汽車輕量化行業(yè)深度研究報(bào)告正文目錄政+動(dòng)化動(dòng)車量化速 5球倡節(jié)能排量化在必行 5油減目標(biāo)高輕化優(yōu)凸顯 7航里成難點(diǎn)輕化助前行 8車新力引領(lǐng)傳車企進(jìn) 車用提升汽車量化速 材輕量大趨勢(shì)合金高強(qiáng)鋼為流 料輕化：強(qiáng)度和鋁金性比高 構(gòu)輕化：撲優(yōu)最具值 3藝輕化：成型用最廣 底輕量新藍(lán)海電池為全增量 盤輕化：車輕化的藍(lán)海 身輕化：成型強(qiáng)度為核心 外飾量化改性料占高 力系輕量：結(jié)優(yōu)化件多 總及投建議 風(fēng)提示 圖表目錄表1輕量政策理 5表2全球國(guó)家地區(qū)燃油禁售間匯總 6表3各國(guó)公里耗目標(biāo) 7表4其他企新源汽輕量部分用 表5汽車量化料用目標(biāo) 表6輕量三種現(xiàn)途徑 表7主要量化料特性 表8長(zhǎng)城車型動(dòng)機(jī)內(nèi)、板減情況 表9鋁合輕量材料要應(yīng)及相企業(yè) 表0鋁合金型工對(duì)比 表1高強(qiáng)度類型應(yīng)部件 表2鎂合金汽車部件重效果 表3鋁合金料連新工藝 表4鋁制底零部與鋁車身本節(jié)對(duì)比 表5底盤輕化市預(yù)測(cè) 表6鋁合金型工對(duì)比 表7主要鋁金轉(zhuǎn)節(jié)供商及應(yīng)客戶 表8主要鋁金副架供商及應(yīng)客戶 表9主要鋁金控臂供商及應(yīng)客戶 表0主要鋁金制卡鉗應(yīng)商對(duì)應(yīng)戶 表19年國(guó)內(nèi)主要能源型底材質(zhì) 表2汽車車鋁板料價(jià)對(duì)比 表3熱成型性能升明顯 表4內(nèi)飾件料及格 表5汽車發(fā)機(jī)部結(jié)構(gòu)化 表6上市公司輕化布局 表7盈利預(yù)測(cè)與值 圖1全國(guó)動(dòng)車項(xiàng)污物排情況萬(wàn)噸） 6圖28年全國(guó)機(jī)動(dòng)四項(xiàng)染物類占（） 6圖3乘用車重值、公里耗及測(cè)（，/Km） 7圖4汽車重效果 8圖5汽車量與公里耗的系 8圖6新能汽車比智手機(jī)發(fā)展程 9圖7MlS與Ml3電大小較 圖8特斯電池接技術(shù) 圖9MlS池殼 圖0特斯拉Ml3車身質(zhì)圖 圖1蔚來鋁車身 圖2蔚來8先進(jìn)接技術(shù) 圖3蔚來6高密電池盒 圖4FP電池殼 圖5大眾MEB底及池包 圖6吉利以代鋼術(shù) 圖7比亞迪e平臺(tái) 圖8比亞迪e平臺(tái)車型 圖9中國(guó)汽分車單車鋁量預(yù)測(cè)） 圖00年預(yù)計(jì)輕量材料場(chǎng)份（） 圖1奧迪8三代鋁金用分布 圖2捷豹FL鋁制車身 圖3各高強(qiáng)鋼抗強(qiáng)度延展率 圖4北京現(xiàn)代C型高度鋼用情況 圖5鎂合金車輛典型用 圖6車用鎂金市預(yù)測(cè) 圖7碳纖維汽車量化勢(shì) 圖8碳纖維車輛應(yīng)用 圖9全球、國(guó)汽碳纖需求（千，） 圖09年中國(guó)碳纖應(yīng)用布（） 圖1SV車型身乘艙籠結(jié)構(gòu)化 圖2汽車變器的撲優(yōu)效果 圖3汽車零件拓優(yōu)化 圖4汽車原型與車型寸優(yōu)對(duì)比 圖5汽車駕室框尺寸化 圖6汽車零件形優(yōu)化比 圖7汽車車形狀化 圖8汽車鈑件形優(yōu)化 圖9汽車后板形優(yōu)化果 圖0汽車激拼焊位 圖1激光拼應(yīng)用型零件 圖2汽車鋼熱沖應(yīng)用 圖3車身熱型應(yīng)用 圖4一汽紅旗S5車材質(zhì)圖 圖5兩代奧迪8車材對(duì)比 圖6熱成型在車中應(yīng)占比() 圖7汽車發(fā)機(jī)副架液成型程 圖8管坯液成型程 圖9汽車輕化四領(lǐng)域 圖0汽車各件質(zhì)占比（） 圖1不同簧質(zhì)量力對(duì)比 圖2汽車底傳動(dòng)統(tǒng) 圖3汽車底行駛統(tǒng) 圖4汽車底轉(zhuǎn)向統(tǒng) 圖5汽車底制動(dòng)統(tǒng) 圖6鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)EXMP 圖7北京切基越車轉(zhuǎn)節(jié)位置 圖8轉(zhuǎn)向節(jié)場(chǎng)規(guī)及預(yù)（億） 圖9轉(zhuǎn)向節(jié)透率預(yù)測(cè)（） 圖0鋁合金車架 圖1乘用車車架置 圖2副車架場(chǎng)規(guī)及預(yù)（億） 圖3副車架透率預(yù)測(cè)（） 圖4鋁合金制臂 圖5本田-V后懸控制臂 圖6控制臂場(chǎng)規(guī)及預(yù)（億） 圖7控制臂透率預(yù)測(cè)（） 圖8布雷博合金動(dòng)卡鉗 圖9制動(dòng)卡制造程 圖0制動(dòng)卡市場(chǎng)模及測(cè)（元） 圖1制動(dòng)卡制滲率及測(cè)（） 圖2我國(guó)新源汽銷量預(yù)測(cè)萬(wàn)輛，） 圖3新能源車底輕量規(guī)模預(yù)測(cè)億元，） 圖4底盤系細(xì)分件輕化市規(guī)模預(yù)測(cè)億） 圖5汽車鋼結(jié)構(gòu)身 圖6捷豹J全鋁車身 圖7車體應(yīng)高強(qiáng)鋼材的主結(jié)構(gòu) 圖8正面碰測(cè)試 圖9汽車內(nèi)改性料主品種（） 圖0塑料需、單用量預(yù)測(cè)萬(wàn)噸K/ 圖1汽車動(dòng)傳導(dǎo)徑 圖2汽車各件成占比（） 圖3鋁合金動(dòng)機(jī) 圖4汽車鋁金用分布（） 圖5汽車輕化產(chǎn)鏈 政策電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)汽車輕量加速政策電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)，汽車輕量化加速。汽車的輕量化是指在保持汽車的強(qiáng)度和安全性能不降低前提下盡可地降低汽車身質(zhì)量。）節(jié)能減排政策推動(dòng)：傳統(tǒng)汽車整車重每降低0%，油降低6%8。我國(guó)在220年燃料消耗標(biāo)值為L(zhǎng)10km，09實(shí)值為5.L10km，距目標(biāo)值仍有差距政策要求下使得主機(jī)廠逐漸接受輕量化帶來的成本上漲，滲透率進(jìn)一步提高）電動(dòng)化加速驅(qū)動(dòng)：新源汽車對(duì)輕化需求更為切，純電汽車整車重量每降低10g，續(xù)航里程可增加25k。因此，在節(jié)能減排壓力和能源汽車性能提升需求的雙重推動(dòng)下，汽車輕化正在加速。產(chǎn)業(yè)助力，輕量化技術(shù)為汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向《中國(guó)制造205》中在汽車發(fā)展的整體規(guī)劃上強(qiáng)調(diào)了“輕量化仍然是重中之重；216年，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖發(fā)布會(huì)中，指出汽車輕量化技術(shù)將成為汽車行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展標(biāo)之一，其要在225年?duì)幷囐|(zhì)量平均減輕20，汽車鋼鐵比例占汽總重的3%，單車鋁合金達(dá)到20kg，車用鎂量達(dá)到25g，碳纖維使用量占輛比重的2，對(duì)汽車輕化出了具體目標(biāo)。表1輕量化政策理時(shí)間主體政策內(nèi)容2年國(guó)院《能新源車業(yè)展劃（-0年》0年年用新平燃消量到.0/m5年國(guó)院《國(guó)制造》提動(dòng)電、動(dòng)機(jī)高內(nèi)機(jī)先進(jìn)速輕量化材料能制等心術(shù)工化產(chǎn)化力6年工部GB《用燃消量值GB乘車料耗評(píng)方及標(biāo)持降我乘車料耗,我乘車均料耗水平在0下至5m6年中汽工學(xué)會(huì)節(jié)與能汽技路圖0年較5年減重、5年較5年減重、0年較5年重8年工部財(cái)部商部等5《用企平燃消量新源車分行理法》按乘車料耗評(píng)方及標(biāo)》(GB9-計(jì)乘車業(yè)油實(shí)際和標(biāo)，動(dòng)實(shí)現(xiàn)./m標(biāo)資來信官，狐聞華證研所全球倡導(dǎo)節(jié)能減排輕量化勢(shì)在必行各國(guó)禁售時(shí)間逼近，輕量化刻不容緩。歐洲地區(qū)先行：歐盟委員會(huì)在《歐洲20戰(zhàn)略》中提出將以“創(chuàng)新”和“綠色”為導(dǎo)向，逐步形成建立在綠色低碳經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)之上產(chǎn)業(yè)競(jìng)力《0年邁向具有競(jìng)力低碳經(jīng)濟(jì)線圖》又提出50年歐盟的碳排放量比0年下降至%。意大利馬最早將在4年禁售柴油，隨后蘭、挪將開始在5年禁售燃油汽車。9年3月海南省政府提出0年“禁售燃油車時(shí)間表并在0年6月獲得官宣打響我禁售燃油車第槍。未隨著全環(huán)境保標(biāo)準(zhǔn)要的升，我國(guó)地區(qū)禁時(shí)間陸進(jìn)，汽車量化將為節(jié)能排的重途徑。表2全球（國(guó)家地）燃車禁售間匯總國(guó)/提時(shí)間禁時(shí)間禁范圍荷蘭汽/油車挪威汽/油車巴、德、典墨哥城柴車德國(guó)內(nèi)機(jī)車法國(guó)汽/油車英國(guó)//0燃汽車印度汽/油車中臺(tái)灣汽/油車愛蘭汽/油車以列進(jìn)汽/油車意利馬柴車西牙燃汽車中海南/0燃汽車資來：狐新財(cái)，西券究所污染排放降速緩慢，汽車污染排放占比高。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部門數(shù)據(jù)，18年全國(guó)機(jī)動(dòng)車項(xiàng)污染排放總量為3萬(wàn)噸，中產(chǎn)業(yè)調(diào)研預(yù)測(cè)，0年四項(xiàng)污染排放物總量1萬(wàn)噸，較8年同比減少4%，而7年至08年同比增速為-%，相比之下污染排量降低速度趨。8年四項(xiàng)排放物中，汽油車在C、C排放比最高占比分別達(dá)；柴油車在Nx排放占達(dá)%，幾乎貢獻(xiàn)M有的排量，占達(dá)以上隨國(guó)家不斷高汽車放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六、雙積政策落實(shí)施，利于倒汽車輕化展，實(shí)現(xiàn)低排放求。圖1全國(guó)機(jī)動(dòng)車項(xiàng)污染排放情（萬(wàn)噸）圖28年全國(guó)機(jī)動(dòng)車四項(xiàng)污物車類比（）00.30000000000.80 .2.80一氧化碳 碳?xì)浠衔?氮氧化物 顆粒22E21E21A0%.%0% %.%% .%% .%.%% .%一氧化碳(O)碳?xì)浠衔?H)氮氧化物(Ox) 顆粒物(M)汽油車 柴油車 燃?xì)廛囐Y來態(tài)境，國(guó)業(yè)研，西券究所資來：態(tài)境，西券究所燃油減耗目標(biāo)高輕量化優(yōu)勢(shì)凸顯油耗減耗要求高，整車減重目標(biāo)遠(yuǎn)。根據(jù)工信部最新政策《乘用車燃料消耗量限值》和乘用車料消耗評(píng)價(jià)方及指標(biāo)要：我國(guó)乘車新車均燃料耗量水平在5年下降至40km對(duì)應(yīng)二化排放約為5gm國(guó)家總節(jié)能目標(biāo)。9年我國(guó)乘用車公里油為0Km，同減少。自3年起6年百公里耗同年均降為，實(shí)現(xiàn)0年目標(biāo)值同比幅需到，實(shí)現(xiàn)5年目標(biāo)值比年均幅需到，實(shí)百公里油降低目仍有一距離。9年汽車整備質(zhì)量均達(dá)g，同比長(zhǎng)，根據(jù)油耗降標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)0年、5年需達(dá)到5g5g，與車整備質(zhì)長(zhǎng)期遞趨勢(shì)有大差異，在國(guó)百公油耗降同時(shí)，車減重勢(shì)慢，距離重目標(biāo)有較大距考慮未來量化持推進(jìn)，車油耗汽車整減將逐步達(dá)預(yù)期。圖3乘用車車重值、百里油耗預(yù)測(cè)（g，m）000000000

