保險代理人年度績效評價表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分業(yè)績達成率總保費收入40%100萬元按實際完成保費收入占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分新單保費收入50萬元按實際完成新單保費收入占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分續(xù)期保費收入60萬元按實際完成續(xù)期保費收入占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分高價值保單數(shù)量20單按實際完成高價值保單（單保費超過10萬元）數(shù)量占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶滿意度95%按客戶滿意度調(diào)查得分占年度目標的百分比評分，例如：達到95%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶開發(fā)與管理新客戶開發(fā)數(shù)量25%50個按實際開發(fā)新客戶數(shù)量占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分客戶留存率85%按客戶留存率占年度目標的百分比評分，例如：達到85%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶轉(zhuǎn)化率20%按客戶轉(zhuǎn)化率占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分客戶投訴率1%按客戶投訴率占年度目標的百分比評分，例如：低于1%得滿分，每高0.5%扣5分，最高扣10分，最低得0分客戶關(guān)系維護良好根據(jù)客戶關(guān)系維護記錄和客戶反饋評分，分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級，分別對應(yīng)100分、80分、60分、40分團隊協(xié)作與培訓團隊活動參與率20%90%按團隊活動參與率占年度目標的百分比評分，例如：達到90%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分新員工培訓覆蓋率100%按新員工培訓覆蓋率占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分培訓效果評估良好根據(jù)培訓效果評估結(jié)果評分，分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級，分別對應(yīng)100分、80分、60分、40分知識分享貢獻2次按實際貢獻知識分享次數(shù)占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低0.5次扣5分，最低得0分團隊目標達成95%按團隊整體目標達成率占年度目標的百分比評分，例如：達到95%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)培訓完成率15%100%按合規(guī)培訓完成率占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)0次按合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)占年度目標的百分比評分，例如：未發(fā)生得滿分，發(fā)生1次扣10分，發(fā)生2次扣20分，最高扣30分，最低得0分職業(yè)道德評分優(yōu)秀根據(jù)職業(yè)道德行為評分，分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級，分別對應(yīng)100分、80分、60分、40分業(yè)務(wù)記錄完整性100%按業(yè)務(wù)記錄完整性占年度目標的百分比評分，例如：達到100%得滿分，每低5%扣5分，最低得0分個人學習與發(fā)展良好根據(jù)個人學習計劃完成情況和技能提升效果評分，分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個等級，分別對應(yīng)100分、80分、60分、40分本考核表用于評價保險代理人的年度績效表現(xiàn)，包括業(yè)績達成、客戶開發(fā)與管理、團隊協(xié)作與培訓、合規(guī)與職業(yè)素養(yǎng)四個維度。請根據(jù)各項指標的評分標準進行評分，最終得分=各維度得分×權(quán)重之和。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核