1、A 4.1%2.2%300 1.0%， 5.1 3.2 個百分點。從細分行業(yè)來看： 3.4%4.4 4.7%5.7 個8.5%9.5 0.1%， 1.1 個百分點。個股方面：A 股方面，繼鋒股份以 7.7%的漲幅領漲，拓普集團以-14.2%的跌幅領跌。H股方面，華晨中國以 4.6%的漲幅領漲，比亞迪股份以-7.9%的跌幅領跌。圖表 1: 汽車行業(yè)細分板塊漲跌幅1.00.3-0.1-0.4-2.2-2.8-3.4-4.11.00.3-0.1-0.4-2.2-2.8-3.4-4.1-4.7-8.51周漲跌幅(%)2.0滬深300 深證成指汽車服務上證綜指汽車零部件汽車與汽車零部件指數(shù)乘用車汽車整車

2、 (%)資料來源：萬得資訊，圖表 2: 上周重點上市公司漲跌幅-A 股7.7%2.2%7.7%2.2%1.9%1.5%1.3%0.6%0.4%0.2%0.0%-0.4%-0.7%-1.1%-1.9%-2.2%-2.3%-2.9%-3.0%-3.0%-3.1%-3.6%-4.0%-5.1%-5.6%-5.8%-6.2%-6.2%-6.4%-6.9%-9.4%-14.2%-20%-15%-10%-5%5%10%請仔資料來源：萬得資訊，請仔圖表 3: 上周重點上市公司漲跌幅-H 股福耀4.6%4.4%2.5%2.0%1.8%1.4%0.6%-1.3%-1.5%-1.6%4.6%4.4%2.5%2.0

3、%1.8%1.4%0.6%-1.3%-1.5%-1.6%-3.0%-6.5%-7.9%6.0%請仔請仔資料來源：萬得資訊，請仔圖表 4: 汽車行業(yè)細分板塊漲跌幅請仔指數(shù)名稱最新點位1 周漲跌幅(%)1 月漲跌幅(%)3 月漲跌幅(%)年初至今漲跌幅(%)上證綜指3,090.8-0.44.623.923.9滬深 3003,872.31.05.328.628.6深證成指9,906.90.310.036.836.8汽車整車4,661.4-4.1-2.910.310.3相對滬深 300 漲跌幅-5.1-8.2-18.3-18.3乘用車5,847.9-3.4-相對滬深 300 漲跌幅-4.4-9.4-2

4、2.1-22.1商用載貨車2,704.1-4.716.840.540.5相對滬深 300 漲跌幅-5.711.511.911.9商用載客車5,467.7-8.5-7.818.518.5相對滬深 300 漲跌幅-9.5-13.1-10.1-10.1汽車零部件4,664.9-2.28.723.523.5相對滬深 300 漲跌幅-3.23.4-5.1-5.1汽車服務889.8-0.15.535.034.95相對滬深 300 漲跌幅-6.4汽車與汽車零部件指數(shù)7,208.7-16.3相對滬深 300 漲跌幅-3.8-2.2-12.3-12.3資料來源：萬得資訊，圖表 5: 滬港通持股監(jiān)測-截至 3 月

5、 29 日南下資金持股占港股自由流通盤比例（截至2 0 1 9 年3 月2 9 日） 證券代碼 證券簡稱 南下資金持股比例 最近一周持股比例變動 港股通持股數(shù)量（百萬股） 年初至今增持數(shù)量（百萬股） 1293.HK廣匯寶信21.48%-0.44%143-24.8 61.31.915.21.2 31.9-5.52.8 -7.8-12.316.415.57.62333.HK長城汽車37.34%0.21%1,1583836.HK和諧汽車10.40%0.25%741958.HK北京汽車13.02%1.00%1923606.HK福耀玻璃4.19%0.14%211114.HK華晨汽車4.91%0.27%1