87654321013 14 15 16 17 18 19 2E 2E車重均值（LH,g） 百公里油耗（H,L10m）資來信，西券究所各國(guó)目標(biāo)齊降，中國(guó)降幅居前。-0年間，中國(guó)油耗目降幅達(dá)%，均高于美國(guó)、歐盟及日本的%；21-25年中國(guó)目標(biāo)油耗降幅達(dá)，年均降幅為，僅低于歐（目標(biāo)幅，年均降幅隨著全陸續(xù)更新油降減標(biāo)，各國(guó)臺(tái)環(huán)境護(hù)政策同我國(guó)汽車斷完善車排放標(biāo)準(zhǔn)，輕化將作百公里耗降低必然途，啟汽車節(jié)減排新程。表3各國(guó)百公里耗目標(biāo)國(guó)家地區(qū)5年0年5年油耗降幅-0-5中國(guó)./m./m./m.%.%美國(guó)./m./m./m.%.%歐盟./m./m./m.%.%日本./m./m-.%-資來：國(guó)業(yè)息，邦保，西券究所汽車減重好處多，輕量化優(yōu)勢(shì)明顯。汽車整車重量降低，燃油效率可提高-，壽命增加，動(dòng)能節(jié)省，剎距減少等。汽車質(zhì)減輕不僅降低了油，而且來了了車駕駛?cè)砸择{舒適性等他方面改善，著消費(fèi)者對(duì)車駕駛求增加輕量化來的經(jīng)性安全性、適性將加迎合費(fèi)者需求，量化優(yōu)更加明。圖4汽車降重效果圖5汽車質(zhì)量與公里油的關(guān)系資來車，爾咨，西券究所資來：國(guó)業(yè)息，西券究所續(xù)航里程成難點(diǎn)輕量化助力前行新能源汽車對(duì)輕量化的需求更為迫切：由于智能聯(lián)化的置要求新能源車搭載電統(tǒng)和大量能化設(shè)相對(duì)傳統(tǒng)車增重較大，創(chuàng)中心究認(rèn)為我新能源汽輕量化落后，對(duì)標(biāo)國(guó)外同類產(chǎn)品，我國(guó)電動(dòng)乘用車普遍偏重-，電動(dòng)商車普遍偏重-。純電動(dòng)汽車整車重量每降低g，續(xù)航里程可增加m。輕量化技的應(yīng)用利于減制動(dòng)距，增加能省，亦有于減輕振動(dòng)性。由于消費(fèi)對(duì)于續(xù)里程及電時(shí)間敏感，量對(duì)于新能汽車尤重要隨著未來能源汽不斷普，充電施陸續(xù)蓋節(jié)能環(huán)保求提高新能源輕量化市空間非廣闊。圖6同車型燃油車新能汽車質(zhì)對(duì)比圖7新能源汽車質(zhì)與續(xù)里程的系資來平汽，西券究所資來：械學(xué)究院華證研所質(zhì)變撬動(dòng)需求，新能源汽車滲透率有望迎來加速提升。新能源汽車產(chǎn)業(yè)正于從政策驅(qū)向供給驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵刻：政端家補(bǔ)貼延兩年至2年，時(shí)0版“雙積分”政策地明確新積分求長(zhǎng)效激勵(lì)制逐步善；供端爆款車型集上市為核心動(dòng)力，比智能機(jī)展史，爆車型的現(xiàn)將推業(yè)從導(dǎo)入邁入成期，從0時(shí)代邁入0代新能源汽滲透率望加速升根據(jù)A數(shù)據(jù)，9年全球新能源車（V和，下同）滲透為%，其中中國(guó)新源汽車透率為，計(jì)5年有望提升至%。對(duì)應(yīng)銷表現(xiàn)，9年全球新能源車銷量2萬(wàn)輛，中國(guó)新能汽車銷為0萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)5年有望提至0萬(wàn)輛。圖6新能源汽車比智能機(jī)的發(fā)歷程資來I華證研所圖6全球新能源汽銷量同比增（） 圖7中國(guó)新能源汽銷量同比增（）,60,40,20000

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0%0%-%全球新能源汽車銷量（萬(wàn)輛，H）同比增速

中國(guó)新能源汽車銷量（萬(wàn)輛，H）同比增速%，RH)資來I，西券究所 資來：I，西券究所圖6全球新能源汽滲透（）圖7主要國(guó)家新能汽車透率（）.%.%.%.%.%.0%.0%.0%.0%.0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0荷蘭 芬蘭 法國(guó) 英國(guó) 德中國(guó) 美國(guó) 韓國(guó) 日本資來I，西券究所資來：I，西券究所造車新勢(shì)力引領(lǐng)傳統(tǒng)車企跟進(jìn)特斯拉汽車輕量化布局特斯拉引領(lǐng)新能源汽車輕量化。作為新能源汽車域領(lǐng)軍企業(yè)，特斯拉在新能源汽車的量化方持續(xù)加，擁有為深厚技基礎(chǔ)，在方面對(duì)旗下車進(jìn)行輕量化。1）電池密度：特拉電池量密度提升賦了l3更長(zhǎng)的續(xù)航能力，應(yīng)用單個(gè)量更大的0電池還可降電池?cái)?shù)使用數(shù)量從MlS的多節(jié)降低到Ml3的6節(jié)，電池節(jié)數(shù)的降特斯拉質(zhì)進(jìn)一步重。電池連接工藝:特斯拉電池模組里的電池連接方式比起傳統(tǒng)的電阻焊有著質(zhì)的改變，與MlS相比Ml3上將正負(fù)連片從一整鋁片連變成了局在電池組側(cè)，將面鋁片合成了面鋁片減鋁片使用，降低池重量。圖7MlS與Ml3電池大小比較圖8特斯拉電池接技術(shù)資來一動(dòng)華證研所資來：斯專，西券究所電池包結(jié)構(gòu)：減少模使用，較于MlS車型（電池分為6個(gè)小模組，Ml3長(zhǎng)續(xù)航版的電包則有4個(gè)模組更少的模意味著少的電包內(nèi)部隔斷電池組M、線和散熱路接；池殼結(jié)構(gòu)遷，與MlS專門設(shè)置電池保護(hù)電不同Ml3的電池組安裝置基本覆了乘員，利用身底部高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)同保護(hù)電池，電池包結(jié)構(gòu)組件只用于承載電池包自身重量，相較MlS電池包減重。輕量化材料：目前鋁合金和高強(qiáng)度鋼仍然是輕量化材料的首選。車身支架上，特斯拉MlS采了全鋁金車身效的低了身重量Ml3由于考慮到自身定位與本控制多采用高強(qiáng)度。9國(guó)產(chǎn)Ml3采用鋼鋁混合車，鋁材占比下至，超高強(qiáng)占比上至；高壓導(dǎo)線，特斯使用高鋁導(dǎo)線，較同載流的銅導(dǎo)相比減重，成更低。圖9MlS電池殼圖0特斯拉Ml3車身材質(zhì)圖資來一動(dòng)華證研所資來：車華證研所車身結(jié)構(gòu)：特斯拉采用了不同的車身設(shè)計(jì)，Mel3取消了空氣室下板，由塑料件代下板流，減重果達(dá)；車無(wú)框設(shè)計(jì)相于沖壓框減重車門內(nèi)板前后車內(nèi)板不料厚設(shè)，優(yōu)化門沉，可實(shí)減重效。先進(jìn)工藝使用：特斯拉不同部分的零件使用了不同的先進(jìn)工藝，在碰撞吸能的位置（前縱梁A柱、B柱、后梁等）用沖壓鋼板藝，提了強(qiáng)度減輕了重量Ml3在側(cè)碰能的位如車地橫采用超高度鋼輥成型工，比沖壓件重以上。蔚來汽車輕量化布局蔚來汽車為國(guó)內(nèi)新能源汽車輕量化風(fēng)向標(biāo)。蔚來汽車作為國(guó)內(nèi)的新能源汽車明星品牌，注輕量，在新源汽車量化領(lǐng)也得了一定成效。鋁制車身：蔚來8車運(yùn)用了貝麗(Nvls)先進(jìn)汽車鋁金，全鋁車身比傳鋼制車降低約的重量，終實(shí)白車身重僅為kg。8還采用了麥納所為設(shè)計(jì)、造的全前后副車同時(shí)蔚來8在底盤和懸系統(tǒng)全部采鋁合金質(zhì)，車用鋁率到，為全球最高。先進(jìn)連接技術(shù)：為了應(yīng)對(duì)鋁合金材質(zhì)本身延展性差、形變難以恢復(fù)等特點(diǎn)，蔚來采用種先進(jìn)接技術(shù)包括熱自攻鉚、沖鉚接、點(diǎn)焊、金屬過焊、結(jié)構(gòu)、激光接、高度抽芯等先進(jìn)接術(shù)。圖1蔚來鋁制車身圖2蔚來8先進(jìn)連接技術(shù)資來狐車華證研所資來：狐華證研所高密度電池：蔚來6電池類是三元電池供應(yīng)商是德時(shí)代，6型都可以裝容量大的wh液冷恒電池組（8電池組為kw單體電芯能量密度為wkgNC綜工況下續(xù)航程超過了0公里。大的電池容量有效減少了池包本帶來的量。輕量化電池殼：德國(guó)西格里碳素公司已與中國(guó)汽車制造商蔚來達(dá)成合作，將為蔚來研發(fā)碳纖維增強(qiáng)型塑料（CFR）電池外殼原型，該電池外殼比傳統(tǒng)的鋁或鋼制電池外殼輕，有高剛，而且鋁的熱率低0倍。采用該材的電包后不僅為蔚來下電動(dòng)型減輕定的重，會(huì)給換電來便利。圖3蔚來6高密度電池盒圖4CFRP電外殼資來來方果，西券究所資來：車華證研所其他車企加速布局輕量化傳統(tǒng)車企加碼輕量化。進(jìn)年來，除了新能源汽車車新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企也逐步進(jìn)入新能汽車賽。同時(shí)借本身造車方的術(shù)積累和金優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)車在新能源汽輕量化面也有亮眼的現(xiàn)。大眾：大眾在其全新的新能源汽車平臺(tái)MB中使用全新的車身布局，將電池與電機(jī)入車身架，采平板式池模組置車軸兩側(cè)同時(shí)采鋁合金作為電池保護(hù)電，減少池包重推動(dòng)輕。吉利：作為國(guó)內(nèi)重要的整車廠商，吉利也十分重視輕量化。使用以塑代鋼技術(shù)，采用壁化保杠，采高性能料，在證險(xiǎn)杠剛性條件下將前后杠壁厚降到mm，實(shí)單車減約k。圖5大眾MB底盤電池包圖6吉利以塑代鋼術(shù)資來狐車華證研所資來：狐華證研所比亞迪：比亞迪是國(guó)內(nèi)重要的傳統(tǒng)燃油車廠商，同時(shí)也是重要的新能源廠商，在新能源車輕量方面有大優(yōu)勢(shì)比亞迪在其e平臺(tái)上將機(jī)、電控制集一體，有效降低了身體積質(zhì)量。中重量降%，功率密卻提升%。圖7比亞迪e平臺(tái)圖8比亞迪e平臺(tái)車型資來亞官，西券究所資來：亞官，西券究所受益標(biāo)桿效應(yīng)，車企持續(xù)布局輕量化。特斯拉和蔚來汽車作為新能源汽車的領(lǐng)軍車企，輕量化用將具標(biāo)桿效，國(guó)內(nèi)企比亞迪、汽新能、吉利等紛紛緊輕量化程節(jié)奏在材料工藝和構(gòu)量化上均速布局應(yīng)用，自身獨(dú)有術(shù)優(yōu)勢(shì)隨著新源汽車速發(fā)展領(lǐng)車企引領(lǐng)量化導(dǎo)，其他輕量化應(yīng)與布局加速推。表4其他車企新源汽車量化部應(yīng)用車企車型輕量化用效果比迪秦roV驅(qū)三一，壓合，一塊iik轉(zhuǎn)，塊合了儀、調(diào)音、能匙等0項(xiàng)制塊度成“合”身制器驅(qū)三一高三一現(xiàn)后相分減重%整整減重0公；車控域現(xiàn)合之也之減重%-，成功重高達(dá)0公斤北新源IE鋁金架身碳維蓋體設(shè)、C發(fā)機(jī)、鎂金管型鎂金鑄表橫、塑覆件采用8主輕化向化實(shí)現(xiàn)g減效果愛馳用上下”構(gòu)翼板采用0材料底部大采鋁金大應(yīng)了天高連工，包括、、T翼板料用現(xiàn)減重.