江蘇省成品油市場調(diào)查報(bào)告 目錄 宏觀環(huán)境調(diào)研 1 用戶需求調(diào)研 2 競爭對(duì)手調(diào)研 3 成品油分銷渠道調(diào)研 4 投資配套條件 5 宏觀環(huán)境調(diào)研 經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)研 地理位置 江蘇位于長江、淮河下游，黃河、東海之濱，北接山東，西連安徽、河南，東南與山海、浙江接壤，是長江三角洲地區(qū)的重要組成部分。 經(jīng)濟(jì)狀況 江蘇歷來是中國最富庶的地區(qū)之一。全省綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力在全國一直處于前列。 2009年江蘇省國內(nèi)生產(chǎn)總值 34061 億元，總量在廣東之后，位居大陸第二；全年人均生產(chǎn)總值達(dá) 6475美元，名列全國各省區(qū)（不包含直轄市）第二 宏觀環(huán)境調(diào)研 城市交通運(yùn)輸狀況及發(fā)展趨勢 該區(qū)車輛保有量為 15497211輛，其中摩托車為 980萬輛， （ 1）在發(fā)達(dá)城市如南京、南通、蘇州和無錫其車輛保有量均超過百萬且每天的增長兩在上千臺(tái)以上，當(dāng)?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕詸C(jī)動(dòng)車（含私家車、公共汽車、地鐵、摩托車）為主，而又以公共交通為主力承擔(dān)這這四大城市交通出行問題。 宏觀環(huán)境調(diào)研 （ 2）在欠發(fā)達(dá)城市及主要以旅游或第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)為支柱的城市如揚(yáng)州、徐州和鎮(zhèn)江，車輛保有量均維持在 35萬到 60萬之間，每天的增幅在 200臺(tái)到 400之間，當(dāng)?shù)氐闹饕煌üぞ咧饕詸C(jī)動(dòng)車（含私家車、公共汽車、地鐵、摩托車）、自行車 (含電動(dòng)自行車 )和為主，其中又以自行車 (含電動(dòng)自行車 )占絕大多數(shù)，如揚(yáng)州，截至 2009年揚(yáng)州市人口 458萬，自行車保有量約 300萬輛，其中普通自行車約 240萬輛、電動(dòng)自行車約 60萬輛；機(jī)動(dòng)車（含摩托車）保有量為 28萬輛，高檔車占有量不足 5%。 宏觀環(huán)境調(diào)研 汽車摩托車掛車其他類型車拖拉機(jī) 江蘇省各類型機(jī)動(dòng)車比例圖 宏觀環(huán)境調(diào)研 道路發(fā)展規(guī)劃 江蘇高速公路總里程目前居全國前列。 2008年底，江蘇的高速公路總里程達(dá)到了 3725公里，密度為 3. 27公里百平方公里，居全國各省區(qū)前列，首輪規(guī)劃的四縱四橫四聯(lián)高速公路網(wǎng)主骨架全面建成。到2010年底，江蘇高速公路通車?yán)锍桃堰_(dá) 4000公里，包括滬寧高速公路、京滬高速公路、蘇嘉杭高速公路、連徐高速公路、寧靖鹽高速公路、寧宿徐高速公路、寧杭高速公路、沿江高速公路、寧高高速公路、鹽徐高速公路、沿海高速公路、寧連高速公路等，蘇南高速公路業(yè)已成網(wǎng)，蘇北高速公路主骨架基本形成；至 2015年，通車?yán)锍虒⑦_(dá)到 5200公里基本建成“五縱五橫五聯(lián)”的江蘇高速公路網(wǎng)。 宏觀環(huán)境調(diào)研 江 蘇 省 高 速 公 路 圖 宏觀環(huán)境調(diào)研 地方有關(guān)成品油經(jīng)營的方針、政策 申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營資格的企業(yè)，應(yīng)具備下列條件 ； 具有長期、穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道； 擁有符合國家產(chǎn)業(yè)政策、原油一次加工能力 100萬噸以上、符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油年生產(chǎn)量在50萬噸以上的煉油企業(yè)、或者 