1、聚焦俄羅斯鋼鐵工業(yè)作者： 信息來(lái)源：時(shí)間：2012-07-31俄羅斯煤炭和鐵礦石資源豐富，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)一直關(guān)注向 上游資源領(lǐng)域延伸，開展垂直整合，通過(guò)提高原料自給率來(lái)降低 成本。近年來(lái)，俄羅斯鋼鐵企業(yè)還積極向下游擴(kuò)展，生產(chǎn)越來(lái)越 多的高附加值產(chǎn)品。俄羅斯是全球第五大產(chǎn)鋼國(guó)，2011年粗鋼產(chǎn)量為6890萬(wàn)t， 占全球總計(jì)粗鋼產(chǎn)量的4.5%。隨著俄羅斯鋼鐵企業(yè)投資發(fā)展高爐 -轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼，低效的平爐煉鋼產(chǎn)量占比持續(xù)下降。2011 年俄羅斯平爐鋼產(chǎn)量占比略低于10%。表12007-2011年俄羅斯粗鋼供需平衡百萬(wàn)t2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年產(chǎn)量72.470.

2、560.066.968.9電爐鋼19.320.016.118.018.5高爐鋼41.238.938.042.443.7平爐鋼11.911.65.96.56.7需求量40.435.424.935.739.7出口量29.128.227.627.427.0注：需求量為成品鋼材表觀需求；出口量為鋼材出口量，包括半成品；2011年部分?jǐn)?shù)據(jù)為估計(jì)值。由于國(guó)內(nèi)鋼材需求有限，俄羅斯一直是世界上主要的鋼材出 口國(guó)。然而，過(guò)去10年俄羅斯鋼材出口量并沒(méi)有出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)， 年出口量保持在2500萬(wàn)-3100萬(wàn)t之間，2006年出口量為3100 萬(wàn)們達(dá)到峰值水平。俄羅斯還是全球主要的半成品鋼材出口大 國(guó)。2010年俄羅

3、斯半成品鋼材出口量占總計(jì)鋼材出口量的56%， 扁平材占30%，長(zhǎng)材占11%，管材占3%。俄羅斯鋼材出口主要集 中在西歐、美國(guó)和中東。2011年俄羅斯前六大鋼鐵企業(yè)合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總計(jì)粗鋼 產(chǎn)量的80%。2011年俄羅斯最大的鋼鐵企業(yè)是耶弗拉茲集團(tuán) （Evraz）俄羅斯分部，粗鋼產(chǎn)量1210萬(wàn)七。排名第2-6位的鋼 鐵企業(yè)分別是俄馬鋼（MMK，粗鋼產(chǎn)量1170萬(wàn)七）、謝維爾鋼鐵 公司（Severstal）俄羅斯分部（1140萬(wàn)t）、新利佩茨克鋼鐵公 司（NLMK，1120萬(wàn)t）、車?yán)镅刨e斯克集團(tuán)（Mechel）俄羅斯分 部（550萬(wàn)t，估計(jì)值）和Metalloinvest公司（580萬(wàn)t）。耶

4、弗拉茲集團(tuán)是國(guó)際半成品鋼材市場(chǎng)主要供應(yīng)商，其俄羅斯 分部的煉鋼產(chǎn)能保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。隨著國(guó)內(nèi)成品鋼材消費(fèi)改善， 2011年耶弗拉茲俄羅斯分部半成品鋼材產(chǎn)量下降10%，反映其產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)向高附加值鋼材方向轉(zhuǎn)移，建筑用鋼和扁平材產(chǎn)量分別增 長(zhǎng) 10%、 13%。俄馬鋼繼續(xù)保持俄羅斯國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)領(lǐng)先者的地位，2010年 其鋼材產(chǎn)量占俄羅斯總計(jì)產(chǎn)量的17%。2011年俄馬鋼扁平材產(chǎn)量 為571萬(wàn)七，成品鋼材產(chǎn)量總計(jì)1060萬(wàn)t，占俄羅斯國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)2011年謝維爾鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量1530萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4%。 謝維爾俄羅斯分部鋼材產(chǎn)量占公司產(chǎn)量的84%，粗鋼產(chǎn)量占公司 產(chǎn)量的74%，銷售收入占公司總計(jì)收入的6

5、6%。新利佩茨克鋼鐵公司在俄羅斯板坯和硅鋼市場(chǎng)占據(jù)重要地 位，其高附加值扁平材銷售量占俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)34%的份額（基 于2011年前11個(gè)月的數(shù)據(jù)）。Mechel集團(tuán)是俄羅斯國(guó)內(nèi)第二大特殊鋼和長(zhǎng)材生產(chǎn)商，以及 最大的線材生產(chǎn)商。2011年Mechel集團(tuán)生產(chǎn)扁平材68萬(wàn)t、長(zhǎng) 材380萬(wàn)t和小方坯210萬(wàn)t。Metalloinvest集團(tuán)不僅是一家區(qū)域性專業(yè)鋼材生產(chǎn)商，還 是一家鐵礦石、球團(tuán)和熱壓塊鐵生產(chǎn)商，電力自給率達(dá)到50%。 為了豐富鋼材品種，Metalloinvest集團(tuán)決定向OEMK鋼廠投資 2.67億美元，將粗鋼年產(chǎn)能提高50萬(wàn)t。表2俄羅斯主要鋼鐵廠粗鋼產(chǎn)量及預(yù)測(cè)百萬(wàn)t鋼鐵廠20

6、08 年2009 年2010 年2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度2012 年2013 年耶弗拉茲 下塔吉爾 鋼鐵廠4.83.93.80.90.90.91.03.84.0耶弗拉茲1.31.41.30.30.3表3俄羅斯主要鋼鐵廠成品鋼材產(chǎn)量及預(yù)測(cè)百萬(wàn)t鋼鐵廠2008 年2009 年2010 年2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度2012 年2013 年耶弗拉茲 下塔吉爾 鋼鐵廠2.41.82.10.50.60.60.62.52.8耶弗拉茲新庫(kù)茲涅茨克鋼鐵廠1.71.41.30.30.3耶弗拉茲 西西伯利 亞鋼鐵廠3.12.52.40.6

7、0.71.11.14.64.8俄馬鋼8.97.88.72.22.32.52.29.310.0謝維爾巴拉克沃鋼鐵廠0.5謝維爾切 烈波維茨 鋼鐵廠7.86.76.91.71.71.91.67.77.9新庫(kù)茲涅茨克鋼鐵廠耶弗拉茲-70西西伯利亞鋼鐵廠俄馬鋼 12.0謝維爾巴拉克沃鋼鐵廠謝維爾切 10.0 烈波維茨 鋼鐵廠6.49.69.66.81.811.4 3.111.1 2.71.72.02.07.88.22.83.02.812.1 13.003.02.92.811.4 11.4表4俄羅斯新建和擴(kuò)建鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目百萬(wàn)t/百萬(wàn)美元項(xiàng)目所屬企現(xiàn)有增加合計(jì)投產(chǎn)投資業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)能產(chǎn)能日期額利佩茨克鋼包爐 項(xiàng)目新利佩 茨克10.02.012.02012 年87利佩茨克高爐項(xiàng) 目新利佩 茨9.03.412.42012 年48