%長(zhǎng)歐拉前吸區(qū)用強(qiáng)、延伸率H、A，員區(qū)選用a熱形a高鋼子應(yīng)用成不厚塑塑料-，動(dòng)蓋采用撲化拓優(yōu)減重%外件用強(qiáng)減重k，子材使單減重%廣新源iS采了壓副架鋁向、心定、鋁懸置骨、前撞、動(dòng)蓋采不滾工，用鉚、焊換接術(shù)鋁身構(gòu)及全減效鋼材達(dá)%吉利帝豪GS塑前模，度成設(shè)，合發(fā)機(jī)腳高剛薄技P整注電托，壓型術(shù)前撞和檻梁薄技減重塑前模塊減重，P體塑池架減重，壓型術(shù)重較普通鋼%資來：狐，車家華證研所單車用量提升汽車輕量化加速單車用量遞增，輕量化進(jìn)程加速。根據(jù)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的量化目，在020年要分別較5年減重2%，提升高強(qiáng)鋼應(yīng)用比，增鋁合金鎂合金碳維材料單用量以降低材成本。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，09年中國(guó)燃油車、純電動(dòng)車、插電混動(dòng)車的單車用鋁分別為48g。鑒于新能汽對(duì)輕量化需求更迫切，際鋁業(yè)協(xié)會(huì)計(jì)到5年新能源汽車的車用鋁會(huì)達(dá)到g，同期的傳燃車及插電動(dòng)車的車用鋁為8g。表5汽車輕量化料用量標(biāo)改類別0年5年0年整質(zhì)量較5減重%較5減重%較5減重%高度鋼強(qiáng)度a上的S鋼應(yīng)用達(dá)%第代車應(yīng)比達(dá)白車重量%a級(jí)上材一比應(yīng)用鋁金單用量達(dá)g單用量超過g單用量超過g鎂金單用量達(dá)g單用合金g單用合金g碳維料碳維一使量成比5年降低碳維用占車重%本上段降低%碳維用占車重%本上階降低%資來：能新源車術(shù)線戰(zhàn)咨委會(huì)西券究所圖9中國(guó)汽車分車單車用量及預(yù)（g）016 17 18 19 2E 2E 2E 2E 2E 2EIC（燃油車） BE（純電動(dòng)車） Hyri（插電混動(dòng)車）資來際業(yè)華證研所材料輕量大趨勢(shì)鋁合金和高度為主流輕量化主要通過輕量化材料搭配特定工藝實(shí)現(xiàn)。目前，實(shí)現(xiàn)輕量化可以通過三種途徑：）輕量化材料。如使用結(jié)構(gòu)更輕的高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料對(duì)傳統(tǒng)普通鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行代替。）輕量化設(shè)計(jì)。如通過開發(fā)全新的汽車架構(gòu)實(shí)現(xiàn)輕量化、甚至優(yōu)化車身零部件數(shù)量、減少零部件尺寸等。）輕量化工藝。如熱成型，激光焊板等藝，實(shí)中輕量主要通采輕量化材搭配特的輕量藝來實(shí)現(xiàn)重效果。表6輕量化三種現(xiàn)途徑途徑途徑 種類 應(yīng)用部件材輕化

高度鋼 十構(gòu)、、撞、強(qiáng)構(gòu)、盤掛、/B保杠椅軌側(cè)防桿前保杠前梁等鋁金 轉(zhuǎn)節(jié)副架控臂制卡、車、輪發(fā)缸、蓋進(jìn)歧、塞連、架減器架及間等鎂金 轉(zhuǎn)盤氣室蓋前結(jié)件儀盤梁后椅架前骨、向支、轂變器體發(fā)機(jī)架副盤架等碳維料 車、頂座骨、動(dòng)蓋、氣統(tǒng)前蓋塞桿車、轂傳軸汽底、險(xiǎn)等拓拓優(yōu)化車結(jié)件發(fā)機(jī)助架橫連、動(dòng)蓋架動(dòng)強(qiáng)化板汽散片等尺優(yōu)化 駕室構(gòu)、動(dòng)蓋底懸支、車飾等結(jié)輕化形優(yōu)化渦增器活碗進(jìn)排管發(fā)機(jī)路歧、力矩、尾翼擴(kuò)器后鏡空管及扇水、動(dòng)冷套等形優(yōu)化后板鈑件輪、板強(qiáng)、刮機(jī)架等工輕化

激拼板 前窗架、A加板、B柱行艙、天蓋、圍架門板前內(nèi)、板縱、險(xiǎn)加板等熱型 門加筋車側(cè)、窗強(qiáng)、保杠、B、、A柱保杠縱承梁橫支梁等液成型 車縱、動(dòng)支、面架油殼、A、頂前頂輕化接 門、后板側(cè)支、圍外、動(dòng)支、懸件等資來：國(guó)業(yè)息，狐車華證研所材料輕量化：高強(qiáng)度鋼和鋁合金性價(jià)比高目前汽車業(yè)輕量材料主有：高度鋼、合、鎂合金碳纖維合材料對(duì)應(yīng)減重果及成費(fèi)用上低到高。高強(qiáng)度鋼和鋁合金性價(jià)比高，占據(jù)輕量化市場(chǎng)較大份額。市場(chǎng)上最主流的量化材料為強(qiáng)度鋼鋁合金料，高度鋼由其高強(qiáng)度主應(yīng)用于身骨架鍵部位；合金材由于其好的減效果主應(yīng)于覆蓋件殼體等置。兩性能和價(jià)可達(dá)到衡，因了實(shí)現(xiàn)規(guī)模商化用。根據(jù)瑞研究中國(guó)產(chǎn)息網(wǎng)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)0年高強(qiáng)度鋼和鋁金占據(jù)車輕量化場(chǎng)的以上其鋁合金的例接近。鎂合金和碳纖維材料目前缺陷顯著，限制其大規(guī)模商用。鎂合金耐腐蝕性差、易燃、成較高的陷限制其應(yīng)用因此鎂金般應(yīng)用于飾，輪和動(dòng)力成中。碳纖復(fù)合材成本遠(yuǎn)鎂鋁合，但減效遠(yuǎn)勝于金材料，前僅應(yīng)于賽車、超跑車等若碳纖成本能下降到理平，將有得到更普遍的用圖00年預(yù)計(jì)輕量化材料市場(chǎng)額（）高強(qiáng)度鋼 鋁合金 鎂合金及碳纖維資來：瑞究中產(chǎn)信網(wǎng)華證研所表7主要輕量化料特性材料密度(/m)比強(qiáng)度比剛度能量吸收(/g）較普通材減重成本加難優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)高度鋼.5-%低低工成，本低重大反腐性差鋁金..7中中耐蝕耐強(qiáng)輕化好擠鋁藝程為雜鎂金.7中中抗強(qiáng)和性好輕效好抗蝕能差碳復(fù)料.5高中量、度(5倍強(qiáng))耐溫耐蝕能好批生工尚成，本高資來：國(guó)業(yè)息，狐車華證研所鋁合金和高強(qiáng)度鋼最具性價(jià)比減重降本成效高——鋁合金。鋁合金的密度低、質(zhì)量輕、可加工性強(qiáng)，能夠根據(jù)特定需加工成同的形尺寸，加其擁價(jià)優(yōu)勢(shì)，是前實(shí)現(xiàn)車輕量的首選材料主要運(yùn)于前后撞梁、箱框架機(jī)蓋、翼子、前后掛的擺、副車架等。從性能角度看，鋁的密約為鋼的／，車用1kg鋁替代重5kg的鋼，且鋁金結(jié)構(gòu)計(jì)優(yōu)化以實(shí)現(xiàn)次重，整體重效果于%，外鋁合金有強(qiáng)度、可循、耐腐、密度等點(diǎn)。從成本的角度看，鋁合金價(jià)僅為鋼的5倍，遠(yuǎn)低于碳纖維復(fù)合料，鎂合金的價(jià)和鋁合相近，鎂合金易腐蝕題制了其在車行業(yè)大規(guī)模用因此鋁合是現(xiàn)階最佳的量化材。根據(jù)長(zhǎng)城車發(fā)動(dòng)內(nèi)、外的輕量數(shù)據(jù)，制動(dòng)機(jī)內(nèi)、板較鋼發(fā)動(dòng)內(nèi)、外板別輕g，輕量率（減質(zhì)量原質(zhì)量）到，但價(jià)格同比僅為，價(jià)格增幅要低于輕量化效率。隨著鋁制零部件制作工藝提升，逐步形成產(chǎn)型生線，制成本下，未來車部件鋁制將加速透，市模持續(xù)擴(kuò)。圖1奧迪8三代鋁合金用分布圖2捷豹FL鋁制車身資來車家華證研所資來：狐，西券究所表8長(zhǎng)城某車型動(dòng)機(jī)罩、外板重情況材料類型發(fā)動(dòng)機(jī)板（）發(fā)動(dòng)機(jī)板（）單價(jià)（元）外板價(jià)（）內(nèi)板價(jià)（）鋼制.5.76.2鋁制.9.5輕化率價(jià)同比資來：I車造，西券究所鋁合金可廣泛應(yīng)用于車身各系統(tǒng)，顯著減少車身重量。鋁合金對(duì)于車身整減重具有顯效果，此可廣應(yīng)用于車身覆件如頂蓋、后門、子板等車的動(dòng)力統(tǒng)、傳系統(tǒng)、動(dòng)系統(tǒng)底盤及轂也占據(jù)車的主要量，因是鋁合金量化應(yīng)的主要展方向采用鋁金身的捷豹F比上代車型kg，減重效果為。能源汽方面，力池系統(tǒng)是增系統(tǒng)重量較，對(duì)于輕量需求更迫切，此鋁合電池外也新能源汽輕量化全新增表9鋁合金輕量材料主應(yīng)用及關(guān)企業(yè)結(jié)構(gòu)輕量化產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)圖片白身蓋件頂、后、門前地、板等上賽利凌股、牛團(tuán)底系統(tǒng)轉(zhuǎn)節(jié)控臂車架普?qǐng)F(tuán)上匯、特、路特輪轂輪轂四新、信卡萬(wàn)奧、亞技制系統(tǒng)制卡鉗特、太份傳系統(tǒng)變箱體離殼體升份、T 傳動(dòng)系統(tǒng)氣蓋柴份嘉股份新源力統(tǒng)電殼云份敏集、域車安特華科技金順資來：西券究所鋁合金成型工藝各有千秋，美日經(jīng)驗(yàn)顯示擠壓鑄造或?yàn)槲磥矸较?。鑄造工藝方面，由于內(nèi)部質(zhì)量疏松的問題，鑄鋁壓鑄件不易由高壓壓鑄生產(chǎn)，一般為低壓差壓壓鑄或者壓壓鑄藝。但比美國(guó)日本，國(guó)于間接擠鑄造的究起步晚在量產(chǎn)方還有很不足，致擠壓造產(chǎn)品量定性差、品率高諸多問；鍛造工藝方面，由于其能消除金屬在煉過程中生的鑄態(tài)疏松等缺陷，優(yōu)化微觀組織結(jié)構(gòu)同時(shí)其應(yīng)性廣原材料源廣的點(diǎn)助于為鋁金成型供更多決方案。表0鋁合金成型工對(duì)比項(xiàng)目擠壓鑄造差壓鑄造低壓鑄造重力鑄造高壓鑄造鍛造表質(zhì)量良好中等中等差良好良好內(nèi)質(zhì)量a壓下型晶細(xì)、織密.a左右壓下型晶較粗大組相松散.-.a左壓下成型晶粗組松散靠重充型晶極粗、織散高噴，補(bǔ)縮內(nèi)較氣疏松鍛下粒小組致表粗度..6..2..2..2..6..6熱理可溶）可溶）可溶（）可溶（）不可可溶）生效率高中等中等低高低設(shè)成本高中等低低中等中等成精度一成程度高加余少加余較大加余較大加余較大一成程高加余少一成率、工繁、復(fù)雜機(jī)性能接鍛水平中等中等中等低最高資來汽底鋁金輕化成工及勢(shì)華證研所抗拉屈伸性能高——高強(qiáng)度鋼。國(guó)際上將抗拉強(qiáng)度25Ma的鋼板劃分為高強(qiáng)度鋼大于Ma為超高強(qiáng)度。國(guó)際鐵會(huì)組織設(shè)的“先汽車概”項(xiàng)目使得高強(qiáng)鋼H）和超強(qiáng)鋼UH）主要材料汽車白體減重。高強(qiáng)度鋼著較高結(jié)構(gòu)強(qiáng)、優(yōu)越碰撞吸性抗疲勞強(qiáng)，且沖成形性焊接性和可裝性均現(xiàn)優(yōu)良車身上強(qiáng)度鋼用白車身上結(jié)構(gòu)件安全件。