1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年中國車市10大開展趨勢 1、重組整合加快 2021年，國家發(fā)改委發(fā)布了?國家開展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知?，明確指出中國汽車工業(yè)產(chǎn)能過剩，要求加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。該通知將對(duì)未來5-10年中國汽車業(yè)的格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，預(yù)計(jì)2021年，以迅速開展壯大起來的國內(nèi)汽車為主角的新一輪重組將加，陜步伐，2021年將是“重組整合之年。 目前，我國有超過100家整車生產(chǎn)企業(yè)，約80家汽車集團(tuán)。從2021年到2021年，前三家企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)集中度由49.3%下降為46.1%。因此，“控制汽車整車生產(chǎn)企業(yè)異地建設(shè)分廠成為該通知的重要內(nèi)容。其主基調(diào)是：對(duì)產(chǎn)能利用率高、

2、產(chǎn)品供不應(yīng)求的企業(yè)繼續(xù)給予支持，對(duì)產(chǎn)能利用率缺乏、產(chǎn)品供過于求的企業(yè)嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能。而這一內(nèi)容實(shí)際上有助于大型企業(yè)的開展。從國際汽車產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀來看，年產(chǎn)銷100萬輛以下的汽車公司已經(jīng)不能單獨(dú)存在，200萬輛規(guī)模的也面臨重組局面。目前，中國汽車年產(chǎn)銷規(guī)模雖然連上臺(tái)階到達(dá)700萬輛，但還不及通用汽車一家公司的年產(chǎn)銷量，中國汽車企業(yè)要想在未來殘酷的市場競爭中生存下去，重組整合是不可防止的。 重組整合的最終結(jié)果是形成幾家汽車航母，將推動(dòng)汽車集團(tuán)的大洗牌，“大魚吃小魚、小魚吃蝦米的慘烈一幕將無情展現(xiàn)。汽車工業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，以全球?yàn)槭袌龅墓I(yè)。一直以來，中國汽車業(yè)就具有分散性和低規(guī)模的特點(diǎn)，十分不利于我

3、國汽車業(yè)的開展。從新汽車產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向來說，中國汽車業(yè)必將走入結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，在調(diào)整中走向成熟，以規(guī)模、質(zhì)量和低本錢取得優(yōu)勢，小企業(yè)、小品牌沒有立足之地。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，扶大削小后，競爭將變得有序，汽車價(jià)格大幅下降的可能將減少。 2、市場增勢不變 2021年我國汽車的銷量超過7007輛，增幅到達(dá)25%。其中轎車增長幅度達(dá)30%以上，中國車市已經(jīng)徹底走出2021年的下跌陰影，可謂一片繁榮景象。 預(yù)計(jì)2021年，由于中國經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)增長，國民收入逐年提高，私車消費(fèi)越來越成為潮流，2021年汽車銷量持續(xù)增長的趨勢不會(huì)輕易逆轉(zhuǎn)，其依據(jù)為 在長期開展趨勢已經(jīng)形成的情況下，汽車市場總體需求主要取決于宏觀經(jīng)濟(jì)

4、和市場環(huán)境，宏觀經(jīng)濟(jì)決定購置能力，而市場環(huán)境決定購置能力能否最終形成實(shí)際需求。事實(shí)是：近幾年，我國家用轎車需求開始大量產(chǎn)生，拉動(dòng)整體汽車市場需求以較快的速度增長。但由于目前這一汽車市場需求最大的領(lǐng)域才剛剛起步，與西方國家比擬，我國家用轎車的保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到達(dá)像美國、英國、德國那樣的飽和狀態(tài)，潛力巨大。 我國汽車消費(fèi)呈現(xiàn)梯度開展的趨勢。從產(chǎn)品生命周期角度看，目前國內(nèi)汽車業(yè)已進(jìn)入成長期，率先買車的是最高收入群體；隨著人們收入水平的提高，逐漸向次高收入群體開展，如二級(jí)城市和沿海經(jīng)濟(jì)興旺地區(qū)的中小城市等：再往后，增長的中心還會(huì)向內(nèi)地中小城市甚至農(nóng)村過渡。而且每個(gè)靠后層級(jí)的消費(fèi)人群在絕對(duì)量上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于前

