項目管理規(guī)范及流程

VI.0版

【最新整理，下載后即可編輯】

項目冒tq屋流程

一、立項管理............................................3

1、立項標準、級另J劃分和管理...............................3

2、立項管理流程.二ZZZZ...........................................4

2、立項建議規(guī)程............................................4

3、立項評審規(guī)程............................................5

4、項目籌備規(guī)程............................................6

5、關鍵活動、工作成果及責任人..............................7

二、項目規(guī)劃與監(jiān)控............8

1、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程......................................8

2、項目規(guī)劃規(guī)程............................................8

3、項目計劃跟蹤規(guī)程.......................................10

4、偏差控制規(guī)程.二:.......................................10

5、關鍵活動、工作成果及責任人.............................11

三、風險跟蹤與變更控制???...............................12

1、風險跟蹤與變更控制流程.................................12

2、風險跟蹤規(guī)程..........12

3、變更控制規(guī)程...........................................13

4；關鍵活動「工作成果及責任人.............................14

四、結項管理..................15

1、結項流程..............................................1-5

2、申請結項規(guī)程...........................................16

3、結項評估規(guī)程...........................................16

4、關閉項目規(guī)程...........................................17

5、關鍵活動、工作成果及責任人.............................18

【最新整理，下載后即可編輯】

項目管理抄布月流程

一、立項管理

1、立項

由領導牽頭進行立項，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設計、技術等相關

人員組建臨時項目小組，項目結束后項目組自動解散。

2、立項管理流程

圖1立項管理流程

【最新整理，下載后即可編輯】

—___麗曰管理搦茄聲活理一

并給出清晰的結論，便于評審機構決策。

輸出《產(chǎn)品方案》、《立項建議書》

產(chǎn)品人員撰寫并完善了《產(chǎn)品方案》、《立項建議書》，

結束準則

并完成了內(nèi)審審查（消除拼寫、排版等錯誤）

表1立項建議規(guī)程

3、立項評審規(guī)程

根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》

及《立項建議書》，進行產(chǎn)品立項評審，同意可以為企

業(yè)帶來利益的立項建議。反之：拒絕不能給企業(yè)帶來利

益的立項建議。將人力資源、資金、時間投入到有價值

的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財力、時間的浪費。立項

評審屬于決策行為。

?評審機構負責人組織評審。評審按照少數(shù)服從多數(shù)

?評審機構負責人除了主持評審會議外，還要負責撰

?產(chǎn)品人員陳述《立項建議書》的主要內(nèi)容，并回答

?評審機構決議后，公司領導做最終審批（公司領導

有一票決定權或否決權）；

啟動準則產(chǎn)品人員已提交申請立項資料

【最新整理，下載后即可編輯】

《產(chǎn)品方案》、《聲需原型F、《立項建議書》

【Stepl】準備

?評審機構負責人確定評審會議的時間、地點、設備

和參加會議人員名單，并通知所有相關人員；

?評審機構負責人將《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立

項建議書》發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在

評審會議之前閱讀完上述材料；

[Stcp2]舉行評審會議

?評審機構負責人宣講本次評審會議的議程、重點、

?產(chǎn)品人員陳述《立項建議書》的主要內(nèi)容；

?答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應對有

爭議的內(nèi)容達成一致意見；

?記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結論、

?評估。評審人員根據(jù)“立項評審檢查表”對該產(chǎn)品

公司領導在《立項評審報告》中簽注最終審批結論和意

見。

tE《立項評審報告》

【最新整理，下載后即可編輯】

項日管理壩布月流程

結束準則評審機構已經(jīng)在《立項評審報告》中簽注結論和意見

表2立項評審規(guī)程

4、項目籌備規(guī)程

完成《產(chǎn)品需求文檔》，任命項目經(jīng)理、下達任務書、

目的

召開項目啟動會。

?產(chǎn)品人員完成《產(chǎn)品計劃》、《產(chǎn)品需求文檔》；

?產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進行《產(chǎn)品計劃》審批及《產(chǎn)

角色與職

品需求文檔》評審；

責

?開發(fā)部經(jīng)理組織召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，

?產(chǎn)品人員根據(jù)公司領導及公司規(guī)劃，撰寫《產(chǎn)品需

求處當》;

?產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進行《產(chǎn)品需求文檔》評審；

?產(chǎn)品人員陳述評審文檔；

?答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應對有

爭議的內(nèi)容達成一致意見；

?記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結論、

【最新整理，下載后即可編輯】

項日管理壩布月流程

建議等）;

評審機構給出修改意見。修改后再次評審，如無修

改意見，提交公司領導終審;