圖3各高強(qiáng)度鋼抗強(qiáng)度及展率圖4北京現(xiàn)代C車型高強(qiáng)鋼應(yīng)用況資來I車造西券究所資來：I車造，西券究所表1高強(qiáng)度鋼類及應(yīng)用件鋼類型性特點(diǎn)應(yīng)部件圖片雙鋼（P高工化數(shù)高烤化值十構(gòu)、、撞及結(jié)件復(fù)鋼（P晶細(xì)，拉度、好曲能高孔能高量收優(yōu)翻成性能底懸件、B、險(xiǎn)座滑軌相誘塑鋼（IP良成性高撞收力高度性B柱加板前梁馬體鋼（S鋼）屈比、拉度、碰吸能、強(qiáng)塑性保杠門加板側(cè)撞桿淬延鋼（QP鋼）高化力高性高形性/B柱強(qiáng)件孿誘塑鋼（WP高工化力高拉度高性汽安件結(jié)件硼鋼（H鋼或B高拉度高形、尺精度前保杠、/B柱中道資來：國(guó)研略，西券究所其他材料逐步滲透鎂合金—市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大。的密度是4kgm是鋁的，且鎂合材料耐凹陷性機(jī)械加性、吸性好，產(chǎn)模具命、尺寸穩(wěn)，且易回收，金在汽車各部件減重效果總降幅可達(dá)，作為輕量化材料更合適，受限于加工成本及技術(shù)藝，現(xiàn)段尚不備量產(chǎn)件，目多用于個(gè)別型的發(fā)機(jī)罩蓋向盤、座支架、內(nèi)門板變速器殼等方。隨著鎂合制造工及技術(shù)級(jí)，成逐漸降，量化需求級(jí)，單用量總需求將望提高根據(jù)中產(chǎn)業(yè)信網(wǎng)預(yù)測(cè)我國(guó)、2、20年車用鎂合金需求將達(dá)/.8萬(wàn)噸，-00年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)%，單車需求分別達(dá)到5g，-00年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)%。圖5鎂合金在車輛典型應(yīng)用圖6車用鎂合金市預(yù)測(cè)0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 .7 0 50 .8 5 .3 .8 015 2E 2E 3E車用需求（LH萬(wàn)噸） 單車需求（RH千克輛）資來國(guó)業(yè)息，西券究所資來：國(guó)業(yè)息，西券究所表2鎂合金在汽車部件減效果汽車部件潛在取重（）鎂重量（）減輕重（）減重幅（）殼體.8.4.4內(nèi)件.2.2動(dòng)系統(tǒng).2.2.1懸件.2.9.2剎車.9.8.1框架.5.2.3轉(zhuǎn)向.6.9.7電外殼.2.8.4總計(jì).6.2.2資來：訊，西券究所碳纖維——綜合性能優(yōu)勢(shì)高。碳纖維及其復(fù)合材具有量輕、剛性大、易加工成形、抗擊能力、耐久好、舒性好等點(diǎn)受限于制加工成高、生過程復(fù)雜、收再利困難等素，而應(yīng)用在車超跑等豪轎車中目前，維在汽車身、底、車頂部、保桿、內(nèi)、椅骨架、動(dòng)機(jī)蓋、輪轂傳動(dòng)軸、剎片等部均有應(yīng)。圖7碳纖維在汽車量化優(yōu)勢(shì)圖8碳纖維在車輛應(yīng)用資來一動(dòng)華證研所資來：材在，西券究所受限成本阻力，未來空間仍在。碳纖維制造加工本較高，其原材料價(jià)格高達(dá)-00元g，且制造工藝非常復(fù)雜，目前只有豪華車型才會(huì)采用碳纖維作為輕量化材料。9年全球碳纖維需量達(dá)到7千噸，中國(guó)需量達(dá)8千噸，而19年碳纖維應(yīng)用汽車行僅占，汽需求僅為5千噸。未來隨著加工技術(shù)不斷升，單碳纖維用量逐增加，計(jì)5年全球及中國(guó)汽車?yán)w維求量將達(dá)到2千噸，汽車碳纖應(yīng)用占加至，汽車?yán)w維用將達(dá)到6千噸。圖9全球、中國(guó)汽碳纖維求量（噸，）圖09年中國(guó)碳纖維應(yīng)用分布（）0 0%0 .1 0%0%0 .74 .00 0 .8 5 0 -%14 15 16 17 18 192E2E全球需求（千噸，L） 中國(guó)需求（千噸，中國(guó)需求同比增速（，H）體育休閑 風(fēng)扇葉片 汽車 其他資來國(guó)業(yè)息，西券究所資來：經(jīng)報(bào)，西券究所結(jié)構(gòu)輕量化：拓?fù)鋬?yōu)化最具價(jià)值結(jié)構(gòu)輕量化—車身結(jié)構(gòu)合理布局。結(jié)構(gòu)輕量化圍繞小型化、薄壁化、精簡(jiǎn)化、中空化和余度處五個(gè)輕化設(shè)計(jì)法對(duì)整各統(tǒng)各專業(yè)行輕量設(shè)計(jì)，利用CD、CE、FE等術(shù)進(jìn)行身布局計(jì)車體結(jié)構(gòu)化，在證性能前提下，尋零部件厚減薄數(shù)量精和結(jié)構(gòu)整化、合理設(shè)計(jì)，現(xiàn)整車化設(shè)計(jì)，化零件構(gòu)、減零件數(shù)。如吉利FE車型散熱上橫梁成通過優(yōu)化設(shè)計(jì)精簡(jiǎn)制，在保安全的提下減重2kg。圖1UV車型車身乘艙籠式構(gòu)優(yōu)化資來《V型身構(gòu)量設(shè)優(yōu)研》華證研所根據(jù)設(shè)計(jì)量及優(yōu)問題類的不同結(jié)構(gòu)輕化分為拓?fù)浠?、尺?yōu)化形狀優(yōu)化形貌優(yōu)四種。拓?fù)鋬?yōu)化：對(duì)指定設(shè)計(jì)空間的材料分布進(jìn)行分析，通過拓?fù)渌惴ㄗ詣?dòng)得到最優(yōu)化的動(dòng)力遞路徑達(dá)到盡能多節(jié)材料的標(biāo)拓?fù)鋬?yōu)化是尋求料在空最佳分布被廣泛認(rèn)是一最具有用價(jià)值方，常用的構(gòu)拓?fù)浠椒▌蚧椒ㄗ兠芏?、水平法、進(jìn)式結(jié)構(gòu)化、獨(dú)立連映射法。圖2汽車變速器的撲優(yōu)化圖3汽車零部件拓優(yōu)化資來T汽輕化華證研所資來：T汽輕化華證研所尺寸優(yōu)化：尺寸優(yōu)化過程中，往往根據(jù)質(zhì)量、強(qiáng)度等優(yōu)化目標(biāo)對(duì)板厚、梁截面及截面慣矩等尺進(jìn)行優(yōu)，使應(yīng)分布均化而且，尺優(yōu)化一以汽車件的形狀寸為變，以滿各種工下的剛、動(dòng)、強(qiáng)度吸能性。汽車中線性靜學(xué)問題線性振問題可使用傳的值優(yōu)化算對(duì)輕量直接進(jìn)計(jì)，以線彈性尺優(yōu)化為礎(chǔ)的設(shè)方法可對(duì)車上使用零部件行優(yōu)化汽車進(jìn)行重。圖4汽車原車型與車型尺優(yōu)化對(duì)比圖5汽車駕駛室框尺寸優(yōu)化資來T汽輕化華證研所資來源《車量簡(jiǎn)》華證研所形狀優(yōu)化：形狀優(yōu)化即通過適當(dāng)改變制件的外形使結(jié)構(gòu)更加均勻地受力，具體措施是對(duì)車結(jié)構(gòu)體或局進(jìn)行形優(yōu)化，而材料能夠揮出更的潛力程師們一利用有元法來免應(yīng)力峰，使力布盡可能勻化，體做法承受高負(fù)的部位存或增材料，承受低荷部位減薄去除材。圖6汽車零部件形優(yōu)化對(duì)比圖7汽車車身形狀化資來I車造西券究所資來：T汽化華證研所形貌優(yōu)化：形貌優(yōu)化作為形狀優(yōu)化的高級(jí)形式，是一種形狀最佳化的方法，在版型結(jié)構(gòu)中尋找最優(yōu)化的加強(qiáng)筋、凹凸結(jié)構(gòu)的形狀、位置和數(shù)量布置方案，用于設(shè)計(jì)薄壁結(jié)的強(qiáng)化痕，使構(gòu)在減重量的時(shí)足強(qiáng)度、率等要。圖8汽車鈑金件形優(yōu)化圖9汽車后圍板形優(yōu)化效果資來狐車華證研所資來源《貌化術(shù)車身H能制的用西券究所工藝輕量化：熱成型應(yīng)用最廣工藝技術(shù)為紐帶，助力輕量化進(jìn)程。汽車輕量化設(shè)計(jì)中，工藝技術(shù)能夠起到“畫龍點(diǎn)睛”之作用。工藝與材料、結(jié)構(gòu)一道，是汽車輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)的“鐵三角。材料是基，結(jié)構(gòu)結(jié)果，工藝是料與結(jié)之的紐帶，由材料化為結(jié)的必經(jīng)之路三者相協(xié)調(diào)、一不可目前主工技術(shù)為激拼焊、成型、壓以及輕量連接等型工藝術(shù)。激光拼焊板：激光拼焊板（W）可將不同材質(zhì)、不同厚度、不同強(qiáng)度和不同表面鍍層板坯拼起來然整體進(jìn)壓型。據(jù)身各部位際受力變形大預(yù)先定制想厚度接板，到節(jié)省料、減質(zhì)且提高車零部件能的目激光拼焊工藝已汽車領(lǐng)應(yīng)用成，用于造門內(nèi)板、強(qiáng)板、柱、底輪罩等部。圖0汽車激光拼焊位圖1激光拼接應(yīng)用型零件資來I車造西券究所資來源《車量總》華證研所熱成型：熱成型技術(shù)是將高強(qiáng)度鋼板加熱至奧氏化狀態(tài)，然后快速轉(zhuǎn)移到模具中進(jìn)行壓成形保壓淬一段時(shí)，以獲具均勻馬氏組織的高強(qiáng)鋼件熱成型零部件精度高、成型質(zhì)好、回彈性小，主應(yīng)用在汽車前后保險(xiǎn)杠、柱、車頂架、車框架及門內(nèi)板車門防桿構(gòu)件生產(chǎn)。圖2汽車鋼管熱沖應(yīng)用圖3車身熱成型應(yīng)用資來I車造西券究所資來源《車量總》華證研所熱成型技術(shù)已在汽車工業(yè)中廣泛使用。由于熱成型技術(shù)具有輕量化、高強(qiáng)度等優(yōu)勢(shì)，多家汽車企業(yè)已然使用成型技術(shù)作為發(fā)展向。一汽紅旗H5車身用材高強(qiáng)度鋼板應(yīng)用比例超過，熱成型鋼板應(yīng)用比例為，車身被動(dòng)安全獲得提高的同實(shí)現(xiàn)了身輕量；奧迪D5熱成高強(qiáng)度鋼取代奧迪D4中部分鋁合材料，汽車A柱、B柱、門檻外、前封板部、頂側(cè)邊梁及底盤組件白車身材料占中進(jìn)一提升占率。圖4一汽紅旗S5車身材圖圖5兩代奧迪A8車身材質(zhì)比資來源《車藝材華證研所資來源《車藝材華證研所圖6熱成型鋼在車中應(yīng)用比() 資來源《車程》華證研所液壓成型：用液體壓力代替剛性的凸?；虬寄?duì)板料進(jìn)行沖壓加工的方法。以液體代替具減少模具數(shù)，降低費(fèi)用，時(shí)高了產(chǎn)品量及成極限，輕量化設(shè)。根據(jù)型毛坯不同還分為管液成型和板液壓成。圖7汽車發(fā)動(dòng)機(jī)副架液壓型過程圖8管坯液壓成型程資來源《車量總?cè)A證研所資來源《壓形術(shù)汽輕化的用，西券研所輕量化連接：目前輕量化連接技術(shù)有多種形式，而鋁制連接新工藝有鉚接、中頻電阻點(diǎn)、膠接MG焊攪拌摩焊等，連工藝的使具有更的增強(qiáng)車強(qiáng)度、減汽車疲強(qiáng)度和長(zhǎng)使用命等效。表3鋁合金材料連新工藝工藝方式應(yīng)用范圍優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)易損件鉚接門蓋無(wú)力中動(dòng)疲勞度高易離生節(jié)低成較高無(wú)模、鉚模具沖、釘中電點(diǎn)焊前板后地板側(cè)、蓋技成、工作性強(qiáng)有孔飛、采特電帽電帽膠接側(cè)內(nèi)板可接種料涂質(zhì)難制一性資本高結(jié)膠IG焊發(fā)機(jī)架適厚連、接質(zhì)好對(duì)污感易生陷鋁絲攪摩焊鋁與板顯組變小殘余力小效低成高攪頭資來：車料工，西券究所底盤輕量新藍(lán)海鋁電池盒為新量底盤輕量化為汽車輕量化市場(chǎng)的新藍(lán)海。汽車輕量化主要有四個(gè)領(lǐng)域，車身輕量化、底輕量化動(dòng)力系輕量化內(nèi)外飾輕化。從性比來看由于簧量（懸掛下的控臂、卡、輪轂）減重價(jià)遠(yuǎn)高于簧質(zhì)量（掛以上身結(jié)構(gòu)件等，有著簧下1公斤，上0公”說法，底輕量化較于車量化性價(jià)更高，車身輕化由于材量大成高，短時(shí)內(nèi)滲透難以提從滲透率看，鋁金起初用于動(dòng)系統(tǒng)中發(fā)機(jī)缸體、蓋等產(chǎn)上，滲已比較高內(nèi)外飾量化由材料與保性的制還有待進(jìn)步發(fā)展。