1、本報告介紹和分析了國內(nèi)外可穿戴醫(yī)療保健市場、產(chǎn)品和盈利模式，對可穿戴醫(yī)療保健細(xì)分行業(yè)感興趣的網(wǎng)友可以從中看到。智能可穿戴設(shè)備崛起，健康和醫(yī)療設(shè)備最具潛力谷歌眼鏡和iWatch向公眾傳達了可穿戴設(shè)備將成為未來趨勢的想法。在許多可穿戴設(shè)備中，這些功能涵蓋了諸如改善人們的社交生活、娛樂、健身、導(dǎo)航等方面。其中，健康管理無疑是最明確的需求和最具革命性的功能。健康管理就是將被動的疾病治療轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥慕】倒芾恚瑥亩?jié)約醫(yī)療費用，保持健康。如果谷歌眼鏡給人們帶來一種可選的消費方式來提高他們的生活質(zhì)量，那么在現(xiàn)代社會中，每個人都處于疾病的威脅之下。隨著人們對自身健康的日益關(guān)注，可穿戴醫(yī)療設(shè)備有了更廣闊的需求基

2、礎(chǔ)，健康的醫(yī)療設(shè)備將成為不可或缺的消費產(chǎn)品。中國整體醫(yī)療衛(wèi)生支出水平相對較低。隨著生活水平的提高，醫(yī)療衛(wèi)生支出的比例穩(wěn)步上升。根據(jù)ABI的調(diào)查數(shù)據(jù)，2012年醫(yī)療電子產(chǎn)品中使用了約3000萬個無線可穿戴健康傳感器，比2011年增加了37%。ABI預(yù)計，2017年，遠(yuǎn)程患者監(jiān)控和在線專業(yè)醫(yī)療保健應(yīng)用將占可穿戴無線設(shè)備市場的20%。根據(jù)BCC研究公司的預(yù)測，移動醫(yī)療市場將從2010年的98億美元增長到2015年的230億美元，復(fù)合增長率為18.6%。(一)老齡化加劇，空巢老人比例增加據(jù)統(tǒng)計，65歲以上老年人的患病率是15-45歲年輕人的3-7倍。中國老齡化趨勢的增長是醫(yī)療保健增長的基礎(chǔ)。隨著空巢化

3、趨勢和獨居老人數(shù)量的增加，對可實現(xiàn)遠(yuǎn)程實時監(jiān)控的可穿戴智能醫(yī)療設(shè)備的需求將會持續(xù)增長。根據(jù)2011年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃(20112015年)，中國人口正在加速老齡化，人口基數(shù)龐大且快速增長，老齡化趨勢日益加劇，空巢化現(xiàn)象日益嚴(yán)重。據(jù)估計，從2020年到2050年，中國將進入加速老齡化階段。由于世界生育率在20世紀(jì)60年代和70年代達到峰值，這一階段每年將增加620萬人。到2050年，老年人總數(shù)將超過4億，老齡化水平將達到30%。根據(jù)國家老齡辦公室的調(diào)查結(jié)果，中國城市老年人空巢家庭(包括獨居)的比例達到49.7%，大中城市老年人空巢家庭(包括獨居)的比例甚至達到56.1%

4、。獨居老人數(shù)量的增加和勞動力成本的增加是一個重要因素，這將導(dǎo)致對能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程實時監(jiān)控的可穿戴智能醫(yī)療設(shè)備的需求增加。(2)慢性病年齡越小，病程越長，對服務(wù)的需求越大。根據(jù)衛(wèi)生部2012年發(fā)布的中國慢性病防治工作規(guī)劃2012-2015數(shù)據(jù)，慢性病數(shù)量迅速增加，確診患者為2.6億。影響群眾健康的慢性病主要包括心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性呼吸道疾病等。中國慢性病死亡占總死亡的85%，慢性病疾病負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的70%。目前，我國已進入慢性病高負(fù)擔(dān)時期，其特點是“患者數(shù)量多、醫(yī)療費用高、病程長、服務(wù)需求大”。2012中國城市居民健康白皮書調(diào)查發(fā)現(xiàn)，35歲至65歲的人群正在成為慢性病大軍，其中超

5、重和肥胖、血脂異常、脂肪肝和高血壓呈上升趨勢，發(fā)病年齡越來越小。疾病發(fā)生前通常會有“生理異?！?。亞健康指標(biāo)的測量有助于早期發(fā)現(xiàn)慢性病，促進治療。圖4:主要男性健康問題的構(gòu)成圖5:婦女主要健康問題的構(gòu)成可穿戴醫(yī)療保健使患者(用戶)能夠管理自己的疾病并獲得及時的幫助。因此，在任何慢性疾病中都完全有可能有數(shù)以百萬計的活躍和專用用戶穿戴式智能醫(yī)療可以幫助患者進行科學(xué)設(shè)計的個性化健康管理，通過檢查指標(biāo)糾正功能性病理狀態(tài)，中斷病變過程。合理的慢性病管理可以避免急診和住院治療，減少就診次數(shù)。由此產(chǎn)生的成本和勞動力成本節(jié)約。對全球移動醫(yī)療服務(wù)效果的臨床研究表明，出院后遠(yuǎn)程監(jiān)控可將患者的總醫(yī)療費用降低42%，將

