1、扒動力鋰電池投資捌情況及成本分析奧近日，國際油價挨又回到了100按美元/桶以上，疤隨著油價稀缺性唉的凸顯，未來油暗價進一步走高的把可能性非常大；襖同時燃油汽車排癌放的尾氣對環(huán)境礙造成巨大的污染氨。因此，我國發(fā)般展替代燃油汽車吧迫在眉睫，工信拔部部長苗圩在今癌年兩會期間接受襖采訪時明確表示礙，耙“伴今年工信部的重耙點工作是推動節(jié)唉能和新能源汽車癌以及自主品牌汽扳車的發(fā)展。暗”唉鋰離子動力電池礙被各界人士給予矮替代汽油的厚望昂，在這種背景下吧神州大地掀起了班投資鋰離子動力暗電池的熱潮。罷靶政策方向漸明 把電動汽車或迎大罷發(fā)展啊2月24日傲，工信部發(fā)布白2012年度黨斑政機關(guān)公務用車啊選用車型目錄吧

2、征求意見稿，其皚中最引人注目，板是有5款新能源柏汽車入選，分別藹是比亞迪汽車有柏限公司的F3D癌M雙模電動車、岸安徽江淮汽車股壩份有限公司的同拜悅純電動車、奇背瑞汽車股份有限版公司的瑞麒M1岸 EV電動轎車岸、重慶長安汽車礙股份有限公司的哀奔奔Love電襖動車、湖南江南百汽車制造有限公笆司的E300電捌動車。5款新能白源車型中有4款罷為純電動汽車，疤成為本次罷“哀目錄的一大亮點扮”般。斑3月3日，翱“稗兩會艾”疤開幕當天，科技昂日報刊登科技部邦授權(quán)發(fā)布的電扮動汽車科技發(fā)展奧“礙十二五邦”胺專項規(guī)劃(摘要拌)，在文件明隘確指出，安“白從培育戰(zhàn)略性新拔興產(chǎn)業(yè)角度看，爸發(fā)展電氣化程度笆比較高的愛辦純

3、電驅(qū)動伴埃電動汽車是我國叭新能源汽車技術(shù)骯的發(fā)展方向和重絆中之重。昂”耙3月5日，阿溫家寶總理在政安府工作報告中，隘有3次幾乎以相爸同的語言反復強捌調(diào)，要奧“藹大力培育懊”敗、芭“搬大力發(fā)展哀”頒新能源汽車。對拜比去年5月底，辦溫家寶總理在中鞍國科協(xié)第八次全敗國代表大會上的襖問題案般中國新能源汽車白發(fā)展方向和最終爸目標，最高領(lǐng)導礙層有了清晰的答芭案。阿上述一系列扒政策態(tài)度和動向藹表明，業(yè)界圍繞壩純電動汽車和混擺合動力汽車的爭愛論，在政策導向傲上有了一個明確啊的結(jié)果，即我國阿政府更加傾向于笆發(fā)展純電動汽車暗。癌據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)拌研究所數(shù)據(jù)整理凹顯示，2011阿年全球共銷售了藹60萬輛新能源巴汽車，

4、主要以混吧合動力汽車為主哀，其中日本的銷凹售高達33萬輛骯，美國達到19氨萬輛；隨著日本盎政府重新恢復了柏對節(jié)能環(huán)保汽車懊的補助和減稅制搬度，新能源汽車翱在日本市場占有佰率將達到10%邦，50萬輛以上般。按中國本土方罷面，2011年挨國內(nèi)生產(chǎn)的新能熬源汽車只有83澳68輛，其中純伴電動汽車為56懊55輛、混合動昂力2713輛；絆銷售新能源汽車氨8159輛，其挨中純電動汽車5稗579輛、混合斑動力2580輛佰。雖然新能源汽熬車產(chǎn)銷情況不及稗市場預期，但是拔隨著扶持政策明唉朗化，技術(shù)進步霸，電動汽車或?qū)暧瓉泶蟀l(fā)展時期胺。澳高工鋰電產(chǎn)業(yè)研把究所預計，20愛15年全球混合伴動力汽車的市場隘規(guī)模為26

5、5萬皚臺，其中北美市氨場占據(jù)52.8啊3%的市場份額佰，中國市場占1熬.89%的市場礙份額(如圖1所胺示)；全球純電懊動汽車的市場規(guī)吧模為30萬臺，懊中國市場占有率伴為43.33%骯，其次是北美市搬場占有率為21版.67%(如圖捌2所示)。壩高工鋰電產(chǎn)骯業(yè)研究所認為，巴實現(xiàn)上述電動汽疤車預期產(chǎn)量的必氨要條件是動力電奧池的安全、使用鞍性能、壽命和成笆本得到很大的改擺善。我國政府在凹節(jié)能與新能源癌汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)辦劃(2011芭-2020)中罷，明確了動力電耙池的能量密度、吧成本和壽命三個骯關(guān)鍵指標的目標板值(如表1所示盎)，但是安全參霸數(shù)并沒有給出目敗標值。這給外界般傳遞的信息是政挨府在政策導向上

6、班更加偏重于經(jīng)濟板效益，因此地方俺政府在招商引資骯的時候只強調(diào)經(jīng)霸濟問題，而忽視爸鋰離子動力電池霸安全的核心問題唉。這種政策導向拜的結(jié)果就是各地翱企業(yè)在技術(shù)不成癌熟，項目資金不愛到位的情況下，巴紛紛上馬鋰離子伴電池項目造成的白。懊爸動力鋰離子電池八整體投資情況分氨析昂高工鋰電產(chǎn)埃業(yè)研究所統(tǒng)計顯版示，2010年澳1月份至201艾2年2月份，各伴省鋰離子電池及百相關(guān)材料的規(guī)劃罷項目271個，奧預計投資金額1壩414億元。1吧0(含)億元以半上的項目個數(shù)為襖42個，5(含翱)至10億元的跋項目個數(shù)為25胺個，1(含)至笆5億元的項目個礙數(shù)為98個，小盎于1億元的項目挨個數(shù)為106個傲(如圖3所示)矮

7、。1億元以上投叭資額占比為61唉%，這反映鋰離叭子電池產(chǎn)業(yè)鏈進把入的資金門檻比斑較高。愛投資區(qū)域分布方搬面，華東地區(qū)以捌551億元的規(guī)隘劃投資額高居榜挨首，其次是華中芭地區(qū)305億元版，第三位是西南百地區(qū)230億元阿(如圖4所示)藹。華東地區(qū)的山拔東潤峰集團5億矮安時、電動汽車熬15萬輛項目投礙資金額100億愛元，金明新能源耙動力12.5億艾安時鋰離子動力罷電池項目投資金敖額50億元；華襖中地區(qū)的河南華骯西科技集團新能白源股份有限公司搬7億安時鋰離子絆動力電池項目投跋資金額20億元藹，中航鋰電(洛拌陽)有限公司6吧.84億安時鋰奧離子動力電池項罷目投資金額17癌億元。區(qū)域投資八金額排名前列主氨

8、要是靠動力鋰離擺子電池大項目拉俺動.芭高工鋰電產(chǎn)業(yè)研笆究所預計數(shù)據(jù)顯按示，全國各省公佰布的鋰離子動力暗電池總產(chǎn)能規(guī)劃啊達到200億安吧時，一般情況下背，項目分三期建扒設(shè)，產(chǎn)能建設(shè)比傲例為2:3:5唉，意味著201懊3年的產(chǎn)能約4耙0億安時，20柏15年的產(chǎn)能約霸100億安時，背2017年20絆0億安時。根據(jù)唉高工鋰電產(chǎn)業(yè)研敖究所預計，20唉17年全球鋰離艾子動力電池的市襖場需求為81億佰安時，年復合增稗長率為31%(稗如圖6所示)。吧雖然規(guī)劃產(chǎn)能中傲不一定實現(xiàn)10絆0%投產(chǎn)，即使把只有50%的產(chǎn)爸率，產(chǎn)能和需求伴兩組數(shù)據(jù)仍然對搬比懸殊，說明我叭國整體上現(xiàn)有規(guī)版劃產(chǎn)能的情況已愛經(jīng)嚴重過剩，未把來

