,2018 年全球,銀行業(yè)展望,創(chuàng)新主導(dǎo)型戰(zhàn)略是未來發(fā)展基石,目錄摘要1. 行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期趨于樂觀2. 成本和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)猶存3. 風(fēng)險(xiǎn)變化可能會(huì)改變投資方向4. 提高數(shù)字化成熟度是未來制勝的關(guān)鍵5. 銀行是否做好準(zhǔn)備迎接創(chuàng)新主導(dǎo)型變革 ?,237111319,北美洲：加拿大、美國(guó)；歐洲：奧地利、比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、愛爾蘭、意大利、荷蘭、,北歐（挪威和瑞典）、波蘭、西班牙、瑞士、英國(guó)；新興市場(chǎng)：阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)（阿聯(lián), 銀行戰(zhàn)略是否考慮到迅速變化的收入和利潤(rùn) ?,?, 銀行是否充分考慮了新型風(fēng)險(xiǎn)以及將網(wǎng)絡(luò)安全嵌入其戰(zhàn),要。 and benefit from growth opportunities will be critical for,across ，結(jié)果顯 ，銀行從業(yè)者對(duì)其改善 2018 年及,融機(jī)構(gòu) 29 markets 1 示 reveals that bankers are positive about 未來,permanent. It is far from clear whether banking returns on,摘要 Executive summary,North America: Canada, the United States; Europe: Austria, Belgium, France, Germany, 銀行在生態(tài)系統(tǒng)中擔(dān)任什么角色 ? in 如何實(shí)現(xiàn)高效創(chuàng)新 digital,各家銀行應(yīng)減少僅憑一己之力完成工作的做法，要廣泛利As banks seek to improve their performance they must reflect on用行業(yè)共享設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)以及各類合作伙伴，借此取得投some key questions about their strategy and readiness to advance資支持，交付更 their own digital maturity: 優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)，降低成本，管理風(fēng)險(xiǎn)并協(xié)助其所在機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。 Does my strategy account for rapidly changing revenue and銀行在尋求改善財(cái)務(wù)績(jī)效時(shí)，必須仔細(xì)考慮和自身數(shù)字化 profit pools?成熟度改進(jìn)戰(zhàn) What is my role 略及準(zhǔn)備充分性有關(guān)的一些關(guān)鍵問題 in the ecosystem and how do I innovate ：efficiently?How do I implement strategic change a rapidly evolvingenvironment? 如何在迅速變化的數(shù)字化環(huán)境中實(shí)施戰(zhàn)略性變革 ? How do I change my talent to support a more digital business? 銀行 Am I 人才應(yīng)如何轉(zhuǎn)型，以支持?jǐn)?shù)字化水平更高的業(yè)務(wù) sufficiently considering new risks and the need to embed ?cybersecurity in my strategy? 略的必要 How do I transform 性 ? my technology and the technologyorganization? 技術(shù)和技術(shù)部門應(yīng)如何轉(zhuǎn)型 ?We believe that banks must act now to prepare for a future led by我們認(rèn)為， innovation and 銀行必須立即采取行動(dòng)，做好準(zhǔn)備迎接由創(chuàng)新 technology and to build scalable, digitally enabled和技術(shù)主 business models 導(dǎo)的 未 that 來 ， will 同 時(shí)建 help them 設(shè)可 擴(kuò)展的數(shù) weather the 字 驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)模 performance式，助其應(yīng) challenges that 對(duì) 未來 lie ahead. 的財(cái) 務(wù)績(jī)效挑戰(zhàn)。