0權(quán)益融資2009年4月1權(quán)益融資服務(wù)種類權(quán)益融資服務(wù)種類內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)權(quán)益性融資配套服務(wù)赴港上市保薦及配套服務(wù)其他境外資本市場(chǎng)融資配套服務(wù)私募股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)22

（一）內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)權(quán)益性融資配套服務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)：改制重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)私募股權(quán)融資顧問(wèn)收款及存管業(yè)務(wù)：上市收款清算募集資金存管戶配套融資業(yè)務(wù)：收購(gòu)或上市前過(guò)橋融資并購(gòu)貸款信托貸款圍繞內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)IPO以及配股、增發(fā)等目標(biāo)，為客戶提供一攬子配套服務(wù)，其中包括以下產(chǎn)品：13、知人者智，自知者明。10月-2217:49:3717:49Oct-2230-Oct-22十月228:37下午10月-2220:37October30,20228:37:51下午8:37下午20:37:5110月-2211、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。30十月20228:37:51下午20:37:5110月-2210月-2210月-22Sunday,October30,202217、做前，能夠環(huán)視四周；企業(yè)需支付土地款為20100萬(wàn)元，已經(jīng)支付了60%，目前，該企業(yè)資金吃緊，為解決資金周轉(zhuǎn)困難，申請(qǐng)融資。并購(gòu)重組/引入戰(zhàn)略投資人顧問(wèn)通過(guò)交銀國(guó)信-匯聯(lián)聚金股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃，作為債權(quán)投資到私募企業(yè)，附認(rèn)購(gòu)權(quán)，在企業(yè)上市前實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)權(quán)的分配20:37:5120:37:5120:37Sunday,October30,2022利用我行廣泛網(wǎng)絡(luò)和合作伙伴，為境內(nèi)企業(yè)在新加坡、日本、法蘭克福、紐約等地上市、資信調(diào)查、收購(gòu)兼并提供服務(wù)3內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)權(quán)益性融資配套服務(wù)圍繞內(nèi)地企業(yè)境內(nèi)IPO以及配股、增發(fā)等目標(biāo)，為客戶提供改制重組、私募股權(quán)融資、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上市收款清算以及募集資金存管戶等一攬子配套服務(wù)。收購(gòu)或上市前，我行還可根據(jù)企業(yè)需要提供并購(gòu)或信托貸款服務(wù)。上市方案比較咨詢醞釀上市決策階段股份公司改制重組/并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)引入戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資人推薦緊密合作券商上市啟動(dòng)階段推薦其他中介機(jī)構(gòu)并購(gòu)重組/引入戰(zhàn)略投資人顧問(wèn)過(guò)橋融資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓中介服務(wù)證監(jiān)會(huì)審核階段爭(zhēng)取開(kāi)立募集資金專戶承銷配售顧問(wèn)募集資金理財(cái)服務(wù)上市后跟蹤階段持續(xù)跟蹤服務(wù)帶動(dòng)對(duì)公對(duì)私業(yè)務(wù)選擇我行為主清算行及往來(lái)行過(guò)橋融資44