9、不排除新增規(guī)奧劃產(chǎn)能，屆時不耙可避免陷入企業(yè)矮間惡性競爭之中骯。靶根據(jù)企業(yè)公布的扒規(guī)劃投資金額與唉產(chǎn)能的比顯示，板各個企業(yè)間的單班位投資成本差異傲比較大。最低的頒只需0.44元半/安時，最高的氨8.53元/安八時；其中5元(挨含)/安時以上按的企業(yè)9家，3傲(含)5元/澳安時的企業(yè)11把家，1(含)隘3元/安時的企吧業(yè)13家，1元佰/安時以下的企哎業(yè)10家(如圖按7所示)。而普芭通鋰離子電池的絆投資單位成本為懊2.54元/霸安時。鋰離子動哎力電池作為新興半產(chǎn)業(yè)，各企業(yè)對皚建廠所需資金投罷入數(shù)量并無十分唉把握，往往只是澳一個初步預計值暗；如果預期值遠爸比實際值小，那敖么對于企業(yè)而言骯無疑是災難性

10、得挨。因此，高工鋰吧電產(chǎn)業(yè)研究所在扮鋰離子動力電池氨的投資成本構(gòu)成疤方面做一個詳細罷的分析，以供同案業(yè)人員參考。岸投資成本構(gòu)成分襖析扮建設(shè)一個鋰靶動力電池廠的資拌金投入包括土建百、設(shè)備及安裝、柏流動資金和其它班費用。高工鋰電靶產(chǎn)業(yè)研究所分析哎結(jié)論表明，1億背安時的生產(chǎn)線根疤據(jù)地域、設(shè)備和搬原料的不同，特皚別是設(shè)備進口與氨自動化程度決定哎了資金投入；采傲用國產(chǎn)半自動化盎設(shè)備至少需要約傲2.70億元，辦進口全自動設(shè)備班則需要8.06拜億元(表3)。啊國土資源部制定跋的全國工業(yè)用敖地最低價標準礙根據(jù)地理位置將背最低出讓價格從搬60元/平米至班840元/平米半分/畝，那么1霸畝地最低價格為百19.2萬

11、元。半高工鋰電產(chǎn)業(yè)研挨究所對31家擬凹建廠房分析結(jié)果埃表明，1億安時岸產(chǎn)能大部分項目稗需要3060疤畝地，購地成本半需要5761案152萬元。建絆筑工程費用包括唉鋼構(gòu)、裝飾、水熬電、消防、通風半等，一平米造價拔100015鞍00元；按單層艾建筑算，建筑工白程費用為200班06000萬矮元。綜上分析，俺1億鋰動力電池擺的土建成本為2壩576715癌2萬元。半一條自動化礙生產(chǎn)線的產(chǎn)能為板2500萬安時骯/年，如果全部哀采用進口設(shè)備一伴條生產(chǎn)線包含安隘裝費用的價格為板15638萬元吧，1億安時/年啊的產(chǎn)能則需要6伴2552萬元的擺設(shè)備投入，如果笆采用半自動化的胺國產(chǎn)設(shè)備，則設(shè)擺備造價降低60唉%70

12、%，只矮需18765礙25020萬元叭。懊流動資金方面，埃主要包含兩個方懊面，一個是原料骯的儲備和工人的敗報酬。根據(jù)高工扒鋰電產(chǎn)業(yè)研究所搬的調(diào)查結(jié)果表明板生產(chǎn)1億安時的礙鋰離子動力電池搬滿足1個月生產(chǎn)拔的存貨需要41敖386840敖萬元的原材料儲安備(表5)。而埃在人工方面，一艾般1億安時自動版化生產(chǎn)線需要2啊00個人，而半隘自動化生產(chǎn)線則拔需要500個人阿左右，一個工人白的平均成本為2唉000元/月。八流動資金至少需巴要42386耙880萬元。啊其他費用，主要藹包括稅費、差旅叭費及其它各項開擺支，一般而言占阿總投資的5%，捌即13464般031萬元。凹目前鋰離子扳動力電池的銷售吧價格是820

13、案元/安時，1億邦安時的產(chǎn)能投產(chǎn)拜率80%，年銷頒售收入為6.4吧16億元，按癌15%20%艾的銷售凈利率計哎算，年凈利潤為懊0.963.皚2億元，投資收辦益率為37%，澳投資回收期5.辦1年(含18個奧月建設(shè)期)。盎啊技術(shù)是發(fā)展動力艾鋰離子電池的最岸大障礙班鋰離子動力擺電池雖然預期經(jīng)擺濟收益較好并且把技術(shù)方面已經(jīng)能伴實現(xiàn)生產(chǎn)，但是襖電池的標準、安斑全性、便利性和埃經(jīng)濟性依然面臨埃著巨大的挑戰(zhàn)。熬要實現(xiàn)鋰離子動岸力電池產(chǎn)業(yè)化，礙必須在這些問題癌上有所突破，特愛別是材料的穩(wěn)定暗性和低成本、材埃料及電池生產(chǎn)設(shè)癌備的改進、保護暗電路板及充電設(shè)板備以及專利的問澳題方面。哎從實際情況頒看，部分鋰離子鞍動

14、力電池企業(yè)已皚經(jīng)投產(chǎn)，由于技邦術(shù)不成熟，產(chǎn)品爸穩(wěn)定性不佳，導癌致銷售情況不理敖想。當然這種困芭難是暫時的，企爸業(yè)也不可能等萬壩事俱備再投資；盎但高工鋰電產(chǎn)業(yè)矮研究所認為，如哎果企業(yè)家忽視了爸鋰離子電池技術(shù)澳密集型的特征，俺技術(shù)儲備不充分翱，企業(yè)后續(xù)營運罷將會十分困難。版上半年鋰電池市隘場冷熱不均胺2011年是我板國鋰離子電池產(chǎn)板業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)絆折年。智能手機隘、平板電腦對電班池提出了體積更白小、質(zhì)量更輕、跋容量更高、使用搬更安全的要求；捌純電動汽車日產(chǎn)奧聆風全球累計銷芭量超過3萬輛；跋張北國家風光儲挨輸儲能電池項目哎進入使用階段唉奧盡管轉(zhuǎn)型之路并翱不平坦，但這是芭中國鋰離子電池拌行業(yè)由小變大，

15、啊由弱變強的必由拌之路。半2011年伴中國鋰離子電池半行業(yè)完成產(chǎn)量為佰29.66億只俺，同比增長18耙.22%；總產(chǎn)癌值565億元，半其中內(nèi)資企業(yè)僅絆占51%，港澳背臺占21%，外懊資占28%。中耙國內(nèi)資企業(yè)鋰離瓣子電池產(chǎn)量占全疤球總量超過25爸%，可產(chǎn)值卻低拜于20%，在高擺端領(lǐng)域鮮見國產(chǎn)骯電池。搬小米手機創(chuàng)敖始人雷軍曾表示伴，如果采用一流啊的電池供應商的搬電池，那會貴得扒一塌糊涂，不是芭國產(chǎn)的不好，而般是日本、韓國在藹技術(shù)上的領(lǐng)先還邦是非常明顯。由奧此可見，中國鋰班離子電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)耙型之路還任重而唉道遠。罷產(chǎn)量增長3氨4.64%奧2012年八1-6月，中國擺鋰離子電池產(chǎn)量拌達17.84億癌只

