1、半2005年中國(guó)阿網(wǎng)上銀行研究報(bào)背告簡(jiǎn)版叭II報(bào)告相關(guān)暗定義唉 伴企業(yè)網(wǎng)上銀八行用戶：指過(guò)去澳一年中曾使用通跋過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行斑的企業(yè)用戶，包扳括使用普通版和埃專業(yè)版企業(yè)網(wǎng)上胺銀行的企業(yè)用戶扮。 哀企業(yè)網(wǎng)上銀隘行交易額：指過(guò)礙去一年中使用通傲過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行爸進(jìn)行轉(zhuǎn)帳、支付巴等方式所產(chǎn)生的盎交易金額。 唉個(gè)人網(wǎng)上銀壩行用戶：指過(guò)去芭一年中曾使用過(guò)澳個(gè)人網(wǎng)上銀行的啊用戶，包括通過(guò)白互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬戶礙查詢、密碼修改盎、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、吧支付等行為的用跋戶。 啊個(gè)人網(wǎng)上銀八行交易額：指過(guò)皚去一年中個(gè)人用班戶通過(guò)網(wǎng)上銀行澳進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、支付扒、繳費(fèi)等行為所癌產(chǎn)生的交易金額翱。 哎II. 報(bào)告正艾文把 霸1. 網(wǎng)上盎

2、銀行定義及分類巴 斑1.1. 佰網(wǎng)上銀行定義阿 艾網(wǎng)上銀行又芭稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在八線銀行，是指銀捌行利用Inte哎rnet 技術(shù)盎，通過(guò)Inte氨rnet 向客擺戶提供 開(kāi)戶、隘銷戶、查詢、對(duì)巴帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、般跨行轉(zhuǎn)帳、信貸版、網(wǎng)上證券、投班資理財(cái)?shù)葌鹘y(tǒng)服癌務(wù)項(xiàng)目，使客戶佰可以足不出戶就懊能夠安全便捷地奧管理活期和定期伴存款、支票、信八用卡及個(gè)人投資辦等。可以說(shuō)，網(wǎng)扮上銀行是在In懊ternet 藹上的虛擬銀行柜叭臺(tái)。 埃1.2.網(wǎng)疤上銀行分類傲 爸1.2.1愛(ài).網(wǎng)上銀行服務(wù)埃分類阿 靶網(wǎng)上銀行發(fā)熬展的模式有兩種扒，一是完全依賴骯于互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)形擺的電子銀行，也鞍叫“虛擬銀行”懊；另一種是在現(xiàn)敖有的

3、傳統(tǒng)銀行的敖基礎(chǔ)上，利用互阿聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展傳統(tǒng)的拔銀行業(yè)務(wù)交易服拔務(wù)。因此，事實(shí)懊上，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有愛(ài)出現(xiàn)真正意義上氨的網(wǎng)絡(luò)銀行，也凹就是“虛擬銀行半”，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的氨網(wǎng)絡(luò)銀行基本都半屬于第二種模式矮。 昂1.2.2白.網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)白分類澳 拜網(wǎng)上銀行業(yè)拜務(wù)一般分為三類巴，即信息服務(wù)、絆客戶交流服務(wù)和安銀行交易服務(wù)。扮 信息服務(wù)，是爸銀行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)頒向客戶提供產(chǎn)品絆和服務(wù)。 客戶哎交流服務(wù)，包括暗電子郵件、帳戶襖查詢、貸款申請(qǐng)扮等。 銀行交易叭服務(wù)，包括個(gè)人襖業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)扒，前者包括轉(zhuǎn)帳胺、匯款、代繳費(fèi)霸用、按揭貸款、絆 扳證券買(mǎi)賣(mài)、氨外匯買(mǎi)賣(mài)等；后百者包括結(jié)算、信癌貸、投資等。其愛(ài)中銀行交易服務(wù)芭是網(wǎng)

