1、IT項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理流程說明書(含sop)IT規(guī)劃與項(xiàng)目管理部第X次修改公司文件 禁止外傳信息技術(shù)管理-IT項(xiàng)目管理-IT項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理流程流程說明書（含SOP）版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程新建2014年8月28日陳智強(qiáng)無目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc396936946 1流程描述 PAGEREF _Toc396936946 h 4 HYPERLINK l _Toc396936947 2流程圖 PAGEREF _Toc396936947 h 4 HYPERLINK l _Toc396936948 3角色職責(zé) PAGEREF _Toc3969369

2、48 h 5 HYPERLINK l _Toc396936949 4流程相關(guān)績效指標(biāo) PAGEREF _Toc396936949 h 5 HYPERLINK l _Toc396936950 5操作步驟和標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc396936950 h 5 HYPERLINK l _Toc396936951 5.1 結(jié)項(xiàng)申請 PAGEREF _Toc396936951 h 5 HYPERLINK l _Toc396936952 5.2 結(jié)項(xiàng)條件審核 PAGEREF _Toc396936952 h 5 HYPERLINK l _Toc396936953 5.3制定驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案 PAGERE

3、F _Toc396936953 h 6 HYPERLINK l _Toc396936954 5.4項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維 PAGEREF _Toc396936954 h 6 HYPERLINK l _Toc396936955 5.5提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告 PAGEREF _Toc396936955 h 7 HYPERLINK l _Toc396936956 5.6組織結(jié)項(xiàng)匯報 PAGEREF _Toc396936956 h 7 HYPERLINK l _Toc396936957 5.7交付項(xiàng)目資產(chǎn) PAGEREF _Toc396936957 h 7 HYPERLINK l _Toc396936958 6.

4、附錄 PAGEREF _Toc396936958 h 8 HYPERLINK l _Toc396936959 6.1相關(guān)模板 PAGEREF _Toc396936959 h 8 HYPERLINK l _Toc396936960 6.2相關(guān)聯(lián)系部門 PAGEREF _Toc396936960 h 81流程描述本流程是自提交驗(yàn)收申請開始，到進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報并安排后續(xù)工作的全過程，其中包括結(jié)項(xiàng)申請、結(jié)項(xiàng)條件審核、制定驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案、項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)運(yùn)維、進(jìn)行結(jié)項(xiàng)匯報、項(xiàng)目資產(chǎn)交付等關(guān)鍵活動。本流程目標(biāo)是通過規(guī)范IT項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)過程，保障驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維工作的順利進(jìn)行，項(xiàng)目文檔合理交接，項(xiàng)目按期結(jié)項(xiàng)。本流程適用

5、于全公司所有IT項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)活動（備注：公司戰(zhàn)略項(xiàng)目可根據(jù)公司PMO要求進(jìn)行刪減）。本流程的流程責(zé)任人為信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人。2流程圖3角色職責(zé)部門角色性質(zhì)主要職責(zé)項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理操作申請結(jié)項(xiàng)；制定驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案；整理提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告；主導(dǎo)組織召開結(jié)項(xiàng)匯報會議；結(jié)項(xiàng)匯報通過時，完成項(xiàng)目資產(chǎn)交付；結(jié)項(xiàng)匯報不通過時，組織進(jìn)行項(xiàng)目變更。IT規(guī)劃與項(xiàng)目管理部項(xiàng)目對接人操作監(jiān)督進(jìn)行結(jié)項(xiàng)條件審核；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織召開結(jié)項(xiàng)匯報會議。項(xiàng)目干系部門驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人操作決策確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案；指導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維工作；判定項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維是否通過。項(xiàng)目發(fā)起部門項(xiàng)目發(fā)起人監(jiān)督?jīng)Q策1、對結(jié)項(xiàng)匯報結(jié)果進(jìn)行判斷，決