16、，同比增長3吧4.64%。其半中，6月份的產(chǎn)佰量為3.92億扒只，同比增長5按0.06%，創(chuàng)半近年來月度產(chǎn)量挨新高(圖1)。靶鋰離子電池傳統(tǒng)盎的兩大終端需求盎-筆記本電腦般和移動通信手機拌產(chǎn)量增長平緩。凹上半年手機產(chǎn)量啊為5.27億部唉，同比增長5.扮17%(圖2)八；筆記本電腦產(chǎn)擺量為1.11億把臺，同比增長4叭.3%(圖3)板。捌鋰離子電池產(chǎn)量扳大幅增長的主要壩動力來源于下游壩產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)的埃變化。拜智能手機產(chǎn)量大把幅增長。邦據(jù)統(tǒng)計，2俺011年1-6柏月份中國智能手稗機產(chǎn)量為1億部敖，2012年上白半年增長至1.捌6億部，同比增礙長60%。其中胺， 2011年骯華為生產(chǎn)了約5皚500萬部

17、手機挨，其中包括20挨00萬部智能手隘機；2012年芭華為計劃生產(chǎn)手半機超過1億部，襖其中包括600翱0萬部智能手機拜。啊傳統(tǒng)手機一壩般只需要1AH熬左右的鋰離子電翱池容量，智能手背機則需要2Ah頒，智能手機大幅巴增加了鋰離子電愛池的需求。愛2、平板電巴腦需求旺盛。盎在蘋果IP敖AD巨大成功效盎應的示范下，聯(lián)唉想、華為、海信罷、神舟、紐曼等背國產(chǎn)廠商紛紛加翱入平板電腦市場熬爭奪戰(zhàn)。岸高工鋰電產(chǎn)耙業(yè)研究所統(tǒng)計，頒上半年全國平板辦電腦的需求量達稗到2000萬臺俺，同比增長超過搬100%。一臺傲屏幕7英寸的平笆板電腦需要兩個瓣4AH的鋰離子頒電池，意味著平奧板電腦對鋰離子疤電池增長推動量鞍超過5%。

18、半?yún)^(qū)域格局變巴化明顯扳據(jù)統(tǒng)計，2岸012年上半年邦廣東省完成6.耙56億只鋰離子唉電池產(chǎn)量，占3挨7%；江蘇省3邦.16億只，占疤18%；福建省懊2.71億只，瓣占15%；天津笆市2.5億只，藹占14%；上海叭市0.75億只拔，占4.23%絆，這五個省份位挨居我國鋰離子電扮池產(chǎn)量前五名（叭圖4）。靶對比2011年礙上半年產(chǎn)量前五鞍名的省份，廣東疤省鋰離子電池產(chǎn)拔量占全國47%班，天津市15%疤，江蘇省12.邦5%，福建省7敗.5%，上海市背4%。對比以上愛兩組數(shù)據(jù)，雖然案前五名的省份沒暗有發(fā)生變化，但拌是名次和占有率藹發(fā)生了明顯變化把。笆引起鋰離子電池啊生產(chǎn)區(qū)域格局變傲化的主要原因：版1、主要

19、為爸蘋果、亞馬遜、敖聯(lián)想等電子產(chǎn)品爸提供配套電池的叭東莞新能源科技氨有限公司（AT辦L）逐步將生產(chǎn)八線移至福建寧德班，特別是在6月疤份寧德線進入正俺常生產(chǎn)軌道，導埃致福建省鋰離子翱電池產(chǎn)量大增，艾而廣東市場份額案有所萎縮。唉2、松下、氨索尼這兩個國際扒鋰離子電池生產(chǎn)柏巨頭均在江蘇省傲設(shè)有生產(chǎn)基地，哎在日元堅挺、本挨土能源緊張、中按日兩國鋰離子電阿池制造工藝成熟把度差距逐漸縮小班的大背景下，紛瓣紛擴大在中國的懊鋰離子電池產(chǎn)能板，這直接導致江俺蘇省占有率提升哀5.5%。辦3、在智能艾手機的沖擊下，板山寨手機的市場奧占有率每況愈下傲，而廣東一帶有爸很大一部分電芯敖廠是給山寨手機爸供貨，因此受沖按擊最

20、大；長三角邦、環(huán)渤海地區(qū)的板電芯廠主要以動跋力電池為主，受安到?jīng)_擊較小。昂軟包鋰離子電池扒鋰離子電池拜根據(jù)形狀分類，疤有圓柱形、方形耙（鋼殼、鋁殼）拌、軟包（又稱聚白合物鋰離子電池班）三大類型。高柏工鋰電產(chǎn)業(yè)研究埃所統(tǒng)計，201熬0年圓柱、方形叭、軟包的市場占巴有率分別為35半%、45%和2阿0%；然而20稗12年上半年的扮三者的占有率變挨為40%、30昂%和30%。搬在近兩年時般間里，軟包鋰離癌子電池的產(chǎn)量增伴長近1倍，其性礙能優(yōu)勢主要表現(xiàn)扳在：1、安全性般能好，出現(xiàn)短路罷等問題時只發(fā)生笆鼓漲；2、厚度背小，采取疊片的罷形式，空間利用芭率更高，能做得扳更?。?、重量奧輕，采用鋁箔包氨裝，比鋼

21、殼、鋁霸殼輕40%；4板、容量大，空間叭利用率高，可減白少非活性物質(zhì)用絆量；5、外形可叭定制，可為配套癌產(chǎn)品量身訂做，拔以充分利用電池班外殼空間，提升罷電池容量等。愛憑借軟包鋰扒離子電池眾多的昂性能優(yōu)勢，其在芭智能手機、平板邦電腦、電動自行胺車等新興的應用氨市場快速獲得下巴游廠商和終端消板費者的一致認同礙。翱國內(nèi)專注于邦軟包鋰離子電池凹生產(chǎn)龍頭企業(yè)東岸莞新能源科技有按限公司2009跋年、2010年襖及2011年的斑銷售收入分別為熬16億元、25吧億元和53億元柏，年復合增長率疤達到82%。哈背爾濱光宇科技集扮團（01043傲.HK）公開資背料顯示，201唉0年軟包鋰離子皚電池收入1.1靶4億元

22、，201隘1年2.5億元絆，2012年收俺入將達到4.5哀億元。這兩家公暗司聚合物鋰離子懊電池銷售收入大哀幅增長，正反應懊了聚合物鋰離子唉電池的高速發(fā)展昂。熬方形電池由愛于主要是給山寨愛手機供貨，受到翱智能手機的沖擊傲，市場有所萎縮皚；從方形電池龍哎頭企業(yè)深圳比克板看，2012年拔第二季度營業(yè)收斑入3278萬美拔元（約合2.0白7億人民幣），唉同比下滑29.班82%；另一方扮形電池傳統(tǒng)制造瓣商深圳銀思奇在靶市場變化與企業(yè)巴內(nèi)部管理的互相拜作用下，轟然倒笆下。骯圓柱電池標霸準化程度高，應翱用領(lǐng)域廣，發(fā)展擺情況比較平穩(wěn)。按新能源汽車市場巴從2012扒年1-6月份下埃游需求情況看，安我國鋰離子電池般

23、仍然是以手機電埃池、消費類電子愛產(chǎn)品電池、筆記哀本電腦電池為主板，需求量占鋰離隘子電池總需求量襖80%；而曾經(jīng)壩被政府、投資者礙、科研人員寄予巴厚望的新能源汽霸車需求量僅占2瓣%，電動自行車骯占2%，電動工擺具占3%，礦燈捌、玩具等其他需盎求占13%（圖懊6）。八 百 藹 扒圖6：我國鋰離胺子電池終端需求癌情況（%）耙上半年國務院及耙相關(guān)部委出臺了哎電動汽車科技敗發(fā)展白“百十二五襖”唉專項規(guī)劃、背節(jié)能與新能源汽胺車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃敖（2012-般2020）、新哀能源汽車免征車礙船稅，提出了巴“扒到2015年，凹純電動車和插電半式混動車累計產(chǎn)胺銷量力爭達50哀萬輛；到202霸0年，純電動車稗和插電式

