哈爾濱化妝品項(xiàng)目

商業(yè)計(jì)劃書

XXX（集團(tuán)）有限公司

報(bào)告說明

據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，2019年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4996億美元，

近年來呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，美國(guó)占據(jù)全球化妝品市場(chǎng)份額18.58%,

排名第一，我國(guó)占據(jù)約14%,排名第二。我國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模巨大。根

據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)4777億元，

同比增長(zhǎng)13.84%,增速高于全球。從人均化妝品消費(fèi)來看，中國(guó)香港、

日本和挪威排名前三，中國(guó)人均消費(fèi)僅為50美元，低于發(fā)達(dá)國(guó)家，隨

著人均消費(fèi)水平的提高，化妝品行業(yè)空間廣闊。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14937.86萬元，其中：建設(shè)投資

11583.21萬元，占項(xiàng)目總投資的77.54%；建設(shè)期利息118.99萬元,

占項(xiàng)目總投資的0.80%；流動(dòng)資金3235.66萬元，占項(xiàng)目總投資的

21.66%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入27600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

21957.35萬元，凈利潤(rùn)4123.71萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.26虬財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值3109.12萬元，全部投資回收期5.73年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)

規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)

濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本

項(xiàng)目是可行的。

本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項(xiàng)目緒論...................................................11

一、項(xiàng)目提出的理由................................................11

二、項(xiàng)目概述......................................................11

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成.........................................13

四、資金籌措方案..................................................14

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo).....................................14

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃..............................................14

七、研究結(jié)論......................................................15

八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表...........................................15

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表................................................15

第二章項(xiàng)目承辦單位基本情況......................................17

一、公司基本信息..................................................17

二、公司簡(jiǎn)介......................................................17

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)..................................................18

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)..............................................19

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................19

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)............................................20

五、核心人員介紹..................................................20

六、經(jīng)營(yíng)宗旨......................................................22

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................22

第三章項(xiàng)目背景及必要性..........................................28

一、影響市場(chǎng)需求變動(dòng)的因素分析...................................28

二、行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策...........................................30

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)..................................................33

四、化妝品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析...................................36

五、項(xiàng)目實(shí)施的必要性.............................................38

六、化妝品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析...................................39

第四章行業(yè)、市場(chǎng)分析............................................43

一、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)..................................................43

二、化妝品行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn).........................................48

三、化妝品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)...........................................50

四、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙...........................................53

第五章法人治理...................................................56

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................56

二、董事..........................................................61

三、高級(jí)管理人員..................................................65

四、監(jiān)事..........................................................67

第六章創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)...................................................69

一、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)環(huán)境分析.............................................69

二、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析.............................................72

三、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析.............................................75

四、質(zhì)量管理......................................................77

五、創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)..................................................78

第七章發(fā)展規(guī)劃...................................................79

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................79

二、保障措施......................................................84

第八章SWOT分析說明.............................................87

一、優(yōu)勢(shì)分析（S）................................................87

二、劣勢(shì)分析（W）................................................88

三、機(jī)會(huì)分析（0）................................................89

四、威脅分析（T）................................................90

第九章運(yùn)營(yíng)模式...................................................99

一、公司經(jīng)營(yíng)宗旨..................................................99

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé).........................................99

三、各部門職責(zé)及權(quán)限............................................100

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度.................................................104

第十章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.............................................110

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................110

二、公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì).................................................117

第十一章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃.....................................119

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容......................................119

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)......................................119

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表...............................................119

三、行業(yè)主管部門.................................................120

四、行業(yè)管理機(jī)構(gòu).................................................121

五、行業(yè)監(jiān)管體制.................................................121

第十二章建筑工程技術(shù)方案.......................................122

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求........................................122

二、建設(shè)方案.....................................................123

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)............................................124

建筑工程投資一覽表...............................................124

第十三章進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃...........................................126

一、項(xiàng)目進(jìn)度安排.................................................126

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表...........................................126

二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施............................................127

第十四章項(xiàng)目投資計(jì)劃...........................................128

一、投資估算的依據(jù)和說明........................................128

二、建設(shè)投資估算.................................................129

建設(shè)投資估算表...................................................131

三、建設(shè)期利息...................................................131

建設(shè)期利息估算表.................................................132

四、流動(dòng)資金.....................................................132

流動(dòng)資金估算表...................................................133

五、總投資.......................................................134

總投資及構(gòu)成一覽表...............................................134

六、資金籌措與投資計(jì)劃..........................................135

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................135

第十五章經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析.....................................137

