讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 1頁(yè) 2010年 11月 | 南京分行 服務(wù)擬上市企業(yè) 中國(guó)民生銀行南京分行 中小企業(yè)創(chuàng)新金融產(chǎn)品介紹 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 2頁(yè) 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 3頁(yè) 南京分行簡(jiǎn)介 南京分行是中國(guó)民生銀行設(shè)在江蘇省內(nèi)的一級(jí)分行 分行已設(shè)有同城支行 19家以及無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江、南通等四家異地分支行，鹽城分行正在緊鑼密鼓的籌辦，爭(zhēng)取在明年開設(shè)，我行控股的阜寧村鎮(zhèn)銀行即將開業(yè) 離行式自助銀行網(wǎng)點(diǎn)全面鋪開，現(xiàn)已增至 66家 截至 2010年 10月末，資產(chǎn)總額達(dá)1324億元，各項(xiàng)存款余額 689億元，純貸款余額 649億元，讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 4頁(yè) 南京分行中小微業(yè)務(wù)進(jìn)展 中小企業(yè)、小微企業(yè)業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)不斷壯大，業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)，強(qiáng)勁增長(zhǎng) 現(xiàn)有中小企業(yè)客戶 1400戶，其中授信客戶 770戶；現(xiàn)有小型、微型企業(yè)業(yè)主個(gè)人授信客戶 6000名 中小企業(yè)表內(nèi)外資產(chǎn)余額 131億元，小微企業(yè)資產(chǎn)余額 105億元 本年中小微企業(yè)新增貸款投放突破 100億，占全部新增貸款的 80% 批準(zhǔn)服務(wù)于中小微企業(yè)的合作擔(dān)保機(jī)構(gòu) 45家，擔(dān)保授信額度 52億元 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 5頁(yè) 目錄 第一部分 民生銀行中小企業(yè)創(chuàng)新類產(chǎn)品 民生銀行中小企業(yè)支持企業(yè)上市類產(chǎn)品 第二部分 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 6頁(yè) 產(chǎn)品線 主要產(chǎn)品 特色 易押通 易捷貸、循環(huán)貸、組合貸、法人按揭 產(chǎn)品優(yōu)化組合 易保通 聯(lián)保貸、易保貸 創(chuàng)新?lián)７绞?易貿(mào)通 動(dòng)產(chǎn)貸、訂單貸、發(fā)票貸、保理、應(yīng)收賬款融資 圍繞供應(yīng)鏈 易票通 票據(jù)業(yè)務(wù)、票據(jù)池 授信品種多樣化 易信通 透支貸、信用貸 支用方式便捷 易網(wǎng)通 中小企業(yè) 借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 中小企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品系列： 一、中小企業(yè)常規(guī)金融產(chǎn)品 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 7頁(yè) 二、創(chuàng)新類 產(chǎn)品介紹（ 1） “組合貸 ” 是一種 “ 1（核心不動(dòng)產(chǎn)抵押） +N（其他補(bǔ)充擔(dān)保措施） ” 的組合擔(dān)保融資模式，即中小企業(yè)客戶以核心不動(dòng)產(chǎn)抵押為主擔(dān)保方式且我行為第一抵押權(quán)人，并追加其他補(bǔ)充擔(dān)保措施向我行申請(qǐng)授信，我行給予最高授信額度不超過(guò)抵押物評(píng)估值 150%的短期融資業(yè)務(wù)。 特點(diǎn)：最高按抵押物價(jià)值 150%給予融資 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 8頁(yè) 二、創(chuàng)新類 產(chǎn)品介紹（ 2） 特點(diǎn)： 小團(tuán)體相互承擔(dān)保證責(zé)任 聯(lián)保貸，是指有四戶及以上相互熟悉、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、具有產(chǎn)業(yè)集群特性的企業(yè)自愿組成的聯(lián)保體，為聯(lián)保體中的成員在我行辦理授信業(yè)務(wù)提供共同連帶責(zé)任保證的短期融資業(yè)務(wù)。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 9頁(yè) 二、創(chuàng)新類 產(chǎn)品介紹（ 3） 法人按揭業(yè)務(wù)，是指民生銀行向授信申請(qǐng)人發(fā)放的用于購(gòu)臵辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流所需的辦公樓、廠房、倉(cāng)庫(kù)、商鋪等工業(yè)房產(chǎn)和商業(yè)房產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱 “ 按揭房產(chǎn) ” ），并以所購(gòu)房產(chǎn)設(shè)定抵押，按月還本付息的融資業(yè)務(wù)。 