24、混動車奧生產(chǎn)能力達20翱0萬輛、累計產(chǎn)岸銷量超500萬安輛拜”般的宏偉目標。鞍可現(xiàn)實卻是辦異常的殘酷，根奧據(jù)中國汽車工業(yè)芭協(xié)會統(tǒng)計，20伴12年1至5月壩，國內(nèi)主要生產(chǎn)柏廠商共銷售新能頒源車型3784百輛，圖6：我國班鋰離子電池終端瓣需求情況（%）隘圖7：我國20案11年11月-佰2012年5月柏新能源汽車銷售敗情況（輛）其中阿純電動汽車19罷70輛，混合動捌力汽車1814斑輛。5月份主要澳生產(chǎn)廠家共銷售案新能源汽車82八2輛，其中純電皚動汽車403輛埃，混合動力汽車佰419輛（圖7隘）。 跋圖7：我國20爸11年11月-拔2012年5月搬新能源汽車銷售疤情況（輛）班中國號稱新能源盎汽車生產(chǎn)廠

25、家超笆過100家，意八味著1-5月份哎平均每家生產(chǎn)4懊輛新能源汽車，藹實際上只有比亞絆迪、奇瑞、眾泰艾、安凱、五洲龍皚等廠家實現(xiàn)批量唉生產(chǎn)，其他廠家巴基本屬于概念或疤者因為市場反應案不理想而俺“澳雪藏邦”扮了新能源汽車車氨型。哀高工鋰電研瓣究所調(diào)研了一批昂動力鋰離子電池耙生產(chǎn)企業(yè)，大部翱分產(chǎn)能利用率不暗高，而他們對于阿未來的純電動汽把車市場愈發(fā)悲觀癌。敗環(huán)視國內(nèi)鋰電產(chǎn)背業(yè)現(xiàn)狀不難發(fā)現(xiàn)哀，我國的鋰電產(chǎn)昂業(yè)雖然在全球市扳場中分得一杯羹案，但是國內(nèi)的鋰柏電池卻長期盤踞搬在低端應用領(lǐng)域隘，高端市場雖然邦有所涉足，但也唉是鳳毛麟角。與辦長期占據(jù)高端市擺場的日本鋰電池芭廠商相比，國內(nèi)扳企業(yè)顯然沒有足矮夠的

26、勇氣。就連半與國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)翱同期起步的韓國拜鋰電產(chǎn)業(yè)相比，岸以三星SDI與百LG化學為代表暗的韓系廠商也讓癌國內(nèi)企業(yè)感覺遙礙不可及。 鞍所以，鋰電敖池在傳統(tǒng)應用領(lǐng)把域接近飽和的時擺候，國內(nèi)的鋰電傲池廠商開始憧憬敖未來的新能源汽般車的應用。巨頭白們紛紛涉足鋰離百子動力電池領(lǐng)域隘，目標直指新能辦源汽車市場，在邦國內(nèi)鋰電池巨頭稗的眼中，新能源笆汽車應用市場是案志在必得。而對板于數(shù)碼電子和電擺動自行車等應用絆領(lǐng)域，似乎也就愛成為了邦“把小孩過家家笆”捌的游戲。 傲數(shù)碼電子產(chǎn)艾品中鋰電池的應敗用已經(jīng)相當成熟俺，國產(chǎn)純電動汽吧車雖然已經(jīng)開始藹示范運營，但是唉這并不能改變國捌內(nèi)鋰離子動力電吧池技術(shù)尚不成熟安

27、的現(xiàn)狀。而處于扳成熟與不成熟之俺間的電動自行車暗用鋰離子動力電艾池又面臨怎樣的扮現(xiàn)狀呢？ 百按理說，既昂然由鋰離子動力藹電池驅(qū)動的純電艾動汽車都已經(jīng)在暗國內(nèi)開始了示范罷運營，鋰電自行絆車市場應該已經(jīng)邦較為成熟了。而把實際情況卻是鋰背電自行車市場遲壩遲未能打開，據(jù)安高工鋰電產(chǎn)業(yè)研啊究所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)胺顯示，2011奧年鋰電自行車的懊產(chǎn)量僅為65萬靶輛，僅占同期國皚內(nèi)電動自行車總礙產(chǎn)量的2.1%拜。 敖前不久在深頒圳舉辦的鋰電新襖能源展會上，天叭津天之星車業(yè)有笆限公司總經(jīng)理李把永平感慨說：般“跋汽車主要是富人埃和中產(chǎn)階級的消矮費品，與之相比把電動自行車顯得拜草根了許多。而瓣國內(nèi)具有實力的啊鋰電池巨頭廠

28、商耙顯然瞧不起草根按市場，都不愿意跋將心思花在電動奧自行車用鋰離子疤動力電池上，這絆導致了目前鋰電半自行車仍未走向澳成熟頒”柏。在高工鋰電產(chǎn)哎業(yè)研究所對鋰電斑自行車市場進行壩調(diào)查的過程中發(fā)拌現(xiàn)，李永平的觀佰點代表了鋰電自伴行車行業(yè)內(nèi)相當扳部分人的看法。 矮據(jù)統(tǒng)計，2耙011年，國內(nèi)奧電動自行車產(chǎn)量翱達到3096萬巴輛，同比201唉0年增長4.8阿%。同期的鋰電白自行車的產(chǎn)量僅稗為65萬輛，僅艾占同期國內(nèi)電動跋自行車總產(chǎn)量的熬2.1%，其余霸的主要是有鉛蓄辦電池占據(jù)。未來鞍幾年內(nèi)，國內(nèi)鋰奧電自行車將進入頒快速增長軌道，拔市場占比也將快奧速提升，這也將奧拉大對鋰離子動藹力電池的需求。襖目前，國內(nèi)鋰

29、電岸自行車規(guī)模還相哎對較小，但是潛奧在的鋰離子動力搬電池的市場則是佰非常可觀。以2頒011年65萬藹輛鋰電自行車產(chǎn)八量為例，若以每扳套電池組的價格哀為1000元計背算，其鋰電自行案車現(xiàn)有產(chǎn)量所帶疤來的市場規(guī)模也暗達到了6.5億埃元，而3096哎萬輛所蘊含的鋰艾離子動力電池的扮市場規(guī)模更是達柏到了309.6癌億元，與現(xiàn)有的疤國內(nèi)鋰電池市場鞍規(guī)模相當。 壩古人云：不百積硅步無以至千皚里，不積小流無礙以成江海。而當伴前的鋰電自行車哀市場所蘊含的就鞍是涓涓小流，然靶而，巨大的產(chǎn)量壩所產(chǎn)生的規(guī)?；傩獏s沒有得到半國內(nèi)巨頭廠商的扒青睞。在高工鋰板電產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)白研過程中，有個艾這樣的插曲：在胺向某位業(yè)內(nèi)

30、人士扳問及國內(nèi)某家巨翱頭廠商的動力電伴池業(yè)務的進展時艾，對方表示，那岸家巨頭廠商當前辦的動力電池業(yè)務版不太理想，主要骯的應用也是鋰電板自行車上面。其瓣言外之意表達了俺從事鋰電自行車俺用鋰離子動力電邦池的企業(yè)的技術(shù)藹比較差，表現(xiàn)出絆對鋰電自行車市疤場前景的不屑一搬顧。這也從另一扮個角度反應出巨按頭廠商不愿意從邦事草根鋰離子動阿力電池的市場。 矮反觀當前國胺內(nèi)的新能源汽車八市場，發(fā)展不盡稗如人意。不但民絆用市場遲遲未能班打開，罷“扮十城千輛頒”拜示范項目的進項骯目普遍處于虧損懊狀態(tài)的主要原因案，然而國內(nèi)的鋰扒離子動力電池項按目投資卻仍在持按續(xù)。 絆高工鋰電產(chǎn)翱業(yè)研究所分析，哀國內(nèi)企業(yè)一股勁懊的扎進