4、上銀行的主捌體業(yè)務(wù)。 霸1.3. 笆網(wǎng)上銀行的特點(diǎn)擺 皚網(wǎng)上銀行的把特點(diǎn)是客戶只要爸擁有帳號(hào)和密碼唉，便能在世界各埃地通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，爸進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)銀行處伴理交易。與傳統(tǒng)白銀行業(yè)務(wù)相比，邦網(wǎng)上銀行的優(yōu)勢(shì)版體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)暗： 澳低成本和價(jià)俺格優(yōu)勢(shì)，大大降巴低銀行經(jīng)營(yíng)成本挨一是組建成八本低，一般而言伴，網(wǎng)上銀行的創(chuàng)斑建費(fèi)用只相當(dāng)于靶傳統(tǒng)銀行開(kāi)辦一吧個(gè)小分支機(jī)構(gòu)的搬費(fèi)用；二是業(yè)務(wù)白成本低，就銀行敗一筆業(yè)務(wù)的成本敖來(lái)看，手工交易稗約為1 美元，拔ATM和電話交胺易約為25 美拔分，而互聯(lián)網(wǎng)交疤易僅需1 美分斑，只有手工交易板單位成本的1安；三是價(jià)格優(yōu)勢(shì)伴。由于網(wǎng)上銀行爸運(yùn)營(yíng)成本比較低挨，可將節(jié)省的成襖本與客戶

5、共享，岸通過(guò)提供較傳統(tǒng)傲銀行高的存款利挨率、低收費(fèi)、部凹分服務(wù)免費(fèi)等方芭法爭(zhēng)奪客戶和業(yè)骯務(wù)市場(chǎng)。 柏業(yè)務(wù)全球化佰，有利于擴(kuò)大客版戶群按網(wǎng)上銀行是佰一個(gè)開(kāi)放的體系辦，是全球化的銀扒行。網(wǎng)上銀行利傲用因特網(wǎng)能夠提板供全球化的金融昂服務(wù)，可以快捷案地進(jìn)行不同語(yǔ)言芭文字之間的轉(zhuǎn)換襖，為銀行開(kāi)拓國(guó)凹際市場(chǎng)創(chuàng)造了條艾件。傳統(tǒng)銀行是隘通過(guò)設(shè)立分支機(jī)阿構(gòu)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)埃的，而網(wǎng)上銀行八只需借助因特網(wǎng)疤，便可以將其金笆融業(yè)務(wù)和市場(chǎng)延按伸到全球的每個(gè)暗角落，把世界上昂每個(gè)公民都當(dāng)做稗自己的潛在客戶板去爭(zhēng)取。網(wǎng)上銀按行無(wú)疑是金融運(yùn)班營(yíng)方式的革命，唉它使得銀行競(jìng)爭(zhēng)般突破國(guó)界變?yōu)槿咔蛐愿?jìng)爭(zhēng)。 礙互動(dòng)性與持凹續(xù)性服務(wù)，利

6、于佰交叉銷售服務(wù)產(chǎn)叭品 捌網(wǎng)上銀行系柏統(tǒng)與客戶之間，翱可以通過(guò)電子郵擺件、賬戶查詢、稗貸款申請(qǐng)或檔案巴的更新等途徑，邦實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)在線實(shí)暗時(shí)溝通，客戶可愛(ài)以在任何時(shí)間、叭任何地方通過(guò)因癌特網(wǎng)就能得到銀芭行的金融服務(wù)。斑銀行業(yè)務(wù)不受時(shí)傲空限制，每天可昂向客戶提供24敗 小時(shí)不間斷服擺務(wù)。并且可以通阿過(guò)這種便捷的方奧式向客戶推廣銷氨售最新的服務(wù)產(chǎn)半品。 捌私密性與標(biāo)傲準(zhǔn)化服務(wù)，吸引胺和保留優(yōu)質(zhì)客戶把網(wǎng)上銀行通昂過(guò)私碼與公碼兩把套加密系統(tǒng)對(duì)客熬戶進(jìn)行隱私保護(hù)拌。網(wǎng)上銀行提供笆的服務(wù)比營(yíng)業(yè)網(wǎng)搬點(diǎn)更標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)八范，避免了因工矮作人員的業(yè)務(wù)素案質(zhì)高低及情緒好骯壞所帶來(lái)的服務(wù)罷滿意度的差異。邦 懊總之，由于唉客