IPO網(wǎng)下收款行及募集資金專戶2007年，我行在中國(guó)平安、交通銀行、西部礦業(yè)、北京銀行、建設(shè)銀行、神華能源、中石油、中鐵工、中海集運(yùn)、太平洋保險(xiǎn)等十只新股IPO期間，共計(jì)凍結(jié)網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)資金28185億元，總行和北京、上海、深圳三家授權(quán)分行利用沉淀的申購(gòu)資金在銀行間市場(chǎng)累計(jì)融出資金23143億元，實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)用收入6.8億元。2008年，由于網(wǎng)下收款流程的改變，我行又將工作重心轉(zhuǎn)移到營(yíng)銷備案帳戶和募集資金歸集行上，并先后成功獲得中材股份、中國(guó)鐵建、中國(guó)南車、沃華醫(yī)藥等IPO募集資金專戶業(yè)務(wù)。（增發(fā)、配股）52008年4月，網(wǎng)下收款制度改革：改變由主承銷商指定驗(yàn)資銀行集中進(jìn)行驗(yàn)資的做法，改由中登公司分別在15家結(jié)算銀行單獨(dú)開(kāi)立“網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶”，通過(guò)該賬戶用于網(wǎng)下申購(gòu)資金的收付。網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，配售對(duì)象將申購(gòu)款由其在銀行開(kāi)立的備案賬戶劃入各銀行的中登公司“網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶”；申購(gòu)?fù)丝顣r(shí)，中登公司將無(wú)效申購(gòu)資金退回配售對(duì)象的“備案賬戶”。新制度下，我行對(duì)于收款清算服務(wù)的營(yíng)銷重點(diǎn)集中于企業(yè)在我行開(kāi)立IPO募集資金專戶。2007年3月，證監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》，深交所2008年2月下發(fā)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》。這些規(guī)定既是對(duì)發(fā)行人的要求，許多也是對(duì)募集資金存管行的要求，我們和企業(yè)、保薦機(jī)構(gòu)配合一起做好帳戶服務(wù)。566（二）赴港上市保薦及配套業(yè)務(wù)交通銀行與交銀國(guó)際、香港分行、交銀保險(xiǎn)、交銀信托一體化合作，為在港上市客戶提供商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、保薦企業(yè)上市、帳簿管理、股票承銷及配售、收款及退款銀行、上市保險(xiǎn)、派息信托等服務(wù)由總行牽頭，境內(nèi)分行、香港分行、其他海外分行及交銀國(guó)際的互動(dòng)合作模式交通銀行及交銀國(guó)際能夠提供一個(gè)獨(dú)特的上市綜合服務(wù)及融資平臺(tái)77次級(jí)承銷商排名在主承銷、副主承銷和副承銷之下主承銷商組建承銷團(tuán)全球協(xié)調(diào)人協(xié)調(diào)承銷團(tuán)進(jìn)行市場(chǎng)推介建檔人收集、匯總路演期間的投資者興趣就最終定價(jià)和估值提供建議副主承銷商協(xié)助主承銷對(duì)證券進(jìn)行市場(chǎng)推介承銷份額將低于主承銷副承銷商承銷份額將低于副主承銷商

交銀國(guó)際具備豐富經(jīng)驗(yàn)組織承銷團(tuán)