6、431728.HK正通汽車2.17%-0.07%231828.HK大昌行0.67%0.05%62238.HK廣汽集團22.97%0.77%6641211.HK比亞迪股份5.40%0.14%370425.HK敏實集團13.95%0.82%970489.HK東風集團股份3.33%-0.02%870881.HK中升控股8.50%-0.02%433808.HK中國重汽17.00%0.74%1132338.HK濰柴動力2.70%0.56%531316.HK耐世特1.86%0.06%150175.HK吉利汽車21.54%0.15%1,048233.0資料來源：萬得資訊，圖表6:2014年初至今乘用車板塊相

7、對大盤表現(xiàn)圖表7:2014年初至今商用載客車板塊相對大盤表現(xiàn)240%220%200%180%160%140%120%100%80%乘用車數(shù)滬深300260%240%220%200%180%160%140%120%100%80%商用載車指數(shù)滬深300資料源萬資，資料源：萬資，圖表8: 2014 年初至今商用載貨車板塊相對大盤表現(xiàn)圖表9:2014年初至今汽車零部件板塊相對大盤表現(xiàn)260%240%220%200%180%160%140%120%100%80%商用載車指數(shù)滬深300380%330%280%230%180%130%80%汽車零件指數(shù)滬深300請仔請仔資料源萬資，資料源：萬資，圖表 10:

8、 本周國際汽車廠商漲跌幅4.7%2.8%1.8%1.6%4.7%2.8%1.8%1.6%0.5%-1.1%-1.9%-3.9%-5.1%-6%-4%-2%0%2%4%6%本周漲跌幅資料來源：彭博資訊，行業(yè)新聞2018 年授權 4S 店總數(shù) 29664 家 同比增 3.9%（來源：蓋世汽車網(wǎng)）3 28 2018 4S 29664 3.9%2017 3.5%。經銷79.3 2017 5.5 85 2017 年分別下降 6.0 分和 5.0 分。 HYPERLINK /News/2019/03/301228532853I70096522C102.shtml /News/2019/03/3012285

9、32853I70096522C102.shtml因增值稅稅率調整 4 月 1 日下調國內成品油價格 92 號下調 0.18 （）3 29 日消息，3 20 日，財政部、稅務總局、海關總署聯(lián)合印發(fā)關4 1 16%13%。據(jù)此，國內汽、柴油最高零售價格每噸分別降225 200 2019 3 31 24 （和中心92 0.18 95 0.19 元 0號柴油下調 0.17 元。 HYPERLINK /News/2019/03/301226142614I70096469C102.shtml /News/2019/03/301226142614I70096469C102.shtmlPSA 集團控股隆信達汽

10、配連鎖 加速布局集團在華獨立后市場業(yè)務（來源：蓋世汽車網(wǎng)）3 月 28 日消息，PSA 集團正式控股隆信達汽配連鎖，以進一步擴展集團在中國汽車市場的零配件業(yè)務。隆信達汽配連鎖是一家位于福建省的區(qū)域性汽車零配件批發(fā)商，PSA 集團此次對其控股將有助于進一步擴展 PSA 集團獨立售后業(yè)務在華發(fā)展的地理覆蓋范圍。目前，通過上海建鑫和山東優(yōu)配車聯(lián)，PSA 集團的獨立售后業(yè)務網(wǎng)絡正在從上海和山東地區(qū)向全國擴展。 HYPERLINK /News/2019/03/290941344134I70096404C105.shtml /News/2019/03/290941344134I70096404C105.s

11、html吉利與戴姆勒成立合資公司，接管 smart（來源：蓋世汽車網(wǎng)）戴姆勒股份公司（）和浙江吉利控股集團（）宣布，雙smart smart 打造50%。 HYPERLINK /News/2019/03/290857365736I70096296C102.shtml /News/2019/03/290857365736I70096296C102.shtml比亞迪將在墨西哥建設 100MWh 儲能系統(tǒng)（來源：蓋世汽車網(wǎng)）Pireos Capital 100 兆瓦時電池儲能系統(tǒng)合作方案，并正式啟動這一墨西哥工商業(yè)領域規(guī)模最大的“光伏儲能” 30000 戶家庭一天的用電總量，12 超過一半的合約裝機