5、一個(gè)層級(jí)，二三級(jí)市場正在成為一個(gè)不容無視的新的汽車消費(fèi)增長點(diǎn)。這無疑會(huì)給汽車消費(fèi)需求提供強(qiáng)勁的增長動(dòng)力，2021年二三級(jí)市場方興未艾，前景十分喜人。 近年來，許多城市面對(duì)機(jī)動(dòng)車數(shù)量的增長，加強(qiáng)了道路交通根底設(shè)施的建設(shè)和規(guī)劃，紛紛將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向縣及縣以下公路建設(shè)和整治，對(duì)改善廣闊農(nóng)村的交通狀況作用非常大，將對(duì)汽車消費(fèi)需求形成推動(dòng)作用。 綜合考慮各種因素，筆者預(yù)計(jì)2021年汽車市場仍將保持高位運(yùn)行。初步預(yù)計(jì)，汽車總銷量將到達(dá)800萬輛左右，可能會(huì)超過德國，僅次子美國，成為全球第二大汽車市場。從車型來看，乘用車仍將是增長的主要?jiǎng)恿?，總銷量將超過480萬輛。但由于我國汽車產(chǎn)銷基數(shù)越來越大，2021年增

6、長率不可能再創(chuàng)新高，會(huì)較2021年有一定幅度的下降，可能回落到20%左右。 3、產(chǎn)品降價(jià)不止 2021年汽車價(jià)格仍有下降空間。由于目前汽車產(chǎn)能擴(kuò)張過快，產(chǎn)大于銷將導(dǎo)致市場競爭更趨劇烈；同時(shí)，隨著國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，技術(shù)水平提高，零部件體系逐漸完善，國產(chǎn)化率不斷提高，鋼鐵、電子產(chǎn)品等原材料價(jià)格下滑，可進(jìn)一步降低汽車生產(chǎn)、運(yùn)營本錢；大量新車超低價(jià)上市，新老車型競爭更加劇烈，多樣化選擇使消費(fèi)者觀望心態(tài)趨強(qiáng)，增加了價(jià)格下降的壓力；目前國內(nèi)汽車行業(yè)的利潤率還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國際平均水平，國際資本還會(huì)源源不斷地流入，價(jià)格下降在所難免。 2021年的價(jià)格下降，有一點(diǎn)可以肯定，不會(huì)像前幾年那樣出現(xiàn)巨幅調(diào)整。消費(fèi)者購置

7、更趨理性，會(huì)更看重汽車品質(zhì)及售后效勞。由干產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，導(dǎo)致巨大的庫存壓力，可以肯定會(huì)有比擬明顯的降價(jià)過程。預(yù)計(jì)2021年的降價(jià)將出現(xiàn)波浪型年初、年中及秋季至少會(huì)有“三波降價(jià)潮沖擊市場拉動(dòng)消費(fèi)。一是目前國內(nèi)車價(jià)仍未和國際接軌，還有下降空間；二是從目前到2021年將是國內(nèi)車企開展最關(guān)鍵的幾年，在目前的競爭格局下，不拼也得拼、不降也得降；三是很多企業(yè)仍然堅(jiān)持高位定價(jià)，其實(shí)質(zhì)就是為降價(jià)作準(zhǔn)備，以期直接沖擊市場，完成車市再“洗牌。預(yù)計(jì)上半年的降幅高于下半年，但全年平均降幅不會(huì)超過2021年。 應(yīng)該看到，價(jià)格正越來越接近消費(fèi)者的心理預(yù)期。因此，可供廠家“揮霍的利潤空間已經(jīng)不太多。在國外跨國公司沒有

8、1巴中國市場劃分好、沒有形成相對(duì)壟斷的市場格局之前，降價(jià)不會(huì)停止，價(jià)格就不會(huì)平穩(wěn)。 4、自主品牌發(fā)力 隨著自主品牌汽車在2021年的全面崛起，中國車市格局正在發(fā)生急劇的變化，合資品牌一統(tǒng)天下的局面已成為過去，自主品牌汽車市場份額已經(jīng)由五年前的缺乏5%提升到26%以上。2021年自主品牌汽車將會(huì)大有可為，而創(chuàng)新那么已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)開展的關(guān)鍵。對(duì)中國汽車工業(yè)而言，能否不斷自主創(chuàng)新，已成為決勝未來的關(guān)鍵所在。 發(fā)改委發(fā)布的?國家開展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知?，將開展自主品牌和自主創(chuàng)新放在重要地位，對(duì)2021年自主品牌汽車開展是一個(gè)重大利好，不僅從制度上對(duì)自主創(chuàng)新企業(yè)給予了支持，而且從地

