銷售合同管理模板風(fēng)險控制協(xié)議優(yōu)化版一、適用業(yè)務(wù)場景新客戶合作：首次合作時，針對客戶資質(zhì)審核、合作條款約定及風(fēng)險分配的場景；常規(guī)訂單續(xù)簽：與長期合作客戶簽訂年度框架合同或補充協(xié)議時，對價格、交付、付款等核心條款的優(yōu)化調(diào)整；重大/特殊訂單：涉及大額金額、定制化產(chǎn)品、跨境交易或特殊交付條件的合同，需重點把控履約風(fēng)險；合同變更與解除：因市場變化、客戶需求調(diào)整或不可抗力導(dǎo)致的合同條款變更、終止或解除場景。二、操作流程詳解（一）合同準備階段：需求梳理與客戶資質(zhì)核查業(yè)務(wù)需求確認銷售專員與客戶溝通明確合作細節(jié)，包括產(chǎn)品/服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、單價、交付時間、付款方式、質(zhì)量標準等核心要素，填寫《銷售合同需求確認單》（見模板一）。針對定制化訂單，需附技術(shù)協(xié)議或附件作為合同組成部分，保證技術(shù)參數(shù)與商業(yè)條款一致。客戶資質(zhì)審核法務(wù)或風(fēng)控部門核查客戶主體資格：營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合作內(nèi)容）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署）；對新客戶或大額訂單客戶，需通過信用報告（如企業(yè)征信、涉訴信息）評估履約能力，高風(fēng)險客戶需要求提供擔(dān)?；蝾A(yù)付款。（二）合同談判與起草：條款設(shè)計與風(fēng)險標注條款框架搭建依據(jù)《銷售合同基本信息表》（見模板二）明確合同主體、標的、金額、期限等基礎(chǔ)信息，參考行業(yè)通用模板（如《民法典》買賣合同章節(jié)）擬定核心條款。重點條款包括：標的條款：產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)（需與附件一致）、質(zhì)量驗收標準；價格條款：單價、總價、是否含稅、價格調(diào)整機制（如原材料波動約定）；交付條款：交付時間、地點、運輸方式、風(fēng)險轉(zhuǎn)移節(jié)點（如“交付后轉(zhuǎn)移”或“簽收后轉(zhuǎn)移”）；付款條款：付款節(jié)點（如預(yù)付款、到貨款、驗收款、質(zhì)保金比例）、賬戶信息（需與企業(yè)對公賬戶一致）、逾期違約金計算方式；違約責(zé)任：明確違約情形（如延遲交付、質(zhì)量不達標）及賠償范圍（直接損失、間接損失限制）；爭議解決：約定管轄法院（建議選企業(yè)所在地法院）或仲裁機構(gòu)。風(fēng)險條款標注起草人需對“模糊條款”（如“合理期限內(nèi)交付”）、“加重己方責(zé)任條款”（如“無論何種原因?qū)е碌挠馄诰袚?dān)全額賠償責(zé)任”）進行風(fēng)險標注，并在談判中重點與客戶協(xié)商調(diào)整。（三）合同審核與審批：多維度風(fēng)險把控部門協(xié)同審核業(yè)務(wù)部門：審核合作條款是否符合銷售策略、客戶需求是否可實現(xiàn)；法務(wù)部門：審核條款合法性、合規(guī)性，重點核查違約責(zé)任、爭議解決、知識產(chǎn)權(quán)等條款，避免法律漏洞；財務(wù)部門：審核付款條件、稅務(wù)處理（如發(fā)票類型、稅率）、現(xiàn)金流風(fēng)險（如大額賬期是否超出企業(yè)承受能力）；風(fēng)控部門：結(jié)合客戶信用評估結(jié)果，審核履約風(fēng)險點（如客戶歷史履約記錄、行業(yè)政策變動影響），提出風(fēng)險緩釋措施（如追加保證金）。審核意見反饋與修改審核部門需填寫《合同審核意見表》（見模板三），明確“同意”“修改后同意”“不同意”及具體修改理由，起草人根據(jù)意見調(diào)整合同后，重新提交至最終審批人（如銷售總監(jiān)、總經(jīng)理）。（四）合同簽署與生效：形式合規(guī)與留痕管理簽署流程規(guī)范合同文本經(jīng)最終審批通過后，由法定代表人或授權(quán)代表人簽署（需核對授權(quán)權(quán)限），客戶方需加蓋公章或合同專用章（避免使用部門章或財務(wù)章）；紙質(zhì)合同簽署一式多份（至少企業(yè)留存兩份，客戶一份），電子合同需通過合法第三方平臺簽署（如e簽寶、法大大），保證簽署過程可追溯。