一、適用場(chǎng)景與價(jià)值在企業(yè)項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目合同及執(zhí)行條款的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性直接關(guān)系到項(xiàng)目順利實(shí)施與企業(yè)利益保障。本記錄表適用于以下場(chǎng)景：大型項(xiàng)目合同簽訂前：需多部門（技術(shù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等）聯(lián)合評(píng)審合同核心條款，保證條款無歧義、風(fēng)險(xiǎn)可識(shí)別；合同條款變更時(shí)：對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中新增或修改的條款進(jìn)行評(píng)審，避免因條款調(diào)整引發(fā)糾紛；跨部門協(xié)作項(xiàng)目：涉及多方責(zé)任、利益分配的合同，需通過標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審流程明確權(quán)責(zé)，減少推諉；合規(guī)性審查：保證合同內(nèi)容符合行業(yè)法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部制度及項(xiàng)目立項(xiàng)要求，規(guī)避法律與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過使用本記錄表，可實(shí)現(xiàn)評(píng)審流程標(biāo)準(zhǔn)化、評(píng)審意見可追溯、審批責(zé)任明確，有效降低合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。二、評(píng)審審批全流程操作指南（一）發(fā)起評(píng)審申請(qǐng)申請(qǐng)主體：項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)項(xiàng)目合同擬定進(jìn)度，發(fā)起評(píng)審。提交材料：《項(xiàng)目合同草案》（含完整條款、附件，如技術(shù)協(xié)議、交付標(biāo)準(zhǔn)等）；《項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件》（如適用）；《合同評(píng)審申請(qǐng)表》（說明評(píng)審重點(diǎn)，如技術(shù)可行性、付款條件、違約責(zé)任等）。流轉(zhuǎn)方式：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或郵件將材料發(fā)送至評(píng)審牽頭部門（如法務(wù)部或項(xiàng)目管理部），同步抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（二）多部門并行評(píng)審評(píng)審部門及職責(zé)：技術(shù)部門：評(píng)審技術(shù)條款（如功能規(guī)格、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程、技術(shù)支持條款），評(píng)估技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性及資源匹配度；法務(wù)部門：評(píng)審法律條款（如主體資格、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款），識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部門：評(píng)審商務(wù)條款（如付款方式、金額、稅費(fèi)、成本預(yù)算、履約保證金），評(píng)估資金安全與成本合理性；業(yè)務(wù)部門：評(píng)審商務(wù)與執(zhí)行條款（如合作范圍、交付周期、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、變更流程），保證條款符合業(yè)務(wù)需求。評(píng)審時(shí)限：各部門收到材料后，3個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，填寫《評(píng)審意見表》（含“通過”“修改后通過”“不通過”及具體修改建議）。意見反饋：評(píng)審牽頭部門匯總各部門意見，形成《評(píng)審意見匯總表》，反饋至項(xiàng)目經(jīng)理及發(fā)起部門。（三）意見匯總與修改確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理整改：根據(jù)《評(píng)審意見匯總表》，逐條修改合同條款，無法達(dá)成一致的條款需組織專題會(huì)議協(xié)商。二次評(píng)審：修改后的合同草案重新提交至提出異議的部門，確認(rèn)整改結(jié)果。若仍有分歧，由評(píng)審牽頭部門上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。（四）法務(wù)與財(cái)務(wù)最終審核法務(wù)終審：法務(wù)部門對(duì)修改后的合同條款進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核，重點(diǎn)檢查法律風(fēng)險(xiǎn)是否消除，出具《法務(wù)審核意見書》。財(cái)務(wù)終審：財(cái)務(wù)部門對(duì)商務(wù)條款（尤其是付款、成本部分）進(jìn)行最終確認(rèn)，保證符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，出具《財(cái)務(wù)審核意見書》。（五）最終審批與簽署審批權(quán)限：根據(jù)合同金額及重要性，確定審批人（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理），具體權(quán)限劃分參照企業(yè)《合同管理辦法》。審批流程：審批人簽署《審批意見表》，明確“同意簽署”“附條件同意簽署”或“否決”。若“附條件同意”，需明確修改要求并完成整改。合同簽署：審批通過后，由授權(quán)代表簽署合同，簽署后3個(gè)工作日內(nèi)將原件交至檔案管理部門，掃描件同步至項(xiàng)目組。（六）歸檔與記錄更新歸檔內(nèi)容：包括《合同評(píng)審申請(qǐng)表》《各部門評(píng)審意見表》《評(píng)審意見匯總表》《法務(wù)/財(cái)務(wù)審核意見書》《審批意見表》、合同文本及附件。歸檔要求：電子檔存入企業(yè)文檔管理系統(tǒng)，紙質(zhì)檔按項(xiàng)目編號(hào)分類保存，保存期限不少于合同終止后5年。記錄更新：將評(píng)審過程中的關(guān)鍵問題、解決方案錄入《項(xiàng)目合同管理臺(tái)賬》，便于后續(xù)項(xiàng)目復(fù)盤與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。三、項(xiàng)目合同及執(zhí)行條款評(píng)審審批記錄表（模板）項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)合同編號(hào)甲方（客戶）名稱乙方（我方）名稱合同金額（萬元）合同簽訂周期評(píng)審發(fā)起日期評(píng)審階段評(píng)審條款類別評(píng)審部門評(píng)審人評(píng)審意見部門初步評(píng)審技術(shù)條款（功能/標(biāo)準(zhǔn)/驗(yàn)收）技術(shù)部*工驗(yàn)收周期需縮短至30天，當(dāng)前45天過長法律條款（違約/爭(zhēng)議解決）法務(wù)部*法爭(zhēng)議解決條款未約定“我方所在地法院”，需補(bǔ)充商務(wù)條款（付款/成本）財(cái)務(wù)部*財(cái)首付款比例30%低于行業(yè)慣例（建議40%），需調(diào)整執(zhí)行條款（交付/變更）業(yè)務(wù)部*業(yè)變更流程未明確“書面確認(rèn)”要求，需補(bǔ)充意見匯總技術(shù)條款修改意見項(xiàng)目管理部*項(xiàng)匯總技術(shù)、業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門意見，需修改3項(xiàng)核心條款法務(wù)終審合同整體合規(guī)性法務(wù)部*法修改后條款無法律風(fēng)險(xiǎn)，符合《民法典》相關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)終審商務(wù)條款資金安全性財(cái)務(wù)部*財(cái)付款方式調(diào)整后符合財(cái)務(wù)內(nèi)控要求最終審批合同整體審批分管副總*總同意簽署，按修改后條款執(zhí)行簽署與歸檔授權(quán)代表簽字乙方：_________甲方：_________歸檔編號(hào)檔案號(hào)：_________歸檔人：_________四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)審時(shí)效管理：各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋意見，避免因拖延導(dǎo)致合同簽訂延遲。若遇特殊情況需延期，需提前1個(gè)工作日向牽頭部門說明原因。意見表述清晰：評(píng)審意見需具體、可操作，避免“同意”“不同意”等模糊表述，明確修改方向（如“將違約金比例從5%調(diào)整為3%”）。條款一致性檢查：保證合同條款前后無矛盾（如付款周期與交付周期匹配、違約責(zé)任與權(quán)利義務(wù)對(duì)應(yīng)），避免執(zhí)行時(shí)產(chǎn)生爭(zhēng)議。保密要求：合同內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，評(píng)審過程中需遵守企業(yè)保密制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸合同草案及評(píng)審材料。特殊情況處