圖9汽車輕量化四領(lǐng)域資來西券究所表4鋁制底盤零部與鋁制身成本約對(duì)比鋼制轉(zhuǎn)節(jié)鋁制轉(zhuǎn)鋼制副架鋁制副架鋼制車身鋁制車身部重（）.5.5.5單用（）442211原料格元/）66成上（）,0輕化（）.%.%油節(jié)（/m）.4.4.4油節(jié)（）,2,2油節(jié)/.4.1.9資來：車量在，平汽網(wǎng)華證研所注預(yù)汽生周行距離0公，費(fèi)為.0/L底盤輕量化：汽車輕量化的新藍(lán)海底盤承載占比高，簧下輕量化為關(guān)鍵。汽車底盤作用在于支撐、安裝汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其各件、總，成形車的整造型，為車三大部之一，汽車整占比達(dá)%，位列汽部件質(zhì)排名第。汽底承載著近的汽總重量對(duì)于汽車行性而言簧下質(zhì)每減輕，帶的果等效于上質(zhì)量輕-g特別在汽加速性、穩(wěn)定能及操性能等面為明顯。圖0汽車各部件質(zhì)占比（）圖1不同簧下質(zhì)量力對(duì)比白車身 動(dòng)力總成 底盤總成 內(nèi)飾 玻璃 其他資來國(guó)業(yè)息，西券究所資來：乎簧質(zhì)》華證研所汽車底盤一個(gè)統(tǒng)，主要由四大統(tǒng)組成即動(dòng)系統(tǒng)、駛系統(tǒng)轉(zhuǎn)向統(tǒng)和制動(dòng)統(tǒng)四部組成。傳動(dòng)系統(tǒng)：汽車發(fā)動(dòng)機(jī)與驅(qū)動(dòng)輪之間的動(dòng)力傳遞置，具有減速、變速、倒車、中斷動(dòng)力輪間差和軸間速等功，并具良的動(dòng)力性經(jīng)濟(jì)性。行駛系統(tǒng)：將汽車各總成、部件連接在一起，起到支撐全車負(fù)荷的作用；緩解地面對(duì)汽沖擊和動(dòng)，與向系統(tǒng)調(diào)工作保汽車操作定性。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：幫助駕駛員通過轉(zhuǎn)向方向盤動(dòng)作完成汽車轉(zhuǎn)向，從而改變汽車行徑方向。制動(dòng)系統(tǒng)：汽車最重要的主動(dòng)安全裝置，使行駛中的汽車按照駕駛員的要求減速、停車同時(shí)保上下坡輛穩(wěn)定速度穩(wěn)。圖2汽車底盤傳動(dòng)統(tǒng)圖3汽車底盤行駛統(tǒng)資來車報(bào)，西券究所資來：車報(bào)，西券究所圖4汽車底盤轉(zhuǎn)向統(tǒng)圖5汽車底盤制動(dòng)統(tǒng)資來車報(bào)，西券究所資來：車報(bào)，西券究所底盤輕量化市場(chǎng)空間有望大幅增加。我們預(yù)計(jì)鋁制控制臂、副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)、制動(dòng)鉗輕量化產(chǎn)品滲透率將大幅提升，帶動(dòng)市場(chǎng)份額的大幅增加，-25年CR分別為、、、。整體底量化市場(chǎng)望從9年的億元增長(zhǎng)至5年的8億元，現(xiàn)CR為%的高增長(zhǎng)。表5底盤輕量化市預(yù)測(cè)乘用車量（萬(wàn)輛）鋁合金透率（）單車價(jià)值（元）市場(chǎng)空間（億元）乘用車量（萬(wàn)輛）鋁合金透率（）單車價(jià)值（元）市場(chǎng)空間（億元）GR控臂副架轉(zhuǎn)節(jié)制鉗65合計(jì)資來保會(huì)華證研所轉(zhuǎn)向節(jié)在底盤輕量化中最具性價(jià)比。按國(guó)際通行汽車油耗評(píng)價(jià)方法，對(duì)于乘用汽油車，降低kg，多可油1km基于對(duì)減與油耗低效果以及減重成的分析目前轉(zhuǎn)節(jié)是底輕量化性比最高的品，預(yù)目前轉(zhuǎn)滲透率已達(dá)，機(jī)廠接程度較。表6鋁合金成型工對(duì)比鋼制件量（)鋁制件量（)鋼制件本（元鋁制件本（元單車用量（個(gè)）減重比例（）減重效果（)油耗降低（/km）每g重成本（元）控臂.2.84.%.6.2.5副架.3.52.%.6.8.5轉(zhuǎn)節(jié).4.84.%.4.4.5制鉗2.24.%.2.1.0資來：汽底用合零件技及展勢(shì)華證研所鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)市場(chǎng)：轉(zhuǎn)向節(jié)（羊角）是汽車轉(zhuǎn)向中的重要零件之一，能夠使汽車穩(wěn)定駛并靈傳遞行方向，向節(jié)的用傳遞并承汽車前載荷，承并帶動(dòng)前繞主銷動(dòng)而使車轉(zhuǎn)向在汽車駛態(tài)下，它受著多的沖擊荷因此要求具有很的強(qiáng)度。圖6鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)XMCP圖7北京切諾基越車轉(zhuǎn)向位置資來特官，西券究所資來：安華證研所滲透逐步加速，規(guī)?？蛇_(dá)近0億元。鋁金轉(zhuǎn)向目前在高品牌車上幾乎全部覆蓋，滲透率高達(dá)以上，而自主、合資品牌車型上使用較少，所有品牌平均滲透率僅為，由于轉(zhuǎn)向節(jié)屬于小件零部件，在設(shè)計(jì)、加工上研發(fā)和量產(chǎn)速度都快，而著底盤量化持推進(jìn)，合轉(zhuǎn)向節(jié)將高端品向其他牌逐步滲透預(yù)計(jì)5年滲透可達(dá)，市規(guī)達(dá)8億元，-5年CR為。圖8轉(zhuǎn)向節(jié)市場(chǎng)規(guī)及預(yù)測(cè)億元）圖9轉(zhuǎn)向節(jié)滲透率預(yù)測(cè)（）.00 .70 .60 .50 .9.9 .6019 2E 2E 2E 2E 2E 2E市場(chǎng)規(guī)模（億元）0%% % % 219 22E 22E鋁合金鑄鐵鋼材資來西券究所資來：西券究所國(guó)產(chǎn)鋁制轉(zhuǎn)向節(jié)加速推進(jìn)。目前主要鋁制轉(zhuǎn)向節(jié)需求來源于奧迪、寶馬、奔馳等高端車型，中低端車型對(duì)鋁制轉(zhuǎn)向節(jié)的需求足。國(guó)外企業(yè)有ZF、rmb、Mga等，其中ZF于9年在張家港建立底零部件工，生產(chǎn)合金轉(zhuǎn)節(jié)等輕質(zhì)材料底盤部件。國(guó)內(nèi)對(duì)轉(zhuǎn)向節(jié)器件生產(chǎn)技研究逐步發(fā)展，綜合運(yùn)用多種技術(shù)提高轉(zhuǎn)節(jié)的生效率以質(zhì)量。內(nèi)企業(yè)特等企業(yè)采了先進(jìn)制造工，憑借其差鑄造工與良好生產(chǎn)一性，已底輕量化市占得一優(yōu)勢(shì)；域汽車隨著用和大車型的定增長(zhǎng)擴(kuò)張轉(zhuǎn)節(jié)場(chǎng)。中戴卡一大、汽眾中戴卡一大、汽眾一豐、馬奧迪國(guó)/廠商主客戶伯利長(zhǎng)、美特吉、汽用奇、爾、鈴車國(guó)內(nèi)華汽車上大、汽用上乘車一大眾蘇安特上通、眾寶、龍奔、特國(guó)外a寶、馳標(biāo)、萊勒上大、海用一大、瑞rmo大、時(shí)、克斯資來：ris，鼎業(yè)究，西券究所鋁合金副車架市場(chǎng)：汽車的副車架是車橋、車軸差速器等懸架構(gòu)件的支架，形成一個(gè)橋總成通過它與汽車車架進(jìn)剛或柔性（膠或液襯墊）接在性能上要目的減小路震動(dòng)的入，以提懸掛系統(tǒng)連接剛，副車的配置不僅升車輛適性，且有效升底盤度操控性。圖0鋁合金副車架圖1乘用車副車架置資來普?qǐng)F(tuán)華證研所資來：平汽華證研所滲透成長(zhǎng)空間大，價(jià)值規(guī)模增量高。于鋁金副架單車配價(jià)值在0元左右，考到成本加工工不成熟因素，9年國(guó)內(nèi)乘車滲透僅為%，但國(guó)內(nèi)部品牌已開始使，如威、速騰。品高價(jià)值帶來的量規(guī)模分顯著，輕化副車市場(chǎng)規(guī)在底盤部件中列一，隨著造工藝術(shù)更新材料逐年降，5年滲透率預(yù)估達(dá)，未滲率還有很成長(zhǎng)空，市場(chǎng)模可達(dá)5億元，相對(duì)0年有0億元的增量規(guī)，-05年CR為%。圖2副車架市場(chǎng)規(guī)及預(yù)測(cè)億元）圖3副車架滲透率預(yù)測(cè)（）.0.80 .1.40 .5.1 .5019 2E 2E 2E 2E 2E 2E市場(chǎng)規(guī)模（億元）0%% % 219 22E 22E鋁合金鋼材資來西券究所資來：西券究所國(guó)內(nèi)企業(yè)已布局，替代將持續(xù)。鋁合金副車架對(duì)性能有較高要求及較高的準(zhǔn)入門檻大量的合金副架的需來源于高，如迪、4和，同時(shí)大眾旗下如邁騰CC、途觀以及奔馳寶馬等多款車型也有應(yīng)用。目前國(guó)外企業(yè)有Cssix、irbg等企業(yè)，配套奔馳、寶馬、奧迪、通用等車型；國(guó)內(nèi)企業(yè)已占據(jù)部分市場(chǎng)，其中萬(wàn)安科技深耕三十余年，鋁合金副車架業(yè)務(wù)每年保持增長(zhǎng)，形成年產(chǎn)0萬(wàn)臺(tái)套以鋁合副車架產(chǎn)線規(guī)，場(chǎng)份額將續(xù)提升。表8主要鋁合金副架供應(yīng)及對(duì)應(yīng)戶國(guó)/廠商主客戶華汽車上大、汽用上乘車萬(wàn)科技江汽、亞、風(fēng)康通五、田廣、汽國(guó)內(nèi)萬(wàn)錢潮上通用凌股份東小、龍車福特蘇安特上通、眾寶、龍奔、特six奔、馬奧、汽用克國(guó)外irrg上大、汽用五菱資來：經(jīng)報(bào)，鼎業(yè)究，西券究所鋁合金控制臂市場(chǎng)：汽車控制臂作為汽車懸架系的導(dǎo)向和傳力元件，將作用在車輪上各種力遞給車，同時(shí)證車輪一軌跡運(yùn)動(dòng)汽車控臂分別過球鉸或者套把車和車身性地連在一起因汽車控制應(yīng)有足的剛性疲勞強(qiáng)度和用壽命根據(jù)控臂結(jié)構(gòu)可分為定連桿、橫桿、橫、控制、縱臂等。圖4鋁合金控制臂圖5本田CRV后懸控制臂資來普?qǐng)F(tuán)網(wǎng)華證研所資來：卡車華證研所產(chǎn)品種類多樣，規(guī)?？善?億。控制臂在前、后懸架系統(tǒng)中有更多的細(xì)分種類，產(chǎn)品類的多加速了業(yè)更加化自身產(chǎn)品的質(zhì)量形成先技術(shù)工專業(yè)加工造設(shè)備優(yōu)勢(shì)。測(cè)算9年鋁合金制臂滲透為，市場(chǎng)模.1億元，隨著企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)自身產(chǎn)品不斷滲透，通過制造工藝改進(jìn)生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成，預(yù)計(jì)5年鋁合金控制市場(chǎng)規(guī)達(dá)4億元，滲透率達(dá)到%，-25年CR為。圖6控制臂市場(chǎng)規(guī)及預(yù)測(cè)億元）圖7控制臂滲透率預(yù)測(cè)（）0 .00 .30 .7.50 .4.1 .0019 2E 2E 2E 2E 2E 2E市場(chǎng)規(guī)模（億元）0%% % % 219 22E 22E鋁合金鋼材資來西券究所資來：西券究所國(guó)內(nèi)車企加速布局，替代逐步實(shí)現(xiàn)?？刂票圩鳛閼壹艿膶?dǎo)向元件和傳力元件對(duì)零件強(qiáng)度有較高要求，其制造工藝復(fù)雜，門檻高。目前鋁控制臂市場(chǎng)上Z、Cssix跨國(guó)集團(tuán)主要國(guó)供應(yīng)商其中Cssix在納布里及捷克設(shè)立工為汽車業(yè)生鋁合金架、控臂等。