1、中國信保為企業(yè)出口護航,跨國公司經(jīng)營系列作業(yè) 2,Company Logo,目 錄,五. 總結(jié),四.企業(yè)需要中國信保做后盾,三.中國信保與國際同行,二.中國出口信用保險公司,一.引子國家風險分析報告,國家風險分析報告,新興市場的若干風險,歐美市場的若干風險,發(fā)布報告的原因,風險參考評級,1,2,3,4,Company Logo,國家風險分析報告,Company Logo,發(fā)布報告的原因,傳統(tǒng)的國家風險包括征收、匯兌限制和政府違約等行為。近幾年來，國際形勢動蕩不安，國家風險在傳統(tǒng)的意義上增加了新的內(nèi)容。全球性的金融危機、債務(wù)危機、社會沖突、恐怖襲擊事件以及貿(mào)易摩擦頻繁發(fā)生，已經(jīng)成為當前引發(fā)國家風

2、險的新因素。國家風險已不容易被企業(yè)和個人控制和分析。 在今天，高企的海外業(yè)務(wù)壞帳率和頻繁的貿(mào)易摩擦已經(jīng)給中國企業(yè)帶來了切膚之痛，成為了當前出口貿(mào)易不得不正視的兩大難題。 另有資料顯示，自從WTO成立以來，中國遭遇相關(guān)反傾銷、反補貼、保障措施以及特保措施調(diào)查案件已經(jīng)超過700起，成為涉案最多的國家之一。發(fā)展中國家對我國反傾銷有上升趨勢，亞非發(fā)展中國家等新興市場對我國發(fā)起的反傾銷案件占了一半。,Company Logo,新興市場的若干風險,由于經(jīng)濟發(fā)展水平、整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、歷史傳統(tǒng)等多種原因，我國大部分貿(mào)易伙伴與投資目標集中于新興市場，如伊朗、印尼、蘇丹和緬甸。而他們的風險狀況復(fù)雜。 總的來看中國出

3、口企業(yè)在新興市場最容易遭遇下列四大風險。 1.拖欠貸款。中國企業(yè)在海外營銷，容易遭遇進口商惡意拖欠貸款的風險。 2.進口國的外匯管制問題容易發(fā)生在政局不穩(wěn)、金融體系不完善的國家里。 3.進口國喪失支付能力。這類風險在一些經(jīng)濟基礎(chǔ)比較薄弱、容易遭受自然災(zāi)害的國家較為常見。 4.金融危機等不可預(yù)測事件。近年來，印尼、阿根廷、阿爾及利亞、俄羅斯、墨西哥、土耳其等國先后發(fā)生過金融危機和債務(wù)危機。面向這些國家的中國出口商也受到不同程度的波及。 風險往往代表著機遇，風險較高的新興市場正成為越來越多中國出口企業(yè)眼中的首選淘金地。,Company Logo,歐美市場的若干風險,西方發(fā)達國家的國家風險等級都比較

4、低，對中國企業(yè)而言，瑞士的國家風險水平處于1級，風險最低，而中國最主要的貿(mào)易伙伴美國、日本、新加坡、德國、荷蘭的國家風險處于2級，風險較低。但歐美市場并非是中國企業(yè)的“避風港”。每年因中間商資信不良、進口商破產(chǎn)以及進口國進口政策突變而遭受損失的中國企業(yè)不在少數(shù)。 1.中間商風險較大。 2.行業(yè)風險較大，開拓歐美市場都會面臨較高的買方破產(chǎn)的風險。 3.歐美市場的進口政策經(jīng)常突變，面向歐美市場的出口貿(mào)易經(jīng)常受到很大的影響。,風險參考評級表,國家風險劃分為9個參考評級，用數(shù)字19來標識，數(shù)字越大，風險越高。,Company Logo,中國出口信用保險公司,中國信保的成立及發(fā)展,中國信保面臨的問題,出

5、口信用保險介紹,中國信保的發(fā)展對策,1,2,3,4,Company Logo,出口信用保險：一種“由國家財政支持 的保險機構(gòu)對本國出口商和銀行在出口收匯、 出口信貸等業(yè)務(wù)中所面臨的商業(yè)風險和政治 風險提供的政策性保險”。 之所以有這樣的定義是因為早期的出口 信用保險皆為政策性保險，并大多由政府直 接承辦。比如世界上第一家出口信用保險機 構(gòu)1919年在英國成立的出口信用擔保局、 以及后成立的加拿大出口發(fā)展公司、挪威出 口信用擔保局等都是典型的國有政策性出口 信用保險機構(gòu)。,進入20 世紀90 年代以來，隨 著出口信用保險機構(gòu)經(jīng)驗的積累、 承保范圍的擴大和出口信用保險市 場的逐漸成熟，發(fā)達國家出口