11酋）、南 Ireland, Italy, 非、 尼日 the Netherlands, 利亞、俄羅 斯 Nordics 、土耳 其、巴西 (Norway and 、 墨 Sweden), 西哥、中國(guó)大陸 Poland, 、 Spain, 印度 、印度尼西 Switzerland,亞、 the United 馬來西 亞；亞太發(fā) Kingdom; emerging 達(dá)市場(chǎng) ： markets: 澳大利 亞 United 、中國(guó)香港 Arab 、日本、新加坡。受訪者的資產(chǎn)份額 Emirates (UAE), South Africa,至少占每 Nigeria, Russia, 個(gè)市場(chǎng) 的50%。 Turkey, Brazil, Mexico, China, India, Indonesia, Malaysia; developed Asia-Pacific (APAC): Australia, Hong Kong, Japan, Singapore. Respondents account for at least50% of the assets in each market.,全球金融危機(jī)十年后的今天，銀行業(yè)已重回健康發(fā)展軌Ten years after the global financial crisis, the banking industry道，銀行從業(yè)者情緒相對(duì)樂觀。銀行應(yīng)充分利用當(dāng)前的寬has regained its health and the mood of bankers is more buoyant.松環(huán)境，充分把握 They should enjoy it 發(fā)展機(jī)遇。 while it lasts.85% With 的銀行將實(shí)施 85% of banks citing 數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃作為 implementation of 2018 a digital 年 的工作重點(diǎn)，因此，通過投資技 transformation program as 術(shù) a 來 business 提高效 率，管理不 priority for 2018, 斷變 化的風(fēng)險(xiǎn)并從增長(zhǎng) investment in 機(jī) technology 遇中獲益 對(duì)于取得可持續(xù)的 to drive efficiency, manage 成功而言至關(guān) evolving 重riskssustainable success.我們的全球銀行業(yè)展望調(diào)查覆蓋全球 29 個(gè)市場(chǎng)的 221 家金Our Global banking outlook survey of 221 financial institutions1財(cái)務(wù)績(jī)效的 their ability to 能力持樂觀態(tài)度。 improve their financial performance in 2018 andbeyond.然而，近期的各種利好可能不會(huì)一直持續(xù)下去。目前，就連銀行業(yè) However, recent 的凈 資 constructive 產(chǎn)收益率 能 conditions 否抵御周期 are 性的意外 unlikely to 下 be 滑影響都尚不明朗，更不用說量化寬松貨幣政策明顯逐步放開的equity are able to withstand the impact of an unexpected cyclical潛在影響。downturn, let alone the potential effects of the well-telegraphedunwinding of quantitative easing.Banks must do less themselves and make extensive use of anecosystem of industry utilities and a diverse range of partnersto support investment, deliver better services, drive out costs,manage risks and protect their organizations.85 的銀行將實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃作為 of banks cite implementation + 15 H 85 % of a digital 2018 年的工作重點(diǎn)。 transformation program as a businesspriority for 2018.,22,2018 年全球銀行業(yè)展望 |Global banking outlook 2018 |,3,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,全球銀行業(yè)目前保持健康發(fā)展，整體態(tài)勢(shì)明顯優(yōu)于十年前全球金融危機(jī)爆發(fā)之初。自金融危機(jī)以來，全球大型銀行的資本狀況已顯著改善。,雖然仍有少數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為銀行的資本水平不夠充分，但不可否認(rèn)的是，銀行在過去十年籌集了更多資本，資本規(guī)模幾乎增加了兩倍，因此金融危機(jī)前所面臨的緩沖資本嚴(yán)重不足（一些銀行的核心一級(jí)資本比率（ CET1 ）低于 4% ）問題已不復(fù)存在。此外，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行制定恢復(fù)和處置計(jì)劃（ RRP ），這為銀行體系的彈性提供了支持。