[Stcp3]公司領導終審

技術總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，

下達項目任務書；

輸出《產(chǎn)品需求文檔》、《項目任務書》

結束準則《項目任務書》已下達

表3項目籌備規(guī)程

5、關鍵活動、工作成果及責任人

關鍵活動主要工作成果責任人

產(chǎn)品構思和調(diào)研《產(chǎn)品方案》

產(chǎn)品人員

產(chǎn)品可行性分析《產(chǎn)品計劃》

立項建議產(chǎn)品人員

《立項評審檢查表》評審機構

立項評審《立項評審報告》評審機構

制定產(chǎn)品需求說

《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員

明書

表4關鍵活動、工作成果及貢任人

【最新整理，下載后即可編輯】

項目管理抄布月流程

二、項目規(guī)劃與監(jiān)控

1、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程

圖2項目規(guī)劃與監(jiān)控流程

2、項目規(guī)劃規(guī)程

對本項目的人力資源、任務進度、費用、設備資源等做

出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀的和細節(jié)

的），使大家按照計劃行事，最終順利地達到預定的目

標。

責

啟動準則立項評審通過，已批準立項

輸入《產(chǎn)品需求文檔》

【最新整理，下載后即可編輯】

【Stepl】制定項百計劃

?確定目標和范圍：首先確定本項目的目標與工作范

圍。目標必須是“可實現(xiàn)的”和“可驗證的”。工作

范圍包括“做什么”和“不做什么”。

?確定過程模型：根據(jù)項目特征，確定過程模型，以

及過程模型中采用的方法與工具。

?制定人力資源計劃：制定本項目的角色職責表，并

為已知的項目成員分配角色（一個人可以兼多個角

色）O

?制定軟硬件資源計劃：分析項目開發(fā)、測試以及用

戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計

劃。

?制定財務計劃：計算項目開發(fā)過程中的人力成本、

?制定進度計劃：分配任務并制定進度表，建議采用

?制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括

配置管理計劃、質(zhì)量管理計劃、技術評審計劃及測

試計劃等。

?申請審批：項目經(jīng)理將《項目計劃》提交給開發(fā)部

產(chǎn)品人員，申請審核。申請書可以采用電子郵件或

【最新整理，下載后即可編輯】

項目管理胡布乃洛程

書面報告等形式。

?審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，

產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項目計劃檢查表”認真審核《項目

計劃》，審核通過后報公司領導批準。如果《項目計

劃》有不合理之處，項目經(jīng)理應根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和

產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時修正《項目計劃》。

?批準生效：公司領導簽字批準后，該《項目計劃》

正式生效，此后項目組不能隨意修改《項目計劃》。

?項目計劃跟蹤：批準生效的項目計劃由項目經(jīng)理進

行跟蹤。

結束準則公司領導簽字批準了《項目計劃》

表5項目規(guī)劃規(guī)程

3、項目計劃跟蹤規(guī)程

將項目實際進展情況與項目計劃進行對比，如果發(fā)現(xiàn)某

些因素（如人力資源、任務進度、費用、設備等）的偏

差比較大，那么及時分析原因：給出糾正措施。

責

啟動準則《項目計劃》已批準

輸入《項目計劃》

【最新整理，下載后即可編輯】

項日管理壩布月流程

[Stepl]任務跟蹤

?部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤

每個重要的任務，將采集的數(shù)據(jù)保存在《項目進度

管控表》中。

主要步驟

[Step2]工作成果及規(guī)模跟蹤

?部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤

工作成果及規(guī)模，將跟蹤結果用《項目進展報告》

體現(xiàn)。

輸出《項目進度管控表》、《項目進展報告》

任務跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在《項

目進展報告》、《項目進度管控表》中。

表6項目計劃跟蹤規(guī)程

4、偏差控制規(guī)程

對比“項目實際進展〃和“項目計劃〃，分析偏差，如

果發(fā)現(xiàn)項目實際進展顯著偏離計劃，則及時采取糾正措

施。

周期性地跟蹤進度、工作量、工作成果等，及時了解項

啟動準則

目的實際進展情況

輸入《項目計劃》、《項目進度管控表》、《項目進展報告》

【最新整理，下載后即可編輯】

■網(wǎng)逑域與用法*

【Stepl】找出顯著偏差

部門經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)任務跟蹤、費用跟蹤、工

作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對比“項目實際進展”

