新能源汽車行業(yè)月報(bào)鄉(xiāng)ways0101市場(chǎng)銷量表現(xiàn)02市場(chǎng)動(dòng)態(tài)03行業(yè)政策THECATALOGUE23鄉(xiāng)ways1.整體市場(chǎng)表現(xiàn)2.純電市場(chǎng)表現(xiàn)鄉(xiāng)ways乘用車市場(chǎng)整體表現(xiàn)鄉(xiāng)ways?9月，新能源市場(chǎng)的銷量占總體乘用車銷量的57.2%，較上月增加2新能源乘用車分月度銷量單位：萬(wàn)輛新能源滲透率51.1%51.0%51.4%46.8%38.4%50.1%51.7%51.3%51.7%51.9%53.0%55.2%57.2%4?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量4鄉(xiāng)ways新能源市場(chǎng)整體表現(xiàn)鄉(xiāng)ways?9月，純電動(dòng)銷量約83.8萬(wàn)輛，同比上漲32.?2025年新能源累計(jì)銷量863.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比上漲22.8%。新能源乘用車分月度銷量單位：萬(wàn)輛單位：萬(wàn)輛純電動(dòng)插電混動(dòng)純電動(dòng)同比增長(zhǎng)插電混動(dòng)同比增長(zhǎng)5?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量5鄉(xiāng)ways新能源市場(chǎng)廠商銷量排名鄉(xiāng)ways?9月，新能源市場(chǎng)TOP10廠商市場(chǎng)份額約為67?累計(jì)來看，新能源TOP4廠商格局特斯拉(中國(guó))?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量66特斯拉(中國(guó))新能源乘用車市場(chǎng)銷量TOP10城市jwaxs?分燃料類型看，TOP10城市銷量均單位：輛成都市廣州市北京市上海市鄭州市杭州市深圳市武漢市重慶市寧波市排名變化單位：輛成都市廣州市北京市上海市鄭州市杭州市深圳市武漢市重慶市寧波市排名變化插電混動(dòng)新能源滲透率39,51238,52935,5963539,51238,52935,596357?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量78鄉(xiāng)ways1.整體市場(chǎng)表現(xiàn)2.純電市場(chǎng)表現(xiàn)鄉(xiāng)ways純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)分析鄉(xiāng)ways純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)銷量占比CBBAA.CCBACCCBACCCBBABBBABABABABAAAACBBAA.CCBACCCBACCCBBABBBABABABABAAAAC-SUV,6.1%C-SUV,6.2%C-SUV,6.1%C-SUV,6.2%C A-V A-V C A-V CA00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A00,A-MPVCBA9?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量9鄉(xiāng)ways純電動(dòng)市場(chǎng)分產(chǎn)權(quán)歸屬分析鄉(xiāng)ways?累計(jì)來看，純電動(dòng)市場(chǎng)以個(gè)人用戶為主，占85.9%；單位用戶占6單位：輛單位個(gè)人單位：輛單位個(gè)人不確定單位同比增長(zhǎng)個(gè)人同比增長(zhǎng)42,089537,2049月42,089537,2049月50.7%60,77525.2%571,67760,77525.2%571,67751.9%73,30456.1%633,51173,30456.1%633,51121.8%47.5%83,38625.9%631,96347.5%83,38625.9%631,963327,74131,551327,74131,551361,84827,3742月118.5%361,84827,3742月118.5%4.3%73.9%73.9%40.0%40.0%52.2%52.2%24.1%37.2%27.2%37.2%27.2%36.3%36.3%537,475460,37023.1%23.1%500,150582,459500,150582,459732,059528,545610,638732,059528,545610,63846,36146,36141,03231,54637,11833,46641,01851,7933月4月5月6月7月8月9月?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量鄉(xiāng)ways純電動(dòng)市場(chǎng)廠商銷量排名鄉(xiāng)ways特斯拉(中國(guó))?