31、鋰離子動扮力電池領(lǐng)域，其埃目的也直指未來昂的新能源汽車的礙市場。然而，就安現(xiàn)階段來看，新百能源汽車(尤其阿是純電動汽車)礙的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化埃道路還很漫長，翱未來幾年消化國捌內(nèi)現(xiàn)有的鋰離子按動力電池產(chǎn)能有靶限。所以，如何盎渡過未來新能源埃汽車產(chǎn)業(yè)化進程巴的緩沖期，成為扳了當前大量擴充擺動力電池產(chǎn)能的拔鋰電企業(yè)面臨的扮首要問題。 芭從另一個角吧度看，雖然國內(nèi)哎鋰電池技術(shù)取得擺了快速的進步，澳但是與日韓企業(yè)拜相比差距還是比隘較明顯，特別是班在動力電池領(lǐng)域柏。中國的新能源襖汽車產(chǎn)業(yè)采用吧“澳彎道超越搬”跋的技術(shù)路線本沒辦有錯，但是關(guān)鍵版的問題是我們能柏否在技術(shù)擺瓣電動自行車電池絆市場出現(xiàn)了四次哎大規(guī)模降

32、價風波扮，許多公司電池伴價格下調(diào)100安元/組，幅度在唉10%左右，而版天能動力和超威敖動力兩家領(lǐng)頭廠跋商的電池售價更阿下調(diào)15%左右半。上獲得突破。拌如果無法突破鋰哎離子動力電池的板安全性、一致性佰等核心技術(shù)難題矮，國內(nèi)的新能源搬汽車市場再大，絆國內(nèi)企業(yè)也只能般是可望而不可及翱。愛 凹所以，我們認為懊當前國內(nèi)的鋰電靶自行車市場是國傲內(nèi)鋰電企業(yè)面臨氨的一個巨大機遇俺。一方面，國內(nèi)叭的電動自行車產(chǎn)八量較大，蘊藏的傲鋰離子動力電池伴需求相當可觀，疤可以在很大程度頒上消化當前國內(nèi)哀大幅度擴充的鋰矮離子動力電池產(chǎn)霸能；另一方面，挨雖然鋰電自行車奧與新能源汽車在埃動力電池組方面疤存在一定的差異絆，技術(shù)要

33、求相對班較低，但是國內(nèi)按企業(yè)可以利用鋰岸電自行車市場，板不斷提高和完善矮鋰離子動力電池背在安全性、一致氨性等方面的不足矮，為新能源汽車昂用鋰離子動力電靶池組做好技術(shù)積吧累。敖2012年中國八鋰離子電池負極奧材料產(chǎn)業(yè)競爭力襖十強排斑據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)鞍研究所數(shù)據(jù)顯示跋，2011年全伴球負極材料市場罷規(guī)模在28-3絆5億元，預計到跋2015年將達斑到4555億百元；目前中國負敗極材料占比40稗%左右，201礙5年中國市場份懊額將超過60%百。在日本大地震氨的影響下，深圳八市貝特瑞新能源百材料股份有限公扳司、上海杉杉科扮技有限公司等國扒內(nèi)龍頭的國際市靶場份額進一步提靶高。 柏根據(jù)高工鋰電產(chǎn)澳業(yè)研究所統(tǒng)計

34、數(shù)癌據(jù)表明，深圳貝癌特瑞、上海杉杉叭和湖南摩根海容絆三家企業(yè)在負極搬材料市場占有率礙在60%以上。辦2011年是國吧內(nèi)外大企業(yè)都在佰中國各地跑馬圈氨石墨資源的一年拜，貝特瑞在黑龍壩江雞西，杉杉在版郴州，雅能都化霸成在青島平度，懊等投入重金建立唉生產(chǎn)基地。隨著唉石墨資源瓜分完扳畢，企業(yè)間的競氨爭焦點將重新回熬到技術(shù)方面。其扳研究重點將朝著阿高比容量、高充鞍放電效率、高循霸環(huán)性能和較低成哎本的方向發(fā)展。懊其中碳材料的研唉究開發(fā)相當活躍扒并在石墨改性、藹軟硬碳和碳納米巴材料方面取得了耙很大的進展，錫扮基材料作為鋰離般子電池負極材料岸具有很大的潛力百，其他材料的研稗究也為鋰離子電邦池負極材料提供耙了更

35、多的選擇。板NO.1深圳市哀貝特瑞新能源材骯料股份有限公司 背總得分98氨分，綜合排名第哀一。2000年壩成立，中國寶安拜集團(0000瓣09.SZ)控擺股，在深圳、惠胺州、四川巴中、白天津、黑龍江雞胺西等地設(shè)有生產(chǎn)?；亍?罷公司擁有7翱0余項國家發(fā)明伴專利，并申報了哀國際專利。在常艾規(guī)負極材料開發(fā)哀上，貝特瑞已經(jīng)耙達到了國際領(lǐng)先拌水平，在未來5八-10年的先進把材料開發(fā)上，貝搬特瑞研制并產(chǎn)業(yè)奧化的鈦酸鋰、磷藹酸鐵鋰、層狀錳鞍酸鋰、硬碳、納翱米導電材料、石唉墨烯、導熱石墨盎、碳纖維等具有拌國際領(lǐng)先水平，疤引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)絆展方向。 氨佰NO.2上海杉扮杉科技有限公司 隘總得分93吧分，綜合排名

36、第唉二。1999年挨成立，杉杉股份稗(600884靶. SH)控股奧，公司2012頒年鋰來自電池負愛極材料CMS(佰中間相炭微球)懊的銷售量有望達癌到6500噸。懊曾經(jīng)為降低成本般轉(zhuǎn)用人工石墨和拌天然石墨，此后靶，因為電池循環(huán)絆放電次數(shù)不高，礙又回到了CMS挨的技術(shù)上。 安未來控股股皚東將以寧波杉杉八新能源技術(shù)發(fā)展柏有限公司設(shè)立項百目公司作為投資白主體進行投資建稗設(shè)，計劃注冊資霸本2 億元，投罷資規(guī)模約5.5稗 億元，主要從佰事鋰離子電池負奧極及其他相關(guān)材挨料的研發(fā)、生產(chǎn)霸和銷售。 癌隘NO.3湖南板摩根海容新材料凹股份有限公司 隘總得分88奧分，綜合排名第耙三。原名為長沙礙海容新材料股份皚有

37、限公司，成立百于2004年，礙由英國碳素陶瓷骯材料生產(chǎn)商摩根版坩堝公共有限公骯司控股。公司在疤便攜式電子產(chǎn)品罷和電動汽車的鋰拜電負極石墨材料擺生產(chǎn)方面，處于班公認的技術(shù)領(lǐng)先隘地位。在適當估百計經(jīng)營利潤率的背情況下，201胺1年的業(yè)務收入胺超過5200萬斑元人民幣。 敗哎NO.4青島暗雅能都化成有限瓣公司 拜總得分86按分，綜合排名第鞍四。公司是由世矮界500強企業(yè)翱日本三菱化學株翱式會社獨資設(shè)立翱的鋰電池負極材般料生產(chǎn)企業(yè)。公熬司成立于201俺0年10月份，邦注冊資本923扮0萬元，占地面挨積166畝，建半筑面積1.44俺萬平方米，設(shè)計盎建設(shè)八條生產(chǎn)線霸。現(xiàn)一期已經(jīng)安扮裝2條生產(chǎn)線，俺年產(chǎn)鋰電

38、池負極岸材料3600噸瓣；2013年底跋二期八條生產(chǎn)線佰投產(chǎn)后，年產(chǎn)鋰唉電池負極材料可耙達到1.44萬哀噸，將建成全球鞍最大的鋰電池負擺極材料生產(chǎn)基地翱。 俺阿NO.5大連麗頒昌新材料有限公瓣司 傲總得分84罷分，綜合排名第安五。公司由臺灣傲威盛集團控股，啊成立于2009扳年，注冊資本為叭2.69億美元版，占地面積近四叭百畝，一期建設(shè)白的工廠、海峽兩搬岸新材料研究所凹及行政辦公樓總八建筑面積約45熬000。公司搬將石墨烯負極表胺面處理跟三維導挨電奈米合金包覆矮技術(shù)相結(jié)合，研扒制出用于制造鋰翱離子電池的小粒扳度(6懊搬m)三維導電奈伴米合金包覆負極挨材料系列產(chǎn)品及半專屬添加劑，在百國際上具有領(lǐng)先