內(nèi)拓普于5年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)鍛鋁控臂17年12月收購(gòu)福多納，入鍛鋁制臂等盤量化業(yè)務(wù)目前已入特斯吉利、比迪等供鏈，電化發(fā)展新客戶單持續(xù)突破提升鋁控制臂長(zhǎng)空間。國(guó)/廠商主客戶拓集團(tuán)吉國(guó)/廠商主客戶拓集團(tuán)吉、汽比迪上大、斯、汽長(zhǎng)、、馬伯利通用旭股份特拉駱集團(tuán)大、馬奔、迪六金屬一大、汽國(guó)內(nèi)中股份奔馳國(guó)外OOS寶、迪奔馳上大、海一大、瑞ssix上通、眾寶、龍奔、特資來：ris，鼎業(yè)究，西券究所鋁合金制動(dòng)卡鉗市場(chǎng)：制動(dòng)卡鉗是向剎車盤施加用力的部件，剎車總泵產(chǎn)生的液壓最作用在鉗內(nèi)部活塞上活塞擴(kuò)之會(huì)將剎車推向剎盤，從起到減速或停車的用。圖8布雷博鋁合金動(dòng)卡鉗圖9制動(dòng)卡鉗制造程資來狐，西券究所資來：狐西券究所體量空間尚小，市場(chǎng)逐步打開。制動(dòng)卡鉗目前在內(nèi)市場(chǎng)上滲透率很低，除了豪華品牌分車型夠改裝合金制卡鉗外自、合資品很少使鋁合金動(dòng)卡鉗，9年市場(chǎng)滲透僅為，模為4億?？紤]到合金制卡鉗在震、降速、平性上有強(qiáng)的優(yōu)，隨著費(fèi)者駕體需求升級(jí)鋁合金動(dòng)卡鉗求將有望得提升，車配套值也將長(zhǎng)（2輪到4輪，預(yù)計(jì)5年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)億元，滲率達(dá)到，-5年CR為%。圖0制動(dòng)卡鉗市場(chǎng)模及預(yù)（億元） 圖1制動(dòng)卡鉗制滲率及預(yù)（）.85019 2E 2E 2E 2E 2E 2市場(chǎng)規(guī)模（億元）

0%.2.2.6.8.6.4.9

%%

22E鋁合金鑄鐵

22E資來西券究所 資來：西券究所外資企業(yè)占比高，國(guó)內(nèi)車企逐步布局。目前鋁合金制動(dòng)卡鉗以外資企業(yè)占比多，包含rmb、ZF知名企，配套從豪華牌普通品牌大部分型。其布雷博制動(dòng)統(tǒng)應(yīng)用于高乘用車，應(yīng)普通車型，9年南京工投產(chǎn)可生產(chǎn)0萬(wàn)件制卡鉗配；國(guó)內(nèi)場(chǎng)中，燦份擬收購(gòu)煉集團(tuán)若收購(gòu)則將大幅提升公司在鋁合金剎車鑄件領(lǐng)域的市場(chǎng)地位；同時(shí)伯特利專注制動(dòng)領(lǐng)域年，憑借差壓鑄工藝與好的生一致性已底盤輕量市場(chǎng)占一定優(yōu)目前對(duì)鑄卡鉗進(jìn)研發(fā)，計(jì)通過主研發(fā)開制動(dòng)卡鉗場(chǎng)，逐擴(kuò)張市額。表0主要鋁合金制卡鉗供商及對(duì)客戶國(guó)/廠商主客戶華汽車上大、汽用京國(guó)際上通、菱光江汽車國(guó)內(nèi)蘇安特上大、汽用寶馬伯利研中elir奔、馬一大、海眾上通、安特龍車上大、汽眾奔、馬奧、用奇瑞國(guó)外rmo奔、馬上大、汽眾奇捷路、汽特萊勒資來：平汽，鼎業(yè)究，西券究所新能源汽車底盤規(guī)?？蛇_(dá)0億元以上。我國(guó)新源汽車產(chǎn)量連續(xù)4年位世界首位中汽協(xié)據(jù)顯示，9年我國(guó)能源車銷量為6萬(wàn)輛，同比減，主要受新源政策坡及8年高基數(shù)響根據(jù)三部印發(fā)的汽車產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展劃，要我國(guó)5年新源汽車量總銷量以上預(yù)計(jì)5年我國(guó)新能汽車銷將達(dá)到0萬(wàn)輛，CR達(dá)%。9年我國(guó)新能源汽車盤輕量化市場(chǎng)規(guī)模為6億元，隨著新能源汽車產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，輕量化材料逐步透預(yù)計(jì)5年新能源汽車盤輕量市場(chǎng)規(guī)達(dá)約0億元，CR達(dá)。圖2我國(guó)新能源汽銷量及測(cè)（萬(wàn)，）圖3新能源汽車底輕量化模及預(yù)（億元，）0 %% % % % 0 0 7 0 5 0 -% 7 .60 -%19 2E2E2E2E2E2E銷量（萬(wàn)輛，H） 同比增速（%，RS）0 %% % 0 % % .4 .60 .20 .9 .0.80.6 0 19 2E2E2E2E2E2E市場(chǎng)規(guī)模（億元，L） 同比增速（%，RS）資來汽，瞻究，西券究所資來：國(guó)業(yè)息，西券究所底盤材料輕量化，滲透率增長(zhǎng)空間大。9年國(guó)內(nèi)主力新能源車型均開始采用輕量化底方案。廣汽i、上汽MvlX為的純電動(dòng)型目前大量采輕量化底盤構(gòu)，轉(zhuǎn)節(jié)、控臂、副架均使鋁金材料，他相對(duì)濟(jì)型的目前采用部分鋁合金的部件。據(jù)測(cè)算，219年轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂、副車架輕量化滲透率分別為%，未來隨著輕量化材成下降、制工藝逐升級(jí)，量化底盤零件將加滲透，計(jì)5年轉(zhuǎn)向節(jié)、制臂、副將鋁合滲透率/%，滲透率增長(zhǎng)空間。表19年國(guó)內(nèi)主要新能源車型盤材質(zhì)車型9年銷量（輛）補(bǔ)貼后價(jià)轉(zhuǎn)向節(jié)控制臂副車架北新能源5,4.-.9鋼材鋼材鋼材比迪元,0.-9萬(wàn)元鋼材鋼材鋼材寶駿0,0.-.8萬(wàn)元鋼材鋼材鋼材奇瑞Q1,0.-.8萬(wàn)元鋼材鋼材鋼材廣汽iS,6.-.8鋁金鋁金鋁金榮威i5,0.-.8鋼材鋼材鋼材比亞迪,1.-.9鋼材鋼材鋼材帝豪,0.-.8萬(wàn)鋼材鋼材鋼材北汽C系列,7.8萬(wàn)部鋁金鋼材鋼材歐拉,3.-.8萬(wàn)元鋼材鋼材鋼材比迪唐,4.-.9鋁金鋁金部鋁金寶馬5插電,3.-.9鋁金鋁金鋁金比迪秦,0.-.8鋁金鋁金鋼材蔚來,2.-.0鋁金鋁金鋁金蔚來,4.-.0鋁金鋁金鋁金榮威rvlX,4.-.8鋁金鋁金部鋁金總數(shù),8,2,3,4滲透率5年滲透率資來：國(guó)業(yè)息，西券究所注部鋁金件銷除一計(jì)滲率假鋁電盒透率為%電池盒貢獻(xiàn)量多，副車架成長(zhǎng)性高。新能源汽車較傳統(tǒng)汽車在底盤上多裝配了電池盒，池盒與盤系統(tǒng)合作為車底部承部分。由國(guó)內(nèi)汽鋁制電單車配套值量為0元以上，國(guó)價(jià)格單配價(jià)值更高電池盒底盤輕市場(chǎng)規(guī)模貢獻(xiàn)最大；鋁制副車架單車價(jià)值在0-00元左右，目前滲透率較低，市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)性高考慮新源汽車速增長(zhǎng)動(dòng)車輕量化求提升在市場(chǎng)和政策導(dǎo)雙重刺下，預(yù)計(jì)5年國(guó)內(nèi)新源車鋁電池、副車市場(chǎng)規(guī)別為5億元，CR分為%。圖4底盤系統(tǒng)細(xì)分件輕量市場(chǎng)規(guī)及預(yù)測(cè)元）0 .00 .10 .2 0 .5 0 .20 .1 .2.2 .6.4 .0 .90 .5019 2E 2E 2E 2E 2E 2E轉(zhuǎn)向節(jié) 控制臂 副車架 電池盒資來汽，聯(lián)，西券究所車身輕量化：熱成型高強(qiáng)度鋼為核心鑒于性能與成本雙重考慮，車身以鋼材為主。白車身作為整車占比最高的部分（-%，通過使用輕量化材料（如鋁合金）可降低車身-重量，由于發(fā)動(dòng)機(jī)、速箱等械部件限于強(qiáng)、設(shè)計(jì)結(jié)等方面存較大的量化難車身作為駛艙的全壁壘其輕量更受青。于鋼材在服強(qiáng)度拉伸強(qiáng)延伸率等性能上都較其他輕量化有著明顯安全性能優(yōu)勢(shì)，因此鋼材在車身上的使用面積更多。同時(shí)成本貴也成限制車使用大輕量化料重要原因鋁合金原材價(jià)格為鋼的-4倍，由于制車身零部件間連接工藝前并不熟，成低，專業(yè)備配置求高，工工藝成本較形成熟體系鋼材貴0倍左使得當(dāng)前制車身未得到泛的普。圖5汽車鋼制結(jié)構(gòu)身圖6捷豹J全鋁車身資來狐，西券究所資來：車華證研所表2汽車車身鋁板料價(jià)格比材類別材質(zhì)原料元噸）加工（/6 0 0鋼板1D資來：購(gòu)多，西券究所熱成型工藝可顯著提升鋼鐵材料性能。熱成型工藝是將特定鋼材原料加熱到奧氏體溫度區(qū)間（0°C以上）之后輸送到液壓機(jī)上，在鋼板仍具有延展性時(shí)進(jìn)行沖壓，然后迅速卻。一的高強(qiáng)鋼板的拉強(qiáng)度在Ma左右，采用熱成型工藝制造而成高強(qiáng)度材抗拉度可提至-00M，為普通高度鋼的-4倍，顯著提升材料的度與機(jī)安全性。表3熱成型鋼性能升明顯鋼種特點(diǎn)應(yīng)用抗拉強(qiáng)度（M）屈服強(qiáng)度（M）延伸率(()雙鋼鋼）無(wú)服伸無(wú)溫效低強(qiáng)、高加硬指和烘硬值結(jié)件加件防撞件≥0≥復(fù)鋼鋼）與級(jí)抗強(qiáng)的相相，屈服強(qiáng)明要很多底懸件，B，保險(xiǎn)，椅軌≥-≥相誘塑鋼（IP使料獲高度同，得高的塑，滿對(duì)伸形能求高復(fù)形的車部的求。結(jié)相復(fù)的件，如B柱加板前等?！荨荨荽阊愉撲摚┠墁F(xiàn)高加硬能，此同別高鋼有高塑和形能適于狀為雜的汽安件結(jié)件如、B柱強(qiáng)等?！?0≥8熱成型鋼鋼）超高強(qiáng)（拉強(qiáng)度達(dá)Ma以上，有效提碰性能車身量化零件狀復(fù)雜成性好尺寸度高。安全結(jié)件如：、后保險(xiǎn)、A柱、柱、中道。-0-8(()資來鋼網(wǎng)華證研所熱成型高強(qiáng)度鋼是車身輕量化的核心材料。通過熱成型工藝加工而成的高強(qiáng)度鋼抗拉強(qiáng)和屈服度極高因此用車身的鍵構(gòu)如A柱、B柱、C柱、車撞梁、前保險(xiǎn)杠關(guān)鍵位作為保乘客的心全結(jié)構(gòu)件。安全方面，熱成型高強(qiáng)度鋼制成的車身關(guān)鍵結(jié)構(gòu)可以顯著提升汽車車身的抗撞能力，小碰撞程中的駛艙形，有效保乘客在行碰撞中生命安如中保研面偏置撞測(cè)試，在汽發(fā)動(dòng)機(jī)幾全部潰縮情況下采用熱高強(qiáng)度鋼成的結(jié)件仍能持原型顯著增成安全性。輕量化方面，高強(qiáng)度鋼可以通過比較小的厚度達(dá)到設(shè)計(jì)的強(qiáng)度要求，也不需要加強(qiáng)板關(guān)鍵部進(jìn)行加，因此用高強(qiáng)鋼作的關(guān)鍵構(gòu)可以著減少部件重量達(dá)-，從實(shí)現(xiàn)輕化目標(biāo)如奧迪8全鋁車身的關(guān)鍵構(gòu)仍采用了一定比的高強(qiáng)鋼。圖7車體應(yīng)用高強(qiáng)鋼材料主要結(jié)構(gòu)圖8正面碰撞測(cè)試資來世車華證研所資來：車家華證研所熱成型產(chǎn)業(yè)的替代已逐步實(shí)現(xiàn)。早期國(guó)內(nèi)的熱成型產(chǎn)品主要由本特勒、海斯坦普等頭壟斷中國(guó)的一條熱型生產(chǎn)于5年由本特勒長(zhǎng)瑞汽系統(tǒng)春有限公建成。前全世共有0條以上熱壓生產(chǎn)線中國(guó)地已有0條，國(guó)內(nèi)要的熱型企業(yè)凌云股、東風(fēng)汽、寧波華、重慶吉、屹團(tuán)等。