2022-2023冷藏車行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢(shì)分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)備主要包括冷庫和冷藏車，而冷藏車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，廣義上泛指運(yùn)輸易腐貨物的專用汽車，是公路冷藏運(yùn)輸?shù)闹饕ぞ撸洳剀囀怯蓪Ｓ闷嚨妆P，與隔熱保溫廂體（一般由聚氨酯材料、玻璃鋼板，彩鋼板，不銹鋼等組成），制冷機(jī)組，車廂內(nèi)溫度記錄儀等部件組成。目前，發(fā)達(dá)國家冷藏運(yùn)輸率達(dá)50%以上，美、日、西歐等國家高達(dá)80%～90%。目前我國市場(chǎng)冷藏車多按照功能進(jìn)行分類，主要產(chǎn)品類別有保溫汽車（僅隔熱無制冷機(jī)組）、冷藏汽車（溫度下限可達(dá)-18℃）、保鮮汽車（溫度在0℃左右，用于運(yùn)輸新鮮貨物）、醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸車等。按冷藏車大小可以劃分成輕卡冷藏車、重型冷藏車、VAN冷藏車和其他類型冷藏車，其中輕卡冷藏車占比最高。產(chǎn)業(yè)鏈上游：冷藏車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，冷藏車行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：冷藏車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于冷藏車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：冷藏車行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對(duì)于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)冷藏車行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為冷藏車行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請(qǐng)?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)和中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國冷藏車銷量逐年增長，一直以來，冷藏車都是我國冷鏈物流的重要組成，過去受整體保有量較低影響，在一定程度上對(duì)冷鏈物流的發(fā)展造成一定阻礙，隨著國內(nèi)汽車零部件國產(chǎn)化提升疊加下游生鮮行業(yè)需求倒逼，我國冷藏車銷量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國冷藏車銷量為79895輛，同比2020年增長18.9%，整體汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化浪潮下，新能源冷藏車有望迎來發(fā)展機(jī)遇。就冷藏車類型結(jié)構(gòu)而言，目前輕型（輕客、輕卡）仍是行業(yè)主要占比，2021年占比達(dá)68.4%，占比同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增量近9000臺(tái)，是冷藏車主要銷量增長來源；微型冷藏車整體占比最小，卻是增速最快的企業(yè)，銷量同比2020年78.1%；重型和中型冷藏車銷量都有較大幅度增長，分別同比增長18%和26.8%。就我國冷藏車流向省市分布而言，我國冷藏車主要需求省市為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，整體冷鏈物流相對(duì)完善，冷藏車需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東、北京和山東冷藏車流入量分別為7950輛、6152輛和6144輛，短期來看，冷藏車需求將由發(fā)達(dá)地區(qū)推動(dòng)，中長期，隨著生活物質(zhì)水平要求持續(xù)提高，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展下，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍有較大滲透空間?，F(xiàn)狀分析一直以來，我國冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國家水平，對(duì)冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國冷藏車保有量僅為7.6萬輛，遠(yuǎn)落后于同年日本和美國的15萬輛和25萬輛。但是隨著近幾年冷鏈行業(yè)的發(fā)展和政策推動(dòng)，2020年我國冷藏車市場(chǎng)的保有量達(dá)到28.7萬輛，與發(fā)達(dá)國家的差距不斷縮小?，F(xiàn)狀分析新能源冷藏車目前以磷酸鐵鋰電車為主，磷酸鐵鋰市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況而言，隨著2021年磷酸鐵鋰下游需求量持續(xù)增長，加之上游原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲，磷酸鐵鋰價(jià)格表現(xiàn)為快速增長趨勢(shì)，截至2022年3月已超過15萬元每噸。整體磷酸鐵鋰價(jià)格的高漲在一定程度上提高了磷酸鐵鋰電池價(jià)格，導(dǎo)致冷藏車成本提升，短期來看或?qū)?duì)新能源冷藏車需求造成影響。隨著生鮮電商和生鮮零售整體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，目前來看，冷鏈物流仍無法滿足國內(nèi)生鮮要求，作為冷鏈物流關(guān)鍵運(yùn)輸工具的冷藏車也一直保持大量的需求，目前生鮮行業(yè)主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域快速發(fā)展，隨著低線城市人們生活水平要求提高，冷藏車下沉市場(chǎng)仍有巨大的滲透空間。

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01現(xiàn)狀分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就我國新能源冷藏車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，主要以電動(dòng)車為主，2021年電動(dòng)車銷量1187輛，占比總銷量的68.4%。就電池結(jié)構(gòu)而言，磷酸鐵鋰具備續(xù)航和大容量優(yōu)勢(shì)，是冷藏車的首選，為1628輛，三元鋰電池和錳酸鋰分別為107輛（重慶迪馬、鑫源、陜西汽車）和1輛（飛馳汽車生產(chǎn)），就目前趨勢(shì)來看，磷酸鐵鋰純電動(dòng)是冷藏車的主要趨勢(shì)。銷量就新能源冷藏車銷量情況而言，隨著下游端生鮮需求產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，冷鏈物流持續(xù)發(fā)展，冷藏車受益銷量持續(xù)增長，疊加汽車電動(dòng)化趨勢(shì)，我國新能源冷藏車銷量景氣度高漲，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源冷藏車銷量爆發(fā)，同比2020年增長256%,達(dá)1736輛，在有銷量的102座城市中，新能源冷藏車銷量破百的僅有3座城市（成都、深圳和重慶）。最新數(shù)據(jù)顯示2022年前4月我國新能源冷藏車受原材料價(jià)格高漲和上海疫情影響，同比小幅度下降，僅為473輛。政策支持2020年11月，國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右、純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”等目標(biāo)。