶規(guī)模步入存量深耕階段，未來競爭聚焦用戶時長爭奪與AI創(chuàng)新2020年6月至2025年6月，短視頻的發(fā)展軌跡清晰地展示了從短視頻用戶規(guī)模高速增長。2022-2023年：用戶規(guī)模逐步逼近天花板，增速明顯放緩，行業(yè)競爭加劇。2024-2025年：市場進(jìn)入深度存量競爭階段。艾瑞咨詢認(rèn)為，截至2025年6月用戶規(guī)模雖維持高位，但增長乏力，網(wǎng)民總量紅利見頂，加之微短劇作為新興業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，對傳統(tǒng)短視頻瀏覽形成一定分流。未來，短視頻行業(yè)的競爭將更聚焦于用戶時長的深耕、商業(yè)模式的創(chuàng)新及技術(shù)的應(yīng)3.0%5.4%1.5%5.8%2.6%-0.8%2.7%0.2%2.2%-1.2%9.79.72020/062020/122021/062021/122022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）環(huán)比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.短視頻：內(nèi)容生態(tài)特征趨勢2025年上半年短視頻領(lǐng)域的內(nèi)容呈現(xiàn)“內(nèi)容集中與同質(zhì)化風(fēng)險、真實感內(nèi)容價值凸顯、新興內(nèi)容形態(tài)快速崛起”三大趨勢特征在算法推薦機(jī)制驅(qū)動下，影視解在算法推薦機(jī)制驅(qū)動下，影視解說、美食、服飾穿搭等內(nèi)容在主流平臺占據(jù)高比例，創(chuàng)作者為獲取流量紛紛模仿爆款，導(dǎo)致內(nèi)容同質(zhì)化現(xiàn)象加劇，影響用戶新鮮感與平臺生態(tài)多樣性。短劇和AIGC內(nèi)容成為平臺新增長點，短劇形成從內(nèi)容付費到電商導(dǎo)流的完整商業(yè)模式；AI生成內(nèi)容借助工具如快手“可靈AI”大幅降低創(chuàng)作門檻，加速內(nèi)容生產(chǎn)效率與用戶對過度修飾的內(nèi)容產(chǎn)生審美疲勞，更傾向于真實、自然、有“人感”的內(nèi)容，推動UGC內(nèi)容和幕后花絮類視頻增長，增強(qiáng)用戶粘性與情感連接，成為平臺內(nèi)容差異化競爭的關(guān)鍵。來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.全民化/下沉化顯著，中青年/中等消費群體為主力，銀發(fā)群體值得重視2025年6月，短視頻用戶呈現(xiàn)“全民化”與“下沉化”核心特征。用戶性別分布均衡（男55.1%，女44.9%）；中青年為主力，25-45歲用戶占比超56%，同時銀發(fā)族（60歲以上）以3.7%占比雖不大，但銀發(fā)經(jīng)濟(jì)興起下值得關(guān)注；超七成用戶使用安卓設(shè)備；三四五線城市用戶合計占比近半；中等消費能力用戶占比56.2%，共同構(gòu)成平臺流量與變現(xiàn)的基石。艾瑞咨年、安卓用戶、中等消費者、下沉市場居民為主體，但同時全齡化、全民化特征顯著的龐大群體。平臺未來發(fā)展將聚焦全齡化深化與圈層化運營：適老化內(nèi)容與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域市場深度滲透及興女性,女性,44.9%男性,55.1%60歲以上46-60歲36-45歲60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下23.5%24.2%32.0%16.6%Android,Android,76.2%iOS,23.8%一級城市新一級城市二級城市三級城市四五級城市9.0%20.6%18.9%19.8%31.7%低,低,35.4%56.2%高,8.4%城市名稱用戶占比2.4%2.4%成都市2.3%2.2%2.0%2.0%廣州市1.9%1.8%1.8%1.6%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺?2025.9iResearchInc.在線音樂：整體用戶規(guī)模趨勢用戶規(guī)模穩(wěn)增，行業(yè)進(jìn)入成熟期，技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新，ARPU提升成為新焦點2020年6月至2025年6月，月獨立設(shè)備數(shù)從6億增加到6.5億，增幅7.8%，表明在線音樂用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速趨于平穩(wěn)，市場逐漸進(jìn)入成熟期。