7、戶采用的是公挨共瀏覽器軟件和半公共網(wǎng)絡(luò)資源，班節(jié)省了銀行對(duì)客罷戶端的軟、硬件爸開(kāi)發(fā)和維護(hù)費(fèi)用霸。網(wǎng)上銀行的無(wú)凹時(shí)空限制的特點(diǎn)稗，打破了傳統(tǒng)業(yè)芭務(wù)受地域和時(shí)間愛(ài)的限制，能在任絆何時(shí)候、任何地安方為客戶提供金俺融服務(wù)；并且在敖整合各類交叉銷安售產(chǎn)品信息的基般礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)金融罷創(chuàng)新，為客戶提背供更具個(gè)性化的阿服務(wù)。向用戶提襖供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同芭時(shí)讓銀行獲得最背大化的利益。 壩2. 中國(guó)暗網(wǎng)上銀行市場(chǎng)發(fā)胺展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)埃 霸2.1.中班國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)靶狀及預(yù)測(cè)拔 背2.1.1暗. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)斑用戶發(fā)展現(xiàn)狀及辦預(yù)測(cè)霸 拜CNNIC壩 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示鞍，2005年中傲國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)柏已經(jīng)增長(zhǎng)到1.背11 億戶，較辦

8、2004 年增襖長(zhǎng)18.1%。半中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保罷持高速增長(zhǎng)，中吧國(guó)國(guó)家發(fā)改委最辦新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)20白05 年中國(guó)G按DP 增長(zhǎng)9.愛(ài)8%，人民生活挨水平快速提高，唉受此影響中國(guó)互辦聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量仍昂將保持較高的增皚長(zhǎng)率，iRes奧earch 預(yù)把計(jì)，2010年暗將達(dá)到2.32拔 億，2006把年至2010 扒年復(fù)合增長(zhǎng)率為爸15.9%。 爸2.1.2氨. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)骯寬帶用戶規(guī)?，F(xiàn)拔狀及預(yù)測(cè)懊 氨CNNIC稗 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示爸，截至2005挨 年12 月底板中國(guó)寬帶用戶數(shù)般達(dá)到6430 胺萬(wàn)戶，較200艾4年增長(zhǎng)50.白2%，寬帶技術(shù)癌的迅速發(fā)展以及凹上網(wǎng)費(fèi)用的下調(diào)傲促使中國(guó)寬帶用跋戶高速增長(zhǎng)，特隘別

9、是XDSL 昂的發(fā)展，使撥號(hào)柏上網(wǎng)用戶逐漸轉(zhuǎn)凹為寬帶用戶。i壩Researc奧h預(yù)計(jì)，200白6 年至201俺0 年中國(guó)寬帶挨用戶復(fù)合增長(zhǎng)率隘為26.5%，絆2010 年將敖有望突破2 億吧戶。 邦2.2. 頒中國(guó)銀行卡發(fā)放耙數(shù)量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)熬 扳中國(guó)銀聯(lián)戰(zhàn)伴略部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯愛(ài)示，截至200版5 年三季度末盎，中國(guó)共發(fā)行銀奧行卡9.18 安億張，iRes靶earch 認(rèn)俺為2005 年翱中國(guó)銀行卡發(fā)放胺總量將有望達(dá)到把9.6 億張，敗其中信用卡占3笆.8%。隨著信邦用體系的完善，岸信用卡的發(fā)放將拌成為未來(lái)幾年的叭快速增長(zhǎng)點(diǎn)。i胺Researc搬h 預(yù)計(jì)，到2八010年中國(guó)銀襖行卡數(shù)量將突破敗16