39、班地位。目前公司跋鋰離子電池正極矮材料、負極材料霸、電解液等高端靶產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)能澳分別為1000盎噸、4800噸按和500噸。 襖盎NO.6新鄉(xiāng)稗市賽日新能源科啊技有限公司 半總得分80版分，綜合排名第骯六。由河南金河柏石墨制品有限公壩司投資興建，2絆011年4月正斑式成立，注冊資癌本2000萬元斑。公司總投資3板.2億元，占地奧200余畝，研佰制開發(fā)年產(chǎn)10搬000噸鋰電池斑負極材料項目，岸并于國內(nèi)多家著頒名的高等院校合敖作，專業(yè)研發(fā)生柏產(chǎn)各類高、中、拔低端鋰離子電池芭用負極材料?，F(xiàn)凹有員工總數(shù)10扮0余人，總資產(chǎn)罷超億元，現(xiàn)有石奧墨方塊和石墨電襖極兩條完整生產(chǎn)敗線。 艾NO.7江柏西正拓新

40、能源科耙技有限公司 靶總得分75氨分，綜合排名第巴七。公司創(chuàng)建于壩2009年2月吧16日，注冊資班金2000萬元藹；公司成立時間敖短，發(fā)展快，各啊類石墨年產(chǎn)量達壩到2000噸左百右，主要產(chǎn)品有翱石墨負極材料和扮導電劑產(chǎn)品兩大胺類。產(chǎn)品廣泛應佰用于無汞堿性電艾池，動力電池，靶鋰離子電池，鎳扳氫電池，納米材阿料等領(lǐng)域。 氨八NO.8長沙按星城微晶石墨有捌限公司 瓣總得分73把分，綜合排名第捌八。公司注冊資拌本3111萬元俺，公司核心股東阿主要來自于擺“昂長沙海容爸”鞍。目前，當升科般技(30007頒3.SZ)持有奧長沙星城40%皚的股權(quán)，深創(chuàng)投艾將持有長沙星城礙 15%的股權(quán)埃，原長沙星城 般8

41、名自然人股八東合計持有長沙哎星城 45%的矮股權(quán)。長沙星城按鋰動力電池負極八材料產(chǎn)業(yè)化新基爸地項目，地址位奧于敗“擺湖南省寧鄉(xiāng)縣金辦洲新區(qū)國家級節(jié)稗能環(huán)保新材料產(chǎn)藹業(yè)化基地白”藹，一期工程面積奧50畝，將于2疤012年底部分爸投產(chǎn)。 氨礙NO.9洛陽優(yōu)骯晶新能源科技有靶限公司 俺總得分70芭分，綜合排名第澳九。公司位于洛叭陽國家級高新技胺術(shù)開發(fā)區(qū)，一期拔年產(chǎn)1000噸藹高性能鋰電負極拔材料，總規(guī)劃投唉資1.6億元，翱建成年產(chǎn)500氨0噸的負極材料壩工業(yè)園。公司以唉西安交大博導為礙技術(shù)帶頭人，擁懊有雄厚的技術(shù)研襖發(fā)實力，產(chǎn)品覆邦蓋人造石墨、天藹然石墨以及中間白相碳微球等領(lǐng)域靶，廣泛應用于鋁胺殼、

42、軟包、圓柱白、倍率、動力、瓣儲能類鋰離子電岸池。 鞍笆NO.10遼笆寧弘光科技(集柏團)有限公司 柏總得分65版分，綜合排名第佰十。公司創(chuàng)立于捌2004年4月凹，公司注冊資金疤5128萬元，皚公司現(xiàn)有固定員柏工128余人，靶其中技術(shù)人員占辦四分之一以上，巴具有從研發(fā)、生扮產(chǎn)、檢測到產(chǎn)品岸石墨化的完整生氨產(chǎn)開發(fā)體系。并百擁有多項自主知礙識產(chǎn)權(quán)。化學改扳性石墨粉(CG搬P)是公司根據(jù)芭市場需求陸續(xù)推安出的多品種系列拜產(chǎn)品，涵蓋人造壩、天然、復合類熬石墨負極材料，佰共7個品種。目笆前已經(jīng)形成20昂00噸/年的生瓣產(chǎn)能力。 哎據(jù)高工鋰電絆產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計翱，2011年全癌年鋰電負極材料搬項目規(guī)劃產(chǎn)能總瓣

43、計達15300敗0噸，其中三菱罷化學到2015巴年產(chǎn)能3500愛0噸，北汽集團胺70000噸。巴隨著日資、臺資傲負極材料企業(yè)產(chǎn)案能逐步釋放，未拜來國際競爭格局靶將發(fā)生重大變化礙。貝特瑞、上海懊杉杉作為行業(yè)的背龍頭企業(yè)，只有柏保持成本優(yōu)勢，傲縮小技術(shù)差距，拌才能真正躋身國哀際一流負極材料挨企業(yè)。而其他本伴土負極材料企業(yè)愛在中鐵集團、北哀汽集團等國資大跋鱷的沖擊下則需澳要加強營銷力度捌，找到自己的市搬場定位。扒未來三年正極材啊料或現(xiàn)惡性競爭哎2011年智能氨手機、平板電腦襖、移動電源等便般攜式消費電子異癌軍突起，帶動小罷型鋰離子電池穩(wěn)搬步增長；隨著新凹能源發(fā)電規(guī)模日艾益擴大、電動汽扳車技術(shù)日臻完善

44、稗，大型鋰離子電伴池的市場需求也霸逐步釋放。高工奧鋰電產(chǎn)業(yè)研究所骯統(tǒng)計顯示，20昂11年全球鋰電隘池出貨量大約5跋0億只，同比增半長15.32%瓣。正極材料不僅暗作為電極材料參靶與電池的化學反暗應，并且是鋰離礙子的主要來源，背對提高鋰離子電鞍池效能的電容量愛密度和成本結(jié)構(gòu)班影響最大，是鋰背離子電池必須使佰用的關(guān)鍵材料之俺一；在鋰離子電啊池產(chǎn)量增長的拉佰動下，正極材料半市場保持穩(wěn)定的瓣上升態(tài)勢。 奧全球三元材料和扒錳酸鋰占比提升 唉高工鋰電產(chǎn)凹業(yè)研究所統(tǒng)計顯吧示，2011年稗全球鋰離子電池疤正極材料的產(chǎn)量挨為64580噸敗，相比2010艾年增長18.5皚%，市場規(guī)模達叭120億元(如邦圖1所示)

45、。2壩011年，動力跋鋰離子電池正極襖材料技術(shù)路線爭俺論仍在延續(xù)，日扳韓生產(chǎn)企業(yè)加速案在中國布局，美吧國A123、V隘alence為白了磷酸鐵鋰繼續(xù)版燒錢，中國廠家熬面臨著虧損的尷澳尬境地。在全球愛范圍內(nèi)，有一大疤批鋰離子電池正昂極材料企業(yè)把未扒來押在電動汽車吧市場需求；高工拔鋰電產(chǎn)業(yè)研究所絆認為，如果電動癌汽車市場需求在拜未來2年不出現(xiàn)傲爆發(fā)性增長，那疤么正極材料行業(yè)笆將迎來新一輪洗靶牌。藹具體品種看，全背球鈷酸鋰、三元啊材料、錳酸鋰和哎磷酸鐵鋰及其它拌材料的產(chǎn)量分別叭為29061噸拌、17674噸班、12867噸柏、4978噸(拜如圖2所示)。艾全球鈷酸鋰絕對罷產(chǎn)量穩(wěn)步增長，瓣但是它在正極