期間出現(xiàn)三次波峰：2021年12月，版權(quán)政策放寬，多家平臺獲得更多歌曲授權(quán)，用戶體驗提升；2023年6月，AI推薦算法優(yōu)化，個性化體驗增強(qiáng)，以及線上演唱會、虛擬偶像等內(nèi)容形式興起；2025年6月，5G+VR/AR技術(shù)在音樂體驗中普及。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著政策利好（如版權(quán)共享）與技術(shù)進(jìn)步（AI、5G、VR）共同推動行業(yè)創(chuàng)新，未來VR/AR音樂會、全息演唱會將成為常態(tài)，AI生成音樂、個性化推薦將進(jìn)一步精準(zhǔn)化。用戶規(guī)模增長可能進(jìn)一步放緩，但ARPU（1.1%-0.5%0.0%5.5%5.5%4.5%1.1%-0.5%0.0%-0.9%-2.9%-0.9%-2.9%-3.6%6.56.56.46.26.56.56.46.26.02020/062020/122021/062021/122022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06月獨立設(shè)備數(shù)（億臺）環(huán)比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.在線音樂：內(nèi)容生態(tài)特征趨勢2025年上半年，AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用正從創(chuàng)線音樂領(lǐng)域。未來，生態(tài)競爭、體驗創(chuàng)新和技術(shù)驅(qū)動將成為競爭關(guān)鍵詞AI賦能用戶體驗AI賦能用戶體驗來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.用戶全齡多元，下沉市場主導(dǎo)，多端沉浸式體驗有望推動用戶高付費在線音樂用戶年齡分布廣泛，25-35歲用戶占比最高，他們活躍度高、付費意愿強(qiáng)；另外，用戶占比高，在線音樂內(nèi)容呈現(xiàn)多元化趨勢。高線城市仍是在線音樂主陣地；而受益于5G普及和智能設(shè)備下沉，三四線城市及農(nóng)村用戶占比超過50%，更具發(fā)展?jié)摿?。?高消費力用戶占比超過60%，他們?yōu)楦咂焚|(zhì)音質(zhì)、獨家直播演出、虛擬周邊等的付費意愿高，會員訂閱+單曲購買+虛擬打賞成為主流消費模式。艾瑞咨詢認(rèn)為，未來用戶將更偏好VR/AR音樂會、AI生成歌單、虛擬偶像互動等新形態(tài)，會普遍使用智能耳機(jī)、車載音樂、家庭智能音箱等多設(shè)備聯(lián)動，AI語音點歌、無感支付等有望成為新習(xí)慣。女性,女性,44.4%男性,55.6%60歲以上46-60歲36-45歲60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下19.8%22.7%33.6%21.1%Android,Android,77.1%iOS,22.9%一級城市新一級城市二級城市三級城市四五級城市8.6%21.3%8.6%21.3%18.8%19.6%31.7%低,低,34.9%56.4%高,8.7%城市名稱用戶占比長沙市2.7%重慶市2.6%鄭州市2.6%北京市2.5%深圳市2.1%上海市2.0%廣州市2.0%成都市2.0%蘇州市2.0%西安市2.0%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺2.2智能應(yīng)用智慧生活人工智能?2025.9iResearchInc.智慧生活：整體用戶規(guī)模趨勢智能家居與智能穿戴用戶五年倍增，AIoT與健康監(jiān)測持續(xù)推動新一輪增長2020年6月至2025年6月，智能家居用戶數(shù)量從8690萬臺增長至12025年6月達(dá)10.2%，顯示市場復(fù)蘇明顯。智能穿戴用戶數(shù)量從1888萬臺增長至3645萬臺，增幅翻倍；環(huán)比增速在2024年12月高達(dá)22.14%，可能是由于新一代健康監(jiān)測、AI助穿戴設(shè)備上市推動。艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）深度融合，受益于5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，智能家居在全屋智能、能源管理、適老化改造、與電動車/智能電網(wǎng)的聯(lián)動等方面，穿戴設(shè)備在醫(yī)療級健康監(jiān)測、無感佩戴、AR/VR融合、情感計算等方面22.1%6.2%16.3%13.9%22.1%6.2%16.3%●●9.1%2.9%●5.1%-3.3%●●9.1%2.9%●5.1%●●●-0.1%-1.4%22.0%18.6%14.6%10.7%7.3%7.2%15,0012.0%14,681●●●-0.1%-1.4%22.0%18.6%14.6%10.7%7.3%7.2%15,0012.0%14,681-4.0%14,396-9.5%-4.0%14,396-9.5%16,07713,99112,57611,37512,20712,57611,3758,69010,3108,6903,6453,1343,6452,5662,4562,1502,2842,2522,4452,4422,5662,4562,1502,2842,2522,4452,4421,8882020/062020/122021/062021/122022/062022/122023/062023/122024/062024/122025/06智能家居（萬臺）智能穿戴（萬臺）智能家居環(huán)比增長率（%）智能穿戴環(huán)比增長率（%）來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.智能家居：用戶規(guī)模與粘性智能家居用戶規(guī)模與粘性雙增長，市場復(fù)蘇態(tài)勢強(qiáng)勁，用戶粘性穩(wěn)步提升2025年1-6月，智能家居用戶規(guī)模增長9.2%，單機(jī)單日使用次數(shù)增長5.5%，用戶規(guī)模與使用頻次雙雙提升，反映智能家居市場在持續(xù)復(fù)蘇中，用戶習(xí)慣逐步養(yǎng)成。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能家居市場受益于全屋智能解決方案的推廣，尤其在適老化改造與電動車聯(lián)動場景中表現(xiàn)突出；加之2025年初多家廠商推出兼容Matter協(xié)議的設(shè)備，進(jìn)一步降低1-6月份增幅：9.2%17,80017,40017,07717,03917,07716,71016,303來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)單機(jī)單日使用次數(shù)（次）變化趨勢1-6月份增幅：5.5%5.725.585.365.295.335.365.295.23?2025.9iResearchInc.智能家居：用戶畫像智能家居用戶以中青年、高線城市為主，消費力強(qiáng)，是智能生態(tài)核心人群2025年1-6月，智能家居用戶平均年齡36.3歲，男性略多，iOS用戶比例高，高線城市用戶占比超60%，中高消費能力用戶為主。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能家居用戶仍以一線和新一線城市的中高收入群體為核心，說明產(chǎn)品定價與功能設(shè)計仍偏高端；2025年適老化政策推動下，銀發(fā)族市場潛力初顯，但滲透率仍有提升空間。建男性,男性,66.1%女性,33.9%60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下平均年齡：36.34.0%20.3%24.7%27.5%23.6%Android,Android,83.4%iOS,16.6%一級城市新一級城市二級城市三級城市四五級城市8.4%22.2%20.2%19.6%29.6%高,9.1%低,35.6%高,9.1%低,35.6%55.2%城市名稱用戶占比3.8%2.7%2.4%2.2%廣州市2.2%2.1%2.0%1.9%1.8%1.6%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.智能穿戴：用戶規(guī)模與粘性智能穿戴用戶規(guī)模與活躍度增速顯著，健康監(jiān)測功能成為核心增長驅(qū)動力2025年1-6月，智能穿戴用戶規(guī)模增長9.8%，單機(jī)單日使用次數(shù)增長8.2%，增速均高于智能家居，顯示智能健康類穿戴設(shè)備需求旺盛。艾瑞咨詢認(rèn)為，2025年上半年，AppleWatch、華為健康腕表等新品支持醫(yī)療級ECG和血糖趨勢監(jiān)測，推動了用戶活躍度的攀1-6月份增幅：9.8%單機(jī)單日使用次數(shù)（次）變化趨勢1-6月份增幅：8.2%3,6453,5813,5023,4283,3843,3183,6453,5813,5023,4283,384來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)4.154.094.023.883.78?2025.9iResearchInc.