國(guó)企業(yè)已基本實(shí)外資與主抗衡局，替代進(jìn)行時(shí)。表1國(guó)內(nèi)企業(yè)熱成工藝局公司產(chǎn)品布局客戶賽利A柱、蓋梁、B、撞橫梁布柔軋板激拼板補(bǔ)丁等雜成技術(shù)沃沃寶、眾奔等凌股份A柱、蓋梁、B、橫、險(xiǎn)桿與國(guó)恩擁有7合公多熱型產(chǎn)線一大眾、、戴勒車客、安致、上乘車廣、鈴上汽通、國(guó)寶馬5系-8寧華翔B柱、險(xiǎn)桿在津成、山青設(shè)立9條成工生線一大、馬沃沃豐田等重寶吉高度精熱壓液型品輔總零件專于光割熱壓型壓型工藝長(zhǎng)福，慶安屹豐縱、A柱強(qiáng)、椅梁總、右圍前衡量在海南、州多設(shè)多條成生線奔、馬大、用上海汽、城車星威克發(fā)機(jī)件車部、盤部件專于沖，成，光切割拋等藝長(zhǎng)福、自達(dá)資來：狐新財(cái)，西券究所內(nèi)外飾輕量化：改性塑料占比高汽車內(nèi)飾材料多，改性塑料占比。改性塑料相比金屬材料具有更低的密度和更高的強(qiáng)度，前汽車飾主要料主有、、U等。9年內(nèi)飾性塑料需為7萬(wàn)噸，單車用為g。目改性塑料汽車內(nèi)用料中占的比例達(dá)，隨著塑料內(nèi)飾的使用不僅帶來汽車輕量化，同時(shí)提升在阻燃、強(qiáng)度的安全性材料體的舒適及易于收的環(huán)性預(yù)計(jì)5年汽車內(nèi)飾改性需求為8萬(wàn)噸，單用量達(dá)g。圖9汽車內(nèi)飾改性料主要種（%）圖0塑料需求、單用量及測(cè)（萬(wàn)，g輛）.%.%.%.% .%聚丙烯（P）聚氯乙烯（AB）聚氨酯（P）復(fù)合材料其他0 8 0 5 0 0 0 0 1 9 8 0 0 0 7 9 0 0 0 0 019 2E 2E市場(chǎng)需求萬(wàn)噸,H） 內(nèi)飾需求（萬(wàn)噸單車用量（Kg輛,R）資來瞻業(yè)究，西券究所資來：瞻業(yè)究，西券究所輕量化效果低，受限成本壓力。由于汽車內(nèi)飾件在汽車中占比中僅為%左右，改性塑料量化效較使用減重約-，效整車減僅占-內(nèi)飾材料更多考量駕駛艙安全性及舒適性。同時(shí)內(nèi)飾件的改性塑料價(jià)格均較高強(qiáng)度鋼（0元噸）更高，材料成本壓力及加工藝的雜限制改性塑料量的快速長(zhǎng)但未來市規(guī)模仍可期。表4內(nèi)飾件材料及格內(nèi)件改性塑料價(jià)格（元儀盤改性玻纖氈強(qiáng)塑復(fù)材料（G、、,0門板、、P泡、璃維強(qiáng)飽片狀塑（、然維,0座椅玻纖氈強(qiáng)塑復(fù)材（G）,0地板玻纖氈強(qiáng)塑復(fù)材（G）,0腳板玻纖氈強(qiáng)塑復(fù)材（G）,0資來：瞻據(jù)究，狐，西券究所動(dòng)力系統(tǒng)輕量化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化部件多發(fā)動(dòng)機(jī)為全車心臟，成本占比達(dá)。動(dòng)力總成作為汽車的動(dòng)力源，決定了整車的駕駛能，動(dòng)系統(tǒng)包發(fā)動(dòng)機(jī)燃油系、管裝置等其中發(fā)機(jī)作為車心臟，占汽車整質(zhì)量左右，時(shí)成占車比例達(dá)，在車質(zhì)量成本上均占高比例發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化僅可以高車動(dòng)力性節(jié)省材、降低本還涉及整的質(zhì)量布，影汽車駕平穩(wěn)性安性。圖1汽車動(dòng)力傳導(dǎo)徑圖2汽車各部件成占比（）電子系其他,1%統(tǒng),1%動(dòng)力系統(tǒng), 發(fā)動(dòng)機(jī),1%傳統(tǒng)系統(tǒng),16% 23%車身及附件, 燃油系統(tǒng),3%30%排管裝置,2%車身及附件 傳統(tǒng)系統(tǒng) 電子系統(tǒng) 其發(fā)動(dòng)機(jī) 燃油系統(tǒng) 排管裝置資來平汽網(wǎng)華證研所資來：球，西券究所結(jié)構(gòu)優(yōu)化部件多，輕量化提升空間大。發(fā)動(dòng)機(jī)缸體內(nèi)有近萬(wàn)個(gè)零部件，部件多樣使發(fā)動(dòng)缸體的量化有大提升間，目結(jié)優(yōu)化主要過拓?fù)浠治隽慵Y(jié)構(gòu)進(jìn)行尺優(yōu)化和狀優(yōu)化降低零重并同時(shí)降零件成；同時(shí)不同零件能組合進(jìn)行零模塊化計(jì)，減零數(shù)量，提模塊通性，從現(xiàn)輕量化果。表5汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)機(jī)件定義減重效果圖片氣蓋成氣管將氣管成氣蓋，氣內(nèi)熱氣夠好與蓋套熱換能更地現(xiàn)機(jī)進(jìn)效作態(tài)從達(dá)降排，油的的-kg瘦連桿小頭部上下面在大數(shù)況都一平面,結(jié)優(yōu)后的這分狀成鍥形.kg空凸軸空凸軸三方：工空輪、造心輪、裝空輪。鐵粉冶材制凸然用結(jié)機(jī)的法凸固空鋼上與鐵相，空配凸軸輕質(zhì)量-%曲的量化減扇數(shù)，傳統(tǒng)的8片少到4片減扇的度并行狀化縮主頸尺，均縮小%較類品減輕-%活的量化輕型X形塞其縮度連長(zhǎng)不，時(shí)塞擦積小從降低機(jī)摩和位油耗比統(tǒng)縮式塞重.%資來：狐，西券究所發(fā)動(dòng)機(jī)用鋁量高，應(yīng)用占比達(dá)。與傳統(tǒng)鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)相比，鋁制發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量可減輕%-，同時(shí)鋁合金散熱快，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的保護(hù)起到關(guān)鍵性的作用。目前乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)蓋及缸體鋁合金使用率均達(dá)到以上，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件占汽車用鋁量的近，受益于輕量化主題推進(jìn)，鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)將快速實(shí)現(xiàn)乘用車全覆蓋，用量也將逐步提。圖3鋁合金發(fā)動(dòng)機(jī)圖4汽車鋁合金用分布（）% 輪轂 發(fā)動(dòng)機(jī)零部件 變速箱 熱轉(zhuǎn)換器 其他資來狐車華證研所資來：道，西券究所總結(jié)及投建議政策電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)，汽車輕量化加速。汽車的輕量化是指在保持汽車的強(qiáng)度和安全性能不降低前提下盡可地降低汽車身質(zhì)量。）節(jié)能減排政策推動(dòng)：傳統(tǒng)汽車車重量降低，油耗降低-我國(guó)在0年和5年燃料消耗目標(biāo)值別為km和0km，9實(shí)際值為0km，離目值仍有差距政策要下使得機(jī)廠逐接受輕化來的成本漲，滲率進(jìn)一提高。）電動(dòng)化加速驅(qū)動(dòng)：新能源汽車對(duì)輕量化求更為迫切，純電動(dòng)汽車整車重量每降低kg，續(xù)航里程可加m。新能源車正由政策驅(qū)動(dòng)向供給端驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，供給爆款車密集上成為核驅(qū)動(dòng)力類智能手機(jī)展史，款車型出現(xiàn)將推動(dòng)業(yè)從導(dǎo)期邁入長(zhǎng)期，從0時(shí)邁入0時(shí)代。特斯拉蔚來車輕量化引領(lǐng)業(yè)，在料、工和結(jié)構(gòu)量化上成身獨(dú)有技優(yōu)勢(shì)，亞迪、汽新能源、利汽車傳統(tǒng)車亦紛紛碼輕量布。因此在能減排力和新源汽車性能升需求雙重推下，汽輕量化在速。國(guó)際業(yè)協(xié)會(huì)計(jì)9年燃油與新源汽車車用鋁別為，預(yù)計(jì)到5年達(dá)/。輕量化主要通過輕量化材料搭配特定工藝實(shí)現(xiàn)，鋁合金和熱成型高強(qiáng)度鋼為主流。目前實(shí)現(xiàn)輕量化可以通過三種途徑：）輕量化材料，如使用結(jié)構(gòu)更輕的高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料對(duì)傳統(tǒng)普通鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行代替；）輕量化設(shè)計(jì)，如通過開發(fā)全新的汽車架構(gòu)實(shí)現(xiàn)輕量化、甚優(yōu)化車身零部件數(shù)量、減少零部件尺寸等；）輕量化工藝，如熱成型、激光拼焊板等工藝。實(shí)務(wù)中輕量化主要通過采用輕量材料搭特定的量化工來實(shí)現(xiàn)重果。市場(chǎng)最主流輕量化料為高強(qiáng)度和鋁合材料，計(jì)0年高強(qiáng)度鋼鋁合金占了汽車量化市的以上，其中鋁金的比接近。底盤輕量化是汽車量化新藍(lán)海鋁電池盒為新增量。汽車輕量化主要有四個(gè)領(lǐng)域：車身輕量化、底盤輕量化、動(dòng)力系統(tǒng)輕量化與內(nèi)外飾件輕量化。從性價(jià)比來看，于簧下量（懸以下的制臂、鉗輪轂等）重性價(jià)遠(yuǎn)高于上質(zhì)量（懸以上的身結(jié)構(gòu)等，有“下1公，簧上0公斤的說法。9年國(guó)內(nèi)高強(qiáng)鋼及鋁金底盤場(chǎng)規(guī)模別為8億元，隨材料成逐漸降，工藝制造術(shù)升級(jí)預(yù)計(jì)5年將分別提升至8億元。其中9年鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)、車架、制臂、動(dòng)鉗滲率分別為1%，預(yù)計(jì)5年滲透率有望到/%，對(duì)應(yīng)規(guī)模為021億元。新能源汽車輕量化發(fā)展度更快，9年國(guó)內(nèi)新能汽車底量化市場(chǎng)模為6億元，隨著新能源汽車銷量增長(zhǎng)疊加輕量化滲透率提升，預(yù)計(jì)5年有望提升至0億元，CR達(dá)%，中鋁電盒、副架市場(chǎng)模分為5億元，CR分別為。在節(jié)能減政策與動(dòng)化加的驅(qū)動(dòng)，汽車量正在加速其中底輕量為新藍(lán)海鋁制電盒、副架、控臂、轉(zhuǎn)節(jié)滲透率不提升，時(shí)熱成身件也開大規(guī)模用，替代加進(jìn)行，議注底盤輕化集大者、鋁盒供應(yīng)商熱成型身件先者及精鋁件隱冠。相關(guān)受益的：底盤輕量集大成：華域車、拓集團(tuán)、特等；鋁電池盒應(yīng)商：實(shí)集團(tuán)凌云股等；熱車型車件先發(fā)：寧波翔、凌股份等；鋁壓鑄小隱形冠：愛柯、旭升份等。