6、策結(jié)項(xiàng)是否通過。4流程相關(guān)績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及時率項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評審?fù)ㄟ^時間小于等于項(xiàng)目計劃結(jié)項(xiàng)時間統(tǒng)計周期內(nèi)，結(jié)項(xiàng)及時的項(xiàng)目個數(shù)/需結(jié)項(xiàng)的項(xiàng)目總數(shù)*100%人工統(tǒng)計5操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)5.1 結(jié)項(xiàng)申請5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理判斷項(xiàng)目具備結(jié)項(xiàng)條件后，需編制結(jié)項(xiàng)申請書 HYPERLINK 模板/IT-XX項(xiàng)目-結(jié)項(xiàng)申請書【模板】.xlsx （見附件一），向項(xiàng)目對接人提出結(jié)項(xiàng)申請。結(jié)項(xiàng)申請書需闡述清楚項(xiàng)目總體目標(biāo)達(dá)成情況、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)各階段所承諾的交付內(nèi)容等，申請通過郵件或其他形式提交給項(xiàng)目組對接人。5.2結(jié)項(xiàng)條件審核5.2.1項(xiàng)目對接人在接收到結(jié)項(xiàng)申請書后，開始著手

7、進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)條件的審核工作；審核內(nèi)容包括：項(xiàng)目按計劃是否可進(jìn)行結(jié)項(xiàng)申請；項(xiàng)目目標(biāo)驗(yàn)證準(zhǔn)備工作是否已進(jìn)行充分，如與各干系人的溝通，驗(yàn)收工具的準(zhǔn)備等；項(xiàng)目各階段承諾的交付物是否已整理完畢，并提供路徑等；項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)其他準(zhǔn)備工作是否準(zhǔn)備完畢。5.2.2結(jié)項(xiàng)申請書的審查工作需明確審核結(jié)論。若審核通過，項(xiàng)目組對接人需通過郵件形式向驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人反饋審核結(jié)果，并通知項(xiàng)目經(jīng)理著手進(jìn)行下一步工作；否則，項(xiàng)目經(jīng)理需重新進(jìn)行結(jié)項(xiàng)申請，直至審核通過方可進(jìn)行后續(xù)工作。5.3制定驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案5.3.1系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案 HYPERLINK 模板/IT-XX項(xiàng)目-系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案【模板】.docx （見附件二）由項(xiàng)目

8、經(jīng)理組織驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維人員進(jìn)行輸出，一般需包括交付物存放地址、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維依據(jù)、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維組織和人員、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維內(nèi)容、時間計劃等；5.3.2針對系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維內(nèi)容描述，至少應(yīng)包括：驗(yàn)收交付件內(nèi)容描述、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收工作目標(biāo)，以保障項(xiàng)目驗(yàn)收工作的順利開展；5.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理在征求完驗(yàn)收人員意見，整理輸出系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案后，需將方案發(fā)送至驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人處進(jìn)行最終的審核，驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)通過，方案方可執(zhí)行。5.4項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維5.4.1系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案經(jīng)確認(rèn)后，項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案中制定的時間計劃、驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維內(nèi)容等，配合各模塊驗(yàn)收負(fù)責(zé)人進(jìn)

9、行驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維工作；5.4.2驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理需基于系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維方案及實(shí)際驗(yàn)收情況，整理輸出系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維報告 HYPERLINK 模板/IT-XX項(xiàng)目-系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維報告【模板】.docx （見附件三）；5.4.3系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維報告包含交付物存放地址、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維依據(jù)、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維組織和人員、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維內(nèi)容、系統(tǒng)驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維總體結(jié)論。各模塊驗(yàn)收人員需按照驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維內(nèi)容要求進(jìn)行項(xiàng)目內(nèi)容的驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維；5.4.4項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維完成后，驗(yàn)收人員需簽字確認(rèn)，給出驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維結(jié)論；各環(huán)節(jié)所有驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維活動完成后，驗(yàn)收總負(fù)責(zé)人需給出最終的驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維結(jié)論。若