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量特斯拉(中國(guó))鄉(xiāng)ways純電動(dòng)市場(chǎng)車型銷量排名鄉(xiāng)ways?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量鄉(xiāng)ways純電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局鄉(xiāng)ways?從續(xù)航里程的布局來看，純電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)格局分為以400,000300,000200,000100,0000-100,000零跑C10EV海獅06EV鈦3星愿銀河E5元UP五菱繽果零跑C10EV海獅06EV鈦3星愿銀河E5元UP五菱繽果海豚元PLUS熊貓mini海鷗秦LEVLumin海豹06EV奔騰小馬秦PLUSEV海獅05EV100150200250300350400450500550600650700750800補(bǔ)貼后售價(jià)：元泡泡大小代表車型月均銷量表示SUV表示轎車補(bǔ)貼后售價(jià)：元泡泡大小代表車型月均銷量表示SUV表示轎車宋PLUSEV續(xù)航里程：km?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量*?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量鄉(xiāng)ways純電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局鄉(xiāng)ways500,000400,000YU7300,000元PLUS海獅05EV鈦3宋PLUSEV海獅06EV秦PLUSEV星愿海豚200,000元500,000400,000YU7300,000元PLUS海獅05EV鈦3宋PLUSEV海獅06EV秦PLUSEV星愿海豚200,000元UP五菱繽果零跑C10EV海豹06EV秦LEV海鷗銀河E5100,000奔騰小馬02450255026502750285029503050泡泡大小代表車型月均銷量泡泡大小代表車型月均銷量表示SUV表示轎車表示MPVLumin熊貓mini1900200021002200*MSRP和軸距數(shù)據(jù)參考車型2025年主銷型號(hào)?數(shù)據(jù)來源：WAYS監(jiān)測(cè)零售量鄉(xiāng)waysti02.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)1.行業(yè)動(dòng)態(tài)鄉(xiāng)ways鄉(xiāng)ways?新能源相關(guān)企業(yè)本月重要?jiǎng)討B(tài)123456寶馬聯(lián)手高通推出全新駕駛輔助系統(tǒng)7寧德時(shí)代全球首發(fā)NP3.0電池安全技術(shù)及神行Pro電池8奇瑞汽車通過港交所上市聆訊9UBERUber與Momenta將于明年在德國(guó)測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車地平線與哈啰合作加速L4自動(dòng)駕駛研發(fā)禾賽科技港股上市vivo與小鵬汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作東風(fēng)汽車與華為聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室正式揭牌理想汽車與寧德時(shí)代達(dá)成全面戰(zhàn)略合作華為北汽深化合作打造享界品牌戰(zhàn)略共同體廣汽集團(tuán)與華為乾崑發(fā)布聯(lián)合打造品牌“啟境”保時(shí)捷調(diào)整電動(dòng)化計(jì)劃推遲全新電動(dòng)汽車平臺(tái)研發(fā)奔馳將發(fā)布與Momenta聯(lián)合研發(fā)智能輔助駕駛系統(tǒng)奔馳入股千里科技會(huì),奇瑞汽車港股上市東風(fēng)與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議深化AI、智能化合作新能源企業(yè)大事件—寧德時(shí)代全球首發(fā)NP3.0電池安全技術(shù)及神行Pro電池鄉(xiāng)waysnn神行Pro是全球首款搭載NP3.0安全技術(shù)的磷酸鐵鋰電池，創(chuàng)性應(yīng)用了Wave電芯和CelltoBody結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)成組效率達(dá)到76%，在安全、續(xù)航、快充、壽命四大維度均實(shí)?Wave電芯，6面可固定可冷卻?高分子拱橋底部防護(hù)技術(shù)，可通過85mm階梯?758km超長(zhǎng)續(xù)航，可以從慕尼黑一口氣開到德布勒森?Wave電芯能量密度提升3%?峰值12C充電能力(478km/10min)?極寒環(huán)境(-20℃)20分鐘410km補(bǔ)能效率?12年100萬(wàn)km超長(zhǎng)壽命，更適配歐洲Leasing模式?