具有成品油進(jìn)口經(jīng)營資格的進(jìn)口企業(yè) 與具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格且成品油年經(jīng)營量在 20萬噸以上的企業(yè)簽訂 1年以上的與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議 宏觀環(huán)境調(diào)研 與成品油年進(jìn)口量在 10萬噸以上的進(jìn)口企業(yè)簽訂1年以上的與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的成品油供油協(xié)議 申請(qǐng)主體因具有中國企業(yè)法人資格，且注冊(cè)資本不低于 3000萬元人民幣 申請(qǐng)主體是中國企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)的、其法人具有成品油批發(fā)經(jīng)營資格 擁有庫容不低于 10000立方米的成品油油庫，且建設(shè)符合規(guī)定 擁有接卸成品油的輸送管道或鐵路專用線或公路運(yùn)輸車輛或 1萬噸以上的成品油水運(yùn)碼頭等設(shè)施 宏觀環(huán)境調(diào)研 環(huán)保對(duì)成品油的應(yīng)用要求 今年 12月，金陵石化公司首次批量生產(chǎn)的 1萬噸 國 4標(biāo)準(zhǔn) 93#汽油 9日將裝船運(yùn)往上海市場，這是江蘇地產(chǎn)成品油首次進(jìn)入國內(nèi)實(shí)施 國 4標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)。與 國 3成品油相比， 國 4成品油對(duì)煉油裝置的生產(chǎn)工藝、貯運(yùn)及環(huán)保配套設(shè)施要求更為苛刻。 國內(nèi)現(xiàn)在使用的 國 2、 國 3標(biāo)準(zhǔn)相比， 國 4油品中允許的硫含量大幅減少，分別為 國 2標(biāo)準(zhǔn)的十分之一和 國 3標(biāo)準(zhǔn)的三分之一。 我國自今年 1月起，在 13個(gè)省市強(qiáng)制執(zhí)行 國 3成品油標(biāo)準(zhǔn)，并先后在北京、上海、廣州三地推行 國 4成品油標(biāo)準(zhǔn) 。 用戶需求調(diào)研 B A 成品油需求總量 各類成品油需求結(jié)構(gòu)及分布 用戶需求調(diào)研 江蘇省 2010年消耗成品油 1858萬噸 江蘇省 2004單位：萬噸 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 消費(fèi)量 1040 1165 1282 1423 1531 1659 1858 增幅 11% 用戶需求調(diào)研 02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 2009 2010消費(fèi)量 單位：萬噸 用戶需求調(diào)研 各類成品油需求結(jié)構(gòu)及分布 江蘇省 2010年全年消耗成品油 1858萬噸，油 他 200萬噸 汽油柴油其他扇面 4競爭對(duì)手調(diào)研 B C A 各競爭對(duì)手情況簡介 主要競爭對(duì)手的銷售規(guī)模和市場占有率 顧客對(duì)主要競爭對(duì)手的購買偏好 競爭對(duì)手調(diào)研 該區(qū)域主要有以下大型石化競爭對(duì)手 中石油江蘇銷售公司，總部位于南京。 鎮(zhèn)海石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力 2000萬噸，該廠成立于 1975年，整體實(shí)力一直處于中國煉化行業(yè)的領(lǐng)先地位。 上海石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力1400萬噸，上海石化主要生產(chǎn)石油制品、中間化工原料、合成樹脂等四大類 60多種產(chǎn)品。 競爭對(duì)手調(diào)研 金陵石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力1350萬噸，金陵石化生產(chǎn)石油產(chǎn)品 70多種，公司擁有萬噸級(jí)原油、成品油碼頭、鐵路專用線，地理位置優(yōu)越。 