雖然自全球金融危機(jī)以來銀行的合規(guī)成本已大幅上升，但,在 2018 年初，我們認(rèn)為由監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)和人才投資已經(jīng)到達(dá)峰值。盡管合規(guī)成本仍將高于 2007 年的水平，但我們認(rèn)為，適應(yīng)后危機(jī)時(shí)代審慎監(jiān)管框架所涉及的成本已趨于穩(wěn)定并呈下降態(tài)勢(shì)。此外，大部分銀行的絕大多數(shù)遺留行為問題已經(jīng)得到解決，訴訟費(fèi)用由此不斷降低（見圖 2 ）。盡管銀行繼續(xù)重塑其市場(chǎng)版圖（見圖 3 ），但同時(shí)傳遞出一個(gè)信號(hào)，即相關(guān)重組成本將迅速達(dá)到峰值 2 。,行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期趨于樂觀,1,2,2017 年第三季度盈收電話會(huì)議關(guān)鍵主題，安永， 2017 年， /Publication/vwLUAssets/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls/$FILE/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls.pdf,圖 1: 經(jīng)過十年的資本積累，全球銀行業(yè)的資本水平不斷提升,核心一級(jí)資本占經(jīng)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),（ RWA ）的百分比,07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17,15105,0,6,0005,0004,0003,0002,0001,000,核心一級(jí)資本總額,（十億美元）,增加總額資本一級(jí)核心,200,%,資料來源： 國(guó)際貨幣基金組織（ IMF ）發(fā)布的 2017 年金融穩(wěn)定報(bào)告,11,2009,2010,32,2011,45,2012,92,2013,2014,2015,82,2016,49,訴訟費(fèi)用（十億美元）,0,50,100,0年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái) 財(cái)20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20左軸 右軸資料來源： SNL Financial 數(shù)據(jù)庫(kù)、安永對(duì)全球 200 家大型銀行的分析圖 2: 全球訴訟費(fèi)用不斷下降150137106,4,2018 年全球銀行業(yè)展望 |,圖 3: 銀行繼續(xù)重塑市場(chǎng)版圖,資料來源： 2018 年全球銀行業(yè)展望調(diào)查銀行的財(cái)務(wù)績(jī)效預(yù)期反映出其在加強(qiáng)財(cái)務(wù)狀況和改變以往遺留行為問題方面所取得的進(jìn)展。我們的全球銀行業(yè)展望調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)銀行從業(yè)者預(yù)計(jì)，盡管成本將不斷增加，但其所在銀行未來 12 個(gè)月至 3 年的收入和盈利能力將有所提升。事實(shí)上， 12% 的受訪者預(yù)計(jì)未來 12 個(gè)月的收入增幅將超過 9% ，在未來 3 年將升至 31% （見圖 4 ）。同樣， 7% 的受訪者預(yù)計(jì)未來 12 個(gè)月凈資產(chǎn)收益率增幅將超過 9% ，在未來 3 年將上升至 23% （見圖 5 ）。,2018 年貴行可能采取以下哪項(xiàng)行動(dòng) ?,Q:,在核心市場(chǎng)購(gòu)買資產(chǎn)在新型戰(zhàn)略性市場(chǎng)購(gòu)買資產(chǎn)在非核心市場(chǎng)購(gòu)買資產(chǎn)在核心市場(chǎng)出售資產(chǎn)在非核心市場(chǎng)出售資產(chǎn)在核心市場(chǎng)建立伙伴關(guān)系或合營(yíng)企業(yè)在非核心市場(chǎng)建立伙伴關(guān)系或合營(yíng)企業(yè)在新型戰(zhàn)略性市場(chǎng)建立伙伴關(guān)系或合營(yíng)企業(yè),全球,北美洲,歐洲,亞太地區(qū),發(fā)達(dá)市場(chǎng),新興市場(chǎng),全球系統(tǒng),重要性銀行,0%20%,20%40%,40%60%,60%80%,受訪者百分比絕大多數(shù)銀行從業(yè)者預(yù)計(jì)，盡管成本將不斷增加，但其所在銀行未來12 個(gè)月至 3 年的收入和盈利能力將有所提升。,5,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,安永對(duì)全球 30 家大型銀行公開戰(zhàn)略的年度回顧印證了銀行從業(yè)者的增長(zhǎng)預(yù)期。盡管控制風(fēng)險(xiǎn)和防范內(nèi)外部威脅仍是業(yè)務(wù)重點(diǎn)，但銀行的第一要?jiǎng)?wù)已經(jīng)變?yōu)橥ㄟ^增長(zhǎng)和服務(wù)優(yōu)化來改善財(cái)務(wù)績(jī)效。圖 4: 大多數(shù)銀行預(yù)計(jì)未來三年的收入將有所增加,Q:,銀行從業(yè)者日益樂觀的情緒加上顯著變化的戰(zhàn)略重點(diǎn)似乎表明，全球銀行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率會(huì)在未來一段時(shí)間內(nèi)保持兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但我們認(rèn)為，為此銀行業(yè)必須進(jìn)行重大變革。