弓晶石墨技術(shù)，10000次循環(huán)仍有70%容量保持?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理n寧德時(shí)代NP3.0技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了化學(xué)體系層級(jí)、結(jié)構(gòu)層級(jí)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和控制策略層級(jí)的創(chuàng)新突破，集成了八大核心技術(shù)：阻燃電解液、阻燃安全隔膜、納米點(diǎn)包覆正極材料、電芯安全裝置、氣凝膠隔熱墊、防火噴涂層、電路穩(wěn)定控制技術(shù)、高壓主動(dòng)冷卻技術(shù)和?熱失控時(shí)不產(chǎn)生明火和煙霧，避免因視線遮擋引發(fā)的二次事故，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景下的安心駕駛和穩(wěn)定操控?實(shí)現(xiàn)車輛高壓不斷電，維持1小時(shí)以上穩(wěn)定動(dòng)力輸出，支持車輛駛離和應(yīng)急避險(xiǎn)?在極端熱失控場(chǎng)景下，快速阻斷熱量在電芯間擴(kuò)散?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理鄉(xiāng)ways新能源企業(yè)大事件—奇瑞汽車港股上市鄉(xiāng)ways?9月25日，奇瑞汽車股份有限公司(9973.HK)正式登陸港交所。此次上市，奇瑞汽車以30.75港元/股的招股價(jià)上限定?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理18首次IPO(A股)因與上汽之間股權(quán)關(guān)系復(fù)雜而擱置進(jìn)行股份制改造，第二次IPO(A股)因自身經(jīng)營(yíng)問題和金融危機(jī)的合并影響而終止推行多品牌戰(zhàn)略，第三次啟動(dòng)IPO(A股)由于公司內(nèi)部超限的股東人數(shù)以及復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)而中止奇瑞新能源借殼“海螺型材”申請(qǐng)A股及港股IPO因缺乏獨(dú)立資質(zhì)、新能源車銷量較低、股權(quán)結(jié)構(gòu)仍然復(fù)雜而失敗奇瑞新能源啟動(dòng)混合所有制改革，引入青島五道口為第一大股東，計(jì)劃登陸科創(chuàng)板因青島五道口資金鏈斷裂，IPO失敗奇瑞旗下合資公司奇瑞徽銀沖擊港股與A股因股權(quán)形成多層嵌套結(jié)構(gòu)失敗立訊精密注資100.54億元，奇瑞汽車重啟港交所上市申請(qǐng)，通過證監(jiān)會(huì)“全流通”備案和港交所聆訊，以238倍的超額認(rèn)購(gòu)?fù)瓿烧泄桑晒ι鲜薪灰灼嫒餓PO之路“一波六折”nn此次上市成功的背后離不開奇瑞汽車近年來穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，招股書顯示，2022單位：億元營(yíng)業(yè)收入926.181,632.052,698.97營(yíng)業(yè)收入同比/76.2%65.4%凈利潤(rùn)58.06104.44166.12凈利潤(rùn)同比/79.9%59.1%下一代汽車及先進(jìn)技術(shù)、推動(dòng)全球化戰(zhàn)略落地、升級(jí)蕪湖生產(chǎn)基地及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。生產(chǎn)設(shè)施升級(jí),海外市場(chǎng)拓 3.9%?從近三年數(shù)據(jù)來看，奇瑞汽車新能源銷量占比和研發(fā)投入占比均與行業(yè)平均水平存在一定差距，本次IPO募集的資金將幫助奇瑞近3年?duì)I收利潤(rùn)均增長(zhǎng)，募集資金主要用于企業(yè)發(fā)展擴(kuò)展產(chǎn)品序列,30.5%技術(shù)研企業(yè)運(yùn)營(yíng),鄉(xiāng)ways新能源企業(yè)大事件—奔馳加速在華智能化戰(zhàn)略布局鄉(xiāng)ways奔馳入股千里科技①技術(shù)核心：系統(tǒng)基于奔馳入股千里科技①技術(shù)核心：系統(tǒng)基于Momenta的飛輪大模型和一段式端到端技術(shù)構(gòu)建，所有@關(guān)鍵特點(diǎn)：安全為先：遵循嚴(yán)苛的“奔馳標(biāo)準(zhǔn)”，預(yù)設(shè)不闖黃燈、路口預(yù)防性減速、禮讓行人等安全邏輯。