6、信用 保險業(yè)務(wù)私有化及商業(yè)化進程加快， 商業(yè)性信用保險逐步成為整個出口 信用保險體系中的主體，政策性保 險則主要承擔商業(yè)性保險不愿或無 力承擔的政策性風險或中長期項目。 同時，出口信用保險逐漸向國際化 擴張，產(chǎn)品與機制不斷創(chuàng)新。,出口信用保險介紹,中國信保的成立及發(fā)展,1989 年，中央政府責成中國人民保險公司負責辦理以短期業(yè)務(wù)為主的出口信用保險業(yè)務(wù)。1992年，人保公司（PICC）為支持大型成套機電設(shè)備、船舶、飛機和汽車等資本性貨物的出口而開辦了中長期業(yè)務(wù)。1994年，政策性的中國進出口銀行成立并開始辦理出口信用保險業(yè)務(wù)，并和PICC進行了簡單的分工：PICC主要經(jīng)營短期出口險，中國進出口銀

7、行主要經(jīng)營機電產(chǎn)品和大型成套設(shè)備中長期出口的信用險。1998年，出口信用保險項下的出口額為24億美元，信用保險的承保額占年出口總額的1左右。 2001年12月18 日，中國出口信用保險公司正式揭牌運營，成為我國唯一的專業(yè)出口信用保險機構(gòu)。幾年來，中國信保發(fā)展迅速，組織框架和經(jīng)營模式已經(jīng)初步形成，成為促進中國對外貿(mào)易發(fā)展的一支重要力量，至05 年末，累計實現(xiàn)承保金額429.8 億美元，已決賠款3.8 億美元，保費3.2 億美元，投保出口信用保險的企業(yè)達到2500 多家，為國家外交、外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)、財政、金融等政策的實施發(fā)揮了非常積極的作用。2004年6月，經(jīng)財政部、保監(jiān)會批準，中國出口信用保險公司將

8、天津、遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、福州、寧波、廈門、廣東、深圳、云南營業(yè)管理部分別調(diào)整為12 個分公司，將總公司營業(yè)部、合肥、南昌、鄭州、長沙、成都、重慶、西安業(yè)務(wù)處調(diào)整為總公司直屬的8個營業(yè)管理部，標志著中國出口信用保險公司從組建布局階段轉(zhuǎn)向全面發(fā)展階段。2005 年，中國信保實現(xiàn)承保金額212.1 億美元，同比增長59.5，承保金額占我國一般貿(mào)易出口額的比重達到6.7，保險費2.8 億美元，同比增長44.5。,Company Logo,Company Logo,3.地區(qū)發(fā)展不平衡。,2.缺乏法律保障。,1.規(guī)模偏小，承保能力 仍偏低。,問題,6.產(chǎn)品有限，和實際 需要差距很大。,5.供給

9、創(chuàng)新不足， 需求意識淡薄。,4.盈利水平低， 費率偏高。,中國信保,中國信保面臨的問題,中國信保的發(fā)展對策,根據(jù)出口信用保險的國際發(fā)展趨勢，針對中國出口信用保險的具體問題，可以在以下幾方面改進。 1.立法與宣傳。借鑒國外相關(guān)的立法經(jīng)驗，盡快制定出規(guī)范中國出口信用保險的法律法規(guī)，以正其名、立其事。同時，對出口信用保險的宣傳也是一項重要內(nèi)容，而立法本身就是最好的宣傳，兩者相輔相成，互相促進。 2.順應(yīng)國際潮流，開展國際合作。國際經(jīng)驗證明，出口信用保險機構(gòu)的國際合作對單個的出口信用保險機構(gòu)來說具有極其重要的意義。 3.建立部際協(xié)調(diào)委員會制度。嘗試引入部際協(xié)調(diào)委員會制度，由財政部、保監(jiān)會、國家經(jīng)貿(mào)委、