一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取......................................137

二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算............................................137

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..............................137

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................139

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表.................................................140

三、項(xiàng)目盈利能力分析............................................141

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...............................................143

四、財(cái)務(wù)生存能力分析............................................144

五、償債能力分析.................................................144

借款還本付息計(jì)劃表...............................................145

六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論.................................................146

第十六章項(xiàng)目總結(jié)分析...........................................148

第十七章附表附錄...............................................150

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表...............................................150

建設(shè)投資估算表...................................................152

建設(shè)期利息估算表.................................................153

固定資產(chǎn)投資估算表...............................................154

流動(dòng)資金估算表...................................................155

總投資及構(gòu)成一覽表...............................................156

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................157

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..............................158

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................159

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表.................................................160

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...............................................162

借款還本付息計(jì)劃表...............................................163

第一章項(xiàng)目緒論

一、項(xiàng)目提出的理由

中國(guó)美妝行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了數(shù)千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)

鏈，并誕生了上海家化、伽籃集團(tuán)、百雀羚等著名民族品牌。相關(guān)數(shù)

據(jù)顯示，到2022年，中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元。若再

加上個(gè)人護(hù)理品類，中國(guó)美妝市場(chǎng)已達(dá)到萬億級(jí)的體量。在產(chǎn)業(yè)集聚、

行業(yè)新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等推動(dòng)下，中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)入了“新經(jīng)濟(jì)”

全面覺醒的時(shí)刻。中國(guó)幾十年的高速發(fā)展及我國(guó)女性社會(huì)地位的不斷

提升，讓我國(guó)的化妝品行業(yè)迎來了黃金時(shí)代。與歐美日韓等國(guó)相比，

我們化妝品市場(chǎng)的滲透率不足恰恰將會(huì)給我們帶來無數(shù)機(jī)會(huì)，消費(fèi)者

對(duì)生活品質(zhì)的需求和向往必將讓更多民族品牌躋身世界一流行業(yè)。

二、項(xiàng)目概述

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：哈爾濱化妝品項(xiàng)目

2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：彭xx

(-)主辦單位基本情況

公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資

源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任

意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精

祠的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)

展的良性互動(dòng)。

公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,

秉承以人為本，始終堅(jiān)持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為

道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提

高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品

質(zhì)的需求。

公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提

升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申

報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)

涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提

高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項(xiàng)目選址位于XXX（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約

42.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：1000套化妝品/

年。

三、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14937.86萬元，其中：建設(shè)投資11583.21

萬元，占項(xiàng)目總投資的77.54%；建設(shè)期利息118.99萬元，占項(xiàng)目總投

資的0.80%；流動(dòng)資金3235.66萬元，占項(xiàng)目總投資的21.66%。

四、資金籌措方案

（一）項(xiàng)目資本金籌措方案

項(xiàng)目總投資14937.86萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有

限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）10081.20萬元。

（二）申請(qǐng)銀行借款方案

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額4856.66萬

兀O

五、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：27600.00萬元。

2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：21957.35萬元。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：4123.71萬元。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：20.26%O

5、全部投資回收期（Pt）：5.73年（含建設(shè)期12個(gè)月）o

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：11269.29萬元（產(chǎn)值）。

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共

需12個(gè)月的時(shí)間。

七、研究結(jié)論

經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、

生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)

建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社

會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可

行而且是十分必要的。

八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積01,28000.00約42.00畝

1.1總建筑面積m141948.07容積率1.50

1.2基底面積m215680.00建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝260.93

2總投資萬元14937.86

2.1建設(shè)投資萬元11583.21

2.1.1工程噢用萬元9782.98

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1478.91

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元321.32

2.2建設(shè)期利息萬元118.99

2.3流動(dòng)資金萬元3235.66

3資金籌措萬元14937.86

3.1自籌資金萬元10081.20

3.2銀行貸款萬元4856.66

4營(yíng)業(yè)收入萬元27600.00正常運(yùn)營(yíng)年份

”1*

5總成本費(fèi)用萬元21957.35

■”

6利潤(rùn)總額萬元5498.28

■”

7凈利潤(rùn)萬元4123.71

8所得稅萬元1374.57

■”

9增值稅萬元1203.13

■”

10稅金及附加萬元144.37

■”