9、方政府的考核機(jī)制上刺激自主創(chuàng)新。預(yù)計(jì)2021年，自主品牌企業(yè)的技術(shù)水平將日益提高，在政策支持與多年的能量積蓄下，自主品牌汽車將在中國乃至世界汽車市場全面發(fā)力，以爭奪更多的市場份額。 2021年，奇瑞、吉利、比亞迪、長城、中興、眾泰、雙環(huán)、中順、力帆、華普、長安、哈飛、華晨等眾多自主品牌將在去年的根底上繼續(xù)做大，沖刺前四強(qiáng)，全年自主品牌的市場份額提高到30%以上應(yīng)該不成問題。2021年無論是奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛這些民族品牌的先行者，還是一汽、上汽、南汽等都會(huì)有良好的開端。一汽紅旗、上汽榮威、南汽名爵在中高級(jí)轎車市場的切入，在為自主品牌市場份額提升做出奉獻(xiàn)的同時(shí)，也為自主品牌的聲譽(yù)提升做出了奉

10、獻(xiàn)。自主品牌從此正式與合資品牌并肩作戰(zhàn)、平起平坐。加上自主品牌在海外市場的不遺余力，2021年國內(nèi)自主品牌的市場份額再增加5%-10%可能性很大。 5、步入多元化消費(fèi) 2021年又是一個(gè)產(chǎn)品年。中國車市將會(huì)步入一個(gè)多元化的消費(fèi)時(shí)代，家用多功能轎車將會(huì)在這個(gè)多元化消費(fèi)時(shí)代嶄露頭角。相關(guān)數(shù)據(jù)說明，在國外，55%的人選擇休閑類車型作為家庭的第一輛車，選擇轎車的缺乏20%；在中國，有50.7%的被調(diào)查者明確指出買車就是為了隨時(shí)隨地與家人體驗(yàn)自由自在的周末生活。 在所有車型中，跑車是國際上公認(rèn)技術(shù)含量較高的，敢于挑戰(zhàn)跑車，無疑代表了汽車廠家的設(shè)計(jì)和制造實(shí)力。2021北京車展，在眾多世界級(jí)豪華車的光環(huán)中，

11、中國自主品牌跑車無疑是一道亮麗的風(fēng)景線。海南馬自達(dá)S1、華晨M3、東風(fēng)轎跑車、比亞迪F8、大迪愿景、奇瑞風(fēng)云號(hào)COUPE、吉利風(fēng)隱中國人自己的跑車吸引了所有人的注意!盡管目前國產(chǎn)跑車還存在設(shè)計(jì)、量產(chǎn)、銷售渠道等許多問題，但人們有理由相信，在2021年，跑車將為自主品牌添彩，眾多追求運(yùn)動(dòng)的汽車消費(fèi)者也能將更多注意力投向國產(chǎn)跑車。 在2021年亮相的新車型中，兩廂車占據(jù)了不小的份額。比亞迪、伊蘭特、馬自達(dá)2、長城炫麗、豐田威姿、奇瑞A3等兩廂車將在2021年量產(chǎn)化，加上剛推出的東風(fēng)雪鐵龍C2、兩廂寶來等熱賣的兩廂車型，繼中高級(jí)轎車、中級(jí)轎車和經(jīng)濟(jì)型轎車?yán)_紛登場之后，2021年國內(nèi)車市的關(guān)鍵詞也許就

12、是“兩廂車。 節(jié)能、環(huán)保、平安成為新導(dǎo)向。2021年這種消費(fèi)趨勢不會(huì)改變，尤其是近年來燃油價(jià)格的不斷上漲、國家油耗限制政策的出臺(tái)，使得低油耗、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、靈活的小排量微型車成為市場的新熱點(diǎn)，成為當(dāng)前車市走向的必然趨勢。 反觀SUV市場的持續(xù)萎縮，2021年將繼續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長。但2021年奇瑞瑞虎、長城哈弗這兩款中級(jí)SUV的熱銷，又說明消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)、高性價(jià)比、低油耗城市SUV的認(rèn)可。另外，在不減少平安越野性能的前提下，節(jié)油成為SUV未來開展的方向。而先進(jìn)的柴油動(dòng)力無疑是燃油經(jīng)濟(jì)性的一次重要技術(shù)革命。 伴隨VOLVO、奔馳、克萊斯勒這些高端品牌國產(chǎn)化而來的，使高端車市場將要面臨的更殘酷的競爭。在