,資料來源： 2018 年全球銀行業(yè)展望調(diào)查,2018,未來三年,12%,39%,20%,13%,11%,15%,22%,17%,12%,31%,5%,4%,降低,受訪者占比,持平,0.1%2.9%,3%5.9%,6%9%,9% 或以上,20%,您預(yù)計(jì) 2018 年以及未來三年貴行的收入增幅或減幅為多少 ?40%30%,10%,0%,6,2018 年全球銀行業(yè)展望 |,圖 5: 在全球范圍內(nèi)，大多數(shù)銀行預(yù)計(jì)未來三年的凈資產(chǎn)收益率將持續(xù)上升。,Q:,2018,未來三年,資料來源： 2018 年全球銀行業(yè)展望調(diào)查,10%,16%,9%,7%,3%,22%,8%,23%,降低,受訪者占比,持平,0.1%2.9%,3%5.9%,6%9%,9% 或以上,您預(yù)計(jì) 2018 年以及未來三年貴行的凈資產(chǎn)收益率增幅或減幅為多少 ?40%30%39%20%26%19%17%,10%,0%,7,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,成本和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)猶存,2,我們認(rèn)為，全球銀行業(yè)在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的盈利能力方面依舊面臨重大挑戰(zhàn)。成本壓力：有關(guān)銀行的成本基礎(chǔ)和全球金融危機(jī)前相比更加靈活或更具擴(kuò)展彈性的證據(jù)并不令人信服。我們對(duì)世界,我們的全球銀行業(yè)展望調(diào)查還表明，鑒于監(jiān)管變革計(jì)劃節(jié)省下來的有限資金被重新分配至增長(zhǎng)計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)安全支出，大多數(shù)銀行從業(yè)者預(yù)計(jì)未來三年的成本將繼續(xù)上漲。他們預(yù)計(jì)，未來三年的成本平均增幅為 2.1% （見圖 7 ）。,總成本（十億美元）* 年化數(shù)據(jù)資料來源： SNL Financial 數(shù)據(jù)庫(kù)、安永分析,平均成本收入比率,總成本 （十億美元）,平均成本收入比率,2008 財(cái)年 2009 財(cái)年 2010 財(cái)年 2011 財(cái)年 2012 財(cái)年 2013 財(cái)年 2014 財(cái)年 2015 財(cái)年 2016 財(cái)年,2017 財(cái)年 *,75%50%25%0%,200 強(qiáng)銀行進(jìn)行了分析，結(jié)果表明，雖然過去五年的總成本降幅已略高于 10% ，但仍比 2008 年高出 25% 以上（見圖6 ）。由于受到較高合規(guī)成本、維護(hù)遺留系統(tǒng)以及不斷增加的重組和訴訟費(fèi)用等因素的影響，過去十年的平均成本收入比率幾乎沒有改變。圖 6: 過去十年全球 200 強(qiáng)銀行依舊面臨成本高企問題，而且效率沒有明顯提高。1600140012001000,8,2018 年全球銀行業(yè)展望 |,圖 7: 大多數(shù)銀行未來三年的成本將繼續(xù)上漲,Q:,31%,12%,38%,12%,3%,4%,33%,3%,17%,24%,12%,11%,降低,持平,0.1%2.9%,3%5.9%,6%9%,9% 或以上,受訪者占比,您預(yù)計(jì) 2018 年以及未來三年貴行的成本基礎(chǔ)增幅或減幅為多少 ?40%,20%,30%,10%,0%,2018,未來三年,資料來源： 2018 年全球銀行業(yè)展望調(diào)查,9,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,平均凈資產(chǎn)收益率,2008 財(cái)年,2009 財(cái)年,2010 財(cái)年,2011 財(cái)年,2012 財(cái)年,2013 財(cái)年,2014 財(cái)年,2015 財(cái)年,2016 財(cái)年,2017 財(cái)年 *,8%,7%,11%,10%,9%,9%,9%,9%,7%,11%,* 年化數(shù)據(jù)資料來源： SNL Financial 數(shù)據(jù)庫(kù)、安永分析,圖 8: 2017 年的凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)創(chuàng)金融危機(jī)后的新高，但不太可能持續(xù)下去。12%全球 200 強(qiáng)銀行的平均權(quán)益成本 = 9.7%9%6%,3%,0%,10,2018 年全球銀行業(yè)展望 |,34,Jasper Jolly ，“歐洲央行警告稱加息恐使51家歐元區(qū)銀行面臨危機(jī)”（ Interest rate hikecould hurt 51 Eurozone banks warns European Central Bank ）， City A.M. ， 2017 年 10月 9 日， /273535/interest-rate-hike- could-hurt-51-eurozone-banks-warns 。安永 2017 年金融科技采納率指數(shù)， EYGM Limited.,從行業(yè)層面看，如果銀行不能控制成本并提高資本效率，我們估計(jì)，要保持 2017 年 11% 的平均凈資產(chǎn)收益率，銀行必須在 2020 年前將收入提升 2.4% 。