金融投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)能力績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成能力客戶(hù)簽約數(shù)量40%20個(gè)/季度每完成1個(gè)目標(biāo)客戶(hù)簽約，得1分；超額完成部分，每1個(gè)得0.5分；未完成部分，每少1個(gè)扣0.5分。總分不超過(guò)50分?？蛻?hù)資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）500萬(wàn)元/季度每完成100萬(wàn)元目標(biāo)AUM，得2分；超額完成部分，每100萬(wàn)元得1分；未完成部分，每少100萬(wàn)元扣1分?？偡植怀^(guò)50分。產(chǎn)品銷(xiāo)售金額1000萬(wàn)元/季度每完成200萬(wàn)元目標(biāo)銷(xiāo)售額，得3分；超額完成部分，每200萬(wàn)元得1.5分；未完成部分，每少200萬(wàn)元扣1.5分?？偡植怀^(guò)50分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度評(píng)分4.5分（滿(mǎn)分5分）/季度評(píng)分每高于目標(biāo)0.1分，得1分；低于目標(biāo)0.1分，扣1分。總分不超過(guò)10分。合規(guī)操作次數(shù)0次違規(guī)/季度無(wú)違規(guī)得10分；每次違規(guī)扣2分，最低為0分?？蛻?hù)關(guān)系維護(hù)能力客戶(hù)流失率25%低于5%/季度每高于目標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分；低于目標(biāo)，每低1個(gè)百分點(diǎn)得1分?？偡植怀^(guò)25分?？蛻?hù)回訪頻率每月至少1次/季度每季度完成30次回訪得5分；每超額完成5次得1分；未完成部分，每少5次扣1分?？偡植怀^(guò)25分?？蛻?hù)推薦新客戶(hù)數(shù)量5個(gè)/季度每完成1個(gè)目標(biāo)推薦客戶(hù)，得2分；超額完成部分，每1個(gè)得1分；未完成部分，每少1個(gè)扣1分。總分不超過(guò)25分。客戶(hù)增值服務(wù)參與率80%/季度參與率每高于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，得1分；低于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分?？偡植怀^(guò)25分?？蛻?hù)投訴處理滿(mǎn)意度100%/季度每完成1次投訴處理且客戶(hù)滿(mǎn)意，得2分；未完成或客戶(hù)不滿(mǎn)意，不得分?？偡植怀^(guò)25分。專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)考核得分20%85分/季度每高于目標(biāo)2分，得1分；低于目標(biāo)2分，扣1分?？偡植怀^(guò)20分。投資分析報(bào)告質(zhì)量?jī)?yōu)秀報(bào)告占比60%/季度優(yōu)秀報(bào)告占比每高于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，得1分；低于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分?？偡植怀^(guò)20分。市場(chǎng)趨勢(shì)判斷準(zhǔn)確率70%/季度準(zhǔn)確率每高于目標(biāo)2個(gè)百分點(diǎn)，得1分；低于目標(biāo)2個(gè)百分點(diǎn)，扣1分?？偡植怀^(guò)20分。新業(yè)務(wù)/產(chǎn)品學(xué)習(xí)完成率100%/季度每完成1項(xiàng)新業(yè)務(wù)/產(chǎn)品學(xué)習(xí)，得2分；未完成或未通過(guò)，不得分?？偡植怀^(guò)20分。培訓(xùn)他人次數(shù)2次/季度每完成1次培訓(xùn)且效果合格，得1分；超額完成部分，每1次得0.5分；未完成部分，每少1次扣0.5分?？偡植怀^(guò)20分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力跨部門(mén)協(xié)作效率15%無(wú)重大協(xié)作障礙/季度無(wú)重大協(xié)作障礙得8分；每次重大障礙扣2分，最低為0分?？偡植怀^(guò)15分。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)4次/季度每完成1次知識(shí)分享且效果良好，得2分；超額完成部分，每1次得1分；未完成部分，每少1次扣1分?？偡植怀^(guò)15分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度達(dá)到團(tuán)隊(duì)平均水平/季度貢獻(xiàn)度高于團(tuán)隊(duì)平均水平，得4分；低于平均水平，得2分；未達(dá)到，得0分?？偡植怀^(guò)15分。新員工輔導(dǎo)效果輔導(dǎo)員工考核通過(guò)率90%/季度通過(guò)率每高于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，得1分；低于目標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分。總分不超過(guò)15分。部門(mén)會(huì)議參與度100%/季度每季度參與所有部門(mén)會(huì)議，得3分；每缺席1次扣1分；遲到早退按缺席處理?？偡植怀^(guò)15分。本考核表旨在全面評(píng)估金融投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)能力，包括業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與影響力四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)或由上級(jí)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算最終得分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：