擔(dān)任帳簿管理人及環(huán)球協(xié)調(diào)人

將發(fā)行人股票經(jīng)過(guò)全球銷售網(wǎng)路配售予全球機(jī)構(gòu)性客戶8分階段重點(diǎn)拓展上市方案比較咨詢醞釀上市決策階段股份公司改制重組/并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)引入戰(zhàn)略/財(cái)務(wù)投資人推薦交銀國(guó)際上市啟動(dòng)階段推薦其他投資銀行股份轉(zhuǎn)讓中介服務(wù)過(guò)橋融資推薦交通銀行香港分行收款行服務(wù)上市實(shí)質(zhì)性工作階段推薦交銀保險(xiǎn)公司上市保險(xiǎn)服務(wù)推薦交銀信托派息信托服務(wù)爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)分行為境內(nèi)主收款行持續(xù)跟蹤服務(wù)上市后跟蹤階段帶動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)挖掘投資銀行業(yè)務(wù)選擇我行為主清算行及往來(lái)行過(guò)橋融資境外IPO的各階段及我行能夠提供的服務(wù)99已成功簽訂赴港上市保薦協(xié)議項(xiàng)目香港上市獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目1010香港IPO收款項(xiàng)目副承銷及機(jī)構(gòu)投資者配售項(xiàng)目11其他境外資本市場(chǎng)融資配套服務(wù)利用我行廣泛網(wǎng)絡(luò)和合作伙伴，為境內(nèi)企業(yè)在新加坡、日本、法蘭克福、紐約等地上市、資信調(diào)查、收購(gòu)兼并提供服務(wù)11Fusceidurnablandit,eleifendnullaac,fringillapurus.該企業(yè)主要針對(duì)德信華怡房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目向我行提出融資需求。5:49:37下午5:49下午17:49:3710月-221、私募股權(quán)融資中介顧問(wèn)（資源匹配）網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，配售對(duì)象將申購(gòu)款由其在銀行開(kāi)立的備案賬戶劃入各銀行的中登公司“網(wǎng)下申購(gòu)資金專戶”；10月-2217:49:3717:49Oct-2230-Oct-222007年3月，證監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》，深交所2008年2月下發(fā)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》。5:49:37下午5:49下午17:49:3710月-225:49:37下午5:49下午17:49:3710月-22企業(yè)需支付土地款為20100萬(wàn)元，已經(jīng)支付了60%，目前，該企業(yè)資金吃緊，為解決資金周轉(zhuǎn)困難，申請(qǐng)融資。10、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。10月-2217:49:3717:49Oct-2230-Oct-2230十月20225:49:37下午17:49:3710月-22協(xié)助主承銷對(duì)證券進(jìn)行市場(chǎng)推介對(duì)于超額收益，我行享有優(yōu)先分紅。12境內(nèi)外IPO配套服務(wù)案例項(xiàng)目背景央企各銀行激烈爭(zhēng)奪對(duì)象營(yíng)銷突破投行業(yè)務(wù)+國(guó)際業(yè)務(wù)與港分行聯(lián)動(dòng)“A＋H”IPO的整體服務(wù)方案以募集資金存管行為主要目標(biāo)服務(wù)要點(diǎn)及難點(diǎn)南車集團(tuán)下屬貴陽(yáng)車輛廠債務(wù)重組方案，行內(nèi)利益協(xié)調(diào)，為客戶上市掃清障礙分行之間收益共享為客戶提供境內(nèi)外整體服務(wù)中國(guó)南車股份有限公司A+H股上市配套服務(wù)13項(xiàng)目成果自6月起，北京分行與該司的合作進(jìn)展情況逐月書(shū)面報(bào)告總行資產(chǎn)保全部，以便總行掌握該司債務(wù)重組后的合作進(jìn)展。8月13日，該司A股募集資金存入在北京分行開(kāi)立的募集資金賬戶。其發(fā)行16億股H股（未考慮超額配售），預(yù)計(jì)發(fā)行總金額約為41.6億港元的募集資金賬戶也在香港分行成功開(kāi)立。14私募股權(quán)業(yè)務(wù)1、私募股權(quán)融資中介顧問(wèn)（資源匹配）私募股權(quán)業(yè)務(wù)2、私募股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問(wèn)（對(duì)接理財(cái)）3、參與組建基金（直接投資）業(yè)務(wù)模式15私募股權(quán)融資中介顧問(wèn)相當(dāng)多的企業(yè)處于上市初期，已經(jīng)確定了私募計(jì)劃，通過(guò)信息的及時(shí)匯總掌握豐富的項(xiàng)目資源客戶端我們和私募機(jī)構(gòu)合作尋找客戶，主要服務(wù)于我們行的優(yōu)質(zhì)客戶，實(shí)現(xiàn)融資項(xiàng)目和投資人的資源匹配交通銀行和部分私募投資機(jī)構(gòu)，包括匯豐直投、華寶投資、滬光基金，東方富海基金等建立了合作關(guān)系，以及地方政府導(dǎo)向型的產(chǎn)業(yè)基金，如中新產(chǎn)業(yè)基金、杭州引導(dǎo)創(chuàng)投基金等有深入合作合作機(jī)構(gòu)16私募股權(quán)投資財(cái)務(wù)顧問(wèn)高端私人理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品債權(quán)+股權(quán)認(rèn)購(gòu)權(quán)以財(cái)務(wù)顧問(wèn)為切入點(diǎn)，形成私募股權(quán)綜合一體化配套服務(wù)模式體系。積極參與各類私募股權(quán)項(xiàng)目的組建、投資決策及相關(guān)運(yùn)營(yíng)工作。我行作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，對(duì)本行客戶資源起到中介作用。即基金分享到我行大客戶的資源，出資方來(lái)自我行篩選的客戶；對(duì)于基金投資的企業(yè)，我行在投資項(xiàng)目決策中參與意見(jiàn)，確保大客戶的投資收益，并享有優(yōu)先受益權(quán)。對(duì)于超額收益，我行享有優(yōu)先分紅。同時(shí)，我行可將管理費(fèi)提成資金作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)收益。通過(guò)交銀國(guó)信-匯聯(lián)聚金股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃，作為債權(quán)投資到私募企業(yè)，附認(rèn)購(gòu)權(quán)，在企業(yè)上市前實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)權(quán)的分配交銀國(guó)際直投不遠(yuǎn)的將來(lái)，商業(yè)銀行可能獲準(zhǔn)成立直投子公司參與投資決策意見(jiàn)享有優(yōu)先受益權(quán)、超額收益分享管理費(fèi)17私募融資項(xiàng)目—某地產(chǎn)企業(yè)融資信托項(xiàng)目該企業(yè)主要針對(duì)德信華怡房產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目向我行提出融資需求。公司項(xiàng)目所開(kāi)發(fā)地塊位于杭州市下城區(qū)西湖文化廣場(chǎng)北側(cè)，屬于杭州市最重要的商圈——武林商圈的核心地域，用地性質(zhì)為商業(yè)金融兼容辦公用地，規(guī)劃用地面積3000余平方米。規(guī)劃建造底層商鋪，其余為酒店式公寓。企業(yè)需支付土地款為20100萬(wàn)元，已經(jīng)支付了60%，目前，該企業(yè)資金吃緊，為解決資金周轉(zhuǎn)困難，申請(qǐng)融資。杭州分行經(jīng)過(guò)該公司背景和項(xiàng)目的全面考察，認(rèn)為該公司經(jīng)營(yíng)歷史較長(zhǎng)，運(yùn)作較為規(guī)范，資金屬臨時(shí)性短缺，項(xiàng)目土地位于杭州市中心地段，屬于近年來(lái)非常稀有的黃金地塊，變現(xiàn)能力較強(qiáng)。但根據(jù)當(dāng)時(shí)的授信政策，無(wú)法為企業(yè)提供項(xiàng)目過(guò)橋貸款，傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務(wù)已經(jīng)無(wú)法滿足客戶的臨時(shí)資金需求。18私募融資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)房地產(chǎn)項(xiàng)目公司信托公司融資方折價(jià)購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目公司100%股權(quán)在約定期限內(nèi)可行使優(yōu)先回購(gòu)權(quán)企業(yè)獲得8000萬(wàn)元的資金支持，填補(bǔ)臨時(shí)性的資金缺口信托公司通過(guò)溢價(jià)回購(gòu)條款獲得收益，以不足土地款40％的價(jià)格，控制了100％的股權(quán)，如到期不能完成回購(gòu)，信托公司可通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以鎖定風(fēng)險(xiǎn)資金封閉管理，信托公司、客戶以及分行簽定資金監(jiān)管協(xié)議，設(shè)立唯一的資金往來(lái)專戶，分行在獲得雙方共同確認(rèn)的情況下允許資金支付，控制操作風(fēng)險(xiǎn)資金信托19私募融資項(xiàng)目成果通過(guò)信托方式，拓寬了銀行金融服務(wù)的領(lǐng)域，豐富了銀行解決客戶私募融資需求的工具通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)，降低了投資方和融資方雙方的操作風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制分行以財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的方式分享信托公司盈利部分的一定比例20出資發(fā)起出資參建投資管理資金退出直接投資托管政策引導(dǎo)信貸支持融資租賃IPO配套服務(wù)信托融資出資交通銀行及交銀國(guó)際負(fù)責(zé)募集其他出資人浙江省鐵路投資集團(tuán)浙江省產(chǎn)業(yè)投資基金交銀國(guó)際浙江省產(chǎn)業(yè)基金管理公司