高效流暢：系統(tǒng)通行效率接近人工駕駛，并注重③驗(yàn)證體系：通過實(shí)地路測(cè)（全國(guó)高流量路段）與億公里級(jí)別仿真測(cè)試（模擬暴④戰(zhàn)略意義：是傳統(tǒng)豪華品牌深度融合中國(guó)本土AI技術(shù)的重要里程碑，標(biāo)志著其企在智能化競(jìng)爭(zhēng)中積極攜手中國(guó)技術(shù)伙伴的新②奔馳的戰(zhàn)略意圖：應(yīng)對(duì)在華市場(chǎng)壓力，通過資本綁定加速智能駕駛本土化，與③千里科技的吸引力：具備吉利生態(tài)支持的全棧自研能力、近3000人研發(fā)團(tuán)隊(duì)及④行業(yè)與區(qū)域信號(hào)：是“資本換技術(shù)”行業(yè)范式的又一例證，凸顯中國(guó)智造實(shí)力,并提升重慶汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)影響力。,?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理?數(shù)據(jù)來源：威爾森整理19鄉(xiāng)ways新能源技術(shù)動(dòng)態(tài)鄉(xiāng)ways三電?9月23日，上汽集團(tuán)在2025工https://www.saicmotor.co?9月，特斯拉FSD實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)成功完成其在歐洲的首次無(wú)監(jiān)督自動(dòng)駕駛應(yīng)用，標(biāo)志著其全球落地進(jìn)程顯著加速。升對(duì)復(fù)雜和長(zhǎng)尾場(chǎng)景的處理能力，目前已在柏林工廠內(nèi)年擴(kuò)展至全球。這一技術(shù)突破與成功應(yīng)用，強(qiáng)力推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)向高級(jí)別自動(dòng)駕駛邁進(jìn)的步伐，印證了市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛未來的樂觀預(yù)期。智能座艙?9月26日，斑馬智行在云棲大會(huì)上聯(lián)合阿里通義、高?該方案基于高通8397芯片平臺(tái)，深度融合通義QwenOmni大模型，具備全模態(tài)感知、全時(shí)空記憶和全場(chǎng)景易云音樂、飛豬等生態(tài)伙伴發(fā)起AI車載平臺(tái)服務(wù)聯(lián)盟，鄉(xiāng)ways.03行業(yè)政策.1.國(guó)家政策?工信部關(guān)于公開征求《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》及《汽車車門把手安全技術(shù)要求》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意見2.地方政策?吉林/洛陽(yáng)/武漢相關(guān)政策?上海/廈門/廣州相關(guān)政策鄉(xiāng)ways工信部關(guān)于公開征求《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》及《汽車車門把手安鄉(xiāng)ways?隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)快速普及，組合駕駛輔助系統(tǒng)（L2級(jí)）在車輛中的搭載率顯著提升，但系統(tǒng)能力不足、亟需通過強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)約束功能安全邊界，提升道路安全水平。同時(shí)，新型車門把手（如電動(dòng)隱藏式）帶來救援便利性風(fēng)險(xiǎn)，需規(guī)范設(shè)計(jì)以確保事故一般要求一般要求：每個(gè)車門（不包括尾門）必須配置具備機(jī)械釋放功能的車門外把手和內(nèi)把手。外把手需位于車門陰影區(qū)內(nèi)（如滑動(dòng)門、擺門特定位置），并提供最小操作空間（60mm×20mm×25mm）。內(nèi)把手需易于識(shí)別、安裝在乘員可達(dá)區(qū)域（R點(diǎn)前方0-680mm），并配備提示標(biāo)志（如旋轉(zhuǎn)或平動(dòng)開啟圖形）。安全要求：包括功能抑制（如事故后保持5秒抑制）、強(qiáng)度試驗(yàn)（外把手承受500N力、內(nèi)把手200N力）、以及防篡改保護(hù)。要求車輛使用說明書包含操作說明。試驗(yàn)方法：涵蓋功能檢查（如斷電場(chǎng)景開啟車門）、動(dòng)態(tài)/靜態(tài)試驗(yàn)（如碰撞后開啟）、以及強(qiáng)度驗(yàn)證（施力點(diǎn)按把手類型確定）。引導(dǎo)技術(shù)規(guī)范化推動(dòng)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程，強(qiáng)化安全保障措施，避免新技術(shù)應(yīng)用中的潛在風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)范圍與功能要求：適用于M類和N類汽車，規(guī)定基礎(chǔ)單車道、多車道及領(lǐng)航組合駕駛輔助系統(tǒng)的功能概念，包括車道巡航控制、非車道巡航控制（如換道、環(huán)島通行）、風(fēng)險(xiǎn)減緩功能（RMF）等。系統(tǒng)需在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件（ODD）內(nèi)激活，并明確最高設(shè)定車速限制（如A類道路環(huán)境不超過120km/h）。