特點(diǎn)：對(duì)中小企業(yè)臵業(yè)有很大幫助 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 10頁(yè) 二、創(chuàng)新類 產(chǎn)品介紹（ 4） “ 法人賬戶透支 ” 是一種根據(jù)客戶申請(qǐng)，核定賬戶透支額度，允許其在結(jié)算賬戶存款不足以支付時(shí)，在約定的賬戶、期限和核定的透支額度內(nèi)直接透支取得信貸資金的借貸方式。 特點(diǎn)：支用方便、隨借隨還 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 11頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 1） “中小企業(yè)貸款券 ” 是指以區(qū)域經(jīng)濟(jì)中重點(diǎn)發(fā)展和支持的科技型、創(chuàng)新型和效益型中小企業(yè)為對(duì)象，由地方人民政府、中國(guó)民生銀行南京分行聯(lián)合發(fā)行的銀行授信合作意向憑證。 民生銀行南京分行承諾在 5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)持券企業(yè)貸款申請(qǐng)完成審批發(fā)放工作，授信額度可循環(huán)使用。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 12頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 1）續(xù) 鎮(zhèn)江市人民政府與中國(guó)民生銀行南京分行簽訂 “ 中小微企業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議 ” ，通過(guò)深入合作，整合資源，聯(lián)合推動(dòng)貸款券發(fā)行。四月份以來(lái)貸款券已經(jīng)發(fā)行三期，總金額達(dá) 15億元。 中小企業(yè)貸款券 市政府與民生銀行簽訂合作協(xié)議 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 13頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 2） “政府采購(gòu)融易貸 ” ，是指民生銀行為有資格參與政府采購(gòu)項(xiàng)目的中小企業(yè)，在其取得中標(biāo)合同后，提供的融資服務(wù)。 1、準(zhǔn)入方便 2、無(wú)需抵押 4、預(yù)先授信 3、中標(biāo)即貸 5、借貸自如 產(chǎn)品特點(diǎn) 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 14頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 2）續(xù) 分行與省財(cái)政廳等聯(lián)合舉行中小企業(yè)政府采購(gòu)信用擔(dān)保融資政策發(fā)布會(huì) 省財(cái)政廳宋廳長(zhǎng)、金融辦聶主任高度評(píng)價(jià)了民生銀行特色定位和勇于創(chuàng)新的企業(yè)精神，對(duì)與我分行政府采購(gòu)融易貸合作模式寄予厚望。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 15頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 3） 2008年 7月，民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)提出了 業(yè)務(wù)構(gòu)想： “ 小型、微型企業(yè)業(yè)務(wù)以零售方式做 ” “ 商戶進(jìn)支行，商戶進(jìn)柜臺(tái) ” 核心內(nèi)容： 推出針對(duì)小型、微型企業(yè)的融資方案 采取零售業(yè)務(wù)批量操作、信貸工廠方式 以客戶需求為核心提供金融服務(wù) 商貸通 小微企業(yè)專享融資產(chǎn)品 兩年來(lái)，小微企業(yè)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展！ 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 16頁(yè) 二、創(chuàng)新類 活動(dòng)介紹（ 4） 2010年， 董文標(biāo)董事長(zhǎng)當(dāng)選 “中國(guó)最受尊敬企業(yè)家”、“中國(guó)金融企業(yè)家公眾形象滿意度調(diào)查第一名” 。年初董事長(zhǎng)承諾給中小企業(yè)發(fā)“千億紅包”，該目標(biāo)已成功實(shí)現(xiàn)，并超額完成。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 17頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 1） 我行作為企業(yè)債務(wù)融資的主承銷商 牽頭銀團(tuán)貸款 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 短券 /中票 /金融債券主承銷 信托或理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 18頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2） 結(jié)構(gòu)性融資是指在普通貸款難以滿足客戶特殊需求的情況下，通過(guò)一系列結(jié)構(gòu)性安排，為客戶量身定制的融資產(chǎn)品。 我行結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù) , 采取表內(nèi)貸款、表外擔(dān)?