生效條件確認明確合同生效時間（如“簽字蓋章后生效”“收到預(yù)付款后生效”），特殊合同（如需審批的）需待審批完成后生效，并在合同中注明生效條件。（五）履約跟蹤與歸檔管理履約過程監(jiān)控業(yè)務(wù)專員按合同約定跟蹤交付進度、驗收情況、回款節(jié)點，填寫《合同執(zhí)行進度跟蹤表》（見模板四），對逾期風(fēng)險（如延遲付款）及時預(yù)警，啟動催收流程；質(zhì)保期內(nèi)，客戶提出質(zhì)量異議時，需在48小時內(nèi)響應(yīng)，會同技術(shù)部門核實并處理，留存書面溝通記錄（如《質(zhì)量問題處理函》）。合同歸檔與借閱合同簽署后，原件由行政部統(tǒng)一歸檔（電子檔同步存入合同管理系統(tǒng)），歸檔信息包括合同文本、附件、審核記錄、簽署頁、履約憑證（如驗收單、發(fā)票）；合同借閱需填寫《合同借閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批，借閱期限不超過7天，涉密合同（如技術(shù)保密協(xié)議）需額外經(jīng)法務(wù)部門審批。三、核心工具模板模板一：銷售合同需求確認單項目內(nèi)容客戶名稱*有限公司合作產(chǎn)品/服務(wù)XXX型號設(shè)備（詳見技術(shù)附件）需求數(shù)量10臺交付時間2024年XX月XX日前交付地點客戶指定地址（XX省XX市XX區(qū)）付款方式簽訂合同后3日內(nèi)支付30%預(yù)付款，到貨驗收后支付60%，質(zhì)保金10%驗收后12個月付清特殊要求需提供設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)及操作培訓(xùn)銷售專員*需求確認日期2024年XX月XX日客戶方確認人（簽字）模板二：銷售合同基本信息表字段說明合同編號XS-2024-XX-XXX（按年份-部門-序號規(guī)則編制）簽約主體（甲方）*有限公司簽約主體（乙方）*有限公司合同標的XXX設(shè)備（含技術(shù)附件）合同金額人民幣XX萬元（大寫：XX萬圓整）合同期限自2024年XX月XX日至2024年XX月XX日（或至質(zhì)保期滿終止）簽署地點省市附件清單1.技術(shù)協(xié)議；2.質(zhì)量驗收標準；3.授權(quán)委托書（乙方）模板三：合同審核意見表審核部門審核人審核日期審核意見類型具體意見及修改建議業(yè)務(wù)部*2024-XX-XX修改后同意交付時間需延長至2024年XX月XX日，因生產(chǎn)周期調(diào)整法務(wù)部*2024-XX-XX修改后同意第5條“逾期違約金”建議修改為“按日萬分之五計算”，原條款“按總金額10%”過高可能被認定為違約金過高財務(wù)部*2024-XX-XX同意付款節(jié)點合理，現(xiàn)金流風(fēng)險可控最終審批人*2024-XX-XX同意按法務(wù)、業(yè)務(wù)部意見修改后簽署模板四：合同執(zhí)行進度跟蹤表合同編號XS-2024-XX-XXX客戶名稱*有限公司履約節(jié)點計劃完成時間實際完成時間完成狀態(tài)預(yù)付款到賬2024-XX-XX2024-XX-XX已完成產(chǎn)品交付2024-XX-XX2024-XX-XX已完成驗收合格2024-XX-XX2024-XX-XX已完成質(zhì)保金支付2025-XX-XX-未到期風(fēng)險預(yù)警---跟蹤人*更新日期2024-XX-XX四、關(guān)鍵風(fēng)險提示主體資格風(fēng)險審核客戶營業(yè)執(zhí)照時，需確認“統(tǒng)一社會信用代碼”與公示信息一致，避免與“皮包公司”合作；若客戶為分支機構(gòu)，需提供總公司授權(quán)書并約定總公司承擔(dān)連帶責(zé)任。條款歧義風(fēng)險避免“大約”“左右”等模糊表述，數(shù)量、時間、金額需明確具體數(shù)值（如“30天內(nèi)”改為“2024年XX月XX日前”）；違約責(zé)任需區(qū)分“一般違約”和“根本違約”，明確解除合同的條件。履約能力風(fēng)險對大額訂單（如超過500萬元），可要求客戶提供銀行保函或財產(chǎn)抵押；定期更新客戶信用檔案，對連續(xù)兩次逾期付款的客戶，暫停后續(xù)合作直至清欠。證據(jù)留存風(fēng)險履約