11納稅總額萬元2722.07

?R

12工業(yè)增加值萬元9106.38

13盈虧平衡點(diǎn)萬元11269.29產(chǎn)值

14回收期年5.73含建設(shè)期12個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.26%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3109.12所得稅后

第二章項(xiàng)目承辦單位基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：彭xx

3、注冊(cè)資本：620萬元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：XXK市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2015-5-27

7、營(yíng)業(yè)期限：2015-5-27至無固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事化妝品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,

開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)

容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活

切。）

二、公司簡(jiǎn)介

公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,

秉承以人為本，始終堅(jiān)持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為

道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提

高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品

質(zhì)的需求。

公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提

升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申

報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)

涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提

高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而

成。

（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)

公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公

司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)

爭(zhēng)力。

（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位

公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)

爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

資產(chǎn)總額6085.564868.454564.174320.75

負(fù)債總額2655.482124.381991.611885.39

股東權(quán)益合計(jì)3430.982744.062572.562435.36

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度

營(yíng)業(yè)收入13405.0210724.0210053.769517.56

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2596.562077.251947.421843.56

利潤(rùn)總額2262.401809.921696.801606.30

凈利潤(rùn)1696.801323.501221.701153.82

歸屬于母公司所有

1696.301323.501221.701153.82

者的凈利潤(rùn)

五、核心人員介紹

1、彭XX,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨(dú)立董事。

2、袁xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事°2018年3月至今任公司董事°

3、于xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于XXX有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、

部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

4、黎xx,中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

5、姜xx,中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

6、鐘xx,中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

7、邵xx,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

8、鄧xx,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

六、經(jīng)營(yíng)宗旨

以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟

新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服

務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最

大化。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司秉承“不斷超越、追求完美、誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營(yíng)

理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供

高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)

領(lǐng)先的供應(yīng)商。

未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏

固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密

契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推

廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。

（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和

技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，

產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行

業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,

滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提

高市場(chǎng)占有率和公司影響力。

在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不

斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)

中的競(jìng)爭(zhēng)地位。

（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃

公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)

資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引

進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)

品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的持

續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。

公司將本著中長(zhǎng)期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)

品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行

技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管

理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)

品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。

（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃

公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行

持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的

同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品

自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，

強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的

綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公

司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來

三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)灰，提

高盈利水平。

公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專

業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級(jí)專

業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。

公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才

的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技

術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘

和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足

客戶的需求，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、

研資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技

術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水

平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。

（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃

公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：

苣先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客

戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的

差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)

有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量

逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場(chǎng)；最后，公司將不斷完

善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水

平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。

（六）人才發(fā)展規(guī)劃

人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司

將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建

立完善的培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，

為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。

公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化

的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將

根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將

建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，

提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提

升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，

確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以

培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，

形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。

培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)

體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的

培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職

業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考

察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的

整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。

公司將制定具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才

成長(zhǎng)和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高

員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間,

全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從

而有效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

第三章項(xiàng)目背景及必要性

一、影響市場(chǎng)需求變動(dòng)的因素分析

（一）我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是市場(chǎng)增長(zhǎng)的基本保障

國(guó)外日化產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)人均GDP超過3,000美元

時(shí)，個(gè)體消費(fèi)已基本超越溫飽需求，轉(zhuǎn)而追求更高的生活品質(zhì)，與洗

護(hù)相關(guān)的日化產(chǎn)品消費(fèi)都將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；當(dāng)人均GDP超過2萬美元

時(shí)，消費(fèi)增速將進(jìn)入穩(wěn)定期。以日本為例，日本從人均GDP超過3,000

美元起的20多年間（1973年-1995年），洗發(fā)水、護(hù)膚品等日化產(chǎn)品

的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了約7倍。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2009年我國(guó)人均GDP已經(jīng)超過3,000美

元，進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)階段，這將帶動(dòng)日化產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入相對(duì)較快的增長(zhǎng)

時(shí)期。2009-2014年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從34.91萬億元增長(zhǎng)到64.40

萬億元。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭成為日化行業(yè)發(fā)展的基本保障。

（二）城鎮(zhèn)化的推進(jìn)是擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)的前提條件

隨著農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)不斷發(fā)展和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，我國(guó)三、四線城

市與一、二線城市的發(fā)展差異逐步縮小，農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)日益繁榮。相

對(duì)而言，一、二線城市的日化產(chǎn)品市場(chǎng)已相對(duì)成熟，而三、四線城市

以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)過培育，逐步進(jìn)入成長(zhǎng)期，對(duì)于日化產(chǎn)品