10、國家計委、外交部、中央銀行和銀監(jiān)會等部委組成出口信用保險部際協(xié)調(diào)委員會，制定出口信用保險政策、決定重大保險項目以及規(guī)劃發(fā)展方向，并建立有效的監(jiān)督機制和協(xié)作機制。 4.增加資本，提高效率，進一步降低費率。盡快優(yōu)化中國保險業(yè)的資源配置，通過保險公司上市、分拆、股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)、與外資和民營資本置換股權(quán)等等方式，撤出一部分當前配置在商業(yè)保險領(lǐng)域的國有資本，注入政策性的中國信保，增加其資本金數(shù)量，改變信保規(guī)模偏小、承保能力偏低的局面。 5.探索商業(yè)化改革。進行適應(yīng)國際潮流的、有計劃、有步驟的改革探索。 6.產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新。以有選擇地借鑒COFACE的攜助中小企業(yè)到國外開展商務(wù)的“商業(yè)開拓保險”的業(yè)務(wù)經(jīng)驗,改

11、進我國出口信保的策略,Company Logo,國外信保-中國信保與國際同行比較,日本出口信用保險制度,法國出口信用保險制度,國外出口信用保險的特點,中國信保與國際比較的劣勢,1,2,3,4,5,國外出口信用保險的特點,1. 完善的出口信用保險立法 2. 政府以國家財政為后盾，建立和制定較為完善的財政、財務(wù)政策以支持出口信用保險的發(fā)展。 3. 出口信用保險業(yè)務(wù)專營。許多國家只有一家專門機構(gòu)經(jīng)營出口信用保險，這樣不僅有利于國家政策得到貫徹和落實，避免機構(gòu)重疊，節(jié)省費用，還最大限度地集中信息，控制和降低風險，減少損失。 4. 調(diào)整政府的角色，實行經(jīng)營機構(gòu)一定程度上的私有化，政府對自己在出口信用保險

12、中的角色進行了重新定位，實施了一系列提高效率的方案和措施。 5. 出口信用保險服務(wù)的國際化。,Company Logo,日本出口信用保險制度,日本在戰(zhàn)后確立了貿(mào)易立國的發(fā)展戰(zhàn)略，對貿(mào)易保險制訂了一系列的法律條文加以保障，并通過對相關(guān)管理機構(gòu)的不斷改進來促使其運作的高效和順暢。所以雖然起步較晚，但發(fā)展成果顯著。1950年3月，日本通過了“出口信用保險法”和“出口信用保險特殊會計法”，建立了總的出口保險體系。從當年的6月起開始正式實施。 1951年11月，建立了“出口收益保險”。1953年8月，“出口信用保險法”和“出口信用保險特殊會計法”被改名為“出口保險法”，并建立了“出口單據(jù)保險”。 日本政

13、府既制定政策又負責具體事務(wù)，使貿(mào)易保險在推行的初期因為有強大的政府支持作后盾而很快取得了出口商的信任，并對貿(mào)易起到了極大的促進作用。 2001年4月成立了一個獨立的管理貿(mào)易保險的機構(gòu)NEXI，使貿(mào)易保險完全從政府的直接經(jīng)營中脫離出來。 日本貿(mào)易保險體系中，有一個非常引人注目的組織：出口商協(xié)會。日本現(xiàn)在共有 15個出口商協(xié)會，幾乎每個重要出口行業(yè)都有協(xié)會存在。這些協(xié)會采用會員制的形式為其成員提供綜合保險。即協(xié)會成員定期向協(xié)會交納會費和一定數(shù)額的保險費，協(xié)會則作為保險代理人統(tǒng)一向NEXI購買綜合貿(mào)易保險，一旦發(fā)生貿(mào)易風險，該會員即可享受到一定數(shù)額的保險補償。,Company Logo,法國出口信用

14、保險制度,法國外貿(mào)信貸保險公司（COFACE是由法國政府于1946年組建的國營機構(gòu)，1994年實行了全面的私有化改革。在法國各大區(qū)都設(shè)有地方分支機構(gòu)，負責向全國的企業(yè)提供出口信用保險服務(wù)，在國外通過控股、參股、設(shè)立分支機構(gòu)和合作等方式，在全球37個國家和地區(qū)建立了出口信用保險業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提供統(tǒng)一的服務(wù)。 近年來，COFACE根據(jù)實際需要對其所經(jīng)營的保險業(yè)務(wù)作了一些調(diào)整，其承保范圍逐步做到不僅包括傳統(tǒng)的短期商業(yè)信用風險，而且包括一些國家的政治風險，以及與重復(fù)性業(yè)務(wù)有關(guān)的匯率風險、成本上升風險等，并且COFACE自從成立之日起就代表國家開展出口擔保業(yè)務(wù)，內(nèi)容主要包括市場開拓保險擔保、中長期信貸擔保等