收入前景黯淡：業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，央行加息會(huì)增加銀行利息收入，解決行業(yè)收入增長(zhǎng)疲軟問題，但實(shí)際上加息可能只是治標(biāo)不治本，無法從根源解決問題。有估計(jì)稱，隨著美聯(lián)儲(chǔ) 2017 年的三次加息及 2018 年的三次額外加息預(yù)期， 2018 年與 2019 年美國(guó)大型銀行凈利息收入將分別增加 5% 。與此類似，歐洲中央銀行最近一次壓力測(cè)試發(fā)現(xiàn)，如果利率增長(zhǎng) 200 個(gè)基本點(diǎn)，到 2019 年，凈利息收入將增加 10.5% 。 3 我們計(jì)算得出，在其他條件保持恒定的情況下，美國(guó)和歐洲銀行凈資產(chǎn)收益率將因此分別增加 6.4% 和 3.1% 。選用金融科技公司作為轉(zhuǎn)賬和支付服務(wù)商的消費(fèi)者占比由 2015 年的 18% 升至 2017 年的 50% 。但加息不可能在真空中進(jìn)行，“其他條件”也無法保持恒定。例如，加息會(huì)使違約與貸款損失事件增多，從而增加信貸成本，與利息收入凈額的增長(zhǎng)相抵銷。另外， 2017 年相對(duì)溫和的經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能不會(huì)持續(xù)，如果主要經(jīng)濟(jì)體隨著央行政策收緊而陷入周期性衰退，我們可合理預(yù)計(jì)，貸款損失將更加嚴(yán)重。,競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻：數(shù)字化銀行、金融科技公司、提供緊貼式個(gè)性化服務(wù)和高新科技服務(wù)的機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)與電信公司以及某些市場(chǎng)中的平臺(tái)銀行業(yè)務(wù)提供商等新晉市場(chǎng)參與者給銀行帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增?？焖僮兓目蛻纛A(yù)期與客戶行為催生了此類機(jī)構(gòu)，于是銀行不得不對(duì)客戶科技進(jìn)行投資，以防止客戶流失，保護(hù)銀行價(jià)值鏈。安永金融科技采納率指數(shù) 強(qiáng)調(diào)“客戶之所以青睞金融科技公司的服務(wù)是因?yàn)樗麄兊膬r(jià)值定位更加明確、方便、透明并且易于實(shí)現(xiàn)個(gè)性化?！痹阢y行業(yè)價(jià)值鏈中的傳統(tǒng)盈利項(xiàng)目方面尤其如此。例如，將金融科技公司作為轉(zhuǎn)賬與支付服務(wù)商的消費(fèi)者占比由 2015 年的 18% 升至 2017 年的50% ，且有 65% 的消費(fèi)者預(yù)計(jì)他們可能會(huì)在將來選擇使用此類服務(wù)。 4 這種顛覆現(xiàn)象不僅會(huì)威脅到缺乏傳統(tǒng)銀行架構(gòu)的新興市場(chǎng)，發(fā)達(dá)市場(chǎng)銀行也面臨同樣的風(fēng)險(xiǎn)。銀行還必須意識(shí)到競(jìng)爭(zhēng)威脅將持續(xù)變化，如果銀行僅僅是勉強(qiáng)與當(dāng)今的挑戰(zhàn)者們打成平手，則意味著他們尚未做好準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)未來銀行業(yè)顛覆者。,11,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,風(fēng)險(xiǎn)變化可能會(huì)改變投資方向,3,5,安永全球監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)高管通訊銀行文化至關(guān)重要， 2017 年。,聲譽(yù)與行為風(fēng)險(xiǎn)管理仍為重點(diǎn)工作。如安永最新的全球監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)高管通訊中所述，“文化肯定會(huì)發(fā)揮重大作用”，改善銀行文化對(duì)于限制由行為管理不當(dāng)引起的大規(guī)模下行風(fēng)險(xiǎn)而言至關(guān)重要。 5同時(shí)，銀行正尋求以全新方式管控金融犯罪和反洗錢合規(guī)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，因此不斷廣泛采用先進(jìn)技術(shù)，如高級(jí)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)智能。監(jiān)管重點(diǎn)發(fā)生變化。雖然決策機(jī)構(gòu)已針對(duì)金融危機(jī)對(duì)已有規(guī)則做出了修訂，但銀行不要期望合規(guī)要求會(huì)就此放寬。實(shí)際上，銀行很可能面臨更大的監(jiān)管壓力，因?yàn)槭澜绺鞯氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu)都在巴塞爾協(xié)議的基礎(chǔ)上結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行了改革，且根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的相關(guān)規(guī)定，銀行必須應(yīng)對(duì)新技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)。此外，由于部分管轄區(qū)開始考慮推出程度不一的監(jiān)管豁免政策，金融危機(jī)后的全球監(jiān)管處于碎片化狀態(tài)。