的消費(fèi)能力也已逐漸成長(zhǎng)起來，尤其是洗發(fā)水、沐浴露等產(chǎn)品需求旺

盛。KantarWor1dpane1針對(duì)于我國(guó)日化行業(yè)中洗護(hù)用品的研究報(bào)告顯

示，該類產(chǎn)品在我國(guó)各級(jí)城市之間的銷售收入占比分布較為平均，其

中重點(diǎn)城市和省會(huì)城市占比36%,較小規(guī)模的地級(jí)城市占比32%,縣級(jí)

城市及縣城占比33%。從增長(zhǎng)率看，省會(huì)城市的增長(zhǎng)率最高，達(dá)到12%,

而地級(jí)城市、縣級(jí)城市和縣城的增長(zhǎng)率均持平或超過重點(diǎn)城市的增長(zhǎng)

率，充分說明洗護(hù)用品在小城市、縣城、農(nóng)村等地區(qū)具有廣闊的市場(chǎng)

空間。

此外，受益于國(guó)家商務(wù)部自2005年起在全國(guó)范圍內(nèi)開展的“萬村

千鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程的實(shí)施及效益釋放，我國(guó)農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)的發(fā)展明顯

加快，城鄉(xiāng)之間的消費(fèi)差距不斷縮小。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)農(nóng)村

居民家庭平均每人消費(fèi)支出不斷提高，相應(yīng)家庭設(shè)備及用品消費(fèi)支出

也不斷提高11。隨著國(guó)家農(nóng)民增收政策的進(jìn)一步實(shí)施，農(nóng)村居民收入

的增加和消費(fèi)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，廣大的農(nóng)村市場(chǎng)將給中國(guó)日化行業(yè)帶

來更加廣闊的增長(zhǎng)空間。

（三）個(gè)人衛(wèi)生觀念的提升是市場(chǎng)增長(zhǎng)的直接動(dòng)力

雖然我國(guó)的日化產(chǎn)品人均消費(fèi)取得了快速發(fā)展，但受經(jīng)濟(jì)發(fā)展階

段、個(gè)人衛(wèi)生觀念等原因的影響，目前我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比日化產(chǎn)品

人均消費(fèi)仍處于較低水平。根據(jù)Clairol調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，西方發(fā)達(dá)國(guó)

家人均洗發(fā)頻率為每周6.4次，日本為每周5次，香港為每周7次，

而在我國(guó)城鎮(zhèn)地區(qū)，平均每人每周僅2.5次12。

伴隨著人們生活品質(zhì)的提升和衛(wèi)生觀念的改變，越來越多的人群

頻繁使用洗護(hù)用品，消費(fèi)群體基礎(chǔ)的擴(kuò)大將帶動(dòng)行業(yè)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

以護(hù)膚品為例，通過將世界各國(guó)人均消費(fèi)額對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2012年中國(guó)人

均護(hù)膚品消費(fèi)僅為9.54美元，低于消費(fèi)水平較高的法國(guó)、德國(guó)和美國(guó),

也低于同處于發(fā)展中國(guó)家階段的巴西的22.02美元的水平，低于民族

文化、皮膚類型和消費(fèi)習(xí)慣相近的日本及韓國(guó)。因此，未來中國(guó)護(hù)膚

品的消費(fèi)和滲透還有極大的市場(chǎng)潛力。除此之外，洗護(hù)用品消費(fèi)人口

基數(shù)的擴(kuò)大，將直接成為市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的充分條件。參考資生

堂公司的研究，近10年來及未來5年間，中國(guó)核心化妝品消費(fèi)人群呈

現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2015年，核心化妝品人口數(shù)量將達(dá)到2億人，

2020年將達(dá)到4億人13o

二、行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策

（一）中國(guó)制造2025

當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國(guó)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式

形成歷史性交匯，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。必須緊緊抓住這一重

大歷史機(jī)遇，按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局要求，實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，

加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和前瞻部署，力爭(zhēng)通過三個(gè)十年的努力，到新中國(guó)成立

一百年時(shí)，把我國(guó)建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國(guó)，為實(shí)現(xiàn)

中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

新中國(guó)成立一百年時(shí)，制造業(yè)大國(guó)地位更加鞏固，綜合實(shí)力進(jìn)入

世界制造強(qiáng)國(guó)前列。制造業(yè)主要領(lǐng)域具有創(chuàng)新引領(lǐng)能力和明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