驅(qū)動(dòng)因素供給端，工廠產(chǎn)能的恢復(fù)，保障了冷藏車的生產(chǎn)疫情后，整車企業(yè)迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2020年5月起，整車企業(yè)產(chǎn)銷已經(jīng)同比轉(zhuǎn)正，逐步達(dá)到疫情之前水平，冷藏車龍頭福田汽車在2020年1-7月份產(chǎn)量同比增長超20%。生活方式的轉(zhuǎn)變，助推了冷庫容量持續(xù)增長作為冷鏈倉儲(chǔ)的轉(zhuǎn)運(yùn)載體，冷藏車的需求與冷鏈倉儲(chǔ)設(shè)施有著必然聯(lián)系，2018年中國現(xiàn)有的冷庫容量為人均0.13立方米，遠(yuǎn)低于美國人均的0.49立方米，冷庫容量增長空間很大。后疫情時(shí)代，隨著CPI企穩(wěn)、居民消費(fèi)水平持續(xù)回升，對(duì)乳制品、生鮮需求持續(xù)提升，冷鏈物流將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。新冠疫苗運(yùn)輸需求或進(jìn)一步刺激冷藏車市場(chǎng)發(fā)展目前新冠疫苗仍處于研發(fā)階段，若研發(fā)成功，或帶來對(duì)冷藏車的較大增量需求。痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議受利益驅(qū)使，一些無生產(chǎn)資質(zhì)廠家，在條件不完備的情況下進(jìn)行冷藏車改裝，導(dǎo)致冷藏車質(zhì)量良莠不齊，助長了企業(yè)不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭。市場(chǎng)未火先亂行業(yè)痛點(diǎn)低價(jià)競(jìng)爭擠壓行業(yè)利潤相比其他專用車，冷藏車技術(shù)門檻較低，社會(huì)需求廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分化較為明顯，低價(jià)競(jìng)爭引發(fā)劣幣驅(qū)逐良幣。以保溫箱體為例，價(jià)格從2012年的7000多元／延米遂年下跌，行業(yè)利潤空間極速下降。新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用緩慢我國冷藏車行業(yè)最從最初整車進(jìn)口到引進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，而逐步發(fā)展起來的。經(jīng)過30多年的發(fā)展，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，國產(chǎn)冷藏車各項(xiàng)性能指標(biāo)如密封性能等已接近發(fā)達(dá)國家水平，但是制冷方式單一，在新結(jié)構(gòu)、新材料、通風(fēng)、懸掛、物品固定裝置、工藝水平、質(zhì)量水平等方面存在明顯的差距。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范冷藏車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用冷藏車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證冷藏車行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：冷藏車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土冷藏車行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，冷藏車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為冷藏車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，冷藏車行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的冷藏車行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土冷藏車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。冷藏車行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢(shì)05行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)政策助力新冠肺炎進(jìn)一步推動(dòng)冷藏車市場(chǎng)擴(kuò)容。在新冠肺炎疫情下，消費(fèi)者普遍使用電商購物，點(diǎn)燃了生鮮食品配送到家的需求。同時(shí)，全球?qū)Φ蜏蒯t(yī)療藥品需求激增，進(jìn)一步刺激了醫(yī)療冷鏈的需求。中國政府在2020年建設(shè)國家17個(gè)骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸收費(fèi)等一系列措施的實(shí)施，加速了中國冷藏車市場(chǎng)的增長。2020年7月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，《通知》公布了2020年17個(gè)國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，要求入選國家骨干冷鏈物流基地進(jìn)一步加強(qiáng)冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)電動(dòng)化趨勢(shì)在保有量增長的前提下，未來我國冷藏車的發(fā)展將突破量變，尋求質(zhì)變。從技術(shù)來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的普及與應(yīng)用，冷藏車市場(chǎng)越來越要求高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)冷藏車的品質(zhì)意識(shí)將逐步增強(qiáng)，因此智能化將會(huì)是中國冷藏車的發(fā)展趨勢(shì)。從能耗來看，目前由于我國新能源冷藏車技術(shù)發(fā)展不成熟、電池技術(shù)落后等相關(guān)因素，導(dǎo)致新能源冷藏車發(fā)展較為緩慢，但在節(jié)能環(huán)保的大趨勢(shì)下，長遠(yuǎn)來看新能源必定是冷藏車未來發(fā)展的潮流。發(fā)展空間巨大從國內(nèi)外冷藏車的占比來看，我國冷藏車占貨運(yùn)汽車的比例過低，因而有著巨大的提升空間。目前我國冷藏車保有量約1輕量化和系列化提高廂體的強(qiáng)度和剛度，特別注重減輕自重，増加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車的可靠性和安全性。以大運(yùn)DYX4252為例，整車自重降低0.6噸，卡車就可以多裝貨物0.6噸。按照每年行駛20萬公里、每公里平均運(yùn)價(jià)0.28元計(jì)算，一輛輕量化重卡一年可比載重相同的普通車型増加收入3-4萬元。冷藏車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。冷藏車行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼冷藏車行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為冷藏車行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此冷藏車行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)““0102競(jìng)爭格局1競(jìng)爭格局2行業(yè)競(jìng)爭格局由于冷藏車技術(shù)門檻較低且社會(huì)需求廣泛