12、量，目前正在積極地與各大新能源工程安裝商進行接洽。 HYPERLINK /News/2019/03/290816161616I70096376C102.shtml /News/2019/03/290816161616I70096376C102.shtml補貼新政策出臺，新能源汽車即將進入全面市場化（來源：蓋世汽車網(wǎng)）3 26 2019 3 26 日起實施，2019 3 26 2019 6 25 日為過渡期。請仔 HYPERLINK /a/70096118.html /a/70096118.html請仔公司訊息圖表 11: 覆蓋公司上周重要公告匯總時間公司具體內容3 月 25 日福耀玻璃公司 2

13、018 年合并實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣 2,022,498.57 萬元，比去年同期增長 8.08%；實現(xiàn)利潤總額人民幣496,236.03 萬元，比去年同期增長 34.86%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣 412,048.74 萬元，比去年同期增長 30.86%；實現(xiàn)每股收益人民幣 1.64 元，比去年同期增長 30.16%。3 月25 日拓普集3 月26 日濰柴動3 月27 日比亞迪3 月27 日萬豐奧3 月27 日江淮汽3 月27 日威孚高3 月28 日三花智截至公告日，公司已累計歸還非公開發(fā)行股票募集資金用于臨時補充流動資金的金額為人民幣 20,000 萬元，其余用于臨時補充流動資金的

14、 37,000 萬元募集資金將在到期日之前歸還，屆時公司將及時履行信息披露義務。公司 2018 年實現(xiàn)營業(yè)收入約為 1592.56 億元人民幣，較 2017 年同期增長 5.1%。歸屬于上市公司股東的凈利潤86.58 2017 27.2%1.08 2017 27.2%。公司于 2017 年 6 月 6 日召開的公司 2016 年度股東大會審議通過關于授權公司董事會決定發(fā)行債務融資工具的議案，公司于 2019 年 3 月 25 日發(fā)行 2019 年度第二期超短期融資券，實際發(fā)行總額人民幣 10 億元。3 2018 年經633,054.44 4.74%。公司股東實勤投資自 2019 年 1 月 3

15、1 日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式對公司進行了首次增09 年3 月26 4,11,85 0252,02,344.5元，增持計劃實施完畢。增持后實勤投資持有公司 34,678,532 股，占公司總股本的 1.83%。SPV 公司 全資子公司FCCT ApS.IRD Fuel Cells A/S66%萬歐元（IRD 1100 ）?！保?2020 年批量上市，生命周期內預計銷售額累計約人民幣 9 億元。3 月28 日星宇股份公司擬佛山宇資18,000 萬，增資佛山宇注資本更為19,500 萬元，仍公司資持。3 月28 日廣匯汽3 月28 日比亞迪3 月29 日方正電3 月30 日華域

16、汽3 月30 日銀輪股公司分別于 2018 年 4 月 23 日及 2018 年 5 月 14 日召開公司第六屆董事會第二十九次會議及 2017 年年度股東大2018 1 8.625%2019 4 9 10 2018 年年度股東大會審議通過之日起至 2019 年年度股東大會召開之日止，該額度在使用期限內可以滾動使用，同時授權公司管理層在上述額度內具體組織實施。該事項需提交公司 2018 年度股東大會審議。公司于 2019 年 2 月 27 日召開第六屆董事會第十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了關于使用閑臵募集資金進行現(xiàn)金管理的議案，同意公司在確保不影響正常運營和資金安全的前提下,使

17、用不超過 7,000,12 個月內有效,50 2017 8 22 董事會同意公司與廣汽資本有限公司、廣州盈蓬投資管理有限公司等合作，投資人民幣 15000 萬元，成立產業(yè)投資基金。請仔資料來源：萬得資訊，請仔請仔請仔國際視野特斯拉韓國供應商收購通用關停工廠 以代工生產電動車（來源：蓋世汽車網(wǎng)）3 29 1130 （9950 萬美元）的價格從通用汽車韓國子公司購買一家已經關停的汽車廠，開始代工生產電動車。 HYPERLINK /News/2019/03/290341184118I70096501C501.shtml /News/2019/03/290341184118I70096501C501.