15、，主要目的是支持法國企業(yè)擴大出口。,Company Logo,Company Logo,中國信保與國際比較的劣勢,1.缺乏法律保障。,劣勢,2.政策體制不完善。,3.承保比例小。,4.承保方式單一，缺乏靈活性。,5.保險費偏高。,改進我國出口信保的策略,建立信用風險評枯機制,強化出口信用險在風險監(jiān)控 及風險管理咨詢上的作用,降低保險費率,靈活出口保險做法,建立和健全有關(guān)出口信用保險的法規(guī),明確功能定位，健全監(jiān)管體制,策略,6,1,2,3,4,5,Company Logo,中國信保與企業(yè),出口信用保險作用表現(xiàn),中國企業(yè)利用出口保險降低風險的案例,中國出口信用保險公司的主要任務(wù),1,2,3,中國出

16、口信用保險公司的主要任務(wù),依據(jù)國家外交、外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)、財政、金融等政策，通過政策性出口信用保險手段，為企業(yè)提供收匯風險保險、融資便利和風險管理服務(wù)，支持企業(yè)貨物、技術(shù)、服務(wù)出口和對外投資，特別是支持科技含量高、附加值大的機電產(chǎn)品等資本性貨物、支柱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品出口，積極開拓海外市場，促進國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。,Company Logo,Company Logo,出口信用保險作用表現(xiàn),信保公司能即時跟 蹤國外買方財務(wù)和經(jīng)營 狀況的動態(tài)變化和國際 貿(mào)易地區(qū)環(huán)境、國別環(huán) 境的變化，適時調(diào)整和 估評其風險級別，并向 出口企業(yè)提供風險預(yù)警 ，反饋買方可能影響按 時付款的不良信息，使 出口企業(yè)能夠及時采取 措施，

17、阻止或減少損失 的發(fā)生。,出口信用保險公司開 辦了對買方企業(yè)進行信息 調(diào)查、咨詢和應(yīng)收帳款管 理等方面的服務(wù)業(yè)務(wù)，只 要投保了出口信用保險， 就可以利用信保公司的全 球信息網(wǎng)絡(luò)做客戶資信調(diào) 查，降低交易雙方信息的 不對稱程度。此外，企業(yè) 還可以把得到更全面的買 方信息，作為與買方談判 的依據(jù)和籌碼，以在談判 中爭取有利的條件。,中國出口信用保險公司 ，配合國家的產(chǎn)業(yè)政策、 財政和金融政策，通過 政策性出口信用保險手 段，加強對貨物、技術(shù) 和服務(wù)出口、特別是對 高技術(shù)、附加值大的機 電產(chǎn)品、成套設(shè)備等資 本性貨物出口的支持力 度。此外，還為企業(yè)開 拓海外市場提供出口融 資保障。,1) 政策扶持，

18、財政保障，融通資金。,2) 增加信息來源，降低信息不對稱性風險,3) 借助信保公司的控制，降低交易過程中的風險。,Company Logo,中國企業(yè)利用出口保險降低風險的案例,中電江西 公司,中興通訊,中國普天,在用好出口信用保險，規(guī)避企業(yè)出口收匯風險上，很多中國企業(yè)由于和中信保的合作而受益非淺。,中興通訊案例,中興通訊能夠成功進入一百多個國家的市場，向全球三億多人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，很重要的一個原因在于中國信保的大力支持。到目前，中興通訊有5.9 億美元的國際業(yè)務(wù)是在政策性出口信用保險的支持下實現(xiàn)的。投保出口信用保險之后，收匯的風險由中國信保來承擔，企業(yè)可以集中精力做更擅長的事。這是金融保險業(yè)與其

19、他行業(yè)分工合作的一種有效安排，雙方都可以在自己更有優(yōu)勢的領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮作用。,Company Logo,中國普天案例,中國普天是國內(nèi)領(lǐng)先的信息通信設(shè)備制造和服務(wù)提供商。這些年來，積極貫徹國家“走出去”戰(zhàn)略，國際化戰(zhàn)略成績斐然。到目前，已經(jīng)為拉丁美洲、非洲、東南亞四十多個國家和地區(qū)的市場提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公司邢煒總經(jīng)理談到，在對外貿(mào)易和海外投資的過程中，中國普天高度重視各種國際業(yè)務(wù)風險。比如，不同買家具有不同的實力和資信情況，在海外的應(yīng)收賬款數(shù)量較大，面臨著信用風險。這些年來，中國普天和中國出口信用保險公司建立了良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，獲得了拓展拉丁美洲、非洲、亞洲等發(fā)展中國家通信市場和參與當?shù)赝ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的金融支持。 到目前，中國普天有1.3