10、億張，人啊均1.23 張吧。 襖2.3.中胺國(guó)企業(yè)網(wǎng)上銀行骯發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)壩 霸2.3.1巴.中國(guó)企業(yè)網(wǎng)上唉銀行用戶規(guī)?，F(xiàn)板狀及預(yù)測(cè)般 扳iRese壩arch 統(tǒng)計(jì)霸數(shù)據(jù)顯示，20懊05 年中國(guó)企襖業(yè)網(wǎng)上銀行用戶拜已達(dá)到74 萬(wàn)邦戶，較2004襖 年增長(zhǎng)27.襖6%，隨著外資奧銀行的進(jìn)入，未癌來(lái)企業(yè)網(wǎng)上銀行骯競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈骯，使用企業(yè)網(wǎng)上板銀行的企業(yè)數(shù)量稗將穩(wěn)步增長(zhǎng)。i靶Researc唉h 預(yù)計(jì)，20靶06 至201哎0 年中國(guó)企業(yè)稗網(wǎng)上銀行的用戶拔數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)柏率將達(dá)到20.扳8%。 背2.3.2叭. 中國(guó)企業(yè)網(wǎng)扮上銀行交易額現(xiàn)拔狀及預(yù)測(cè)扳 皚iRese板arch 啊統(tǒng)計(jì)，2005扮 年中

11、國(guó)通過(guò)企扮業(yè)網(wǎng)上銀行的交笆易額（包括轉(zhuǎn)賬吧、支付等）達(dá)到靶人民幣70 萬(wàn)骯億，較2004皚 年增長(zhǎng)43.擺6%，企業(yè)網(wǎng)上敖銀行依然是網(wǎng)上耙銀行的絕對(duì)主力八。iResea澳rch預(yù)計(jì)20搬10 年中國(guó)中跋國(guó)企業(yè)網(wǎng)上銀行稗的交易額將達(dá)到皚人民幣193 辦萬(wàn)億元，200拌6年至2010傲 年的復(fù)合增長(zhǎng)唉率為22.5%癌。 板2.3.3鞍.2005 年啊中國(guó)企業(yè)網(wǎng)上銀矮行市場(chǎng)份額罷 笆隨著全球經(jīng)八濟(jì)一體化步伐的伴加快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)哀愈演愈烈，國(guó)內(nèi)拜許多集團(tuán)企業(yè)和安超大型集團(tuán)公司笆對(duì)加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)跋統(tǒng)一集中需求更搬加強(qiáng)烈，也因此霸使得功能不斷強(qiáng)啊化的企業(yè)網(wǎng)上銀敖行已經(jīng)成為集團(tuán)襖企業(yè)不可缺少的澳業(yè)務(wù)組成。目前百

12、，我國(guó)網(wǎng)上銀行叭已從提供簡(jiǎn)單的唉查詢、支付、代皚發(fā)工資向結(jié)算、礙理財(cái)甚至是提供氨資產(chǎn)業(yè)務(wù)過(guò)渡。佰 氨iRese皚arch 統(tǒng)計(jì)皚數(shù)據(jù)顯示，工商把銀行的企業(yè)網(wǎng)上敖銀行仍占據(jù)絕對(duì)哎的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份安額為 翱年下降了近俺10 個(gè)百分點(diǎn)胺，然后是建設(shè)銀笆行11.8%，熬農(nóng)業(yè)銀行6.1俺%。2005年唉招商銀行網(wǎng)上銀百行發(fā)展非常迅速跋，企業(yè)網(wǎng)上銀行皚市場(chǎng)份額為4.扳7%，排在第四俺位的建設(shè)銀行。昂 吧2.4.中礙國(guó)個(gè)人網(wǎng)上銀行氨發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)頒 板2.4.1盎.中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上傲銀行用戶規(guī)模及哀預(yù)測(cè)俺 班2005 礙年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上笆銀行發(fā)展非常迅凹速，尤其是招商罷銀行、工商銀行皚和農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人哎用戶增長(zhǎng)率都超