勢(shì)，建成全球領(lǐng)先的技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)體系。

（二）全國(guó)美容產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要

將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以提高美容產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和消費(fèi)者獲得感為中

心，以增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力、全程質(zhì)量管理能力和民族品牌建設(shè)能力為

重點(diǎn)，推進(jìn)智能制造和規(guī)范服務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改善營(yíng)商環(huán)境，推

動(dòng)美容制造業(yè)與美容服務(wù)業(yè)互促共進(jìn)，將美容產(chǎn)業(yè)打造成健康快速發(fā)

展、創(chuàng)新水平提升、吸納就業(yè)突出、消費(fèi)者滿意度高的重要行業(yè)。

（三）關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動(dòng)力

的指導(dǎo)意見

我國(guó)已進(jìn)入消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)、消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)

濟(jì)作用明顯增強(qiáng)的重要階段。以傳統(tǒng)消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)、新興消費(fèi)蓬勃興

起為主要內(nèi)容的新消費(fèi)，及其催生的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)等領(lǐng)域的新投資新供給，蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展?jié)摿?/p>

空間。

發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，積極發(fā)現(xiàn)和滿足群眾消費(fèi)

升級(jí)需要，以體制機(jī)制創(chuàng)新激發(fā)新活力，以消費(fèi)環(huán)境改善和市場(chǎng)秩序

規(guī)范釋放新空間，以擴(kuò)大有效供給和品質(zhì)提升滿足新需求，以創(chuàng)新驅(qū)

切產(chǎn)品升級(jí)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)消費(fèi)和投資良性互動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)

升級(jí)協(xié)同共進(jìn)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有效對(duì)接，構(gòu)建消費(fèi)升級(jí)、有效

投資、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有機(jī)結(jié)合的發(fā)展路徑，為經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升

級(jí)提供更持久、更強(qiáng)勁的動(dòng)力。

（四）關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見

促進(jìn)流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。順應(yīng)商業(yè)變革和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，鼓

勵(lì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，促進(jìn)商旅文體

等跨界融合，形成更多流通新平臺(tái)、新業(yè)態(tài)、新模式。引導(dǎo)電商平臺(tái)

以數(shù)據(jù)賦能生產(chǎn)企業(yè)，促進(jìn)個(gè)性化設(shè)計(jì)和柔性化生產(chǎn)，培育定制消費(fèi)、

智能消費(fèi)、信息消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)等商業(yè)新模式。鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+舊

貨”、“互聯(lián)網(wǎng)+資源循環(huán)”，促進(jìn)循環(huán)消費(fèi)。實(shí)施包容審慎監(jiān)管，推

動(dòng)流通新業(yè)態(tài)新模式健康有序發(fā)展。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）消費(fèi)者品牌意識(shí)提高，品牌兩極化發(fā)展

品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了我國(guó)消費(fèi)者對(duì)日化品牌的認(rèn)知度不斷加深,

促使各品牌的差異化（文化、時(shí)尚、技術(shù)等）在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)m益明

顯。

品牌認(rèn)識(shí)度的提高導(dǎo)致市場(chǎng)需求進(jìn)一步細(xì)分，高收入人群更加注

重日化產(chǎn)品的藝術(shù)品位及奢華尊貴的感官享受，而中低收入人群更加

注重日化產(chǎn)品的時(shí)尚、便捷、舒適的產(chǎn)品體驗(yàn)。因此，高檔化及大眾

化將成為品牌發(fā)展的兩個(gè)大方向，其中，高檔品牌將側(cè)重于滿足消費(fèi)

者特定需求及主觀感受；大眾化品牌更專注于一般性的客觀功能需求,

傾向于為消費(fèi)大眾提供高性價(jià)比、便捷、安全的產(chǎn)品及服務(wù)。

市場(chǎng)層面，我國(guó)高端日化產(chǎn)品市場(chǎng)上銷售份額的60%被國(guó)外品牌

所占據(jù)，而在大眾日化產(chǎn)品市場(chǎng)，民族品牌具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，一些民

族品牌通過“渠道下沉”、“加快三、四線城市市場(chǎng)布局”等策略在

部分細(xì)分市場(chǎng)獲得優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)層面，根據(jù)百度數(shù)據(jù)研究中心出具的