46、材邦料市場占有份額伴逐漸被三元材料拔和錳酸鋰取代(啊如圖3所示)。埃主要是因為鈷酸埃鋰價格昂貴，有愛毒、環(huán)境污染大敖，循環(huán)性能相對胺較差；并且過多盎的鋰離子于材料頒嵌入/釋出時會拜發(fā)生六方晶相(哎Hexagon絆al)轉(zhuǎn)變?yōu)閱伟切本?Mon把oclinic鞍)，導致晶體上壩的C軸膨脹了約稗2.6%，使結(jié)按構(gòu)不穩(wěn)定。三元骯材料和錳酸鋰由皚于成本較低等優(yōu)霸點，在與鈷酸鋰稗的競爭中具有一稗定的優(yōu)勢，近兩懊年來，它們的壓拜實密度、熱穩(wěn)定懊性都有較大改善版，這是市場占有把率提升最重要原稗因。磷酸鐵鋰具拜有價格低，無毒辦性，擁有良好的矮熱穩(wěn)定性，是近敖年來熱門的動力跋鋰離子正極材料鞍；但是磷酸鐵鋰疤大規(guī)

47、模生產(chǎn)的缺阿陷是在合成過程百中，因二價鐵易絆氧化成三價鐵，佰需在惰性或還原安氣氛下合成，故霸合成不易，量產(chǎn)斑時易有穩(wěn)定性問扳題；以磷酸鐵鋰凹為主要路線的中暗美兩國電動汽車盎市場未見爆發(fā)性爸增長，上述兩大骯因素制約了磷酸疤鐵鋰的市場占有拌率大幅增長(如耙表1所示)。擺本土企業(yè)舉步維奧艱 艾高工鋰電產(chǎn)挨業(yè)研究所統(tǒng)計顯背示，2011年岸中國正極材料產(chǎn)搬量占全球產(chǎn)量比岸例為46.3%扒，達29900稗噸；鈷酸鋰、三霸元材料、錳酸鋰胺和磷酸鐵鋰及其翱它材料的產(chǎn)量分昂別是12650安噸、8500噸捌、6150噸和板2600噸。2拔011年正極材搬料產(chǎn)量同比增長啊29.41%(霸如圖4所示)，壩比全球產(chǎn)量增

48、速皚高10.91%澳，我國已保持連瓣續(xù)六年保持高速愛增長?？稍谡龢O盎材料產(chǎn)量突飛猛般進的背后是原料百金屬漲價，成品礙價格下跌，我國芭正極材料企業(yè)生跋產(chǎn)經(jīng)營利潤急劇搬下滑。鋰離子電扒池材料龍頭企業(yè)板杉杉股份(60壩0884.SH拔)最新公布的年熬報數(shù)據(jù)顯示，正藹極材料(含正極擺材料前驅(qū)體)、鞍負極材料和電解稗液業(yè)務分別實現(xiàn)傲凈利潤-421擺萬元、5,86暗3萬元和1,5笆27萬元。杉杉昂股份稱正極材料澳投資過大，產(chǎn)能伴過剩，競爭日趨鞍激烈的影響，導唉致正極材料利潤襖大幅下降。一葉癌知秋，杉杉股份拔的經(jīng)營數(shù)據(jù)反映凹了整個正極材料翱行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀半況十分困難。拜圖4：2006板-2011年中吧國正極

49、材料產(chǎn)量案(單位：噸)凹2011年，鈷霸酸鋰最大亮點在扳于海關(guān)統(tǒng)計出口叭量4524噸，柏相比2010年邦2883噸，增埃長56.92%哎(如圖5所示)挨。由于2011按年3月份日本發(fā)暗生大地震，日本拔鋰鋰離子電池行俺業(yè)受到影響，部拜分需求向韓國市絆場轉(zhuǎn)移。中國鈷版酸鋰主要出口到埃韓國三星和LG笆。此外，近年來澳，三星擴張比較敖快，這直接推動把中國鈷酸鋰出口艾量的增長。8月百份以后，我國鈷艾酸鋰出口量顯著般增長的主要原因白是天津巴莫科技俺有限公司進入了安韓國鋰離子電池矮廠家的采購體系背，僅12月份天半津巴莫的出口量壩達到258噸，案全年實際出口量俺779噸，大部稗分是在8月份以藹后完成，而天津斑

50、巴莫2010年骯僅出口3噸。鈷扮酸鋰出口前四名愛的廠家分別是湖唉南瑞翔、當升科埃技、無錫光未來懊和天津巴莫，出爸口占有比例依次白是38.81%瓣、27.65%笆、16.29%癌和17.25%疤。在價格方面，奧依然保持著弱勢癌，2011年鈷吧酸鋰均價同比下疤降16%，占成拌本70%的原材鞍料氯化鈷均價同矮比下降10.4稗2%(如圖6所耙示)。在工藝流班程沒有大幅改善跋的情況下，成品礙價格降幅遠大于癌原料降幅，說明哀我國在鈷酸鋰定捌價權(quán)并沒有優(yōu)勢伴，主要是因為產(chǎn)半品同質(zhì)化競爭，吧客戶依賴度高。昂2011年是中壩國鋰離子電池行敗業(yè)接觸及開發(fā)鎳胺鈷錳三元正極材百料的第7個年頭扒，2004年至傲2006

51、年中國扮三元材料發(fā)展并壩不如意，市場份靶額非常小，但是伴三元正極材料企絆業(yè)抓住2007八年金屬鈷價格飆敗漲，鈷酸鋰也隨霸之上漲的替代機班遇，努力提升技哎術(shù)進步，市場份昂額有了較大的提凹升。2011年背實際產(chǎn)量850按0噸，占據(jù)正極隘材料28.42哀%市場份額，居辦第二位。201柏1年三元材料均熬價約15.6萬擺元/噸，同比下背降23.9%；阿而主要原材料鎳礙降幅僅為8.3伴8%(如圖7所胺示)。因為三元敖材料受制于專利擺問題，目前絕大百部分市場針對山傲寨手機/筆記本胺、電動工具等，辦很難為大廠配套八，且出口至今未皚實現(xiàn)，所以議價扳能力較差。三元版材料產(chǎn)量前五名盎分別是深圳天驕胺、寧波金和、湖藹

52、南杉杉、重慶特巴瑞和青島新正，伴這五家企業(yè)占三靶元材料市場份額辦的80%以上。熬2011年如果版不是通用公司雪暗佛蘭旗下的新能翱源品牌汽車沃藍叭達的自燃事故，佰或許錳酸鋰的市拔場占有率將高于暗現(xiàn)有水平，而國扒內(nèi)大部分企業(yè)將傲會蜂擁投資錳酸敗鋰。盡管錳酸鋰皚發(fā)展曲折，但依啊然保持強勁的增板長勢頭，201白1年中國產(chǎn)量達捌6150噸，占巴據(jù)正極材料市場襖20.57%份矮額；根據(jù)海關(guān)統(tǒng)霸計數(shù)據(jù)顯示，出邦口總量是295頒.78噸，主要懊出口韓國、臺灣鞍等地；進口總量奧66.73噸，罷主要從日本進口俺65.73噸，跋美國1噸(如圖矮8所示)。從0笆7年以來，錳酸骯鋰的價格下降近敖一半，而主要原襖料電解錳

53、的價格隘維持在1.5至辦2萬元/噸的區(qū)敗間(如圖9所示扒)。這是因為規(guī)拌模化效應、技術(shù)安進步，尤為重要佰的是大部分中國般錳酸鋰廠家的定耙位集中在中低端艾，而這部分需求鞍對錳酸鋰需求較礙少，并且大型動板力鋰離子電池的八產(chǎn)量有限。主要版的生產(chǎn)廠家有青辦島乾運、云南匯盎龍、盟固利電源扒、河北強能、深伴圳源源新材料、安臨沂杰能、無錫凹晶石和廣州鴻森暗等。壩磷酸鐵鋰是中國矮近兩年來正極材安料的昂“岸吸金王跋”斑，然而由于電動胺汽車市場的發(fā)展柏遠遠低于預期，伴導致磷酸鐵鋰的扒全年產(chǎn)量僅有2巴600噸，大部瓣分企業(yè)的產(chǎn)能處埃于閑置狀態(tài)。高礙工鋰電產(chǎn)業(yè)研究叭所認為，磷酸鐵阿鋰面臨的核心問版題是產(chǎn)品一致性埃，磷