6、就診間隔延長71%，將住院時間縮短35%?；颊呦Ｍ苿俞t(yī)療設(shè)備能夠幫助他們管理自己的整體健康并獲取藥物信息。根據(jù)一家經(jīng)濟智庫進行的調(diào)查，支付意愿最高的移動醫(yī)療項目是收集疾病數(shù)據(jù)并將其發(fā)送給醫(yī)生，以便更好地與醫(yī)生溝通。(4)移動醫(yī)療受到各種風(fēng)投和私募基金的青睞在美國私募股權(quán)基金的投資項目中，醫(yī)療相關(guān)投資占37.4%，比互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資高出10個百分點。在醫(yī)療相關(guān)投資的子行業(yè)中，醫(yī)療設(shè)備投資超過一半。風(fēng)險投資追求展現(xiàn)可穿戴醫(yī)療前景。在中國，移動醫(yī)療也進入了風(fēng)險投資公司的視野，成為各種機構(gòu)投資的熱門選擇。革命性產(chǎn)品可穿戴醫(yī)療保健1861年，一位法國醫(yī)生將一個薄筆記本卷進一個圓筒里，以聽到病人心臟的跳動

7、，這催生了聽診器，并在臨床醫(yī)學(xué)上邁出了一大步。2016年，坐在辦公室里的醫(yī)生將能夠通過智能可穿戴設(shè)備反饋的信息來查看地球另一邊的病人的心電圖。這是正在進行的醫(yī)療技術(shù)革命。美國霍普金斯醫(yī)院的前心臟病專家埃里克托普在他的新書醫(yī)學(xué)的創(chuàng)造性破壞中將移動醫(yī)療列為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域最具潛力的顛覆性創(chuàng)新技術(shù)。(一)實現(xiàn)長期動態(tài)監(jiān)測，提供全面的臨床診斷數(shù)據(jù)在心臟病的早期監(jiān)測中，很難獲得心電圖的有效診斷依據(jù)，但當(dāng)患者明顯意識到癥狀時，應(yīng)及時進行心電圖檢查。如果癥狀緩解，患者的自我感覺不再明顯，將再次進行心電圖檢查，可能看不到病變。一般來說，病人感覺最痛，癥狀最明顯。動態(tài)心電圖(DCG)可連續(xù)記錄24小時心電圖活動的全過程

8、，包括休息、活動、進餐、工作、學(xué)習(xí)和睡眠等不同條件下的心電圖數(shù)據(jù)。它能發(fā)現(xiàn)常規(guī)一次性心電圖不易發(fā)現(xiàn)的心律失常和心肌缺血，是臨床分析病情、建立診斷和判斷療效的重要客觀依據(jù)。圖11:傳統(tǒng)動態(tài)監(jiān)控設(shè)備(二)有利于發(fā)現(xiàn)病因、預(yù)防疾病和早期治療病理過程在早期被中斷。許多疾病在早期階段很容易治療和控制。如果在早期沒有發(fā)現(xiàn)，在后期惡化和無法控制的風(fēng)險更大，同時需要更高的成本(更高的醫(yī)療費用和身體傷害)。移動醫(yī)療基于更豐富、更全面的監(jiān)測數(shù)據(jù)和背景云技術(shù)分析。它能幫助患者在早期發(fā)現(xiàn)病因，及時治療或提醒患者改變不良生活習(xí)慣和生活環(huán)境，從而將治療轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防。例如，心血管疾病在發(fā)病前伴有高脂血癥、肥胖癥、高血壓和糖尿

9、病等癥狀。如果能及時發(fā)現(xiàn)高血糖、高血脂和高血壓，改變不良生活習(xí)慣(如減肥、戒煙)，就能達到控制心血管疾病的目的。預(yù)防突發(fā)疾病。心臟病專家胡大一教授認(rèn)為，十分之九的心肌梗死患者是可以解釋和預(yù)測的。如果疾病的危險因素得到很好的控制，6名心肌梗死患者中有5名是可以預(yù)防的。因為心臟性猝死是突然發(fā)生的，所以通常沒有時間治療，所以預(yù)防比治療更重要。(三)提高診療水平，持續(xù)跟蹤患者借助智能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，醫(yī)生可以提高自己的診斷水平，更好地與患者溝通。益普索醫(yī)療保健公司和魯?shù)路叶鱽喼藿】蹈＠驹?012年第四季度對來自mainland China、香港和臺灣的522名醫(yī)生進行的在線調(diào)查顯示，68%的醫(yī)生認(rèn)為，如果