浙江省政府

交通銀行商業(yè)銀行被投資企業(yè)或項(xiàng)目我行參與組建

浙江省產(chǎn)業(yè)投資基金的思路21浙江省產(chǎn)業(yè)投資基金的組建方案

主發(fā)起人：浙江省鐵路投資集團(tuán)出資10億元、交通銀行、交銀國(guó)際負(fù)責(zé)募集40億元基金的組織形式：有限合伙制，普通合伙人作為基金的管理人，入股1%，其他投資人作為有限合伙人入股99%投資方向：基礎(chǔ)設(shè)施投資或鐵路相關(guān)公司股權(quán)為主；可參與省內(nèi)國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，并可投資收益較好，具備一定潛力的各類企業(yè)投資地域：70%資金投資于浙江省內(nèi)企業(yè)及項(xiàng)目，30%資金投資于省外企業(yè)及項(xiàng)目募集規(guī)模：初期規(guī)模50億基金的退出方式：上市為主，也可通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)回購(gòu)等方式基金的管理費(fèi)用：2%/年，投資期內(nèi)核算基數(shù)為基金總認(rèn)繳出資額；退出期內(nèi)核算基數(shù)為尚未退出的投資成本9、靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。。11月-2211月-22Tuesday,November29,202210、雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。。12:22:5012:22:5012:2211/29/202212:22:50PM11、以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。。11月-2212:22:5012:22Nov-2229-Nov-2212、故人江海別，幾度隔山川。。12:22:5012:22:5012:22Tuesday,November29,202213、乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。。11月-2211月-2212:22:5012:22:50November29,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。。29十一月202212:22:50下午12:22:5011月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。十一月2212:22下午11月-2212:22November29,202216、行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。。2022/11/2912:22:5012:22:5029November202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。。12:22:50下午12:22下午12:22:5011月-229、沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。11月-2211月-22Tuesday,November29,202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。。12:22:5012:22:5012:2211/29/202212:22:50PM11、成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。。11月-2212:22:5012:22Nov-2229-Nov-2212、世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。。12:22:5012:22:5012:22Tuesday,November29,202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。。11月-2211月-2212:22:5012:22:50November29,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。29十一月202212:22:50下午12:22:5011月-2215、楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。。。十一月2212:22下午11月-2212:22November29,202216、少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。。2022/11/2912:22:5012:22:5029November202217、空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。。12:22:50下午12:22下午12:22:5011月-229、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。。11月-2211月-22Tuesday,November29,202210、閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人