10、驗(yàn)收通過，項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維活動結(jié)束，若驗(yàn)收不通過，項(xiàng)目經(jīng)理需審核項(xiàng)目狀況，重新提出結(jié)項(xiàng)申請，并再次準(zhǔn)備驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維工作。5.5提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告5.5.1項(xiàng)目驗(yàn)收及轉(zhuǎn)運(yùn)維通過后，項(xiàng)目經(jīng)理需按照項(xiàng)目計劃，及時準(zhǔn)備進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報工作，結(jié)項(xiàng)匯報需輸出項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告 HYPERLINK 模板/IT-XX項(xiàng)目-結(jié)項(xiàng)報告【模板】.pptx （見附件四）；5.5.2項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告應(yīng)包括項(xiàng)目整體歷程的回顧、項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況的闡述、項(xiàng)目推進(jìn)過程中經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)的總結(jié)、項(xiàng)目后續(xù)問題跟進(jìn)計劃的描述等；5.5.2項(xiàng)目組按計劃輸出項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告后，需提前兩個工作日向項(xiàng)目組對接人提交匯報材料。項(xiàng)目對接人需對結(jié)項(xiàng)報告材料進(jìn)行審核，并

11、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織結(jié)項(xiàng)匯報。5.6組織結(jié)項(xiàng)匯報5.6.1結(jié)項(xiàng)匯報組織工作由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)進(jìn)行，參會人員需包含項(xiàng)目主要干系人，項(xiàng)目對接人應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行參會人員的協(xié)調(diào)；5.6.3結(jié)項(xiàng)匯報的參會人員確認(rèn)后，會議組織人員需對參會人員進(jìn)行會議通知，會議通知需至少提前2個工作日進(jìn)行；會議通知完后，為保障結(jié)項(xiàng)匯報的順利進(jìn)行，項(xiàng)目組應(yīng)做好在結(jié)項(xiàng)匯報前的線下溝通工作，提前做好相應(yīng)問題的應(yīng)對方策；5.6.4結(jié)項(xiàng)匯報開始前，會議組織人應(yīng)統(tǒng)計人員到場情況，若參會人員請假人數(shù)超過總?cè)藬?shù)的三分之一，本次結(jié)項(xiàng)匯報建議取消，結(jié)項(xiàng)匯報需另外確認(rèn)時間地點(diǎn)，延期進(jìn)行；5.6.5結(jié)項(xiàng)匯報會議由項(xiàng)目經(jīng)理主持進(jìn)行匯報；匯報完成后，各主要參會人員需針對匯報情況給予點(diǎn)評并給出決策建議，最后，由發(fā)起部門項(xiàng)目發(fā)起人或發(fā)起人直管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合各方意見進(jìn)行決策；若決策通過，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)；若決策不通過，項(xiàng)目需依據(jù)會議結(jié)論進(jìn)行變更申請或再次進(jìn)行結(jié)項(xiàng)匯報安排。5.7項(xiàng)目資產(chǎn)交付完成5.7.1結(jié)項(xiàng)匯報通過后，項(xiàng)目組需將項(xiàng)目生命周期產(chǎn)生的文檔進(jìn)行整理，進(jìn)行歸檔處理，歸檔內(nèi)容包括：立項(xiàng)、啟動、計劃、執(zhí)行、監(jiān)控、結(jié)項(xiàng)活動中產(chǎn)生的電子文檔以及外來資料等；項(xiàng)目生命周期產(chǎn)生的紙質(zhì)文檔如各種里程碑交付件的評審結(jié)論書、變更申請書等；5.7.2結(jié)項(xiàng)匯報通過后，項(xiàng)目組在進(jìn)行文檔交付的同時，同時也應(yīng)確保人員的及時釋放、固定資產(chǎn)歸還等；5.7.3項(xiàng)目在所有應(yīng)歸檔內(nèi)容在整理完后