18、shtml（車網(wǎng)）（University of Dinesh Manocha 與中國百度研究院（Baidu Research）以及香港大學（University of Hong Kong）的同事合作，研發(fā)了一個極度逼真的仿真系統(tǒng)，用于訓練和驗證自動駕駛汽車。 HYPERLINK /News/2019/03/290641274127I70096315C601.shtml /News/2019/03/290641274127I70096315C601.shtml福特退出俄羅斯乘用車市場 放棄在合資企業(yè)控股權（來源：蓋世汽車網(wǎng)）據(jù)外媒報道，福特汽車公司與俄羅斯合資品牌福特-索勒斯（Ford Soll

19、ers）將關閉在俄羅億至 5 億美元。 HYPERLINK /News/2019/03/28110957957I70096232C101.shtml /News/2019/03/28110957957I70096232C101.shtml沃爾沃年內第二次發(fā)行債券 籌集 6 億歐資金（來源：蓋世汽車網(wǎng)）當?shù)貢r間 3 月 26 日，沃爾沃汽車通過發(fā)行債券籌集了 6 億歐元（合 6.77 億美元）的資2024 4 月份到期， 2.125%99.625 2.205%，與歐元基準交換215 個基點。 HYPERLINK /News/2019/03/271146124612I70096024C101.sh

20、tml /News/2019/03/271146124612I70096024C101.shtml華為 P30 手機與奧迪 Connect Key 兼容（來源：蓋世汽車網(wǎng)）3 26 P30 Connect 兼容，Connect 以選擇使用安卓手機解鎖并駕駛汽車。 HYPERLINK /News/2019/03/271041304130I70095991C601.shtml /News/2019/03/271041304130I70095991C601.shtml芬蘭 Fortum 公司回收鋰離子電池 回收率超 80%（來源：蓋世汽車網(wǎng)）據(jù)外媒報道，芬蘭能源供應商 Fortum 正進軍鋰離子電池

21、回收市場，該公司使用芬蘭Crisolteq 80%以上的材料，而目前市場上的50%Fortum 2025 200 億歐元（230 億美元，1543 億元人民幣。 HYPERLINK /News/2019/03/260341284128I70095837C501.shtml /News/2019/03/260341284128I70095837C501.shtml請仔圖表 12:可比公司估值表請仔公司名稱類別股價2019/3/30市值百萬美元 17A市盈率18A/E 19E20E17A市凈率18A/E 19E20E17A18A/E 20E中國A股上市公司中金覆蓋Rmb長安汽車PV8.275,91

22、65.663.620.762.857.548.7長城汽車PV7.6710,42713.913.012.8上汽集團PV25.7244,75比亞迪PV55.2522,4514.311.010.5江淮汽車PV/CV5.071,4300.70.710.0濰柴動力Parts/CV11.2413,2832.06.96.7中國重汽CV18.971,89614.214.314.92.011.611.9宇通客車CV13.924,5909.814.713.912.712.110.9金龍汽車CV11.101,003華域汽車Parts19.979,376.06.25.9福耀玻璃Parts24.0

23、28,9752.72.513.411.09.58.9銀輪股份Parts8.701,03822.418.513.9威孚高科Parts23.403,5廣汽集團PV11.4417,43810.910.06.6均勝電子Parts25.823,65161.919.613.911.410.99.6精鍛科技Parts12.9778221.017.58.8星宇股份Parts58.312,39834.326.420.420.64.023.819.415.515.6奧特佳Parts2.541,18521.714.931.8n.a.n.a.14.011.317.9n.a.萬里揚Parts7.671,53116.020.714.5拓普集團Parts19