；蛑虚g業(yè)務(wù)模式。 我行為企業(yè)提供結(jié)構(gòu)性融資 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 19頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2）續(xù) 1、結(jié)構(gòu)性融資之一：股權(quán)質(zhì)押貸款 以公司股權(quán)質(zhì)押作為主要擔(dān)保方式的貸款業(yè)務(wù)； 主要關(guān)注質(zhì)押股權(quán)的公允價(jià)值及流通性； 對(duì)借款人自身的信用評(píng)估居于次位。 關(guān)鍵因素： 股權(quán)權(quán)屬和質(zhì)押的合法性 質(zhì)押股權(quán)估值 質(zhì)押股權(quán)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)控 質(zhì)押股權(quán)處臵 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 20頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2）續(xù) 2、 結(jié)構(gòu)性融資之二：分離交易貸款 是指我行在向客戶提供傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù)以外，另外協(xié)議獲得一定的選擇權(quán) ; 該選擇權(quán)系指我行按約定行權(quán)條款（約定行權(quán)期間、價(jià)格、份額）認(rèn)購(gòu)客戶股權(quán)的權(quán)利 。 關(guān)鍵因素： 股權(quán)估值風(fēng)險(xiǎn) 履約行權(quán)方式的選擇和風(fēng)險(xiǎn) 借款人經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 合作機(jī)構(gòu)違約風(fēng)險(xiǎn) 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 21頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2）續(xù) 3、 結(jié)構(gòu)性融資之三： 并購(gòu)貸款 是指我行向并購(gòu)業(yè)務(wù)買方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款 ; 企業(yè)計(jì)劃購(gòu)買第三方股權(quán)或資產(chǎn)，資金不足，我行協(xié)助進(jìn)行結(jié)構(gòu)性安排，發(fā)放指定用途的貸款 ; 貸款的償還主要依靠被并購(gòu)企業(yè)未來(lái)產(chǎn)生的現(xiàn)金流。 關(guān)鍵因素： 資產(chǎn) /股權(quán)估值 收購(gòu)交易監(jiān)控 股權(quán)質(zhì)押、資產(chǎn)反向抵押 資金、現(xiàn)金流控制 后續(xù)整合 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 22頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2）續(xù) 4、 結(jié)構(gòu)性融資之四： 無(wú)形資產(chǎn)質(zhì)押 以企業(yè)合法取得的無(wú)形資產(chǎn)如采礦權(quán)質(zhì)押，以采礦權(quán)證辦理質(zhì)押手續(xù)，為自身或第三方提供融資擔(dān)保； 依靠經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流作為主要還款來(lái)源 ; 或以礦權(quán)二次交易增值溢價(jià)為主要還款來(lái)源。 無(wú)形資產(chǎn)質(zhì)押此外還包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、商標(biāo)質(zhì)押貸款等。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 23頁(yè) 二、支持上市類企業(yè)產(chǎn)品（ 2）續(xù) 5、結(jié)構(gòu)性融資之五：過(guò)橋貸款 在企業(yè)長(zhǎng)期資金未到位前 ; 并購(gòu)項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目急需資金 ; 我行提供的短期過(guò)渡性貸款 ; 具體方式包括： 市公司增發(fā)過(guò)橋貸款、并購(gòu)過(guò)橋貸款、私募股權(quán)融資過(guò)橋貸款等。 關(guān)鍵因素： 后續(xù)融資可行性和確定性 后續(xù)融資失敗情況下的處臵預(yù)案 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 24頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 1） 案例 1：南京 *公司并購(gòu)貸款 背景介紹 客戶經(jīng)理了解， “ *公司 ” 擬參與 “ 江蘇 *農(nóng)信社 ” 重組，股權(quán)，有融資意向。 企業(yè)特點(diǎn)： 金融控股公司，整體資質(zhì)較好，擁有多家金融企業(yè)股權(quán)，股東背景強(qiáng)，但自身無(wú)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，傳統(tǒng)授信模式無(wú)法介入。 企業(yè)自身存在創(chuàng)新融資方式的需求。 