（2013年Q2化妝品行業(yè)報(bào)告》，在化妝品（包括洗發(fā)水、沐浴露、

護(hù)發(fā)素等）品牌方面，大眾品牌關(guān)注度占比49.3%,比高檔品牌高出

19.1個(gè)百分點(diǎn)，占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。此外，大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)幅度

較小，為生產(chǎn)大眾化化妝品的企業(yè)提供穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。根據(jù)

Euromonitor的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近年來高端化妝品市場(chǎng)變化幅度較大,

而大眾化妝品的增幅長(zhǎng)期保持在10%左右。

（二）三、四線城市市場(chǎng)興起，消費(fèi)的便利性需求凸顯

目前國(guó)際知名的日化企業(yè)在我國(guó)的一、二線城市的成熟市場(chǎng)區(qū)域

具有較高的品牌知名度和市場(chǎng)占有率，而對(duì)占全國(guó)消費(fèi)總量較大的三、

四線城市的覆蓋相對(duì)有限。城鎮(zhèn)化水平提升和人均收入的增加促使三、

四線城市消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念發(fā)生了巨大改變，帶動(dòng)三化產(chǎn)

品的需求增長(zhǎng)。

隨著三、四線城市的消費(fèi)者的消費(fèi)能力逐漸提高，人們對(duì)日化產(chǎn)

品消費(fèi)的價(jià)格敏感度開始下降，對(duì)品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、商品和服務(wù)便利

性的需求日益增強(qiáng)。與一、二線城市的成熟市場(chǎng)不同，三、四線城市

市場(chǎng)需求較為分散，消費(fèi)的便利性需求相對(duì)更高。在一些縣級(jí)或農(nóng)村

地區(qū)，銷售日化產(chǎn)品的大型超市及專賣店進(jìn)入較少，而消費(fèi)者不希望

花費(fèi)大量的時(shí)間和成本前往市區(qū)的商場(chǎng)超市進(jìn)行購買。因此對(duì)于這類

市場(chǎng)，滿足消費(fèi)者的便利性需求就成為市場(chǎng)推廣的重點(diǎn)之一。

（三）天然和有機(jī)成為日用化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)展方向

在技術(shù)方面，近年來全球日化產(chǎn)品市場(chǎng)正朝著天然和有機(jī)的方向

快速發(fā)展。例如，以生物可降解制劑、生物活性提取物、天然植物添

加劑作為日化產(chǎn)品的原材料，以可循環(huán)可回收利用的材料進(jìn)行包裝等

技術(shù)，已經(jīng)成為日化產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用發(fā)展的主要方向。根據(jù)Organic

Monitor報(bào)道，全球天然和有機(jī)日化產(chǎn)品正以每年10%-15%的速度快

速增長(zhǎng)，而我國(guó)目前在該領(lǐng)域的發(fā)展稍顯落后。2008年全球天然和有

機(jī)產(chǎn)品的市值就已達(dá)到80億美元，其中北美和西歐分別占到總產(chǎn)值

的65%和28%,而亞太地區(qū)只占不到3%的市場(chǎng)份額。另有資料表明，

2012年全球近四成的消費(fèi)者選擇有機(jī)類日化產(chǎn)品，有機(jī)產(chǎn)品在全球增

長(zhǎng)以每年30%的速度急速攀升，成為眾多國(guó)家最具潛力的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)

16o根據(jù)中怡康2015年1-5月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，健康類化妝品銷售增速

遠(yuǎn)高于非健康類化妝品，且健康類化妝品中天然草本類品牌增長(zhǎng)幅度

較大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，居民對(duì)自身健康意識(shí)和對(duì)生活

環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注，安全、天然、有機(jī)、可生物降解的復(fù)合功效

性日化產(chǎn)品將逐漸成為主流消費(fèi)需求，天然及有機(jī)產(chǎn)品也成為EJ化產(chǎn)

品廠商研發(fā)的主要方向。

（四）男士洗護(hù)產(chǎn)品的興起為市場(chǎng)注入新的活力

目前，男士洗護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸興起，成為諸多企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)

點(diǎn)。根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)男士護(hù)理的市場(chǎng)規(guī)模約為105

億元，作為熱門細(xì)分行業(yè)，保持了16.8%的高復(fù)合增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)到

2019年，中國(guó)男士護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到163億元。國(guó)外品牌多年來

