1 電力市場(chǎng)分析 建立標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)體系 北京清軟創(chuàng)新科技發(fā)展公司 2009年 5月 2 目錄 電力市場(chǎng)分析概述 指標(biāo)體系分類 按分析層次 指標(biāo)體系分析方法 具體重點(diǎn)指標(biāo)分析 3 電力市場(chǎng)分析概述 電力市場(chǎng)分析的目標(biāo) 研究電力市場(chǎng)規(guī)律，分析市場(chǎng)潛力 預(yù)測(cè)未來走勢(shì)和制定規(guī)劃策略 為規(guī)劃決策提供支持與依據(jù) 4 指標(biāo)體系分析方法 研究對(duì)象 指標(biāo)體系 分析方法 評(píng)價(jià)目標(biāo)（績(jī)效、成果） 5 為什么要建立指標(biāo)體系 建立指標(biāo)體系是進(jìn)行有效的分析、評(píng)價(jià)和管理的一個(gè)重要手段和工具。 一套科學(xué)的評(píng)估指標(biāo)體系就是一套具體的、行為化、操作化的判斷工作效果、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。 同時(shí)，從企業(yè)內(nèi)容的微觀管理來看，一套指標(biāo)分析體系就是一套具體的管理目標(biāo)： 一方面，可以對(duì)照指標(biāo)體系，深入分析所積累的數(shù)量和質(zhì)量方面的資料，看到自己的長(zhǎng)處和不足； 另一方面還要依據(jù)指標(biāo)體系，制訂規(guī)劃或計(jì)劃，明確今后努力方向，特別是注意抓住關(guān)鍵與薄弱環(huán)節(jié)，有步驟地加以改進(jìn)。 6 為什么要建立指標(biāo)體系 指標(biāo)體系是分析和評(píng)估工作效果的核心問題?？茖W(xué)的指標(biāo)分析是做好評(píng)估工作，保證評(píng)估結(jié)果的客觀性、可靠性、可信性的前提和必要條件。 人體健康度 體溫 血壓 心率 。 電力系統(tǒng) 安全性 周波 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)電壓 線路潮流 。 7 標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)體系的重要意義 實(shí)現(xiàn)電力規(guī)劃工作精細(xì)化管理的重要保證 量化判斷工作效果、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)和管理規(guī)劃業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的手段與工具 統(tǒng)一員工的思想，明確工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作秩序 有利于全面評(píng)價(jià)企業(yè)的績(jī)效 設(shè)立以主要業(yè)務(wù)指標(biāo)為考核內(nèi)容的業(yè)績(jī)考核機(jī)制 同業(yè)對(duì)標(biāo)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)處和不足 制訂規(guī)劃或計(jì)劃，明確努力方向，有步驟地改進(jìn)； 8 指標(biāo)體系分類 指標(biāo)分類方式 指標(biāo)分類 1：時(shí)間角度 當(dāng)前（靜態(tài)） 歷史（動(dòng)態(tài)） 未來（計(jì)劃和預(yù)測(cè)） 后評(píng)估 指標(biāo)分類 2：分析目標(biāo) 用電 綜合 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 9 指標(biāo)體系的其他分類角度 其他分類角度 指標(biāo)性質(zhì)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、分析指標(biāo) 適用分析周期：年、半年、季、月 適用分析層次：區(qū)域、省、地市 執(zhí)行緊迫度： 1、 2、 3 。 10 層次化指標(biāo)體系 具體描述層 ， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)層，是 電量、價(jià)格的分析指標(biāo) 電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的評(píng)估指標(biāo) 總評(píng)價(jià)層，選取若干 成反映市場(chǎng)景氣走勢(shì)的綜合指標(biāo) 11 電指標(biāo) 負(fù)荷特性 電力供需 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 電網(wǎng)運(yùn)行指標(biāo) 典型客戶指標(biāo) 氣象環(huán)境 12 ） 與目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān) 描述性指標(biāo) 與影響因素相關(guān) 13 ） 描述性指標(biāo) 均值； 方差； 斜率； 拐點(diǎn)； 概率分布； 波動(dòng)幅度； 波動(dòng)頻率； 14 ） 與影響因素相關(guān)的指標(biāo) 與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)的指標(biāo) ； 投資增長(zhǎng)對(duì)用電量增長(zhǎng)的影響 ； 與氣溫等自然環(huán)境相關(guān)的指標(biāo) 用電量的氣溫影響系數(shù)； 用電量的降水影響系數(shù) 15 ） 與目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān) 以行業(yè) /用戶作為目標(biāo)市場(chǎng) 行業(yè) /用戶總量對(duì)總量變化、波動(dòng)的貢獻(xiàn)； 典型客戶用電特性 以地區(qū)作為目標(biāo)市場(chǎng) 各項(xiàng)指標(biāo)與全省平均值的偏差情況； 各項(xiàng)指標(biāo)在全省的排序位置； 16 多個(gè) 煉； 設(shè)計(jì)一套合理的“核心指標(biāo)”選擇和淘汰機(jī)制。 