13、總量不算很大的高端車市場里，要使品牌開展壯大，立于不敗之地，或許豐富產(chǎn)品線、擴(kuò)大領(lǐng)地、將觸角延伸到更廣闊的市場領(lǐng)域是必由之路。奔馳已經(jīng)盯上了中國家用車市場；克萊斯勒即將與奇瑞在微轎方面進(jìn)行合作，預(yù)示著這個(gè)國人心目中的高級(jí)車品牌開始走上平民化道路。 6、出口依然火爆 2021年我國汽車整車出口呈井噴態(tài)，一再創(chuàng)新高。汽車出口增勢迅猛得益于我國的低勞動(dòng)力本錢優(yōu)勢以及自主品牌的不斷成長。2021年盡管受局部因素干擾，出口會(huì)有波動(dòng)，但中國汽車工業(yè)“走出去的趨勢不會(huì)改變。隨著汽車工業(yè)的開展，我國汽車整車出口具有長期的增長空間，這一方面說明我國汽車工業(yè)參與國際競爭的程度在不斷加深，拓展能力在不斷加強(qiáng)；另一方

14、面也說明在國內(nèi)市場劇烈的競爭條件下，大舉進(jìn)軍國際市場以釋放壓力已成為必然。 2021年汽車出口市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出口經(jīng)營主體數(shù)量迅速增加、出口以零部件為主、整車出口那么以商用車為主、出口市場向多元化開展等態(tài)勢。出口的主攻方向?qū)姆侵?、中東等進(jìn)入門檻較低的國家轉(zhuǎn)向準(zhǔn)入門檻較高的興旺國家市場。隨著出口技術(shù)含量的提升，平均單價(jià)也會(huì)有所提高。中國汽車行業(yè)的商機(jī)遠(yuǎn)大于其生產(chǎn)能力過剩的憂慮，因?yàn)橹袊囀袌龅娜萘亢蜐摿薮?，外資仍會(huì)繼續(xù)到中國來投資，中國制造的汽車零部件出口會(huì)有較大增幅。 盡管我國汽車出口增長勢頭迅猛，但后勁缺乏的問題日益凸現(xiàn)：一是由于中國汽車工業(yè)起點(diǎn)較低，在技術(shù)上與國際標(biāo)準(zhǔn)還存在很大差距，面

15、對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、口碑等諸多國際上的技術(shù)壁壘，必須盡快攻破諸多技術(shù)上的瓶頸。二是目前我國汽車出口市場變化非常動(dòng)亂，不確定因素增加，尤其是出口秩序混亂、低價(jià)競爭等問題困擾汽車出口市場。今年商務(wù)部將會(huì)同發(fā)改委等部門，抓緊制定出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)汽車出口的政策?？梢韵嘈?，出口秩序的標(biāo)準(zhǔn)必然遏制一些技術(shù)含量不高、競爭力不強(qiáng)的汽車產(chǎn)品的出口，那些出口數(shù)量過少以及抱有“一錘子買賣觀念的企業(yè)將被排除在汽車出口企業(yè)之外，造成出口數(shù)量暫時(shí)減少。此外，自2021年以來人民幣一直在升值，升值削弱了出口整車的價(jià)格優(yōu)勢，無疑會(huì)削弱出口競爭力。預(yù)計(jì)今年出口整車總量將超過去年，但增幅將低于去年：汽車對(duì)外貿(mào)易保持順差這一趨勢不會(huì)改變，但順差