的推廣宣傳已經(jīng)為國(guó)內(nèi)男士洗護(hù)市場(chǎng)打下基礎(chǔ)，如國(guó)外品牌的海飛絲、

清揚(yáng)，民族品牌的霸王、雨潔等產(chǎn)品都已在男士去屑洗發(fā)水市場(chǎng)確立

了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并取得了較大成功。隨著市場(chǎng)的日益發(fā)展成熟和消費(fèi)群

體向年輕人群的滲透，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

四、化妝品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

化妝品市場(chǎng)可分為奢侈、高端和大眾市場(chǎng)。2019年，高端化妝品

市場(chǎng)規(guī)模為1517.9億元，占比31.77%,大眾化妝品市場(chǎng)規(guī)模2769.8

億元，占比57.98%。2019年，化妝品市場(chǎng)份額排名前5均為海外知名

化妝品企業(yè)，歐萊雅、蘭蔻、百雀羚為市場(chǎng)份額排名前三品牌。

從集中度來看，2019年高端化妝品市場(chǎng)CR10為62.8%,大部分為

國(guó)外品牌；大眾化妝品市場(chǎng)CR10為44.70%,其中本土企業(yè)有5家，總

體來看市場(chǎng)較為分散。

（一）中國(guó)化妝品高端市場(chǎng)高增長(zhǎng)，大眾市場(chǎng)基數(shù)龐大

化妝品市場(chǎng)可分為奢侈、高端和大眾市場(chǎng)。其中，高端市場(chǎng)是面

向一二線城市具有高消費(fèi)水平的人群，其2019年市場(chǎng)規(guī)模為1517.9

億元，占比31.77%的市場(chǎng)份額。

大眾市場(chǎng)主要針對(duì)低線城市的中產(chǎn)人群。雖然大眾市場(chǎng)的化妝品

產(chǎn)品單價(jià)比較低，但由于消費(fèi)者的基數(shù)較大，2019年市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)

2769.8億元，占據(jù)57.98%的市場(chǎng)份額，成為我國(guó)最重要的化妝品市場(chǎng)。

在成長(zhǎng)速度上看，高端市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)得較快。2014-2019年，高端

市場(chǎng)復(fù)合增速為16.98%,大眾市場(chǎng)的復(fù)合增速約4.90虬

（二）中國(guó)化妝品市場(chǎng)主要份額集中于海外知名公司和品牌

在化妝品企業(yè)排名前20的化妝品企業(yè)中，歐萊雅、寶潔、雅詩蘭

黛、資生堂和LVMH集團(tuán)分別占據(jù)前5名，它們均是海外知名化妝品企

業(yè)，2019年占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額。

除此之外，20強(qiáng)企業(yè)里本土企業(yè)占據(jù)10位，位置均在13-20名左

右。這10家本土企業(yè)里包含百雀羚、伽藍(lán)、上海上美和上海家化等涵

蓋美妝或者護(hù)膚品的企業(yè)。

從品牌上看，巴黎歐萊雅排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)3.1%；百雀羚、自

然堂、韓束等國(guó)產(chǎn)品牌入榜前20化妝品品牌，其中百雀羚的市場(chǎng)份額

位居第三，2019年市場(chǎng)份額為2.3%,僅差排名第二的蘭蔻0.1%。2019

年，我國(guó)化妝品品牌CR10僅為19.2%,品牌格局分散，集中度較低。

（三）國(guó)外品牌主導(dǎo)高端市場(chǎng)，大眾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

從高端化妝品市場(chǎng)來看，高端市場(chǎng)的集中度比較高，CR10公司的

市場(chǎng)份額62.8隊(duì)前10強(qiáng)公司里僅有1家是中資公司，阿道夫，其主

營(yíng)個(gè)人洗護(hù)產(chǎn)品；其余的9席全是外資公司。

由此而見，本土品牌在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力薄弱，僅有洗護(hù)產(chǎn)品的

阿道夫擠入前列，美妝和護(hù)膚品公司均未入列。

大眾市場(chǎng)的公司數(shù)量繁多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，CR10僅有44.70虬據(jù)

歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，大眾市場(chǎng)的CR10公司中的本土公司有5個(gè)，分別

是百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)、上海上美、上海家化和玫琳凱，另外5強(qiáng)席位

均是國(guó)際知名公司。

近年來，本土公司慢慢崛起，市場(chǎng)份額逐年提升，2014-2019年，

百雀羚、伽藍(lán)集團(tuán)的市場(chǎng)占有率均有不同程度地提升。

五、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)

知名度，產(chǎn)品銷