注意指標(biāo)的周期、組成元素、元素的權(quán)重及其變化等問題 17 指標(biāo)體系總體框架 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 管理分析 預(yù)測(cè) 后評(píng)估 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 氣象環(huán)境 用電分析 大用戶分析 負(fù)荷特性分析 電力、電量預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)結(jié)果后評(píng)估 績(jī)效后評(píng)估 按主題分類 按時(shí)序分類 已發(fā)生 未發(fā)生 后評(píng)估 18 分析維度 通過指標(biāo)的時(shí)間維度分析，清楚地了解電力市場(chǎng)的發(fā)展變化軌跡，從中分析各種因素對(duì)市場(chǎng)的影響，總結(jié)市場(chǎng)發(fā)展變化的規(guī)律，并在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)電力市場(chǎng)行情走勢(shì)。 時(shí)間維度 通過兩個(gè)或兩個(gè)以上地區(qū)指標(biāo)的橫向比較 ， 能夠看出各地區(qū)用電水平的差異和不同地區(qū)電力市場(chǎng)的走勢(shì) 通過地區(qū)指標(biāo)和全省指標(biāo)的橫向?qū)Ρ?， 各地區(qū)能看到自身和全省平均水平存在的差距 。 地區(qū)維度 分行業(yè)指標(biāo)的計(jì)算，使得電網(wǎng)公司了解各地區(qū)和電力市場(chǎng)發(fā)展總體狀況的，找到帶動(dòng)電量增長(zhǎng)的主導(dǎo)行業(yè)，以及不同行業(yè)之間的用電量的連帶關(guān)系。 行業(yè)維度 19 分析方法 比較分析法 通過對(duì)企業(yè)的各類相關(guān)的指標(biāo)數(shù)字進(jìn)行分析比較 絕對(duì)數(shù)值的縱向比較 百分比的縱向比較 綜合比較 環(huán)比增長(zhǎng)率的橫向比較 定基增長(zhǎng)率的橫向比較 20 分析方法 結(jié)構(gòu)分析法 計(jì)算不同類別成員占整個(gè)組合的比重 ， 從而可以清晰地看出整體與局部的關(guān)系 、 局部與局部的比較情況 ， 可以根據(jù)不同的角度進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析 。 按時(shí)間維度 ：年 /半年 月、季 按地區(qū)維度 ：區(qū)域 按用電分類維度 ：全社會(huì) 21 分析方法 異常分析法 顯示某個(gè)指標(biāo)是否超越所定義的比率限制。 告警設(shè)定 不同顏色警示 電力系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)集 供電量 用電量 最高負(fù)荷 線損電量 線損率 22 分析方法 因素分析法 測(cè)算某指標(biāo)的因素變動(dòng)時(shí)對(duì)該指標(biāo)的影響程度。有利于分清原因與責(zé)任和評(píng)價(jià)企業(yè)的工作。 首先確定影響某指標(biāo)的主要因素 其次根據(jù)內(nèi)在關(guān)系，建立分析計(jì)算公式 最后按一定順序進(jìn)行因素替換，確定各個(gè)因素的影響程度。 23 分析方法 時(shí)差相關(guān)分析法 電力系統(tǒng)指標(biāo) 時(shí)間軸 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 先行期（年） 24 指標(biāo)體系總體框架 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 管理分析 預(yù)測(cè) 后評(píng)估 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 氣象環(huán)境 用電分析 大用戶分析 負(fù)荷特性分析 電力、電量預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)結(jié)果后評(píng)估 績(jī)效后評(píng)估 按主題分類 按時(shí)序分類 已發(fā)生 未發(fā)生 后評(píng)估 25 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行情況 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì) 固定資產(chǎn)投資 消費(fèi)和收入水平 分產(chǎn)業(yè) 重點(diǎn)客戶發(fā)展 情況分析 氣溫氣候 環(huán)境分析 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 分析指標(biāo) 26 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 指標(biāo)項(xiàng) 2005年 2006年 產(chǎn)值 可比增長(zhǎng)率 產(chǎn)值 可比增長(zhǎng)率 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 某地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況 27 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 指標(biāo)項(xiàng) 2005年 2006年 指標(biāo)值 增長(zhǎng)率 指標(biāo)值 增長(zhǎng)率 一產(chǎn)用電單耗 二產(chǎn)用電單耗 三產(chǎn)用電單耗 某地區(qū)用電單耗量增長(zhǎng)情況 28 重點(diǎn)客戶分析 評(píng)價(jià)客戶發(fā)展 平均負(fù)荷率 負(fù)荷曲線相似系數(shù) 用電比重 用電設(shè)備利用率 制定針對(duì)性的服務(wù) 識(shí)別與跟蹤給電網(wǎng)公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵客戶 (或客戶群 )，深入了解其用電特性，預(yù)測(cè)其未來用電趨勢(shì)?？