1、XX 項目治理流程1 目的 對整個系統(tǒng)集成項目進行有效合理的把握治理,使合同項目得到最有效的實施,確 保用戶中意；2 適用范疇 適用于公司全部系統(tǒng)集成項目,即網(wǎng)絡系統(tǒng)、建筑智能化系統(tǒng)、運算機系統(tǒng)、技術(shù) 安防系統(tǒng)及其組成部分（硬件、軟件、服務）的集成設計項目治理3 項目定義 3.1 需要與客戶進行技術(shù)溝通,并供應解決方案 3.2 涉及 2 種以上產(chǎn)品,例如服務器和儲備,路由交換和防火墻 3.3 項目金額在 5 萬人民幣以上；3.4 需要和諧廠家、外協(xié)等多方資源 3.5 PC 類項目 20 臺以上 符合以上任意 1 個條件即為項目,需要上報項目治理部進行治理；4 項目治理涉及部門及職責 項目治理部

2、針對項目需要和諧的部門有,銷售部、技術(shù)部、商務部、財務部、售后 服務部；項目治理部：負責系統(tǒng)集成項目實施中“ 全過程把握” 的和諧治理工作 銷售部：負責客戶項目的跟蹤、打單、完成銷售；及項目中與客戶方的和諧工作；技術(shù)部：負責前期售前溝通、解決方案制定、實施方案規(guī)劃、完成項目實施、項目 后期維保工作；商務部：負責項目所需設備的選購、交貨、參加合同評審；財務部：參加合同評審,對項目資金審核；售后服務部：負責項目后期的維保工作；人力資源部：負責外協(xié)單位的評審、用工治理,及項目實施的有效工時評估；5 項目流程 5.1 項目跟蹤 項目治理部自銷售獲得項目信息開頭介入治理,銷售人員需要每周提交 項目治理

3、統(tǒng)計表 至銷售部經(jīng)理與項目治理部處；項目跟單過程中顯現(xiàn)的問題及需要和諧解決的事 宜準時在表中表達,項目治理部將和諧各個部門盡快解決；5.1.1售前支持 ：銷售跟單過程中,需要與和客戶進行售前溝通時,提前1-2天通知項目治理部,依據(jù)項目情形確定售前人員并做好預備；售前溝通終止后,將溝通結(jié)果反饋到項目治理部和技術(shù)部；5.1.2立項申請 ：銷售獲得足夠項目信息后,需要公司支持運作項目時,需提交立項申請 至項目治理部； 立項申請表需要附上用戶關(guān)系表和售 前技術(shù)方案；5.1.3立項評審 ：項目治理部依據(jù)銷售人員提交的立項申請,與各部門匯同業(yè)務部相關(guān)人員進行評審,評審結(jié)論由副總批準；5.1.4立項：經(jīng)過公

4、司各部門評審及副總批準后,立項生效, 并在項目治理部登記備案；5.1.5標書評審 ：項目過程中, 客戶有要求或競爭需要時,由技術(shù)部幫忙銷售部共同編制投標書,并由項目治理部評審,通過后才可以進行投標；客戶招標書以及投標書復印件需要在項目治理部存檔；5.2 項目開頭 項目開頭階段以項目治理部接到項目合同和相應技術(shù)文檔為標志；5.2.1 組建項目組：項目銷售人員出任項目經(jīng)理,為第一責任人；項目治理部確 定項目實施負責人,項目實施負責人應能進行技術(shù)把關(guān)、有確定的專業(yè)知 識、有相當?shù)墓ぷ黧w會和組織和諧才能、工作責任心強的技術(shù)人員擔任；項目實施負責人依據(jù)項目特點,選擇項目實施人員,明確職責,經(jīng)項目管 理部

5、責任人批準后,正式成立項目組；項目組成員包含但不限于：項目銷 售人員、實施負責人、實施工程師、項目治理部相關(guān)人員；5.2.2 公司內(nèi)部項目和諧會：參加者包含但不限于：項目治理部相關(guān)人員、項目 銷售、項目實施負責人、項目實施工程師、售前工程師；會議內(nèi)容包含但不限于：5.2.2.1 銷售是否口頭許諾客戶什么額外條件；5.2.2.2 中意方案或合同中的技術(shù)條款（售前）的資源是否充分；5.2.2.3 詳細明白項目和用戶各種信息；5.2.3 明白項目情形：項目實施負責人向客戶詳細明白項目情形,必要時進行現(xiàn)場調(diào)研,為召開現(xiàn)場項目和諧會做好充分預備；5.2.4 現(xiàn)場項目和諧會：主要任務是確認用戶詳細需求、項

6、目實施的詳細條件和環(huán)境；為編寫 項目治理方案 、項目進度方案 、項目實施技術(shù)規(guī)劃 ；為項目順當實施打下良好基礎；項目現(xiàn)場和諧會會議紀要可包括：會議終止后, 應產(chǎn)生項目人員聯(lián)系手冊 、或者 項目現(xiàn)場調(diào)研報告 ；會議出席人員A. 用戶方：領(lǐng)導、項目負責人、項目其他成員；B. 集成商：項目經(jīng)理、項目實施負責人、項目實施工程師等；5.2.5 項目實施所需文檔的編制項目人員聯(lián)系手冊 ：清楚明白并確認各人員角色定位,特殊是客戶詳細項目實施負責人；姓名、聯(lián)系電話、E-mail 地址；聯(lián)系名單包括：客戶、其他合作公司、本公司項目組成員；項目現(xiàn)場和諧會會議紀要或者項目現(xiàn)場調(diào)研報告 ：詳細明白項目需求；確定各方項