10、能夠更容易地獲得在線醫(yī)療信息，將有助于改善整體醫(yī)患關(guān)系。62%的醫(yī)生根據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)資源(瀏覽器和在線免費服務(wù))獲得的新信息改變了他們的初始診斷。40%的醫(yī)生認(rèn)為他們可以通過在線交流立即回答病人的緊急咨詢。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)人智庫2012年進行的一項調(diào)查，近一半的醫(yī)生認(rèn)為未來需要遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)處理和診斷決策服務(wù)。他們最希望將來能有遠(yuǎn)程疾病監(jiān)測服務(wù)，所以醫(yī)學(xué)生需要可穿戴智能醫(yī)療設(shè)備的支持。許多疾病會復(fù)發(fā)，直到完全康復(fù)，病人會出院并重新入院。本發(fā)明可穿戴式智能醫(yī)療設(shè)備能夠持續(xù)跟蹤患者的隨訪情況，醫(yī)生能夠動態(tài)評估藥物療效，及時跟蹤患者的康復(fù)進展，發(fā)現(xiàn)潛在的危險因素。醫(yī)生可以評估藥物的療效。例如，DCG可以在上述24小

11、時心電圖診斷中評估心律失常藥物的療效。對于暫時無法治愈的疾病，如糖尿病，需要進行飲食控制和血糖監(jiān)測。有些疾病的復(fù)發(fā)率很高，如心臟病。由于心功能隨年齡而下降，心臟病患者需要及時復(fù)查，以避免病情的突然變化。美國可穿戴醫(yī)療盈利模式(一)心臟網(wǎng)開創(chuàng)可穿戴醫(yī)療新盈利模式心血管網(wǎng)是一家在美國納斯達克上市的公司。其主要產(chǎn)品是MCOT(移動心臟門診遙測技術(shù))，可記錄患者30天內(nèi)的心電圖數(shù)據(jù)，并通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)焦镜谋O(jiān)護中心。后臺系統(tǒng)分析和診斷數(shù)據(jù)，并將報告發(fā)送給患者。心電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括一個心臟檢測器，一個與之相連的無線數(shù)據(jù)傳輸終端，以及一個背景分析系統(tǒng)和監(jiān)測心臟。一旦檢測器發(fā)現(xiàn)患者的異常心率(患者通常不知道)，它

12、將通過無線終端通過碼分多址網(wǎng)絡(luò)發(fā)送到監(jiān)控中心，供專業(yè)醫(yī)務(wù)人員記錄和分析，當(dāng)檢測到生命垂危時，監(jiān)控中心將向醫(yī)生發(fā)出警報。cardinet的檢測效果已經(jīng)得到醫(yī)學(xué)界的肯定。在2007年3月Journal of Cardiovascular Electrophysiology發(fā)表的一篇論文中，通過對17個醫(yī)療中心的300名患者進行隨機臨床試驗，cardinet的檢測效果是Loop事件監(jiān)測器(醫(yī)學(xué)上常用的心律失常檢測方法)的三倍。在實際應(yīng)用中，它的優(yōu)點是：1)檢測率高。在其他方法檢測不到的患者中，53%的患者心律失常由心電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢測到。2)緊急提醒效果顯著。20-30%的病人觸發(fā)了緊急警報系統(tǒng)。3)輔

13、助醫(yī)學(xué)診斷效果好。醫(yī)生根據(jù)心臟網(wǎng)絡(luò)診斷系統(tǒng)的結(jié)論改變了67%患者的治療策略。盈利模式的創(chuàng)新。2013年6月10日，心血管網(wǎng)宣布美國聯(lián)合健康保險公司與它簽署了一項為期三年的協(xié)議。美國聯(lián)合健康保險公司將購買大量產(chǎn)品為其7000萬醫(yī)療保險客戶服務(wù)。受此消息影響，CardioNet股票在一個月內(nèi)的累計收益率超過100%。心血管網(wǎng)的客戶主要來自醫(yī)療機構(gòu)和保險公司。個人客戶很少缺乏專業(yè)的醫(yī)學(xué)知識，也不會主動購買。(二)美國移動醫(yī)療盈利模式付費應(yīng)用程序：電子病歷，WellDoc幾乎每個醫(yī)生都使用的應(yīng)用軟件Epocrates向醫(yī)生收費。它提供了數(shù)千種處方藥和數(shù)百種非處方藥的信息，以及醫(yī)療計算器等其他功能。增強