删C合多項(xiàng)指標(biāo)，給出客戶發(fā)展評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)不同客戶制定針對(duì)性的服務(wù)。 29 氣象靈敏度分析 氣象因素靈敏度分析 距離分析 電力負(fù)荷 氣象因素 基于相關(guān)分析的 回 歸模型 相關(guān)分析 主導(dǎo)因素挖掘 敏感性分析 30 氣象靈敏度分析 靈敏度分析法，旨在對(duì)氣象電力數(shù)據(jù)進(jìn)行一元相關(guān)建模分析，提供電力指標(biāo)隨氣象指標(biāo)變化規(guī)律的量化分析結(jié)果。 靈敏度分析內(nèi)容 靈敏度指數(shù) 反映電力指標(biāo)隨氣象指標(biāo)變化的曲線的斜率 變化量 反映單位氣象指標(biāo)變化時(shí)，電力指標(biāo)變化的程度 擬合值 反映當(dāng)氣象指標(biāo)取某一數(shù)值時(shí)，對(duì)應(yīng)電力指標(biāo)的對(duì)應(yīng)值 31 氣象靈敏度分析 32 電力分析概述 電力市場(chǎng)規(guī)劃所關(guān)注的核心是 ： 行業(yè)用電量的變化趨勢(shì) 為供電企業(yè)提供規(guī)劃策略 分析思路 從時(shí)間、地域、用戶分類、行業(yè)類別等多角度，對(duì)用電情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析和深層挖掘 揭示行業(yè)用電潛力、各類用戶需求潛力、區(qū)域用電增長(zhǎng)潛力等，為企業(yè)決策人員提供重要的決策依據(jù)。 33 電力分析概述 在此基礎(chǔ)之上，通過分析不同行業(yè)、不同類別、不同地域的用戶指標(biāo)的變化趨勢(shì)，建立一套行之有效的預(yù)警機(jī)制，其中包括： 34 電力分析的內(nèi)容主題 用電分析 典型客戶分析 負(fù)荷特性分析 35 用電分析 不同時(shí)間段用電情況 不同地區(qū)用電情況 不同行業(yè)用電情況 不同產(chǎn)業(yè)用電情況 36 不同時(shí)間段用電分析 37 不同時(shí)間段用電分析 38 不同時(shí)間段用電分析 了解市場(chǎng)需求的時(shí)間屬性，及時(shí)捕捉市場(chǎng)的變化。 39 不同地區(qū)用電分析 判斷當(dāng)?shù)匚磥碛秒娏孔呦?40 不同地區(qū)用電分析 排名 電網(wǎng)名稱 2007年 2006年 增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率 (%) 1 運(yùn)城供電分公司 2369108 1956336 22 2 太原供電分公司 1821733 1449669 20 3 長(zhǎng)治供電分公司 1047579 889911 8 4 晉城供電分公司 821514 696626 7 5 呂梁供電分公司 770690 648378 7 6 忻州供電分公司 769889 631290 7 7 陽(yáng)泉供電分公司 663930 537489 7 8 臨汾供電分公司 1201307 1090310 6 9 晉中供電分公司 714002 608188 6 10 大同供電分公司 934453 813032 6 11 朔州供電分公司 469264 390715 4 增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率 =各分公司增長(zhǎng) /省公司總增長(zhǎng) 分析個(gè)體對(duì)總體的影響 41 不同行業(yè)用電分析 42 不同行業(yè)用電分析 排名 項(xiàng)目 2007年電量 2006年電量 增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率 (%) 1 二、工業(yè) 11555980 9226222 97 2 四、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 419210 373162 2 3 八、公共事業(yè)及管理組織 210647 172903 2 4 三、建筑業(yè) 83180 69122 1 5 七、金融、房地產(chǎn)、商務(wù)及居民服務(wù)業(yè) 120485 90367 1 6 五、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 24924 21445 0 7 六、商業(yè)、住宿和餐飲業(yè) 138030 156375 一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 283766 332560 3 典型客戶分析 分析大客戶規(guī)模； 分析大客戶在所處行業(yè)分布特點(diǎn)； 大客戶用電負(fù)荷與地區(qū)總負(fù)荷的關(guān)系； 從大客戶得到的行業(yè)匯總負(fù)荷的變化趨勢(shì)、相似性等分析； 44 負(fù)荷特性分析 主要內(nèi)容 最大負(fù)荷 最小負(fù)荷 平均負(fù)荷 負(fù)荷率 峰谷差 年度持續(xù)負(fù)荷曲線 45 負(fù)荷特性分析 以當(dāng)年最大負(fù)荷為基準(zhǔn) 46 分析不同地域的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況 對(duì)配電網(wǎng)的建設(shè)有重要的指導(dǎo)意義 統(tǒng)計(jì)各地域的業(yè)擴(kuò)報(bào)裝情況，揭示各地域負(fù)荷的增長(zhǎng)，指導(dǎo)配電網(wǎng)