7、目組成員和溝通機制；技術(shù)需求；項目治理方案 ：項目實施負責人制定項目治理方案,精確規(guī)定有關(guān)人員職責和實施進度, 方案由雙方項目實施負責人在項目實施前共同確認：項目治理方案確定要在可操作和中意合同條款的大前提下制定；詳細明確項目過程中用戶和我公司的責權(quán)；本次項目工程范疇；項目各階段時間表；確定項目雙方工作人員并明確各個人員職責；項目進度方案 ：項目進度方案應在項目治理方案基礎上細化項 目各階段中任務；在此基礎上再將項目執(zhí)行從開頭到終止這一時間段中各項任務的執(zhí)行時間進行合理的支配并制定一時間表；項目實施技術(shù)規(guī)劃 ：應當包括項目主要技術(shù)分析（主要完整的拓撲圖、路由策略、 IP 地址、 VTP設計、

8、VLAN劃分、廣域網(wǎng)鏈路介紹設計等）、設備安裝調(diào)試的配置； 項目實施技術(shù)規(guī)劃應經(jīng)技術(shù)部負責人或技術(shù)部負責 人指定的工程師確認后,向用戶提交；針對公司大項目的項目實施技術(shù) 規(guī)劃須經(jīng)項目治理部確認后,才能向用戶提交；5.2.6 項目貨物選購：項目合同簽訂后,銷售人員依據(jù)選購物資清單以及到貨日 期要求,通知選購部進行貨物選購,明確選購周期并列入工程進度表中；貨物驗收：選購的貨物如到達公司倉庫,由項目實施負責人或指派其他工 5.2.7 程師檢查貨物是否中意要求,配件是否齊全,由庫房檢查貨物外觀、包裝 完整性等,并在貨物驗收單上簽字確認,并由商務部通知項目治理部和項 目經(jīng)理到貨情形；選購的貨物如直接送至

9、客戶處,由現(xiàn)場實施工程師協(xié)同 客戶一起檢查貨物,并簽署設備驗貨報告；5.2.8 設備到貨驗收：如貨物先到達公司庫房,就依據(jù)客戶要求,將設備送到客 戶指定地點,并簽署設備驗貨報告；5.2.9 用戶場地檢查：在項目預備階段中仍應幫忙用戶完成項目場地預備,并由 項目實施工程師對現(xiàn)場環(huán)境進行檢查,在場地檢查表上記錄結(jié)果,以 保證明施環(huán)境符合要求；5.35.2.10 假如項目實施需要外協(xié)單位,就參照公司 工程外包把握治理規(guī)定執(zhí)行；項目實施5.3.1開工,簽署開工報告；5.3.2系統(tǒng)安裝調(diào)試,在項目安裝調(diào)試過程中,依據(jù)用戶需要,對用戶進行現(xiàn)場培訓；5.3.3 實施過程中,項目組應處理好與客戶及同期工作人員

10、的關(guān)系；應本著用戶 至上,質(zhì)量第一的原就,在不影響質(zhì)量、成本、工期的前提下,盡可能滿 足顧客提出的改善要求；同時需要提出變更申請,并由客戶簽字確認；5.3.4實施過程中, 假如客戶所提出的改善要求,會影響項目質(zhì)量、成本、工期,就必需走變更手續(xù),并由公司項目治理部、財務部、技術(shù)部、銷售副總、客戶多方簽字確認后才可執(zhí)行；5.3.5 項目實施負責人每天通過項目日志記錄項目實施過程中發(fā)生的重要事 件；5.3.6項目實施過程中需要進行實施人員變動時,需要通知項目經(jīng)理及技術(shù)部經(jīng)理,并執(zhí)行交接手續(xù)；如當時情形不答應,就事后必需補上；5.3.7 必要時召開項目工程會議,報告項目實施進度,主要是報告在項目實施過

11、 程中遇到的問題,準時制定解決方案,將結(jié)果記錄在項目日志和項 目周報中 5.3.8 依據(jù)項目實際調(diào)試情形,在項目實施技術(shù)規(guī)劃（項目預備階段中供應）的基礎上,編寫系統(tǒng)使用愛護手冊；5.3.9 在項目驗收前,和用戶和諧溝通確定項目驗收測試方案并對項目進行 驗收測試；5.4 項目驗收 1、 項目初驗：技術(shù)部依據(jù)施工完成情形向項目經(jīng)理提出項目初驗,項目初驗由技 術(shù)部經(jīng)理、實施工程師、項目經(jīng)理共同參加,并且對客戶關(guān)鍵點（如領(lǐng)導辦公 室電腦、網(wǎng)絡）重點檢查驗收；并簽署初驗報告,2、 項目經(jīng)理依據(jù)初驗報告,正式向客戶提出終驗申請,進行驗收、并簽署驗收報 告；3、 項目驗收后向用戶移交文檔應包括系統(tǒng)使用愛護手冊一份、驗收報告一 份,確認售后