這一現(xiàn)象在歐洲尤其普遍，一些地區(qū)已開始恢復(fù)其結(jié)構(gòu)性改革議案。當(dāng)前，英國(guó)正在商討其脫歐條款；而在美國(guó)，特朗普政府傾向于廢除多德弗蘭克法案（ Dodd-FrankAct ）中的大量?jī)?nèi)容。此外，因“巴拿馬文件”和“天堂文件”等事件的發(fā)生，各管轄區(qū)加大了監(jiān)管審查力度，大規(guī)模實(shí)施稅務(wù)改革，以降低漏稅風(fēng)險(xiǎn)。,近些年，監(jiān)管改革方案與合規(guī)需求削弱了銀行通過增長(zhǎng)和服務(wù)優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)績(jī)效最大化的能力。然而，我們的全球銀行業(yè)展望調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一個(gè)明顯變化。當(dāng)今，應(yīng)對(duì)不斷演變的風(fēng)險(xiǎn)成為銀行的首要工作。不斷演變的頭號(hào)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)。我們的全球銀行業(yè)展望調(diào)查表明，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全已成為銀行未來一年中的首要工作（見圖 9 ）。但銀行領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)在將精力放在加大人才與技術(shù)投資力度以穩(wěn)固網(wǎng)絡(luò)安全的同時(shí)，可能還要面對(duì)一系列新問題，例如，如何在缺乏網(wǎng)絡(luò)安全技能時(shí)找到合適的網(wǎng)絡(luò)人才，如何使網(wǎng)絡(luò)專家融入所在機(jī)構(gòu)。雇傭到具備適當(dāng)網(wǎng)絡(luò)技能的人還不夠，還要幫助這些人才掌握與銀行環(huán)境匹配的業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)技能。對(duì)于防范網(wǎng)絡(luò)攻擊，人工智能和高級(jí)分析工具將起到重要作用，這些新技術(shù)可幫助銀行降低行為風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，從而預(yù)防金融犯罪。無論是對(duì)于保持業(yè)務(wù)連續(xù)性還是減少運(yùn)營(yíng)損失，降低外部與內(nèi)部威脅都是重中之重。但如果銀行彼此不加強(qiáng)協(xié)作或提高銀行生態(tài)系統(tǒng)的利用率，則只能在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域投入大量資金來應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問題，進(jìn)而對(duì)通過優(yōu)化與增長(zhǎng)方案進(jìn)行投資以提高財(cái)務(wù)績(jī)效的能力造成限制。雇傭到具備適當(dāng)網(wǎng)絡(luò)技能的人還不夠，還要幫助這些人才掌握與銀行環(huán)境匹配的業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)技能。,12,2018 年全球銀行業(yè)展望 |,圖 9: 在 2018 年銀行優(yōu)先事項(xiàng)中，抵御內(nèi)部與外部威脅十分重要,Q:,* 銀行反饋為“重要”或“非常重要”的受訪者占比。資料來源： 2018 年全球銀行業(yè)展望調(diào)查請(qǐng)查閱安永 2017 年全球銀行業(yè)展望 獲取關(guān)于五大戰(zhàn)略的詳細(xì)分析。,對(duì)于貴機(jī)構(gòu)， 2018 年下列優(yōu)先事項(xiàng)的重要程度如何 *?2018 年優(yōu)先事項(xiàng)：所有銀行89%加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全85%落實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃83%招聘、培養(yǎng)并留住關(guān)鍵人才82%通過采用技術(shù)提高效率81%投資技術(shù)，取得并服務(wù)新客戶79%管理聲譽(yù)、行為和文化風(fēng)險(xiǎn)遵守消費(fèi)法規(guī)78%78%優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表78%管理金融犯罪威脅77%滿足合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與報(bào)告準(zhǔn)則77%加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,2018 年優(yōu)先事項(xiàng)：全球系統(tǒng)重要性銀行90%82%82%82%86%82%77%82%76%67%73%,增長(zhǎng),優(yōu)化,保護(hù),控制,重塑,2017 年排名：所有銀行6-813411116539,13,| 2018 年全球銀行業(yè)展望,提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)份額提高獲得客戶、與客戶互動(dòng)和留住客戶的能力,節(jié)約成本，提高經(jīng)營(yíng)效率緩釋不斷加大的網(wǎng)絡(luò)安全威脅,推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃開拓全新銷售渠道以增加業(yè)務(wù)