智能穿戴：用戶畫像智能穿戴用戶畫像與智能家居高度重合，形成多設(shè)備協(xié)同的健康生態(tài)閉環(huán)2025年1-6月，智能穿戴用戶平均年齡37歲，性別分布均衡，iOS用戶多，高線城市占比高，消費能力中上。艾瑞咨詢認(rèn)為，智能穿戴用戶畫像與智能家居用戶高度重疊，說明同一群體在多設(shè)備協(xié)同中形成生態(tài)閉環(huán)。2025年“健康中國”政策等推動將進(jìn)一步刺激女性,女性,47.1%男性,52.9%60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下平均年齡：60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下18.9%27.7%30.5%18.5%Android,Android,77.8%iOS,22.2%一級城市新一級城市二級城市一級城市新一級城市二級城市三級城市四五級城市23.4%17.3%19.1%29.9%低,低,35.8%54.5%高,9.7%城市名稱用戶占比6.8%4.0%2.6%2.5%鄭州市2.5%廣州市2.4%成都市1.7%1.7%1.5%1.5%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.語言模型用戶規(guī)模爆發(fā)式增長，智能工具增長略顯停滯，面臨整合局面2023年12月至2025年6月，語言模型用戶規(guī)模爆發(fā)式增長1004%，智能工具用戶規(guī)模僅微增0.3%。艾瑞咨詢認(rèn)為，語言模型用戶規(guī)模的增長得益于2024年底至2025年中多家廠商（如豆包、Kimi、DeepSeek、騰訊元寶等）推26,49423,75024,46523,82320,1888,2135,2492,4002023/122024/062024/122025/06語言模型（萬臺）2023/12-2025/06增幅：1004.0%智能工具（萬臺）2023/12-2025/06增幅：0.3%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.語言模型用戶規(guī)模激增但使用深度不足，需提升場景化功能以增強(qiáng)用戶粘性2025年1-6月，語言模型用戶規(guī)模增長達(dá)188.1%，但單機(jī)單日使用次數(shù)反而下降1.1%，說明新增用戶多但使用深度認(rèn)為，2025年上半年語言模型APP雖用戶規(guī)模激增，但多數(shù)用戶仍處于嘗鮮階段，尚未形成穩(wěn)定使用1-6月份增幅：188.1%單機(jī)單日使用次數(shù)（次）變化趨勢1-6月份增幅：-1.1%26,45026,49425,65026,45026,49423,68518,7549,198來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)4.484.484.434.404.434.364.364.36?2025.9iResearchInc.語言模型用戶多為高知高收入男性，集中于一線城市，屬科技先鋒群體2025年1-6月，語言模型用戶平均年齡37.2歲，男性居多，高學(xué)歷、高收入群體占比高，iOS用戶較多，一線城市集中度高。艾瑞咨詢認(rèn)為，語言模型用戶呈現(xiàn)典型“科技先鋒”特征，多為高知高收入人群。2025年多家企業(yè)推出企業(yè)版語言模型服務(wù)（如騰訊元寶），女性,女性,43.7%男性,56.3%60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下平均年齡：60歲以上46-60歲36-45歲25-35歲24歲以下22.2%25.1%31.9%17.3%Android,Android,83.4%iOS,16.6%一級城市新一級城市二級城市一級城市新一級城市二級城市三級城市四五級城市21.8%19.6%19.0%29.1%低,低,34.7%高,9.2%中,56.1%城市名稱用戶占比3.1%2.9%廣州市2.8%成都市2.5%2.4%2.4%2.2%1.9%1.8%1.8%來源：艾瑞咨詢UserTracker多平臺網(wǎng)?2025.9iResearchInc.智能工具：用戶規(guī)模與粘性智能工具用戶小幅流失但忠誠度提升，獨立APP價值受系統(tǒng)集成挑戰(zhàn)2025年1-6月，智能工