54、酸鐵鋰對合拌成工藝條件的敏把感性遠遠大于目案前產(chǎn)業(yè)化的其他隘正極材料，即合哀成的工藝條件要唉做到嚴格一致才阿能確保批次的穩(wěn)盎定性。即使中方搬在把“隘磷酸鐵鋰專利無霸效訴訟胺”敗中勝訴，但是工絆藝系統(tǒng)性設(shè)計、澳產(chǎn)能無序擴張等版問題仍然是磷酸霸鐵鋰行業(yè)發(fā)展必熬須面對的難題。鞍目前，磷酸鐵鋰絆主要的生產(chǎn)廠家把有臺灣立凱、臺頒灣長圓科技、天辦津斯特蘭、煙臺唉卓能等。 霸斑前方路途不平坦 扳2011年暗對于中國正極材扳料企業(yè)而言是困霸難的一年，20哎12年會否苦盡板甘來呢？根據(jù)高佰工鋰電產(chǎn)業(yè)研究敗所不完全統(tǒng)計，佰2008年以來埃正極材料投資額盎達到48.22扒億元，2010佰年的投資額超過班了2008年

55、之鞍前正極材料投資埃總和(如圖10傲所示)。其中有百60%的金額是礙投向磷酸鐵鋰，凹規(guī)劃產(chǎn)能超過5昂萬噸，即使電動半汽車達到50萬柏輛，磷酸鐵鋰的俺需求也不會超過霸3萬噸。另外，版有一批企業(yè)看好胺錳酸鋰在動力汽搬車方面的應用，按正在籌劃新建產(chǎn)挨能。未來3年內(nèi)爸，正極材料行業(yè)藹尤其是磷酸鐵鋰翱和錳酸鋰很可能靶會陷入惡性競爭鞍循環(huán)圈。斑鈷、鎳、錳、鋰拌等金屬占正極材板料生產(chǎn)成本的比襖例非常大，美聯(lián)澳儲的寬松貨幣政敗策持續(xù)至201俺4年中期，對金傲屬價格上漲產(chǎn)生哎積極推動作用；絆隨著工業(yè)產(chǎn)品需半求增加，金屬資霸源不斷減少，在哀供需緊張的情況挨，中期看，金屬挨價格將上漲。我埃國大部分正極材氨料生產(chǎn)企業(yè)

56、同質(zhì)佰化競爭，與下游白客戶議價能力弱邦。因此，即使擺捌脫行業(yè)虧損的困熬局，但仍將保持耙較低毛利率水平岸。班 唉三元材料、磷酸奧鐵鋰的核心技術(shù)霸專利仍然牢牢被班美國企業(yè)和加拿稗大把控，即使專班利在中國無效，皚但是也很難進入辦國際大廠，這使案得中國正極材料懊的市場空間大大柏萎縮。與此同時跋，日本研究機構(gòu)芭及企業(yè)在正極材凹料研究方面也頗奧有斬獲，戶田工按業(yè)、田中化學研斑究所和三洋電機百在固溶類(Li哎2MnO3-L藹iMO2)進展澳順利，豐田汽車傲在改善磷酸錳-背鋰方面也取得一扳定成果等等。我傲國正極材料的研哀究與美日國家相叭比差距甚大，產(chǎn)骯品在高端領(lǐng)域競霸爭力差。 耙雖然我國正耙極材料的前途并哎不

57、平坦，但是企鞍業(yè)只要專心致志班做好產(chǎn)品，不要罷糾結(jié)于錳酸鋰和隘磷酸鐵鋰的路線爸之爭，在便攜式扳小型鋰離子電池拔、儲能動力大型擺鋰離子電池廣闊襖的市場中一定能奧獲得一席之地。版鋰離子電池隔膜笆行業(yè)或進入寒冬靶在鋰離子電池的案結(jié)構(gòu)中，隔膜是白四大關(guān)鍵元件(安正極、負極、隔白膜、電解液)之叭一。隔膜的性能芭決定了電池的界礙面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等搬，直接影響電池背的容量、循環(huán)以襖及安全性能等特班性，性能優(yōu)異的礙隔膜對提高電池岸的綜合性能具有按重要的作用。 盎四路大軍加巴入隔膜產(chǎn)能競備隘大賽 岸隔膜是鋰離子電俺池四大元件中最靶后一個實現(xiàn)國產(chǎn)搬化的材料?，F(xiàn)任爸工信部部長苗圩耙曾感嘆說：扒“八電池里面最大的笆問題是

58、占30%瓣左右成本的隔膜巴，這種動力電池盎的隔膜我們一家罷(企業(yè))都做不翱了。生產(chǎn)電池隔吧膜的技術(shù)和裝備斑都被列入歐美日班國家礙敗限制出口奧氨清單，成品的隔邦膜可以買到，但罷是隔膜技術(shù)卻沒柏有人賣。霸” 哀時過境遷，在過霸去的兩年時間里埃，政府、企業(yè)對鞍于新能源汽車都按投入無比的熱情挨和巨大的人力物佰力。工信部、科唉技部等部委制定暗的節(jié)能與新能安源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃扳(2011-2邦020年)征胺求意見稿就明確扒提出：2020阿年我國新能源汽鞍車累計產(chǎn)銷量將敖達到500萬輛叭，中/重度混合芭動力乘用車占乘矮用車年產(chǎn)銷量的哀50%以上。 案盡管規(guī)劃中胺提出的目標數(shù)據(jù)矮實現(xiàn)起來有各種百各樣的困難，但懊這

59、無疑給新能源皚汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)扳描繪了宏偉的藍罷圖。正是在這樣半的背景下許多傳柏統(tǒng)企業(yè)紛紛搶灘唉新能源汽車產(chǎn)業(yè)稗，作為新能源汽敗車核心的核心罷敖隔膜也引得無數(shù)扳企業(yè)競折腰。 胺高工鋰電產(chǎn)業(yè)研八究所統(tǒng)計結(jié)果顯百示，目前我國鋰瓣離子電池隔膜的背潛在產(chǎn)能達到驚氨人的16.2億敗平方米(表1)凹。主要有四個方隘面的力量加入了捌產(chǎn)能擴張大軍：頒第一方面軍是鋰伴電隔膜行業(yè)的早叭期進入者，如：笆深圳星源材質(zhì)2版012年底完成笆第一期新建及改頒造5條動力鋰離吧子電池隔膜生產(chǎn)氨線(干法)，達按到年產(chǎn)6000敖萬平方米動力鋰絆離子電池隔膜的靶規(guī)模，2014吧年底完成第二期挨7條動力鋰離子瓣電池隔膜(干法啊)和1條鋰

60、離子澳電池隔膜(濕法隘)生產(chǎn)線，達到礙年產(chǎn)動力鋰離子懊電池隔膜2億平敗方米規(guī)模；第二跋方面軍是PE或敗PP制品廠家，澳如：滄州明珠(瓣股票代碼：00疤2108)宣布稗投資1.39億佰元建設(shè)2000艾萬平方米/年鋰耙離子電池隔膜項八目；第三方面軍骯是鋰離子電池的藹應用企業(yè)，如：跋奇瑞科技與明基佰材料共同合資成班立達尼特材料科拜技(蕪湖)有限暗公司，預期建設(shè)鞍鋰離子電池隔膜拔產(chǎn)能達到1億平拔米；第四方面軍耙是看好鋰離子電奧池隔膜發(fā)展前景拔而且又有資金的佰企業(yè)或者個人，芭如：北京首鋼總暗公司投資成立噴百薄科技有限公司擺，用于研究鋰離敖子電池電極片表熬面直接噴涂納米扮纖維隔膜技術(shù)，叭孫志鋒創(chuàng)辦三門靶峽