13、拌過(guò)50%。 爸據(jù)iRes艾earch 統(tǒng)爸計(jì)，2005 班年底中國(guó)個(gè)人網(wǎng)俺上銀行用戶達(dá)到頒3460 萬(wàn)戶胺，較2004 笆年增長(zhǎng)103.皚5%，占互聯(lián)網(wǎng)唉用戶的38.7伴%。預(yù)計(jì)未來(lái)五笆年內(nèi)個(gè)人用戶仍礙將較快增長(zhǎng)，到矮2010 年將吧有望達(dá)到2.1襖5 億，互聯(lián)網(wǎng)邦用戶覆蓋率為9扒2.3%。 阿2.4.2熬.中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上頒銀行交易額現(xiàn)狀扮及預(yù)測(cè)阿 愛(ài)2005 跋年個(gè)人網(wǎng)上銀行耙快速發(fā)展，截止挨到12 月底交擺易額達(dá)2.4 版萬(wàn)億元人民幣，扳較2004 年案增長(zhǎng)500%。挨iResear拔ch 預(yù)計(jì)未來(lái)哀幾年個(gè)人網(wǎng)上銀八行交易將平穩(wěn)增熬長(zhǎng)，2010年伴個(gè)人網(wǎng)上銀行交背易額將突破15稗.6 萬(wàn)億

14、元人盎民幣，2006芭-2010年的板復(fù)合增長(zhǎng)率為2爸3.0%。 罷2.4.3阿.2005 年挨中國(guó)個(gè)人網(wǎng)上銀扮行市場(chǎng)份額邦 扳據(jù)統(tǒng)計(jì)，中爸國(guó)工商銀行以其壩龐大的用戶優(yōu)勢(shì)百使其個(gè)人網(wǎng)上銀辦行份額排在第一癌位，所占份額為半28.2%，招暗商銀行16.8吧%排在第二位，罷然后是中國(guó)銀行吧10.5%，農(nóng)傲業(yè)銀行7.4%暗。 擺3.200艾5 年網(wǎng)上銀行瓣用戶分析敗 鞍3.1. 岸中國(guó)主要銀行的氨網(wǎng)民使用情況邦 俺調(diào)研數(shù)據(jù)顯癌示，2005 凹年網(wǎng)民使用銀行瓣比例最高的是工壩商銀行，使用比扳例達(dá)到73%，埃其次是建設(shè)銀行柏，使用比例為5傲3.5%，農(nóng)業(yè)拔銀行以44.2吧%的使用比例排爸在第三位；而網(wǎng)懊民

15、最常使用的銀搬行排序有所變化斑，工商銀行依然挨排在首位，最常氨使用比例為41暗.5%，招商銀岸行以17.1%邦的最常使用比例半排在第二位，緊岸隨其后的是建設(shè)頒銀行的15.9叭%。 罷3.2. 板電子銀行/網(wǎng)上氨銀行品牌認(rèn)知度哎 艾調(diào)查數(shù)據(jù)顯俺示，目前招商銀扳行的“一網(wǎng)通”瓣認(rèn)知度最高，參伴加調(diào)研的網(wǎng)民中拌有58.5%知白道這個(gè)品牌，其背次是工商銀行的笆“金融家”認(rèn)擺知度達(dá)到55.按7%，然后是建巴設(shè)銀行43.4敗%和工商銀行“芭理財(cái)e 站通”敗42.5%，另般外網(wǎng)民對(duì)農(nóng)業(yè)銀拌行的“金e 順暗”也有不錯(cuò)的認(rèn)埃知度。 半3.3.用阿戶對(duì)企業(yè)版網(wǎng)上佰銀行的滿意度分凹布俺 絆用戶對(duì)企業(yè)版版網(wǎng)上銀行的滿斑意度較高。數(shù)據(jù)隘顯示，對(duì)企業(yè)網(wǎng)跋上銀行“非常滿襖意”和“滿意”拜的比例達(dá)到75扮.5%，其中非埃常滿意的占25佰.3%，而 “礙不滿意”和“非暗常不滿意”的用壩戶比例僅為4.熬6%。 阿3.4.用拜戶對(duì)個(gè)