1、2020年中國汽車焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)格局分析圖 一、汽車焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線行業(yè)概況 汽車焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線主要應(yīng)用于汽車整車制造行業(yè)，在汽車整車制造廠商新建生產(chǎn)線時(shí)，焊裝作為整車制造的必要工序環(huán)節(jié)，焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線的投資必不可少；在新款、改款車型推出時(shí)，從制造工藝上看，車身的換型往往帶來焊接工藝的改變，要求智能化生產(chǎn)線的控制程序、硬件配置等也隨之升級(jí)更新或加以改造，以適應(yīng)新款或改款車型的生產(chǎn)。 隨著德國“工業(yè)4.0”計(jì)劃和中國制造2025政策的出臺(tái)，汽車制造業(yè)正在經(jīng)歷以自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)了汽車智能裝備制造的快速發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人作為汽車行業(yè)實(shí)施自動(dòng)化生

2、產(chǎn)線、智能工廠的重要基礎(chǔ)裝備之一，其在汽車車身智能焊裝等核心汽車制造環(huán)節(jié)中的廣泛應(yīng)用，有助于提升汽車制造的自動(dòng)化和智能化水平，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、保障安全生產(chǎn)。 （1）全球汽車智能制造業(yè)發(fā)展情況 工業(yè)機(jī)器人是打造自動(dòng)化和智能化工廠的重要組成，具有高效率生產(chǎn)、降低成本和控制質(zhì)量等特點(diǎn)。隨著“智能制造”為核心國家戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用也逐步增加。汽車產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機(jī)器人最重要的應(yīng)用行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既依賴于工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，同時(shí)又促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。2012年以來全球工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年達(dá)38.70萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.63%；2017年全球工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)

3、規(guī)模約為162億美元。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 未來全球工業(yè)機(jī)器人的銷量仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)于2020年達(dá)到58.86萬臺(tái)，主要原因包括以下幾方面：（1）隨著“工業(yè)4.0”和中國制造2025的持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)機(jī)器人將在全球制造業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用；（2）全球競(jìng)爭(zhēng)需要持續(xù)的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)施；（3）日益增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需要不斷擴(kuò)張的生產(chǎn)能力；（4）產(chǎn)品生命周期越來越短和多樣化的產(chǎn)品帶來更靈活的自動(dòng)化和智能化需求；（5）機(jī)器人在部分行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)人工替代，提高工作的效率和質(zhì)量。汽車制造業(yè)因巨大的市場(chǎng)規(guī)模和需求量，一直是工業(yè)機(jī)器人具體使用的“最大下游客戶”。一方面，受到以中國為代表的新興國家汽車工

4、業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)，全球汽車工業(yè)近年來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車產(chǎn)量穩(wěn)定增加，且汽車工業(yè)自動(dòng)化水平逐漸提高；另一方面，受消費(fèi)不斷升級(jí)帶動(dòng)，消費(fèi)者個(gè)性化需求愈發(fā)明顯和汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境影響，各類汽車品牌的更新?lián)Q代和車型升級(jí)速度逐步加快，產(chǎn)品生命周期逐漸縮短，促使相關(guān)產(chǎn)品線更新、升級(jí)加快，且柔性制造技術(shù)要求不斷進(jìn)步，使得汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求占比呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。2017年，汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)機(jī)器人全球銷量為12.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%，占全球工業(yè)機(jī)器人銷售總量的32.30%。 （2）我國汽車智能制造業(yè)發(fā)展情況 隨著“十三五”規(guī)劃綱要的不斷推進(jìn)，我國制造業(yè)整體正逐步向著自動(dòng)化、數(shù)字化、智

5、能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年中國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.80萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.62%，是2017年全球主要市場(chǎng)規(guī)模最大、增速最快的國家。2017年中國制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)4.80%，工業(yè)機(jī)器人銷量增速顯著快于制造業(yè)投資增速，說明工業(yè)機(jī)器人銷量的增長(zhǎng)核心驅(qū)動(dòng)因素來自制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的滲透率的提升，2017年，我國工業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)到101臺(tái)/萬名工人，相比2014年36臺(tái)/萬名工人的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2017年全球平均工業(yè)機(jī)器人密度為85臺(tái)/萬名工人，其中韓國的工業(yè)機(jī)器人密度最高，為710臺(tái)/萬名工人，其次是新加坡658臺(tái)/萬名工人，德國和日本分為322臺(tái)/萬名工人和308臺(tái)/萬名工人，我國工業(yè)

6、機(jī)器人密度與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。 根據(jù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量要達(dá)到10萬臺(tái)，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺(tái)以上。 2017年我國國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量?jī)H為3.78萬臺(tái)，六軸及以上國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量?jī)H為1.6萬臺(tái)，未來增長(zhǎng)空間很大。 目前，我國自動(dòng)化生產(chǎn)線需求主要分布在汽車、工程機(jī)械、物流倉儲(chǔ)、家電電子等行業(yè)，其中，汽車行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線占比最高。汽車行業(yè)是智能制造的重要突破口，智能制造通過制造自動(dòng)化的概念更新，擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化，是打造汽車制造行業(yè)未來核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的50%以上一

7、般用于購買制造裝備，其中，整車制造中焊裝工藝裝備的投入占比一般為25%，則焊裝工藝裝備的投資在汽車整車制造業(yè)固定投資中的占比約為12.5%。2011年我國汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為1,722.75億元，到2016年達(dá)到了2,724.16億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)9.60%。據(jù)此測(cè)算，隨著汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的力度加大，汽車焊裝智能裝備的市場(chǎng)規(guī)模也從2011年的215.34億元增長(zhǎng)至2016年的340.52億元，呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、汽車焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線行業(yè)市場(chǎng)格局 目前國內(nèi)汽車焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線市場(chǎng)呈現(xiàn)國際跨國企業(yè)和國內(nèi)優(yōu)秀廠商并存格局。國外廠商憑借在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

8、鏈中的掌握機(jī)器人本體和關(guān)鍵部件的核心巨大優(yōu)勢(shì)，外加長(zhǎng)期合作形成的穩(wěn)固合作關(guān)系，牢牢占據(jù)我國汽車工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的高端品牌市場(chǎng)。由于我國工業(yè)機(jī)器人起步較晚，工業(yè)機(jī)器人本體及關(guān)鍵零部件幾乎被國外幾大知名機(jī)器人廠商壟斷，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)在機(jī)器人本體和關(guān)鍵零部件方面還難以擺脫受制于人的局面。當(dāng)前全球工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)廠商主要分布于日本和歐洲等工業(yè)發(fā)達(dá)國家，日本FANUC、日本安川、德國KUKA、瑞士ABB等四家國際工業(yè)機(jī)器人巨頭在我國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。 近年來，隨著我國汽車市場(chǎng)的繁榮，國內(nèi)汽車制造自動(dòng)化和智能裝備企業(yè)的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力逐步發(fā)展壯大，設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理能力得到不斷提高，市場(chǎng)地位也逐步提升。憑借本土化的優(yōu)勢(shì)和低成本帶來的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，國內(nèi)企業(yè)開始涉足技術(shù)更為復(fù)雜、集成化程度更高領(lǐng)域。國內(nèi)企業(yè)已逐步形成自己的技術(shù)特色，并與國內(nèi)外主要汽車生產(chǎn)企業(yè)建立起了長(zhǎng)期合作關(guān)系。隨著內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)積累，企業(yè)集成能力和創(chuàng)新能力將得到進(jìn)一步提升，業(yè)務(wù)覆蓋范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。經(jīng)過多年的