高橋石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力 1130萬噸，該廠位于上海市浦東區(qū)，是中國石化骨干生產(chǎn)企業(yè)，上海市重要能源生產(chǎn)基地 揚(yáng)子石化（隸屬中石化）， 2010年煉油能力 950萬噸 競爭對(duì)手調(diào)研 主要競爭對(duì)手銷售模式和市場占有率 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 中石油江蘇銷售公司， 2010年完成成品油銷售 150萬噸 中石化完成成品油銷售 1460萬噸 社會(huì)加油站完成成品油銷售 160萬噸 其他完成成品油銷售 88萬噸 由于整個(gè)華南及華東地區(qū)的原油勘探、開采、煉化加工、銷售市場都主要由中石化占有，由中石化統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配送、進(jìn)貨渠道穩(wěn)定，基本能滿足市場的需求，除近出現(xiàn)的全國柴油荒外沒有出現(xiàn)短缺的狀況。 競爭對(duì)手調(diào)研 中石油中石化社會(huì)加油站其他 各競爭對(duì)手市場占有率一覽表 中石化： 78% 中石油 :8% 社會(huì)加油站： 競爭對(duì)手調(diào)研 顧客對(duì)主要競爭對(duì)手的偏好習(xí)慣 本次調(diào)研顧客群分為車主和私人加油站主 車主和全國一樣的在選擇加油站時(shí)，普遍信任加油站規(guī)模大、服務(wù)態(tài)度好、進(jìn)油渠道正規(guī)的加油站，而對(duì)私人加油站則并不持抵觸態(tài)度 私人加油站主進(jìn)貨渠道主要為中石化的煉廠，和小型石化企業(yè)比較中石化的煉廠加油程序簡單，價(jià)格和小型石化企業(yè)一樣，而油的質(zhì)量又擁有品牌優(yōu)勢，所以私人加油站主更親媚中石化產(chǎn)品。 成品油分銷渠道的調(diào)研 B C A 區(qū)域內(nèi)的油庫和加油站的分布情況 民營加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷售狀況 對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià) 成品油分銷渠道的調(diào)研 區(qū)域內(nèi)油庫及加油站的分布狀況 目前在江蘇省中石油、中石化全資、控股及特許加油站數(shù)量占全省加油站總數(shù)的 90%，而民營加油站只占 10%. 民營加油站受地處偏遠(yuǎn)的城郊及農(nóng)村和相關(guān)政策門檻的提高的影響， 2009年揚(yáng)州全市民營加油站就已關(guān)停 60多家。 揚(yáng)州市加油站分布均勻，由于充分考慮國家歷史文化名城的需要市中心加油站選址分散，市區(qū)每個(gè)加油站的輻射半徑約 3公里，且主要以中小型加油站為主。 中石化在揚(yáng)州擁有一個(gè) 20萬方的油庫，包括汽柴油油庫及化工油庫。 成品油分銷渠道的調(diào)研 民營加油站的儲(chǔ)存、運(yùn)輸及銷售狀況 民營加油站主進(jìn)油大多親自雇車并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，然后自己儲(chǔ)存，年銷量 100 300噸，平均 1 2月進(jìn)油 1次，一般選擇在就近的煉化廠拉油。 對(duì)私人加油站的調(diào)研印象及評(píng)價(jià) 江蘇省加強(qiáng)監(jiān)管力度，整個(gè)私人加油站行業(yè)無摻假、偷工減料、以次充好等現(xiàn)象。 民營加油站備受煎熬，加上地處偏遠(yuǎn)的農(nóng)村及城郊及相關(guān)政策的限制，去年僅揚(yáng)州市就關(guān)停約 60家加油站，但他們并不氣餒，通過訪談，他們樂意接受我公司在揚(yáng)州建廠及生產(chǎn)的 98#和 95#汽油以 97 #和 95 #價(jià)格出售的舉動(dòng)。 投資配套條件 1、廠區(qū)位于儀征市化學(xué)工業(yè)園，園區(qū)正在建一條鐵路專用線，經(jīng)過園區(qū) 方投資用地），專供園區(qū)企業(yè)共用，費(fèi)用參照地方標(biāo)準(zhǔn)。