16、也不會(huì)無限擴(kuò)大。 7、贏利越來越難 盡管2021年汽車制造業(yè)利潤同比有較大幅度增長，但汽車制造業(yè)效益下滑的局面2021年將難有改觀。原因是2021年汽車制造業(yè)利潤較快增長并不具有可持續(xù)性，那是在上一年汽車業(yè)利潤基數(shù)極低的根底上實(shí)現(xiàn)的。由于多種因素影響，2021年汽車制造業(yè)的利潤率仍將保持低位運(yùn)行，其原因在于： 1.汽車市場供求矛盾加劇。近年來國內(nèi)轎車市場過度擴(kuò)張，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致汽車市場競爭更加劇烈，降價(jià)不斷，汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)贏利目標(biāo)的難度愈來愈大。 2.鋼鐵、石化等原材料價(jià)格上漲過快，塑料制品、橡膠制品的價(jià)格也相應(yīng)上升，使得汽車制造業(yè)的本錢大幅上升，利潤水平下降，特別是零部件企業(yè)受影響最大，預(yù)

17、計(jì)2021年也難改觀。 3.消費(fèi)者購置行為日趨理性。燃油價(jià)格上漲、小排量汽車解禁、新消費(fèi)稅“揚(yáng)小抑大等因素使經(jīng)濟(jì)型轎車倍受消費(fèi)者青睞，中高檔車不斷受到擠壓。由于經(jīng)濟(jì)型轎車與中高檔車?yán)麧櫹嗖钌醵?，水分逐漸擠干，企業(yè)贏利自然受到較大的影響。 8、到后市場掘金 隨著國內(nèi)汽車市場的逐漸成熟，汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，中國汽車后市場的“類摩根時(shí)代即將到來，因此2021年將意味著中國售后效勞新一輪的淘金熱開始了。根據(jù)預(yù)測，今年中國汽車后市場規(guī)模將大大超過1000億元，2021年這一規(guī)模將到達(dá)3000億元。眾多整車企業(yè)面對(duì)利潤日漸變薄的局面，也開始把頭伸向原先無暇顧及的后市場，“黃金產(chǎn)業(yè)雛形漸顯，后市場正在迅速走

18、向前臺(tái)。 “1000億元市場規(guī)模、40%利潤率，這是2021年中國汽車后市場誘人圖景中的兩大亮點(diǎn)。而在降價(jià)風(fēng)潮中趨冷的整車市場襯托之下，汽車后市場已儼然成為中國整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上最光榮奪目的明珠。以國外整車制造與售后效勞市場份額比例約為1：1.5為參照，目前中國汽車后市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與整車市場的開展相匹配，開展空間相當(dāng)大。因此，后市場將成為中國汽車制造業(yè)以下價(jià)值鏈中的第二桶金。 預(yù)計(jì)2021年，眾多汽車廠商開始將汽車效勞打造成利潤的又一重要來源，幾乎都加強(qiáng)了售后效勞，并充分利用對(duì)零部件的控制在后市場獲取豐厚利潤。效勞水平專業(yè)化、網(wǎng)點(diǎn)便利化、內(nèi)容多樣化是今年中國汽車后市場開展的方向。 9、海外并購加劇

19、 由于有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、鼓勵(lì)，促使國內(nèi)汽車企業(yè)到海外設(shè)廠，開展國際化經(jīng)營。2021年中國車企的海外并購：先有吉利通過合資進(jìn)而控股英國錳銅，后有中國萬向打響了洽購福特零部件業(yè)務(wù)，此外，福耀、華翔、東風(fēng)等國內(nèi)零部件企業(yè)也在火線出擊。一批中國商用車企業(yè)也紛紛赴越南安營扎寨，中國冀東貿(mào)易物資集團(tuán)和中國重型汽車集團(tuán)已獲準(zhǔn)在越南海防市生產(chǎn)和組裝各類重型載重車和專用車；江蘇中大汽車股份公司也已聯(lián)手越南最大的客車制造商，雙方出資6000萬美元在河內(nèi)興建了一家合資公司，主要生產(chǎn)客車底盤。在轎車方面，力帆已與越南汽車公司就進(jìn)口零配件和在越南組裝汽車達(dá)成合作意向，目前力帆530型轎車已在越南市場開始銷售。 從2021年的海外并購形勢看，可能會(huì)更多地出現(xiàn)在零部件廠商領(lǐng)域。因?yàn)椋瑖鴥?nèi)眾多做出口業(yè)務(wù)的汽車零部件企業(yè)，90%以上都集中在售后市場，即給歐美售后市場的貿(mào)易商或者制造商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，憑借低于國際競爭對(duì)手20%的價(jià)格優(yōu)勢，中國零部件廠商的業(yè)務(wù)增長很快，有的甚至逐步具備了海