與“項目計劃”，找出顯著偏差項（例如進度或費用

偏差大于20%）。

[Stcp2]分析原因

部門經(jīng)理和項目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以

便采取正確的糾正措施。

[Step3]給出糾正偏差的措施

主要步驟

A如果偏差主要是由于《項目計劃》不合理導致的，

?如果《項目計劃》本身是合理的，偏差主要是由于

項目成員在執(zhí)行時產(chǎn)生的，那么要求項目成員彌補

偏差，避免原本合理的計劃在實施時落空；

[Step4]跟蹤糾正偏差的過程

部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程，直到該

偏差被消除為止。

結束準則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除

表7偏差控制規(guī)程

【最新整理，下載后即可編輯】

___________騎曰鐐理場苗及治理

5、關鍵活動、工作成果及責荏工

關鍵活動主要工作成果

制定項目計劃《項目計劃》項目經(jīng)理

《項目計劃》

項目計劃評審評審機構

項目計劃跟蹤《項目進度管控表》項目經(jīng)理、部門經(jīng)理

《項目偏差控制報

偏差控制項目經(jīng)理

告》

項目進展匯報《項目進展報告》項目經(jīng)理

表9關鍵活動、工作成果及責任人

【最新整理，下載后即可編輯】

三、風險跟蹤與變更控制

1、風險跟蹤與變更控制流程

風險跟蹤與變更控制流程圖

評審機構

（公司領導、產(chǎn)創(chuàng)郭、其他部門）

風險跟蹤

風險關閉

變更申請

否

制

控

更執(zhí)行變更

變

圖3風險跟蹤與變更控制流程

2、風險跟蹤規(guī)程

在風險產(chǎn)生危害之前識別它們：及時消除或削弱風險,

減少或消除對項目的負面影響。

?開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理負責風險管理。

?項目成員協(xié)助項目經(jīng)理處理風險。

啟動準則《項目計劃》已經(jīng)制定，項目研發(fā)已經(jīng)開始

?《項目計劃》；

輸入

?項目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如《項目進度管控表》、《項

【最新整理，下載后即可編輯】

4艮管理胡克乃法震______

目偏差控制報善5前劉貞目進展報告》等。'

【Stepl】風險識別

?開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)“風險檢查表”，定期（例

如每周一次）識別本項目的風險。

[Step2]風險分析

?開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理評估每個風險的嚴重性、可

能性和風險系數(shù)，并按照風險系數(shù)從高到低的順序

排列風險。

[Step3]風險處理

?對于風險系數(shù)超過“容許值”（建議為1。）的每一個

風險，項目經(jīng)理應當給出風險減緩措施，并指定責

任人。風險系數(shù)越高，越先處理。

?開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤風險減緩過程，直到風

險已經(jīng)解決為止。如果風險的性質(zhì)發(fā)生變化，應當

及時更新風險減緩措施

?當風險的狀態(tài)處于解決待關閉時，開發(fā)部經(jīng)理和項

目經(jīng)理核查后確信該風險已經(jīng)被消除，那么關閉該

風險。

WEE《風險管理報告》

結束準則所有風險都已經(jīng)解決，相關信息已經(jīng)記錄到《風險管理

【最新整理，下載后即可編輯】

■日卷理搦范乃法程

報告》中

表10風險跟蹤規(guī)程

3、變更控制規(guī)程

不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時防止變更失去控

目的

制。

開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請。

公司領導批準變更申請。

項目經(jīng)理更新文檔。

A發(fā)生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁

員、機構調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。

《項目汜粉、《需求文檔》。

［Stepl］變更申請

項目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請變更，變更申請書中應

說明變更原因、變更內(nèi)容、變更對項目造成的影響。

主要步驟［Step2］審批變更申請

開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請，如果不同意變更，則退

回變更請求，項目按照原計劃執(zhí)行；如果同意變更，

轉向［Step3］。

【最新整理，下載后即可編輯】

項目管理胡布乃港拜

[Step3]修改《項目計劃》或《需求文檔》

?修改原文檔，產(chǎn)生新的《項目計劃》或《需求文檔》。

[Step4]審批新的項目計劃

輸出《變更控制報告》、新的《項目計劃》、《需求文檔》

結束準則變更申請以及新的文檔都得到了公司領導的批準

表11變更控制規(guī)程

4、關鍵活動、工作成果及責任人

關鍵活動主要工作成果責任人

風險識別、風險分

析與處理、風險跟《風險管理報告》項目經(jīng)理、部門經(jīng)理

蹤、關閉風險

《變更控制報告》

新的《項目計劃》項目經(jīng)理

新的《需叔檔》

《變更控制報告》審批機構

新的《項目計劃》

項目經(jīng)理

新的《需求文檔》

表12關鍵活動、工作成果及責任人

【最新整理，下載后即可編輯】

_項目管理掘布及法理

四、結項管理

1、結項流程

評審機構

輸出

（公司領導、產(chǎn)創(chuàng)郭、其他部門）

開始申請結項

、.

項

結

請

弓

5

估L

評

2項

圖4結項流程

2、申請結項規(guī)程

目的申請結束項目工作：釋放資源。

?對于按照計劃完成的項目，當項目已經(jīng)執(zhí)行完成時，

啟動準則可以進入結項管理流程。

?對于無法繼續(xù)完成的項目，可以進入結項流程。

輸入《立項建議書》、《項目計戈IJ》、《產(chǎn)品需求說明書》、《測

【最新整理，下載后即可編輯】

項日管理壩布月流程

試報告》

[Step1]申請結項

?項目經(jīng)理按照要求撰與《結項申請書》，提交給開發(fā)

部經(jīng)理審核。

《結項申請書》

結束準則項目經(jīng)理已提交《結項申請書》

表13申請結項規(guī)程

3、結項評估規(guī)程

?清算項目資產(chǎn)（如資金、設備等）；

?評估任務完成狀況（如進度、質(zhì)量）；與項目成員交

流，挖掘可以重復利用的知識財富，給出應用建議；

?評估該項目的價值，如市場價值、成本效益、技術

責

啟動準則項目任務結束，項目經(jīng)理已提交《結項申請書》