圖5汽車輕量化產(chǎn)鏈資來材在等華證研所表6上市公司量化布局公司簡(jiǎn)稱輕量化品輕量化藝主要客戶華汽（科利上匯）鋁構(gòu)、成車結(jié)件、鋁池、量底系等具全白身成高度鋼和構(gòu)研能力上集、斯、亞、吉利一大、迪等拓集團(tuán)高度及鋁向、制臂控臂副架減器扭梁底支、梁車B柱目已握大合核工藝未布電真泵隔領(lǐng)的整體U泡術(shù)鍛造真精壓、壓造擠鑄及壓鑄特拉吉、亞、汽城蔚、馬敏集團(tuán)鋁池、門、料門汽內(nèi)條目以光頻接滾窗激焊主未持布金成、分成、接藝大、諾寶、姆、雪龍沃沃捷路、日產(chǎn)本、特等凌股份鋁金池、合及熱型前后險(xiǎn)橫，檻件前后動(dòng)，身壓焊接，面撞，蓋前后蓋前門前地、子板目掌鋁輕化高度等屬件關(guān)車沖焊機(jī)號(hào)沖等術(shù)未將在成工和電殼關(guān)保捷寶、迪上通北現(xiàn)、城車大眾高激焊工方發(fā)以及大輥工藝愛迪鋁合金K箱、合金精壓件汽雨系、車動(dòng)統(tǒng)汽發(fā)機(jī)統(tǒng)汽轉(zhuǎn)系、車動(dòng)統(tǒng)目以真鑄，部壓造主未研低鑄，拌擦工藝博、陸聯(lián)電、格三電、爾舍勒馬沃沃大眾伯利鑄轉(zhuǎn)節(jié)控臂等差鑄造通、爾等旭股份新源車合變箱體電機(jī)殼蓋變箱掛車支、鋁、電殼體端蓋目以圧造主布造擠鑄造特拉長(zhǎng)、埃、德代北星江、來麥納寶、汽寧華翔A柱、B柱前保杠中通、門撞梁目已握成工并設(shè)投產(chǎn)未將在纖復(fù)材方和制成方發(fā)力一-眾上大，汽田廣豐，勒，馬中股份鍛控臂前后端接板發(fā)機(jī)架鍛叉、合車支架目以壓主已現(xiàn)合金鍛、合壓，來續(xù)局造壓工藝奔、格、豹虎沃沃寶、迪精科技鋁金盤目以溫復(fù)鍛，壓主未布汽輕化件鍛形術(shù)一大、汽眾吉汽上通、馳上通五長(zhǎng)汽、安特寶、豐田日、亞特文股份真泵油殼、泵體、發(fā)機(jī)體變箱體轉(zhuǎn)器體車框、橫、震、調(diào)縮缸體目以空造層鑄技為，掌局?jǐn)D技，來局高空壓行術(shù)緊國(guó)領(lǐng)的鑄術(shù)工采孚合威科法奧瀚、特克博、勒加可通汽、馳、長(zhǎng)汽、眾特拉吉、蔚來華科技發(fā)機(jī)車熱、類、橫、鋁金箱護(hù)、座側(cè)強(qiáng)、險(xiǎn)支、減器、側(cè)強(qiáng)板目以壓主已握沖模成，強(qiáng)沖件用滾工、鋁金產(chǎn)油保板產(chǎn)術(shù)工，來局沖、接技工上斷新改。東本、汽大、汽大眾廣本、風(fēng)產(chǎn)上威上通、汽田北團(tuán)奇汽、風(fēng)達(dá)亞利車長(zhǎng)汽、國(guó)汽資來：司告華證研所表7盈利預(yù)測(cè)估值重點(diǎn)公司股票股票收盤價(jià)投資EPS(元)P/E代碼名稱（元）評(píng)級(jí)2018A2019A2020E2021E2018A2019A2020E2021E60071.SH華汽車24.34買入2.552.051.912.089.5511.8712.7411.7060169.SH拓集團(tuán)40.71買入0.710.430.670.9757.3494.6760.7641.970425HK敏集團(tuán)24.30買入1.571.521.701.9315.4815.9914.2912.5960093.SH愛迪13.53買入0.550.510.500.6124.6026.5327.0622.1860356.SH伯利39.80買入0.580.981.231.5168.6240.6132.3626.3630028.SZ精科技14.00買入0.640.430.580.7221.8932.5624.1419.44資來：Wid華證研所收價(jià)截至202/8/2）風(fēng)險(xiǎn)提示汽車行業(yè)量不及期：疫持續(xù)時(shí)及擴(kuò)散圍確定，或?qū)е缕袠I(yè)量持續(xù)承，行業(yè)產(chǎn)和銷受宏觀濟(jì)影響大產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀經(jīng)的相關(guān)顯，全球中國(guó)宏經(jīng)濟(jì)周性波動(dòng)對(duì)汽車銷生影響。政策落地及預(yù)期新能源車補(bǔ)貼坡將不于車電動(dòng)化勢(shì)，各汽車貼政策落可能不大眾預(yù)。產(chǎn)品拓展及預(yù)期輕量化品成本高，工研進(jìn)展周期，可能成輕化產(chǎn)品滲步伐緩，產(chǎn)品展和銷低于市預(yù)。車企布局及預(yù)期因疫情成行業(yè)行影響核零部件廠供應(yīng)鏈供，眾消費(fèi)需低迷，企輕量生產(chǎn)布進(jìn)展受。原材料成提升：前主流勢(shì)為材輕量化輕化材料價(jià)波動(dòng)對(duì)企生成本影響大，輕化材料格可能供需影上，不利于企生產(chǎn)本控制而影響輕化進(jìn)程。伊利集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)和娃哈哈集團(tuán)是液體乳品消費(fèi)市場(chǎng)的全國(guó)性品牌企業(yè)。主要品類相對(duì)市場(chǎng)份額中，高端UHT奶市場(chǎng)蒙牛特侖蘇第一，伊利金典第二。蒙牛的高端UHT奶產(chǎn)品銷量接近100萬(wàn)噸，按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額150億元以上，市場(chǎng)份額30%以上；普通UHT奶市場(chǎng)伊利第一，蒙牛第二。伊利的普通UHT奶產(chǎn)品銷量接近200萬(wàn)噸，按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額200多億元，市場(chǎng)份額20%；含乳飲料市場(chǎng)娃哈哈營(yíng)養(yǎng)快線第一，伊利優(yōu)酸乳第二，蒙牛酸酸乳第三。娃哈哈的含乳飲料產(chǎn)品銷量200萬(wàn)噸以上、按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額200多億元，市場(chǎng)份額30%以上。發(fā)酵奶及奶飲料市場(chǎng)蒙牛第一，光明第二，君樂寶第三，蒙牛的發(fā)酵奶及奶飲料產(chǎn)品銷量30多萬(wàn)噸、按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額40多億元，市場(chǎng)份額10%以上。殺菌滅藻劑，又稱殺生劑、殺菌劑，是一種能殺死水中細(xì)菌和其他簡(jiǎn)單生命體的化學(xué)品。由于循環(huán)冷卻水的溫度、pH適宜，營(yíng)養(yǎng)豐富，因此容易滋生微生物，產(chǎn)生生物粘泥，從而造成管線、設(shè)備及冷卻塔的堵塞和結(jié)垢，降低熱交換器的傳熱效率和冷卻塔的冷卻效率，造成藥劑失效或部分失效，使藥劑不能發(fā)揮應(yīng)有的緩蝕阻垢效能，生物生長(zhǎng)繁殖還帶來了腐蝕問題。殺菌滅藻劑按作用機(jī)理不同可分為氧化型和非氧化型兩大類。氧化型開發(fā)較早，品種較多，主要包括：氯氣、嗅系殺生劑、二氧化氯、過氧化物和臭氧等五大類；在非氧化型方面，我國(guó)成功研制了鹵代海因、異嚷哩琳酮、季銨鹽和季麟鹽等殺菌滅藻劑產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用的主要以季銨鹽及其復(fù)配物為主，代表產(chǎn)品為十二烷基二甲基節(jié)基氯化銨（1227）。水系統(tǒng)中藻類和其它微生物種類多樣，單一用藥易產(chǎn)生抗藥性，這就要求殺菌滅藻劑品種必須多樣化且氧化型與非氧化型能夠復(fù)配使用，才能滿足不同系統(tǒng)需要。直播電商的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括平臺(tái)、用戶、主播、MCN機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈、品牌方、內(nèi)容電商整合營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和服務(wù)支持共9個(gè)環(huán)節(jié)，本質(zhì)可按照“人、貨、場(chǎng)”劃分具體環(huán)節(jié)，其中“人”主要包括主播和MCN機(jī)構(gòu)，主播可分為素人、網(wǎng)紅和明星，MCN機(jī)構(gòu)則分為內(nèi)容MCN和電商MCN等；“貨”則主要指品牌方（內(nèi)容電商整合營(yíng)銷機(jī)構(gòu)予以支持）和供應(yīng)鏈；“場(chǎng)”則主要指直播平臺(tái)，包括抖音、快手、淘寶直播等。我們認(rèn)為，隨著直播電商的快速發(fā)展，直播電商的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也在不斷完善升級(jí)，推動(dòng)直播電商的良性發(fā)展。伊利集團(tuán)、蒙牛集團(tuán)和娃哈哈集團(tuán)是液體乳品消費(fèi)市場(chǎng)的全國(guó)性品牌企業(yè)。主要品類相對(duì)市場(chǎng)份額中，高端UHT奶市場(chǎng)蒙牛特侖蘇第一，伊利金典第二。蒙牛的高端UHT奶產(chǎn)品銷量接近100萬(wàn)噸，按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額150億元以上，市場(chǎng)份額30%以上；普通UHT奶市場(chǎng)伊利第一，蒙牛第二。伊利的普通UHT奶產(chǎn)品銷量接近200萬(wàn)噸，按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額200多億元，市場(chǎng)份額20%；含乳飲料市場(chǎng)娃哈哈營(yíng)養(yǎng)快線第一，伊利優(yōu)酸乳第二，蒙牛酸酸乳第三。娃哈哈的含乳飲料產(chǎn)品銷量200萬(wàn)噸以上、按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額200多億元，市場(chǎng)份額30%以上。發(fā)酵奶及奶飲料市場(chǎng)蒙牛第一，光明第二，君樂寶第三，蒙牛的發(fā)酵奶及奶飲料產(chǎn)品銷量30多萬(wàn)噸、按零售價(jià)格測(cè)算的銷售額40多億元，市場(chǎng)份額10%以上。殺菌滅藻劑，又稱殺生劑、殺菌劑，是一種能殺死水中細(xì)菌和其他簡(jiǎn)單生命體的化學(xué)品。由于循環(huán)冷卻水的溫度、pH適宜，營(yíng)養(yǎng)豐富，因此容易滋生微生物，產(chǎn)生生物粘泥，從而造成管線、設(shè)備及冷卻塔的堵塞和結(jié)垢，降低熱交換器的傳熱效率和冷卻塔的冷卻效率，造成藥劑失效或部分失效，使藥劑不能發(fā)揮應(yīng)有的緩蝕阻垢效能，生物生長(zhǎng)繁殖還帶來了腐蝕問題。殺菌滅藻劑按作用機(jī)理不同可分為氧化型和非氧化型兩大類。氧化型開發(fā)較早，品種較多，主要包括：氯氣、嗅系殺生劑、二氧化氯、過氧化物和臭氧等五大類；在非氧化型方面，我國(guó)成功研制了鹵代海因、異嚷哩琳酮、季銨鹽和季麟鹽等殺菌滅藻劑產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用的主要以季銨鹽及其復(fù)配物為主，代表產(chǎn)品為十二烷基二甲基節(jié)基氯化銨（1227）。水系統(tǒng)中藻類和其它微生物種類多樣，單一用藥易產(chǎn)生抗藥性，這就要求殺菌滅藻劑品種必須多樣化且氧化型與非氧化型能夠復(fù)配使用，才能滿足不同系統(tǒng)需要。直播電商的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括平臺(tái)、用戶、主播、MCN機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈、品牌方、內(nèi)容電商整合營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和服務(wù)支持共9個(gè)環(huán)節(jié)，本質(zhì)可按照“人、貨、場(chǎng)”劃分具體環(huán)節(jié)，其中“人”主要包括主播和MCN機(jī)構(gòu)，主播可分為素人、網(wǎng)紅和明星，MCN機(jī)構(gòu)則分為內(nèi)容MCN和電商MCN等；“貨”則主要指品牌方（內(nèi)容電商整合營(yíng)銷機(jī)構(gòu)予以支持）和供應(yīng)鏈；“場(chǎng)”則