我行最終決定以并購(gòu)貸款介入。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 25頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 1）續(xù) 給予 “ *公司 ” 并購(gòu)貸款 限 3年，利率上浮 20%，用于收購(gòu)“ 江蘇 *農(nóng)信社 ” 的股權(quán)。 擔(dān)保方案：由申請(qǐng)人持有的 *銀行股權(quán)設(shè)立階段性質(zhì)押擔(dān)保，并購(gòu)?fù)瓿刹⑷〉脿I(yíng)業(yè)執(zhí)照起一年后，臵換為被并購(gòu)方 “ 江蘇 *農(nóng)信社 ” 的股權(quán)質(zhì)押。 授信方案確定： 亮點(diǎn)： 產(chǎn)品創(chuàng)新：我分行第一筆并購(gòu)貸款，引入階段性擔(dān)保，并采用分期還款； 風(fēng)險(xiǎn)控制：鑒于收購(gòu)的股權(quán)短期無(wú)法質(zhì)押，引入階段性擔(dān)保，且設(shè)臵警戒線、平倉(cāng)線，較好地控制了風(fēng)險(xiǎn)。 社會(huì)效應(yīng)：同期介入的三家銀行中，我分行授信最快獲批，除價(jià)格外，其他授信方案最優(yōu)，客戶滿意度最高，合作意愿強(qiáng)烈。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 26頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 2） “ *股份 ” 是一家以連鎖經(jīng)營(yíng)的商務(wù)休閑男裝零售商，公司以品牌運(yùn)作、連鎖化經(jīng)營(yíng)、信息化管理、會(huì)員制營(yíng)銷為核心商業(yè)模式；擁有遍布全國(guó)各地100多家門店。 門店銷售情況：?jiǎn)蔚昴昶骄闶垲~ 400萬(wàn)元以上， 2008年 128家門店實(shí)際銷售總額 年銷售增長(zhǎng)率達(dá) 50%。 2010年 3月正式上報(bào)上市申請(qǐng)材料，計(jì)劃于 2010年四季度上市，預(yù)計(jì)募集資金總額 4億元 融資難題： “ *股份 ” 主要資產(chǎn)集中在存貨、預(yù)付款及門店裝修，沒(méi)有固定資產(chǎn)作抵押，傳統(tǒng)授信模式無(wú)法介入；融資難已成為公司快速擴(kuò)張的最大障礙 案例 2：福州 *股份公司分離式交易貸款 背景介紹 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 27頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 2）續(xù) 方案設(shè)計(jì) 基本條款 貸款金額及期限：總授信額 3000萬(wàn)元，專項(xiàng)用于新增加盟店鋪貨所引起的流動(dòng)資金需求，貸款期限 1+2年，即未按期上市，可自動(dòng)展期 2年，分四期還款； 價(jià)格：貸款利息加財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)，由 “ *股份 ” 承擔(dān)。 約束性條款： 資產(chǎn)負(fù)債率 55%, 剛性負(fù)債總額 利息保障倍數(shù) 3倍 , 凈利潤(rùn) 2009年 2400萬(wàn)元、 2010年 3000萬(wàn)元、 2011年 4200萬(wàn)元; 其他條款 若 “ *股份 ” 在貸款執(zhí)行期間發(fā)生違約（無(wú)法滿足相關(guān)指標(biāo)要求，或未能履行其他承諾事項(xiàng)），我行可指定第三方以 9倍市盈率的價(jià)格（市盈率計(jì)算以我行認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的上年度財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)）購(gòu)買 “ *股份 ” 300萬(wàn)股。 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 28頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 3） 背景介紹 “ *裝備 ” 制造企業(yè)為制造行業(yè)龍頭企業(yè)，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)主業(yè)，提高研發(fā)能力、拓展海外市場(chǎng)、開拓工程總包業(yè)務(wù)，該公司董事會(huì)研究決定在國(guó)內(nèi)中小板上市。 由于 “ *裝備 ” 多年來(lái)對(duì)股東的現(xiàn)金分紅相對(duì)較少，本次上市前將進(jìn)行總額約 3億元的現(xiàn)金分紅計(jì)劃，此舉導(dǎo)致該公司運(yùn)營(yíng)資金減少約 3億元，向我行申請(qǐng)中期流動(dòng)資金貸款 3億元。 為符合上市公司主業(yè)突出的要求，該公司上市前需將與主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高的 “ *房地產(chǎn) ” 、 “ *度假村 ” 、 “ *園林 ” 、 “ *泉水 ” 、 “ 北京 *” 等5個(gè)公司從 *有限公司剝離，由新成立的實(shí)業(yè)公司收購(gòu)上述 5個(gè)子公司，實(shí)業(yè)公司總的收購(gòu)對(duì)價(jià)為 59097萬(wàn)元。我分行本次擬以并購(gòu)貸款的方式給予支持，貸款額 29500萬(wàn)元。 案例 3： *裝備有限公司一攬子金融組合融資 讓中小企業(yè)融資變得更簡(jiǎn)單！ 第 29頁(yè) 二、創(chuàng)新類 成功案例（ 3