保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員業(yè)績(jī)及服務(wù)水平績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率月度保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，每低5%扣除2分，最高扣除20分。年度總保費(fèi)收入達(dá)成率100%實(shí)際總保費(fèi)收入達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，每低5%扣除2分，最高扣除40分。新單簽約數(shù)量20單每完成1單新簽約得1分，每月最高得20分。續(xù)保率85%續(xù)保率達(dá)到85%得滿分，每低2%扣除1分，最高扣除15分。高價(jià)值客戶簽約率30%簽約高價(jià)值客戶的比例達(dá)到30%得滿分，每低1%扣除0.5分，最高扣除20分?？蛻魸M意度客戶滿意度調(diào)查得分25%90分客戶滿意度調(diào)查平均得分達(dá)到90分得滿分，每低1分扣除0.5分，最高扣除20分?？蛻敉对V處理滿意度95%客戶投訴處理滿意度達(dá)到95%得滿分，每低1%扣除0.5分，最高扣除25分。客戶流失率5%客戶流失率控制在5%以內(nèi)得滿分，每高1%扣除1分，最高扣除20分?？蛻敉扑]率15%客戶推薦率達(dá)到15%得滿分，每低1%扣除0.5分，最高扣除20分。主動(dòng)服務(wù)次數(shù)10次每月主動(dòng)為客戶提供服務(wù)或關(guān)懷的次數(shù)達(dá)到10次得滿分，每少1次扣除0.5分，最高扣除5分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%完成所有合規(guī)培訓(xùn)得滿分，每少完成一項(xiàng)扣除2分，最高扣除20分。業(yè)務(wù)操作合規(guī)性100%業(yè)務(wù)操作完全符合合規(guī)要求得滿分，每出現(xiàn)一次合規(guī)問題扣除5分，最高扣除40分?？蛻粜畔⒈Ｗo(hù)100%無客戶信息泄露事件得滿分，出現(xiàn)一次信息泄露事件扣除10分，最高扣除20分。產(chǎn)品銷售合規(guī)性100%產(chǎn)品銷售完全符合合規(guī)要求得滿分，每出現(xiàn)一次違規(guī)銷售扣除5分，最高扣除40分。風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告及時(shí)性100%所有風(fēng)險(xiǎn)事件均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告得滿分，每延遲報(bào)告一次扣除2分，最高扣除10分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人發(fā)展團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%100%團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率每低5%，個(gè)人扣除2分，最高扣除20分?？绮块T協(xié)作效率良好跨部門協(xié)作評(píng)價(jià)為良好得滿分，評(píng)價(jià)為一般扣除3分，評(píng)價(jià)為差扣除6分。學(xué)習(xí)與培訓(xùn)參與度100%參與所有公司安排的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)得滿分，每少參與一項(xiàng)扣除2分，最高扣除15分。知識(shí)分享貢獻(xiàn)2次/季度每季度分享一次知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)得1分，達(dá)到2次得滿分，每少一次扣除1分，最高扣除5分。個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完成度100%個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃完全按計(jì)劃完成得滿分，每未完成一項(xiàng)目標(biāo)扣除2分，最高扣除15分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專員在銷售業(yè)績(jī)、客戶滿意度、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人發(fā)展四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況，對(duì)每個(gè)指標(biāo)的目標(biāo)值和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)和薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：