14、版起價為每年99美元。每年199元的精裝豪華版Epocrates提供循證信息處理、治療指南、實驗室準(zhǔn)備和解釋、醫(yī)學(xué)詞典、ICD- 9和CPT代碼。通常你從搜索開始，比如皮膚狀況，黑色素瘤，然后你可以看到圖片來獲得病因?qū)W和相關(guān)狀況的信息，然后你可以更深入地獲得關(guān)于這些狀況的更多信息。它還提供了關(guān)于根據(jù)病史尋找哪些信息、進行哪些測試以及為每種體型的患者選擇何種治療方法的指導(dǎo)。WellDoc的糖尿病管理。該應(yīng)用程序可以為2型糖尿病患者提供虛擬指導(dǎo)。將他們的藥物和碳水化合物攝入量、血糖和其他書籍輸入移動設(shè)備。根據(jù)患者的數(shù)據(jù)，行為算法將為患者提供實時和自動的指導(dǎo)，包括提醒相關(guān)測試、藥物、生活方式調(diào)整和飲

15、食建議。醫(yī)生也可以通過電子病歷檢查病人的狀態(tài)。傳統(tǒng)醫(yī)院渠道傳統(tǒng)的微創(chuàng)植入傳感器公司心血管微機電系統(tǒng)公司專注于改善慢性心血管疾病。它的成功產(chǎn)品是毫米級微型傳感器。該傳感器只有納米到微米大小，可以通過微創(chuàng)手術(shù)永久植入體內(nèi)，并且可以在體內(nèi)有效穩(wěn)定地進行各種測量。最近，心臟微機電系統(tǒng)正在開發(fā)一種可植入人體的無線設(shè)備，以控制嚴(yán)重的慢性心血管疾病，如心力衰竭、動脈瘤、高血壓等。可穿戴醫(yī)療在中國的發(fā)展(一)中國可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場前景根據(jù)iiMedia Research的數(shù)據(jù)，2012年中國移動醫(yī)療市場達到18.6億元，同比增長17.7%。預(yù)計到2017年底，中國移動醫(yī)療市場規(guī)模將超過100億元，達到125.

16、3億元。根據(jù)移動醫(yī)療行業(yè)的全球移動通信測量標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)療設(shè)備制造商和內(nèi)容及應(yīng)用提供商約占39.83%，預(yù)計到2017年，中國可穿戴便攜式醫(yī)療設(shè)備市場的銷售額將達到近50億元。圖18:2011-17年中國移動醫(yī)療(服務(wù))市場規(guī)模圖19: 2011-17可穿戴便攜式醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模慢性病管理將占特定移動衛(wèi)生部門的65%。(2)中國可穿戴醫(yī)學(xué)的三種發(fā)展模式目前，全國有三種可在24小時內(nèi)運行的心電監(jiān)護中心，即企業(yè)自己經(jīng)營的、附屬醫(yī)療機構(gòu)設(shè)立的、醫(yī)療機構(gòu)和制造商聯(lián)合設(shè)立的。每種類型在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ囊?guī)模。沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，專家系統(tǒng)資源無法共享。他們中的大多數(shù)都處于保本、微利甚至虧損的狀態(tài)。這三種遠(yuǎn)程監(jiān)控模式1)

17、企業(yè)建立了自己的遠(yuǎn)程心電監(jiān)測分析中心，并申請建立自己的法定醫(yī)療機構(gòu)出具心電分析報告。它們是：北京中威萊康公司；秦皇島康泰公司。2)由醫(yī)療機構(gòu)獨立建立的遠(yuǎn)程心電監(jiān)測分析中心，與各種遠(yuǎn)程心電監(jiān)測儀器制造商合作。它們是：上海康輝遠(yuǎn)程心電監(jiān)護中心；山西醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院遠(yuǎn)程心電監(jiān)護中心；3)由醫(yī)療機構(gòu)和遠(yuǎn)程心電監(jiān)護制造商聯(lián)合組建的遠(yuǎn)程心電監(jiān)護分析中心。它們是：上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)控研發(fā)中心(與上海季良公司合作)；山東齊魯醫(yī)院遠(yuǎn)程心電分析中心(與裕嘉利公司合作)重慶新標(biāo)公司遠(yuǎn)程心電分析中心(與重慶大坪醫(yī)院、武漢亞信新學(xué)館醫(yī)院合作；沈陽中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院遠(yuǎn)程心電監(jiān)測分析中心(與威林公司合作)。(3)中國遠(yuǎn)程監(jiān)控公司及盈利模式為什么中國不能復(fù)制CardioNet的商業(yè)模式？美國的醫(yī)療保障體系相對發(fā)達，公眾