安全措施與驗(yàn)證：要求系統(tǒng)通過功能安全和預(yù)期功能安全分析，涵蓋危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（ASIL等級(jí)）、安全目標(biāo)（如避免碰撞）、以及驗(yàn)證確認(rèn)計(jì)劃。包括仿真試驗(yàn)可信度評(píng)估、場(chǎng)地試驗(yàn)（如車輛目標(biāo)探測(cè)響應(yīng)、施工區(qū)域響應(yīng)）、道路試驗(yàn)（72小時(shí)覆蓋不同環(huán)境）。人機(jī)交互與數(shù)據(jù)記錄：規(guī)定駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)（手部、視線脫離檢測(cè)）、警告信號(hào)（HOR、EOR、DCA），以及組合駕駛輔助數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)（I型或II型）的要求，記錄事件數(shù)據(jù)并確?？勺x取。支撐行業(yè)管理為政府監(jiān)管提供依據(jù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，同時(shí)保支撐行業(yè)管理為政府監(jiān)管提供依據(jù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，同時(shí)保障消費(fèi)者權(quán)益提升安全底線通過技術(shù)要求和試驗(yàn)方法強(qiáng)制規(guī)范，減少系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的事故，增強(qiáng)道路交通整體安全性鄉(xiāng)waysti03.行業(yè)政策1.國(guó)家政策?國(guó)務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見2.地方政策?吉林/洛陽(yáng)/武漢相關(guān)政策?上海/廈門/廣州相關(guān)政策鄉(xiāng)ways吉林/洛陽(yáng)/武漢相關(guān)政策鄉(xiāng)ways快推進(jìn)人工智能創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》。文件提出加智慧物流、質(zhì)量追溯與售后服務(wù)等核心環(huán)節(jié)應(yīng)用，建設(shè)智能制造示范工廠，帶動(dòng)新能源汽車整車及零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全鏈條數(shù)字化升級(jí)。?文件明確支持車企持續(xù)優(yōu)化高階智能駕駛與智能座艙技術(shù)，研發(fā)端到端大模型與車載算法系統(tǒng)，發(fā)展智能語(yǔ)音交互和自動(dòng)駕駛決策等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進(jìn)“車路云一體化”交通應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)，形成以長(zhǎng)春為核心的新能源汽車與人工智能融合創(chuàng)新集群。線，加快推動(dòng)新能源汽車及其配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聚焦電動(dòng)化、智能化方向，推進(jìn)新能源電池、光電元器件、節(jié)能環(huán)保裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，打造千億級(jí)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈，提升新能源汽車零部?文件強(qiáng)調(diào)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)與綠色制造體系，完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施“光伏+儲(chǔ)能”項(xiàng)目和園區(qū)級(jí)綠色微電網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)新能源汽車充建支撐新能源汽車全生命周期的低碳制造與再利用武漢市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2025—2027武漢市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2025—2027一都兩翼”氫能產(chǎn)業(yè)格局，打造全國(guó)重要的氫能裝備中心與氫能樞紐城市。到2027年，全市總產(chǎn)值將達(dá)200億元，其中氫能汽車?文件聚焦氫能汽車應(yīng)用推廣，明確支持燃料電池整車研發(fā)、批量化生產(chǎn)與示范應(yīng)用